[中报]三角防务(300775):2024年半年度报告
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时间：2024年08月23日 21:16:21 中财网 |
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原标题: 三角防务:2024年半年度报告
西安 三角防务股份有限公司
2024年半年度报告
2024-072 2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人严建亚、主管会计工作负责人严健及会计机构负责人(会计主管人员)严健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 26
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 28
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 29
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 39
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 42
备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的2024年半年度报告文本；
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他相关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、股份公司、三角防务 | 指 | 西安三角防务股份有限公司 | | 三角航空、有限公司 | 指 | 西安三角航空科技有限责任公司 | | 三航材料 | 指 | 西安三航材料科技有限责任公司 | | 三角机械 | 指 | 西安三角航空机械有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 三会 | 指 | 西安三角防务股份有限公司股东大会、董事会、监
事会 | | 公司章程、章程 | 指 | 西安三角防务股份有限公司章程 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 | | 上年同期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 | | 关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以
及可能导致公司利益转移的其他关系 | | 股东或股东大会 | 指 | 西安三角防务股份有限公司股东或股东大会 | | 董事或董事会 | 指 | 西安三角防务股份有限公司董事或董事会 | | 监事或监事会 | 指 | 西安三角防务股份有限公司监事或监事会 | | 西安鹏辉 | 指 | 西安鹏辉企业形象策划合伙企业（有限合伙） | | 三森投资 | 指 | 三森实业投资湖北有限公司 | | 西航投资 | 指 | 西安航空产业投资有限公司 | | 温氏投资 | 指 | 广东温氏投资有限公司 | | 西投控股 | 指 | 西安投资控股有限公司 | | 中国航空工业集团、航空工业 | 指 | 中国航空工业集团有限公司 | | 中国航发工业集团、中国航发 | 指 | 中国航空发动机集团有限公司 | | 中国船舶集团 | 指 | 中国船舶集团有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 模锻件 | 指 | 有模具的锻造件，利用模具锻出精度要求比较高，
比较复杂的锻件 | | 自由锻件 | 指 | 利用冲击力或压力使金属在上下砧面间各个方向自
由变形，不受任何限制而获得所需形状及尺寸和一
定机械性能的锻件 | | 结构件 | 指 | 具有一定形状结构，并能够承受载荷的构件，称为
结构件。如支架、框架、内部的骨架及支撑定位架
等 | | 盘件 | 指 | 外形为圆形或回转体的锻件，如发动机上的转动盘 | | 环件 | 指 | 带有内孔，截面为回转体的锻件 | | 开坯 | 指 | 在锻压设备上通过自由锻的方式使铸锭产生塑形变
形，提高内部组织水平的锻造过程 | | 改锻 | 指 | 在锻压设备上对已开坯过但不能达到使用要求的材
料，采用单次或多次镦粗、拔长变形使其达到预期
使用要求的锻造过程 | | 数模 | 指 | 通过三维造型软件将三维实体以数字化模型的形态
展示出来的三维造型 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 三角防务 | 股票代码 | 300775 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 西安三角防务股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 三角防务 | | | | 公司的外文名称（如有） | Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd | | | | 公司的法定代表人 | 严建亚 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 刘家骏 | | | 联系地址 | 西安市航空基地蓝天二路8号 | | | 电话 | 029-81660637 | | | 传真 | 029-81662208 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 977,318,533.13 | 1,273,867,961.55 | -23.28% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 291,495,985.55 | 420,886,069.25 | -30.74% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 264,845,266.08 | 414,369,395.77 | -36.08% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -283,037,361.27 | 67,762,673.24 | -517.69% | | 基本每股收益（元/股） | 0.53 | 0.77 | -31.17% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.53 | 0.77 | -31.17% | | 加权平均净资产收益率 | 5.16% | 8.56% | -3.40% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 9,211,478,273.54 | 8,363,171,945.78 | 10.14% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 5,715,562,652.35 | 5,511,694,222.78 | 3.70% |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有
