[中报]雪浪环境(300385):2024年半年度报告

时间:2024年08月23日 21:26:14 中财网

原标题:雪浪环境:2024年半年度报告


无锡雪浪环境科技股份有限公司
2024年半年度报告




2024年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢吴涛、主管会计工作负责人王惠民及会计机构负责人(会计主管人员)杨辰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述了相关的风险因素,具体内容见本报告“第三节 十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 25
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 26
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 33
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 42
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 48
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 49
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 50

备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并签章的财务报表;
二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告文稿;
三、其他有关资料
以上备查文件的备置地点:公司证券事务部

释义

释义项释义内容
雪浪环境/公司/本公司无锡雪浪环境科技股份有限公司
董事会无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
监事会无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会
股东大会无锡雪浪环境科技股份有限公司股东大会
中国证监会中国证券监督管理委员会
公司章程无锡雪浪环境科技股份有限公司的公司章程
上海长盈上海长盈环保服务有限公司,本公司控股子公司
南京雪浪金盈南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业(有限合伙)
南京卓越南京卓越环保科技有限公司
新苏基金新苏融合(常州)环保投资基金(有限合伙)
新苏环保新苏环保产业集团有限公司
上海院上海环境工程设计研究院有限公司
报告期/本报告期2024年1月1日至2024年6月30日
上年同期/去年同期2023年1月1日至2023年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称雪浪环境股票代码300385
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称无锡雪浪环境科技股份有限公司  
公司的中文简称(如有)雪浪环境  
公司的外文名称(如有)Wuxi Xuelang Environmental Technology Co., LTD  
公司的外文名称缩写(如有)CECM  
公司的法定代表人谢吴涛  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名汪崇标陈静
联系地址江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号
电话0510-851834120510-85183412
传真0510-851834120510-85183412
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2023年年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2023年年报。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)306,225,156.50651,504,769.92-53.00%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-98,648,791.61911,392.36-10,923.97%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-100,560,483.23-26,180,879.92-284.10%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-87,728,091.44-26,794,161.18-227.41%
基本每股收益(元/股)-0.29610.0027-11,066.67%
稀释每股收益(元/股)-0.29610.0027-11,066.67%
加权平均净资产收益率-15.06%0.12%-15.18%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,043,231,484.983,269,108,635.76-6.91%
归属于上市公司股东的净资 产(元)605,775,834.19704,424,625.80-14.00%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)106,390.67 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,340,098.86 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益1,109,942.28 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出245,355.00 
减:所得税影响额317,690.18 
少数股东权益影响额(税后)572,405.01 
合计1,911,691.62 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司所处行业发展情况
2024年 8月 11日,中共中央、国务院印发了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》(以下简称“意见”),意见提出的主要目标是“到 2030年,重点领域绿色转型取得积极进展,绿色生产方式和生活方式基本形成,减污降碳协同能力显著增强,主要资源利用效率进一步提升,支持绿色发展的政策和标准体系更加完善,经济社会发展全面绿色转型取得显著成效。到 2035年,绿色低碳循环发展经济体系基本建立,绿色生产方式和生活方式广泛形成,减污降碳协同增效取得显著进展,主要资源利用效率达到国际先进水平,经济社会发展全面进入绿色低碳轨道,碳排放达峰后稳中有降,美丽中国目标基本实现。”这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行的系统部署。这一意见再次定调了党中央对生态环境保护工作、对生态文明建设一以贯之的高度重视,亦为环保行业的发展提供了长久不竭的动力和支撑。然而具体到公司所处细分行业,依然是机遇与挑战并存,具体而言:
(1)大气治理业务领域
①电力领域机遇与挑战并存
2023年1月份发改委、住建部联合印发的《加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案》以及 2023年 8月份国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部联合印发的《环境基础设施建设水平提升行动(2023-2025年)》都标志着我国生活垃圾焚烧发电行业正呈现出从大中城市向县级地区延伸,从大规模向小型化转变的趋势,加之垃圾分类减量化、“国补政策”的调整及双碳目标对于清洁能源的需求,又在一定程度上影响了新建垃圾焚烧发电项目的数量和进度;但随着排放标准的进一步提高,提标改造市场需求将有所提升。与此同时,伴随着两部制电价及绿证交易等新政的颁布及陆续落地,将在一定程度上激发部分电力项目的投资热情,由此会对因“国补政策”等调整而对发电行业产生的影响起到一定的对冲作用。此外,伴随着国际社会碳达峰碳中和目标的设立和逐步落实,海外部分国家地区垃圾焚烧发电业务会迎来新的发展机遇,由此对应的尾气治理业务也会面临新的契机。

