[中报]金海高科(603311):浙江金海高科股份有限公司2024年半年度报告
原标题:金海高科:浙江金海高科股份有限公司2024年半年度报告 浙江金海高科股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丁伊可、主管会计工作负责人任飞及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中关于“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 41 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 41 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 42
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 同比2023上半年，营业收入规模保持稳定。 2024上半年归属于上市公司股东的净利润为36,935,557.51元，比去年同期下降10.41%；净利润下降主要是由于宏观环境变化、行业竞争加剧影响，毛利下降，同时收到的政府补助比去年同期减少。 2024上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,481,557.15元,比去年同期下降7.76%；下降主要是由于宏观环境变化、行业竞争加剧影响，毛利下降。 经营活动产生的现金流量净额同比减少19,534,490.50元，下降30.59%，主要是报告期内各月份收入分布相对上年同期较为平缓，本报告期收入产生的部分款项于第三季度收回。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务和主要产品基本情况 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，始终专注于做全球知名的高性能过滤材料（过滤效率≥99.97%）、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器（病毒杀灭、强力脱臭、抗过敏、除甲醛等）、风扇的制造商。公司产品广泛应用于家用/商用空调、空气净化机、厨房电器、清洁电器、汽车/航空空调过滤系统、新风系统等，为空气健康保驾护航。 打造无菌、无污染、近大自然的“健康空气”，是金海高科一直以来努力的方向和经营理念。经过多年发展，金海高科在高性能过滤材料研发制造领域已处于国际一流水平，掌握了“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”，对于多功能过滤材料的研发也已走在世界的前列，例如抗过敏、抗菌材料等。 凭借自身的研发实力、产品创新和完善的服务体系，金海高科与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作。 家电领域客户中，国内品牌以“格力”、“美的”、“奥克斯”、“海尔”，“海信”等为主，日系品牌以“大金（麦克维尔）”、“三菱”、“富士通”、“夏普”、“东芝”、“日立”，“松下”等为主，韩系品牌以“LG”、“三星”为主，美系品牌以“约克”、“开利”、“特灵”为主。小家电领域客户包括“添可”、“石头”、“方太”、“林内”、“PURPOSE”等。 汽车领域，金海高科长期与“3M”、“三电”、“翰昂”等全球知名品牌合作生产，为“通用”、“现代”、“日产”、“马自达”、“本田”等全球乘用车品牌提供汽车空调过滤器相关产品。另外，在新能源汽车品牌中，公司与全球新能源车领域的龙头企业达成了深度合作。 公司主要产品一览：专注空气治理领域的核心部件 （二）报告期内公司所属行业情况 1、空气过滤器行业整体发展现状 空气过滤器是空调过滤的重要功能组件，通过多孔过滤材料的作用从气流中捕集粉尘、过滤 微生物、去除有害气体等，从而使气体得以净化。它把室外空气净化处理后送入室内，以保证洁 净空间的工艺要求和一般空调房间内的空气洁净度。 行业的上游主要为生产原料供货商，如塑料粒子、金属型材、热熔胶、活性炭、化纤材料供 货商等。下游应用领域较为广泛，可划分为空调、小家电、清洁电器、汽车、航空、轨道交通等 行业。 2、空气过滤器行业未来发展趋势 (1) 政策持续推出以改善空气质量 此前，随着我国工业化进程加快，出现一定程度的空气污染问题，国家也持续出台相关政策推动空气质量的改善。