[中报]骄成超声(688392):2024年半年度报告
原标题:骄成超声:2024年半年度报告 上海骄成超声波技术股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人周宏建、主管会计工作负责人孙凯及会计机构负责人（会计主管人员）武芳丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 32 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 58 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 59
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本报告期公司实现主营业务收入 24,355.71万元，同比下降 29.94%，主要系受下游新能源电池行业周期影响，公司下游客户订单减少，销售额大幅下降所致。公司主营业务收入分产品情况如下： 单位：元 币种：人民币
2、归属于上市公司股东的净利润 525.17万元，同比下降 91.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,097.92万元，同比下降 139.53%，主要系下游新能源电池行业需求减少，新能源电池超声波设备业务收入同比大幅下降，线束连接器超声波设备和半导体超声波设备业务收入贡献尚有限，和公司持续加大产品开发投入以及销售和管理方面的费用增加所致。 因公司上市后实施限制性股票激励计划，本报告期内摊销股份支付费用 1,331.65万元，剔除股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润 1,856.82万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-766.27万元。 3、本报告期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。 4、本报告期经营活动产生的现金流量净流出 8,221.56万元，去年同期为净流出 785.05万元，主要系本期营业收入下降，销售回款较上年同期减少以及结合产品拓展情况采购备货支出增加和研发投入、职工薪酬等经营性支出增加所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司是专业提供超声波技术及应用解决方案的供应商，主要从事超声波焊接、裁切及检测设备和配件的研发、设计、生产与销售，并为客户提供配套自动化解决方案。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C35专用设备制造业”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”，系我国当前重点发展的战略性新兴产业之一。 在全球行业市场上，由于美国、德国、瑞士等发达国家企业起步早，技术研发积累较国内企业更深厚，市场对国外进口设备依赖度较大。基于先发优势，超声波焊接设备、超声波轮胎裁切设备等相关市场长期被以必能信为代表的外资品牌占有，在半导体键合设备领域，美国 K&S、德国 Hesse等占据行业内的垄断地位，在超声波扫描显微镜设备等检测领域，美国 Sonoscan、德国PVA公司等占据多数市场份额。近年来，国内企业经过持续的研发积累，我国超声波设备制造业不断突破技术瓶颈，与国际先进水平的差距不断缩小，竞争力不断增强。以公司为代表的超声波设备企业，凭借自身在超声波行业多年的技术积累，紧跟国内新能源、半导体等产业升级发展需求和技术发展趋势，逐渐打破行业内外资竞争对手的垄断局面，市场份额呈逐渐上升的趋势。 随着国内新能源电池、汽车线束及半导体等行业的快速发展，超声波设备市场需求将持续增加，技术迭代速度将不断加快，市场竞争也将愈加激烈，预计将提速我国超声波专用设备产业发展进程。 （二）公司主营业务情况 公司通过自身完善的超声波技术平台，依靠以超声波技术为核心的基础研发技术和创新技术，拥有向不同行业应用拓展的能力，可根据下游不同行业的需求开发出满足应用要求的各类超声波设备和配件。公司产品主要应用于新能源电池、汽车线束和半导体以及橡胶轮胎、无纺布等领域，公司主营业务收入与下游新能源、半导体等行业景气度息息相关。 在新能源电池领域，随着新能源汽车等市场的不断扩大，带动下游新能源动力电池、储能电池等需求快速增长。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2023年度我国动力和其他电池合计累计产量为 778.1GWh，累计同比增长 42.5%。2024年半年度我国动力和其他电池累计产量为 430.0GWh，累计同比增长 36.9%。根据中国汽车工业协会的数据，2024年上半年，我国新能源汽车的销量为 494.4万辆，同比增长 32%，上年同期增速为 44%，新能源汽车销量增速放缓。由于下游电池厂商过去规划的产能逐步释放以及新能源汽车销量增速的放缓，市场阶段性呈现供大于求，行业竞争加剧并出现结构性产能过剩风险，锂电产业增速回落。受行业供需变化及新能源汽车补贴退坡等政策等因素影响，下游电池厂商对扩大产能和生产设备更新的态度更加谨慎，压力也进一步传导至上游锂电设备厂商。报告期内，公司主营业务盈利承压，新能源电池超声波焊接设备实现营业收入 7,398.36万元，同比下降 70.89%。 线束广泛应用于汽车、家用电器、计算机和通信设备、各种电子仪器等方面，其中汽车线束是线束的重要应用领域。随着近年来我国汽车产销量的稳中有升，我国汽车线束市场规模也稳步增长。