[中报]新安洁(831370):2024年半年度报告
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时间：2024年08月23日 18:36:00 中财网 |
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原标题:新安洁:2024年半年度报告
公司标识图片公 司 全 称 （ 中 英 文 ）公司图片（如有）
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................3
第二节 公司概况 ....................................................................................................................5
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................7
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 24
第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 31
第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 35
第八节 备查文件目录 ......................................................................................................... 118
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人魏延田、主管会计工作负责人刘灵及会计机构负责人（会计主管人员）刘灵保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示】
1.是否存在退市风险
□是 √否
2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施” 部分分析了公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、新安洁 | 指 | 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 | | 江苏日成 | 指 | 江苏日成环保工程有限公司 | | 重庆旭宏 | 指 | 重庆旭宏航空地面服务有限公司 | | 河南新安洁 | 指 | 河南新安洁园林环保工程有限公司 | | 重庆暄洁再生资源 | 指 | 重庆暄洁再生资源利用有限公司 | | 中牟新安洁 | 指 | 中牟新安洁环境管理有限公司 | | 伊犁新安洁 | 指 | 伊犁新安洁环保有限公司 | | 湖北暄立 | 指 | 湖北暄立环保科技有限公司 | | 河南新永公司 | 指 | 河南新永环境工程有限公司 | | 湖北毅信 | 指 | 湖北毅信新安洁环境卫生有限公司 | | 程力环保 | 指 | 程力环保科技有限公司 | | 张掖环保 | 指 | 张掖市程力环保科技有限公司 | | 暄洁台泥 | 指 | 重庆暄洁台泥环保科技有限责任公司 | | 控股股东、暄洁控股 | 指 | 暄洁控股股份有限公司 | | 重庆盟发 | 指 | 重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙） | | 新安洁回购专户 | 指 | 新安洁智能环境技术服务股份有限公司回购专用证券账户 | | 广州前润 | 指 | 广州前润一号转板股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 兴业信和 | 指 | 武汉兴业信和投资管理中心 | | 重庆浩通 | 指 | 重庆浩通工程技术有限公司 | | 重庆瑞抟 | 指 | 重庆瑞抟健康产业有限公司 | | “三会” | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 | | 期初、期末 | 指 | 2024年1月1日、2024年6月30日 | | 高管、高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 证券简称 | 新安洁 | | 证券代码 | 831370 | | 公司中文全称 | 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Newange Ambient Intelligence Technical Service Co.Ltd | | | Newange | | 法定代表人 | 魏延田 |
二、 联系方式
| 董事会秘书姓名 | 蔺志梅 | | 联系地址 | 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段64号3幢（G幢）1-1 | | 电话 | 023-86077888 | | 传真 | — | | 董秘邮箱 | [email protected] | | 公司网址 | http://www.cqange.com | | 办公地址 | 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段64号3幢（G幢）1-1 | | 邮政编码 | 401121 | | 公司邮箱 | [email protected] |
三、 信息披露及备置地点
| 公司中期报告 | 2024年半年度报告 | | 公司披露中期报告的证券交易所网
站 | www.bse.cn | | 公司披露中期报告的媒体名称及网
址 | 《上海证券报》(中国证券网 www.cnstock.com) | | 公司中期报告备置地 | 董事会办公室 |
四、 企业信息
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | | 上市时间 | 2021年11月15日 | | 行业分类 | N水利、环境和公共设施管理业-78公共设施管理业-782环境卫
生管理-7820环境卫生管理 | | 主要产品与服务项目 | 城乡道路及社区生活垃圾经营性清扫保洁、收集；生活垃圾分类、
生活垃圾（含餐厨垃圾）经营性运输；可回收物分拣及销售；再
生资源利用；城市园林绿化管护；物业管理；清洁服务；公厕管
