[中报]紫金矿业(601899):紫金矿业集团股份有限公司2024年半年度报告
原标题:紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2024年半年度报告 Important Notice 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 本半年度报告未经审计。 公司负责人邹来昌、主管会计工作负责人吴红辉及会计机构负责人（会计主管人员）饶佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司已于2024年7月20日公告2024年半年度股利分配预案：每10股派发现金红利1元（含税）。 前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 重大风险提示 详见本报告“管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险” 备查文件目录 载有公司法定代表人签名并盖章的2024年半年度报告 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 在香港联交所发布的2024年半年度业绩报告 其他相关文件 目录 Contents 第一节 释义 ....................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................... 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任...................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 26 第八节 债券相关情况 ......................................................................................................................... 30 第九节 财务报告 ...............................................................................................................................46 释义 释义 常用词语释义 紫金矿业、公司、集团 紫金矿业集团股份有限公司 闽西兴杭 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 山西紫金 山西紫金矿业有限公司 陇南紫金 陇南紫金矿业有限公司 洛阳坤宇 洛阳坤宇矿业有限公司 罗斯贝尔 罗斯贝尔金矿有限公司 泽拉夫尚 中塔泽拉夫尚有限责任公司 诺顿金田 诺顿金田有限公司 奥同克 奥同克有限责任公司 大陆黄金 大陆黄金有限公司哥伦比亚分公司 奥罗拉 圭亚那奥罗拉金矿有限公司 BNL 巴理克（新几内亚）有限公司 巨龙铜业 西藏巨龙铜业有限公司 塞紫铜 塞尔维亚紫金铜业有限公司 塞紫金 塞尔维亚紫金矿业有限公司 卡莫阿控股 卡莫阿控股有限公司 穆索诺伊 穆索诺伊矿业简易股份有限公司 紫金山铜金矿 紫金矿业集团股份有限公司紫金山铜金矿 锂业科思 LIEX有限责任公司 马诺诺锂矿东北部勘探项目 马诺诺锂业简易股份有限公司 紫金锌业 紫金锌业有限公司 碧沙 碧沙矿业股份公司 金宝矿业 金宝矿业有限责任公司 紫金铜业 紫金铜业有限公司 龙净环保 福建龙净环保股份有限公司 财务公司 紫金矿业集团财务有限公司 公司简介和主要财务指标 Company Profile and Key Financial Indicators 公司信息 公司的中文名称 紫金矿业集团股份有限公司 公司的中文简称 紫金矿业 公司的外文名称 Zijin Mining Group Company Limited 公司的外文名称缩写 Zijin Mining 公司的法定代表人 邹来昌 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑友诚 张燕 联系地址 福建省厦门市思明区环岛东路 1811号中航紫金广场 B塔 福建省厦门市思明区环岛东路 1811号中航紫金广场 B塔 电话 0592-2933668 0592-2933653 传真 0592-2933580 0592-2933580 电子信箱 [email protected] [email protected] 基本情况变更简介 公司注册地址 福建省上杭县紫金大道 1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 福建省上杭县紫金大道 1号；厦门市思明区环岛东路 1811号中航紫金广场 B塔 公司办公地址的邮政编码 364200；361008 公司网址 www.zjky.cn 电子信箱 [email protected] 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 厦门市思明区环岛东路 1811号中航紫金广场 B塔 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所 A股 紫金矿业 601899 无 H股 香港联合交易所有限公司 紫金矿业 2899 无 公司主要会计数据和财务指标 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 150,416,514,457 150,333,695,834 0.06 利润总额 21,587,689,525 15,545,039,647 38.87 净利润 18,475,781,413 12,833,028,544 43.97 归属于上市公司股东的净利润 15,084,385,658 10,302,151,544 46.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,432,981,734 9,655,314,949 59.84 经营活动产生的现金流量净额 20,446,829,834 16,027,707,277 27.57 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 126,441,969,540 107,505,943,323 17.61 总资产 368,876,382,001 343,005,706,012 7.54 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.574 0.391 46.80 稀释每股收益（元／股） 0.573 0.391 46.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.587 0.367 59.95 加权平均净资产收益率（%） 12.98 10.76 上升 2.22个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.29 10.08 上升 3.21个百分点 备注：本公司股份面值为人民币 0.1元。 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -61,273,810 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 273,329,078 益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 -813,331,665 以及处置金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,357,949 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,769,497 债务重组损益 -42,640 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -345,507,207 其他符合非经常性损益定义的损益项目 449,426,562 减：所得税影响额 -20,691,033 少数股东权益影响额（税后） -105,985,127 合计 -348,596,076 管理层讨论与分析 Management Discussion and Analysis 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 行业形势 报告期，全球宏观经济曲折前进，制造业复苏反复，金属价格大幅波动，金、铜价格二季度创下历史新高，随后因欧美经济衰退预期升温，铜等工业金属价格回落。