②非电领域超低排放市场可期
虽然钢铁等行业受市场竞争及下游需求疲软等一系列因素影响,行业景气度低迷,公司在该领域的发展面临一定的挑战;但生态环境部部长黄润秋在 2024年全国生态环境保护工作会议上的工作报告中提出:2024年重点工作任务之一是“持续深入打好蓝天保卫战。

落实《空气质量持续改善行动计划》,以 PM2.5控制为主线,强化源头管控、多污染物协同控制和区域污染协同治理。因地制宜有序推进北方地区清洁取暖。高质量推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造,组织实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业 VOCs全流程深度治理。开展低效失效大气污染治理设施排查整治。”由此可见,非电领域超低排放、提标改造及环境提升相关市场发展可期。

(2)危废处置业务领域竞争日益激烈,资源化利用业务领域景气度攀升 为加快构建废弃物循环利用体系,国务院办公厅下发了《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》,强调“到 2025年,初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系,主要废弃物循环利用取得积极进展。尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、秸秆等大宗固体废弃物年利用量达到 40亿吨,新增大宗固体废弃物综合利用率达到 60%。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达到 4.5亿吨。资源循环利用产业年产值达到 5万亿元。到 2030年,建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系,各类废弃物资源价值得到充分挖掘,再生材料在原材料供给中的占比进一步提升,资源循环利用产业规模、质量显著提高,废弃物循环利用水平总体居于世界前列。”2024年 8月 11日中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,亦提出要大力发展循环经济,进一步凸显了党中央对于大力发展循环经济的决心与信心。由此看来,资源化利用领域景气度仍较高。

与此同时,近年来伴随着水泥窑协同处置能力的不断发展以及危废处置核准量的逐步增加,危废处置行业整体供求关系失衡,市场竞争已步入白热化阶段,出现了“价格战”等无序竞争。公司危废处置相关业务也面临着巨大挑战。然生态环境部 2024年的重要工作之一是“深化危险废物监管和利用处置能力改革,加快建设危险废物“1+6+20”重大工程”,相关政策红利的释放一定程度上又为危废处置行业的发展带来了新的希望。

2、公司主要业务、主要产品及其用途
(1)烟气净化与灰渣处理业务
烟气净化与灰渣处理业务是公司的传统业务,主要包括了烟气净化与灰渣处理系统的设计、销售及安装,相应于此的主要产品为烟气净化和灰渣处理系统设备。公司烟气净化与灰渣处理业务的传统应用领域为垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业,公司产品主要用于净化垃圾焚烧及钢铁冶金过程中产生的烟气和飞灰,减少二氧化硫、氮氧化物、二恶英、重金属、粉尘及PM2.5等有害物质的排放,输送炉渣、钢渣并进行无害化处理等。

(2)危险废弃物处置业务
公司危废处置相关业务既包括对危险废弃物的焚烧、物化和填埋处置,又包括危废处置设备的设计、生产、销售及安装。危险废弃物处置是指将列入国家危险废弃物名录或者根据国家规定的危险废物鉴定标准及鉴别方法判定的具有危险特性的废物进行处置,以实现危险废物的减量化与环境无害化的过程。公司危废处置设备相关业务由公司母公司开展,危险废弃物的处置运营业务以控股子公司南京卓越环保科技有限公司和上海长盈环保服务有限公司为依托而展开。