者权益金额
?是 □否
| 支付的优先股股利 | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.5298 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -29,253.60 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 26,966,700.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 6,174,327.52 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -1,835,138.32 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 224,314.77 | | | 减：所得税影响额 | 4,850,230.90 | | | 合计 | 26,650,719.47 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务及主要产品情况
公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。在航空领域，公司为我国军用和民用
航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机盘件在内的各类大型模锻件和自由锻件，也是公司占比最大的业务类型。
公司目前已进入航空、航天、船舶等领域的各大主机厂供应商名录，特别是在航空领域，公司产品目前已应用在新
一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为各类型国产航空发动机供应主要锻件。
报告期内，公司一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域，不断完善产品研发、生产和销售服务体系，
主营业务没有发生变化。
（二）经营模式
1、采购模式
公司采购行为主要根据下游订单和排产计划进行统筹安排，采购部门通过采购合同签署、采购订单跟催、原材料入
库检验、付款处理等程序完成采购流程。对于军用品采购，公司在原材料采购方面必须受到国防装备供应体系的统一管
理；对于民用品采购，公司建立了严格的合格供应商管理制度，采购部门根据询价、比价、议价程序从合格供应商名录
中选取合适的供应商。
2、生产模式
公司产品大部分为军用航空锻件，少部分为民用大型锻件，产品设计、规格、参数均在主机型号定型时已确定，每
一型号主机都对应着特定的部件产品，产品均为定制化产品，因而生产模式全部为以销定产。市场部接受客户订单，根
据客户需求情况拟定交货计划，生产部收到生产计划及工艺文件后，安排组织生产，在完成规定的所有生产工序后，生
产部会同质量保证部对生产工序执行及生产记录进行复核，检验合格后会作为成品入库并通知客户，在接到客户发货指
令后出库发货。
3、销售模式
公司主要的销售模式为参加行业协会会议及有关技术展览，与武器装备设计单位建立良好的合作关系，在武器装备
的早期设计阶段即参与设计定型，使公司的加工工艺水平反映在武器装备的技术指标中，从而使得公司成为该装备型号
可供选择的供应商之一。
在装备定型后，公司会与下游直接客户、装备设计单位、军方签订协议，在设计及试制的锻件产品经客户鉴定合格
后，公司即成为该型号装备的供应商。公司根据接受到的装备订单与下游直接客户签订合同，约定交货时间及方式、交
易价格及数量。公司在签订合同后，市场部提出交货计划，公司组织供应部与生产部组织采购生产。生产完成后经检验
合格，产品正式交付给客户。
4、研发模式
公司的全部产品均为定制化产品，每项产品从锻件设计、工艺方案制定均是公司自主研发，研究开发在公司的经营
中占有十分重要的地位。
（三）公司所处行业地位
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“C37 铁路、船舶、航空航
天和其他运输设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“C37 铁路、
船舶、航空航天和其他运输设备制造业”下的“C374 航空、航天器及设备制造”。
公司所在行业为航空军工装备制造业，产品为特种合金锻件，主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件。
公司 400MN模锻液压机是目前我国自主研制、开发，拥有核心技术的大型模锻液压机，同时也是目前最大单缸力精密模锻液压机，具有刚性好、压力稳定、压制精度高、生产工艺范围宽广、批量锻件一致性好等特点，解决了新机型
超大尺寸、高强度、高精度锻件的国内制造难题，设备总体性能达到世界先进水平。
公司现有的锻造业务已与各大主机厂形成深度的配套关系，公司已连续多年被航空工业集团和主机厂评为“优秀供
应商”。公司在供应商资质、质量管理能力、产品工艺设计等方面已经积累相关经验和水平。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司拥有较强的技术研发实力和生产制造能力，取得了生产军工产
品所需资质，一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域，不断完善产品研发、生产和销售服务体系。
1、先进的装备及技术优势
