[中报]海星股份(603115):2024年半年度报告
原标题:海星股份:2024年半年度报告 南通海星电子股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周小兵、主管会计工作负责人苏美丽及会计机构负责人（会计主管人员）高娟娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中五、（一）“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 32
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润 2024 年上半年比 2023 年同期增加 1,325.70万元，同比上升 35.30%，主要原因为公司持续提升产品水平、积极调整产品结构，提供满足高端市场如车载电子用、服务器用产品等的数量明显增加，增加产品毛利，增加净利润。 2、归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润 2024 年上半年比 2023 年同期增加1,987.62万元，同比上升 75.89%，主要原因为公司持续提升产品水平、积极调整产品结构，提供满足高端市场如车载电子用、服务器用产品等的数量明显增加，增加产品毛利；同时公司享受了增值税加计抵免优惠政策增加其他收益，从而增加扣非后净利润。 3、经营活动产生的现金流量净额 2024 年上半年比 2023 年同期增加 7,084.34万元，同比上升 647.50%，主要原因为当期销售商品收到的现金增加所致。 4、基本每股收益、稀释每股收益 2024 年上半年比 2023 年同期上升 32.09%，主要原因为归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。 5、扣除非经常性损益后的基本每股收益 2024 年上半年比 2023 年同期上升 69.99%，主要原因为归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润同比增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
据中国电力企业联合会发布《2024年上半年全国电力供需形势分析预测报告》显示，截至2024年 6月底，全国并网风力和光伏发电合计装机规模达 11.8亿千瓦，首次超过煤电装机规模，同比增长 37.2%，占总装机容量比重达 38.4%。 国家能源局发布的数据显示，2024年上半年，全国风电发电量 5,088亿千瓦时，同比增长10%，全国风电平均利用率 96.1%；全国光伏发电量 3,914亿千瓦时，同比增长 47%，全国光伏发电利用率 97%。风电和光伏装机量和发电量的持续增长也将持续带动铝电解电容器用电极箔的需求持续提升。 在新能源汽车方面，根据中国汽车工业协会的数据，2024年 1-6月，新能源汽车产销分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%，市场占有率达到 35.2%，新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升，与之相对应的充电设施规模也不断扩大，截至6月底，全国充电桩总量达到 1,024.4万台，同比增长 54%。展望下半年，中国汽车工业协会表示，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力，也将带来铝电解电容器用电极箔的需求稳定增长。 应用于新能源发电、新能源汽车等领域的铝电解电容器在向着高电压、高比容、耐高纹波方向发展，另外，随着对终端电子电器等消费产品轻便、稳定、长寿命等特性的需求越来越明显，与之对应的高比容、高强度、低漏电等电极箔的性能成了未来的发展方向。因此，随着产业的不断升级和对产品特性要求的不断提升，高电压、高比容、高强度等性能成为铝电解电容器用铝箔材料的未来发展方向。 （二）公司的主营业务情况 公司主营业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售。电极箔是基础性电子材料，由高纯度铝箔经特定介质进行电化学扩面和电化学阳极氧化制成，是铝电解电容器的关键原材料，被广泛应用于新能源发电、新能源汽车、车载电子、云计算，AI服务器、5G、大数据、消费电子、通讯电子、工业控制、航空航天等诸多领域中。公司从业历史悠久，产品系列齐全，注重技术储备，涵盖了从低压、中压到超高压的全系列产品，产能规模位居世界前列，产品技术国内领先，客户群体高端稳定。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅 2023 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内核心竞争力分析”。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，面对严峻的外部经济环境和复杂多变的市场形势，公司上下紧盯董事会制定的年度经营目标，围绕“蜕变”这一年度工作主题，承压而上，克难奋进，坚持以客户价值为导向，以快速响应为抓手，以技术创新为支撑，以规范运营为保障，各项工作有序平稳开展。 上半年公司实现营业收入 8.99亿元，同比上升 0.06%，实现归属于上市公司股东的净利润5,081.04万元，同比上升 35.30%，主要开展以下工作： （一）募投项目如期达产，重点项目有序推进 报告期内，公司非公开发行募投项目“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”、“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”、“国家企业技术中心升级项目”均顺利结项；海力电子“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”首期产能已达产，进一步保障了公司交付能力；海星股份 “新能源领域用新一代高性能电极箔项目”有序推进，主厂房开工建设中。重点项目的投产和建设，为公（二）优化产能布局，提升行业竞争力 公司综合考虑未来业务的实际发展需求，产品市场需求、经营绩效提升等因素，于新疆霍尔果斯兵团分区成立了新疆中雅科技有限公司，未来将按照“统一规划、分步实施”的原则，投资新建腐蚀及化成生产基地。新基地将充分发挥新疆地区得天独厚的资源优势，进一步降低公司生产成本，优化公司产能布局，提升公司产品竞争力，增强公司抗风险能力。目前，项目正紧锣密鼓建设中，一期项目年底达产。 （三）深化创新驱动，坚持创新引领 公司高度重视并敏捷响应客户诉求，持续加大研发投入，不断提升产品技术水平。上半年，在海星研究院、各生产部门和品保部的共同努力和精诚协作下，高容品、车规品、固态箔等高档次产品的产量持续增加，有效满足市场需求并提升经营效益；通过拓展固态低压箔的电压范围，增加了客户群体和营业收入；协同开展高压高厚度箔技术攻关，取得显著进展；组织实施了腐蚀工艺调整试验，取得阶段性成果，可快速平行推广，降低腐蚀生产成本。 （四）深化海星智造，致力绿色生产 “海星智造（HIM）”持续发力，围绕敏捷生产及可靠设备两大支柱发展，助力公司降本增 效。公司积极响应国家“双碳”战略，坚持绿色低碳的生产经营理念，全面贯彻清洁生产要求， 节能项目稳定运行，有力推动公司节能降碳目标。同时，借助互联网、大数据、云计算等手段， 推动生产向自动化、数字化、智能化方向转型升级，并将绿色生产贯穿于研发、生产和销售的 全过程。 （五）推动提质增效，加强股东回报 报告期内，公司实施了 2023年年度利润分配方案：以总股本 239,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.0元（含税），共计派发现金红利 119,600,000元，占公司 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 87.43%。同时，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司控股股东的一致行动人江苏中联科技集团有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 478.4万股，占公司目前总股本的 2.00%，增持金额为人民币 4,538.28万元，本次增持计划已实施完成。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）市场竞争风险 电极箔行业是国家鼓励发展的行业，且下游铝电解电容器应用范围极为广泛，造成了行业参与者较多，同业竞争情况较为激烈。尽管公司时刻紧盯行业发展趋势，持续不断推出新品，与国内外知名电容器厂商均建立了长期稳定的战略合作关系，在行业内积累起了较强的竞争优势，但仍面临部分同行的竞争。如果公司不能继续抓住市场发展机遇，实现产品技术与规模的快速升级，持续提高在电极箔行业的综合竞争力，可能会在行业竞争中处于不利地位。 （二）原辅材料、能源价格波动风险 公司产品的主要原材料为电子光箔，受铝产量供给、经济周期波动及市场供需关系等的影响，铝产品价格存在阶段性波动，可能对公司主材的采购价格产生一定影响，影响公司盈利；生产过程中消耗的主要能源为电力，虽然公司通过分散基地布局、与电力部门保持长期稳定良好的合作关系，充分享受各地优惠政策等方法有效控制电价波动，但国家电力政策也并非一成不变，如果有所调整，会对公司生产成本产生影响，从而对公司的业绩产生影响。 （三）宏观经济波动及国家产业政策变化风险 公司主要产品铝电解电容器用电极箔，属于国家重点支持的高新技术产品、国家重点新产品计划支持领域的新材料，但国家产业政策会与时俱进，会根据各方面因素的实时变化而不断调整。 如果未来宏观经济恶化或者产业政策产生不利变化，而公司又未能及时采取有效措施予以应对，公司的未来业绩可能会受到影响。 （四）汇率风险 公司的出口业务主要采用美金结算，人民币汇率存在波动，从而会产生一定的汇率波动风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2024年5月9日召开第四届董事会第二十一次会议，2024年5月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》；2024年5月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 二、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 南通海星电子股份有限公司、南通海一电子有限公司的主要污染物及特征污染物为 pH、COD、NH -N、TN、TP，经集中处理后达标排放。 3
四川中雅科技有限公司主要污染物及特征污染物为 TP、COD、NH -N、TN、PH等，经集3 中处理后达标排放入园区污水处理厂。
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司及其从事生产制造业务的子公司均拥有齐备的环保设备，包括各类回收利用设施、废水治理设施、废气治理设施、在线监测设备等。按项目环评要求，与配套的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司建设项目均进行了环境影响评价，均获得相应部门的批复并履行了环保验收程序。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司及其从事生产制造业务的子公司均制定了《突发环境事件应急预案》等环境保护的应急预案，在生态环境部门进行了备案登记，并进行日常演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，并严格按照自行监测方案要求对所有排口定期检测，监测结果显示各项污染物排放指标均达标。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 报告期内，公司的子公司宁夏海力电子有限公司不属于重点排污单位，其主要排放废物为生产废水，经过集中处理后，参照《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015的 A级标准后排入宁夏石嘴山市第一污水处理厂。公司建设项目严格按《三同时》原则制度执行，拥有废水处置设施 1套，同时安装有在线监测系统对废水排放指标进行实时监测，报告期内运行正常，达标排放。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司高度注重环境保护，确保手续完善、设施齐全、管理到位、达标排放，并持续开展节能减排、资源化利用工作。 公司严格环保设施运行管理，确保达标排放。公司及子公司均自建有“综合性污水处理站”，24小时在线监测；固废处理按照环评批复要求进行；办公生活垃圾分类收集处理、资源化回收利用后，由环卫部门统一处理。报告期内，公司及子公司排放均符合国家要求。 完善环保处置数字化控制系统，配合自动化控制设备对工业污水处置过程进行实时监控和调整，提升了污水处置效果，减少了污水处理过程中化工材料和电能的损耗；新增中水回收设备，对部分水进行回收再利用，减少外排，降低污水处理化料及能耗；同时对资源化回收设备进行升级改造，有效提高回收效率。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司积极推进节能减排工作，在用电用水方面进行了多项改进措施，具体开展如下几方面工作：淘汰能效低的干式变压器 28台，年节约用电约 106万度；积极推进余热利用，改进加热系统，利用热能回收替代原有的电加热系统；实施中水回用项目，减少废水排放总量 30万吨/年；实施浓水回收利用项目，减少废水排放总量 40万吨/年；新增新能源光伏发电项目，年节约用电约 130万度。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
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