金属矿业关注度上升，地缘政治风险加剧，美国政府债务高企，黄金保值和避险属性得到市场进一步认可。金属矿业并购风云变幻，铜资产备受追捧，资产稀缺性持续彰显。 矿种 单位 2024H1均价 2023H1均价 均价同比(%) 伦金 美元/盎司 2,203 1,932 14.0 黄金 国内 元/g 521 434 20.0 伦银 美元/盎司 26 23 13.0 白银 国内 元/kg 6,790 5,296 28.2 伦铜 美元/吨 9,206 8,729 5.5 铜 国内 元/吨 74,668 67,900 10.0 伦锌 美元/吨 2,676 2,828 -5.4 锌 国内 元/吨 22,191 22,067 0.6 备注：伦金、伦银价格采用伦敦贵金属交易所现货价，国内黄金、白银价格采用上海黄金交易所 T+D收盘价，伦铜、伦锌价格 采用伦敦金属交易所（LME）三个月合约收盘价，国内铜、锌价格采用上海期货交易所（SHFE）连续合约收盘价 经营表现 报告期，公司贯彻“提质、控本、增效”工作总方针和“奋发有为、改革创新、高度适配、控制风险”总体原则， 多措并举，主营矿产品产量、资源量及主要经济指标持续进阶，项目建设稳步推进，全球资本市场融资取得历史性突破，实现紫金矿业新五年征程“开门红”。 控本增效，成本上升态势得到扼制 主营金属量价齐升、尽产尽销，实现矿产铜 51.9万吨、矿产金 35.4吨、矿产锌（铅）22.2万吨、矿产银 210.3吨，其中矿产铜、金同比增速分别为 5.3%和 9.5%；整体矿产品毛利率同比增加 5.6个百分点至 57.3%。“控本”成为年度重点工作，强化国际事业管理委员会、锂产业领导小组、金融委员会等职能，攻坚海外项目等重点领域成本控制并取得阶段性成果；报告期，公司铜精矿、金精矿销售成本环比分别下降 8.8%和 6.7%。 业绩指标再创新高，实现利润总额 216亿元、同比增长 38.9%，归母净利润 151亿元、同比增长 46.4%，扣非后归母净利润 154.3亿元，同比增长 59.8%；经营活动产生的现金流量净额 204亿元，同比增长 27.6%，稳健充沛。期末资产总额 3,689亿元，其中归母净资产 1,264亿元，分别较期初增长 7.6%、17.6%；资产负债率下降 3个百分点至 56.7%，资产结构显著优化。 行业地位持续提升，公司位居 2024年《福布斯》全球上市公司第 267位，及其中上榜的全球黄金企业第 1位、全球金属矿业企业第 5位；《财富》世界 500强第 364位。 资源为王，新一轮找矿取得重大成果 公司自主找矿勘探具有比较竞争优势，并高度重视既有矿床的经济技术重新评价。报告期，公司旗下巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿的重大地质找矿勘查成果获得自然资源主管部门评审通过；其中，巨龙矿区累计查明资源量铜2,588万吨、钼 167.2万吨、银 1.5万吨，为中国备案资源量最大铜矿山；铜山矿新增铜资源量 365万吨，其深部揭露的Ⅴ号矿体为中国东北地区近四十年唯一探明的超大型铜矿体；两宗铜矿合计新增铜资源量 1,837.7万吨、铜储量 577.7万吨，约占中国 2022年末铜储量的 14.2%。报告期，塞尔维亚佩吉铜金矿南部 MG勘查有望新探获大型高品位铜金矿床，武里蒂卡金矿、马诺诺锂矿东北部、诺顿金田、山西紫金、湘源锂矿、备战铁矿等勘探均取得积极进展。 报告期，公司权益口径资源量较年初增加铜 619.7万吨，金 53.71吨，银 3,334吨。按控股企业 100%口径及联营合营企业权益口径计算，报告期末保有探明、控制及推断的总资源量为铜 10,467万吨、金 3,528吨、锌（铅） 1,212万吨、银 28,380吨，锂（LCE）1,411万吨；其中，保有证实储量和可信储量：铜 4,382万吨、金 1,322吨、锌（铅）506万吨、银 2,653吨、锂（LCE）505万吨。 一批重磅增量项目跑出“紫金速度”。卡莫阿铜矿三期选厂提前半年建成投产，达产后年产铜将提升至 60万吨以上，晋升为非洲最大、全球第三大铜矿；萨瓦亚尔顿金矿 240万吨/年采选和 5吨/年黄金冶炼项目如期建成投产。塞紫铜和塞紫金年总产铜 45万吨工程、巨龙铜矿二期改扩建后一期及二期年总产铜 30-35万吨工程，黑龙江铜山矿地采、圭亚那奥罗拉地采一期、“两湖两矿”锂板块建设等有序推进。 科技创新核心动力培厚，紫金中央研究院揭牌成立。一批具有行业影响力的科技难题创新破解，紫金铜业“新一代绿色高效提炼稀贵金属技术及应用”获 2023年度国家科技进步二等奖，集团公司崩落法技术攻关及成果转化加快；氢燃料电池、铷铯材料应用等相关新能源新材料技术推进。确立 2023-2028年数字化转型发展规划，紫金山业财一体化试点经验加速推广，数字矿山建设迈出新步伐。 ESG绩效持续提升，深化改革深入破题 全球化运营管理体系更加完善，国际事业部前沿阵地作用增强，海外贸易物流、监督体系持续健全。国际化人才结构优化，外籍中高层管理人员占比增加。产融贸结合深化，资金统筹管理进一步加强。绿色生态环保、节能减排降碳有序推进。 积极履行社会责任，捐赠 1,100万元用于上杭、武平“6.16”特大暴雨救灾重建，与巴理克联合支持 100万美元用于巴布亚新几内亚重大自然灾害救灾重建。以共同发展为核心紫金 ESG实践获广泛认可，紫金品牌美誉度提升。 境外融资实现重大突破，分红总额进一步扩大 全球资本市场认可程度提升，资本运作取得历史性突破。公司完成自成立以来最大规模的股权类融资，面向海外投资者成功发行 5亿美元 H股股票和 20亿美元可转债（合计约人民币 181亿元），本次发行获得了数倍的超额认购，股本发行最终定价在 5%的折扣，可转债的票息定为 1%和转股溢价定为 28%（相比于配售股价），认购资金多为全球知名的长线基金、对冲基金，体现出全球投资人对公司价值的广泛认可。报告期末，公司 A股、H股股价较上年末分别上扬约 42%和 30%，市值一度超过 5,000亿元。 与股东、投资者、员工等关联方共享发展成果。报告期，公司先后实施 52.7亿元 2023年度现金分红、26.6亿元 2024年度中期分红，上市以来累计分红达 478亿元。报告期，公司 2023年员工股权激励计划全面落地。 报告期内核心竞争力分析 创新，尤其是科技创新，是公司核心竞争力。公司拥有全环节自主系统技术和工程实施能力，持续创新是公司形成比较竞争优势的重要法宝。 公司战略方向正确，执行高效坚定一以贯之。公司基本面良好，为乘势而上，加快各项指标达成，报告期公司发布《关于未来五年(至 2028年)主要矿产品产量规划的公告》，将力争提前 2年（至 2028年）达成原定至 2030年实现的主要经济指标，届时主营矿产品年产量将形成铜 150-160万吨、金 100-110吨、锌（铅）55-60万吨、银 600-700吨、锂（LCE）25-30万吨、钼 2.5-3.5万吨规模，主要经济指标有望进入全球前 3－5位。 ● 更多信息：公司 2024年 5月 17日《关于未来五年（至 2028年）主要矿产品产量规划的公告》（临 2024-037）；或登录公司 官网 zjky.cn；zijinmining.com；es.zijinmining.com；fr.zijinmining.com。 经营情况的讨论与分析 铜 报告期，矿山产铜 518,570吨，同比增长 5.3%（上年同期：492,241吨）；冶炼产铜 391,515吨，同比增长8.4%（上年同期：361,287吨）。铜业务销售收入占报告期内营业收入的 29%（抵销后），毛利占集团毛利的49.1%。 名称 本集团持有权益 矿产铜（吨） 权益产铜（吨） 备注 塞尔维亚紫金矿业 100% 90,008 90,008 刚果（金）卡莫阿铜业（权益） 44.47% 83,593 83,593 包含持有艾芬豪股权对应的产量 西藏巨龙铜业 50.10% 80,758 40,460 塞尔维亚紫金铜业 63% 59,454 37,456 其中:电解铜 59,454吨 黑龙江多宝山 100% 57,242 57,242 刚果（金）科卢韦齐铜矿 67% 45,047 30,181 其中:电积铜 24,562吨 福建紫金山铜金矿 100% 44,331 44,331 其中:电积铜 11,461吨 其他矿山合计 58,137 41,900 总计 518,570 425,171 金 报告期，矿山产金 35,406千克（1,138,322盎司），同比上升 9.5%（上年同期：32,338千克）。冶炼加工及贸易金 113,849千克（3,660,312盎司），同比下降 5.1%（上年同期：120,013千克）。黄金业务销售收入名称 本集团持有权益 矿产金（千克） 权益产金（千克） 哥伦比亚武里蒂卡 69.28% 5,002 3,465 澳大利亚诺顿金田 100% 3,817 3,817 苏里南罗斯贝尔 95% 3,741 3,554 陇南紫金 84.22% 3,530 2,973 塞尔维亚紫金矿业 100% 2,894 2,894 塔吉克斯坦泽拉夫尚 70% 2,625 1,838 吉尔吉斯斯坦奥同克 60% 1,929 1,158 圭亚那奥罗拉 100% 1,949 1,949 其他矿山合计 9,919 8,238 总计 35,406 29,886 锌（铅） 报告期，矿山产锌精矿含锌 200,083吨、矿产铅精矿含铅 21,862吨。