理；水域清漂；疏浚清掏；清洁设备及用品的技术开发、技术转
让；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运 | | | 行维护服务；智能控制系统集成；航空地面服务等。 | | 普通股总股本（股） | 306,280,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 控股股东 | 控股股东为暄洁控股股份有限公司 | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为魏延田、魏文筠，一致行动人为魏延田、魏文筠和
暄洁控股股份有限公司 |
五、 注册变更情况
□适用 √不适用
六、 中介机构
√适用 □不适用
| 报告期内履行持续督
导职责的保荐机构 | 名称 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | | 办公地址 | 上海市徐汇区长乐路 989号 | | | 保荐代表人姓名 | 罗泽、何搏 | | | 持续督导的期间 | 2020年7月27日 - 2023年12月31日 |
注：截至2023年12月 31日，新安洁公开发行募集资金尚未使用完毕。保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用事项的持续督导责任。
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 246,031,892.48 | 288,926,783.39 | -14.85% | | 毛利率% | 13.88% | 9.62% | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | -18,245,073.29 | 2,838,745.76 | -742.72% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -12,608,141.70 | -4,422,211.00 | -185.11% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -2.63% | 0.37% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -1.82% | -0.58% | - | | 基本每股收益 | -0.06 | 0.01 | -700.00% |
（二） 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 857,706,461.68 | 925,955,815.73 | -7.37% | | 负债总计 | 151,510,480.04 | 198,241,409.16 | -23.57% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 684,565,949.80 | 702,811,023.09 | -2.60% | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.24 | 2.29 | -2.40% | | 资产负债率%（母公司） | 16.11% | 21.20% | - | | 资产负债率%（合并） | 17.66% | 21.41% | - | | 流动比率 | 5.20 | 4.21 | - | | 利息保障倍数 | -11.11 | -23.49 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -41,640,361.63 | -10,009,226.44 | -316.02% | | 应收账款周转率 | 0.56 | 0.73 | - | | 存货周转率 | 11.43 | 8.49 | - |
（四） 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | -7.37% | 0.68% | - | | 营业收入增长率% | -14.85% | -4.81% | - | | 净利润增长率% | -839.79% | -85.92% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分 | -2,144,932.86 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,601,817.58 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -7,131,581.55 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,710.88 | | 非经常性损益合计 | -7,686,407.71 | | 减：所得税影响数 | -1,896,861.74 | | 少数股东权益影响额（税后） | -152,614.38 | | 非经常性损益净额 | -5,636,931.59 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：
| 公司是专业的智慧人居环境投资运营商，是“高新技术”企业。公司立足重庆，布局全国，深耕环
境管理和相关行业，为客户提供环境管理、再生资源利用、特殊物业管理、环卫设备租赁、企业管理咨
询、技术咨询服务、航空地面服务等。公司的商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投
标等取得服务项目合同，经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为
各级政府、公共物业业主、企业、航空公司等客户提供专业的服务、技术咨询或指导，按月/季收取服务
经费，获得经营成果。
公司具体经营范围包括不限于以下内容：
城市生活垃圾经营性清扫、收集服务；生态环境治理方案策划及咨询服务，物业管理；清洁服务，
有害生物防制；清洁设备租赁及销售，清洁设备及用品的技术开发、技术转让；绿色植物销售；房屋租
赁；疏浚清掏；保洁服务；外墙清洗；公厕管理服务；动物和动物产品的无害化处理；环保技术推广服
务；停车场经营；计算机软硬件手机应用软件开发、销售；生活垃圾分类；再生资源回收；园林绿化工
程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能行 | | 业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；企业管理咨询；
