[中报]福能东方(300173):2024年半年度报告
原标题:福能东方:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-043 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于静、主管会计工作负责人陈刚及会计机构负责人(会计主管人员)邱德意声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析，十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................7第三节管理层讨论与分析......................................................10第四节公司治理..............................................................23第五节环境和社会责任........................................................24第六节重要事项..............................................................25第七节股份变动及股东情况....................................................34第八节优先股相关情况........................................................38第九节债券相关情况..........................................................39第十节财务报告..............................................................40备查文件目录 一、载有公司法定代表人于静女士签名的2024年半年度报告文件原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 1.动力电池领域 根据中国汽车工业协会的数据，2024年上半年中国新能源汽车产量和销量累计分别达到492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%，而2023年该项增长率分别为42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%；新能源车出口60.5万辆，同比增长13.2%，而2023年同比增长1.6倍。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2024年上半年中国动力和其他电池累计产量为430.0GWh，累计同比增长36.9%，动力电池销量为318.1GWh，同比增长26.6%，累计装车量203.3GWh，同比增长33.7%，装车量低于产量，动力电池供大于求，行业仍然面临较大的库存压力。其中，宁德时代与比亚迪两大巨头企业合计占据国内动力电池市场71.48%的份额，较2023全年提升1.16个百分点，两强格局显现，持续扩大头部效应；亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达同比增速均超一倍以上，行业竞争持续加剧。面对海外市场需求，为填补供应缺口，中国动力电池企业加速布局海外市场，将成为新的增长点，但同时也面临贸易壁垒、市场竞争加剧、原材料价格波动、技术路线发生重大变化等风险。2024年上半年国内动力电池累计出口量达60GWh，同比增长8.2%。 从技术路线来看，目前国内动力电池装车量仍然以磷酸铁锂电池和三元材料电池为主，但今年以来，半固态电池和钠离子电池已实现装车，1-6月累计装车量分别为1621.8MWh、1.5MWh，配套企业为卫蓝新能源、孚能科技、宁德时代和中科海钠。根据EVTank的预测，到2030年全球锂电池市场中固态电池的出货量将达到614.1GWh，在整体锂电池中的渗透率在10%左右，其市场规模将超过2,500亿元。 2.储能电池领域 根据高工产研储能研究所的数据，2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，相较2023年上半年87GWh，增长41%，预计2024年全年储能锂电池出货量超240GWh，其中电力储能将成为2024年增长最主要驱动力。国家能源局发布数据，2024年上半年新增新型储能装机规模约为32.19GWh；截至2024年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达99.06GWh，较2023年底增长超过40%。