[中报]龙洲股份(002682):2024年半年度报告
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时间：2024年08月23日 19:01:43 中财网 |
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原标题:龙洲股份:2024年半年度报告
龙洲集团股份有限公司
2024年半年度报告
公告编号：2024-062
2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈明盛、主管会计工作负责人陈爱明及会计机构负责人(会计主管人员)林夏琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1．安全生产事故风险；2．原油、成品油及天然气价格波动风险；3．公司业务扩张带来的管理风险；4．商誉减值风险；5．应收账款管理等风险。具体参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................. 7 第三节 管理层讨论与分析...........................................10 第四节 公司治理...................................................22 第五节 环境和社会责任.................... ........................24 第六节 重要事项...................................................25 第七节 股份变动及股东情况.........................................39 第八节 优先股相关情况.............................................43 第九节 债券相关情况...............................................44 第十节 财务报告...................................................45
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 2、公司在巨潮资讯网公开披露的2024年半年度所有文件的正本及公告原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 龙洲集团、龙洲股份、公司、本公司 | 指 | 龙洲集团股份有限公司 | | 交通国投 | 指 | 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司，公司大股东 | | 交发集团 | 指 | 龙岩交通发展集团有限公司，公司大股东母公司 | | 交建集团 | 指 | 龙岩交通建设集团有限公司，交发集团全资孙公司 | | 龙岩公交公司 | 指 | 龙岩市公共交通有限公司，交发集团全资子公司 | | 中龙天亿 | 指 | 厦门中龙天亿投资控股有限公司，原名为中龙天利投资控股有限公司，
交发集团全资孙公司 | | 交发睿通 | 指 | 龙岩交发睿通商贸有限公司，交发集团全资孙公司 | | 厦门特运 | 指 | 厦门特运集团有限公司，公司股东 | | 兆华投资 | 指 | 新疆兆华股权投资有限合伙企业，原名为北京兆华投资有限公司、新疆
兆华投资有限公司，重组交易对方 | | 兆华创富 | 指 | 天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙)，重组交易对方 | | 龙洲股份第一期员工持股计划 | 指 | 长城国瑞-众城之龙洲股份1号员工持股计划定向资产管理计划（福建
龙洲运输股份有限公司-第一期员工持股计划），由龙洲股份员工持股计
划全额认购 | | 兆华集团 | 指 | 兆华供应链管理集团有限公司，原名为天津兆华领先有限公司、天津兆
华领先股份有限公司，公司全资子公司 | | 畅丰专汽 | 指 | 龙岩畅丰专用汽车有限公司，公司控股子公司 | | 安徽中桩物流 | 指 | 安徽中桩物流有限公司，公司控股子公司 | | 中汽宏远 | 指 | 东莞中汽宏远汽车有限公司，公司控股孙公司 | | 龙兴公路港 | 指 | 龙岩龙兴公路港物流有限公司，公司全资子公司 | | 运输集团 | 指 | 福建龙洲运输集团有限公司，公司全资子公司 | | 武夷股份 | 指 | 福建武夷交通运输股份有限公司，公司控股子公司 | | 岩运石化 | 指 | 龙岩市岩运石化有限公司，公司控股子公司 | | 龙洲海油 | 指 | 福建龙洲海油新能源有限公司，公司控股子公司 | | 天津天和 | 指 | 天津市龙洲天和能源科技有限公司，公司全资子公司 | | 华辉商贸 | 指 | 龙岩市华辉商贸有限公司，公司全资孙公司 | | 康美特 | 指 | 深圳市康美特科技有限公司 | | 新宇汽车 | 指 | 龙岩市新宇汽车销售服务有限公司，公司全资子公司 | | 雪峰汽车 | 指 | 龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司 | | 梅州华奥 | 指 | 梅州华奥汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司 | | 武平龙洲物流 | 指 | 武平县龙洲物流有限公司，公司全资子公司 | | 芜湖源峰贸易 | 指 | 芜湖源峰贸易有限公司，公司控股孙公司 | | 安徽龙洲新能源 | 指 | 安徽龙洲新能源有限公司，公司控股孙公司 | | 北京中物振华 | 指 | 北京中物振华贸易有限公司，公司全资孙公司 | | 福建中物振华 | 指 | 福建中物振华沥青科技有限公司，公司全资孙公司 | | 陕西中物振华 | 指 | 陕西中物振华沥青科技有限公司，公司全资孙公司 | | 重庆中物振华 | 指 | 重庆中物振华沥青科技有限公司，公司全资孙公司 | | 顺昌天龙公交 | 指 | 顺昌天龙公共交通有限责任公司，公司控股孙公司 | | 建瓯公交 | 指 | 建瓯市公共交通有限公司，公司控股孙公司 | | 龙达运输 | 指 | 龙岩市新罗区龙达运输有限公司，公司全资孙公司 | | 长汀维农客运 | 指 | 长汀县维农客运有限公司，公司全资孙公司 | | 长汀宏祥公交 | 指 | 长汀县宏祥公共交通有限公司，公司全资孙公司 | | 上杭宏达公交 | 指 | 上杭县宏达公共交通有限公司，公司全资孙公司 | | 漳平宏盛公交 | 指 | 漳平市宏盛公共交通有限公司，公司全资孙公司 | | 连城宏泰公交 | 指 | 连城县宏泰公共交通有限公司，公司全资孙公司 | | 武平宏源公交 | 指 | 武平县宏源公共交通有限公司，公司全资孙公司 | | 龙岩宏安公交 | 指 | 龙岩市宏安公共交通有限公司，公司全资孙公司 | | 龙岩宏通公交 | 指 | 龙岩市宏通公共交通有限公司，公司全资子公司 | | 土楼旅游运输 | 指 | 龙岩市客家土楼旅游运输有限公司，公司控股孙公司 | | 武平龙洲投资 | 指 | 武平县龙洲投资发展有限公司，公司全资子公司 | | 天元科技 | 指 | 龙岩天元信息科技有限公司，公司全资子公司 | | 龙洲石油 | 指 | 福建省龙洲石油有限公司，原名为龙洲行（厦门）投资有限公司，公司
全资子公司 | | 厦门诚维信 | 指 | 厦门市诚维信商贸有限公司，公司全资孙公司 | | 山海旅游 | 指 | 龙岩山海旅游发展有限公司，公司全资孙公司 | | 龙岩龙洲物流 | 指 | 龙岩市龙洲物流配送有限公司，公司全资子公司 | | 曼之洲汽车 | 指 | 厦门曼之洲汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司 | | 星马王汽车 | 指 | 厦门市星马王汽车销售有限公司，公司全资孙公司 | | 海南龙洲投资 | 指 | 海南龙洲投资发展有限公司，公司全资子公司 | | 银服科技 | 指 | 福建省龙洲银服信息科技有限公司，公司控股子公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 龙洲股份 | 股票代码 | 002682 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 龙洲集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 龙洲集团 | | | | 公司的外文名称（如有） | LONGZHOU GROUP CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | 无 | | | | 公司的法定代表人 | 陈明盛 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023 年年
报。
3、其他有关资料
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,357,485,379.50 | 1,656,754,587.67 | -18.06% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -34,016,219.38 | -87,762,158.75 | 61.24% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | -43,033,863.39 | -90,507,261.07 | 52.45% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 72,358,534.72 | 36,571,221.89 | 97.86% | | 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.16 | 