[中报]富佳股份(603219):宁波富佳实业股份有限公司2024年半年度报告
原标题:富佳股份:宁波富佳实业股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王跃旦、主管会计工作负责人彭海云及会计机构负责人（会计主管人员）赵月儿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 47
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增减变动原因主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所处行业情况 1、清洁家电行业 清洁家电行业是指通过电力驱动，实现地面清洁、空气净化、表面除尘等功能的家用电器及设备的制造和销售行业。 尽管面临全球经济下行压力和消费市场疲软，但清洁家电行业依然展现出良好的增长势头。 《2024年 618清洁电器选购白皮书》指出，当前清洁电器在整体家电市场规模中位居第六，在小家电市场中占据规模 TOP1。GfK中怡康测算数据显示，2006年到 2023年期间，清洁电器复合增长率高达 19.8%，市场规模扩大近 21倍至 364亿元。奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年618促销期（5月 20日-6月 23日），线上清洁电器整体销额 54.8亿元，同比增长 2.8%，销量 284万台，同比增长 1.1%。 新兴市场和发展中国家清洁家电市场近年来获得了良好的发展空间，国内清洁家电制造企业通过 OEM/ODM模式为国外知名企业进行代工生产，出口地主要集中在北美、欧洲以及日本等经济发达地区。随着技术的不断进步和产品的持续迭代，国内清洁家电市场近年来获得高速发展，巨大的市场潜力吸引越来越多的国产清洁家电品牌进入。 随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，清洁家电市场内部结构也正在经历从传统产品向智能化、健康化、绿色化、人性化等方向升级迭代的过程。产品结构不断优化，满足不同消费者的需求。从卧式、桶式、立式吸尘器等普通吸尘器主导市场到全能扫地机器人、多功能洗地机等产品在市场上地位逐步提升并占据重要地位。例如，自动导航和智能规划路径、通过手机 APP进行远程控制等功能大大减少了用户的劳动强度，提高了清洁效率。此外，环保和节能也是清洁家电发展的重要趋势，越来越多的清洁家电产品开始注重使用可持续材料和设计，如采用可回收材料、使用无尘技术、低功耗设计等，以满足消费者对绿色生活的追求。 2、储能行业 储能行业是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放出来的一系列过程。储能按照应用场景可以分为电源侧、电网侧、用户侧储能。其中电源侧、电网侧储能又称为大储，主要涉及发电厂和电网的储能需求；用户侧储能可分为工商业储能和家庭储能，主要针对电力市场中的终端用户。目前储能技术主要有物理储能（压缩空气储能、抽水蓄能电站、飞轮储能等）、电化学储能（锂离子电池、液流电池、铅酸（炭）电池等）及氢储能等方式。 国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，明确到 2025年底全国抽水蓄能、新型储能累计装机目标分别为 62GW和 40GW。2024年，新型储能首次被写入政府工作报告，国家高度重视新型储能发展，提出要加强生态文明建设，推进绿色低碳发展，积极稳妥推进碳达峰碳中和。 在政策持续推动下，2024年上半年我国储能装机规模延续高增速。根据中国储能网的数据，2024年 1-4月，我国新型储能新增装机规模达到 5.75 GW/15.72 GWh，功率规模同比增长 66.95%，容量规模同比增长 117.98%，装机增速超越市场预期。根据行业机构寻熵研究院和储能与电力市场的数据统计，2024年 1-5月，全国储能市场共计完成了 283项储能招投标，涉及储能系统、EPC(含设备)和直流侧，总规模为 18.35GW/52.65GWh，分别同比增长 82.77%与 95.22%。新型储能项目建设周期一般在 3-6个月，1-5月高增长招标数据有望对下半年装机投运规模形成有力支撑。 1、清洁家电行业 公司主营吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电及无刷电机等重要零部件的研发、设计、生产与销售，主要产品包括无线锂电吸尘器、有线吸尘器、智能扫地机器人以及电机等。 