[中报]鸿远电子(603267):鸿远电子2024年半年度报告
原标题:鸿远电子:鸿远电子2024年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑红、主管会计工作负责人李永强及会计机构负责人（会计主管人员）李永强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来投资、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅并关注“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，上述差异均为四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，外部市场修复进展缓慢，公司核心产品瓷介电容器的客户需求处于近三年低位，销量及售价均出现一定程度的下降；新推出的微控制器及配套集成电路产品尽管实现了销售收入的持续增长，但相对较小的基数未能抵消核心产品销售收入的下滑，使得公司营业收入较上年同期减少 15.03%；营业收入的下滑，叠加持续增长的研发投入以及相对刚性的运营成本，导致归属于上市公司股东的净利润下降 46.05%，扣除非经常性损益的净利润下降 46.96%，主要财务指标相应下滑。此外，公司营业收入的下降减少了营运资金的占用，公司经营活动现金净流入较上年同期增加 415.48%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 1、自产业务 根据中国证监会上市公司行业分类以及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。 电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石。公司的瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等产品，作为电子信息产品不可或缺的基本元器件，被广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域，以及通讯、汽车电子、医疗电子、轨道交通等民用高端领域。 公司的核心产品多层瓷介电容器（MLCC）是目前用量最大、发展最快的片式元件之一，主要在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起重要的作用。我国是MLCC的最大生产国，也是全球最大的MLCC消费国。2023年全年中国MLCC的需求量约为33,410亿只，同比下降1.2%，市场规模约为502亿元，同比下降9.5%。2024年3月，国务院发布了关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，通知中涉及多个MLCC主要应用领域以旧换新的激励方案，这一举措将会在一定程度上提升MLCC行业的发展预期。同时，2024年整体市场环境已经转暖，中国下游手机、家用电器、计算机等消费类整机产品基本恢复为增长态势，预计2024年我国MLCC的需求量和市场将恢复增长，到2028年，我国MLCC市场规模达到717亿元，2023-2028年平均[1] 增长率为7.4% 。受客户需求影响，电容器行业呈现一定的周期性波动。 我国《十四五规划和2035年远景目标纲要》提出，加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。2024年我国国防预算约为1.67万亿元人民币，同比增长7.2%，连续三年增速突破7%，继续位于2020年以来高点。此外，2024年政府工作报告中明确提及，要“打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战，全面加强练兵备战，加快实施国防发展重大工程，各级政府要大力支持国防和军队建设”等。随着我国国防建设的发展，装备现代化进程加快，特别是装备电子化、信息化、智能化、国产化持续推进，作为电子信息产品不可或缺的基本元器件市场前景广阔。此外，随着民用高端领域的发展也将进一步推动市场规模。 [1] 以上数据来源：中国电子元件行业协会信息中心、北京智多星信息技术有限公司出具的《2024年版中国MLCC2、代理业务 近年来，随着消费类和工业类电子产品的升级换代，新能源、汽车电子、通讯、轨道交通、人工智能等领域的蓬勃发展，电子元器件行业拥有较大的市场潜力和广阔的发展前景。 2024年以来，上游电子元器件行业竞争依然激烈，行业前列的制造商均专注于技术研发并充分追求规模效应，产能不断提升。但由于我国电子元器件市场规模巨大，行业终端用户数量庞杂，除特大型客户外，普遍会选择通过具备一定综合实力的代理商进行产品销售并提供服务。 （二）主营业务 公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。 1、自产业务 公司自产业务产品主要包括瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等，产品定位“精、专、强”，广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域，以及通讯、汽车电子、医疗电子、轨道交通等民用高端领域。 （1）瓷介电容器 公司的瓷介电容器产品涵盖多层片式瓷介电容器、单层片式瓷介电容器、金端瓷介电容器、射频微波瓷介电容器、引线以及金属支架电容器等，主要聚焦于高可靠、高频、小型化方向。 多层片式瓷介电容器由于具有体积小、频率范围宽、寿命长、稳定性好等特点，是目前用量最大、发展最快的片式元件之一，主要应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域；单层片式瓷介电容器和金端瓷介电容器具有微型、高频、寄生参数低的特点、适用于微组装工艺，满足电子线路小型化的趋势性要求，主要应用于雷达、光通信等领域；射频微波瓷介电容器具备高 Q值、高自谐振频率、低噪声的特点，主要应用于 5G通信、核磁医疗、轨道交通等民用高端领域。 在瓷介电容器领域，公司坚持技术投入，聚焦于提升陶瓷材料技术、产品制造工艺技术和产品应用评价技术等方面的核心能力，洞察行业前沿需求，以需求为牵引，持续丰富产品阵容，以专业的瓷介电容器解决方案为客户创造价值。 （2）滤波器 公司的滤波器产品开发专注于小尺寸、大功率复合功能，已完成上百款定制化产品的研制和交付，其中小型及贴片滤波器已定制开发了七十余种，覆盖了电源用抗干扰滤波器系列需求。随着鸿远苏州电磁兼容实验室的投入使用，公司进一步提升了滤波器产品定制化交付能力和服务水（3）微处理器、微控制器及配套集成电路 公司的微处理器、微控制器及配套集成电路，由子公司鸿立芯作为运营主体，通过近几年的技术研发和产品推广，已初步形成以微处理器和微控制器为核心，搭配电源管理、接口总线、信号隔离等外围电路的信号处理能力，微控制器及配套集成电路产品已实现量产和供货，广泛应用于航空、航天、兵器、电子信息、船舶等领域。 （4）微波模块业务 公司的微波模块业务由子公司鸿启兴以及成都蓉微作为运营主体。实现了从芯片设计到微波器件、组件、微系统的全产业链布局，专注于微波有源/无源器件、频综、信道等相关产品的研发与生产，主要产品包括微波大功率器件、微波宽带变频组件和频综组件、信道组件以及微波无源模块等，具有覆盖频段宽、功能多、可靠性高、小型化、高性能等特点，广泛应用于微波通信、雷达探测、电子对抗、商业航天等领域。 （5）微纳系统集成陶瓷管壳 微纳系统集成陶瓷管壳产品由子公司鸿安信作为运营主体，重点围绕射频与微波、光电与传感、通用集成电路三大应用领域布局研制，主要产品包括微波射频陶瓷管壳、光电陶瓷管壳和集成电路陶瓷管壳等，广泛应用于航天、航空、导弹、无人机等高可靠领域，以及商业航天、汽车电子、激光雷达、医疗电子、数据中心、光电通讯、安防监控等民用领域。 2、代理业务 公司代理国际国内知名厂商的多类产品，产品品类主要为电容、电阻、电感、射频器件、分立器件、连接器、集成电路等多种系列的电子元器件。公司代理业务主要面向工业类及消费类民用市场，覆盖了新能源、汽车电子、轨道交通、智能电网、通讯、消费电子、医疗装备、工业/人工智能、物联网等领域。 （三）经营模式 公司自产业务采用“批量生产”和“小批量定制化生产”两种生产模式，主要通过直销的方式进行销售。