冶炼生产锌锭 180,612吨，同比上升 1.8%（上年同期：177,405吨）。锌（铅）业务销售收入占报告期内营业收入的 3.4%（抵销后），毛利占集团毛利的 4.2%。 名称 本集团持有权益 矿产锌（吨） 矿产铅（吨） 矿产锌+铅合计（吨） 权益产锌+铅合计（吨） 新疆紫金锌业 100% 69,849 12,563 82,412 82,412 厄立特里亚碧沙 55% 56,559 - 56,559 31,107 乌拉特后旗紫金 95% 26,212 5,728 31,940 30,343 其他矿山合计 47,463 3,571 51,034 36,186 总计 200,083 21,862 221,945 180,048 白银 报告期，矿山产银 210,252千克，同比增长 1.3%（上年同期：207,643千克）；冶炼副产银 283,074千克，同比下降 10.1%（上年同期：314,844千克）。白银业务销售收入占报告期内营业收入的 1%（抵销后），毛利占集团毛利的 2.2%。 名称 本集团持有权益 矿产银（千克） 权益产银（千克） 西藏巨龙铜业 50.10% 56,415 28,264 厄立特里亚碧沙矿业 55% 29,240 16,082 洛阳坤宇 70% 20,309 14,216 黑龙江多宝山 100% 19,609 19,609 福建紫金山铜金矿 100% 14,486 14,486 其他矿山合计 70,193 48,012 总计 210,252 140,669 锂 全球锂市场过剩压力明显，锂价弱势运行没有显著改变。公司完善项目各项权证，压实锂业务低成本运营策略，合理控制“两湖两矿”锂项目建设进度及投产节奏，加大投资成本控制，优化工艺指标，尽力降低投产后的运营成本。报告期，湖南道县湘源硬岩锂矿（100%权益）锂（LCE）一期产量 239吨，二期 500万吨/年采选工程及其余锂矿项目建设有序推进。 铁、钼、钨、钴、硫酸等 报告期，生产铁精矿 88万吨，同比下降 30.7%（上年同期：127万吨）。矿山产钼 4,174吨、钨 2,059吨、钴 439吨。铜、锌及金冶炼副产硫酸 186万吨，同比上升 10%（上年同期：169万吨）。铁、钼、钨、钴、硫酸等其他产品销售收入占报告期内营业收入的 20.1%（抵销后），产品毛利占集团毛利的 16.2%。 清洁能源发电 报告期，可再生（新）能源发电量 3.51亿度，同比增长 60%，其中光伏发电 5,622万度。公司控股子公司龙净环保“环保+新能源”双轮驱动产业布局持续推进，大气污染治理业务稳中有升，经营现金流比去年同期增长近500%；矿山风光绿电项目布局加快，拉果错“零碳提锂”源网荷储示范项目、乌恰光伏项目一期实现并网发电，同时启动新能源矿山装备业务，助力公司旗下矿山装备“油改电”，产业协同进一步深化。 铁、钼、钨、钴、硫酸等 报告期，生产铁精矿 88万吨，同比下降 30.7%（上年同期：127万吨）。矿山产钼 4,174吨、钨 2,059吨、钴 439吨。铜、锌及金冶炼副产硫酸 186万吨，同比上升 10%（上年同期：169万吨）。铁、钼、钨、钴、硫酸等其他产品销售收入占报告期内营业收入的 20.1%（抵销后），产品毛利占集团毛利的 16.2%。 清洁能源发电 报告期，可再生（新）能源发电量 3.51亿度，同比增长 60%，其中光伏发电 5,622万度。公司控股子公司龙净环保“环保+新能源”双轮驱动产业布局持续推进，大气污染治理业务稳中有升，经营现金流比去年同期增长近500%；矿山风光绿电项目布局加快，拉果错“零碳提锂”源网荷储示范项目、乌恰光伏项目一期实现并网发电，同时启动新能源矿山装备业务，助力公司旗下矿山装备“油改电”，产业协同进一步深化。 光伏发电 56,223 13,002 332% 重力势能发电 17,706 15,249 16% 水力发电 206,174 143,160 44% 余热发电 71,458 48,499 47% 合计 351,561 219,910 60% 报告期内主要经营情况 主营业务分析 报告期，公司实现营业收入 1,504亿元，同比增长 0.06%。 下表列示 2024年 1-6月、2023年 1-6月按产品划分的销售详情： 成本及毛利率分析 公司产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿产品精矿采购、矿石运输成本、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。 下表列示 2024年 1-6月与 2023年 1-6月的分产品单位销售成本和毛利率的详情（注 1）： 2.表中数据均不含非控股企业。 3.报告期人民币兑美元平均汇率较上年同期贬值，导致报告期内以美元计价的成本换算成人民币成本增高，其中影响矿山产铜精 矿成本同比增加率 0.7个百分点、矿产电积铜成本同比增加 2.1个百分点、矿产电解铜成本同比增加 2.5个百分点；影响矿山产金锭成 本同比增加 2.5个百分点、矿山产金精矿成本同比增加 0.8个百分点；影响矿山产锌成本同比增加率 1.3个百分点。 公司综合毛利率为 19.2%，同比增加 4.5个百分点，其中，矿产品毛利率为 57.3%，同比增加 5.6个百分点，上升主要是因为：1）矿产铜、矿产金产销量同比增加；2）金属销售价格同比上涨；3）通过控本增效，部分矿产品成本下降。 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 150,416,514,457 150,333,695,834 0.06 营业成本 121,607,748,070 128,308,837,185 -5.22 销售费用 343,937,362 342,305,147 0.48 管理费用 3,424,310,598 3,542,239,775 -3.33 财务费用 1,356,717,014 1,471,283,761 -7.79 研发费用 708,157,968 733,163,941 -3.41 投资收益 2,030,442,080 1,503,255,518 35.07 公允价值变动收益/（损失） -579,347,644 176,090,399 不适用 信用减值损失 13,045,158 83,148,158 -84.31 资产减值损失 -9,067,362 -11,222,785 -19.21 资产处置收益 -10,405,468 9,907,039 不适用 营业外支出 442,172,958 238,929,495 85.06 经营活动产生的现金流量净额 20,446,829,834 16,027,707,277 27.57 投资活动产生的现金流量净额 -13,693,631,601 -14,851,343,569 -7.80 筹资活动产生的现金流量净额 -20,087,684 -1,915,371,697 -98.95 营业收入变动原因说明：见前述分析 营业成本变动原因说明：见前述分析 销售费用变动原因说明：本期销售费用与上年同期基本持平。 管理费用变动原因说明：主要是人工成本同比下降所致。 财务费用变动原因说明：主要是汇兑损益变化所致。 研发费用变动原因说明：本期研发费用与上年同期基本持平。 信用减值损失变动原因说明：主要是上年同期龙净环保收回华泰保险投资款相应转回信用减值准备所致。 资产减值损失变动原因说明：本期资产减值损失与上年同期基本持平。 资产处置收益变动原因说明：主要是本期处置固定资产收益同比减少。 投资收益变动原因说明：主要是本期处置子公司收益增加所致。 公允价值变动收益/(损失)变动原因说明：主要是延迟定价安排、交易性权益工具和未指定套期关系的衍生工具等公允价值变动所致。 营业外支出变动原因说明：主要是本期罚款支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是矿产品销售毛利增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是并购支付的现金同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期发行 H股和可转换公司债券所致。 