合同能源管理服务；节能管理服务；建设工程设计；劳务派遣服务；航空地面服务等。 |
报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
| 2024年半年度，公司实现营业收入 24,603.19万元，较上年同期下降 14.85%；归属于上市公司股
东的净利润为-1,824.51万元，较上年同期减少 742.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润为-1,260.81万元，较上年同期减少 185.11%。主要原因：本报告期，因交易性金融资产（控
股子公司重庆旭宏间接持有港股洪九果品股票，代码：06689）公允价值变动损失713.16万元，因应收
账款产生信用减值损失1,552.59万元，合计影响当期净利润2,265.75万元。
为适应行业发展趋势、规避系统风险，公司坚持战略转型，多措并举，稳中求变，主要措施及成果
如下：
一、增强团队战斗力，保障公司转型发展
着眼于打造富有统领力、战斗力、凝聚力的核心领导班子，多种形式进行思想交流和灵魂剖析、
开展批评与自我批评，强化高级管理人员的职业意识；以技能竞赛活动、创先争优活动、双碳经济活动、
技术创新活动等为抓手，营造比、学、赶、帮、超的工作氛围；梳理关键流程、岗位及相关标准，制定
具备竞争力的市场化薪酬、激励政策，优化庸余人员，引进优质人才，截至本报告期末，公司管理人员
人数相比期初减少10.5%，本科及以上学历占比由42%提升至55%，50岁及以上人员占比由13.65%下降
至12.50%。
二、强化销售核心地位，优化市场开发资源配置
组建销售管理委员会，定期召开会议，基于市场数据分析，销售策略调整等，全面统筹销售战略
的制定与实施，推动销售目标实现；吸引具有丰富行业经验和业绩记录的高素质销售人才，提升销售团
队的专业能力及市场适应性，加强销售团队的市场竞争力；拓宽公司销售产品线，在大环保领域不断探
索，引入战略合作伙伴，拓宽获取项目渠道。
三、 稳定传统环卫业务与持续探索新业态并举
梳理、分析存量传统环卫项目情况，优化项目结构，整合资源，促进传统环卫板块发展稳健，盈利
能力提升；以减（扭）亏为目标，整顿垃圾分拣中心、可替代燃料项目；全力支撑航空地面服务项目拓
展及运营；同时，加强新的业务领域的接触，探索新的盈利增长点。
四、科技引领，推动技术进步 | | 继续完善各类日常管理应用系统，包括云之家协同办公系统、s-HR人力资源系统、费控报销系统、
财务管理系统、营销管理系统、计划管理系统等，提升公司管理信息化、数字化、智能化水平。以数据
中台建设为契机，着手建立符合公司管理需要的新的数据产生、使用、存储标准。加快项目经理工作台
开发，提供移动应用，方便员工随时随地便捷办公。持续推进公司牵头的“智慧环卫重大专项”--《面
向山地城市道路清扫场景的智慧环卫作业系统关键技术研发及应用》研发工作，着手建立研究示范基地。
五、精细化管理提升运营效能
多措并举紧盯目标，增效益。以生产作业模式创新为抓手，巩固传统业态各作业场景模式；以项目
辅导与运营管理内审为抓手，生产运营管理中心与审计监察中心协同对平台公司进行效益审计与管理审
计，较好的防范经营、财务风险，并解决了计划预算预测目标与实际执行目标的偏差分析及工作方向；
以信息化为手段，进行多方向、多功能的尝试与推广，生产运营管理中心与研发中心协同推进科技研发
工作。
六、规范治理，加强制度和流程建设
为切实强化依法治企，公司制订或修订了一批规章制度，废止了若干不适宜的规章制度，同时不断
优化工作流程，提高工作效率。以制度建设为例，公司先后出台了《规章制度管理规定》（试行）、《员
工违规行为处分管理办法》、《信息系统权限管理规定》等，修订完善了《组织设立基本法》、《行政督办
管理办法》、《薪酬体系管理制度》、《绩效体系管理制度》、《风险管理制度》、《应收帐款管理实施细则》
等。从风控事项的提示、督办和考核入手，着手建设完整的风险控制体系。突出管理审计和经济审计，
严格督导各级管理人员正确履职。瞄准收入确认及时性、完整性等重要环节，多措并举改善应收账款清
收局面。 |
（二） 行业情况
| 随着我国城市化建设、新农村建设的深入，“绿水青山就是金山银山”理念的普及，我国在环境保
护方面的投入不断增加，立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列的法律法规、
管理办法等制度。
2023-2024年，国家有关部委发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》、《关于促
进民营经济发展壮大的意见》、《国家碳达峰试点建设方案》、《关于规范实施政府和社会资本合作新机制
的指导意见》、《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》、《关于健全废旧家电家具等再生资
源回收体系的通知》、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等多部与行业相关的政策、办
法、方案、意见等，为行业进一步发展提供了重要指导意见。
面对行业发展新趋势，公司积极探索新模式，以应对机遇和挑战：
1、环境管理市场容量持续释放，市场快速增长。
2、受政策变化影响，环境治理从城市走向乡村。城市环境治理需求偏向综合大管家类型，环境治
理项目由小而散的格局逐步向大型综合项目格局转变，对运营平台的综合能力要求趋强，在此形式下，
目前参与市场的企业各具优势；同时，乡村环境治理不仅是垃圾收运，覆盖范围包括但不限于环境综合 | | 治理、农村的面源垃圾无害化、资源化处理等。
3、垃圾分类正式进入强制时代，城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式，进一步
提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平，形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4、受经济环境影响，政府对以往公共环境卫生治理的资金安排正在向提高资金利用率方向转变，
目前已经出现承接项目的平台转移项目运营的趋势，同时，各方对公共环境更加关注和重视，环境管理
的标准也更为严格，对环境管理企业的作业标准和能力提出更高的要求。在此情况下，负责项目具体运
营的市场化主体的专业运营能力及一定的投资能力就尤为重要。
5、新型环境管理产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势，