代理业务采取买断式采购模式，销售采用直销的模式。 报告期内，公司主营业务和经营模式未发生重大变化。 （四）市场地位 由于高可靠领域准入门槛高，对产品质量、可靠性等要求严格，因此，目前国内 MLCC高可靠市场竞争格局相对稳定，行业集中度明显。公司作为国内高可靠领域 MLCC主要的生产厂家之一，在产业链、技术研发能力、生产能力、质量保证能力、产品检测、核心客户资源、客户服务等方面具有明显的行业优势地位。 公司以排名第 26位荣登 2023年中国电子元器件骨干企业榜单，已连续十一年荣登该榜单，被评为工信部“专精特新小巨人企业”、“2023北京高精尖企业百强”、“2023北京专精特新企业百强”、“2023北京制造业企业百强”、“2023京津冀制造业百强”、“2023年度北京市诚信品牌企业”，荣获多家客户单位授予的“优秀供应商”、“优秀合作伙伴”、“金牌供应商”等荣誉，子公司鸿远苏州获评“2024年江苏省智能制造车间”。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 （一）自产业务 1、稳定可靠的产品质量 公司自成立以来，严格按照国际质量管理标准以及用户的要求进行质量管理体系和质量保证体系的建设和实施。通过并保持了ISO9001、IATF16949等体系的认证，能够生产宇航级等多个质量等级的产品，成为行业中能够持续为用户提供高质量等级产品的核心元器件生产厂家之一，为客户提供高稳定性和一致性的产品保障，在下游客户中形成了产品质量高可靠性的口碑；同时具备车规等级产品的研发及生产能力，可以满足更多客户的需求。 公司以“坚持可靠、技术创新、行业领先、顾客至上”为质量方针，通过创新和积淀，形成了多项特有的质量控制技术，在材料检验、生产过程检验、质量一致性检验、鉴定检验等质量活动过程中，起到了关键性的作用。 公司通过产品生命周期管理系统、企业资源管理系统、生产执行管理系统等信息化系统的上线，实现了从设计开发、生产制造到产品交付全过程数字化和信息化管理。系统通过标准化生产流程、可视化生产过程，对生产过程和数据进行监控，实现了质量管理数字化，落实质量管控要求，控制产品质量及一致性，同时通过信息系统的数据分析，不断优化改进，提升产品质量和可靠性。 2、完善的技术研发体系 公司设立鸿远创新研究院、博士后科研工作站、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室以及多个联合实验室等研发技术平台，建立了技术规划、产品研发、产品检测、应用验证、批产的全流程研发体系。 公司核心人员具有多年的行业经验和较为突出的业务成果，能够综合技术发展趋势及市场需求，制定适合企业的技术发展路线并实施研发工作，既重视前沿性技术研发，进行技术或产品储备，同时也积极开展具有竞争力的新产品开发并快速推向市场，通过不断完善的技术研发体系及持续提高科研管理水平，确保公司核心竞争力的提升。 公司坚持在瓷介电容器领域持续深耕，掌握了从瓷粉制备到瓷介电容器产品生产的全套技术，形成了从材料开发、产品设计、生产工艺到可靠性保障等一系列瓷介电容器生产的核心技术，如“纳米级粉体分散技术”、“介质膜片薄层化工艺技术”、“多层芯片电容微型化工艺技术”等，并在进行高可靠产品的生产质量控制过程中拥有大量自有专利技术和技术秘密，能够保证产品使用的高可靠性和稳定性，成为公司产品能够在航天、航空等高可靠领域持续稳定大批量供货的核心基础。 公司在射频微波电容器的应用研究方面积累了大量核心技术，掌握“射频微波电容器全频带功率应用评价技术”，可为客户的产品开发提供热、电、磁等专业设计建议，帮助客户快速准确的选用射频微波类电容器，提高客户产品的开发效率。 公司的瓷料研发及生产能力建设，围绕核心产品开展瓷料的研究开发和成果转化，掌握“微波电容介质材料的配方技术”，该类技术已获得多项发明专利授权，同时公司具备完善的瓷料配方设计和器件化验证平台，可提升陶瓷介质材料的开发和成果转化效率，持续提升核心产品的自主保障能力。 公司滤波器产品系列齐全，主要有直流滤波器、交流滤波器以及滤波器组件等产品，覆盖目前电源用抗干扰滤波器的类型，产品性能优异，质量可靠，多款产品可以替代进口产品。