凭借卓越的产品研发设计能力和优秀的产品质量管理水平，历经多年的行业积累以及与国内外知名客户的常年合作，公司成为清洁家电领域内知名的 ODM供应商。公司是全国十大吸尘器出口企业，产品销售区域涵盖北美、欧洲、亚洲、大洋洲等多个国家和地区，客户群体包括 Shark、伊莱克斯、G Tech等国际著名吸尘器品牌；公司积极开拓国内市场，为方太、顺造等国内品牌供应产品。 公司具备各类以电机为核心部件的智能清洁小家电产品的制造能力，产品品类丰富。 在过去的一年多时间，公司组织研发部的精兵强将重点放在地板地毯清洁机上，目前已经有1款产品开始量产，未来会陆续推出几款地板地毯清洁机，成为清洁家电的一个新增长点。同时，去年推出的布艺清洗机结合了宠物掉落毛发的清洁功能，已经成为一个重要的销量支撑力量，今年以来都在满负荷生产。以上两类产品都是可以吸水类的水机产品。 公司作为吸尘器、扫地机器人等智能家电领域的先进制造商，坚持以市场化导向为原则进行自主研发，根据研发成果、技术能力以及能解决的消费者痛点寻找合作品牌运营商，根据客户订单组织生产，再根据生产计划采购原材料、零部件。公司经营模式包括销售模式、生产模式、采购模式等没有发生变化。 2、储能行业 公司的控股子公司宁波甬能主要从事电化学储能项目的开发、设计、制造和运维。致力于电力能源利用效率的提升，深耕于电化学储能领域的研发和应用，为工商业用户提供专业的电池能源载体系统解决方案，为全球储能系统投资商或总包商提供系统集成服务。目前，宁波甬能拥有电池模块、电池包、电池簇、能量管理系统、柜式储能系统、集装箱储能系统等系列产品，涵盖了系统集成的各个环节。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司始终坚持技术领先、品质优先、成本竞先的理念，已形成了可持续发展的核心竞争综合优势。 （一）技术研发优势 公司是国家高新技术企业，公司技术开发中心被浙江省科学技术厅评为“省级高新技术企业研究开发中心”，公司研究院被评为“浙江省省级企业研究院”。公司“真空吸尘器多管高效分离降噪节能关键技术研发及产业化”曾获宁波市科学技术奖一等奖。 作为吸尘器、扫地机器人等智能家电领域的先进制造商，公司不断打磨产品细节，拓展技术外延，丰富产品实用功能，积累了扎实的技术优势。公司产品相较同行业在设计优化、节能降耗、产品寿命、噪声控制等方面皆处于一流水平。 报告期内公司申请专利 24项，其中发明专利 4项，实用新型专利 15项，外观专利 4项，国际专利 1项；获国内授权专利 24项，发明专利 4项，实用新型专利 19项，外观专利 1项，国外专利 5项。至报告期末，公司拥有有效授权专利达 407项，其中发明专利 23项，实用新型专利303项，外观专利 67项，国际专利 19项。 （二）数字化赋能生产运营优势 公司充分应用了 5G网络的低延时、高带宽、稳定性强的技术特性，实现对厂区核心设备的联网、采集，对采集的数据进行分析应用，大大提高了运营的效率、降低了产品的不良率、降低了整体的管理运营成本，打通了模具加工、注塑、品质以及物流的信息化自动化通道，实现基于5G工业互联网应用的公司运营治理。 公司建设智能微电网系统，将光伏、储能、充电桩、各类生产办公生活的用电负荷以及空调系统进行数据实时采集、传输到云上微电网软件系统，实现了源网荷储一体化的智能分析、预测、调度，用电成本下降。 （三）供应链整合优势 公司具备多年的智能制造经验，对于成本、质量、产能都有着卓越的控制能力，奠定了公司产品高质量、高性价比的坚实基础。由于小家电行业产品更新迭代迅速，以客户为中心、精准抓住并迅速解决消费者痛点成为体现企业竞争力的一个重要方面。 公司拥有涵盖模具开发制造、注塑、电机、电子等吸尘器生产过程的各个关键部分，能对客户的需求变化作出快速反应，具备良好的生产灵活性，对整个供应链不同节点的计划、产能和决策有更大的控制权，同时能把控整个生产过程的品质，特别是关键零部件和关键工序的品质，减少采购环节，形成成本优势。 （四）快速反应和订单交付优势 公司作为国内头部清洁家电 ODM代工厂，积累了需求分析、外观设计、产线规划等多方面的设计及生产能力，能够快速响应各类客户的新需求并实现量产。 公司建立的金蝶 ERP管理系统、MES云系统、QMS质量管理平台以及人力资源数字化共享平台，充分保障管理部门与产线、供应商、客户对接的时效性和有效性，能够快速响应各类客户的新需求并实现量产。