公司拥有400MN大型模锻件生产线，300MN等温锻件生产线，Φ2500mm环轧件生产线等，配套有大型制坯设备31.5MN快锻机、加热炉及热处理炉等相关设备设施。已形成航空航天结构件、航空发动机盘环件、理化检测中心、机械
加工中心等几大板块。经过多年努力，公司在大型锻件产品制造行业积累了丰富的研究成果和技术储备。截至报告期末，
公司已经取得 12项发明专利、16项实用新型专利，这些专利在行业内属于领先水平，并且在军工领域已经得到充分应
用。同时，公司与客户多年来保持着紧密的合作关系，共同研发设计新产品，共同攻克研发过程中的技术难题，先进的
技术水平为公司赢得客户的信赖提供了有力保障，提升了公司的竞争能力。
2、技术研发优势
公司拥有雄厚的技术研发实力和生产制造能力，建有“陕西航空大型部件锻压工程研究中心”，“西安市难变形材料成
型工程技术研究中心”。公司成立技术中心为科研项目的主管部门，下辖技术研发部、工艺部，负责科研项目的立项审批、
计划下达、监督管理、组织实施和验收等工作。公司的研发团队通过不断进行技术的自主研发，逐步完善生产工艺，掌
握了多项具有重大突破的技术诀窍和技术秘密，在此基础上形成了自主知识产权的核心技术，其中多项核心技术属国内
首创，各项指标和性能达到了国际先进水平。
3、稳定的客户资源
公司规模化生产以来，积累了稳定的、优质的客户资源，公司主要客户为国防军工企业或相关科研院所，其对于供
应商的产品性能、技术水平、研发实力、生产资质等方面的要求非常严格，一旦进入其供应商体系并且实现规模化生产
后一般不会轻易更换。民营军品生产企业与下游客户的合作关系非常重要，特别是研发的合作，通常军品都是定制类产
品，其从设计到量产，一般都需要生产企业与客户共同参与完成，这种研发的关系更有助于公司与客户的长期稳定合作。
多年来，凭借先进的技术、高质的产品和高效的服务，公司与下游客户一直保持着研发和生产方面非常稳定、深入的合
作关系，稳定的客户资源为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
4、齐全的资质优势
公司已经取得了生产军工产品全部资质，具备了生产军品的生产资格和保密资质，齐全的资质资格使得公司能够与
军工客户开展紧密的业务合作，不断推出新产品新技术，使公司在市场竞争中处于有利地位，不断扩大自身规模和实力。
5、有效的成本控制
随着公司生产工艺和技术水平的日趋成熟，公司在成本控制方面取得了进步，公司通过先进设备的使用有效提高了
工作效率，实现了规模效应，成本控制方面效果明显。随着公司产品规模的日益提高，将进一步降低生产成本，逐步增
强公司的竞争优势。
6、先发进入优势
公司借助 400MN大型模锻液压机设备参与新一代战斗机、大型运输机等军工装备重要型号的预研到定型的整个阶段，成功进入主机厂的供应商体系。因此，在同行业的竞争中，公司已占据有利地位，随着主机厂新一代装备的批量化
生产，公司的规模与业绩将会呈现持续增长的态势。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 977,318,533.13 | 1,273,867,961.55 | -23.28% | | | 营业成本 | 563,856,841.26 | 684,553,994.58 | -17.63% | | | 销售费用 | 4,236,078.95 | 3,248,592.40 | 30.40% | 主要是报告期内职工
薪酬增加所致。 | | 管理费用 | 30,800,511.19 | 28,372,793.30 | 8.56% | | | 财务费用 | -31,095,525.32 | -38,979,038.75 | 20.23% | | | 所得税费用 | 44,800,784.65 | 68,766,951.26 | -34.85% | 主要是报告期内收入
下降导致应纳税所得
额降低以致当期所得
税下降所致。 | | 研发投入 | 43,184,728.75 | 30,782,691.05 | 40.29% | 主要是报告期内研发
项目投入增长所致。 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -283,037,361.27 | 67,762,673.24 | -517.69% | 主要是报告期内销售
商品、提供劳务收到
的现金减少所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -861,171,343.11 | -113,978,392.26 | -655.56% | 主要是收回投资收到
的现金减少及投资支
付的现金增加所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 796,274,431.93 | 288,496,376.55 | 176.01% | 主要是报告期内取得
借款收到的现金增
加、偿还债务支付的
现金增加所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -347,934,272.45 | 242,280,657.53 | -243.61% | 主要是报告期内销售
商品提供劳务收到的
现金减少、收回投资
收到的现金减少及投
资支付的现金增加所
致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 模锻件产品 | 911,391,382.
39 | 519,780,727.
49 | 42.97% | -21.16% | -11.29% | -6.34% |
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 2,822,975,15
9.20 | 30.65% | 3,169,501,79
5.01 | 37.90% | -7.25% | 主要是报告期
内兑付到期商
业承兑汇票所
致。 | | 应收账款 | 2,200,648,37
9.74 | 23.89% | 1,790,547,46
9.21 | 21.41% | 2.48% | | | 存货 | 867,718,746.
10 | 9.42% | 976,541,588.
50 | 11.68% | -2.26% | | | 固定资产 | 830,644,896.
12 | 9.02% | 838,017,895.
04 | 10.02% | -1.00% | | | 在建工程 | 717,448,138.
23 | 7.79% | 354,547,045.