62.50% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -0.16 | 62.50% | | 加权平均净资产收益率 | -2.47% | -4.23% | 1.76% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 6,646,684,864.18 | 6,710,940,956.57 | -0.96% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,475,756,564.35 | 1,511,829,610.30 | -2.39% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 10,812,028.98 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 539,370.60 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,987,126.50 | | | 减：所得税影响额 | 4,084,631.52 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 3,236,250.55 | | | 合计 | 9,017,644.01 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
经过近几年来的转型升级发展，已经形成了现代物流（含沥青供应链）、汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、
成品油及天然气销售等业务并行发展的现代交通服务一体化产业体系。
（一）现代物流业务
公司的现代物流业务涵盖了沥青供应链、港口码头综合服务、物流园区经营等，主要由下属子公司经营。
近年来，公司现代物流业务通过投资新建和收购兼并，在天津、湖南、安徽、福建等地建设和运营自建物流园区（库区
和港口码头），不断完善物流节点布局，逐步往集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流
服务产业发展。
公司现代物流业务中，全资子公司兆华集团从事的沥青供应链业务占比较大，兆华集团立足于沥青产业，以沥青特种集
装箱的物流服务、沥青的改性加工与仓储、基质沥青产品仓储及电商平台为主要业务，相互结合，相互促进，构建了沥青供
应链的完整业务链条。其业务模式主要是：从上游石油化工企业（炼厂）采购基质沥青，经过运输、仓储、改性加工，通过
参加投标方式等获得业务机会，有针对性地向下游道路施工企业供应符合其需求的沥青产品。兆华集团拥有丰富的行业经
验，对客户的需求理解深刻，借助其沥青特种集装箱物流的核心优势，整合资源，完善物流网络，根据客户需求提供定制化
的沥青解决方案，经过近几年发展，已在沥青供应链行业拥有领先地位。 兆华集团沥青特种集装箱物流 安徽中桩物流港口码头 （二）汽车制造、销售及服务业务
控股子公司畅丰专汽主营专用汽车的研发制造，畅丰专汽为国家级高新技术企业，主要生产应急发电车、移动储能充电
车、通讯指挥车、大流量给排水车等专用汽车，畅丰专汽是国内重要的特种车辆设备和应急服务的提供商，是东风商用车公
司、中国重汽等大型车企的定点改装车辆生产企业，公司产品行销国家电网、南方电网、国家应急管理部所属各救援队、中
国电信、中国移动、中国联通、各地政府市政部门以及油田、矿山等企业。
控股孙公司中汽宏远主营新能源汽车研发制造，中汽宏远为国家级高新技术企业，具备客车整车生产资质，主要生产
6~12米纯电动城市公交车、纯电动商务客车、纯电动物流车等新能源汽车产品。
畅丰专汽应急电源车 畅丰专汽涂装车间 畅丰专汽移动发电车
（三）汽车客运及站务服务业务
公司的汽车客运及站务服务业务包括班车客运、旅游客运、出租客运、城市公交及客运站经营。其中，班车客运包括省
际、县际、县内班线旅客运输服务；公司客运经营单位主要分布在福建省龙岩市、南平市两个三省交通要冲地区。截至2024
年 6 月30 日，公司拥有35 个客运站，其中一级客运站 5 个，二级客运站14个；拥有客运车辆 2,281 辆，其中班线客车
1,150辆、旅游车165辆、公交车637辆、出租车329辆；拥有客运班线609条，班线覆盖了闽西、闽北城乡和省内各主要
城市，并向广东、浙江、江西等地辐射。
（四）成品油及天然气销售业务
一是公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作，设立由公司控股的合资子公司，通过发挥各
方的优势，投资、建设、运营加油加气站。目前，控股子公司岩运石化拥有加油站6个；控股子公司龙洲海油拥有加气站1
个、油气合建站2个，中海油在龙岩区域范围内的天然气终端汽车加注业务均通过龙洲海油经营。二是在南平地区主要由控
股子公司武夷股份与中石油合作，拥有加油站 3 个；另有 2 个加油站已完成办证手续。三是公司在天津地区还通过收购方