越发具有现代服务业特征，对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设
备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6、随着行业发展，未来将形成具备科技水平、投资能力、平台管理能力、项目行业经验以及配套
的技术支撑、先进的管理手段等的多龙头与众多专业从事劳务服务、设备服务等的服务公司的行业局面。 |
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | | 货币资金 | 93,891,149.39 | 10.95% | 176,373,028.72 | 19.05% | -46.77% | | 应收票据 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0% | | 应收账款 | 459,712,294.71 | 53.60% | 420,230,541.11 | 45.38% | 9.40% | | 存货 | 16,954,652.01 | 1.98% | 20,116,619.09 | 2.17% | -15.72% | | 投资性房地产 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | | 长期股权投资 | 23,276,328.27 | 2.71% | 22,668,287.54 | 2.45% | 2.68% | | 固定资产 | 174,903,997.48 | 20.39% | 188,289,365.83 | 20.33% | -7.11% | | 在建工程 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | | 无形资产 | 1,710,832.87 | 0.20% | 1,791,658.39 | 0.19% | -4.51% | | 商誉 | 17,666,441.13 | 2.06% | 17,666,441.13 | 1.91% | 0.00% | | 短期借款 | 12,467,888.13 | 1.45% | 43,957,552.28 | 4.75% | -71.64% | | 长期借款 | 22,950,000.00 | 2.68% | 24,300,000.00 | 2.62% | -5.56% | | 应收款项融资 | 3,060,928.75 | 0.36% | 0 | 0.00% | 100.00% | | 交易性金融资产 | 3,573,142.20 | 0.42% | 10,704,723.75 | 1.16% | -66.62% | | 其他流动资产 | 183,897.07 | 0.02% | 376,851.46 | 0.04% | -51.20% | | 租赁负债 | 9,904,344.03 | 1.15% | 15,484,946.55 | 1.67% | -36.04% | | 递延所得税负债 | 495,971.79 | 0.06% | 240,170.34 | 0.03% | 106.51% |
资产负债项目重大变动原因：
| 1、货币资金较上年期末下降46.77%的原因：（1）本报告期公司归还了银行借款3,335万元，续贷的
银行借款2,700万元于7月1日到账；（2）报告期内客户回款等减少导致经营性现金收款减少5,500万元左
右。 | | 2、短期借款较上年期末下降71.64%的原因：本报告期公司归还了银行借款3,335万元，续贷的银行
借款2,700万元于7月1日到账。
3、应收款项融资较上年期末增加100%，差异金额306.09万元，原因：本报告期公司收到了江阴市
长泾人民政府等的银行承兑汇票。
4、交易性金融资产较上年期末减少66.62%，差异金额713.16万元，原因：本报告期，重庆旭宏间
接持有港股“洪九果品”的股票公允价值变动所致。
5、其他流动资产较上年期末减少51.20%的原因：本报告期增值税留抵税减少所致。
6、租赁负债较上年期末下降36.04%的原因：（1）报告期内公司在河南汝南县苗木基地的租赁面积
减少；（2）支付了湖北暄立厂房等房屋租赁费。
7、递延所得税负债较上年期末增加106.51%，金额增加25.58万元的原因：主要公司使用权资产相
关的应纳税暂时性差异增加。 |
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 246,031,892.48 | - | 288,926,783.39 | - | -14.85% | | 营业成本 | 211,871,688.20 | 86.12% | 261,134,077.17 | 90.38% | -18.86% | | 毛利率 | 13.88% | - | 9.62% | - | - | | 销售费用 | 1,929,364.37 | 0.78% | 2,393,399.22 | 0.83% | -19.39% | | 管理费用 | 24,942,052.22 | 10.14% | 25,980,201.01 | 8.99% | -4.00% | | 研发费用 | 1,993,376.62 | 0.81% | 2,773,839.64 | 0.96% | -28.14% | | 财务费用 | 1,117,745.14 | 0.45% | -288,801.80 | -0.10% | 487.03% | | 信用减值损失 | -15,525,923.75 | -6.31% | 96,974.68 | 0.03% | -16,110.29% | | 资产减值损失 | -127,546.05 | -0.05% | | 0.00% | -100.00% | | 其他收益 | 1,627,011.78 | 0.66% | 1,097,914.96 | 0.38% | 48.19% | | 投资收益 | 144,675.48 | 0.06% | 733,289.77 | 0.25% | -80.27% | | 公允价值变动
