[中报]美思德(603041):2024年半年度报告
原标题:美思德:2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙宇、主管会计工作负责人孙宇及会计机构负责人（会计主管人员）徐开进声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的原材料价格波动风险、汇率波动风险、应收账款风险、安全环保风险、经营环境风险、募投项目效益不达预期的风险，敬请投资者予以关注，具体详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 46 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 47 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 48
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少2,484.57万元，主要是吉林美思德试生产购买原材料支付的现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 1、公司主要业务 报告期内，公司主营业务为聚氨酯泡沫稳定剂（又称“匀泡剂”、“有机硅表面活性剂”）和有机胺催化剂（又称“聚氨酯催化剂”）的研发、生产和销售，在为市场提供聚氨酯助剂产品的同时也为客户提供配套技术服务。 2、公司主要产品及其用途 目前，公司主要产品为聚氨酯泡沫稳定剂和有机胺催化剂。匀泡剂的主要功能是调节和控制泡沫制品的泡孔尺寸、均匀度和开闭孔率等，在稳定泡沫体高度、改善外观及手感、提高泡沫体力学性能等方面发挥着不可替代的作用。有机胺催化剂是一种化学反应促进剂，能够缩短反应时间，提高生产效率，选择性促进主反应，抑制副反应，是改善聚氨酯泡沫材料力学性能、导热性能等项指标的关键因素。这两种助剂是聚氨酯泡沫塑料生产过程中同时会用到的关键助剂。 按照产品应用领域可分为聚氨酯硬泡和聚氨酯软泡两类，相应地，聚氨酯助剂则分为硬质聚氨酯泡沫稳定剂、硬质聚氨酯泡沫催化剂和软质聚氨酯泡沫稳定剂、软质聚氨酯泡沫催化剂，其主要用途如下：
（1）使用和未使用匀泡剂的聚氨酯泡沫材料对比情况如下图：
（二）公司经营模式 公司建立了独立、完整和有效衔接的研发、采购、生产、质控、销售及客户服务体系，结合市场需求和客户自身情况，独立地开展公司生产和经营活动。 1、研发 公司十分注重科研投入与创新能力的提升，建有江苏省企业技术中心、江苏省有机硅表面活性剂工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站、江苏省博士后创新实践基地等创新平台，坚持走自主创新之路，在不断扩大已有技术优势的同时，逐渐缩小与国际先进水平的差距并力争赶超。经过多年的发展，公司已经形成了符合行业特征且高效运行的创新体系，包括基础研究、分子结构设计及化学合成、应用技术开发和技术产业化四大模块。通过国家、省市级科研项目或自立项课题，与高校院所以及相关企业保持广泛的科技交流与合作，持续研发新产品和新工艺。充分听取客户对产品性能的诉求和建议，不断提升产品的定制化开发能力和快速响应能力，建立起一整套涵盖市场、研发、生产及供应链的相互联接、互为依存和促进的高效经营机制，持续推动公司的创新与发展。 2、采购 公司建立了科学的采购管理体系和制度流程，面向国内外市场采购各类原辅材料。公司结合生产计划、销售订单以及库存状况，并综合衡量市场供需变化、价格趋势等因素科学制定采购计划。公司建立了完善的供应商评价考核体系，从筛选合格供应商、建立供方档案、定期进行考核评审等方面实施全过程的动态管理。对于主要原材料公司均拥有多家可选的合格供应商，既确保了供应的稳定性，也保持了一定的竞价机制。公司始终倡导廉洁、诚信和契约精神，在业内享有良好商誉，与多家国内外知名供应商建立战略合作关系，保证了原料供应渠道的优质和稳定。 3、生产、质控 公司主要采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，根据产品的订单和库存情况，下达生产任务并组织生产。公司生产部根据市场部当月销售计划，并结合当月库存情况编制相应的月生产计划任务，经审核后以“周”为单位组织生产。公司全部生产过程均采用DCS自动化控制系统，既能实现生产操作的准确无误，也为化工安全环保提供了保障。公司拥有专业、完善的质控体系，对原料、中间体及产成品均实施严格的质量检验和监督管理。 