式，在天津市大港区投资建设有CNG天然气加工厂一座。四是公司在安徽芜湖地区由控股子公司安徽中桩物流在其港后物流
园拥有油气电合建站1个。
（五）其他业务
为延伸产业链，打造交通服务产业立体化的发展体系、提升相关产业的融合发展，公司开展信息技术服务、信息系统集
成服务、车辆卫星定位运营服务、新能源汽车充电站建设及运营和交通职业教育培训等业务，相关业务主要依托下属公司经
营。
二、核心竞争力分析
（一）在整体经营方面
1．特许经营优势
公司产业链上的沥青供应链，港口码头综合服务，汽车制造、销售及服务，汽车客运及站务服务，成品油及天然气销售
等均需取得相应的特许经营许可和资质方可经营，其中沥青供应链的特种集装箱需海运、铁路上路运营许可，港口码头运营
须取得港航管理部门的港口经营许可，公司汽车客运及站务服务经营须取得交运管部门的特许经营许可，成品油及天然气销
售须取得经贸主管部门的销售许可和安监管理部门的危险化学品经营许可。这些特许经营权和资质的取得有利于确保公司
在区域内的行业地位，为公司相关业务的发展奠定了坚实基础。
2．产业链延伸优势
公司多年来始终坚持产业链延伸战略。公司主要经营现代物流服务（含沥青供应链），汽车制造、销售及服务，汽车客
运及站务服务，以及成品油及天然气销售等业务，在发展现代物流服务的同时，注重产业链延伸，打造立体化的产业发展战
略，进行国内重要市场的区域布局，拓宽市场空间，为公司持续、稳定发展提供保证，增强了公司的抗风险能力。
（二）在具体业务方面
1．沥青供应链业务的运输模式优势
公司全资子公司兆华集团拥有自主研发具有专利保护的沥青集装箱，其集装箱已经取得中国船级社、劳式船级社、国际
集装箱联盟颁发的证书，同时，获得了中国铁路总公司颁发的唯一箱号，获得铁路正式运行批准。其以此开创了水路、铁路、
公路多式联运、一站式“门到门”的沥青运输物流模式，减少了中间的物流环节，可减少沥青转运中的加热次数，仅在施工
现场一次加热，降低了仓储、中转的费用，同时保障了产品的质量，减少了污染，降低损耗，大幅降低成本，改变了传统沥
青运输业态，整体提升了其沥青供应链业务的竞争力。
2．港口码头运营区位优势
近年来，国家高度重视和深入推动长江经济带的发展，随着“共抓大保护、不搞大开发，整治清理长江岸线非法码头”
等绿色发展理念的扎实推进，长江岸线的使用更加严格和规范，相关产业政策陆续落地。安徽中桩物流港口码头位于芜湖长
江大桥综合经济开发区，地理位置优越，水陆交通便捷；2018 年 1 月起，紧邻安徽中桩物流码头的芜湖长江二桥、高速公
路三山出口的陆续开通，交通区位优势更加显现。
同时，随着芜湖市非法小码头的清理完毕，安徽中桩物流码头港口港务作业的效率和服务能力有较大幅度提升；另外，
随着码头装卸量增加及码头配套堆场的场内道路、场地硬化等基础设施的不断完善，安徽中桩物流拥有的381亩港后物流园
和240亩码头配套堆场优势也逐步体现。
3．汽车客运及站务服务的经营区域的行业地位优势
公司汽车客运及站务服务业务具有明显的规模经济特性。自成立以来，公司凭借较强的综合实力不断收购兼并区域内运
输企业，扩大市场份额。在龙岩地区，公司先后收购兼并了数十家客运企业，扩大了经营规模，巩固了公司在龙岩地区的领
先地位；在闽北地区，公司并购了该地区最大的公路运输骨干企业武夷股份，实现了闽西、闽北的区域化经营。通过多年自
身发展及收购兼并方式，公司在龙岩、南平地区确定了客运行业主导地位，有助于公司统一调度资源，提高了管理效率与车
辆实载率，增强了竞争能力与盈利水平，规模效应明显。
4．专用汽车研发制造的技术创新优势
公司控股子公司畅丰专汽为国家级高新技术产业，拥有一支具有较强创新能力和积累丰富经验的研发队伍，始终秉承
“用户为导向、信誉为灵魂、科技为动力、质量为生命”的经营方针，长期致力于应急电源车、大流量排水车、应急储能充
电车、通信指挥车等应急装备的研发、制造，在行业内具有较强的技术创新优势和先发优势。
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，公司外部经营环境依然复杂多变，面临诸多困难挑战。报告期内，公司紧紧围绕“道路运输产业持续领
导者、现代服务产业价值创新商”的发展战略，以年度经营目标为导向，确立了“破立并举、稳中求进”的总体经营思路，
积极面对风险挑战，进一步聚焦主责主业，全方位推进体制机制改革，全面强化集团管控和财务管控的深度和广度，着力夯
实持续健康发展的基石，推动公司改革发展行稳致远。本报告期，公司实现营业收入 135,748.54 万元，比上年同期下降
18.06％；实现归属于上市公司股东的净利润-3,401.62万元，比上年同期上升61.24％。
（一）现代物流产业
1．沥青供应链业务
报告期内，公司沥青供应链业务在面临基础设施建设开工率不足、沥青市场供需两淡的压力下，通过认真分析研判生产
经营形势，主动灵活调整经营策略，以沥青供应链为主要业务的兆华集团实现营业收入 87,055.86 万元，比上年同期上升