(3)资源化利用领域相关业务
公司资源化利用领域相关业务是指公司为客户提供定制化的资源化利用类设备成套、EPC及工艺设计等多种服务,涉及领域包括农业、市政和工业。

3、经营模式
(1)装备制造业务经营模式
公司装备制造主要包括烟气净化与灰渣处理系统设备、危废处置设备,均为非标系统设备,公司需根据每一个项目客户的具体需求进行方案设计、设备选型和设定技术参数,具有较高的个性化成分,确定之后再进行产品设计、制造集成,并根据具体项目和合同决定是否予以安装。

(2)危废处置运营业务经营模式
根据国家相关规定,国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物必须进行无害化处理,产废单位与危废处置单位进行联系,就其产生的危险废物交由危废处置单位运输或者客户委托持有危废运输资质的单位运输至危废处置单位,危废处置单位对其进行处置并收取处置费。

(3)工程总承包业务经营模式
公司部分资源化利用项目为工程总承包形式,采用 EPC模式,即集工程整体系统设计、采购和建设于一体的“交钥匙”服务模式。公司根据工程技术工艺要求、施工和运行环境及客户的特殊要求,为客户提供工程整体设计、主体设备制造、附属设备采购及整体安装施工的定制化服务。

4、主要业绩驱动因素
报告期内,公司实现营业收入 306,225,156.50元,较去年同期下降 53.00%;实现归属于母公司股东的净利润为-98,648,791.61元,较去年同期下降 10,923.97%。主要影响因素如下:①报告期内,公司设备制造板块完工项目较少,公司营业收入较去年同期有所下降;公司不断开拓新业务领域项目,项目储备人员成本、管理等费用增加,项目效益尚未释放,毛利率较去年同期有所下降;危废运营板块,危废处置市场竞争态势进一步加剧,业务量及整体收料价格有所下滑。②根据经开区太湖街道建设发展规划,因双新工业园项目建设,去年同期公司与太湖街道办事处签署了《国有土地上非住宅房屋征收补偿协议》,确认资产处置收益 30,096,681.04 元。

5、公司整体发展情况
(1)坚持两手抓,着力促进公司传统业务及资源化利用领域业务齐头并进 报告期内,公司紧扣年初制定的经营计划,以“环境科技装备供应+固体废弃物资源化”的双轮驱动发展模式为主线。一方面,持续深耕传统业务,在精益求精的做好老客户关系维护的同时,深挖老客户需求及痛点,并积极开拓新客户;另一方面,持之以恒的拓展公司新业务领域,在石油化工、燃煤锅炉烟气净化等新业务方面取得了多项突破,签订了《浙江石油化工有限公司炼化一体化项目改造提升工程油渣制氢金属回收装置扩能改造多膛炉壳采购合同》、《浙江石油化工有限公司炼化一体化项目改造提升工程油渣制氢金属回收装置扩能改造二燃室采购合同》及某热电厂锅炉烟气提标改造项目等;与此同时,报告期内公司依托“两炉一窑(富氧侧吹炉、污泥焚烧炉及回转窑)”的技术储备以及污泥协同、大宗固废的成功案例,签署了首个飞灰和炉渣资源化项目,进一步助力了公司在资源化利用领域的业务拓展。

(2)积极布局海外市场,努力拓宽业务发展渠道
近年来,国内生态环境治理行业竞争日趋严峻,公司紧紧围绕“一带一路”政策,响应国家“走出去”的发展号召,大力拓展海外市场,依靠自身产品优势和技术优势,积极布局海外版图,继前期成功签署越南后江省生活垃圾焚烧烟气处理设施合同、《泰国 TPI 2X750t/d垃圾焚烧发电锅炉项目烟气净化系统采购合同》、《埃塞俄比亚莱比垃圾发电项目烟气处理系统、飞灰处置系统及辅助系统采购合同》及《印度德里 2X600T/D垃圾焚烧锅炉岛项目锅炉辅助设备烟气净化系统设备炉灰输送系统设备买卖合同》等将公司相关业务成功拓展到越南、泰国、埃塞俄比亚、印度、新加坡等海外市场后,报告期内,公司借助上述项目的成功落地,总结经验,积极布局,又成功与智越能源有限公司签署了《越南明安 75t/h生物质供热项目》、与上海海螺川崎节能环保工程有限公司就泰国清迈垃圾发电项目的烟气处理系统的设计及供货签署了买卖合同、与北京中科润宇环保科技股份有限公司就马哈沙拉堪 9.9兆瓦垃圾电站焚烧炉配套漏渣输送机签订了采购合同,努力拓宽了公司业务发展的渠道。