根据《中国汽车高压线束行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》数据，2016-2022年我国汽车线束总市场规模由 670.5亿元增长至 814.6亿元，汽车高压线束市场规模占汽车线束总市场规模的比重由 2.07%增长至 17.36%。汽车线束市场的稳步增长为上游超声波焊接端子等多款线束连接器超声波焊接设备，广泛应用于新能源汽车高低压线束、充电桩、储能场景等领域，产品系列齐全。公司积极开拓线束连接器领域业务，与莱尼、泰科电子、安波福、安费诺、比亚迪、中航光电、沪光股份、均胜电子等行业内知名客户保持紧密合作。本报告期公司线束连接器超声波设备实现营业收入 3,299.42万元，较上年同期增长了 220.45%。 近年来，随着全球半导体产业的快速发展以及我国半导体产业的崛起，国产半导体设备随之快速发展。目前半导体封测环节核心设备国产化率较低，进口设备在该领域也占有较高市场份额。 报告期内，公司积极拓展半导体领域应用，积极布局先进封装领域相关设备研发。在半导体领域，公司超声波端子焊接机、超声波 Pin针焊接机持续获得行业头部客户批量订单，超声波键合机、超声波扫描显微镜等产品持续获得行业内知名客户小批量订单。公司加大对半导体设备业务开拓，本报告期公司半导体超声波设备实现营业收入 2,518.96万元，该领域业务实现较大突破。 2024年 6月，工信部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本，以推动我国锂电池产业高质量发展。虽然新能源电池行业发展过程中存在一定周期性波动，但长期看来，双碳目标下动力电池、储能电池等需求仍然增长，锂电行业长期依然呈现向上的趋势，并对锂电设备的稳定性、精密性、效率及快速迭代能力等都提出了更高要求。公司将继续抓住下游新能源电池、汽车线束和半导体等行业不断增长的需求，依托自身完善的超声波技术平台，持续进行技术创新及工艺改进，加大市场开拓及产品推广，促进公司业务长期发展。 （三）经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，具体情况如下： 1、研发模式 公司以自主研发为主，重点研发超声波技术并实现产业化应用。公司以潜在市场需求和客户实际需求为导向，对行业未来发展方向和技术进行预判，积极布局开发新技术、新产品和应用新领域，解决行业内技术难点和痛点。公司也通过产学研合作等模式，增强技术研发的主动性和前瞻性，加速科技成果的产业化。 2、采购模式 公司采用“销售订单+销售预测”的方式进行定量采购。公司采购的材料包括原料、成品配件、加工件等，其中包含标准件及非标准件。对于标准件，公司向合格供应商直接采购，对于非标准件，公司提供设计图纸或规格要求，向特定供应商定制。对于部分交货期较长、需求量较大的核心组件，为缩短产品交货期，公司会及时根据市场及订单情况预测做适量的策略性库存储备。 3、生产模式 公司的生产管理采取“以销定产”并结合“安全库存”相结合的生产模式。公司产品由机械部件、电气元器件、PCBA和软件等构成，公司主要负责生产工序中关键部件的加工、组装和测试环节，重点包括软件烧录、组装、老化、测试、检验和包装等，保证最终产品的质量。 公司将部分非核心工序委托给外部单位进行加工、生产，主要涉及外协加工的产品有焊头、底模、结构件等。部分工序如金属材料热处理、表面处理等涉及到能耗要求以及少量污染物排放，委托给具有相应环保业务资质的外部单位进行加工。 4、销售模式 公司主要以直销方式进行产品销售。公司设有专门的营销团队，负责现有市场维护及新市场 开拓。公司通过多种方式获取客户资源，能够根据客户实际需求，向客户提供有针对性的产品服 务方案。 公司销售的产品包括相对标准化的产品和非标准化的产品。对于相对标准化的产品，公司根 据客户需求提供设备或配件，双方经协商后直接签订合同实现销售，客户确认收货后，公司开票 收款；对于非标准化的产品，公司根据客户特定需求设计产品方案，客户认可公司产品解决方案 或试用样机后，公司进行报价及议价，确定价格后签订正式订单，并根据方案安排生产，产品生 产检测合格以及客户支付预付款后发货，客户进行验收，公司开票收款。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 经过多年技术积累以及持续的高强度研发投入，公司构建起了以超声波技术为核心的技术平 台，包括超声波电源技术、压电换能器仿真设计技术、声学工具设计技术、控制器设计与开发技 术、智能在线检测技术和自动化系统技术六大基础研发技术。 公司超声波技术平台 依靠公司全面的基础研发技术，公司自主研发的一体式楔杆焊接技术、超声波金属焊接质量监控技术和超声波高速滚焊系统技术等核心创新技术达到了国际先进水平。 公司主要核心技术的具体情况如下：
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司新增获得授权专利 13项、软件著作权 8项。截至 2024年 6月 30日，公司已取得有效授权专利 281项，软件著作权 50项。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 本期研发投入总额同比上年同期增长 32.58%，主要系公司为保持市场竞争优势，持续加大人员、设备等方面的研发投入，导致职工薪酬、股份支付、折旧及摊销金额大幅上涨。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
单位:万元 币种:人民币
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