15.04％；实现净利润-2,837.19万元，比上年同期上升45.39％；综合毛利率0.76％，比上年同期增加2.18个百分点。
2．港口码头及其他物流业务
报告期内，受长江中下游地区基础设施建设放缓，公司控股子公司安徽中桩物流经营区域内行业竞争加剧，建材（黄砂、
石子、水泥等）、钢材行情下滑严重，对其码头业务造成较大影响。报告期，以港口码头装卸为主要业务的安徽中桩物流实
现营业收入1,893.05万元，比上年同期下降66.04％；实现净利润-1,525.53万元，比上年同期下降4.14％。
（二）汽车制造及销售与服务产业
报告期内，公司汽车制造及销售与服务业务整体实现营业收入10,267.47万元，比上年同期下降42.20％；综合毛利率
21.52％，比上年同期减少3.08个百分点。其中，公司控股子公司畅丰专汽因主要客户的年度采购计划在3月以后才陆续开
始招投标，上半年总体订单数量下降。2024年1-6月畅丰专汽实现营业收入7,453.75万元，比上年同期下降35.57％，实
现净利润653.21万元，比上年同期下降3.57％；公司控股孙公司中汽宏远今年以来没有项目中标，目前处于临时停工停产
状态。临时停工停产虽然有助于减轻其经营压力，降低人工成本，但因其固定成本及费用支出较大。2024 年 1-6 月中汽宏
远实现营业收入37.11万元，比上年同期下降72.39％，实现净利润-3,809.25万元，比上年同期下降10.40％。
（三）汽车客运及站务服务产业
报告期内，受公众出行习惯变化、经营区域内新开通动车及高铁线路等因素影响，公司汽车客运及站务服务业务实现营
业收入 15,062.55万元，比上年同期下降8.45％；综合毛利率-11.53％，比上年同期减少 6个百分点。因公司本期客运站
站点运营补助比上年同期增加，并且通过调整经营策略，积极拓展旅游客运业务，报告期公司汽车客运及站务服务业务营业
利润比上年同期上升。
（四）成品油及天然气销售产业
报告期内，受新能源汽车对传统能源汽车冲击影响，传统化石能源需求下降，市场整体低迷。报告期，成品油及天然气
销售业务实现营业收入15,601.49万元，比上年同期下降2.28％；综合毛利率8.92％，比上年同期上升1.99个百分点。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,357,485,379.50 | 1,656,754,587.67 | -18.06% | | | 营业成本 | 1,304,613,582.52 | 1,591,344,022.38 | -18.02% | | | 销售费用 | 22,721,274.68 | 33,758,701.25 | -32.70% | 主要是职工薪酬、业
务费比上年同期减少 | | 管理费用 | 83,912,233.98 | 102,781,688.36 | -18.36% | | | 财务费用 | 66,378,651.36 | 71,649,475.30 | -7.36% | | | 所得税费用 | 7,455,410.54 | 3,496,464.48 | 113.23% | 主要是部分子公司利
润总额比上年同期增
加 | | 研发投入 | 13,243,406.94 | 18,377,136.73 | -27.94% | | | 经营活动产生的现金 | 72,358,534.72 | 36,571,221.89 | 97.86% | 主要是购买商品、接
受劳务支付的现金比 | | 流量净额 | | | | 上年同期减少 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -26,245,758.07 | -32,929,797.90 | 20.30% | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -114,625,348.26 | 197,013,371.30 | -158.18% | 主要是取得借款收到
的现金比上年同期减
少 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -68,489,448.65 | 200,690,636.66 | -134.13% | 主要是取得借款收到
的现金比上年同期减
少 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入
比重 | 金额 | 占营业收入