(3)优化客户响应模式,持续加强客户关系管理
报告期内,为进一步提升响应客户需求的速度,公司从项目执行、售后管理等各阶段作出了优化。新制定了《项目经理负责制实施细则》,明确了项目指挥部组织架构及指挥部内各级岗位责、权、利,为快速响应客户需求奠定了基础,助力了公司客户关系维护。

(4)优化公司组织架构,助力公司合规高效运行
为进一步提高公司管理效率,增强组织活力,继而进一步增强公司核心竞争力,报告期内,公司立足于“环节清晰、责任明确、考核有效”的管理需求,对原有组织架构进行了调整,助力了公司的合规高效运行。

二、核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司核心竞争力主要体现在以下几点:
1、协同发展优势
鉴于公司与控股股东新苏环保之全资子公司上海院在废弃物资源化利用等领域存在共同的细分市场,且在业务关系方面错位互补,2022年,公司与控股股东及上海院共同签订了《委托管理合同》,促进了双方的协同发展,有助于提升客户服务的广度、深度与粘性,进一步增强了公司的市场开拓能力。

2、品牌优势
作为国内起步较早的专业环保公司之一,历经二十多年的潜心经营,公司早已积累了丰富的成功经验,赢得了广大客户的信任。且多年来,公司时刻秉承“想客户之所想,急客户之所需,满足甚至超越客户需求”的理念,真正以客户为中心,兢兢业业提供卓越服务,因此,多次收到了客户的表扬信,品牌优势凸显。报告期内,公司又进一步完善了客户响应机制,助力了公司品牌优势的提升。

3、技术创新优势
所谓“技术创新引领未来”,要想在竞争中立于不败之地,公司深知技术创新的重要性。多年来,公司紧扣市场需求,专注于环保领域技术的研发与应用,形成了较强的技术优势。报告期内,公司新获授权专利 12项,其中过半数已应用于公司产品,进一步完善了公司知识产权保护体系。此外,报告期内,公司新成立了技术管理中心,从集团管控的角度整体把握产品技术方向及相关的研发工作等,为未来技术创新的进一步提升奠定了基础。此外,公司还通过了高新技术企业重新认定,对提升公司的核心竞争力产生了积极影响,有利于公司的长远发展。

4、资质优势
危险废弃物处置行业受政府严格监管,收集、转运及处置都需要许可证,而新获资质审批周期又较长,存在着较高的资质壁垒,进入门槛较高。截至目前,公司控股子公司南京卓越已取得了五年期的危废焚烧、物化和填埋处置许可证及小微收集经营许可证,上海长盈已取得了三年期的危废焚烧处置许可证,具有明显的资质优势。

5、一体化服务优势
在烟气净化与灰渣处理领域,公司可以根据不同客户的需求提供“干法、半干法、湿法、SCR”等多种组合工艺技术的整体解决方案,同时还可以提供集技术咨询、项目设计、设备集成和安装、系统调试等为一体的服务,因此可以有效为客户节约成本,为公司市场的有效拓展奠定基础。在危废处置领域,公司已积累了多年的危废处置运营经验,且早已掌握了危废处置设备生产的工艺流程,形成了危废处置运营业务与危废处置设备业务协同发展的良好态势。

