[中报]永辉超市(601933):永辉超市股份有限公司2024年半年度报告
原标题:永辉超市:永辉超市股份有限公司2024年半年度报告 永辉超市股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人吴凯之及会计机构负责人（会计主管人员）林伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的计划、未来战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 公司报告期内实现营业收入 377.79亿元，较上年同期下降 10.11%。一方面零售竞争态势十分严峻，由于大环境的因素，部分消费者的消费习惯发生变化，同时，广大消费者对商品品质、服务和购物体验有更高的要求，公司客流、客单均出现了一定程度的下降；另一方面公司主动关闭尾部门店，因此公司报告期整体收入较上年同期有所下降；但公司已积极主动向优秀同行学习，并设立专项，主动提升品质和服务。 2、 公司报告期内归母净利润 2.75亿元，扣非后归母净利润 0.30亿元，较上年同期分别减少 0.98亿元与 0.69亿元，报告期内净利润与扣非后净利润较上年同期减少的原因主要是： （1） 公司报告期内综合毛利率为 21.58%，较上年同期下降 0.41%，同时公司营业收入下降 42.48亿元，导致销售产生的毛利额较上年减少 10.90亿元； （2） 公司报告期内各项期间费用为 81.65亿元，较上年同期减少 9.19亿元，期间费用率为 21.61%，基本与上年同期期间费用率 21.62%持平。由于费用的减少金额小于毛利减少的金额，导致本报告期的净利润较上年同期下降。 3、 公司报告期末归属于上市公司股东净资产 61.53亿元，较上年末增加 2.14亿元，主要原因如下： （1） 本报告期实现归母净利润 2.75亿元； （2） 因购买湖北永辉中百超市有限公司少数股东股权调减资本公积 0.67亿元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所属行业为零售业（分类代码：F52）。从公司经营的主要产品以及经营模式来看，一般认为公司业务属于零售行业。 主营业务为通过线下门店端+线上出售精选商品，覆盖各年龄段消费者。 据国家统计局官方数据显示，2024年上半年，社会消费品零售总额 235,969亿元，同比增长 3.7%。1—6月份，百货店、品牌专卖店零售额分别下降 3.0%、1.8%。 公司继续加快转型步伐，主动向优秀同行学习，深耕供应链改革，务实打造适应当下发展的食品供应链的平台型企业。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主动向优秀同行学习，希望从用户体验出发，以商品、场景、服务 3个维度为切入点，在不断强化生鲜供应链的同时不断深耕商品品质和服务，通过不断学习，努力为消费者提供更优质的商品和更好的体验。 三、经营情况的讨论与分析 1、经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 377.79亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.75亿元；同时，报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,986.25万元，综合毛利率21.58%。 报告期内，2024年上半年线上业务营收 78.4亿元，占营业收入的 20.8%。通过提升商品竞争力和仓端履约效率，线上业务较去年同比减亏明显。 “永辉生活”自营平台到家业务已覆盖 883家门店，实现销售额 42.2亿元，同比增长 4%，日均单量 30.6万单，月平均复购率为 47.3%。“永辉生活”APP注册会员数已突破 2.004亿户。 报告期内第三方平台到家业务已覆盖 878家门店，实现销售额 36.2亿元，日均单量 19.7万单。 在履约管理方面，聚焦提升用户履约体验和订单服务质量，加强员工岗前培训和客诉售后追责机制及红线系统管控模型。2024年上半年履约准时率 93.1%，其中自营订单 60分钟送达率93.6%，同比提升 1.2%。 在渠道运营方面，持续加强与第三方平台合作，聚焦精细化运营，围绕“商品、用户、体验”三个核心指标提升。开拓抖音快手新渠道，连续多次在渠道商家排名 TOP1。其中，永辉本地团榴莲在抖音平台侧成为首个爆发生鲜大单品，榴莲销售及核销达抖音本地团 TOP1；抖音小时达持续保持行业第一，通过调整商品结构，永辉明虾打造小时达行业内第一大生鲜单品。 3、供应链建设 报告期内，供应链重点推进组织、制度、流程调优，提升各环节运作效率；不断调优商品结构，深化源头采购，提升商品力；持续推进数字化工具落地应用，提升门店经营效率。上半年公司对产品结构进行优化，同时进一步提升商品引入效率，上半年新品数 20276支，淘汰 22480支，新品引入率 22.5%，淘汰率 24.9%。 报告期内，自有品牌实现销售额 12.8亿元，占营业收入 3.4%。公司通过线上、线下渠道积极推进，增强自有产品的曝光率与成交率， 如泰甄香米通过抖音本地团、及时达等多渠道培育，成功打造为场均销售额千万元的抖音爆款；同时，原装进口 100%椰子水、无抗富硒鸡蛋等健康趋势产品销售也大幅增长，通过源头连接消费者。追求品质生活，陆续开发了有机杂粮、云南菌菇、宁夏滩羊等品质商品；在家居用品版块，一次性用品、烹饪用具也针对国内烹饪场景调整产品设计，20多支产品全面升级；公司在用户洞察方面更加贴近消费者，不断引入品质新品。 4、门店拓展情况 报告期内，公司积极推动全国门店网络优化工作，新增门店 5家，关闭门店 62家。截至本报告期末，已开业门店合计 943家，覆盖全国 29个省和直辖市；已签约未开业门店达 86家，储备面积 65.53万平方米。 已开业门店情况表：
