[中报]杭钢股份(600126):杭州钢铁股份有限公司2024年半年度报告
原标题:杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司2024年半年度报告 公司代码:600126 公司简称:杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴东明、主管会计工作负责人牟晨晖及会计机构负责人(会计主管人员)陆才平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 31
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.公司主要业务及经营模式 公司属于控股型企业,报告期内所从事的业务由下属宁波钢铁、杭钢云计算、浙江云计算、数据公司、再生资源等子公司开展,业务以宁波钢铁所从事的钢铁业务为主,以数字经济业务为辅。公司属于钢铁行业,主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售,经营模式以自产自销为基础,另外进行部分原燃材料以及钢材的贸易。公司主要产品为热轧卷板,消费行业为冷轧压延、建筑用钢(钢结构)、集装箱制造、管线制造、汽车制造、造船、刀模具等行业。 2. 行业运行情况 (1)钢铁产业运行情况 今年初以来,国内钢材市场供需出现阶段性失衡,呈现出高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面,行业企业营业收入、利润、产销等处于较低水平,行业发展面临较大生产运营压力。 (2)数字经济产业运行情况 今年以来,我国数字经济产业运行情况持续向好,数字新基建加快建设,人工智能大模型等应用爆发式发展,智能算力需求激增,数字经济已成为推动新质生产力发展的重要支撑和关键引擎。我国数字经济产业正朝着数字化、智能化、绿色化方向发展,转型进程持续加快,特别是关键技术的突破与前沿技术的创新,不仅提升了我国在全球数字经济领域的竞争力,也为我国数字经济高质量发展奠定了基础。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期公司核心竞争力与上年度相比未发生重大变化。 (一)钢铁产业 1、物流成本优势 宁钢毗邻北仑港,该码头可以通行和停靠30万吨级的大型船舶,北仑港是我国为数不多的不冻、不淤、浪平的深水良港,为宁钢大宗原燃料供应提供了极为有利的外部水运条件。宁钢已具备将港口优势转变为产业优势的条件。宁钢采购的铁矿石、煤、焦等大宗原燃料均通过北仑港的流程直接卸到自己的料场,无需倒运,减少物料倒运费和降低物料损耗,较内陆企业,在大宗原燃料运输上有着不可复制的物流成本优势。 2、宁波处于我国经济发展最具活力和潜力的长三角经济圈 长三角是中国第一大经济区、中国综合实力最强的经济中心、亚太地区重要的国际门户、全球重要的先进制造业基地、中国率先跻身世界级城市群地区。通过宁钢技术改造项目,将提供该地区经济发展所需要的钢铁产品,并面向海外市场。浙江省是产钢小省、需求大省,宁钢70%以上产品在浙江省内销售,销售半径小(200公里内)、交货周期短,区位优势十分明显。 3、“低成本、高效率”的经营机制,内部管理优势明显 宁波钢铁拥有一套与生产流程高度匹配、高度集成的信息化系统(ERP),该系统保证了线上设计与线下流程、工艺的高度匹配,实现管理流程的全透明、全数字化,切实将管理制度化,制度流程化,流程信息化的理念落实到系统和流程中,实时正确展现多种实物动态趋势和存量信息,保证了决策有效性。 (二)数字经济产业 1、区位优势 公司于杭州半山投资建设数字经济产业,杭州作为浙江的省会城市,被国家发改委和工信部列入全国先行开展云计算创新发展试点示范工作的城市之一,浙江省政府先后出台《杭州市建设全国云计算和大数据产业中心三年行动计划》、《浙江省促进大数据发展实施计划》等一系列文件,对公司发展数字经济产业具有政策支持。杭州在数字经济总量上全国领先,互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,周边地区具有大批量潜在的用户群体,具有近用户、近产业链、近人才等多方面的区位优势。 2、规模优势 公司顺应国家发展规划,投资建设杭钢云项目一期、浙江云项目,产业发展潜力大,规模化、集中化不断提升,有利于形成规模效应,优化资源结构,降低采购成本、运营成本和管理成本,提高土地利用率,提升利润水平。 3、资源优势 发展数据中心必须要有一定的能耗指标以及土地资源,公司控股股东在能耗、供电及土地厂房等方面拥有竞争优势,加之公司想努力打造成钢铁及数字经济的资本平台,将充分利用自身及股东资源优势,有效降低项目运行成本,加快产业布局。 