地方层面为持续改善“十四五”时期环境空气质量，浙江省发展改革委、省生态环境厅联合印发《浙江省空气质量改善“十四五”规划》，坚持精准、科学、依法、协同告明确提出了以深入实施空气质量持续改善行动计划为2024年政府工作任务，深入践行绿水青山就是金山银山的理念，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，建设人与自然和谐共生的美丽中国。《空气质量持续改善行动计划》于2023年12月正式印发。该《计划》明确提出：以改善空气质量为核心，以减少重污染天气为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力。随着改善空气质量的政策持续推出，将进一步推动包括空气净化特别是空气净化器行业的发展。 (2) 公众对空气质量重视程度提升 由于空气污染、环境失控、吸烟人群持续上升等因素，肺癌的发病率显著上升，人体健康问题不断引发关注。超过一定程度的空气污染将引起感官、生理机能的不适反应和亚临床病理的变化。而公众对于因空气污染而导致身体健康受到侵害的认知，正在促使全球越来越多的人口在商业和住宅中安装空气净化器。对中国市场而言，近年来室外污染状况略有好转，但装修污染问题益突显，整个行业或将向室内污染综合治理的方向转型。 (3) 低碳循环经济带动滤材后市场行业发展 全球变暖已成为本世纪人类面临的最大挑战之一，而控制碳排放、实现节能减排则为应对气候变化的根本途径。一直以来，国家全方位、全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。我国正在制定碳达峰碳中和相关的政策体系，将在多个领域采取加速转型和创新的政策措施和行动。 2022年8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，1）“十四五”期间：到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。2）“十五五”期间：在实现工业领域碳达峰的基础上强化碳中和能力，确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。工业领域碳达峰方案基本延续《2030年前碳达峰行动方案》的要求，对单位碳排放降幅要求更高，工业领域将成为减碳主力军。 根据中国建筑节能协会能耗统计专委会发布的《中国建筑能耗研究报告（2022）》数据，2020年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量比重为45.5%，其中建筑运行阶段碳排放占全国碳排放比重为21.3%。从碳排放来源来看，主要来自居民和工业的取暖/制冷。而影响空调能耗的因素主要有两方面，一是空气过滤网堵塞，二是干燥过滤器堵塞影响蒸发温度。因此，通过全面推动滤网替换提高电器设备的节能高效，从而达到取暖和空调用能的脱碳化及减少耗能是我国建筑部门实现碳中和的重要举措。未来空调行业趋势为全面推动替换滤网常态化，或者应用长期免替换的新材料滤网，此举将为滤网材料行业带来更大的发展空间。 3、公司上游行业情况介绍 金海高科主要产品的主要原材料之一为塑料PP粒子，约占公司整体采购额30%-40%左右。 塑料PP粒子属于石化产品的范畴，因此原材料成本和石油产品价格之间也存在一定的关联。 2024年上半年，受中东地缘局势、中美经济向好预期、原油价格波动、春节假期后市场需求回暖、供应端变化以及宏观政策等因素影响，PP塑料价格整体呈现震荡上行趋势。因此，原材料和原油价格的上涨对公司的利润率造成了一定程度的负面影响。为降低原材料上涨造成的冲击，储备。从整体存货周转角度来看，原材料价格变化对于企业成本的影响，大概会滞后2-3个月时 间。 数据来源：东方财富Choice数据 4、公司下游行业情况 空气过滤器按照应用领域可划分为：空调、空气净化器、汽车、航空、船舶、轨道交通空气过滤器、洁净室空气净化设备等。其中，白色家电和汽车是相关过滤设备在消费领域的重要应用。 随着人均可支配收入的增长、空气质量需求不断提升、以及空气过滤器应用范围进一步拓展，空气过滤器行业市场规模预计将保持增长。 （1）家电行业：国内VS海外市场，冰火两重天 ① 国内市场：需求不振，市场承压 根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据，2024上半年空调市场全渠道销量 3,315万台，同比下滑11.0%，销额1,114亿元，同比下滑14.5%。