公司能够快速实现从产品的宏观设计到产品落地，得到了客户的高度认可，产品快速设计及订单交付能力保障了公司在小家电行业的稳健发展。 三、经营情况的讨论与分析 公司自成立以来，专注于各类吸尘器的研发、制造和销售。经过多年发展，公司已拥有多种系列产品，品种规格丰富。报告期内，公司坚持“稳主业，拓赛道”的经营方针，坚持巩固和强化在清洁小家电业务上的优势，稳步推进技术研发创新，积极加快海外布局，持续推行数字化生产，努力寻求新的增长点，不断提高公司核心竞争力。 报告期内，公司实现营业收入 101,871.70万元，同比增长 4.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,728.55万元，同比下降 0.35%。主要开展了以下工作： （一）加大研发投入，持续扩大研发团队规模 研发投入是企业技术创新的关键驱动力。为了提升产品的技术水平和市场竞争力，为了在未来市场竞争中占据有利地位，公司通过吸引和培养高层次技术人才，保障技术创新活动的持续进行。报告期内，公司投入研发费用 4,618.97万元，同比增长 33.97%。 公司与中国科学院宁波材料技术与工程研究所、浙江大学、宁波数字孪生（东方理工）研究院、大连理工大学宁波研究院等高等院校和科研院所达成产学研的战略合作。“基于数字孪生的电机质量检测与故障智能诊断关键技术研究”项目立项宁波科技局的 2024年度“科创甬江 2035”关键技术突破计划项目数字孪生专项。 （二）加快出海深度布局，全方位提升海外工厂能力 报告期内，基于过去几年海外布局的经验，公司进一步加大了海外布局的规模，同时扩大海外生产基地本地化部署，减少了贸易摩擦带来的不确定性。上半年，越南生产基地产量同比增加158%。 公司进一步加大了海外投资，公司完成了越南全资孙公司“越南斯迈特智能科技有限公司”的工商设立登记手续，取得了越南同奈省策划及投资厅颁发的《商业登记证》，总投资金额为3,000.00万美元，注册资本为 800.00万美元。 （三）持续实施智能制造，加速机器换人行动方案 报告期内，公司对原人工仓储管理进行了改造，建设智能仓储物流项目，总体由自动拆托系统、智能料箱存储及搬运系统两大部分组成，是由软件及自动化设备硬件集成的项目，改变传统车间生产运营模式，将传统制造生产车间打造成智能化生产车间。自动拆托系统由 WCS仓储控制系统、3D视觉识别系统、机械手拆托系统及配套硬件组成，将注塑车间、电机车间、外协来料成托料箱物料，通过多个系统交互协作，识别料箱精准定位，机械手有序拆托，完成由“托盘来料”—“物料周转箱”+“空托”的拆分。智能料箱存储及搬运由 ERP企业管理系统、LMS物流管理系统、RCS机器人调度系统组成，将拆托后的料箱，识别物料条码，LMS与 ERP确认物料信息后，调用 RCS系统通过智能料箱搬运机器人，根据不同策略，合理分配料箱库位，进行料箱存储、库区信息管理及料箱出入库搬运。 通过全流程优化产供体系，提升产供效率。推行可视化精益化管理，进一步提升设备自动化、优化产线、优化工序，提高人机效率。加强生产周期管理、生产效率管理、生产能耗管理，进一步提升产品品质和缩短交期。公司不断推进数字化转型升级能力培育，持续强化数字化赋能创新发展需求，稳步提振企业核心竞争力。 （四）优化人力配置，深植企业文化。 报告期内，公司积极招聘各专业人才，满足公司发展需求。持续培养员工“软技能”，包括沟通能力、领导力、团队协作等方面的培养，通过培训凝聚团结核心人员力量，营造积极进取、团结向上的工作氛围，打造高素质、专业化的人才队伍，提升经营能力与管控能力。持续深化人才培养机制，通过践行零缺陷的活动来进行实践训练。设置了月度培训结果考核输出，通过培训心得记录、分享、评价等方式确保网络培训的参与度与深度，同时能根据反馈及时调整和改善培训的内容与方向。加强对产线技能岗位的培育与技能工认定，提升员工的就业稳定性，公司已通过企业自主技能等级认定资质，为员工搭建自主培训、自主考核、自主认定的技能等级直通的高效机制。采用灵活自主的在线课程、打卡分享、标杆示范、共富工坊、能量波动等方式提高员工对富佳文化的认知度和认同感。 公司建立了有良知、有包容、有温度的文化创新环境，鼓励基层一线员工勇于尝试、敢于改善。通过短期奖励与长期发展，积分兑换与技能提升相结合的方式，激发员工的积极性，更好地践行企业文化，有助于公司新质生产力和创造力的发展。持续评估文化切入的适宜性与符合性，通过“职工说事”、“知心大姐”等直通互通方式进行有效的跟进评估与适时方向调整从而形成文化落地闭环。