收益 | -7,131,581.55 | -2.90% | 10,870,570.80 | 3.76% | -165.60% | | 资产处置收益 | -742,352.19 | -0.30% | -1,042,210.36 | -0.36% | 28.77% | | 汇兑收益 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | 营业利润 | -19,272,817.32 | -7.83% | 7,016,112.66 | 2.43% | -374.69% | | 营业外收入 | 185.60 | 0.00% | | 0.00% | 100.00% | | 营业外支出 | 951,111.90 | 0.39% | 99,317.28 | 0.03% | 857.65% | | 净利润 | -21,221,472.39 | - | 2,868,575.67 | - | -839.79% | | 所得税 | 997,728.77 | 0.41% | 4,048,219.71 | 1.40% | -75.35% | | 归属于母公司
所有者的净利
润 | -18,245,073.29 | -7.42% | 2,838,745.76 | 0.98% | -742.72% | | 少数股东损益 | -2,976,399.10 | -1.21% | 29,829.91 | 0.01% | -10,077.90% |
项目重大变动原因：
1、财务费用较上年同期增加487.03%的原因：报告期内银行借款时间长，上年同期2023年1月归还
了银行借款3,200万元，2023年6月续贷银行借款3,200万元，故上年同期银行借款时间短，支付银行利
息少。
2、信用减值损失较上年同期变动-16110.29%的原因：报告期内对“崇法寺街道办事处”的应收账
款余额进行单项计提信用减值损失。
3、资产减值损失较上年同期变动-100%的原因：报告期内计提存货跌价准备12.75万元。
4、其他收益较上年同期上升48.19%，金额增加52.91万元，主要是按研发进度结转了重大科技专项
“智慧环卫”项目的政府补贴收入。
5、投资收益较上年同期减少80.27%的原因：主要是报告期内公司出让所持“湖北毅信”、“程力环
保”、“张掖环保”公司的股权，确认了投资损失所致。
6、公允价值变动收益较上年同期减少165.60%的原因：本报告期，重庆旭宏间接持有港股“洪九果
品”的股票公允价值变动所致。
7、营业外支出较上年同期增加857.65%，金额增加85.18万元的原因：本报告期，公司报废了部分
无使用价值的设备。
8、所得税较上年同期下降742.72%，金额下降305.05万元的原因：（1）当期所得税较上年同期增加
133.45万元，主要是东北、西北项目盈利较高所致；（2）递延所得税较上年同期减少438.50万元，主要
是重庆旭宏间接持有港股“洪九果品”的股票公允价值变动同比下降1,800.22万元所致。
9、营业利润较上年同期下降374.69%，净利润较上年同期下降839.79%，金额减少2,409万元，归属
于母公司所有者的净利润较上年同期下降742.72%的原因：
（1）本报告期，重庆旭宏间接持有港股“洪九果品”的股票公允价值变动较上年同期下降1,800.22
万元；
（2）信用减值损失较上年同期增加1,542.89万元；
（3）所得税费用较上年同期下降305.05万元；
（4）本报告期，公司终止部分亏损项目，毛利率较上年同期增加4.27个百分点，增加了利润所致。
10、少数股东损益较上年同期下降10077.90%，金额减少300.63万元的原因：控股子公司重庆旭宏、
暄洁台泥、河南新永公司归属于少数股东经营亏损增加。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 244,963,499.60 | 288,645,654.38 | -15.13% | | 其他业务收入 | 1,068,392.88 | 281,129.01 | 280.04% | | 主营业务成本 | 211,578,793.92 | 260,931,550.98 | -18.91% | | 其他业务成本 | 292,894.28 | 202,526.19 | 44.62% |
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本
比上年同
期增减% | 毛利率比上
年同期增减 | | 环卫服务 | 211,562,714.58 | 177,889,406.93 | 15.92% | -12.37% | -15.19% | 增加 2.79个
百分点 | | 可回收物
分拣及销
售 | 18,173,895.04 | 22,068,262.08 | -21.43% | -55.68% | -51.11% | 减少 11.35个
百分点 | | 航空地服 | 12,635,971.53 | 9,203,744.28 | 27.16% | 152.15% | 103.61% | 增加 17.37个
百分点 | | 其他服务 | 2,590,918.45 | 2,417,380.63 | 6.70% | 116.06% | 57.38% | 增加 34.79个
百分点 | | 小 计 | 244,963,499.60 | 211,578,793.92 | 13.63% | -15.13% | -18.91% | 增加 4.03个
百分点 | | 其他业务
收入 | 1,068,392.88 | 292,894.28 | 72.59% | 280.04% | 44.62% | 增加 44.63个
百分点 | | 合计 | 246,031,892.48 | 211,871,688.20 | - | - | - | - |
按区域分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本比
上年同期
增减% | 毛利率比上
年同期增减 | | 西南 | 97,075,231.21 | 85,648,333.35 | 11.77% | 20.70% | 25.64% | 增加 3.47个
百分点 | | 华中 | 45,675,229.37 | 43,114,291.10 | 5.61% | -45.40% | -49.03% | 增加 6.72个
百分点 | | 华东 | 31,910,136.51 | 27,158,214.64 | 14.89% | -38.39% | -41.46% | 增加4.47个
百分点 | | 华北 | 22,972,281.92 | 19,343,472.80 | 15.80% | -28.35% | -26.55% | 减少2.06个
百分点 | | 东北 | 23,772,868.99 | 18,625,825.68 | 21.65% | 22.49% | -3.99% | 增加 21.61
个百分点 | | 西北 | 23,557,751.60 | 17,688,656.35 | 24.91% | 10.62% | 10.26% | 增加 0.25个