空调行业经历了2022-2023年市场大年，于2023年下半年进入补库阶段，但在补库空间消耗完毕后，2024年整体零售端需求疲软。2024年年初出货排产节奏的提前叠加零售市场的不景气，导致空调行业库存水平高企。根据奥维云网(AVC)数据,截至6月初，行业库存约为5,000万套，达到近两年来库存水平的最高峰。不论是品牌方还是渠道方，都感受到了压力。从消费端来看，本轮房地产估值的调整导致部分家庭的资产负债表出现恶化，居民的收入与收入预期均有所下降，进而出现了消费降级现象。 此外，今年上半年我国气候呈现明显的南涝北旱特征。虽然北京、河北、河南等地高温频发刺激一部分需求释放，但以广东、广西、江西、福建等为代表的空调主销区， 4月份以来却连续遭遇阴雨甚至洪涝天气，导致往年依赖天气带动销售的行情在今年基本未能显现。根据奥维云网(AVC)线下分区域监测数据表现来看，上半年华北、西北地区的市场表现相对坚韧，但持续性不强。 而华东、东北、西南地区的市场则出现了大幅下滑，整体市场承压明显。 从价格结构来看，2023年行业消费呈现K型分化特征，今年上半年则彻底走向结构降级。以 线上1.5匹挂机为例，上半年2,000元以下产品销量占比达到22.8%，同比提升6.1个百分点。 从线下1.5匹挂机来看，3,500元以上产品结构占比从同期的49.6%下滑至41.9%。 根据往年经验，5月和6月的空调销量基本占到全年销量的30%-35%。尽管2022年7月和8 月份的销量暴增曾带动了行业的增长，但是奥维云网(AVC)对 2024全年市场走势仍持谨慎态度, 预测全年全渠道销额同比将下降7.5%。因此，空调内销在今年可能出现超额回调，进入下行通道 已是大概率事件。 尽管空调市场在消费降级和渠道分化的影响下整体承压，清洁电器市场则继续保持增长态势。 根据奥维云网(AVC)的数据，截至2024年6月末，扫地机品类销售额同比增长31%，销量同比增 长 25%，线上、线下销量分别实现 157万、5.5万台，同比增长 25%、62%。行业线上均价 3,330 元，同比上涨3.8%，线下均价4,606元，同比上涨8.5%，呈现量价齐升趋势。洗地机品类销售额 同比增长13%，销量同比增长39%，线上、线下销量分别实现168.9万台（YoY+39%）、9.0万台 （YoY+27%）。线上均价2,122元，同比下降19%，线下均价3,118元，同比下降9%，呈现以价换 量趋势。总体来看，到目前为止，清洁电器市场的需求依然强劲。 ② 海外市场：掘金“印度东南亚” 东南亚地区共包括新加坡、马来西亚、泰国、越南等11国，凭借其人口资源优势、多样化的 产业格局，多年来经济持续保持高速增长，加之同样具备人口红利、市场空间和增长潜力的印度， 共同构成亚洲乃至全球最具增长潜力的经济体之一。 泛东南亚六国实际 GDP 增速（包含预期）对比(%) 资料来源：wind，方正证券研究所 2024年上半年中国出口商品目的地总值表 （单位：百亿美元） 数据来源：海关总署 目前以印度为代表的南亚、东南亚新兴国家经济水平与中国80、90年代较为接近，人均GDP 多处于1,500-4,000美元之间，上升空间较大。但从经济增长的角度来看，印度以及东南亚国家 GDP增长较为稳健，2010-2019年间，印度以及东南亚实际GDP、CAGR分别达到6.4%、5.0%。随 着经济增长，人们消费水平有望逐步提高，空调消费也将随之受益。值得关注的是，目前部分国 家空调渗透率与经济发展错配，以印度为例，人均GDP对应我国2006年水平，但空调渗透率仅对 应2000年以前的水平。 东南亚主要国家及中国拥有空调的家庭占比情况 资料来源：浙商证券研究所 东南亚国家空调市场规模增速（2020年受经济周期影响） 资料来源：浙商证券研究所 长期看南亚及东南亚人口较多，叠加高气温，空调稳态销量空间巨大。以10年更新周期来 来测算，假设南亚及东南亚主要国家空调渗透率达到中国当前农村水平，则对应年均需求量超过 5,000万台，如果渗透率能达到中国当前居民整体水平，则对应年均需求量超8,000万台，整体 市场前景广阔，相当于再造一个中国市场。 （2）汽车行业：行业“蝶变”，新能源化迅速推进 当前，中国汽车市场规模全球最大，汽车产销量、保有量已连续多年居世界首位。据中国汽 车工业协会数据显示，中国汽车保有量从2007年的5,697万辆增加到2024年6月底的3.45亿 辆，显著高于同期全球汽车保有量增长速度。