研发团队在解决电子设备的电磁兼容性方面具备丰富的案例经验，可以提供全方位电磁兼容解决方案，掌握“滤波器小型化的设计和装配技术”、“大功率产品设计的关键技术”、“防雷电路的设计和计算技术、浪涌抑制电路的设计”以及元器件选型技术等，可以按照客户需求的特殊功能进行一对一定制产品开发，公司作为主要供应商参与编制的宇航标准已发布实施，有助于航天科技集团滤波器选型，起到统型和引领作用。 公司滤波器电磁兼容实验室检测能力可以覆盖装备电磁发射和敏感度测试涉及的大部分试验项目，可满足海陆空平台、车用设备和分系统的测试要求，能够为客户提供产品设计、测试等一站式电磁兼容解决方案服务，进一步提升了滤波器产品的品质和服务的水平。 4、不断拓展产品结构 公司立足实业，在电子元器件产业链上下游拓展。在原有的瓷介电容器、滤波器产品基础上，拓展了微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等高可靠电子元器件产品，丰富了产品结构，可以针对不同的应用场景提供可靠的产品，从而满足行业客户多样化的应用需求，增强市场竞争力。 5、丰富的客户资源及长期稳定的战略伙伴 公司持续为自产业务客户提供高可靠产品，积累了大量的客户资源，下游客户众多，客户结构优良。同时，公司与航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域的多个客户签署有中长6、响应及时的营销服务网络 公司以市场为导向、客户为中心、效益为目标，通过深化内部协同、交叉赋能等，构建了强大的营销网络和客户服务体系。公司注重营销团队的建设，拥有责任心强、经验丰富、高效稳定的营销队伍，全面服务客户的意识已渗透到全体员工日常工作，通过专业化的销售和技术服务团队，在产品应用技术交流、工艺沟通、信息化平台等方面，采用线上和线下相结合方式，为客户提供 7×24小时的全时服务，快速响应客户需求。 为更好的服务客户，公司在苏州、成都、合肥、上海、西安、南京、武汉、洛阳、贵阳、天津、太原、石家庄等地设立下属公司或办事处，辐射周边客户，提供可靠的产品与专业的服务，持续扩大市场占有率。 （二）代理业务 1、产品优势 公司代理多个国际和国内知名品牌的多条产品线，经营产品种类数十种，产品规格丰富。公司通过不断增加行业内优质电子元器件生产商代理经营资质，从源头保障产品品质，帮助生产厂商迅速将产品导入终端市场；帮助客户快速选出所需求的产品，可针对不同类型产品在不同行业的特点，为客户提供适宜的产品应用方案。 2、客户优势 公司在经营发展的过程中，坚持客户至上的服务理念，经过多年努力，与千余家客户建立了良好的合作关系，涵盖了多个重点行业，供应渠道稳定，服务扎实，客户结构稳健良好。 3、渠道优势 经过多年发展，公司坚持与上游品牌原厂保持良好的合作模式，已积累了众多优质上游品牌原厂的代理资质，同时紧密结合各品牌不同时期的市场定位及产品推广方向，在产品推广、产品培训、价格与货期、质量跟进等方面均得到原厂的全力支持。 4、营销优势 公司拥有一支优秀、稳定的营销管理队伍，多年耕耘在电子元器件代理业务领域。在当前行业快速发展变化形势下，不断满足不同客户的需求，为公司可持续发展提供保障。公司以北京总部为依托，分别在天津、青岛、西安、上海、苏州、南京、无锡、合肥、武汉、成都、深圳、香港等地设立下属公司或办事处，并在北京、上海、合肥三地设立仓储物流中心，及时响应客户需求，实现本地化服务、快速物流和价格成本上的相对优势。 公司为客户提供了完善的技术支持与服务，包括产品性能介绍、产品选型及方案推荐、技术交流与培训、质量问题分析、样品提供及协同测试等专业服务。同时，依托公司的技术研发和质量保证能力，对相关产品可提供检验、实验及可靠性分析等支持，增强了与客户的紧密合作。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，受外部环境和电子元器件行业市场景气度等影响，客户需求不足，公司着力应对市场挑战，夯实主业根基，持续进行研发投入，提高科研成果转化能力，全力开拓市场、拓展新业务、积极去库存。同时，持续推进信息化和数字化建设，以智能制造、精益生产推进公司提质增效。 报告期内，公司实现营业收入 83,269.83万元，较上年同期下降 15.03%，其中自产业务实现营业收入 43,240.43万元，较上年同期下降 23.67%；代理业务实现营业收入 39,891.43万元，较上年同期下降 3.20%。公司实现归属于上市公司股东净利润 12,024.46万元，较上年同期下降 46.05%。 报告期内，主要经营情况分析如下： （一） 主营业务收入情况 公司2024年上半年主营业务收入明细如下： 单位：万元 币种：人民币
