[中报]齐鲁银行(601665):齐鲁银行股份有限公司2024年半年度报告摘要
齐鲁银行股份有限公司 2024年半年度报告摘要 （股票代码：601665） 第一节 重要提示 一、本半年度报告摘要来自齐鲁银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2024年半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。 二、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、本行于 2024年 8月 23日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了 2024年半年度报告及其摘要。会议应出席董事 12名，实际出席董事 11名，布若非（Michael Charles Blomfield）董事因公务委托殷光伟董事代为出席并表决。 四、本半年度报告未经审计，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了审阅报告。 五、根据 2023年度股东大会授权，本行董事会将适时确定 2024年中期利润分配相关事宜。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 第一节 重要提示 一、本半年度报告摘要来自齐鲁银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2024年半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。 二、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、本行于 2024年 8月 23日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了 2024年半年度报告及其摘要。会议应出席董事 12名，实际出席董事 11名，布若非（Michael Charles Blomfield）董事因公务委托殷光伟董事代为出席并表决。 四、本半年度报告未经审计，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了审阅报告。 五、根据 2023年度股东大会授权，本行董事会将适时确定 2024年中期利润分配相关事宜。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 普通股 上海证券交易所 齐鲁银行 601665 可转换公司债券 上海证券交易所 齐鲁转债 113065
2 主要财务数据 2.1 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2024年1-6月 2023年1-6月 同期增减 2022年1-6月 （%） 营业收入 6,412,222 6,076,109 5.53 5,479,930 2,405,008 2,071,682 16.09 1,847,801 利润总额 2,345,623 2,026,779 15.73 1,758,690 净利润 归属于上市公司股东的净利润 2,347,397 2,006,728 16.98 1,737,610 归属于上市公司股东的扣除非经 2,291,326 1,924,014 19.09 1,718,694 常性损益后的净利润 7,245,543 20,075,796 -63.91 14,220,990 经营活动产生的现金流量净额 本期末比上 主要会计数据 2024年6月末 2023年末 年度末增减 2022年末 （%） 资产总额 647,543,775 604,815,988 7.06 506,013,306 贷款总额 326,638,838 300,193,113 8.81 257,261,568 其中：公司贷款 230,521,247 208,023,632 10.81 172,580,416 个人贷款 86,613,961 83,710,371 3.47 74,799,178 9,503,630 8,459,110 12.35 9,881,974 票据贴现 12,539,697 11,488,009 9.15 9,327,864 贷款损失准备 其中：以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的贷款和垫 453,681 446,640 1.58 335,671 款的损失准备 负债总额 603,296,335 562,992,498 7.16 470,424,121 存款总额 423,152,970 398,077,423 6.30 349,649,963 其中：公司存款 215,966,088 203,257,221 6.25 186,582,453 207,186,882 194,820,202 6.35 163,067,510 个人存款 44,247,440 41,823,490 5.80 35,589,185 股东权益 43,980,072 41,554,348 5.84 35,302,409 归属于上市公司股东的净资产 归属于上市公司普通股股东的净 35,861,912 33,370,935 7.46 29,053,503 资产 归属于上市公司普通股股东的每 7.42 7.09 4.65 6.34 股净资产（元） 注：贷款总额、存款总额均不包含应计利息。 2.2 主要财务指标 本期比上年 主要财务指标 2024年1-6月 2023年1-6月 同期增减 2022年1-6月 （%） 0.46 0.41 12.20 0.35 基本每股收益（元／股） 0.38 0.37 2.70 0.35 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.45 0.39 15.38 0.35 益（元／股） 0.03 加权平均净资产收益率（%）（年 提高 个 12.66 12.63 11.83 化） 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 提高 0.27个 12.34 12.07 11.69 资产收益率（%）（年化） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.50 4.38 -65.75 3.10 （元／股） 注：每股收益、加权平均净资产收益率指标根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资 产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。 