6、国有资本优势
公司为国有控股混合所有制企业,国有资本的加持进一步提升了公司拓展相关业务的潜力,同时亦使得公司得以获得更好协同发展的机会,助力了公司综合竞争力的提升。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入306,225,156.50651,504,769.92-53.00%主要原因系本期完工项目减少
营业成本286,625,193.18550,844,909.27-47.97%主要原因系本期完工项目减少
销售费用33,097,048.5832,018,115.903.37% 
管理费用37,634,856.1842,424,057.98-11.29% 
财务费用20,476,264.0020,123,873.081.75% 
所得税费用891,259.491,387,185.77-35.75%主要原因系本期递延所得税减 少
研发投入25,487,796.3421,612,913.9017.93% 
经营活动产生的现金流 量净额-87,728,091.44-26,794,161.18-227.41%主要原因系本期销售回笼资金 比同期减少
投资活动产生的现金流 量净额-34,220,581.30-111,869,125.5669.41%主要原因系上期有支付子公司 股权款
筹资活动产生的现金流 量净额-11,313,966.5775,240,221.20-115.04%主要原因系本期长期贷款减少
现金及现金等价物净增 加额-133,182,723.10-64,195,707.01-107.46% 
税金及附加3,092,251.075,728,637.77-46.02%主要原因系本期应交增值税减 少
投资收益-32,977.14750,456.31-104.39%主要原因系本期理财收益减少
公允价值变动收益1,109,942.280.00净增加主要原因系本期计提的未到期 理财收益
信用减值损失-6,279,493.46-11,579,615.7045.77%主要原因系应收款项信用减值 减少
资产减值损失2,366,627.903,203,628.40-26.13%主要原因系合同资产减值增加
资产处置收益106,390.6730,096,681.04-99.65%主要原因系上年同期有拆迁补 偿款
营业外收入327,635.87512,427.52-36.06%主要原因系供应商质量扣款减 少
营业外支出84,152.931,301,134.90-93.53%主要原因系非正常损失减少
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
?适用 □不适用
①报告期内,公司设备制造板块完工项目较少,公司营业收入较去年同期有所下降;公司不断开拓新业务领域项目,项目储备人员成本、管理等费用增加,项目效益尚未释放,毛利率较去年同期有所下降;危废运营板块,危废处置市场竞争态势进一步加剧,业务量及整体收料价格有所下滑。②根据经开区太湖街道建设发展规划,因双新工业园项目建设,去年同期公司与太湖街道办事处签署了《国有土地上非住宅房屋征收补偿协议》,确认资产处置收益 30,096,681.04 元。

占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分产品或服务      
分行业      
钢铁63,947,005.8951,942,895.5618.77%-66.67%-68.15%3.78%
垃圾焚烧发电161,268,704.24171,142,705.28-6.12%-53.49%-46.54%-13.79%
工业废物处理79,712,791.9461,612,961.1022.71%-28.05%-6.07%-18.08%
分产品      
烟气净化系统设 备138,858,076.44145,782,527.60-4.99%-51.97%-44.62%-13.94%
灰渣处理设备64,241,142.1556,162,088.1812.58%-69.71%-70.02%0.91%
废物处理79,712,791.9461,612,961.1022.71%-28.05%-6.07%-18.08%
分地区      
华东地区177,889,508.88170,235,094.944.30%-53.47%-46.07%-13.13%
华中地区46,032,248.6542,146,631.378.44%18.18%21.05%-2.17%
华南地区39,511,237.7636,517,464.147.58%397.31%361.13%7.25%