2024年上半年，公司自产业务实现营业收入 43,240.43万元，较上年同期下降 23.67%，主要系客户对公司核心产品瓷介电容器需求偏弱，导致核心产品销售下滑所致。 （1）产品结构分析 2024年上半年，公司自产业务收入产品结构如下： 单位：万元 币种：人民币
（2）主要客户销售情况 2024年上半年，公司自产业务前五名客户实现收入 31,876.86万元，较上年同期下降 20.76%，占本期自产业务收入比例为 73.72%，较上年同期占比略有下滑。公司凭借稳定、可靠的产品质量及专业、全面的销售服务，多年来与中国电子科技集团有限公司、中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司、中国航空工业集团有限公司以及中国兵器工业集团有限公司等客户保持良好、稳定的合作关系。 2、代理业务 2024年上半年，公司代理业务实现营业收入 39,891.43万元，较上年同期下降 3.20%；前五名客户实现销售收入 23,211.21万元，较上年同期下降 0.55%，占本期代理业务收入比例为 58.19%。 公司代理业务收入下滑趋势趋缓，出现筑底迹象，主要源于公司拓展的新能源汽车、高压变频器等领域客户需求持续增长较快，且部分核心客户的需求也开始企稳回升。 （二）自产业务持续研发投入，提高科研成果转化能力 1、以客户为导向，持续进行研发投入 报告期内，公司持续进行研发投入，研发费用 5,069.26万元，占自产业务 11.72%，较上年同期自产业务收入占比提升 3.41个百分点。 在高可靠领域，主要围绕瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳和陶瓷材料等产品，进行系列拓展，丰富品类。报告期内，以掌握的材料开发、产品设计、生产工艺到可靠性保障等一系列核心技术为基础，持续开展电容器产品系列扩展和可靠性水平的提升，以满足多个领域的市场需求。公司完成滤波器 90余款规格产品定制化开发，其中部分规格产品实现小批量供货。完成微波模块 40余款产品定制化开发，部分产品实现小批量供货。完成部分微控制器类集成电路新产品研制，并实现小批量供货。完成陶瓷 SIP封装外壳、新型 DPC封装外壳产品研发，并实现小批量供货。同时，公司聚焦重点项目的研发攻关，持续开展技术研究、项目储备，充分发挥自主研发和重点项目配套优势，提高技术服务保障能力。 在民用领域，主要围绕射频微波多层瓷介电容器、芯片瓷介电容器、宽带电容器、车规级多层瓷介电容器、红外探测器管壳、医用内窥镜模组等系列开展品类拓展，紧跟客户需求，不断优化产品结构，探索新产品的开发与应用。 报告期内，公司凭借可靠的产品、优质的技术服务等，得到了行业客户认可获得多家自产业务客户单位授予的“2023年度优秀供应商”、“2023年度金牌供应商”等荣誉称号，并收到多封客户感谢信。 2、持续强化关键核心技术知识产权保护 报告期内，公司高度重视知识产权的保护与管理，持续强化关键核心技术知识产权保护，新增知识产权 64项。截至 2024年 6月 30日，公司已拥有授权知识产权 292项，较 2023年末增长28%，其中专利 241项、软件著作权 37项、集成电路布图设计 14项，涵盖了瓷料、瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波组件、微纳系统集成陶瓷管壳等多个方面。 3、开展产学研合作，共促产业进步 报告期内，公司在关键技术自主开发的同时，积极开展产学研合作，与中国科学院上海硅酸盐研究所、天津大学材料学院、中国计量大学材料学院等，就瓷介电容器产品用的瓷料和产品可靠性机理研究展开合作；与安徽工程大学材料学院签订了校企战略合作协议，在新产品开发过程中的基础理论研究、工艺探索和人才培养输送等领域开展合作。 