2024年上半年，我国汽车产销分别完成了1,389.1 万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%，我 国汽车市场在上半年保持了稳定增长。 作为车市中表现最好的增长点，新能源汽车在2024年上半年依然数据亮眼。根据中国工业 汽车协会数据，2024年1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别 增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。2020年10月，国务院常务委员会会议通过了《新能源 汽车产业发展规划（2021-2035年）》，为新能源汽车行业未来15年的行业发展打下坚实基 础。同时，各地方政府也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。 中国新能源汽车产量（辆） 中国新能源汽车销量（辆） 资料来源：SMM，Mysteel，光大期货研究所 在新能源汽车时代，中国通过财税政策不仅有效扩大了新能源汽车的国内市场需求，还使得 中国新能源汽车在全球具有一定的规模和技术优势，实现了全球出口。中国新能源汽车在国内市 场表现出色，市场接受度不断提高，2024年上半年销量为433.9万辆，同比增长35.1%。在出口 方面，2024年上半年累计出口了60.5万辆，同比增长13.2%，虽然环比有所下降，但同比增长依 然显著，中国新能源汽车在国际市场上的竞争力逐渐增强，取得了不俗的成绩。 中国新能源汽车出口量（辆） 资料来源：SMM，Mysteel，光大期货研究所 随着新能源汽车产业的快速发展，汽车制造商为消费者提供高质量、高性价比的产品是争取市场份额的关键。特斯拉、丰田、标志、沃尔沃、尼桑、长安、吉利等车企从营造健康驾驶环境入手，先后推出了配备有车载空气净化系统的中高档汽车，迎合消费者对于健康驾车环境的需求。 在整体行业趋势方面，国内新能源汽车销量的快速增长带动了汽车空气过滤器的强劲需求。 新能源车企在面对广大的市场时，既需要保持富有竞争力的产品价格，又需要提供舱内舱外空滤等日益丰富的车载健康功能，国产高品质的空滤系统供应商由此迎来了良好市场机遇。 根据相关研究报告，汽车空气滤清器是前期市场相对忽略的一个保有量受益的赛道，是新能源车时代的稀缺耗材行业。随着新能源车渗透率持续提升，产品升级、供应链变化将带来产量、价格、竞争格局的变化。汽车空气滤清器市场成长空间广阔，中信建投在其研报中预测，2022-2025年，汽车空气滤清器市场空间共计217/239/281/333亿元，4年CAGR达15%。其中新能源汽车领域，2022-2025年预计新能源汽车空气滤清器空间可达11.3/24/46.2/79亿元，4年CAGR达91%，新能源汽车销量的全面快速增长将为空气滤清器创造强劲的增量市场。 由于汽车工业的发展以及汽车保有量迅速增加，且我国汽车后装市场迅猛发展，汽车空气滤清器作为汽车重要配件，拥有广阔的增长空间。目前，国内滤清器行业中，国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存，我国自主品牌滤清器企业的产品不仅能够满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求，而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。从国内行业市场份额来看，自主品牌滤清器企业占有一定的优势，但跨国公司仍占据着重要的市场地位，几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场，例如德国的科德宝、曼胡默尔等品牌。尽管外资企业占有优势，但是本土企业有着更灵敏的市场反应，对于国内消费者的需求洞察与响应速度更加高效，有望加速推动国产替代进程。 然而，在我国新能源汽车产业发展壮大的同时，参与车企也日益增多，竞争日益加剧，不仅有传统汽车巨头加速转型，还有众多新势力涌入这一领域。前述竞争加剧的局面，或将导致新能源汽车及相关产业链产能过剩，零部件价格承压，并传导至汽车零部件厂商，为其带来一定的市场压力。 （3）航空行业：“一年大考”成绩突出，商业运营全面提速 按照《民航行业发展统计公报》分类，商用客机可以分为支线客机、窄体客机和宽体客机。 