56 | 4.24% | 3.55% | | | 使用权资产 | 18,177,742.6
6 | 0.20% | | | 0.20% | | | 短期借款 | 851,253,174.
31 | 9.24% | 418,354,924.
88 | 5.00% | 4.24% | | | 合同负债 | 9,050,393.58 | 0.10% | 584,678.16 | 0.01% | 0.09% | | | 长期借款 | 4,110,112.00 | 0.04% | 4,326,434.00 | 0.05% | -0.01% | | | 租赁负债 | 15,882,872.1
1 | 0.17% | | | 0.17% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | | 1,247,883
.48 | | | 490,000,0
00.00 | | | 491,247,8
83.48 | | 3.其他债
权投资 | 308,137,7
78.05 | | | | 200,000,0
00.00 | | 4,926,444
.04 | 513,064,2
22.09 | | 金融资产
小计 | 308,137,7
78.05 | 1,247,883
.48 | | | 690,000,0
00.00 | | 4,926,444
.04 | 1,004,312
,105.57 | | 其他 | 44,578,20
7.00 | | | | | | -
44,518,20
7.00 | 60,000.00 | | 其中：应
收款项融
资 | 44,578,20
7.00 | | | | | | -
44,518,20
7.00 | 60,000.00 | | 上述合计 | 352,715,9
85.05 | 1,247,883
.48 | | | 690,000,0
00.00 | | -
39,591,76
2.96 | 1,004,372
,105.57 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司主要资产无权利受限情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | | 1,247,88
3.48 | | 490,000,
000.00 | | | | 491,247,
883.48 | 自有资
金、募集
资金 | | 其他 | 308,137,
778.05 | | | 200,000,
000.00 | | | 4,926,44
4.04 | 513,064,
222.09 | 自有资金 | | 其他 | 44,578,2
07.00 | | | | | | -
44,518,2 | 60,000.0
0 | 自有资金 | | | | | | | | | 07.00 | | | | 合计 | 352,715,
985.05 | 1,247,88
3.48 | 0.00 | 690,000,
000.00 | 0.00 | 0.00 | -
39,591,7
62.96 | 1,004,37
2,105.57 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 254,179.18 | | 报告期投入募集资金总额 | 64,076.57 | | 已累计投入募集资金总额 | 137,923.98 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 1.公司于2021年5月25日公开发行了9,043,727张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为90,437.27万
元。此次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除各项不含税发行费用1,423.66万元，实际募集资
金净额为人民币89,013.61万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大华验字【2021】000370
号《验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本报告期内使用募集资金10,813.33万元，截至报告期末已累计使用募集资金60,334.07万元，尚未使用的募集资金为
34,957.79万元。
2.公司于2022年12月22日向特定对象发行股票5,000.00万股，发行价格33.66元/股，募集资金总额为168,300.00
万元。本次发行的募集资金扣除发行费用3,134.43万元（不含税），实际募集资金净额为人民币165,165.57万元。大
华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大华验字【2022】000978号《验证报告》，对以上募集资金到
账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本报告期内使用募集资金53,263.24万元，截至报告期末已累计使用募集资金77,589.91万元，尚未使用的募集资金为
93,525.25万元。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 先进
航空
零部
件智
能互 | 否 | 89,01
3.61 | 89,01
3.61 | 89,01
3.61 | 10,81
3.33 | 60,33
4.07 | 67.78
% | | 0 | 0 | 不适
用 | 否 | | 联制
造基
地项
目 | | | | | | | | | | | | | | 航空
精密
模锻
产业
深化
提升
项目 | 否 | 29,89
1.46 | 29,89
1.46 | 29,89
1.46 | 2,710
.74 | 21,73
4.57 | 72.71
% | | 0 | 0 | 不适
用 | 否 | | 航空
发动
机叶
片精
锻项
目 | 否 | 48,86
8.56 | 48,86
8.56 | 48,86
8.56 | 1,551
.7 | 4,692
.24 | 9.60% | | 0 | 0 | 不适
用 | 否 | | 航空
数字
化集
成中
心项
目 | 否 | 37,40
5.55 | 65,87
1.33 | 37,40