三、经营情况的讨论与分析 (一)钢铁产业 1.狠抓精益管理,努力构建生产组织动态新平衡 积极克服生产组织和项目建设并轨影响,坚持以高炉稳定顺行为中心,及时动态调整生产组织模式,加强全系统、全工序、全方位高效联动和资源高效配置,全力推进精益生产组织,快速适应新的生产平衡系统。焦化厂焦炉单孔装煤量月平均达28.89t/孔,同比提升0.17t/孔,创历史新高;炼铁厂以“经济休风”技术攻关为突破,休风加焦同比减少25%,煤比158.1kg/t,同比提升5.6kg/t,燃料比508.2kg;炼钢厂提质稳产,创新刚性两炉两机生产组织模式,夹杂改判率均值0.25%,首次低于0.3%;热轧厂开展协同攻关,不断提升轧制稳定性,月卷数、产量、小时产量等指标创历史最好水平。 2.狠抓两端市场,不断提升敏捷经营能力 采购端坚持风险管控、资源保障并重,强化市场研判,灵活采购策略,创新采购模式,增强库存管控水平,竭尽全力降低输入端成本。大步引进高性价比经济料资源,实现结构优化和资源替代,成功引进4个炼焦煤和3个喷吹煤新品种。销售端面向市场、面向客户、面向高质量发展,以企业效益最大化为中心,聚焦“研产销用”一体化,加大市场开发力度,持续深入品种细分市场调研,推行潜在客户定期复访机制,深挖高端材料需求开发,优质特色产品累计销售量156.12万吨,占比67.74 %。 3. 加强自主科研能力,坚持产品高端化战略 聚焦新质生产力要求,全面实施技术创新和产品领先战略,着力提升高精尖产品技术研发能力。聚焦“1+3+α”产品战略,汽车钢 34MnB5-DH产量同比增长 170%,电池壳钢持续放量增效,产品总体性能和质量处于国际先进水平,上半年开发12个新产品,新产品产量13.82万吨。聚焦国家关键基础材料领域战略导向,攻克低铝低氧纯铁控制等技术难题,实现了5个纯铁产品的首次试制;强化技术革新,不断提升产品质量,1个产品获评2023年中钢协产品实物质量金杯优质产品,1个产品获评2023年浙江省优秀工业新产品。 4.狠抓绿色生产 ,深化低碳体系化运行 牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,全力以赴推进超低排放工程建设,有组织超低排放改造顺利通过钢铁工业协会、国家生态环境部评估审核并公示,标志着宁钢全面完成有组织超低排放改造,1-6月吨钢综合能耗较 2023年指标降低 9.49kgce/t,降幅 1.67%。重点推进50MW/100MWh电化学储能项目等8项合同能源管理项目,焦化工序成功入选国家重点行业能效“领跑者”煤制焦炭行业企业名单,成为钢铁行业焦化工序唯一入选的企业;获评2023年度钢铁极致能效工程能效标杆三年行动组织推进先进集体;《废旧钢材回收循环利用》项目荣获宁波市2024年节能降碳典型示范案例。 (二)数字经济产业 1.杭钢云项目上柜率不断提高。杭钢云公司不断提升服务质量,精准对接用户需求,推出定制化解决方案,加强运维团队建设,确保服务质量与客户满意度,不断促进上柜率的增长,新中标浙江CA数字认证公司屏蔽机房项目、华东勘察院智算项目和浙江海港机房租赁项目,截止6月底,杭钢云项目已启用机柜2897个,在架服务器约22442台,杭钢云计算数据中心(东区)成功入选2023年度国家绿色数据中心名单。 2.加快浙江云项目建设、交付、开服。浙江云公司主动对接阿里需求,协同世联云科技扎实做好北区数据中心B栋机柜上架和运维,截止目前B栋已投运,已上电机柜数1069个,可运行服务器21000台;C栋已通过终验,属于最小化运维阶段;A栋处于接维阶段,已通过三方测试。 3.推进信创云、浙江国资云等项目建设。数据公司成功引入浙江九州量子安全密码云公共服务平台等新客户新平台入驻信创云(国资云),完成与衢州市国有资本运营有限公司、浙江省金融控股有限公司等老客户续签工作,国资云扩容与优化设计项目一阶段工作已全面完成,目前国资云已支持 25个国资监管系统的平稳运行。投资建设之江实验室新型算力中心环境基础设施升级改造工程项目, 5个机房正式全部移交给实验室,项目竣工初验完成。 (三)资源综合利用 报告期内,再生资源公司进一步完善产业平台,布局产业基地,推进产业延伸,布局凌源废钢加工配送产业基地、烟台华新不锈钢基地,德清产业园码头扩建和配套厂房新建项目已投入运营,码头装卸作业量逐步扩大,老码头技改项目建设已全部完成,园区钢材物流业务已开始运营,积极探索品种废钢、废不锈钢、废铜、废铝以及进口废旧金属的经营模式,依托德清产业园与南钢合作关系,积极开拓含镍、钼等高附加值品种废钢经营渠道。