C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，座级158-168座，航程4075-5555公里，产品类型为最受市场欢迎的窄体客机。 2024年5月20日，C919商业运营已满一周年，由首批订购五架飞机组成的东航C919机队，累计执行航班2,181班，商业飞行时间6,090小时，承运旅客超27.6万人次，在上海虹桥到成都天府、上海虹桥到北京大兴以及上海虹桥到西安咸阳三条航线上实现定期运营。2024年 5月 27日，东航正式接收新增订100架C919的首架机，东航C919机队规模增至6架。公开信息显示，南方航空与中国商飞签订C919飞机买卖协议，向中国商飞购买100架C919飞机，计划于2024年至2031年分批交付；中国国航已与中国商飞签订了飞机购置协议。根据协议内容，中国国航将购买 100架 C919飞机（增程型），交易的总价值基于中国商飞提供的最新目录价格约为108亿美元。新购置的飞机预计将在2024年至2031年间分批交付。以中国国航于2023年12月31日的可用吨公里计算，交付完成后将使中国国航的运力增长约 7.5%；海航旗下的金鹏航空也披露将在2024年接收首架 C919。C919安全飞行表现良好，综合运营能力得到全面检验，订单饱满，产能和交付持续增长。C919的成功商用与良好运营标志着中国成为全球第四个能够制造大飞机的国家，其性价比优势有望在单通道飞机领域与波音、空客同台竞技。目前C919的全球订单已经超过1,000架。 ARJ21自 2016年6月正式投入商业运营以来，已累计交付 117架，开通国内外航线 400余 条，通航城市140余座，每周运营航班量近1,800班，并在印尼开启海外运营。截至2023年11 月24日，ARJ飞机载客突破1,000万人次。C929目前正处于研制状态，预计在2024年年底向民 航局提出型号合格证申请。 东航接收新增订100架C919的首架机 从需求端来看，随着经济发展与全球民航市场客运量提升，波音、空客、中国商飞预测2022-2041年民用客机累计交付量达40,000架以上，其中75%左右为单通道喷气客机，新增需求与替换需求兼具；未来20年预计将有9,284架客机交付中国市场，其中单通道喷气客机6,288架。在供给端，C919交付量逐年增长，根据中国商飞计划目标与产能释放节奏，按照年产量135架、产业溢出系数1.05的保守测算，预计2028年C919将带来年均140亿美元左右市场规模。此外，C919东南亚五国巡演为国产大飞机获取海外订单和销售做积极铺垫，EASA（欧盟航空安全管理局）最快明年取证，为C919出海欧洲提供展望空间。 大飞机产业作为工业皇冠上的明珠，具有极强的产业链带动效应，能极大地促进相关工业产业和国民经济的发展。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1：15的带动效应。大型客机是目前世界上最复杂、技术含量最高的产品。中国商飞凭借ARJ21、数十万产业人员参与了其中的研发制造，用了近 10年时间串起了国内外一条完整的飞机制造产业链。 C919大型客机是建设创新型国家的标志性工程，先进材料为首次在国产民机中大规模应用。 随着国内商用飞机通过适航认证后的产能释放，航空过滤材料市场将迎来体量和质量的双双提升，迈入高速发展通道。由于航空用高端材料的高标准、严要求，能进入相关下游供应链的航空新材料供应公司寥寥无几。资质壁垒、技术壁垒、认证壁垒等准入条件将维系现有公司的核心竞争力。 下游主机厂对于其供应商的认证有一套完整复杂的管理体系，进入产业链的时间成本较高，因此供给端具有较高门槛。我国高性能过滤材料为关键性短板材料，不论从材料本身的质量还是企业规模来看，较国外领先企业均存在一定差距。在国产化替代持续加速背景下，国内企业将迎来发展机遇。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、领先的技术优势 空气过滤器产品的种类、应用范围众多，高端的空气过滤器及应用于特殊行业的空气过滤器等产品存在较高技术壁垒，主要体现在过滤材料、生产工艺、技术装备、检测技术等方面。一直以来，大部分家电生产商需要依赖大量采用进口滤材来生产高端空气过滤器，过滤材料能否兼顾“高效率和低阻力”的性能一直是国内滤材生产厂商面临的技术难题。金海高科通过多年技术和工艺积累，掌握了生产“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”。 