百分点 | | 小计 | 244,963,499.60 | 211,578,793.92 | 13.63% | -15.13% | -18.91% | 增加 4.03个
百分点 | | 其他业务 | 1,068,392.88 | 292,894.28 | 72.59% | 280.04% | 44.62% | 增加 44.63
个百分点 | | 合计 | 246,031,892.48 | 211,871,688.20 | - | - | - | - |
收入构成变动的原因：
| 按产品分类分析：
1、可回收物分拣及销售：较上年同期收入下降55.68%，成本下降51.11%，毛利率减少11.35个百
分点的原因：（1）公司撤销了垃圾分拣中心“武汉东西湖厂区”，产量下降；垃圾分拣中心停业整顿约1
个月，同时，受成品销售价格下降的影响，该部分业务的收入下降；（2）公司于 2023年 8月新进入的
可替代燃料业务领域，目前尚未盈利，对可回收物分拣及销售版块收入、成本及毛利率产生影响。 | | 2、航空地服：较上年同期收入增加152.15%，毛利率增加17.37个百分点的原因：航空地服业务系
2023年4月新增，由控股子公司的重庆旭宏负责经营，上年同期运营时间为3个月，与本期运营时间6
个月相比，其收入及毛利率不具可比性。
3、其他服务：较上年同期收入上升116.06%，金额增加139.17万元，毛利率增加34.79个百分点，
毛利额增加51.04万元的原因：其他服务系物业管理、疏浚清掏业务，公司优化管理，从事该业务的子
公司已终止了疏浚清掏业务，重点发展公共物业管理板块，该板块业务经营向好。
4、其他业务收入：该收入较上年同期增加 78.73万元，毛利率增加 44.63个百分点，毛利金额增
加69.69万元的原因：房屋租赁收入增加，车辆租赁收入增加。
按区域分类分析：
1、华中区域毛利率较上年同期增加6.72个百分点的原因：公司终止了部分亏损项目。
2、东北区域毛利率较上年同期增加 21.65个百分点的原因：公司在东北区域发展了新项目，终止
了部分亏损的乡镇项目，东北区域经营向好。 |
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -41,640,361.63 | -10,009,226.44 | -316.02% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,738,017.94 | -58,922,765.24 | 93.66% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,154,899.76 | 19,613.52 | -189535.14% |
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少316.02%的原因：由于财政紧张，报告期内应收账款回
款较上期减少。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 93.66%的原因：上期支付了购重庆旭宏公司的股权款
4,500万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少189535.14%，金额减少3,717万元的原因：
（1）报告期内归还了银行借款3,335万元，新增借款2,700万元在2024年7月到账；
（2）上期子公司吸收少数股东投资金额227万元，本报告期收到9.8万元；
（3）报告期银行借款利息较去年增加150万元，主要是报告期内银行借款时间长，上年同期2023
年1月归还银行借款3,200万元，2023年6月续贷银行借款3,200万元，故上年同期银行借款时间短，
支付银行利息少。
4、 理财产品投资情况
□适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公
司
名
称 | 公
司
类
型 | 主
要
业
务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 伊
犁
新
安
洁 | 控
股
子
公
司 | 城乡
生活
垃圾
清
扫、
收
集,
园林
绿化
服务 | 10,000,000.00 | 61,322,680.19 | 6,771,415.04 | 23,587,476.36 | 2,922,431.10 | | 河
南
新
永
公
司 | 控
股
子
公
司 | 城乡
生活
垃圾
清
扫、
收
集;
园林
绿化
服务 | 50,000,000.00 | 15,121,593.99 | 7,581,864.80 | 0 | -8,081,705.17 | | 重
庆
暄
洁
再
生
资
源 | 控
股
子
公
司 | 垃圾
分类
推
广、
收集
及运
输，
再生
资源
回
收、
分
类、
处
置、
销
售。 | 50,000,000.00 | 72,962,245.98 | 48,864,743.20 | 22,918,126.41 | -5,656,927.81 | | 河
南
新
安
洁 | 控
股
子
公
司 | 城
市、
农村
生活
垃圾
经营
性服
务。 | 20,000,000.00 | 88,788,103.14 | -25,565,019.92 | 4,185,437.34 | -6,318,863.86 | | | | 树木
种植
经营 | | | | | | | 重
庆
旭
宏 | 控
股
子
公
司 | 航空
地面
服务 | 20,200,000.00 | 22,298,205.58 | 8,074,368.55 | 12,635,971.53 | -3,292,582.81 |
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子
公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 重庆新安洁人力资源有限公司 | 设立 | 基于公司生产经营管理需要设立,
无重大影响 | | 张掖市程力环保科技有限公司 | 转让 | 业务整合，无重大影响 | | 程力环保科技有限公司 | 转让 | 业务整合，无重大影响 | | 湖北毅信安洁环境卫生有限公司 | 转让 | 业务整合，无重大影响 | | 天津新洁智慧城市运营服务有限公司 | 工商注销 | 业务整合，无重大影响 |
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