4、销售 公司销售模式是以直销、经销相结合的形式。 （1）境内销售模式：公司产品类别不同，采用的销售方式有所不同。聚氨酯硬泡匀泡剂和硬 泡催化剂采取“直销为主，经销为辅”的销售模式，软泡匀泡剂和软泡催化剂采取“经销为主、 直销为辅”的销售模式。其中，硬泡匀泡剂主要销售给组合料生产厂，这类企业相对集中，生产 规模较大、采购量较大，因此公司主要采取直销模式。软泡匀泡剂主要面向聚氨酯软质泡沫生产 工厂，该类企业地域分布广，生产规模相对较小，所需原材料品种多、采购量小，如果直接向上 游厂商采购，规模效益不大，因而大多通过经销商实现一站式供应；对于一些生产规模相对较大 的软泡工厂，公司还是采取直销方式。 （2）境外销售模式：公司境外销售主要采取“直销和经销相结合”的模式。多年来，公司通 过海外客户走访洽谈、参加国际专业展会和网络通讯等多种形式，与多个国家信誉好、实力强的 直销客户及经销商建立起长期稳定的业务合作关系，经过多年的耕耘，公司海外业务稳步成长且 韧性十足。2021年成立了美思德国际（德国）公司，引进了优秀的欧洲销售人才和管理人才，国 际化和专业化的营销团队受到了海外客户的广泛认可，海外业务发展有了更新、更高的起点。 (三）公司所属行业情况 1、行业概况 根据《国民经济行业分类》和《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，美思德所 属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，具体细分为专用化学产品制造业。公司研发生产 的聚氨酯匀泡剂和催化剂是聚氨酯泡沫塑料的两大关键助剂，是聚氨酯产业链中的一个重要环节， 处于产业链的中上游位置。 资料来源：公开资料整理 ? 市场需求与增长前景 聚氨酯是一种高分子材料，被称为“第五大塑料”，选择不同的原料和不同的生产工艺，可 以制成性能各异的聚氨酯产品，其制品可以是十分柔软的泡沫，也可以是极其坚硬的塑料，按其 形态变化可以分为泡沫塑料、弹性体、合成革、纤维、涂料、胶粘剂/密封剂等，广泛应用于建筑、 汽车、家具、家电，服装、制鞋、箱包、机械和国防军工等各个领域。 我国已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地，同时也是世界最大的聚氨酯消费市 场。聚氨酯材料作为生活中不可或缺的高分子材料，在安全和环保意识提升、技术不断创新、经 济复苏和产业结构升级的背景下，行业对可再生原材料和低VOC、高性能、多功能聚氨酯材料的 需求持续增长，聚氨酯市场将迎来更加广阔的发展前景。在国家促进投资和消费政策的推动下， 国内新能源汽车、节能家电等消费品市场迎来新的增长机遇，拉动了对聚氨酯原料和制品的需求。 图源：中国汽车工业协会 ? 行业挑战与机遇 2024年上半年，全球经济低迷、需求不振，加上全球贸易保护主义抬头及贸易规则的变化，聚氨酯企业的出口遇到阻力，我国聚氨酯行业面临消费增速放缓、产能过剩风险加剧等诸多挑战。 今年以来，国内市场有所复苏，国家提出推动大规模设备更新、消费品以旧换新和培育新质生产力，这一系列政策有利于进一步拉动聚氨酯需求，为聚氨酯行业的发展带来良好机遇。目前聚氨酯行业进入行业整合、产业升级的关键阶段，具备绿色、低碳、可循环等特性的聚氨酯产品将成为行业新的增长点。 2、行业地位 公司生产装备设计产能包括：年产2.2万吨聚氨酯泡沫稳定剂（匀泡剂）、年产2.5万吨有机胺催化剂。依靠科技创新、管理创新和商业模式创新，美思德化学已发展成为国内生产规模大、品种全、科技含量高的聚氨酯助剂行业的领军企业，在自动化生产、安全环保等方面具有国际竞争力，在国内外市场形成了良好的品牌形象并获得了较高的市场美誉度，与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。 公司掌握了聚氨酯匀泡剂产品的分子结构设计、化学合成和配方组合等核心技术，成为全球少数几家具备分子结构设计能力的公司之一。公司承担的“万吨级聚氨酯泡沫用有机硅匀泡剂关键技术开发及产业化”项目，被列入聚氨酯行业“十二五”科技攻关计划，并获得了中国石油和化学工业联合会“科技进步二等奖”。通过该项目，公司建成了我国首个万吨级聚氨酯匀泡剂自动化生产线，生产规模和技术水平达到了国际竞争力。公司提出的“新一代聚氨酯泡沫稳定剂的研发及产业化”项目，被列入中国聚氨酯行业“十三五”发展规划的科技攻关项目，并被列为江苏省科技成果转化项目。