5、人力与组织发展 报告期内，公司不断提升组织、流程效率；通过组织变革，打造扁平化组织，精简组织配置，强化了平台能力建设，提升了供应链竞争力。通过制定和执行统一的政策和流程，确保各业务部门的工作得到规范和高效的处理。 公司着力人才引进，聚焦人才发展，强化人才培养，提升干部能力，促进组织效能提升。加强文化建设，通过开展全国技能大赛，以赛代训提高员工技能水平。启动金点子项目，全面开通“员工建言献策”通道。持续增强员工关爱，落实关爱活动；公司上半年永辉推出员工购物 92折折扣权益，员工每月可享受折扣消费金额为 1000元，反馈良好，较大幅度提升员工幸福感和归属感。 截至 6月 30日，为持续积蓄新兴力量，累计通过 1933项目引入大学生 817人，涵盖科技、线上、供应链、门店运营等岗位。 6、智慧物流 2024年上半年全国物流作业总额 252.5亿元。全国物流中心共计 29个，其中常温配送中心20个，定温配送中心 9个。物流中心配送范围已覆盖全国 29个省市，物流总运作面积 80万平方米，自有员工 2163人。通过优化物流仓网规划，缩减运营面积，降低可循环耗材使用量，围绕精细化运营，社会化服务，提升盈利。推广敏捷供应链项目，提升定时配送的准时率；推行生鲜标品批次标签管理，批次标签商品达到 380支 SKU，完善配送过程可视化，提升商品配送效率。 7、食品安全 报告期内，公司持续完善公司食品安全制度、管理标准、流程操作，更新及发布公司食品安全管理制度、流程及操作指引 33项。 组织公司“全员食安”文化宣传的推进，供应链、门店核心管理干部 1.7万人签署了《食品安全责任书》。 组织永辉检测站自检农产品总批次达 63.1万次，快检检测合格率同比提升 3%。 组织实施全国五色卡检核，即食品安全、商品产品、数据准确、顾客服务、卫生设备，现场审核完成 940家门店，门店食品安全标准有较大提升； 公司持续推进供应链源头的食品安全风险与质量提升治理体系，多举措深入改善提升。 1）针对季节性重点单品“杨梅”、“阳光玫瑰葡萄”等产地仓产品的食品安全风险管控，及时输出保鲜方案并实施推进； 2）持续优化供应商结构，提升自有品牌高质量供应商占比； 3）组织专项支持团队，确保供应商合规经营，帮助合作企业提升质量管理水平； 4）加强同友商胖东来等企业的交流学习，借鉴先进管理经验，提升供应链整体的食品安全治理水平。 公司结合企业经营特点，在门店端，优化《食品安全风险管控清单》，确保各层级全面落实“日管控、周排查、月调度”工作；定期开展食品安全专业课程的培训宣导，提升员工的专业知识和应对风险的能力，通过在线赋能等方式，宣导和培训《门店餐饮、食堂食品安全风险操作指引》等课程，通过《“春节”期间食品安全专项排查》《食用农产品产地标注的风险提示与操作指引》《“米面＆烘焙”等商品霉变的风险提示与防范指引》《“鲜切果蔬”风险提示与专项排查》《2024年“3.15”专项》《夏、秋季食品安全风险提示与操作指引》《季节性食品“粽子”的风险提示与排查指引》《门店餐饮及食堂的食品安全风险提示与操作指引》等计划，帮助门店不断完善食品安全操作规范，提高商品质量与安全。 8、数字化建设 2024年上半年永辉科技融入各业务部门，更加深入业务场景，协同业务加速数字化变革和模式创新的落地，全面提升经营运作效率。 截至 2024年 6月 30日，科技部 487名员工协同各部门，不断提升业务效率，不断细化门店端、线上仓的库存管理。推进数字化工具应用，实现商品进出作业部分系统化，减少人工处理作业，加快淘汰商品库存消化效率。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：一方面零售竞争态势十分严峻，由于大环境因素，部分消费者的消费习惯发生变化，同时，广大消费者对商品品质、服务和购物体验有更高的要求，公司客流、客单均出现了一定程度的下降；另一方面公司主动关闭尾部门店，因此公司报告期整体收入较上年同期有所下降。 销售费用变动原因说明：主要由于公司经营门店数量减少，降本增效等原因导致。 研发费用变动原因说明：主要由于前期信息系统开发已基本完成，研发投入减少、人员优化所致。 其他收益变动原因说明：主要由于收到的政府补助减少所致。 投资收益变动原因说明：主要由于收到的基金理财产品分红增加所致。 公允价值变动损益变动原因说明：主要由于基金理财产品分红后的公允价值下降所致。 信用减值损失变动原因说明：主要由于本年应收保理款坏账转回增加所致。 所得税费用变动原因说明：主要由于盈利情况下降导致所得税费用下降。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于应付账款未到账期，购买商品支付的货款较上年减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于公司于报告期内购买的理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本年度贷款净偿还额较上年同期减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 地区分布如下： 东南地区：闽、赣 华北地区：京、津、冀、辽、吉、黑、蒙 华东地区：江、浙、沪、皖 华西地区：渝、黔、滇、鄂、湘 西南地区：川、藏、陕、甘、青、宁 华南地区：粤、桂 华中地区：晋、鲁、豫 (2). 成本分析表 单位：万元 分行业情况