5.55 | 0.8 | 2,163
.1 | 5.78% | | 0 | 0 | 不适
用 | 否 | | 补充
流动
资金 | 否 | 49,00
0 | 60,00
0 | 49,00
0 | 49,00
0 | 49,00
0 | 100.0
0% | | 0 | 0 | 不适
用 | 否 | | 承诺
投资
项目
小计 | -- | 254,1
79.18 | 293,6
44.96 | 254,1
79.18 | 64,07
6.57 | 137,9
23.98 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 无 | 否 | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 254,1
79.18 | 293,6
44.96 | 254,1
79.18 | 64,07
6.57 | 137,9
23.98 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 分项
目说
明未
达到
计划
进
度、
预计
收益
的情
况和
原因
（含
“是
否达
到预
计效
益”
选择
“不
适
用”
的原 | 1.先进航空零部件智能互联制造基地项目：公司结合当前募投项目实施进展情况，为维护全体股东和企业的利
益，经2023年12月28日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议通过了《关于向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，将先进航空零部件智能互联制造基地项目的完
成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。公司预计2024年募集资金将使用完毕。
2.航空发动机叶片精锻项目：公司根据自身业务战略布局及实际发展需要进行该项目投资，项目后续规划正在
正常推进中。公司预计2024年募集资金投入金额为26,000.00万元，截至2024年年底募集资金使用进度为
60.77%；预计2025年募集资金投入金额为19,728.02万元。
3.航空数字化集成中心项目：为加快建设国产大飞机产业供应链，助力国产大飞机批产提速，推进公司参与国
产大飞机的生产配套，公司将该项目实施地点变更至上海市。公司预计2024年募集资金投入金额为
21,000.00万元，截至2024年年底募集资金使用进度为61.92%；预计2025年募集资金投入金额为14,243.25
万元。 | | | | | | | | | | | |
| 因） | | | 项目
可行
性发
生重
大变
化的
情况
说明 | 无 | | 超募
资金
的金
额、
用途
及使
用进
展情
况 | 不适用 | | 募集
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况 | 适用 | | | 报告期内发生 | | | 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整
部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于调整航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》，
同意公司调整航空发动机叶片精锻项目的实施地点和航空数字化集成中心项目的实施方式、实施地点和实施主
体、调整投资总额和投资明细事项，公司董事会、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。 | | 募集
资金
投资
项目
实施
方式
调整
情况 | 不适用 | | 募集
资金
投资
项目
先期
投入
及置
换情
况 | 适用 | | | 1.2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：公司于2021年7月28日召开第二届董事会第二十三
次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4,669.59万元及
已支付发行费用的自筹资金216.53万元，置换金额共计4,886.12万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2021]0010138号
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明
确同意意见。
2.2022年向特定对象发行股票募集资金：公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监
事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，共计13,041.40万元。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具
了大华核字[2023]0010184号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。公司
董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。 | | 用闲
置募
集资
金暂
时补
充流
动资
金情 | 不适用 | | 况 | | | 项目
实施
出现
募集
资金
结余
的金
额及
原因 | 不适用 | | 尚未
使用
的募
集资
金用
途及
去向 | 2023年12月28日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设
进度及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币111,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象
发行可转换公司债券闲置募集资金45,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金66,000万元）及额度不超
过80,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述