比重 | | | 营业收入合计 | 1,357,485,379.50 | 100% | 1,656,754,587.67 | 100% | -18.06% | | 分行业 | | | | | | | 沥青供应链 | 783,474,035.96 | 57.72% | 862,971,576.83 | 52.09% | -9.21% | | 港口码头服务及其他货运物流 | 16,038,821.24 | 1.18% | 56,030,788.99 | 3.38% | -71.37% | | 汽车制造、销售及服务 | 102,674,713.73 | 7.56% | 177,651,402.79 | 10.72% | -42.20% | | 汽车客运及站务服务 | 150,625,493.49 | 11.10% | 164,533,880.11 | 9.93% | -8.45% | | 成品油及天然气销售 | 156,014,852.84 | 11.49% | 159,653,201.72 | 9.64% | -2.28% | | 其他 | 148,657,462.24 | 10.95% | 235,913,737.23 | 14.24% | -36.99% | | 分产品 | | | | | | | 分地区 | | | | | | | 京津冀地区 | 816,500,979.24 | 60.15% | 768,289,194.64 | 46.38% | 6.28% | | 福建地区 | 491,842,666.22 | 36.23% | 776,818,841.17 | 46.89% | -36.69% | | 广东地区 | 30,283,304.73 | 2.23% | 55,906,408.54 | 3.37% | -45.83% | | 安徽地区 | 18,858,429.31 | 1.39% | 55,740,143.32 | 3.36% | -66.17% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比
上年同期增
减 | 营业成本比
上年同期增
减 | 毛利率比
上年同期
增减 | | 分行业 | | | | | | | | 沥青供应链 | 783,474,035.96 | 776,083,408.39 | 0.94% | -9.21% | -11.17% | 2.18% | | 港口码头服务及其他货
运物流 | 16,038,821.24 | 19,966,170.93 | -24.49% | -71.37% | -66.26% | -18.87% | | 汽车制造、销售及服务 | 102,674,713.73 | 80,583,361.50 | 21.52% | -42.20% | -39.85% | -3.08% | | 汽车客运及站务服务 | 150,625,493.49 | 167,987,438.41 | -11.53% | -8.45% | -3.25% | -6.00% | | 成品油及天然气销售 | 156,014,852.84 | 142,101,612.54 | 8.92% | -2.28% | -4.37% | 1.99% | | 分产品 | | | | | | | | 分地区 | | | | | | | | 京津冀地区 | 816,500,979.24 | 809,190,219.03 | 0.90% | 6.28% | 3.61% | 2.56% | | 福建地区 | 491,842,666.22 | 446,725,542.82 | 9.17% | -36.69% | -36.33% | -0.51% | | 广东地区 | 30,283,304.73 | 26,168,030.18 | 13.59% | -45.83% | -47.56% | 2.84% | | 安徽地区 | 18,858,429.31 | 22,529,790.49 | -19.47% | -66.17% | -61.70% | -13.92% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 7,367,343.77 | -18.14% | 主要是本期权益法确认的
股权投资收益及转让联营
企业股权确认的投资收益 | 权益法确认的股权投资收
益根据应享有被投资联营
企业的利润确认 | | 资产减值 | -167,156.38 | 0.41% | 计提的合同资产减值 | 根据合同资产等是否减值
确认 | | 营业外收入 | 5,538,842.13 | -13.64% | 确实无法支付的应付款等 | 否 | | 营业外支出 | 551,715.63 | -1.36% | 非流动资产毁损报废损
失、违约金支出等 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变
动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 490,518,248.45 | 7.38% | 577,017,540.30 | 8.60% | -1.22% | | | 应收账款 | 586,336,744.52 | 8.82% | 733,245,425.81 | 10.93% | -2.11% | | | 合同资产 | 812,922,986.51 | 12.23% | 801,519,468.58 | 11.94% | 0.29% | | | 存货 | 508,539,205.05 | 7.65% | 263,185,204.55 | 3.92% | 3.73% | | | 投资性房地产 | 445,622,654.22 | 6.70% | 456,078,838.44 | 6.80% | -0.10% | | | 长期股权投资 | 23,820,465.25 | 0.36% | 26,619,073.59 | 0.40% | -0.04% | | | 固定资产 | 1,719,195,608.94 | 25.87% | 1,775,122,649.78 | 26.45% | -0.58% | | | 在建工程 | 155,281,183.07 | 2.34% | 155,183,439.86 | 2.31% | 0.03% | | | 使用权资产 | 12,599,263.72 | 0.19% | 6,932,006.44 | 0.10% | 0.09% | | | 短期借款 | 1,688,699,704.69 | 25.41% | 1,828,398,346.18 | 27.25% | -1.84% | | | 合同负债 | 297,054,422.86 | 4.47% | 87,690,465.83 | 1.31% | 3.16% | | | 长期借款 | 1,475,486,000.00 | 22.20% | 1,228,690,000.00 | 18.31% | 3.89% | | | 租赁负债 | 8,797,937.10 | 0.13% | 2,798,014.07 | 0.04% | 0.09% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期出售金
额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 衍生金融
资产 | 1,525,720.00 | -802,490.00 | | | | | | 723,230.00 | | 其他权益
工具投资 | 3,600,000.00 | | | | | | | 3,600,000.00 | | 金融资产小
计 | 5,125,720.00 | -802,490.00 | | | | | | 4,323,230.00 | | 上述合计 | 5,125,720.00 | -802,490.00 | | | | | | 4,323,230.00 | | 金融负债 | 108,572.03 | | | | | 108,572.03 | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节财务报告”、“七、合并财务报表项目注释”中“第22、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 56,351,123.80 | 41,833,499.83 | 34.70% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名
称 | 投
资
方
式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报告期投入
金额 | 截至报告期末累
计实际投入金额 | 资
金
来
源 | 项
目
进
度 | 预
计
收
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披
露
日
期
（
如
有
） | 披
露
索
引
（
如
有
） | | 安徽中
桩物流
码头物
流园工
程 | 自
建 | 是 | 港口
码头
经营 | 6,619,886.00 | 213,697,886.61 | 金
融
机
构
贷
款 | | | | 不适
用 | | | | 畅丰专
汽涂装
废气升
级改造 | 自
建 | 是 | 汽车
改装 | 94,886.80 | 6,165,216.35 | 自
筹 | | | | 不适
用 | | | | 合计 | -- | -- | -- | 6,714,772.80 | 219,863,102.96 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
?适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
?适用 □不适用
单位：万元
| 衍生品投
资类型 | 初始投资
金额 | 期初金额 | 本期公允
价值变动 | 计入权益
的累计公 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 期末金额 | 期末投资
金额占公 | | | | | 损益 | 允价值变
动 | | | | 司报告期
末净资产
