恒工精密(301261):中信证券股份有限公司关于河北恒工精密装备股份有限公司增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的核查意见
关于河北恒工精密装备股份有限公司 增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的 核查意见 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或“恒工精密”）于 2024年 8月 23日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》，同意使用自有资金 9,290.97万元增加募集资金投资项目中的“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”投资额并调整其募投项目内部投资结构的事项。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。本事项尚需提交股东大会审议。 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617号）同意注册，恒工精密首次公开发行新股 21,972,549股，发行价格为 36.90元/股，募集资金总额为810,787,058.10元，扣除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37元，公司实际收到募集资金 739,454,012.73元，前期已使用自有资金支付不含税的保荐费为人民币 849,056.60元，减除其他与发行直接相关的发行费用人民币21,930,143.10元后的募集资金净额为 720,712,532.58元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 7月 3日出具了《河北恒工精密装备股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232号）。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途和公司董事会、监事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司首次公开发行股票募集资金具体投资项目如下： 单位：万元
（一）本次拟增加投资额及调整内部投资结构的募投项目的募集资金已使用情况 截至 2024年 6月 30日，本次拟调整的募投项目募集资金使用情况如下： 单位：万元
近年来高端装备制造行业发展迅速，国家对制造行业相关政策支持力度较大，市场前景广阔，为更好的发挥公司产品优势和技术优势，增强公司项目营运和持续盈利能力，进一步发挥募集资金的效率，公司拟使用自有资金合计 9,290.97万元对“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”进行追加投资，追加投资后，“流体装备零部件制造项目”投资总额由 35,348.93万元调整为 39,429.39万元，“流体装备核心部件扩产项目”投资总额由 17,551.93万元调整为 22,762.44万元。 （三）本次调整内部投资结构的募投项目的具体情况 公司拟对“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”使用自有资金进行追加投资。由于前期公司对项目成本费用进行严格把控，项目建设成本和费用较计划投资少，原计划的场地容积率较小，因此拟新增生产线及机器设备等，并适当减少项目的其他投资。调整后的具体情况如下： 1、“流体装备零部件制造项目”调整的具体情况 单位：万元
单位：万元
根据国家统计局发布的数据，2024上半年，全国规模以上工业企业实现利润总额 35,110.3亿元，同比增长 3.5%。其中，机械工业主要涉及行业大类中，通用设备制造业增长 3.6%，反映了通用设备制造业的整体发展态势。高技术制造业产值实现了 7.2%的同比增长，显示出技术和创新在工业发展中的重要地位。 同时，工业机器人产量和智能物流装备行业的发展也呈现积极态势，其中通用设备制造业的快速增长是其中的一个重要组成部分。 近年来，国家各部委出台一系列政策和措施推动制造业高质量发展，如《“机器人+”应用行动实施方案》《制造业可靠性提升实施意见》《关于促进民营经济发展壮大的意见》《机械工业稳增长工作方案（2023-2024）》，整体来看，宏观政策调控力度增强，存量政策和增量政策叠加发力将有效改善发展环境、增强市场信心、进一步释放市场潜力，带动通用设备制造业需求。 从下游市场来看，光伏产业、医疗设备等行业的需求增长带动真空泵设备出货量增加；随着国产替代步伐加快、制造业的转型升级和对加工精细度需求的不断提升，国产高端机床、车床等设备需求量持续增长；近年来，随着工业自动化需求日益高涨，全球工业机器人销量及销售额持续增长。 综上，国家政策的支持和下游行业的发展，为公司相关产品提供了更大的发展机遇。公司必须迅速抓住市场机遇做大做强。公司加大对市场空间更大的募投项目的投资及调整募投项目内部结构有利于公司后期获取更多增量业务的机会，提升公司募集资金使用效率和整体盈利能力。 （五）本次增加募集资金投资项目投资额及调整募投项目内部投资结构对公司的影响 公司本次使用自有资金增加募集资金投资项目投资额及调整募投项目内部结构投资是公司结合当前市场情况以及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理决定，符合公司经营的实际情况，有利于促进公司主营业务持续稳健发展，增强公司的盈利能力，符合公司的战略规划和长远发展需要。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况，不会对公司生产经营产生不利影响。另外，公司根据项目的实际进展情况及业务发展规划，对募投项目的内部投资结构作出合理适当的调整，有利于公司进一步优化资源配置，符合公司未来发展的战略需求以及公司和全体股东的长远利益。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司于 2024年 8月 23日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》，董事会认为本次公司使用自有资金对“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”进行追加投资及调整募投项目内部投资结构是根据当前的市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。董事会同意公司使用自有资金对“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”进行追加投资及调整募投项目内部投资结构。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况和意见 公司于 2024年 8月 23日召开了第二届监事会第五次会议审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》，监事会认为，公司使用自有资金对“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”进行追加投资及调整募投项目内部投资结构，符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。 因此，监事会同意公司使用自有资金对“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”进行追加投资及调整募投项目内部投资结构。 四、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构事项已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。 综上，保荐机构对增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构事项无异议。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于河北恒工精密装备股份有限公司增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 薛艳伟 宋云涛 中信证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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