2.3 补充财务指标 单位：% 本期末比上年 补充财务指标 2024年6月末 2023年末 2022年末 度末增减 1.24 -0.02 1.26 1.29 不良贷款率 309.25 5.67 303.58 281.06 拨备覆盖率 3.84 3.83 0.01 3.63 拨贷比 77.19 1.78 存贷比 75.41 73.58 97.79 3.84 流动性比例 93.95 79.64 单一最大客户贷款比率 3.97 3.85 0.12 4.43 最大十家客户贷款比率 30.30 26.33 3.97 24.65 正常类贷款迁徙率 0.82 0.86 -0.04 1.18 关注类贷款迁徙率 50.46 43.89 6.57 34.09 次级类贷款迁徙率 88.86 69.29 19.57 48.49 118.52 64.60 53.92 27.48 可疑类贷款迁徙率 24.86 26.42 -1.56 26.46 成本收入比 1.47 -0.19 净利差 1.66 1.87 1.54 -0.20 净息差 1.74 1.96 0.75 -0.02 资产利润率（年化） 0.77 0.77 注：上述指标引用数据来自于本报告所披露的财务报表及有关附注，并按照金融监管总局统计口径和指标定义计算， 具体计算公式如下： （1）不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100% （2）拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额×100% （3）拨贷比=贷款减值准备/各项贷款余额×100% （4）存贷比=贷款总额/存款总额×100% （5）流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100% （6）单一最大客户贷款比率=最大一家客户贷款余额/资本净额×100% （7）最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款余额/资本净额×100% （8）迁徙率指标按照《中国银保监会关于修订银行业非现场监管基础指标定义及计算公式的通知》（银保监发〔2022〕 2号）的规定计算。 正常类贷款迁徙率=（年初正常类贷款向下迁徙金额+年初为正常类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处 置的金额）/年初正常类贷款余额×100%×折年系数 关注类贷款迁徙率=（年初关注类贷款向下迁徙金额＋年初为关注类贷款，报告期内转为不良贷款并完成不良贷款处 置的金额）/年初关注类贷款余额×100%×折年系数 次级类贷款迁徙率=（年初次级类贷款向下迁徙金额＋年初为次级类贷款，报告期内转为可疑类和损失类贷款并进行 处置的金额）/年初次级类贷款余额×100%×折年系数 可疑类贷款迁徙率=（年初可疑类贷款向下迁徙金额＋年初为可疑类贷款，报告期内转为损失类贷款并进行处置的金 额）/年初可疑类贷款余额×100%×折年系数 （9）成本收入比=（业务及管理费+其他业务支出）/营业收入×100% （10）净利差=（利息收入/生息资产平均余额-利息支出/付息负债平均余额）×100% 净息差=利息净收入/生息资产平均余额×100% （11）资产利润率（年化）=税后利润/资产平均余额×100%×折年系数 2.4 资本构成情况 单位：千元 币种：人民币 本期末比上年 项目 2024年6月末 2023年末 2022年末 度末增减 35,994,152 34,220,729 1,773,423 29,959,617 核心一级资本 223,710 314,518 -90,808 505,683 核心一级资本扣除项目 35,770,442 33,906,211 1,864,231 29,453,934 核心一级资本净额 8,135,791 7,521,095 614,696 5,520,106 其他一级资本 0 0 0 0 其他一级资本扣除项目 43,906,233 41,427,306 2,478,927 34,974,040 一级资本净额 10,117,547 9,901,386 216,161 9,612,771 二级资本 0 0 0 0 二级资本扣除项目 54,023,780 51,328,692 2,695,088 44,586,811 资本净额 349,712,286 333,757,084 15,955,202 308,060,754 风险加权资产总额 330,664,931 312,434,776 18,230,155 289,255,089 其中：信用风险加权资产 1,396,159 583,216 812,943 576,233 市场风险加权资产 17,651,196 20,739,092 -3,087,896 18,229,432 操作风险加权资产 10.23 10.16 0.07 9.56 核心一级资本充足率（%） 12.55 12.41 0.14 11.35 一级资本充足率（%） 15.45 15.38 0.07 14.47 资本充足率（%） 注：（1）上表中 2024年 6月末数据按照金融监管总局发布的《商业银行资本管理办法》及相关规定计算，2022年 末、2023年末数据按照原中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》及相关规定计算。 （2）《齐鲁银行股份有限公司 2024年半年度第三支柱信息披露报告》请查阅本行网站（www.qlbchina.com）今日齐鲁--投资者关系--监管资本栏目。 3 经营情况的讨论与分析 2024年上半年，本行积极贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，主动融入地方经济发展大局，坚持“稳中求进、以进促稳、创新求变、转型突破”的工作基调，加快推进转型创新，夯实发展基础，实现规模、效益、质量均衡协调发展。 资产负债稳健增长。立足主责主业，持续加大对实体经济的信贷支持力度，报告期末，资产总额 6,475.44亿元，较上年末增长 7.06%；贷款总额 3,266.39亿元，较上年末增长 8.81%，占资产总额比例 50.44%，较上年末提升 0.81个百分点。聚焦金融“五篇大文章”，科创、绿色、普惠贷款增速分别达到 31.84%、43.84%、9.44%，均高于贷款平均增速。负债总额 6,032.96亿元，较上年末增长7.16%；存款总额 4,231.53亿元，较上年末增长 6.30%，占负债总额比例 70.14%，保持较高水平。 经营效益稳步提升。深耕客群经营，提升客户综合服务能力，多渠道拓宽盈利来源。报告期内，实现营业收入 64.12亿元，同比增长 5.53%，其中非息收入 20.11亿元，同比增长 27.51%；实现净利润 23.46亿元，同比增长 15.73%。加权平均净资产收益率 12.66%，较上年同期提高 0.03个百分点；成本收入比 24.86%，较上年下降 1.56个百分点，降本增效成效显现。 资产质量持续改善。树牢全面风险管理理念，坚持审慎经营，加强重点领域风险管控，资产质量指标平稳向好。报告期末，不良贷款率 1.24%，较上年末下降 0.02个百分点；关注类贷款占比 1.14%，较上年末下降 0.24个百分点；拨备覆盖率 309.25%，较上年末提高 5.67个百分点；拨贷比 3.84%，较上年末提高 0.01个百分点。 