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币 上年期末数占 本期期末金额 本期期末数占总 项目名称 本期期末数 上年期末数 总资产的比例 较上年期末变 情况说明 资产的比例（%） （%） 动比例（%） 货币资金 25,190,025,947 6.83 18,448,716,808 5.38 36.54 主要是发行 H股、可转债所致 主要是部分质押银行的票据和已背 应收票据 203,335,571 0.06 553,119,452 0.16 -63.24 书票据到期所致 应收款项融资 1,371,319,831 0.37 2,798,769,858 0.82 -51.00 主要是使用应收票据结算减少所致 其他应收款 4,484,110,270 1.22 2,834,011,778 0.83 58.22 主要是代垫材料款增加所致 主要是原持有待售的信宜紫金于本 持有待售资产 - - 26,351,841 0.01 不适用 期处置所致 债权投资 943,666,374 0.26 379,661,490 0.11 148.55 主要是大额存单增加所致 交易性金融负债 2,795,876,735 0.76 1,688,823,180 0.49 65.55 主要是黄金租赁增加所致 主要是原持有待售的信宜紫金于本 持有待售负债 0 0 12,857,294 0.00 -100.00 期处置所致 应付债券 38,842,067,125 10.53 25,286,676,862 7.37 53.61 主要是发行可转换公司债券所致 主要是放弃购买租赁资产，选择续 租赁负债 176,964,693 0.05 81,012,179 0.02 118.44 租所致 巨龙二期补偿款重分类至其他应付 其他非流动负债 1,013,038,189 0.27 1,657,182,439 0.48 -38.87 款所致 其他权益工具 1,605,675,517 0.44 不适用 主要是发行可转换公司债券所致 库存股 480,753,679 0.13 778,090,664 0.23 -38.21 主要是回购的股份完成过户所致 主要是本期持有的以公允价值计量 其他综合收益 12,854,482,504 3.48 8,960,434,573 2.61 43.46 且其变动计入其他综合收益的股票产生浮动盈利所致 专项储备 278,533,403 0.08 187,666,512 0.05 48.42 主要是计提的安全生产费增加所致 境外资产情况 资产规模 其中：境外资产人民币 1,711亿元，占总资产的比例为 46%。 境外资产占比较高的相关说明 公司实施全球化战略，在海外 15个国家运营一批重要矿业投资项目，覆盖铜、金、锂等主要矿产，资源储量和矿产品产量均已超越境内，成为集团利润的重要增长区域。目前，在产的境外主要矿山有： 单位:万元 币种:人民币 境外资产名称 形成原因 运营模式 总资产 本报告期营业收入 吉劳、塔罗金矿 并购 自营 338,206 162,034 诺顿金田 并购 自营 678,611 183,134 左岸金矿 并购 自营 236,747 98,073 科卢韦齐铜(钴)矿 并购 自营 652,687 258,537 博尔铜矿 并购 自营 2,398,471 594,863 丘卡卢-佩吉铜金矿 并购 自营 947,140 639,497 碧沙铜(锌)矿 并购 自营 457,123 164,982 奥罗拉金矿 并购 自营 351,542 100,362 武里蒂卡金矿 并购 自营 790,557 259,828 罗斯贝尔金矿 并购 自营 551,185 191,865 卡莫阿铜矿（100%口径） 并购 自营 5,115,368 1,019,890 截至报告期末主要资产受限情况 公司 2020年收购西藏巨龙铜业 50.1%权益。2021年巨龙铜业以驱龙铜多金属矿采矿权、知不拉铜多金属矿采矿权、荣木错拉探矿权及一批机械设备等动产为抵押物，向中国银行西藏分行、西藏银行营业部、兴业银行拉萨分行、中国工商银行西藏分行、中国农业银行西藏分行、中国建设银行西藏分行六家金融机构进行银团抵押贷款用于置换并购前的 2017年银团抵押贷款，期限 12年。截至 2024年 6月 30日上述抵押借款余额为人民币 103亿元，抵押物评估价值共计人民币 101.23亿元（其中固定资产 6.07亿元，无形资产 95.16亿元）。 公司全资子公司金山香港于 2020年以紫金美洲股权为质押物，向中信银行福州分行、中国民生银行福州分行、中国银行匈牙利分行和招商银行香港分行进行银团贷款合计 5.68亿美元，期限 6年。截至 2024年 6月 30日，上述质押借款余额为人民币 0元，正在处理股权解除质押事宜。紫金美洲主要资产为武里蒂卡金矿。 投资状况分析 重大的非股权投资 本报告期 累计实际 项目名称 项目金额 项目进度 投入金额 投入金额 项目收益情况 （亿元） （亿元） 18.58 亿 建成达产后，增加 500万吨/ 卡莫阿三期选厂工程已于 5月份投料试生产，较计 卡莫阿三期采选工程 -19.98亿 42.76 98.00 年处理量，新增铜金属 15万划提前 6个月竣工投产； 美元 吨/年。 9.11亿 冶炼厂项目土建工程基本完成，现场施工进度整体 建成达产后，冶炼铜金属 50 卡莫阿冶炼厂项目 -10.25亿 完成 59%，整体累计完成 85%（含设计、采购等）， 15.84 46.38 万吨/年。 美元 预计于 2025年 2月份竣工投产； 塞尔维亚紫金铜业技改（矿 17.78亿美 MS矿、VK矿、冶炼厂技改项目相继投产； 5.43 107.13 建成达产后，矿产铜将达到 山+冶炼厂） 元（含4.84 JM铜矿采选工程井巷工程完成约 61%，胶带斜井 15-16万吨，冶炼铜金属 18亿美元增 及辅助斜坡道与竖井、多个中段工程互联互通； 万吨，预留至 20万吨 资款） JM铜矿采选工程新选厂平基完成 96.2% 锂业科思 3Q盐湖锂项目一 全面建成投产达产后，年产碳 6.2亿美元 加工厂区域子项预计 9月建成投产 8.86 38.63 期工程 酸锂约 2万吨 锂业科思 3Q盐湖锂项目二 6.21亿美 全面建成达产后，增加年产碳 二期全力推进各浓缩池土方工程及铺膜工作 1.22 9.65 期工程 元 酸锂约 3万吨 二期获得政府核准，相关证照办理有序推进； 选矿厂、尾矿库开工建设，磨矿、粗选、精选主厂 计划 2025年底建成投产，建174.6亿 房钢结构主体安装完成 60%，1-4号半自磨、球 成后增加采选规模 20万吨/巨龙铜业二期改扩建工程 23.86 31.83 元。 磨机基础完成约 30%，铜精矿和脱药浓密池环廊和 天，新增铜产量 15-20万吨，通廊施工； 钼 0.8万吨 德庆普尾矿库项目初期坝清表完成 新疆紫金黄金有限公司萨瓦 5月底建成投产，收尾和消缺累计完成 90%，尾矿16.75亿元 2.24 10.93 达产后年均产金约 3吨 亚尔顿金矿项目 清水排洪洞施工完成 77% 陇南紫金金山金矿 2000吨/ 4.14亿元 3月建成投产 0.45 3.32 建成后年新增约1吨黄金产量 日采选工程 计划 2025年底建成，建成达 全面开工建设，生活区建成，500万吨选矿厂平基 产后，年产铁锂云母精矿湖南省道县湘源矿区锂多金 26.57亿 完成； 1.37 4.08 65.68万吨；年产锡精矿 属矿 500万吨/年采选工程 元 尾矿库一期主排洪硐掘进完成约 88% 0.20万吨；年产钨精矿 0.18 万吨 建成后黄金精炼项目设计产 紫金三亚黄金产业园 4.28亿元 精炼项目已投产 0.0033 2.0 能规模标准金锭 100吨/年、四九白银副产品 20吨/年 以公允价值计量的金融资产 详见“第九节 财务报告”之“十一、公允价值的披露” 证券投资情况 详见“第九节 财务报告”之“附注 15、其他权益工具投资” 私募基金投资情况 公司全资子公司紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司及紫金矿业资产管理（厦门）有限公司是在中国证券投资基金协会登记备案的私募股权，创业投资基金管理人，通过设立私募股权、创业投资基金进行投资和资产管理。 截至报告期末，紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司资产总额为 41,661万元，负债总额为 1,361万元，净资产为 40,300万元；紫金矿业资产管理（厦门）有限公司资产总额为 621万元，负债总额为 148万元，净资产为 473万元。报告期，上述两家私募基金合计实现净利润 3,523万元。 衍生品投资情况 报告期，为降低大宗商品市场价格波动对公司生产经营造成的影响，防范利率汇率风险，利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关产品及原材料、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，确保稳健经营，经公司董事会批准，公司及下属子公司在董事会审议的额度内开展以套期保值为目的衍生品投资业务，品种包括矿山、冶炼主营品种、供应链业务相关品种以及外汇等，具体由公司金融委员会在董事会授权范围内进行决策。 