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 报告期,国内钢铁市场持续低迷,下游整体用钢需求不足,钢材价格呈低位震荡,叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格依旧处于相对高位,钢铁企业经营承受压力。面对严峻的市场形势,公司虽坚持贯彻“低成本、高效率”经营策略,加大力度开展降本增效工作,努力实现企业效益最大化,但受行业环境及周期影响,公司业绩仍然出现亏损。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:营业收入本期数比上年同期数增加,主要是本期再生资源业务销售收入增加所致。 营业成本变动原因说明:营业成本本期数比上年同期数增加,主要是本期再生资源业务成本增加所致。 税金及附加变动原因说明:税金及附加本期数比上年同期数增加,主要是本期再生资源业务增加,相应的税金增加所致。 其他收益变动原因说明:其他收益本期数比上年同期数增加,主要是本期宁波钢铁公司增值税加计抵减增加所致。 投资收益变动原因说明:投资收益本期数比上年同期数增加,主要是本期收到参股公司分红同比增加4594.48万元所致。 信用减值损失变动原因说明:信用减值损失较上年同期增加,主要是本期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加11.32亿元,相应计提信用减值损失6789.49万元,上期期末公司应收账款、应收票据及其他应收款余额合计较期初数增加 6.51亿元,相应计提信用减值损失3905.84 万元。 营业利润、利润总额、净利润变动原因说明:营业利润、利润总额及净利润较上年同期减少,主要是本期自产钢材受钢材市场价格下行,叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格仍处相对高位, 盈利水平大幅下降所致。 所得税费用变动原因说明:所得税费用比上年同期数增加,主要是本期宁波钢铁亏损未确认递延所得税资产等所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要是公司本期销售商品及提供劳务收到的现金同比增加 103.67亿元,购买商品及接受劳务支付的现金同比增加115.82 亿元、支付其他与经营活动有关的现金同比增加4.19亿元等共同影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是公司本期取得投资收益收到的现金同比增加1.44亿元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加3.29亿元共同影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是公司取得借款同比减少18.07亿元,本期偿还债务支付的现金同比增加4.39亿元以及子公司吸收投资同比增加1.66亿元等共同影响所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期,国内钢铁市场持续低迷,下游整体用钢需求不足,钢材价格呈低位震荡,叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格依旧处于相对高位,钢铁企业经营承受压力。受钢铁行业环境及周期影响,公司钢铁产业经营压力较大,虽然公司其他业务有所盈利,仍无法弥补钢铁产业出现亏损。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
其他说明 货币资金本期期末数较上期期末数减少,主要是本期公司经营业务占用资金增加等所致。 应收票据本期期末数比上期期末数增加,主要是子公司宁波钢铁销售热卷收到的票据因票据结算周期因素影响所致。 应收账款本期期末数比上期期末数增加,主要是子公司再生资源、再生科技公司应收货款增加所致。 应收款项融资本期期末数比上期期末数增加,主要是宁钢预收货款票据增加所致。 预付款项本期期末数比上期期末数增加,主要是子公司再生资源公司、电商公司等预付货款增加所致。 其他非流动资产本期期末数比上期期末数增加,主要是子公司宁波钢铁公司预付工程、设备款增加所致。 短期借款本期期末数较上期期末数减少,主要是本期宁波钢铁公司减少外部融资所致。 递延所得税负债本期期末数较上期期末数减少,主要是公司上年末因其他非流动金融资产公允价值变动确认递延所得税负债,本期处置其他非流动金融资产,相应转回递延所得税负债所致。 