报告期内，公司与中国科学院卫星研制总体单位元器件管控机构成立联合实验室，就商业航天用的瓷介电容器应用、发展和可靠性保障等开展相关课题研究，未来将以联合实验室为牵引，探索商业航天领域内新型陶瓷器件产品的应用和推广。 4、技术交流与分享 报告期内，公司与行业保持密切沟通与交流，就公司核心产品所用陶瓷材料的开发技术和适用于微组装领域内的产品进行了介绍和分享，受到了业内同行和研究院所的广泛关注。公司协办了 2024年中国陶瓷电容器及材料技术产业发展论坛暨中国 MLCC行业年会、参加 2024华南电子陶瓷及元器件产业发展论坛、2024先进功能陶瓷大会、中国仪表功能材料学会电子元器件关键材料与技术专业委员会第五届会议，共同探讨瓷介电容器领域内先进技术的开发及应用、关键材料的提升、产品生产工艺优化等内容，通过交流，有利于把握行业前沿发展方向，开发符合行业发展趋势的创新型产品。 （三）代理业务多领域拓展，积极去库存 受经济形势、部分客户产品价格下调等影响，2024年上半年代理业务实现营业收入 39,891.43万元，同比下降 3.20%，公司密切关注行业市场情况，在消费电子、新能源、汽车电子、工业控制等领域持续拓展，巩固现有客户，提高团队综合运营能力，积极开拓新客户、新领域。同时围绕精细化管理，根据在手订单及市场需求调整产品结构，积极消化库存，提高周转效率。 公司凭借专业可信赖的技术支持、供货、质保等综合服务能力，报告期内，荣获代理业务客户颁发的“2023年度最佳合作奖”、“2023年度优秀代理商”等荣誉称号。 （四）党建引领，聚力发展 报告期内，公司党组织紧密围绕“党建引领、聚力发展”的核心目标，搭建党建工作体系，通过线上、线下相结合方式，组织召开党建联合会议，积极开展与央企客户单位的党建联建实践活动，分享党建工作经验，共同探索提升党建工作整体效能的新思路、新方法，使公司党建工作迈上新台阶。同时，扎实开展“学纪正风强党性”的学习教育系列活动，深入推进企业清廉建设，在企业形成风清气正的良好氛围。 报告期内，公司号召全体党员特别是青年党员，以科技创新为核心，以提高生产效率和产品质量为目标，增强创新能力，加快科研成果转化，公司优秀青年党员、副总工程师获评“丰台青年榜样”称号。 （五）加强数智化建设，稳步提质降本增效 报告期内，公司围绕提质降本增效目标，优化管理机制，强化过程管理，持续推进精益生产和客户资源数字化管理，以业务目标为导向，以赋能业务为基础，激发全员降本增效，助力公司稳健发展。 报告期内，公司持续推进信息化与数字化建设，搭建了一码一平台信息化系统，实现产品全生命周期的追溯管理，融入自动化、信息化、数字化及精益管理等要素，打造平台化的柔性交付中心，有效提高产品质量，并缩短交付周期。 报告期内，公司加强信息系统互联互通和协同运营，赋能公司发展，打造数字化、智能化工厂，提高产品质量和可靠性，降低运营成本，持续降本增效。 （六）现金分红与回购股份 公司维持稳定的利润分配政策，积极回报投资者，同时，连续多年实施股份回购，增强股东对公司发展的信心。 报告期内，公司完成 2023年度利润分配方案，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），剔除回购专用账户股份，总计派发现金红利 8,080.84万元（含税），2023年通过集中竞价回购股份支付资金 422.57万元（不含交易佣金等交易费用），视同现金分红，现金分红占公司 2023年归属于上市公司股东净利润 31.22%。 基于对未来发展前景的信心和价值的认可，公司分别在 2021年、2022年、2023年、2024年通过集中竞价方式进行回购股份，截至报告期末，公司通过集中竞价方式累计回购股份 1,235,708股，使用资金总额 11,203.58万元（不含交易佣金等交易费用）。 （七）践行 ESG理念，推动可持续发展 报告期内，公司持续深化治理水平，致力于推动公司高质量可持续发展。为更全面地履行社会责任，优化组织架构，董事会战略委员会更名为战略与 ESG委员会，增加 ESG管理职能等内容，同步修订委员会工作细则，主动披露 2023年度 ESG报告，切实将 ESG理念融入到公司各层面。 