为充分发挥公司金融板块与主业协同作用，降低公司跨境投资及产业链投资涉及的市场波动风险，在不影响公司正常经营及风险有效控制前提下，经公司董事会、股东大会批准，公司授权金融板块的下属企业使用不超过人民币 3亿元及不超过 1亿美元或等值外币的交易保证金、权利金等开展以投机为目的的衍生品投资业务，亏损限额最高为 3,000万元及 500万美元或等值外币，范围限定为大宗商品、外汇、固定收益等大类资产的期货、期权、场外等衍生产品，授权期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。 主要控股参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 所属矿山 本集团持有权益 总资产 净资产 营业收入 铜 穆索诺伊矿业简易股份有限公司 科卢韦齐铜矿 67% 652,687 247,858 258,537 44.47% 卡莫阿铜业有限公司（100%口径） 卡莫阿铜矿 （含持有艾芬豪股 5,115,368 1,090,014 1,019,890 权对应权益部分） 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 多宝山铜矿 100% 1,254,412 617,439 426,465 塞尔维亚紫金铜业有限公司 MS/VK/NC/JM 63% 2,398,471 1,030,562 594,863 塞尔维亚紫金矿业有限公司 佩吉铜金矿 100% 947,140 817,126 639,497 西藏巨龙铜业有限公司 巨龙铜矿 50.1% 2,928,210 1,161,936 611,749 金 中塔泽拉夫尚有限责任公司 吉劳、塔罗金矿 70% 338,206 148,142 162,034 诺顿金田有限公司 帕丁顿金矿 100% 678,611 183,129 183,134 奥同克有限责任公司 左岸金矿 60% 236,747 203,304 98,073 珲春紫金矿业有限公司 曙光金矿 100% 96,609 52,062 58,046 大陆黄金（哥伦比亚） 武里蒂卡金矿 69.28% 790,557 408,990 259,828 陇南紫金矿业有限公司 李坝金矿 84.22% 327,808 147,769 156,298 贵州紫金矿业股份有限公司 水银洞金矿 56% 300,510 138,461 67,875 圭亚那奥罗拉金矿有限公司 奥罗拉金矿 100% 351,542 -21,285 100,362 罗斯贝尔金矿有限公司 罗斯贝尔金矿 95% 551,185 308,121 191,865 锌（铅） 碧沙矿业股份公司 碧沙铜锌矿 55% 457,123 374,766 164,982 紫金锌业有限公司 乌拉根铅锌矿 100% 615,362 351,711 104,628 乌拉特后旗紫金矿业有限公司 庙沟-三贵口铅锌矿 95% 215,031 106,498 49,497 冶炼 紫金铜业有限公司 冶炼铜 100% 1,350,930 505,196 1,855,654 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 锌锭 87.20% 291,634 162,204 256,852 吉林紫金铜业有限公司 冶炼铜 100% 444,936 141,287 548,774 黑龙江紫金铜业有限公司 冶炼铜 100% 496,406 180,697 744,556 其他 金宝矿业有限公司 铁精矿 56% 211,527 137,694 24,999 福建马坑矿业股份有限公司 铁精矿 37.35% 403,607 290,906 112,927 其他披露事项 行业格局和趋势 全球经济下行压力增加，但新能源、人工智能（AI）等产业快速发展，金属需求持续分化。预期随着主要经济体央行陆续进入降息周期，叠加地缘政治风险加剧，贵金属将继续成为央行及机构资产配置的重要选项。资源民族主义兴起，供应链体系分化，行业挑战复杂严峻，在高利率、高通胀和高不确定性的影响下，矿业开发壁垒有所增加，兼并收购将日趋激烈，优质矿业资产估值溢价有望逐步上升。 铜：全球经济走弱，但资源供应端趋紧，交易所可见库存相对低位，短期铜价预期宽幅震荡。清洁能源转型蓬勃发展，人工智能、电动汽车行业快速推进，新兴经济体铜消费稳中有升，中长期铜供应短缺形势未发生明显变化。 金：降息预期和地缘政治角力，叠加政治大选年等不确定性推升全球避险需求，黄金上行动能仍强劲，短期受美联储降息预期和地缘政治事件干扰，黄金价格预计维持高位震荡。 锌：锌矿紧缺局面短期改善有限，冶炼厂供应缩减预期较强，但宏观经济复苏节奏缓慢，锌矿需求增长受限，锌价预期区间震荡企稳。 锂：现阶段锂行业供应过剩局面未得到明显逆转，锂价跌势短期还将持续，价格的快速下跌有助于供需两端尽快实现再平衡。中长期全球新能源汽车、储能行业需求空间仍大，预计 2030年全球碳酸锂需求将超过 300万吨，随着本轮库存、产能出清周期的完成，未来需要相对合理的锂价来刺激锂供应释放从而响应需求的增长。 可能面对的风险 地缘政治问题层出，世界经济下行压力加大，资源民族主义抬头，矿业投资风险加大，或将影响公司主营金属矿产品价格，甚至波及公司收入、利润及海外新项目并购等。 公司海外项目较多，不同国家政治、政策法律、社会结构、经济发展水平、社区差异较大，个别项目所处国家或地区等有潜在不确定性，可能对建设和生产运营带来一定挑战。公司坚定全球化布局，同时加强中国及周边友好国家资源布局，多举措完善海外投资发展安全体系，提升海外运营管理能力，确保海外运营稳健。 公司以矿业开发为主营业务，随着项目持续开采，个别项目可能存在勘探或补勘新增资源不及预期，资源开发条件复杂、开发成本控制力度不够等风险。公司将持续发挥内生勘探与外延并购双轮驱动资源可持续增长。 公司安全生产管理制度、管理体系完备，但仍然可能因管理不到位、人员疏失、自然灾害等因素造成危害。公司将全面提升本质安全，落实安全系统提升三年行动，推动安全水平迈上新台阶。此外，公司部分项目可能面临双碳减排、证照办理等运营压力。 ● 更多信息：具体生产经营指导计划、主要工作措施，详见公司年度报告披露。 公司治理 Governance 股东大会情况简介 决议刊登的指定网站的 决议刊登的 会议届次 召开日期 会议决议 查询索引 披露日期 2023年年度股东大会、2024年第 详见公司在上交所网站披露的《2023年年度股东大会、2024年5 2024年5月 一次 A股类别股东大会、2024年 www.sse.com.cn 2024年第一次 A股类别股东大会、2024年第一次 H股类月 17日 18日 第一次 H股类别股东大会 别股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-038） 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 是 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数(元)（含税） 1 每 10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 根据公司 2023年年度股东大会授权，经公司第八届董事会 2024年第 11次临时会议审议通过的 2024年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税）。截至目前，公司的总股份数 26,577,888,940股，合计派发现金红利 2,657,788,894 元（含税）。 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 公司 2020年限制性股票激励计划于 2021年 1月首次授予限制性股票 9,598.06万股，授予人数 686人，（1）授予相关具体内容详见公司于 2021年 1 授予价格 4.95元/股；于 2021年 12月完成预留部分授予，共计 251万股，授予人数 39人，授予价格 4.83月 12日、1月 14日、2月 2日、11月 16日、 元/股。 12月 10日在上交所网站披露的有关公告。 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期于 2023年 1月 27日届满，且相应解除限售条件已成（2）解除限售相关具体内容详见公司于 2023 就，于 2023年 1月 30日解除限售并上市流通，符合解除限售条件的激励对象共计 663人，可解除限售的年 1月 9日、1月 17日、11月 15日、12月 2 限制性股票数量合计 30,617,598股；预留授予部分第一个解除限售期于 2023年 12月 7日届满，且相应日，2024年 1月 13日、1月 30日在上交所网 解除限售条件已成就，于 2023年 12月 8日解除限售并上市流通，符合解除限售条件的激励对象共计 36站披露的有关公告。 