根据电网企业统计数据，国家电网公司经营区2024年上半年新型储能等效利用小时数达390小时、等效充放电次数约93次，较2023年上半年分别提高约100%、86%。从技术路线看，多个压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能项目投产，构网型储能探索运用，推动技术多元化发展。从应用场景看，独立储能、共享储能装机占比45.3%，新能源配建储能装机占比42.8%。头部企业之间竞争激烈，行业排名较同期有较大变动，但整体集中度无明显变化，前5名由70%降低至68.5%。 3.消费电池领域及3C行业 根据中国信息通信研究院的数据，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。TechInsights预测，2024年全年全球智能手机出货量将同比增长4%。智能手机加速迈进人工智能时代的趋势明显，全球各大手机厂商纷纷布局AI手机市场，推动AI技术在手机行业快速发展和广泛应用。IDC发布预测，2024年全球生成式人工智能手机出货量将同比增长363.6%，达到2.342亿部，占2024年整个智能手机市场的19%。到2028年，生成式人工智能手机出货量将达到9.12亿部，2024—2028年的复合年增长率为78.4%。预计2024年全球可穿戴设备出货量将达到5.597亿部，增长10.5%。预计到2028年底，该市场将增至6.457亿部，复合年增长率为3.6%。 （二）主要业务 报告期内，公司主要从事锂电池自动化生产设备等高端智能制造装备的研发、生产、销售、服务以及精密模切产品加工、IDC数据存储和运营服务。公司实现营业总收入33,203.69万元，同比减少51.89%，主要原因是行业竞争加剧，下游产能扩张速度和客户项目验收进度放缓；归属于母公司股东的净利润为1,896.60万元，同比增长15.11%，主要原因是公司处置亏损子公司，形成投资收益，以及优化产品结构，提升毛利高的产品占比。 （三）主要产品 1.锂电池自动化设备业务的主要产品：切叠一体机、焊接机、X-Ray检测机、包装机、真空隧道炉、注液机和物流线、除气终封机、EV方形动力装配线以及适用于锂电池生产整线设备等，可用于新能源动力、新型储能、消费类数码等领域。 2.精密模切业务的主要产品：导电/绝缘类产品、双面胶类产品、石墨类产品、泡棉类产品、网布类产品、保护膜类产品、散热片及散热薄膜等，可用于电子产品、半导体领域固态硬盘制造过程中的粘贴、隔离、导电、保护和散热等方面。 3.IDC数据业务：整机架租用服务、占用带宽的专业机房租用服务以及提供诸如维护、监控、备份、安全管理等增值服务，以满足大型ICP客户和企业客户对稳定可靠的数据中心环境和管理支持的需求，帮助客户更好地管理和运营其IT基础设施。 （四）经营模式 1.制造业务的经营模式 经营模式主要采用以客户需求为核心的“以单定产”经营模式。该模式的核心是根据客户订单情况进行采购和生产安排。公司通过与客户直接进行技术洽谈，设计和方案论证，严格把控产品质量。在产品交付并获得现场验收后，公司向客户提供技术支持和售后服务。 （1）销售模式 由于产品的定制化程度较高，公司采用直销、竞标等方式销售。在营销策略方面，公司通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，直接与客户接触，及时了解客户新动向和新需求，分析其潜在产品采购需求。同时，公司研发人员也会参与针对潜在客户的前期项目技术讨论。经过多年行业经验的积累，公司已建立起专业技术扎实、成员组成较为稳定的销售团队。 （2）采购模式 公司建立了完善的供应链管理机制，包括供应商评审和采购控制等程序。根据客户订单的需求，定量采购生产所需原材料。品质部门负责对原材料进行质量和规格检验，严控质量管理，并保持一定的安全库存，以应对订单生产需求。 （3）生产模式 公司根据客户订单安排生产计划，按照客户具体要求对产品进行开发设计与方案论证，并与客户持续沟通与讨论。同时，公司内部根据客户订单交货时间评估生产能力，待确定具体方案后，进入最终的生产环节。为提高生产效率、加快交货速度，公司持续推进产品标准化工作，根据市场制造流程惯例，将产品构件分解为“标准构件”与“客户非标构件”。在接到客户的具体项目需求后，可基于前述产品构件划分基础，进行部分改进和整合，这样既降低成本又可尽快交付出符合客户需求的复杂结构产品。 （4）售后模式 公司售后服务由客户经理负责，对销往客户的产品，有针对性地安排人力、物力、资源等，提供积极可靠的驻场售后服务，及时解决产品在试生产和生产过程中出现的问题，保障客户的产能和生产安全。 2.IDC数据业务的经营模式 （1）销售模式 公司采用合作模式和自主营销模式对客户进行拓展，并确立签约和结算方式。目前公司已经与多家电信运营商及数家服务商进行了合作，发挥其销售渠道优势，电信运营商及服务商在拓展客户签约的同时，将相关业务落地到公司大数据机房，并由其与公司进行结算。 （2）运维模式 目前公司设有专业运维团队，团队驻点机房提供7*24小时不间断运维服务，并提供专业的投诉与故障处理、IDC业务办理、网络安全检测等服务。 （五）主要业务市场地位 1.公司下属子公司超业精密深耕锂电池智能装备行业多年，具备较强的技术实力、制造和服务能力，并已全面掌握个性化产品设计所需的工艺分析及工艺规划，较好满足客户个性化需求，提供不同电池技术路线的设备，如动力软包电池、动力方壳电池、储能电池、消费数码电池及固态电池。超业精密曾获得广东省高成长中小企业、东莞市级倍增名誉试点企业、国家级“专精特新小巨人”、起点锂电中国锂电池设备十大品牌、高工锂电年度畅销产品－锂电池设备、第二届动力电池智能装备评选“技术创新奖”等称号，并拥有“广东省锂电池柔性智能装备工程技术研究中心”和“东莞市电池设备自动化生产系统工程技术研究中心”等。 2.公司下属子公司北京华懋多年专注服务消费电子领域，并逐步拓展半导体领域，主要应用于手机、平板、笔记型电脑、电视、医疗、汽车、固态硬盘等模切产品，实行全国统一接单、统一出货的服务体系，确保为客户提供更加方便、快捷的服务。 3.公司下属子公司福能大数据是国家信息中心认定的广东省唯一的国家级电子政务外网管理分支机构、国家发改委促进大数据发展重大工程项目、首批八大广东省大数据示范产业园之一、佛山市委、市政府指导和督办建设的佛山市内唯一专门为电子政务服务的数据中心项目。 二、核心竞争力分析 公司秉承“坚持专业，保持创新，实现共赢”的理念，聚焦研发以锂电池自动化设备为代表的高端装备产品，在技术研发、产品及服务、客户资源、人才队伍方面具有核心竞争力。 （一）技术研发优势 公司一直坚持以客户需求和产品技术持续迭代为业务发展导向，通过多年的技术积累，掌握了多项智能装备制造所需的关键核心技术，凭借较高的产品质量水准及工艺精度，在下游客户中享有良好市场口碑。截至报告期末，公司拥有1家国家级“专精特新小巨人”企业、1家国家高新技术企业、1个广东省级“工程中心”、近300项有效的专利和著作权。 报告期内，公司及下属子公司共计新增35项专利及著作权，其中包括11项发明专利、24项实用新型专利。全资子公司超业精密完成方壳量产组装线的出货，完成高速大圆柱注液机研发，实现超大尺寸软包电池生产线的迭代优化；控股子公司苏州华隆坤聚焦高分子材料及金属材料研发，成立材料研究院；全资子公司福能大数据积极推进智算数据中心建设。 （二）产品及服务优势 公司采取产品与服务定制化理念，为客户提供差异化定制服务，促进产品与服务的提档升级，建立了较好的品牌声誉。超业精密主要产品焊接机、抽气机、自动包装机和自动注液机均获广东省高新技术产品，全自动软包锂电池包装机、极片冲叠一体机和动力锂电池卷绕注液机均获广东省名优高新技术产品，一次注液机荣获2024年东莞市首台（套）重点技术装备项目。新一代切叠一体机设备可实现“4+1”的工作模式，节省电芯下料、换辅料、维护等频繁停机操作的时间，实现叠片零辅助时间，提升产品输出效率。 公司服务优势详见前文“报告期内公司从事的主要业务”中对经营模式的介绍。 （三）客户资源优势 公司专注于高端智能装备研发、生产和销售，拥有丰富且资深的研发和生产经验。公司能够深入参与部分客户的产品研发过程，秉承“以客户为中心”的服务理念，快速响应客户需求，提高优质客户的合作黏性。公司主要客户包括国内锂电池知名企业，与宁德时代、远景动力、孚能科技、中创新航、蜂巢能源等知名企业保持稳定的合作，同时与日韩知名汽车厂商、电池厂商保持技术交流。 （四）人才队伍优势 截至报告期末，公司共有1570名员工，其中，技术研发人员298人，占员工总人数约19%。技术研发团队具有10年以上锂电设备制造经验和工艺知识，持续深耕于研发、设计、生产、交付等领域，具备独立完成项目接触、客户沟通、设备安装调试等全过程的统筹能力。另外，公司核心管理团队不仅具有深厚的专业实力，还有丰富的从业经验，一方面能对行业发展趋势给予专业的研判，同时还能对公司的研发、生产、销售、经营管理以及未来发展规划进行整体布局，不断提升上市公司效益和质量。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
?适用□不适用 公司本期与上年同期对比利润来源主要为出售子公司股权投资收益。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上□适用 ?不适用 占公司营业收入10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用□不适用 单位：元
占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用