额度和有效期内，资金可滚动使用。截至报告期末，公司尚未使用的募集资金金额为128,483.04万元，其中
有69,867.00万元用于现金管理,剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。 | | 募集
资金
使用
及披
露中
存在
的问
题或
其他
情况 | 公司不存在违规使用募集资金及披露的问题。 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | | 银行理财产品 | 募集资金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | | 合计 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 西安三角
航空机械
有限公司 | 子公司 | 一般经营
项目：航
空零部件
的机械加
工、机械
制造；金
属材料、
机械设备
和仪器仪
表的加工
制造。（依
法须经批
准的项
目，经相
关部门批
准后方可
开展经营
活动）。 | 20,000,00
0.00 | 345,262,5
90.92 | 119,227,0
00.90 | 39,746,85
8.00 | 6,140,168
.85 | 5,493,754
.99 | | 西安三航
材料科技
有限责任
公司 | 子公司 | 一般项
目：锻件
及粉末冶
金制品制
造；金属
材料制 | 51,000,00
0.00 | 274,207,8
16.03 | 88,353,28
2.05 | 69,098,17
6.96 | 6,891,758
.70 | 5,857,991
.64 | | | | 造；工程
和技术研
究和试验
发展；技
术服务、
技术开
发、技术
咨询、技
术交流、
技术转
让、技术
推广；有
色金属合
金销售；
金属基复
合材料和
陶瓷基复
合材料销
售；机械
设备销
售；五金
产品批
发；金属
制品销
售；仪器
仪表销
售；金属
材料销
售；普通
货物仓储
服务（不
含危险化
学品等需
许可审批
的项目）；
国内货物
运输代
理。(除依
法须经批
准项目
外，凭营
业执照依
法自主开
展经营活
动)许可项
目：货物
进出口；
技术进出
口(依法须
经批准的
项目，经
相关部门
批准后方
可开展经
营活动，
具体经营
项目以审
批结果为 | | | | | | | | | | 准)。 | | | | | | | | 沈阳三角
防务科技
有限责任
公司 | 子公司 | 一般项
目：有色
金属合金
销售，机
械设备销
售，金属
制品销
售，仪器
仪表销
售，金属
材料销
售，技术
服务、技
术开发、
技术咨
询、技术
交流、技
术转让、
技术推
广，国内
货物运输
代理，货
物进出
口，技术
进出口
（除依法
须经批准
的项目
外，凭营
业执照依
法自主开
展经营活
动）。 | 1,000,000
.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 成都三航
科技有限
责任公司 | 子公司 | 一般项
目：技术
服务、技
术开发、
技术咨
询、技术
交流、技
术转让、
技术推
广；有色
金属合金
销售；机
械设备销
售；金属
制品销
售；仪器
仪表销
售；金属
材料销
售；国内
货物运输
代理；货
物进出
口；技术 | 1,000,000
.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 进出口
（除依法
须经批准
的项目
外，凭营
业执照依
法自主开
展经营活
动）。 | | | | | | | | 上海三角
航空科技
有限公司 | 子公司 | 一般项
目：技术
服务、技
术开发、
技术咨
询、技术
交流、技
术转让、
技术推
广；科技
中介服
务；通用
设备制造
（不含特
种设备制
造）；机械
零件、零
部件加
工；通用
零部件制
造；金属
结构制
造；金属
切削加工
服务；软
件开发；
工业设计
服务；专
业设计服
务；新材
料技术研
发；信息
系统集成
服务；机
械设备租
赁；货物
进出口；
技术进出
口；机械
零件、零
部件销
售；金属
结构销
售；民用
航空材料
销售；航
空运输设
备销售。
（除依法 | 500,000,0
00.00 | 520,684,9
76.69 | 501,355,8
50.03 | 0.00 | 1,449,788
.90 | 1,116,128
.85 | | | | 须经批准
的项目
外，凭营
业执照依
法自主开
展经营活
动）。许可
项目：民
用航空器
零部件设
计和生
产；民用
航空器
（发动
机、螺旋
桨）生产。
（依法须
经批准的
项目，经
相关部门
批准后方
可开展经
营活动，
具体经营
项目以相
关部门批
准文件或
许可证件
为准） | | | | | | |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、军工行业特有风险
军工行业的很多产品直接应用于实战或者军事训练，其对于产品质量和安全性能要求极高，一旦发生质量问题或故
障将直接影响到军事成败甚至威胁生命安全，因此军工企业对于军品供应商的要求非常严格，必须达到其稳定性、安全
性、高效性等标准，避免对国家安全和企业经营产生重大不利影响。
对于军工产品的供应商而言，除了按客户要求完成产品生产提供优质服务外，最为重要的是全程保密，避免产品信
息、信息技术、客户信息被不法分子或间谍获取，从而保证国家财产和人民利益的安全。
应对措施：公司不断加强自身产品质量和涉军保密体系建设，通过建立各类制度和流程规范产品质量控制和保密工
作。同时公司积极组织各类质量控制和保密培训，全员参与，定期进行质量控制和保密工作的考试和检查，杜绝工作中
的系统风险。
2、市场风险
公司上游原材料价格波动及下游需求发生较大变化，将会对公司的生产经营带来较大影响，为公司带来一定的市场
风险。目前，公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝，上游原材料的价格变化可能会给公司带来一定不利影
响。另外，下游军工客户对已有产品的需求量和新机型配套产品的开发进度均具有不确定性，这将直接影响到公司的产
品需求，可能会给公司带来一定影响。
应对措施：
（1）积极与材料供应商进行战略合作谈判，制定较为稳定的采购长期计划。
（2）通过对未来订单的预测，合理的安排生产订单及其材料采购交付过程，分摊产品集中生产、交付等风险。（未完）
|
|