4 普通股股东情况 4.1 股东总数 单位：股 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有限 质押、标记或冻结情况 股东名称 报告期内增减 售条件股 数量 (%) 股份 性质 份数量 数量 状态 澳洲联邦银行 0 745,904,058 15.43 0 0 境外法人 济南市国有资产运 +35,877,636 505,239,768 10.45 0 0 无 国有法人 营有限公司 兖矿能源集团股份 0 362,150,900 7.49 0 0 国有法人 无 有限公司 济南城市建设投资 +1,880,100 345,808,077 7.15 0 0 国有法人 无 集团有限公司 质押 重庆华宇集团有限 境内非国 +1,806,700 258,137,042 5.34 0 标记 公司 有法人 冻结 济南西城置业有限 +36,673,587 219,843,587 4.55 0 无 0 国有法人 公司 济南西城投资发展 +57,315,481 210,850,539 4.36 0 0 无 国有法人 有限公司 济钢集团有限公司 0 169,800,000 3.51 0 0 国有法人 中国重型汽车集团 0 129,314,059 2.67 0 无 0 国有法人 有限公司 香港中央结算有限 +17,088,065 117,855,240 2.44 0 无 0 其他 公司 4.3 控股股东或实际控制人变更情况 本行不存在控股股东或实际控制人。 5 债券情况 5.1 可转换公司债券 5.1.1可转换公司债券发行情况 经本行董事会、股东大会审议通过，并经原山东银保监局和中国证监会核准，本行于 2022年12月 5日完成 A股可转换公司债券发行工作，募集资金总额为 80亿元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为人民币 79.95亿元。2022年 12月 19日，上述 A股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，简称“齐鲁转债”，代码 113065。相关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 可转换公司债券持有人名称 量（元） （%） 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银河证券股份有限公司) 897,000,000 13.58 731,247,000 11.07 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行) 408,537,000 6.19 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行) 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行) 236,012,000 3.57 易方达颐天配置混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 205,471,000 3.11 招商银行股份有限公司－富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金 133,272,000 2.02 129,258,000 1.96 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行) 112,419,000 1.70 中国建设银行股份有限公司－易方达双债增强债券型证券投资基金 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司) 106,850,000 1.62 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金 103,099,000 1.56 5.1.3报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 债券名称 转股 赎回 回售 齐鲁转债 7,301,091,000 696,348,000 — — 6,604,743,000 5.1.4报告期转债累计转股情况 单位：元 币种：人民币 转股价格调整日 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 股价格 2023年第一次临时股东大会审议 2023-02-06 5.68 2023-02-04 通过《关于向下修正 A股可转换 《中国证券报》 公司债券转股价格的议案》 《上海证券报》 根据 2022年度利润分配方案调整 2023-07-10 5.49 2023-07-04 《证券时报》 可转换公司债券转股价格 《证券日报》 根据 2023年度利润分配方案调整 2024-07-05 5.27 2024-06-28 可转换公司债券转股价格 5.2 本行已发行且存续的其他债券情况 截至报告期末，本行已发行且存续的其他债券情况如下： 债券 债券 债券 票面 债券名称 发行日 起息日 到期日 余额 简称 代码 利率 （亿元） 齐鲁银行股份有限 19齐鲁银 2019年 11 2019年 11 2029年 11 公司 2019年二级 1920065 20 4.68% 行二级 月 1日 月 5日 月 5日 资本债券 齐鲁银行股份有限 前 5年票面利 20齐鲁银 2020年9月 2020年9月 2020054 - 30 公司 2020年无固 率 4.50%，每 5 行永续债 10日 14日 定期限资本债券 年调整一次 齐鲁银行股份有限 前 5年票面利 21齐鲁银 2021年3月 2021年3月 公司 2021年无固 2120022 - 25 率 4.80%，每 5 行永续债 29日 31日 定期限资本债券 年调整一次 齐鲁银行股份有限 21齐鲁银 2021年9月 2021年9月 2031年9月 2120080 40 4.18% 公司 2021年二级 行二级 01 10日 14日 14日 资本债券（第一期） 齐鲁银行股份有限 23齐鲁银 公司 2023年小型 2023年7月 2023年7月 2026年7月 2320035 40 2.65% 行小微债 微型企业贷款专项 24日 26日 26日 01 金融债券 齐鲁银行股份有限 23齐鲁银 2023年9月 2023年9月 2026年9月 公司 2023年绿色 222380007 40 2.70% 行绿债 01 8日 12日 12日 金融债券 齐鲁银行股份有限 前 5年票面利 23齐鲁银 公司 2023年无固 2023年 12 2023年 12 行永续债 242380034 - 20 率 3.70%，每 定期限资本债券 月 7日 月 11日 01 5年调整一次 （第一期） 齐鲁银行股份有限公司董事会 2024年 8月 23日 中财网
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