该项目已通过鉴定验收并成功投产，总体技术达到国际先进水平，获得中国石油和化学工业联合会“科技进步三等奖”，为公司高质量、可持续发展提供了有力支撑。 “十四五”期间，公司承担了中国聚氨酯行业重要科技攻关项目——“绿色、安全、环保型助剂的复合技术开发及应用”，并牵头建设“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”项目。以建设“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”为契机，公司瞄准新能源、节能环保、电子信息、轨道交通、国防军工等中高端聚氨酯专用化学品市场，加快生物基改性聚氨酯及功能助剂的研发，创新开发绿色、安全、环保型助剂，推进集成创新，加快成果转化，与行业企业实现资源和成果共享，推动聚氨酯助剂新技术产业化，提升我国聚氨酯助剂产品的国际竞争力，发挥各种关键助剂的协同作用，推进聚氨酯行业高质量发展，进一步巩固和发展美思德在细分行业的领先地位。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，设有美思德研究院和中试基地，配备了NMR、GC-MS、GPC等大型分析测试仪器，拥有一支高水平的科研队伍，包括行业知名专家、教授、博士、硕士和海外留学归国人员等高层次人才，形成了集分子结构设计、基础研究、配方研究、应用技术研究和工程化研究发为一体的技术创新体系。通过高品质论证开题、高质量研究开发、高效率项目推进，倾力打造科技创新平台，提升产品创新能力，研发和生产出能满足行业技术发展及市场需求的中高端精细化学品。 公司高度注重研发创新和技术积累，建有“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”、“江苏省有机硅表面活性剂工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“国家级博士后科研工作站”等创新平台，注重科技投入与研发能力的提升，承担国家、省部级科技项目8项，参与国家重点研发计划项目1项，掌握具有自主知识产权的核心技术，开发出具有市场前景、高技术含量的新产品，先后被认定为国家专利密集型产品、江苏省重点推广应用新产品、南京市创新产品等。通过积极申请专利保护创新成果，截止2024年06月30日，已累计获得授权专利共56项，其中发明专利48项，实用新型专利8项；在技术创新与产业化中有突出表现，先后荣获中国石油和化工科技进步奖二等奖、江苏省科学技术奖三等奖、第二十三届中国专利优秀奖、南京市优秀专利奖；在技术进步中规范产品质量，充分发挥领军企业的示范引领作用，牵头制定并发布了行业团体标准3项，充分发挥头部企业的引领示范作用，推动行业的标准化发展。此外，公司获得中国石油和化工优秀民营企业、江苏省民营科技企业、“十三五”中国石油和化工创新典范、科技创新引领示范企业等荣誉称号。 2、市场优势 公司秉持“以诚为本，客户至上”的经营理念，以优质产品和服务构筑核心竞争力，致力于持续向市场供应质量稳定、品质卓越的产品以及配套解决方案，提供安全、及时、高效的产品与服务。经过二十余年的积累，公司已建立具有较强市场敏锐度、产品推广能力，拥有丰富销售经验的专业化营销团队和技术服务团队，通过相关业务部门紧密配合与高效协作，共同解决客户面临的痛点和难点，提供定制化产品和针对性的解决方案，获得客户的广泛认可与赞誉。按照软泡、硬泡产品线划分的业务架构日趋成熟，市场人员更加专注细分应用领域的业务发展和主流客户的产品需求，不断提升自身的专业服务能力。随着公司国际化发展战略的稳步推进，具有资深专业背景和丰富管理经验的国内外营销人才不断加入，营销团队的专业化素养不断提升，加之逐步完善的营销网络布局，进一步扩大了公司对市场快速响应的优势，使得我们的客户可以在全球及时获得本地化、专业化的服务。 公司与国内外诸多优秀企业建立了深入、持续的合作关系，包括陶氏化学、巴斯夫、科思创、亨斯迈、万华、红宝丽、一诺威、喜临门、李尔、延锋等国内外知名企业，通过与核心客户不断深化合作，形成上下游优势资源互补，助力聚氨酯产业链高质量与可持续发展。为头部企业量身推荐或定制产品，有助于及时获取行业发展动态信息，把握研发方向，及时开发前沿产品，引领市场并促进行业健康发展。稳定优质的核心客户不仅能为公司提供稳定的业务发展，还为公司带来了良好的口碑及市场示范效应，使得美思德在聚氨酯助剂行业中体现出较强的竞争优势，为公司业绩提升奠定了良好基础。 3、产品优势 公司建立了完善的生产过程控制和产品质量控制体系，无论在品种数量、品质稳定、产能产量、生产制造水平以及化工安全环保等方面，均具有较强的国际竞争力。