同时，公司按照证监会、上海证券交易所等发布的规则，并结合公司实际情况，修订相关制度、内部管控手册等，保障公司合规运营，促进公司高质量可持续发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本随营业收入下降而下降，降幅低于营业收入主要系公司成本水平较高的代理业务收入占比上升，自产业务项下的瓷介电容器成本水平上升，以及成本水平相对较高的微控制器及配套集成电路营业收入增长较快所致； 销售费用变动原因说明：扣除上年同期冲回的股份支付费用的影响，销售费用有所增加主要系公司为应对需求低迷的市场环境与拓展新业务增加了业务相关费用支出所致； 管理费用变动原因说明：扣除上年同期冲回的股份支付费用的影响，管理费用有所下降，主要系公司为应对业务下滑而采取的降本措施所致； 财务费用变动原因说明：本期为财务净收益，而上年同期为财务费用，主要系公司当期减少了银行借款及票据贴现，利息费用大幅下降，而当期现金管理产生的利息收入较上年同期有所增加所致； 研发费用变动原因说明：本期研发费用与上年同期相比稳中有升，略有增加，主要系公司拓展微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等新业务而持续增加研发投入，并维经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流净额较上年同期大幅增加，主要系公司营业收入规模下降，经营性资金占用较上年同期大幅减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期大幅增加，主要系当期购买的银行结构性存款净额大幅增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期大幅增加，主要系公司当期大量偿还银行借款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注 1：货币资金期末余额减少较多主要系公司当期购买银行结构性存款等理财产品以及大量偿还银行借款所致； 注 2：交易性金融资产期末余额增加较多主要系公司当期购买银行理财产品使得期末持有的银行结构性存款增加所致； 注 3：应收票据期末余额下降主要系公司上年末持有的商业票据于报告期内到期回款所致； 注 4：合同资产期末余额减少主要系公司销售合同项下的部分客户质保金到期回款所致； 注 5：其他流动资产期末余额减少主要公司本期末持有的待认证进项税额较上年末大幅减少所致； 注 6：在建工程期末余额增加较多主要系公司鸿远电子创新中心暨企业总部项目工程本期新增工程支出所致； 注 7：使用权资产期末余额增加较多主要系公司当期并购成都蓉微及新设鸿远天津的经营场地均通过租赁方式获得，使得期末持有的使用租赁资产大幅增加所致； 注 8：商誉期末余额增加主要系当期并购成都蓉微支付的合并对价超过购买日成都蓉微可辨认净资产公允价值所致； 注 9：短期借款期末余额减少主要系报告期内公司随业务规模收缩而大幅降低银行融资规模，并大量偿还银行短期借款所致； 注 10：应付职工薪酬期末余额减少主要系公司报告期内支付了上年末计提的年终奖金所致； 注 11：应交税费余额增加主要系公司 2024年二季度经营情况较上年四季度有所好转，当期末企业所得税及增值税等相关税费较上年末增加所致； 注 12：其他应付款期末余额减少主要系公司报告期内回购未能解锁的限制性股票使得股票回购义务减少所致； 注 13：一年内到期的非流动负债期末余额增加主要系一年内到期的租赁负债随着当期新增租赁合同而较上年末增加所致； 注 14：长期借款期末余额增长主要系公司当期使用银行借款支付新增的项目工程进度款所致； 注 15：租赁负债余额增加主要系公司当期新增经营租赁合同所致； 注 16：递延所得税负债期末余额增长主要系公司当期新增符合折旧一次性所得税前扣除条件的固定资产所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 1,959,879.34（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.04%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司主要资产受限情况详见本报告第十节“财务报告”七、31“所有权或使用权受限资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）股权投资基金 子公司鸿远成都作为有限合伙人以自有资金人民币1,000万元参与投资成都德鼎宜信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都德鼎宜信基金”），占成都德鼎宜信基金总规模的2.22%。 