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 3.93（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.83%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 本报告第十节财务报告七、33 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内公司继续盘活资产，回笼资金，聚焦主业。
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1．公司于 2023年 12月 13日召开第五届董事会第十一次会议，2023年 12月 29日召开 2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于出售资产的议案》，公司向大连御锦贸易有限公司（以下简称“大连御锦”）出售所持有的 388,699,998股大连万达商业管理集团股份有限公司，标的股份所对应的转让价格为 4,530,059,250.07元人民币。根据公司与大连御锦签订的《转让协议》，前述交易资金由大连御锦分八期支付。 公司召开第五届董事会第十六次会议、2024年 8月 12日召开公司 2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整出售资产方案的议案》，公司与大连御锦、王健林、孙喜双、大连一方集团有限公司签署《转让协议之补充协议》，该协议调整支付方案并补充王健林先生、孙喜双先生、大连一方集团有限公司为交易担保方。剩余股份转让价款合计人民币 3,839,089,070.93元共分八期（具体为第三至第十期，其中第三期已于 2024年 6月 30日前完成足额支付）支付。 截至本报告披露日，公司已收到股份转让价款合计人民币 890,970,179.14元。本次交易的剩余股份转让价款合计人民币 3,639,089,070.93元，剩余对应转让的股份数为 310,115,364股 。 2．报告期内，公司向四川商投投资有限责任公司（以下简称“川商投”）转让所持有的成都红旗连锁股份有限公司股份 136,000,000股，约占红旗连锁总股本的 10%。2024年 6月 17日，公司收到川商投出具的《通知函》，川商投已收到四川省政府国有资产监督管理委员会出具的《关于同意省商投集团收购成都红旗连锁股份有限公司控制权事项的批复》（川国资函[2024]77号）、四川省商业投资集团有限责任公司出具的《关于四川省乡村发展集团有限公司所属四川商投投资有限责任公司收购红旗连锁控制权项目的批复》（四川商投[2024]63号），且取得国家市场监督管理总局的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二审查决定[2024]147号），已达成《股份转让协议》约定的协议生效条件，本次交易协议已生效。截至本报告披露日，相关交易仍在深圳证券交易所办理过户手续中。 3．报告期内，公司向上海派慧科技有限公司出售所持有的永辉云金科技有限公司（以下简称“云金科技”）65%股权，转让总价为 377,762,864.53元。报告期内，公司已收到全部转让价款。本次交易完成后，公司仍持有云金科技 35%的股权。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 具体详见上交所 www.sse.com公司公告： （公告编号：2024-001）永辉超市股份有限公司关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告； （公告编号：2024-003）永辉超市股份有限公司关于董事会秘书、监事辞任及聘任董事会秘书、补选监事的公告； （公告编号：2024-004）永辉超市股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告； （公告编号：2024-012）永辉超市股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告； （公告编号：2024-019）永辉超市股份有限公司关于免去公司高级管理人员的公告； （公告编号：2024-024）永辉超市股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 （未完）  |