报告期内，公司荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司文化建设优秀实践案例”。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系当期汇率影响，汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系当期研发新项目投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买定期存款产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。 其他收益变动原因说明：主要系当期政府补助减少所致。 投资收益变动原因说明：主要系权益法核算的长期股权投资亏损所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系交易性金融资产变动影响所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系期末应收账款余额减少所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系期末呆滞物料减少所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系当期固定资产处置收益增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 771,109,523.99 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 27.59%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 公司于 2023年 12月 18日召开的总经理办公会议审议通过了《关于与中科瓴启（浙江）私募基金管理有限公司设立有限合伙企业的议案》，基金名 称为中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）。公司于 2024年 3月 25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对中科华 夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》，同意公司作为有限合伙人对中科华夏进行增资 25,000万元，认缴中科华夏的出资总额由 原来 10,000万元增至 35,000万元，所占份额由原来 99.0099%增至 99.7151%。基金存续期为 6年，投资定位主要围绕双碳领域含充电站、智慧电厂、工 商业储能、风光水发电等新能源项目。公司对基金构成控制，并将其纳入到合并报表中。截至报告期末，公司已实缴出资 34,855,260元。 截至报告期末，公司通过中科华夏基金新增投资了杭州华富先进新能源有限公司。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、客户集中度高的风险 SharkNinja是全球最大的小家电企业之一，其吸尘器产品在全球最大的市场美国拥有领先地位。公司与 Shark在市场需求的探索、产品设计研发、成本管理控制、品质管理、物流运输合作等诸多方面完成融合，形成了稳定且高效的合作状态，互相之间具备高度黏性。尽管双方合作稳定，但仍存在因 SharkNinja自身经营出现下滑或者因其调整经营战略削减向富佳股份的采购规模而给公司经营业绩带来不利影响的风险。公司将持续开发新客户，开拓国内市场；坚持技术领先、创新引领，持续开发新产品，拓展新品类。 2、全球宏观经济变化风险 宏观经济形势的变化，影响着人们的收入水平，进而影响市场需求。国际局势的动荡、通货膨胀的蔓延、经济下行等都是制约宏观经济发展的重要因素。当前阶段，小家电尚属于弹性需求属性，如果宏观经济增速放缓，将间接影响产品的终端需求，对行业增长产生负面影响。危机即转机，公司将始终坚守初心，积极布局生产基地国际化。 3、原材料成本波动风险 公司产品的主要原材料之一为 ABS、MABS等塑料类原料，原材料价格依赖于石油市场价格和供求关系变动，近年来石油价格的波动及供求关系变动导致原材料价格的波动较大。原材料价格短期内大幅波动，将导致公司出现经营业绩波动的风险。公司管理层及相关业务部门将紧盯市场波动情况，及时沟通，必要时提前做好原材料的安全储备。（未完）  |