四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-32,977.140.03%联营单位亏损
公允价值变动损益1,109,942.28-1.13%交易性金融资产公允 价值变动收益
资产减值2,366,627.90-2.41%合同资产减值
营业外收入327,635.87-0.33%违约赔偿收入
营业外支出84,152.93-0.09%预计负债、罚款支出
资产处置收益106,390.67-0.11%固定资产处置收益
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增减重大变动说明
 金额占总资产比 例金额占总资产比例  
货币资金139,973,647.564.60%267,960,501.048.20%-3.60%主要原因系回 款降低
应收账款798,026,062.5326.22%995,590,944.2030.45%-4.23% 
合同资产156,991,731.215.16%182,467,071.965.58%-0.42% 
存货518,882,550.2817.05%370,972,158.5411.35%5.70%主要原因系本 期完工项目减 少
固定资产528,768,540.7617.38%545,154,967.9916.68%0.70% 
在建工程16,237,175.480.53%25,865,826.890.79%-0.26%主要原因系本 期验收转固定 资产
短期借款271,500,000.008.92%288,225,891.648.82%0.10% 
合同负债227,992,865.847.49%221,262,940.396.77%0.72% 
长期借款312,530,000.0010.27%527,568,294.0016.14%-5.87%主要原因系本 期一年内到期 的长期贷款增 加
交易性金融资 产110,151,705.133.62%77,041,762.852.36%1.26%主要原因系本 期理财产品增 加
应收款项融资2,642,931.890.09%31,725,134.430.97%-0.88%主要原因系本 期质押票据到 期增加
长期股权投资0.000.00%130,881.840.00%0.00%主要原因系本 期联营单位亏 损
应付职工薪酬14,624,127.670.48%33,315,258.531.02%-0.54%主要原因系本 期发放上期年 终奖
应交税费2,454,870.680.08%32,101,993.550.98%-0.90%主要原因系本 期应交增值税 较少
一年内到期的 非流动负债545,000,000.0017.91%353,104,448.3110.80%7.11%主要原因系本 期一年内到期 的长期贷款增 加
其他流动负债130,924,683.194.30%67,889,293.362.08%2.22%主要原因系本 期已背书未到 期商票增加
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元

项目期初数本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动本期计提 的减值本期购买 金额本期出售 金额其他变动期末数
金融资产        
1.交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产)77,041,76 2.851,109,942 .28  150,000,0 00.00118,000,0 00.00 110,151,7 05.13
4.其他权 益工具投 资9,173,402 .00      9,173,402 .00
金融资产 小计86,215,16 4.851,109,942 .28  150,000,0 00.00118,000,0 00.00 119,325,1 07.13
应收款项 融资31,725,13 4.43     - 29,082,20 2.542,642,931 .89
上述合计117,940,2 99.281,109,942 .28  150,000,0 00.00118,000,0 00.00- 29,082,20 2.54121,968,0 39.02
金融负债0.00      0.00
其他变动的内容
其他变动是到期未承兑的银行承兑汇票。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金37,053,484.64票据保证金及诉讼
固定资产100,982,282.82抵押借款
无形资产31,006,452.45抵押借款
合计169,042,219.91 
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
0.00126,560,000.00-100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位:元

项目 名称投资 方式是否 为固 定资 产投 资投资 项目 涉及 行业本报 告期 投入 金额截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额资金 来源项目 进度预计 收益截止 报告 期末 累计 实现 的收 益未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因披露 日期 (如 有)披露 索引 (如 有)
南京 卓越 环保 科技 有限 公司 资源 化利 用项 目自建环保0.0014,24 9,684 .16自有 资金4.75%0.000.00项目 前期 手续 审批2021 年09 月15 日巨潮 资讯 网 (www .cnin fo.co m.cn ) 《关 于控 股子 公司 拟投 资新 建固 废资 源化 利用 项目 的公 告》
合计------0.0014,24 9,684 .16----0.000.00------
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位:元

资产类别初始投资 成本本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动报告期内 购入金额报告期内 售出金额累计投资 收益其他变动期末金额资金来源
其他117,940, 299.281,109,94 2.280.00150,000, 000.00118,000, 000.000.00- 29,082,2 02.54121,968, 039.02自有资金
合计117,940, 299.281,109,94 2.280.00150,000, 000.00118,000, 000.000.00- 29,082,2 02.54121,968, 039.02--
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1) 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位:万元