公司将既收取合同现金流量为目标，又以出售为目标的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产，报表列报项目为“应收款项融资”。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节附注七“22、所有权或使用权受到限制的资产”。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 ?适用□不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 ?适用□不适用
?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用□不适用
由于下游锂电行业竞争加剧，产能利用率下降，项目验收进度放缓，实际验收的项目同比减少，导致东莞超业本报 告期营业收入较上年同期大幅减少，同时净利润也较上年同期大幅减少。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）宏观经济和行业发展风险 由于公司所属锂电池设备制造行业与下游电池产业政策方向、应用场景、市场需求等紧密关联，若动力电池的产能增速超过下游新能源汽车市场的需求增速，将继续导致动力电池行业相关风险传导至上游动力电池设备制造行业，进而影响公司的销售订单，对公司的未来经营产生不利影响。 应对措施：公司继续深入研究新能源行业变化趋势，打造电池整线“交钥匙”能力，为不同电池技术路线、不同应用场景、不同区域市场的企业提供自动化设备，并逐步向上下产业链延伸，增加抗风险能力。 （二）市场竞争风险 公司所属锂电池设备制造行业属于市场化程度较高、竞争较为激烈行业，并且受上游供应商原材料价格变化、下游客户订单价格压降、设备验收放缓的影响较大，公司营业收入及毛利率存在下滑的风险，对公司的盈利能力产生不利影响。 应对措施：公司加强与下游客户的沟通，加快设备验收。同时坚持设计出效益，重点推出动力和消费锂电整线及专机设备，完成制片与叠片高性能设备、动力大圆柱电池装配线研发，以及布局光伏领域等相关电池设备，提升产品竞争力。 （三）新领域、新产品研发技术风险 为保持核心竞争力和市场占有率，公司一方面稳住核心客户群体，另一方面积极开拓新客户，并研究、拓展其他新领域方向，不断加大新产品、新工艺的研发投入，以满足客户的产品需求。由于新产品、新工艺的研发本身存在一定的不确定性，可能面临市场推广不达预期或新产品研发失败风险，从而增加了公司前期投入成本和费用，对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将密切关注行业技术走向以及客户需求变化趋势，并且加强与下游客户、知名院校及研发团队的沟通交流，引进高水平科技人才，提高技术团队的研发能力，进一步完成新产品和新工艺的研发和转化落地。 （四）应收账款回收风险 由于公司所处行业经营模式特点，应收账款占流动资产比例较高，给公司的营运资金带来一定的压力。未来，若宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，可能将导致公司客户财务状况、经营情况出现困难，公司将面临应收账款不能及时且足额收回的风险，对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司将加强应收账款管理工作，包括对客户的信用评级管理、专项催收等，加强风险管控，降低发生坏账的风险。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用□不适用
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 公司在生产经营的同时，积极参与各项社会活动，主动承担社会责任，努力为社会做贡献，为员工谋福利。 （一）职工权益保护 公司自成立以来一直坚持“以人为本”的原则，公司工会全心全意为员工服务，积极解决员工在工作和生活中遇到的困难。公司遵守《劳动法》等相关法律法规，构建完善的管理制度与薪酬体系，保障员工的合法权益。同时，公司还通过评选优秀党员、优秀员工、在重大节假日组织文体活动等措施，增强员工对公司的认同感、归属感。 （二）公益活动 报告期内，佛山市对口帮扶多个地区，佛山市慈善会发出扶贫济困日活动的倡议，公司第一时间组织了员工参与募捐。 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用□不适用
? □适用 不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 ? □适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 ?适用□不适用
务”的披露要求 不适用 其他诉讼事项 ? 适用□不适用
□适用 ?不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ?适用□不适用
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