人，可解除限售的限制性股票数量合计 782,100股；首次授予部分第二个解除限售期于 2024年 1月 27（3）回购相关具体内容详见公司于 2021年 11 日届满，且相应解除限售条件已成就，于 2024年 2月 2日解除限售并上市流通，符合解除限售条件的激月 16日、2022年 1月 13日、2022年 11月 励对象共计 652人，可解除限售的限制性股票数量合计 30,211,698股。 22日、2023年 1月 9日、2023年 2月 20 鉴于限制性股票激励对象中部分激励对象已不符合激励条件中有关激励对象的规定，公司于 2021年 11月、日、2023年 4月 13日、2024年 1月 13日、 2022年 11月、2023年 2月、2024年 1月决定对合计 36名激励对象已获授但尚未解除限售的 A股限制2024年 3月 15日在上交所网站披露的有关公 性股票予以回购注销，并于 2022年 1月 17日、2023年 1月 11日、2023年 4月 17日、2024年 3月告。 19日完成回购股份的注销，回购注销限制性股票共计 412.33万股。 公司第一期员工持股计划持有限售股的锁定期届满并于 2020年 6月 8日上市流通。经公司第一期员工持 具体内容详见公司 2017年 6月 9日、2020年 股计划第二次持有人会议和第七届董事会 2020年第 9次临时会议审议通过，第一期员工持股计划存续期从 5月 29日、2023年 2月 18日在上交所网站 48个月展期至 72个月，即延长至 2023年 6月 6日，经公司第一期员工持股计划第三次持有人会议和第 披露的有关公告。 八届董事会 2023年第 5次临时会议审议通过，第一期员工持股计划存续期从 72个月展期至 96个月，即延长至 2025年 6月 6日。 公司 2023年股票期权激励计划于 2023年 12月 8日向 13名激励对象授予共计 4,200万份股票期权，于 具体内容详见公司 2023年 12月 9日、2024 2024年 1月 5日完成授予登记程序，最新行权价格为 11.95元/股。 年 1月 8日在上交所网站披露的有关公告。 公司 2023年员工持股计划经 2023年第一次临时股东大会、2023年第二次 A股类别股东大会、2023年 具体内容详见公司 2023年 11月 15日、2023 第二次 H股类别股东大会审议通过。公司已于 2024年 4月 16日将回购专用证券账户中所持有的 4,220 年 12月 9日、2024年 4月 18日在上交所网 万股公司股票以非交易过户的方式过户至公司 2023年员工持股计划证券账户，过户价格为 8.35元/股。 站披露的有关公告。 环境与社会责任 Environmental and Social Responsibilities 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 报告期，中国境内有 27家分（子）公司被国家生态环境行政主管部门列为环境监管重点单位，涉及水环境重点排污单位、地下水污染防治重点排污单位、大气环境重点排污单位、土壤污染重点监管单位、环境风险重点管控单位。其中，福建紫金铜业有限公司、巴彦淖尔紫金有色金属有限公司、山西紫金矿业有限公司完成排污许可证延续或变更工作。 排污信息 详细污染物排放信息见附表 1. 2024年上半年环境监管重点单位排污信息。 防治污染设施的建设和运行情况 废水、废气、固废等各项环保处理设施均平稳运行。实现对生产废水及冶炼烟尘的 100%在线监测覆盖，固体废物及危险废物均按照当地生态环境主管部门要求及环境影响评价报告要求依法合规处置或资源化利用。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 各分（子）公司新、改、扩建项目均进行环境影响评价，做好项目配套的环境保护设施建设，并严格按照国家相关规定开展环保验收工作。报告期，7个项目取得环评批复，7个项目通过竣工环保验收。具体见附表2. 2024年上半年环评和“三同时”制度执行情况。 突发环境事件应急预案 各分（子）公司均严格遵照所在国相关法律法规，编制《突发环境事件应急预案》，并报所在地生态环境主管部门备案。建立应急预案定期评估机制，梳理分析应急预案的实用性和可操作性，并根据企业实际情况，灵活采用桌面演练、专项演练、综合演练等演练形式，有针对性的组织开展应急预案演练，提高应急处置能力。 环境自行监测方案 各分（子）公司均严格按照所在地生态环境主管部门要求，按照排污许可范围编制环境自行监测方案，并定期委托独立的第三方检测机构对外排废水、废气及周边土壤、地下水、地表水、空气环境质量、厂界噪声等进行监测， 检测结果均为合格，并出具具有法律效力的第三方监测报告。 所有涉排水企业均实现水质在线覆盖全监测，冶炼企业均在主要废气排口安装污染物排放自动监测设备，并与所在地环保部门联网实现实时监控。 重点排污单位之外的公司环保情况说明 参照重点排污单位披露其他环境信息 报告期，境内 7家分（子）公司未被列为环境监管重点单位，福建紫金锂元材料科技有限公司完成排污许可申领工作、厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司完成排污许可变更工作。各分（子）公司严格按照排污许可要求或环评要求，定期开展环境自行监测，监测结果均为合格。详细排污信息见附表 3. 2024年上半年非环境监管重点单位排污信息。 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 报告期，投入环保生态资金 6.67亿元，种植花木 40.08万株，恢复植被面积 270.55万平方米，实现应恢复尽恢复。 加强周边生物多样性保护，推进开展生物多样性风险筛查工作，识别项目周边生物多样性丰富区信息；实施生物多样性调查，摸清矿区内野生动植物资源；24家矿山企业完成现状调查，有针对性的实施有效合理的保护措施。 新增湖南省道县湘源锡矿和云南文山麻栗坡大渔塘钨矿 2座省级绿色矿山，以紫金山铜金矿为核心的龙岩地质公园获批成为世界地质公园，中塔泽拉夫尚公司获得塔吉克斯坦索格德州“环保突出贡献奖”和国际绿色能源认证。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 推进产品碳足迹核算工作 基于国际环境动态和国内政策导向，产品碳足迹核算已成为碳排放信息披露的关键指标之一。以紫金山铜金矿和紫金铜业为试点企业，推进铜精矿、阴极铜碳足迹核算工作，紫金铜业阴极铜产品碳足迹值远低于国内和全球均值，处于国际领先水平。 推进新能源补链、延链 构建以“锂冶炼+前驱体+正极材料+电芯+PACK+储能应用+回收”和“风光荷储与氨氢能源产业化协同”的产业生态链，持续推进能源结构转型，鼓励各分（子）公司争取绿电直供或开发建设新能源项目。 ? 清洁能源项目建设： 报告期，新增光伏发电项目约 409.323MW，累计装机容量 524.17MW，共发电约 5622.26万度，实现减排二氧化碳约 55042吨。 西藏拉果错盐湖锂矿打造拉果错“零碳提锂”源网荷储示范项目，报告期新增光伏装机量 105MW，预计到 2025年将建设成 340MW光伏、540MWh储能、10MW背压机+熔盐储热，实现 100%可再生能源供应。 乌恰县建设 1GW光伏项目，为当地首个“零碳矿山、低碳冶炼”示范项目，项目以乌拉根铅锌矿、萨瓦亚尔顿金矿及配套锌冶炼厂、黄金冶炼厂为依托进行建设，一期 300MW已正式并网，预计年产清洁电力约 6亿度，后续将逐步探索“光伏+生态”的清洁能源发展新模式。 刚果（金）穆索诺伊利用当地太阳能资源优势，实施“农光互补优先”开发模式，在自有农场种植土地上建设光伏系统，并为光伏板配套喷淋洗涤系统，实现“发电-清洁-浇灌-种植”立体化应用，打造“板上发电、板下种植”互补双赢模式，已建设并投用 2MW光伏发电项目，预计可实现年平均发电量 320万度。 ? 能源转型建设： 开展“油改电”、“油改气”能源结构转型。报告期引入电动矿卡 183辆，电铲 6辆，其他电动车辆 43辆，目前合计 524辆各类型电动车辆。积极引进 LNG矿卡，与中石油合作在乌恰紫金锌业建设撬装 LNG集装箱加气站，在清洁化的同时提升运输效率，以满足矿区矿用车辆加气需求。 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 报告期，公司坚持“开发矿业、造福社会”的宗旨和共同发展理念，落实国家乡村振兴战略要求，巩固脱贫攻坚成果，将乡村振兴事业纳入环境、社会和管治（ESG）重要管理议题。报告期，联合紫金矿业慈善基金会持续在项目周边易返贫地区，因地制宜地开展产业振兴、文化振兴、人才振兴、生态振兴等多种形式的乡村振兴活动，累计投入乡村振兴资金约 7,291万元人民币，为实现共同富裕贡献紫金力量。 教育振兴 紫金中学打造社区高质量教育样板项目，有效缓解上杭县革命老区教育教学压力。2018年起先后投资超 8亿元，创办上杭县紫金中学初中部及高中部；面向全国引进各类学科带头人、名师、骨干教师超百人。报告期，紫金中学在校学生约 1,580人，高三学子迎来中学创办以来首届高考，合计本科上线率 94.61%，获得各方面高度认可。 