具体类型委托理财的资金 来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金 额逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品自有资金13,50010,70000
合计13,50010,70000 
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
南京卓越 环保科技 有限公司子公司危废处置430,000,0 00519,238,3 35.62466,570,1 13.4733,005,57 0.56- 7,914,183 .16- 7,683,365 .30
上海长盈 环保服务 有限公司子公司危废处置18,750,00 0195,994,6 28.27180,873,6 69.2846,277,88 9.748,323,434 .117,078,378 .10
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
危废运营板块,危废处置市场竞争态势进一步加剧,业务量及整体收料价格有所下滑。

九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动的风险
公司所处环保行业与宏观经济形势息息相关。在“中国力争 2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的重大战略背景下,节能环保行业作为我国的战略新兴产业之一,在新时代下机遇与挑战并存。环保产业将更多走向源头控制,包括能源结构调整,以及生产过程中的清洁生产、节能降耗等方面。如果外部经济环境出现不利变化,或者上述影响市场需求的因素发生显著变化,将对公司业务产生较大影响。对此,公司一方面会持续关注宏观经济中的潜在风险;另一方面,加强对原有业务的精细化管理,进一步提升市场竞争力。

2、市场竞争加剧的风险
随着国家对环保事业的日益重视,政策支持和资金投入力度的加大,环境治理行业发展前景良好,行业内其他公司扩张加快,报告期内亦有多家公司进行战略整合。面对愈发激烈的行业竞争,公司将充分借助各方资源,发挥自身专业技术优势,强化项目精细化管控,不断提升和巩固自身的核心竞争优势,进一步提高公司的盈利能力和抗风险能力。

3、行业政策调整的风险
近年来,在政策红利不断释放和监管逐步加码的大背景下,环保行业景气度较高,整体发展形势较好。但伴随市场环境的变化及产业结构等的调整,公司及上下游企业所处细分领域行业政策有可能发生调整,继而对公司的经营发展造成一定的影响。对此,公司会密切关注行业政策的出台和调整,在紧紧抓住有利政策落地的机遇大力拓展市场的同时,敏锐洞察政策调整可能带来的商机,适时进行外延式拓展,不断完善公司业务布局,进一步探索新的业绩增长点;亦会积极布局海外业务,拓宽公司销售渠道,增强公司的抗风险能力。

4、应收账款风险
公司的传统业务为装备制造业务,具有周期长、分期结算等特点,且占公司业务比重相对较大,因此,公司应收账款余额占比较高。虽然公司大部分客户都是国企,且信誉优良、实力雄厚,出现大面积坏账的几率较小,但应收账款的长期大量存在,一定程度上降低了公司的利润率;同时,面对复杂多变的经济形势,如应收账款长期不能收回,还有可能导致公司流动资产短缺。对此,公司一方面会继续提升经营活动的全过程管理,尽量降低应收账款的新增规模;另一方面强化应收账款的动态分类管理,同时秉承责任到人的原则,深入贯彻将应收账款与绩效考核相挂钩的激励机制,加快应收账款的回收。

5、并购风险
公司上市后,采取了内生式增长加外延式发展的双轮驱动模式,先后完成了南京卓越和上海长盈的收购,优化了公司的产业布局,但也在一定程度上增加了公司的财务压力,对公司的财务管理及风险控制提出了更高的要求。若上海长盈未来业务达不到预期,则因并购形成的商誉存在减值的风险,继而会对公司的业绩带来不利影响。对此,公司会进一步加强对子公司的管控,及时防范其经营风险,努力提升公司及子公司的经营业绩。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内 容及提供的资 料调研的基本情 况索引
2024年05月 08日价值在线路演 平台网络平台线上 交流其他通过价值在线 路演平台参与 雪浪环境2023 年度网上业绩 说明会的投资 者公司2023年 度经营情况巨潮资讯网 (www.cninfo .com.cn) 300385雪浪环 境投资者关系 管理信息 20240508
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2024年第一次临 时股东大会临时股东大会50.16%2024年01月24 日2024年01月24 日2024年第一次临 时股东大会决议
2023年年度股东 大会年度股东大会50.15%2024年05月16 日2024年05月16 日2023年年度股东 大会决议
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2023年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
?是 □否
环境保护相关政策和行业标准
报告期内,公司及子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T176-2005)、《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)、《危险废物焚烧污染控制标准》(DB31/767-2013)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)等环境保护相关法律法规、政策和行业标准。