报告期内，鸿远成都完成第二期基金缴付出资人民币300万元。截至报告期末，鸿远成都已实缴出资人民币700万元。 （2）购买子公司 2023年11月29日，公司与海南星河方舟科技有限公司（以下简称“星河方舟”）就成都蓉微微波电子科技有限公司（以下简称“成都蓉微”）的股权事宜签署转让协议。公司以自有资金人民币2,900万元向星河方舟购买成都蓉微100%股权。成都蓉微主要经营微波模块组件业务，包括微波宽带变频组件、频综组件、信道组件、微波无源模块等产品，与子公司鸿启兴的主营业务具有一定的协同和互补效应。 2024年3月底，公司顺利完成对成都蓉微的工商变更工作。成都蓉微自此成为公司的子公司，被纳入公司合并报表范围。截至报告期末，公司已向星河方舟支付股权转让款人民币27,895,953.50元。此外，公司向成都蓉微实缴注册资本人民币900万元，完成成都蓉微注册资本的全部实缴。 （3）新设子公司、分公司 报告期内，公司新设全资子公司元六鸿远（天津）新材料科技有限公司（以下简称“鸿远天津”），注册资本1,000万元，主要经营业务为电子专用材料、新型陶瓷等材料的研发、生产及销售。截至报告期末，公司已向鸿远天津注资人民币400万元。 报告期内，子公司鸿安信于 2024年 6月 26日在合肥市包河区设立六安鸿安信电子科技有限公司合肥分公司，旨在为鸿安信在合肥地区引进的关键技术与管理人才提供一个稳定的工作平台。 （4）投资子公司 2024年 3月，鸿远成都同意其子公司鸿启兴增加注册资本 600万元，报告期内，已完成注册资本的全部实缴。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
其他类别包括： 单位：元 币种：人民币
57,960,000.00元；以及公司期末持有的成都屿西半导体科技有限公司（以下简称“成都屿西”）注册资本人民币 472,813.00元，占成都屿西股本总额的 1.72%，公允价值为 10,000,000.00元。 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 √适用 □不适用 2021年 12月创思北京与客户杭州杰能动力有限公司（以下简称“杭州杰能”）进行的债务重组。创思北京收到杭州杰能母公司众泰汽车有限公司 以每股 6.39元定向增发的股票 38,495股用以偿付杭州杰能所欠债务。公司期末持有该等股票的公允价值为 54,277.95元。 私募基金投资情况 √适用 □不适用 （1）公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 4,350万元参与设立北京翠湖原始创新一号创业投资基金（有限合伙）（以下简称“翠湖一号基 金”），公司认缴出资额占翠湖一号基金总规模的 23.58%，已完成实缴。 （2）公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 2,000万元参与设立北京翠湖原始创新二号创业投资基金（有限合伙）（以下简称“翠湖二号基 金”），公司认缴出资额占翠湖二号基金总规模的 9.45%，已完成实缴。 （3）子公司元六鸿远（成都）电子科技有限公司以自有资金出资人民币 1,000万元参与投资成都德鼎宜信基金，子公司认缴出资占成都德鼎宜信基 金总规模的 2.22%，截至报告期末，元六鸿远（成都）电子科技有限公司已完成该基金第二期出资，认缴出资额人民币 700万元。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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