比例 | | BU2403 | 117.57 | 110.34 | 40.5 | 40.5 | 0 | 109.55 | 8.02 | 0.02% | | BU2406 | 189.76 | 185.15 | 44.68 | 44.68 | 0 | 184.03 | 0 | 0.00% | | BU2406 | 0 | 0 | 8.18 | 8.18 | 295.26 | 296.08 | 0 | 0.00% | | BU2406 | 0 | 0 | 10.67 | 10.67 | 174.97 | 173.91 | 0 | 0.00% | | BU2409 | 0 | 0 | 4 | 63.37 | 395.36 | 37.3 | 364.4 | 0.94% | | BU2406 | 253.79 | 259.21 | 79.41 | 79.41 | 260.27 | 522.79 | 0 | 0.00% | | BU2406 | 34.88 | 34.44 | 4.56 | 4.56 | 2.63 | 37.05 | 0 | 0.00% | | BU2403 | 0 | 0 | 33.23 | 33.23 | 299.18 | 295.86 | 0 | 0.00% | | BU2406 | 0 | 0 | 32.81 | -42.39 | 714.68 | 710.44 | 0 | 0.00% | | BU2406 | 0 | 0 | -65.01 | -65.01 | 218.23 | 224.73 | 0 | 0.00% | | BU2409 | 0 | 0 | -12.13 | 4.68 | 364.97 | 146.79 | 218.64 | 0.57% | | BU2403 | 137.72 | 130.57 | 8.86 | 8.86 | 20.14 | 150.24 | 0 | 0.00% | | BU2406 | 0 | 0 | 11.7 | 11.7 | 73.11 | 74.28 | 0 | 0.00% | | BU2406 | 135.39 | 127.75 | 20.35 | 20.35 | 33.84 | 159.79 | 0 | 0.00% | | BU2406 | 0 | 0 | -0.4 | -0.4 | 220.47 | 220.43 | 0 | 0.00% | | BU2406 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68 | 118.78 | 118.51 | 0 | 0.00% | | BU2409 | 0 | 0 | 11.61 | 11.61 | 74.48 | 73.32 | 0 | 0.00% | | BU2409 | 0 | 0 | 0 | -3 | 218.8 | 36.3 | 182.2 | 0.47% | | BU2408 | 0 | 0 | 0 | -2.47 | 18.26 | 0 | 18.02 | 0.05% | | BU2410 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 54.48 | 0 | 54.71 | 0.14% | | BU2406 | 145.19 | 148.12 | 45.47 | 45.47 | 187.93 | 337.66 | 0 | 0.00% | | BU2406 | 0 | 0 | 45.95 | -21.1 | 446.71 | 444.6 | 0 | 0.00% | | BU2406 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 164.19 | 164.17 | 0 | 0.00% | | BU2409 | 0 | 0 | 26.85 | 26.85 | 77.86 | 75.17 | 0 | 0.00% | | BU2409 | 0 | 0 | -15.43 | -10.52 | 510.79 | 181.78 | 327.96 | 0.85% | | BU2405 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 18.25 | 18.32 | 0 | 0.00% | | 合计 | 1,014.3 | 995.58 | 339.43 | 275.03 | 4,963.64 | 4,793.1 | 1,173.95 | 3.04% | | 报告期内套期保值业务的会计政策、会
计核算具体原则，以及与上一报告期相
比是否发生重大变化的说明 | 无 | | | | | | | | | 报告期实际损益情况的说明 | 报告期内，公司套期工具收益339.43万元，其中：1）套期无效部分收益为0元；
2）套期有效部分339.43万元。 | | | | | | | | | 套期保值效果的说明 | 过期现结合能够降低现货单边涨跌的风险，并且在销售时，利用期货盘面和现货
价格的变动，可以向客户提供更有竞争力的销售价格，也有利于兆华集团及时抓
住价格窗口，进行有效价格管理，降低采购成本，节省仓储费用，从而提升企业
整体盈利能力。 | | | | | | | | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | |
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