环境保护行政许可情况
上海长盈:
①排污许可证证书编号:913101207702110580001V,发证日期:2022年12月19日,有效期:2022年12月19日至2027年12月18日。

②危险废物经营许可证编号:035,发证日期:2021年 12月 15日,有效期:自 2021年12月26日至2024年12月25日。

南京卓越:
①排污许可证证书编号:91320111068697852H001Q,发证日期:2023年9月6日,有效期:2023年9月6日至2028年9月5日。

②危险废物经营许可证(物化/填埋)编号:JSNJ0111OOD030-4,发证日期:2023年 4月3日,有效期:自2023年4月至2028年3月。

③危险废物经营许可证(焚烧)编号:JS0100OOI573-3,发证日期:2022年 3月 14日,有效期:2022年3月至2026年4月。

④危险废物经营许可证(小微收集)编号:JSNJ0111COO035-1,发证日期:2023年 8月18日,有效期:2023年8月至2024年7月。

公司或子 公司名称主要污 染物及 特征污 染物的 种类主要污染 物及特征 污染物的 名称排放方 式排放 口数 量排放口 分布情 况排放浓 度/强度执行的污 染物排放 标准排放 总量核定的排 放总量超标排 放情况
上海长盈废气颗粒物处理后 达标排 放6厂区联 合厂房1.12mg/ m3DB31-933- 2015/DB31 -767-20130.09 1t0.91t/a
上海长盈废气氮氧化物处理后 达标排 放1厂区联 合厂房79.52mg /m3DB31-767- 20137.79 t25.81t/a
上海长盈废气挥发性有 机物处理后 达标排 放6厂区1.97mg/ m3DB31-933- 20151.1t2.69t/a
上海长盈废气二氧化硫处理后 达标排 放1厂区3.59mg/ m3DB31-933- 20150.46 t1.927t/a
上海长盈废水化学需氧 量处理后 达标排 放1厂区东 北角39.5mg/ LDB31_199- 20180.03 7t0.122t/a
上海长盈废水氨氮处理后 达标排 放1厂区东 北角0.77mg/ LDB31_199- 20180.00 062t0.008t/a
上海长盈废水总氮处理后 达标排 放1厂区东 北角4.62mg/ LDB31_199- 20180.00 38t0.029t/a
上海长盈废水处理后 达标排 放2厂区东 北角0mg/LDB31_199- 20180t0.000014 t/a
上海长盈废水处理后 达标排 放2厂区东 北角0.0027m g/LDB31_199- 20180t0.000013 t/a
上海长盈废水六价铬处理后 达标排 放2厂区东 北角0mg/LDB31_199- 20180t0.000010 4t/a
上海长盈废水处理后 达标排 放2厂区东 北角0mg/LDB31_199- 20180t0.000038 t/a
上海长盈废水处理后 达标排 放2厂区东 北角0mg/LDB31_199- 20180.00 0000 13t0.000003 t/a
南京卓越废气氯化氢稳定连 续排放1焚烧车 间排口0.274GB18484- 20200.23 3484.42
南京卓越废气氮氧化物稳定连 续排放1焚烧车 间排口81.477GB18484- 20206.09 8442.624
南京卓越废气二氧化硫稳定连 续排放1焚烧车 间排口14.382GB18484- 20200.91 13226.64
南京卓越废气颗粒物稳定连 续排放1焚烧车 间排口4.126GB18484- 20200.31 1928.467
南京卓越废气一氧化碳稳定连 续排放1焚烧车 间排口17.255GB18484- 20201.01 01813.32
对污染物的处理 (未完)
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