社会反哺 持续十四年实施中华慈善奖获奖项目-80岁以上高龄老人及孤儿救济工程。对上杭全县 80周岁以上高龄老人按每人每月 100元的标准发放高龄津贴，对全县 18周岁以下在校孤儿每人每月发放 200元生活补助,每年捐赠支出超过 2,000万元，惠及老人及孤儿 1.6万人以上。春节和重阳节之际，还通过慈善基金会组织矿区志愿者走访慰问周边农村困难老人，送去节日祝福及慰问金。本项目的实施使全县高龄老人和贫困孤儿的基本生活得到了一定保障，引导全社会形成尊老爱幼、扶弱济困的优良传统，获得了社会各界高度赞誉。 生态振兴 联合紫金矿业慈善基金会，报告期捐赠支出 3,100万元，主要在福建闽西老区及吉林、山西、河南、内蒙及甘肃、 青海、西藏等省（自治区），实施环境治理、生态修复、建设饮水工程等，持续解决矿区所在社区居民的饮水难以及环境秩序问题，当地社区居住和人文环境显著改善，获得社区利益相关方的高度认可。 重要事项 Important Matters 承诺事项履行情况 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 是否及 承诺 承诺 是否有履行 承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 时严格 背景 类型 期限 期限 履行 在闽西兴杭作为公司控股股东期间，闽西兴杭及其全资或控股企业将闽西兴杭 与首次 不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞 闽西兴在 公司 公开发 解决同 闽西兴 争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在境内外投资、收购、兼并或 杭作为2008年 A 是 是 行相关 业竞争 杭 受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、 控股股股上市时 的承诺 企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域，本公司将 东期间 作出 享有优先权，闽西兴杭及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。 重大关联交易 与日常经营相关的关联交易 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司董事会于 2024年 3月 22日审议通过了《关于与紫金天风 2024年度日常关联交易预计的议案》，授因公司董事担任紫金天风董事长，根据《上交所 权公司及控股子公司与紫金天风期货股份有限公司及其控股子公司根据日常生产经营需求，遵循公开、公平股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交 及公正的市场原则，以市场价格协商开展日常关联交易，具体交易依据当时的市场情况由交易双方签订合同易，具体内容详见公司于 2024年 3月 23日在 约定实际交易数量、价格等事项；2024年度预计发生日常关联交易金额 211,320万元，本报告期实际交易上交所网站披露的公告。 金额（不含税）为 6.5万元。 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 存款业务 单位：元 币种：人民币 本期发生额 关联方 关联关系 每日最高存款限额 存款利率范围 期初余额 期末余额 本期合计存入金额 本期合计取出金额 福建省武平县紫金水电有限公司 控股股东控股公司 不限额 0.35%-1.35% 12,487,536.51 29,563,084.21 34,060,000.00 7,990,620.72 福建省上杭县汀江水电有限公司 控股股东控股公司 不限额 0.35% 640,057.47 935,140.93 754,000.00 821,198.40 合计 / / / 13,127,593.98 30,498,225.14 34,814,000.00 8,811,819.12 重大合同及其履行情况 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 单位：元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方与上市 担保发生日期担保 担保 担保是否已经 是否为关联方关联 担保方 被担保方 担保金额 担保类型 主债务情况 担保物（如有） 担保是否逾期 担保逾期金额 反担保情况 公司的关系 (协议签署日) 起始日 到期日 履行完毕 担保 关系 联营企业 西藏玉龙铜业 紫金矿业 公司本部 1,520,076,390 2019/9/9 2019/9/9 2034/9/8 连带责任担保 正常 - 否 否 - 无 否 股份有限公司 福建常青新能 紫金矿业 公司本部 源科技有限公 110,413,441 2020/1/1 2020/1/1 2032/5/15 连带责任担保 正常 - 否 否 - 有 否 联营企业 司 莱州市瑞海矿 紫金矿业 公司本部 510,000,000 2023/1/1 2023/1/1 2035/10/30 连带责任担保 正常 - 否 否 - 无 否 联营企业 业有限公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 18,533,610 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 2,140,489,830 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 275,624,415 报告期末对子公司担保余额合计（B） 35,863,455,578 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额占公司净资产的比例(%) 30% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） - 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 19,372,684,833 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） - 上述三项担保金额合计（C+D+E） 19,372,684,833 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 募集资金使用进展说明 募集资金整体使用情况 单位：元 币种：人民币 其中： 截至 截至报 截至报 报告 告期末 告期末 本年度 期末 募集资 超募资 投入金 募集 募集资 扣除发行费用后募集 招股书或募集说明书中募集资金承 超募资金总额（3） 截至报告期末累计投 超募 金累计 金累计 本年度投入金额 额占比 变更用途的募集资 资金 金到位 募集资金总额 资金净额（1） 诺投资总额（2） =（1）-（2） 入募集资金总额（4） 资金 投入进 投入进 （8） （%） 金总额 来源 时间 累计 度（%） 度（%） （9） 投入 (6)＝ (7)＝ =(8)/(1) 总额 (4)/(1) (5)/(3) （5） 发行 2020年 可转 11月 9 6,000,000,000.00 5,970,285,067.25 5,970,285,067.25 0 5,965,885,780.39 0 99.93 0 356,351,080.43 5.97 770,453,000.00 换债 日 券 合计 / 6,000,000,000.00 5,970,285,067.25 5,970,285,067.25 0 5,965,885,780.39 0 / / 356,351,080.43 / 770,453,000.00 募投项目明细 单位：万元 币种：人民币 投入进 投入进 本项目已 项目可行性是否 是否为招股书或 是否涉 截至报告期末累 项目达到预定 度是否 度未达募集资 项目 募集资金计划投资 截至报告期末累计投入 是否已 本年实现的效 实现的效 发生重大变化，项目名称 者募集说明书中 及变更 本年投入金额 计投入进度（%） 可使用状态日 符合计 计划的 节余金额 金来源 性质 总额 (1) 募集资金总额（2） 结项 益 益或者研 如是，请说明具的承诺投资项目 投向 (3)＝(2)/(1) 期 划的进 具体原 发成果 体情况 度 因 刚果（金）卡莫阿控 发行可 股有限公司 生产 是（注 2021年 5月 1,255,02 77,045.30 转换债 是 233,983.21 0 234,878.66 100.38 是 是 不适用 103,115.58 不适用 Kamoa-Kakula 建设 1） 底 7.95 （注 1） 券 铜矿项目 塞尔维亚紫金矿业 发行可 有限公司 Timok铜 生产 2021年10月 1,595,07 转换债 是 否 218,000.00 0 219,355.01 100.62 是 是 不适用 435,534.65 不适用 金矿上部矿带采选 建设 中旬 8.59 券 工程（注 2） 发行可 黑龙江铜山矿业有 生产 2024年 1季 转换债 限公司铜山矿采矿 是 否 68,000.00 0 69,752.00 102.58 是 是 不适用 不适用（注 2） 不适用 不适用 707. 