少数股东权益本期期末数比上期期末数增加,主要是本期子公司玉环智造公司吸收少数股东投资所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 √适用 □不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期,公司股权投资3000万元,用于子公司设立凌源杭钢再生资源有限公司;非股权投资方面共投资3.64亿元,主要用于宁钢技改项目、之江实验室新型算力中心环境基础设施升级改造工程项目等。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 2024年3月15日公司召开总经理办公会议,审议通过再生科技公司设立全资子公司凌源杭钢再生资源有限公司开展废钢加工配送业务,新设公司注册资本3,000万元人民币,由再生科技公司100%持股,该新设公司已于2024年3月27日完成设立登记。 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 报告期,公司非股权投资3.64亿元,主要用于宁钢技改项目、之江实验室新型算力中心环境基础设施升级改造工程项目等。
(3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 (1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 单位:万元 币种:人民币
(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 经公司2024 年 1 月 30 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》,根据坤元资产评估有限公司出具的《杭州钢铁股份有限公司拟进行股权转让涉及的杭州紫元置业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,经双方协商一致,公司将参股子公司紫元置业14.2%的股权以人民币 14,111.37 万元的价格转让给公司控股股东杭钢集团,2024年2月2日,紫元置业已办理完成相关股权转让手续,公司不再持有紫元置业的股权。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险 钢铁市场持续低迷,钢材价格呈低位震荡,叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格依旧处于相对高位,企业盈利能力存在不确定性。 对策:公司将结合自身特点,主动适应并及时调整生产经营状态,继续坚持“低成本、高效率”的经营策略,以提升产品质量为根本,提高自身市场竞争力,全力稳定和优化大宗原燃料资源布局,不断提升资源保障能力,加快推进技术创新和产品创新,提高产品附加值及竞争力,努力创造效益。 2、安全生产风险 公司生产和建设过程中存在高温高热等因素,相关操作人员存在一定的安全生产风险。 对策:公司将始终把生命安全放在首位,持续保持“高压、严管”的态势,深化落实安全风险管控和隐患排查治理机制,压实安全生产责任,深化双重预防机制建设,提升公司安全管理体系保障能力。持续推进危化品及重大危险源的安全管理,不断加强技改检修安全管理,确保过程受控,创新培训模式,规范应急管理,提高员工安全意识和技能,确保各项安全措施落实到位,减小公司安全生产管理的风险。 3、环保风险 在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下,环保标准不断提高,对公司环保达标排放、节能减排要求越来越高,环保压力凸显。公司虽然向来重视环境保护工作,在环保方面投入巨大,具备较为完善的环保内控制度和环保处理设施,但公司面临的环保压力仍然存在。 对策:公司将坚定不移的贯彻“绿水青山就是金山银山”理念,紧扣“环境经营、绿色发展”工作思路,推动绿色布局,严格执行钢铁行业特别排放限值,加强污染物排放总量控制,实现各类污染物达标合规排放,按计划推进超低排放改造,深入推进“绿色工厂”“无废工厂”建设。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等各项环保相关法律法规,2024年上半年,公司及下属子公司各项污染物排放均处于受控状态,符合政府部门排放标准。公司全资子公司宁波钢铁属于环境保护部门公布的重点排污单位,公司及其他子公司不属于重点排污单位。 报告期内,宁波钢铁环境管理体系目标、指标及管理方案均按计划实施。各项污染物排放均处于受控状态,污染物排放总量符合年度控制计划要求。具体环保指标完成情况如下:
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