| 1. 合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额/元 比例
重庆新安洁人力资源
设立 2024.05 2,000,000 100%
有限公司
2. 合并范围减少
公司名称 股权处置方式 股权处置时点 出资额/元 比例
张掖市程力环保科技有
转让 2024.05 5,000,000 80%
限公司
程力环保科技有限公司 转让 2024.05 50,000,000 51%
湖北毅信安洁环境卫生
转让 2024.05 5,000,000 51%
有限公司
天津新洁智慧城市运营
工商注销 2024.05 10,000,000 60%
服务有限公司 | | | | | | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额/元 | | | 设立 | 2024.05 | 2,000,000 | | | | | | | | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 出资额/元 | | | 转让 | 2024.05 | 5,000,000 | | | 转让 | 2024.05 | 50,000,000 | | | 转让 | 2024.05 | 5,000,000 | | | 工商注销 | 2024.05 | 10,000,000 | | | | | |
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
| 公司始终以“做富有社会责任感的、值得信赖的人居环境管理运营专家”为宗旨，积极践行社会责
任。
1.客户责任
公司秉持“客户至上、优质服务、专业专注、合作共赢”的经营方针和“想客户所想，干客户所需，
做客户拐棍”的经营策略，通过10多年的管理经验积累，形成了自己独特的客户服务管理机制。
从维护和保障客户权益出发，倡导360度无缝隙服务客户，建立了客户回访机制，及时了解客户需
求以及对服务质量的满意度，并做到及时反馈。
2.劳动者权益保护
（1）公司建立了完善的党工组织，以党建为引领，以工会为桥梁和纽带，联系员工、关心员工，维
护员工的合法权益。
（2）公司积极吸纳军转人员、下岗人员、农转非人员、“4050”人员、贫困人员、残疾人员等就业
困难人群，为此类人群提供就业岗位，为缓解社会就业压力、推进共同富裕贡献力量。
（3）公司积极吸纳应届毕业生，为企业及行业管理引入新生力量。自 2017年起，公司持续被重庆
市两江新区人才与就业服务局及武汉理工大学认定为“大学生就业见习基地”。
（4）公司积极联合专业培训机构开展职业技能培训，建立职业技能发展通道，挖掘员工学习潜力，
培养梯队人才，全面增强员工在市场就业中的竞争力。
（5）公司始终关爱困难员工、女职工群体，通过主题活动、对困难员工家庭进行帮扶和慰问，让大
家感受到“家文化”，进一步增强对“增信、强信、守信”的理解和认识。
（6）公司荣获“重庆市和谐劳动关系AAA级企业”“重庆五一劳动奖状”“重庆市劳动保障守法诚
信企业”“全国模范劳动关系和谐企业”等称号。
3.社会责任
公司始终把社会责任放在发展的重要位置，将社会责任意识融入到经营实践之中。公司通过了
GB/T39604-2020社会责任管理体系认证，获得了企业社会责任管理体系认证证书。
在公司日常运营中，与项目所在地的基层党组织、乡镇政府、街道（村）组织互结对子，以组织共
建为抓手，以环境共治共享为内容，推动文明、平安、卫生、美丽、富饶乡村建设工作。
在人民生命财产受到威胁时，有计划有组织地主动联系地方党政组织，积极参与相关救援工作。在
全国各地遭遇突发性强降暴雨、台风、大雪等恶劣天气的情况下，全体“新安洁人”承担起相应的社会 | | 责任，第一时间出动工人、车辆对道路进行清洗、清理，以高效率高质量的行动力展现了公司的实战能
力和实干精神，为营造干净、整洁、有序的城乡环境贡献着自己的力量。
4.安全保护
公司严格按照国家安全法律法规的有关规定，狠抓安全主体责任上肩、全员全过程参与，重抓生产
组织过程安全风险管控，实现了安全管理系统化、制度合法化、岗位操作行为规范化。
（1）通过开展安全生产月主题活动，强化员工的安全意识和技能，提升各单位安全管理的水平，
实现了公司的安全发展。
（2）公司按管理层级分别设有专门负责安全督促、安全生产检查的部门及责任人，从组织落实、
人员落实、制度配套以及日常安全培训、安全检查等多方面，消除生产安全事故隐患，防止和减少生产
安全事故，保障公司及员工的生命和财产安全，促进公司可持续发展。
（3）公司高度重视高温/低温天气下安全生产工作的检查和督导，从思想上、组织上、措施上加强
对炎暑酷寒天气下安全生产工作的领导，切实落实好各项安全生产的保障措施，保障了公司生产经营活
动的平稳运行。 |
（三） 环境保护相关的情况
√适用 □不适用
公司系专业的智慧人居环境投资运营商，从事人居环境改善工作，始终把服务品质放在首位，充分
考虑节约资源能源和减少环境污染，生产服务的全周期实现了环境保护与资源优化利用的可持续性发
展。
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
√适用 □不适用
报告期内公司未盈利，公司实现营业收入 24,603.19万元，归属于上市股东的净利润为-1,824.51
万元；归属于上市股东的扣除非经营性损益后的净利润为-1,260.81万元。主要原因详见本节经营情况
回顾（三）财务分析。
十三、 对 2024年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施
| 重大风险事项名称 | 公司面临的风险和应对措施 | | 1.市场竞争及项目收益波
动风险 | 风险事项描述:
政府购买公共服务项目增多，城乡环境管理服务产业得到了较快发展，
竞争逐渐加剧，毛利率可能下降，因而可能存在项目收益波动的风险。
应对措施: | | | （1）内生发展：①加强生产过程管理，通过生产要素有效配置，优化
生产组织模式，加强科研成果应用，提高劳动效率，在保证服务质量的前
提下，降低生产成本，提高盈利能力；②加强职能体系建设，将公司多年
的丰富的行业经验和管理能力转化为快速复制能力。
（2）外延扩张：①前端风险控制，做好市场遴选和项目评估工作；②
加大业务拓展力度和拓展经营层次，丰富拓展模式，提升市场占有率，扩
大规范效应，增强抗风险能力，增加收益；③灵活运用资本力量，助力机
构拓展和区域拓展，并为生产经营扩张提供强力支撑； ④持续探索业务转
型，通过围绕主业相关行业探索新的利润增长点。 | | 2.劳动力来源风险 | 风险事项描述:
公司属于劳动密集型企业，存在劳动力不足的风险。