二十余年来，公司开发的多个产品和技术都获得了发明专利等自主知识产权，产品涵盖了聚氨酯多个应用领域，开发出适用于冷藏保温、建筑节能、热水器、家具、鞋材、汽车等聚氨酯泡沫塑料体系下的全系列聚氨酯助剂产品，形成了硬泡、软泡、高回弹、OCF等四大系列的匀泡剂和催化剂，并在高、中、低端均有产品布局。公司目前的生产装备自动化控制水平，可以在保障市场对高品质、高需求量的同时，确保生产运行安全和绿色环保。 公司积极整合国内外资源，拓宽聚氨酯助剂产品线和发展空间，投资建设年产2.5万吨催化剂新工厂，积极开展匀泡剂、催化剂两大产品的组合与协同，为国内外客户提供更全面、更有价值的助剂产品和配套技术服务，在产业布局上形成了独特的竞争优势。 4、品牌优势 公司注重品牌建设与推广，注册商标被认定为江苏省著名商标，“MAYSTA”硬质聚氨酯泡沫稳定剂被评认定为南京市名牌产品和江苏省名牌产品。多年来，公司积极参加具有全球影响力的聚氨酯行业国际展会和学术会，通过海外市场走访、学术论坛与技术交流，提供优质、高效的供应链服务，在国际市场上建立了良好的声誉和口碑，产品远销欧洲、中东、东南亚、非洲、北美和南美等主要地区。经过二十多年的深耕细作及品牌策划与管理，美思德品牌在行业内受到广泛的认可，逐步树立起“品质卓越、服务优质”的品牌形象，在国内外市场均享有较高的品牌美誉度。公司坚持品牌定位，不断提升品牌的顶层设计能力、管理能力，作为唯一一家加入欧洲聚氨酯软泡协会Europur的中国助剂企业，进一步提升了“MAYSTA”品牌在欧洲聚氨酯业界的影响力。 5、管理优势 公司以标准化、系统化为管理基础，以信息化、数字化为工具手段，积极推行精工制造和精益管理；坚持以质量求生存，视安全、环保和职业健康为红线和生命线，通过QEHS制度建设，持续推进ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的实施与规范控制管理的全过程。匀泡剂产品先后完成了欧盟REACH、英国REACH法规注册以及韩国REACH、土耳其 REACH法规预注册，为公司进一步开拓海外市场取得独特竞争优势。通过采用 DCS、MES和ERP等手段，逐步建立了现代化、科学化和规范化的管理和控制体系。 公司核心管理团队拥有丰富的行业经验及扎实的专业背景，清晰的战略定位和统筹布局能力，经营管理务实高效，形成了系统的、行之有效的经营管理模式，其丰富的管理技能和营运经验是公司持续健康发展的重要驱动力。公司还通过具有竞争力的薪酬制度和考核体系，培育和吸纳了一批高素质人才，专业的人才团队和管理团队有力地保障了公司的可持续发展。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，得益于国内宏观政策效应持续释放、新质生产力加速发展等有利因素，中国工业经济运行总体保持平稳向好态势。国家统计局公布的数据显示，上半年全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%。其中，化学原料和化学制品制造业实现利润总额2041.1亿元，比上年增长2.3%。但中国经济面对错综复杂的外部环境及国内有效需求依然不足等诸多困难和挑战，精细化工行业仍处于低端过剩、高端紧缺的供需结构化矛盾中，行业内卷，业绩承压。 面对国内外经营环境不断变化的多重压力和挑战，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，深入贯彻“企业管理年”发展主题，“经营发展与风险防控”两手抓，着力“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”和“集团一体化智能数字管理平台”的建设和运行，致力于打造公司在全球聚氨酯产业链中不可替代的竞争优势。 报告期内，公司以市场需求为导向，以技术创新为动力，以高效管理体系为保障，积极应对挑战，在挑战中抓住机遇，坚定信心谋发展，主要经营指标实现稳中有升，彰显了企业发展的韧性和活力。2024年上半年度重点开展了以下几方面的工作： 1、坚持创新驱动，科技创新成果显著，引领高质量发展 创新是新质生产力的核心要素之一，公司坚持将科技创新为企业发展的首要战略，作为国家级专精特新“小巨人”企业，不断加大研发投入，多渠道、多形式、多层次培养和引进创新型人才，现已建成一支高效、成熟的科研团队，以开发功能化、高端化、差异化产品为重点，进一步加强应用研究和工程化研究，提升科技成果转化能力。