公司专注于研发成果的转化，将各项发明成果转化成专利技术，最终形成研发资本化，提升公司的市场竞争力、品牌价值。以植物抗病毒过滤材料为例，该材料采用儿茶素为主要抗病毒添加剂，与其他天然抗病毒成分进行复配混合，添加高性能过滤材料中后能使材料具有抗病毒功能，经专业检测机构检测，抗病毒活性值达到了2.89，抗病毒效率大于99%，目前该技术已在主要合作伙伴过滤产品升级中全面推行，并且获得了市场好评。金海抗病毒材料纯植物提取，安全性高，加工过程无污染，制成品可直接接触皮肤，对皮肤无刺激，具有高效的抗菌、抗病毒等作用。2024年上半年，金海高科生产的抗病毒产品不仅继续保持开拓海外市场的步伐，而且加大了在国内市场布局的力度，目前已经量产上述产品的客户包括三菱电机、日立、富士通等。 2017年，为研发高速运输工具舱内空气净化过滤和空气分配技术，为产品提供技术支持，公司与天津大学签署大型客机座舱空气过滤器材技术开发合同，进行为期两年的独家合作，共同完成航空过滤滤材和航空过滤器的研制。 2021年起，公司和中航工业合作进行C919客机液压过滤系统的开发，展开对客机液压过滤器系统的研究开发，对高过滤精度、高过滤比、高纳污量、低压降、耐高压及高压差、耐脉冲疲劳、耐全天候环境、环保、全生命周期生态链管理等关键技术进行协同攻关。目前已完成研发件开发交付，正在进行系统性能及环境验证。 公司自2008年起连续被浙江省认定为高新技术企业；被科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业（自2004年起持有该认证）；此外，还被认定为浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省标准创新型企业、浙江省省级企业研究院。2024年5月，公司“高性能熔喷无纺布复合过滤材料”获得浙江省制造精品称 2、持续稳定的客户优势 空气过滤器是家用及商用电器、汽车、航空等领域的必需配套装置，空气过滤器产品的使用对下游行业的生产制造、产品质量影响举足轻重，因此大型企业对空气过滤器产品的选择非常严谨，通常需经过大量考察、长时间论证和认证后，才会大批量使用某一空气过滤器企业的产品，且一旦确定选择某一空气过滤器生产厂商，不会轻易更换。因此，空气过滤器行业具有较高的客户资源与销售渠道壁垒。 经过长期的业务开拓、业务合作，公司已与全球各区域重要客户建立了长期的、稳固的良好合作伙伴关系，公司品牌获得了各大配套客户的一致认可。同时，长期稳健合作所建立的互信互惠互利关系促使公司与多家行业知名厂家签订了长期的战略合作协议，共享全球行业信息、共同开发行业领先产品，实现真正的资源共享、共同发展。 公司与国内外家电、汽车行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作关系。家电领域客户包含“格力”、“美的”等国内品牌，“大金（麦克维尔）”、“三菱”、“夏普”、“LG”、“三星”等日韩系品牌，“约克”、“开利”、“特灵”等美系品牌；小家电领域客户包括“添可”、“林内”、“PURPOSE”等；汽车领域包含“3M”、“三电”、“通用”、“现代”、“日产”等全球知名品牌。公司在保持和维护原有客户的基础上，还不断加大对新市场、新客户的开发力度，以此来保证公司的快速、健康发展。 在新能源汽车领域，公司已与部分头部客户达成合作。2024年上半年不仅实现了向国际某头部新能源车企的稳定供货，与国内某头部新能源车企的合作也已量产，产能正在爬坡过程中；而在后装市场，公司与国内某头部一站式养护平台已达成深度合作，2024年上半年实现全部SKU量产，涉及千余款车型，并持续横向开发新品，匹配客户的不同需求。此前，该领域一直由外资品牌主导，金海高科凭借全产业链的竞争力，及对过滤材料核心技术的掌控，逐步实现在该领域的“进口替代”。 3、完备的质量管理体系 基于家电、汽车、航空等不同下游客户的质量要求，金海高科已经建立了一整套完善的标准化认证体系。新进入行业的企业，首先要经过严格的准入审核，对生产设备、生产工艺、研发实力及质量控制等流程进行严格的认证，方可取得相应的标准化认证许可，并对供应商的质量管理体系提出了较高的要求。金海高科一直以来都对质量管理体系工作高度重视，并按计划进行内审和管理评审以改进管理体系运行中的不足，保证了质量方针和质量目标的实现能力。 