应对措施:
公司不断强化以党建工作和企业文化建设为核心的“第二战线”建
设，通过职工代表大会保障职工充分行使权力，坚持开展“党员示范岗”、
党员“双亮”和多层级“干部务虚会”等活动，充分发挥党的优良传统，
开展有效的思想政治工作，使全体员工在思想和行为上与企业“诚毅信
和”核心理念保持和谐统一；公司坚持规范管理，吸引并留住下岗再就业、
农转非人员和“4050”人员，充实员工队伍；通过临时用工等多种合法用
工形式补充劳动力不足；从生产组织方式上创新，改变人工作业为主的传
统作业模式，用机械替代人工，提高生产效率，从根本上解决劳动力短缺
难题。 | | 3、公司经营管理的风险 | 风险事项描述:
行业内企业对项目管理大多依靠个人经验开展，如果不加强组织建设，
建立完善的职能支撑体系和管控体系，个人道德风险和个人能力风险将会
凸显，使企业经营管理风险危及企业的可持续经营。
应对措施:
注重打造组织能力，加强和完善管理体系建设，通过提升公司组织能
力，降低经营管理的风险；坚持公司职能管理体系支撑下的项目经理负责
的项目管理模式，形成既相互促进又相互制约的机制，实现效率提升和风
险管控的平衡。 | | 4、经营资质和业务许可证
未能取得或存续的风险 | 风险事项描述:
如果公司违反了国家法律和相关规定要求，存在资质未能取得或存续
的风险。目前，随着国家加大简政放权、放管结合、优化服务政策的进一
步落实，经营资质和业务许可证的取得对企业的影响越来越小，该风险越 | | | 来越小。
应对措施:
公司制定了相关制度和管理办法，行政部门负责保管各种资质和证书，
按时向相关部门申报经营资质续存手续，以及达标升级申请。生产经营单
位按照行业标准和市场准入许可要求，进行生产经营活动，不违规违法。
品质和服务部门做好公司服务品质，保持良好的信用，提高客户满意度，
增强公司业绩。 | | 5、财政政策风险 | 风险事项描述:
公司环卫服务业务的主要客户为地方政府及其市政环卫主管部门。尽
管市政环卫业务是城乡环境建设中不可或缺的一环，受经济周期波动影响
较小，但疫情对全球经济造成了巨大冲击，中国也受到了一定影响，各级
政府财政支付能力受到不同程度的影响，对公司的市政环卫业务的顺利开
展和应收账款的收回造成了不利影响。
应对措施:
（1）在建设“美丽中国”大背景下，国家把生态文明建设放在突出地
位，并推出一系列政策、法规，如《中共中央、国务院关于全面加强生态
环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《城市生活垃圾分类工作考核
暂行办法》、《农村人居环境整治三年行动方案》等，规范和引导了环卫行
业市场的有序增长，将推动公司业务开展。经2020年7月1日国务院第99
次常务会议通过，7月5日发布的国令第728号《保障中小企业款项支付条
例》规定“机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货
物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限
最长不得超过60日”，该政策的出台有利于公司应收账款的回收。
（2）公司不断加强应收账款的精细化管理深度，同时做好运营资金准
备，避免因资金问题引发的流动性风险。 | | 6、生产安全风险 | 风险事项描述:
公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性，属劳动密集型企业。一
线环卫工人工作形式多为露天作业，作业现场车流量大，部分城市项目清
扫工作存在一定的危险性，存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买
了社会保险、商业保险，并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训，
但如员工发生工伤，有可能产生赔偿，公司仍可能面临赔偿损失和劳动争
议等风险。
应对措施:
（1）公司为保障员工劳动安全生产，建立了完善的安全生产制度，为 | | | 符合条件的员工购买社会保险或商业保险；加强安全管理工作，强化公司
及员工的安全意识，定期开展全面的环卫作业人员安全作业教育及培训；
为环卫作业配备了必要的安全设施和员工劳动防护用品，最大限度降低劳
动事故的发生；注重对员工的培训，提升管理人员尤其是基层管理人员的
管理技能，加强管理人员与员工的沟通，提升基础员工的业务能力、安全
意识和法律知识。
（2）除上述措施外，积极采取多种措施来减少劳动或劳务纠纷、诉讼：
①根据《中华人民共和国民法典》、《劳动法》、《劳动合同法》等有关规定，
建立了完善的员工管理内控制度，保障员工的法定权益，形成员工与企业
同发展的良好用人机制；②建立了健全的劳动争议调解机制，推行公司内
部调解，发现争议纠纷隐患，法务部、工会及时介入进行了解后根据问题
实质作出相应的解决措施：友好沟通、疏导、合理解决，把问题解决在矛
盾激化之前；③建立完善的事故处理机制，保障员工在发生保险事故时，
及时得到相应的赔付。 | | 7、转型风险 | 风险事项描述:
根据市场环境变化及企业发展需求，公司不断注入科技基因，在传统
行业基础上增加科技属性，向科技行业转型，通过应用科技和数字化手段
来改变业务模式、提升竞争力，并适应日益数字化和智能化的市场环境；
同时，公司在原有主营业务基础上进行与行业相关的新业态的探索和布局，
以降低单一业务对行业/市场的依赖度，抢占先机，寻找新的商机和成长点，
增加盈利能力。公司在战略、组织、技术、人才层面进行了相应准备，并
正在逐步推进，但转型过程对技术的选择，对组织、流程、人才的配套以
及资金、运营等提出较高的要求，具体实施具备一定的风险。
应对措施:
（1）公司自成立之日起，基于对环卫行业发展管理趋势的研判，提出
了“科技保洁”概念。10余年来，公司围绕“注入科技基因、打造科技属
性”的发展方向，在科技研发方面持续投入，为实现智慧环卫目标打下了
坚实的基础。公司将不断充实技术实施团队，进行充分的测试和验证，充
分的预算规划和评估资金，提高员工的技术能力和应对新技术的适应能力，
确保技术顺利实施。
（2）详细了解新业态的潜在市场规模和增长趋势，探索新业态运营模
式，为新业态产品或服务的设计和定位提供指导，对潜在的运营风险进行
全面评估，制定相应的预防措施。建立风险管理体系，及时发现和应对潜
在风险。 | | 本期重大风险是否发生重
大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
（未完）
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