公司拥有“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”,“江苏省有机硅表面活性剂工程技术中心”、“江苏省企业技术中心”、“国家级博士后科研工作站”等创新平台，充分发挥资源优势，与东南大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所等知名高校院所开展合作，获批江苏省产学研合作项目“阻燃型生物基聚氨酯材料制备技术开发”立项，进一步推动产学研深度融合，不断夯实公司科技创新平台。 报告期内，公司以聚氨酯行业“十四五”发展规划为指南，推进“中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心”项目建设，通过技术创新，解决了生物基材料在聚氨酯应用中的一些关键问题；参与国家重点研发计划项目1项；新增授权发明专利2项、实用新型专利3项，成功开发和产业化5项新产品，其中部分产品已形成批量销售，具有较强的市场竞争力，提升了公司的市场份额，为业务增长和创新转型提供强大支撑。公司与林化所共同加入由科思创主办的亚太精英产学研合作平台，共同促进生物基聚氨酯领域中新型助剂的开发和应用，以满足市场对绿色、低碳、可循环、高性能聚氨酯产品的需求，为聚氨酯行业的可持续发展做出积极贡献。 2、坚持市场导向，核心助剂产品协同营销，提升品牌影响力 报告期内，公司深耕聚氨酯市场，统筹国际国内两个市场，围绕传统核心产品聚氨酯泡沫稳定剂、新增核心产品有机胺催化剂两大系列产品开展协同营销，利用现有匀泡剂市场渠道，积极开展催化剂销售，丰富了产品组合，为客户提供一站式供应（匀泡剂+催化剂）增值服务和一体化解决方案，获得下游客户的广泛认可和一致好评，提升公司的品牌影响力和市场占有率。 公司持续关注行业绿色环保发展的需求，不断推出适应客户需求、引导市场发展、具有自主知识产权的高技术产品。在软泡行业，成功开发出满足欧盟标准、IKEA（宜家）标准的低挥发性匀泡剂，在国内外高端海绵生产企业的销量实现稳定增长，广泛应用于软体家具；在汽车领域，公司在原有低挥发系列产品的基础上进一步绿色升级，满足汽车领域对气味方面更高的要求，在新能源汽车内饰领域得到了广泛的认可和应用。未来，公司将继续围绕汽车领域绿色环保的需求，加快低气味，反应型催化剂的研发和生产，填补国内高端软泡催化剂的市场空白，助力我国新能源汽车快速发展和全球化市场的日益扩大。在硬泡行业，公司开发出在LNG船舶制造中需用的聚氨酯匀泡剂产品，实现了在高端应用领域的又一突破；成功开发出满足欧盟关于D4要求的匀泡剂，获得海外高端客户的认可与使用，成为第一家进入欧洲市场并批量销售超低D4含量匀泡剂的中国企业，打破了跨国公司在该市场区域的垄断。在OCF行业，公司硅油产品品种齐全，与其配套的DMDEE催化剂已经投放市场，获得了行业的广泛认可，可覆盖多种应用场景的需求。 报告期内，公司多次组织国内外客户线上、线下交流会、研讨会和产品发布会等，参加了巴基斯坦 PAKISTAN POLYURETHANE EXPO、俄罗斯POLUYRETHANE 2024、荷兰UTECH Europe 2024、聚氨酯前沿科技国际论坛（PTIF 2024）等活动，及时发布公司创新技术和产品，了解市场动态和技术需求，进一步增强了公司与客户之间合作的紧密性与稳定性，宣传美思德品牌。6月，中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心和公司联合举办了“中国聚氨酯OCF技术研讨会”，为行业技术进步提供了美思德创新助剂解决方案，以满足下游日益增长的绿色、环保、低碳需求，助力行业可持续发展。 3、坚持精细化管理，提升数智化水平，提升治理效能 实施精细化管理战略，深入挖掘公司内部潜能，不断优化供应链、生产制造、市场营销等全过程成本控制，狠抓组织精简化、管理精细化和经营精益化，全面推进提质增效。一是通过开展清洁生产、资源回收和利用，进一步优化生产工艺，提高生产效率和资源利用率，实现节能降耗；二是深度开发优质供应商，采用科学方法分析和控制采购成本与库存成本，提高供应链效能；三是主动面对日益激烈的市场竞争，通过高效开发高性价比产品，以满足存量市场对“质量好，成本低”的实际需求；四是着力推进成本精细化管控，严格落实全面预算管理，深化成本费用分析，构建全成本费用目标管控模式，努力实现降本增效。 采用数字化技术促进精益化运营，把降本增效与转型升级结合起来，大力推进信息化系统建设，盘活并发挥生产经营数据的基础资源作用，打造基于数据要素驱动的生存能力、发展能力和创新能力，优化安全、能源、环境等约束，实现叠加和倍增作用。