公司已建立了完善的质量管理和质量控制体系，目前通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、IATF16949:2016汽车产品质量体系认证、AS9100D航空质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全体系认证等认证，并获得美国UL、美国ETL、欧盟CE、中国CCC等其他相关认证，保证了产品的质量，受到全球客户的高度认可和一致好评，成为众多国内行业龙头品牌以及日系品牌长期合作的供应商。未来几年，公司将通过流程再造、先期质量策划、质量关键点以及标准梳理和控制机制，同时根据质量数据推动客户要求管理、设计、生产流程优化，逐步形成具有金海高科特色的质量管理的方法论。 4、引领行业标准制定 深耕三十载，金海高科不仅在空净市场上苦心经营，作为一家知名企业，金海高科主动承担行业健康发展。截至2024年6月30日，公司已主导编制或参与如空气过滤器、新风净化机、空调用机织过滤网、汽车空调滤清器、抗病毒空气过滤网、除过敏原空气净化器等7项国家标准、10项行业标准和51项团体标准的制定和修订工作，另有在编标准17项。参与和制定各项标准，不仅能提升本公司产品、技术和服务的质量，增强企业竞争力，还有助于引领行业发展方向，推动行业重新定位，促进资源合理利用，降低成本，保护生态环境，最终产生正向循环，实现公司的提质增效和绿色发展。 2024年上半年，公司参与的GB/T 43823-2024《纺织品 抗病毒活性的测定》）国家标准已发布实施。另外，公司参加了《用于室外空气处理的化学过滤器分级方法》国家标准的编制工作。 在团体标准方面，公司参编由上海市环境保护工业行业协会空气净化设备专业委员会归口的《低浓度气态污染物环境下空气净化器性能测试方法》团体标准以及由中国汽车工程研究院组织的《汽车空调滤清器用非织造滤布》《汽车氢燃料电池空气滤清器用非织造滤布》两项中汽协会团体标准。 公司拥有浙江省企业技术中心、浙江省企业研究院、浙江省博士后工作站、浙江省知识产权示范企业等平台载体；公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书（注册号：CNASL9105），具有对过滤材料、过滤网、过滤器、空气净化机等产品项目开展检测和试验的资质。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持“以市场为导向、以技术为核心”的理念，以“室内空气治理的引领者”为目标，聚焦空气净化相关产品及空净耗材市场。紧抓国内及国际市场高端过滤材料的旺盛需求的市场机遇，驱动创新落地，推动“产、供、销、研”齐头并进，经营管理持续向好。 2024年上半年，受宏观环境变化、行业竞争加剧影响，公司的营业收入为408,740,699.57元，与上年同期基本持平；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,481,557.15元，同比减少7.76%；归属于上市公司股东的净资产1,251,688,844.40元，与上年同期基本持平。 具体来看，报告期内公司重点工作如下： 1、持续加大研发投入，引领行业发展 自成立以来，金海高科始终坚信创新是公司持续稳健发展的关键。作为过滤材料行业的创新领导者、推动者和受益者，公司持续寻找创新机会，推动新技术的不断发展和突破，目标成为全球有影响力的新材料科技公司。 公司研究院下设丝网、过滤器、移动交通过滤、功能材料等多个项目组，并有独立的知识产权部门和检测中心。公司在日本、上海、诸暨成立研发中心，并拥有一批材料、空气净化、过滤等专业领域科研人员。研发团队拥有近三十年科研和生产实战经验，为不断优化产品生产、提升产品质量及产品升级创新提供了技术保障。2024年上半年，公司的研发人员47人，包括博士、硕士等高层次人才13人。知识产权部门配备专职人员2人。2024年以来申请专利8件，其中发明专利4件；授权专利6件，其中发明专利授权4件。未来，公司将持续增加研发投入，加大骨干科研人员引进，强化创新驱动，加速新动能培育，推动公司实现更快的发展。 截至2024年6月30日，公司共有授权专利126项（发明专利29项，实用新型专利80项，外观专利17项），其中专利权维持97项（发明27项，实用新型60项，外观10项），丝网30项（其中有效发明专利17项，实用新型4项，外观1项），过滤材料与过滤器63项（其中有效发明专利8项，实用新型51项，外观1项），净化机相关授权专利31项（其中有效发明专利1项，实用新型7项，外观8项）。