际华集团(601718):际华集团关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
际华集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股，发行价格为 3.50元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00万元，扣除发行费用 13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。 截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入403,860.44万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元；于2010年8月9日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币401,793.35万元；2024年上半年使用募集资金2,067.09万元。截止2024年6月30日，募集资金专户加上25,970.86万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币13,488.01万元。 （二）2017年非公开发行股票募集资金基本情况 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，截至2017年4月18日止，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。 截止2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入318,417.61万元，使用募集资金临时补充流动资金100,000万元。其中：于2017年4月18日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币314,959.32万元；2024年上半年使用募集资金 3,458.29万元，使用募集资金临时补充流动资金 100,000万元。截止2024年6月30日，募集资金专户加上39,946.58万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币52,820.47万元。 二、募集资金管理情况 本公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。 （一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况 2010年 8月 19日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易2 所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。 公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至 2024年 6月 30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下 金额单位：人民币元
（二）2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况 本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。 截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下： 3 金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2,067.09万元，具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。 2、2017年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3,458.29万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金100,000万元，具体情况详见附表3《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 2、2017年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 4 2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。 本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。 2、2017年非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年8月17日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过后，公司将借用 2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金临时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2023年8月17日—2024年8月16日。 公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见，并及时进行了信息披露。2024年5月10日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金10亿元。本公司已于2024年8月13日将上述10亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 2、2017年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2018年5月，在日常监督核查募集资金使用的过程中，公司发现下属子公司未经审批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品，公司已责成下属子公司提前赎回资金并对相关责任人进行了处罚，并制定了整改措施。除此以外，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 5 1、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本次公开发行股票实际募集资金 391,377.59万元，募集资金投资项目总需求324,799.00万元，超募资金66,578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。 2、2017年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 2、2017年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况 “耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计 184,026,474.50元，合计 185,688,274.50元，永久补充公司流动资金。 2、2017年非公开发行股票节余募集资金使用情况 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 6 2、2017年非公开发行股票募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 1、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况 2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.5元，合计185,688,274.5元，永久补充公司流动资金。 2020年5月28日，经公司2019年度股东大会批准，将“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”未使用募集资金19,667.56万元，与首次公开发行股票募集资金账户累计利息余额 4,890.29万元，合计 24,557.85万元募集资金变更投向，投入到“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 2、2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况 7 2020年12月17日，经公司2020年第一次临时股东大会批准，将“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”未使用募集资金中的 87,146.55万元变更投向用于“主业装备智能化升级改造”和“特种防护与应急保障基地建设项目”。其中，“主业装备智能化升级改造”使用募集资金55,552.55万元，包含“际华服装智能化生产线改造、际华鞋靴智能化生产线改造、际华集团信息化系统建设”三个子项目；“特种防护与应急保障基地建设项目”使用募集资金31,594.00万元，包含“际华应急保障基地、际华特种防护装备生产研发基地”两个子项目。 2022年 6月 28日，经公司 2021年年度股东大会批准，将“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”剩余未明确投向的募集资金 63,805.17万元变更投向用于永久补充流动资金。 2023年1月16日，经公司2023年第一次临时股东大会批准，终止“际华园西安项目”，并将结余募集资金43,565.51万元（不含利息）永久补充流动资金。 2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 2、2017年非公开发行股票用使用及披露中存在的问题 2018年4月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金 1,800,534.00元按要求由子公司账户划回募集资金账户。 2018年5月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司1亿元未使用募集资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计 100,891,780.82元8 划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于2017年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临2018-024）。 上述资金合计 102,692,314.82元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。 附表： 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 3、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 4、2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 际华集团股份有限公司董事会 2024年8月23日 9 附表 1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：际华集团股份有限公司 2024年上半年 单位： 万元
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 3：多功能运输装备舱技改项目为原子公司际华三五二三特种装备有限公司（简称“3523公司”）实施的项目，3523公司已经对外转让，不再是公司所属企业。 注 4：该日期为原招股说明书或募集资金变更约定的预定达到可使用状态日期。 附表 2： 首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 编制单位：际华集团股份有限公司 2024年上半年 单位：万元
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 2：该日期为原招股说明书或募集资金变更约定的预定达到可使用状态日期。 附表 3： 2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：际华集团股份有限公司 2024年上半年 单位： 万元
（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具 体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由 30,000万元调整为 21,291.50万元。 注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 3：该日期为原非公开发行股票预案或募集资金变更约定的预定达到可使用状态日期。 附表 4： 2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 编制单位：际华集团股份有限公司 2024年上半年 单位：万元
注 2：该日期为原非公开发行股票预案或募集资金变更约定的预定达到可使用状态日期。 中财网
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