报告期内，公司提档升级MES、ERP、CRM、OA系统及其相互协作效率，力争实现生产与管理的高效对接，逐步向智能工厂转型，进一步提升企业的管理水平和生产过程的本质安全水平，打造新的核心竞争力。 4、践行绿色发展理念，筑牢安全生产底线，提升本质安全水平 积极探索和初步开展ESG体系建设相关准备工作，将绿色发展理念融入战略行动计划。一是，公司对现有生产工艺不断优化，以实现节能、降耗和减排，部分产品所使用的溶剂通过工艺改进实现了循环利用；二是，在新产品开发和工艺开发阶段，遵循绿色环保、节能的设计原则，研究开发了用生物基改性的聚氨酯助剂，推动聚氨酯材料的绿色升级；三是，积极开展清洁生产，实施污染物源头削减及污染防治设施升级改造等工作，通过源头改进、过程管控和末端治理相结合的方式减少污染物排放；四是，投资建设产成品罐区升级改造项目，以方便未来采用罐式集装，推进绿色包装和绿色运输，以实际行动助力行业碳减排，践行公司绿色发展战略。 以公司EHS体系文件为基础，深入开展过程安全管理（PSM）、安全标准化和双重预防机制，运行“五位一体化”安全管理信息系统，积极落实企业主体责任，着力提升过程安全管理能力；通过技改项目进一步提升工厂的自动化、智能化生产控制水平，切实提升公司的本质安全水平；坚持安全第一、预防为主，开展企业安全文化建设，推动安全生产责任落实。报告期内，公司以“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”为主题开展安全生产月活动，把防范化解重大风险作为重要任务，牢铸安全生产底线。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：未发生重大变化。 销售费用变动原因说明：未发生重大变化。 管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬及折旧费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是利息收入和汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：主要是吉林美思德研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是吉林美思德试生产购买原材料支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买长期资产的支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：未发生重大变化。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
备注1：主要是购买原辅材料预付款减少所致。 备注2：主要是应收利息增加所致。 备注3：主要是美思德（吉林）公司试生产后原材料及库存商品增加所致。 备注4：主要是计提使用权资产折旧所致。 备注5：主要是摊销期限超过一年的费用增加所致。 备注6：主要是资产减值准备增加所致。 备注7：主要是美思德（吉林）公司银行借款增加所致。 备注8：主要是转让商品收到的预收账款减少所致。 备注9：主要是应交企业所得税应交增值税减少所致。 备注10：主要是一年内到期的租赁负债减少所致。 备注11：主要是转让商品收到的预收账款对应的增值税税金减少所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产3,898.56（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为2.21%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：万元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
注2：美思德国际（德国）公司（MAYSTA INTERNATIONAL GMBH）的投资总额为100万欧元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料为有机硅单体、烯丙醇聚醚、二元醇类等，直接材料占主营业务成本比重较高。若原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素而出现大幅上涨，而公司产品价格向下游客户的传导具有一定的滞后性，将会导致公司生产成本的快速上升，毛利水平下降，对公司的盈利能力带来不利影响。（未完）  |