并先后承担了“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK抗菌防霉过滤网”、“免清洗净化抗菌导电高密度空气过滤网”等国家创新基金、国家星火计划、国家火炬计划项目；同时承担了“PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用”等浙江省重大社会发展项目；“负离子空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”、“空调新风系统用PM2.5空气过滤器”、“空调新风系统用二氧化硫/二氧化氮脱臭过滤器”、“商用大飞机座舱空气过滤器性能及其国产化试制研发”等20多项省级科研项目。2024年上半年，新能源汽车用夹炭布双效滤材项目和可水洗式中高效滤材及其应用项目通过科技成果鉴定，分别达到国际先进和国内领先水平。 2、围绕空气治理问题，积极拓展业务版图 2024年上半年，为把握新的发展机遇，金海高科加强市场资源整合，积极探索和创新商业模式，将以“绿色、健康、安全”为定位，逐步推进“整体空气质量解决方案”的战略转型，通过市场协调机制和产业协同机制的建立和配合，实现以整体解决方案带动产品销售的目标。通过向解决方案模式的转型，公司一方面将不断强化自身系统整合和集成服务的竞争能力，进一步巩固市场优势地位；另一方面也将为公司不断开辟新的盈利空间带来更多机遇。当前，公司就正在不断巩固传统白电这一优势领域的基础上，积极发力更多的家电品类应用领域，实现业务版图扩张。 随着社会经济水平的发展以及人们对高品质生活的需求增多，清洁电器产品的消费需求日益增长。面对广阔的市场前景，公司加大布局力度，紧抓市场机遇，2024年上半年持续提升在清洁家电领域的市场份额和客户满意度，为企业持续发展注入强大新动能。 汽车类业务方面，公司早在2005年就与3M公司在汽车空气过滤领域开始合作。从消费市场趋势来看，随着需求层次的不断提升，人们对汽车的需求定义从“单一的交通工具”向生活中的“第三空间”转变，汽车座舱已经成为了家和办公室之外，当代人停留最久的空间，这也促使各汽车厂商近年来对车内空气质量愈加重视。而新能源汽车内不需安装燃油发动机，有更充足的空间采用更大面积的空气过滤器，新能源汽车的智能化更是可以实现车内空气质量智能管理系统及动态车内空气过滤等多种空气质量提升方案。 3、持续推动产品升级，优化产品结构 报告期内，公司紧抓行业发展趋势及客户需求，推动产品及工艺升级，主要包含：全热交换滤芯、转角过滤器、油烟过滤器、卡车燃油过滤器、无叶风扇灯组件、中级机种贯流风扇、车用制氧机过滤总成、细菌过滤器等。公司相关新产品制造工艺和技术水平处于国内领先水平，并且持续保持同其他企业的竞争优势。未来公司将通过不断的研发创新及市场推广，稳固公司在高性能过滤材料行业的龙头地位。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：报告期内收入规模维持稳定。 营业成本变动原因说明：报告期内受宏观环境变化、行业竞争加剧影响，产品定价降低，毛利降低。 销售费用变动原因说明：主要系报告期内，公司主动进行降本增效，提升运营效率，控制费用支出。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内，公司主动进行降本增效，提升运营效率，控制费用支出。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内，受汇率波动影响。 研发费用变动原因说明：主要系报告期内，持续保持研发投入，保证产品竞争力。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期内各月份收入分布相对上年同期较为平缓，本报告期收入产生的部分款项于第三季度收回。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期内未到期投资理财较去年同期减少，设备采购较去年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期内较去年同期提前进行股东分红。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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