46 建设 度末 券 工程项目 发行可 圭亚那奥罗拉金矿 生产 转换债 地采一期工程项目 否 否 77,045.30 35,635.11 72,602.91 94.23 2026年 7月 否 是 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 建设 券 （注 1） 合计 / / / / 597,028.51 35,635.11 596,588.58 / / / / / / / / 备注：1.公司 2022年 4月 11日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议、2022年 5月 17日召开 2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》， 同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金人民币 77,045.30万元（含利息），变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，故刚果（金）卡莫阿 控股有限公司 Kamoa-Kakula铜矿项目和圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目的募集资金计划投资总额做了相应调整。 2.黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目募集资金已按期完成投入。截至本报告期末，相关工程项目已达到预定可使用状态，但尚在办理相关手续，未正式投入生产，未产生效益。 股份变动及股东情况 股份变动及股东情况
因公司 2020年限制性股票激励计划中有 9名激励对象离职或考核不符合解锁条件等原因，不再具备激励资格，公司对该 9人已获授但尚未解除限售的 58.23万股限制性股票予以回购注销，上述股份于 2024年 3月 19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。 公司 2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期于 2024年 1月 27日届满，经 2024年1月 12日召开的公司第八届董事会 2024年第 1次临时会议决议，相关解除限售条件已达成，可解除限售的限制性股票数量为首次授予股份数量的 33%，即 30,211,698股，上述股份已于 2024年 2月 2日上市流通。 公司于 2024年 6月 25日完成 39亿港元新 H股配售，向符合条件的承配人成功配售合计 251,900,000股配售股份。 限售股份变动情况 单位： 股 股东名称 期初限售股数 报告期解除限售股数 报告期增加限售股数 报告期末限售股数 限售原因 解除限售日期 A股限制性股票激励对象 63,549,902 30,211,698 -582,300 32,755,904 限制性股票激 见“2、股份变动情励计划 况说明” 合计 63,549,902 30,211,698 -582,300 32,755,904 / / 股东情况 股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户) 352,521 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或冻结情况 股东名称 比例 持有有限售条 报告期内增减 期末持股数量 股东性质 （全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 0 6,083,517,704 22.89 0 冻结 208,484,145 国有法人 香港中央结算（代理人）有限公司 251,896,250 5,974,179,970 22.48 0 无 0 境外法人 香港中央结算有限公司 -1,190,783 1,590,149,164 5.98 0 无 0 境外法人 中国证券金融股份有限公司 0 691,190,770 2.60 0 无 0 国有法人 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） -127,401,554 274,375,990 1.03 0 无 0 其他 －高毅晓峰 2号致信基金 中国工商银行－上证 50交易型开放式指 63,525,248 264,371,501 0.99 0 无 0 其他 数证券投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸 -82,556,602 214,500,000 0.81 0 无 0 其他 信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞 沪深 300交易型开放式指数证券投资基 71,600,900 194,612,329 0.73 0 无 0 其他 金 阿布达比投资局 -8,181,300 147,689,585 0.56 0 无 0 境外法人 HHLR管理有限公司－中国价值基金（交 0 142,809,537 0.54 0 无 0 境外法人 易所） 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 6,083,517,704 人民币普通股 6,083,517,704 香港中央结算（代理人）有限公司 5,974,179,970 境外上市外资股 5,974,179,970 香港中央结算有限公司 1,590,149,164 人民币普通股 1,590,149,164 中国证券金融股份有限公司 691,190,770 人民币普通股 691,190,770 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰 2号致信基金 274,375,990 人民币普通股 274,375,990 中国工商银行－上证 50交易型开放式指数证券投资基金 264,371,501 人民币普通股 264,371,501 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合 214,500,000 人民币普通股 214,500,000 资金信托计划 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指 194,612,329 人民币普通股 194,612,329 数证券投资基金 阿布达比投资局 147,689,585 人民币普通股 147,689,585 HHLR管理有限公司－中国价值基金（交易所） 142,809,537 人民币普通股 142,809,537 前十名股东中回购专户情况说明 不适用 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位:股 持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 期初普通账户、信用账户持 期初转融通出借股份且尚 期末普通账户、信用账户持 期末转融通出借股份股 未归还 股 且尚未归还 股东名称（全称） 比例 比例 数量合 数量合计 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） （%） （%） 计 中国工商银行－上证 50交易型开放式 200,846,253 0.76 1,290,000 0.0049 264,371,501 0.99 0 0 指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞 沪深 300交易型开放式指数证券投资 123,011,429 0.47 45,600 0.0002 194,612,329 0.73 0 0 基金 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 A股限制性股票激励对象 32,755,904 见附注 30,211,698 见附注 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知关联关系或一致行动安排 备注：1.上述有限售条件股份为公司因实施 A股限制性股票激励计划向激励对象授予的股份，首次及预留授予的限制性股票登 记日分别为 2021年 1月 28日，12月 8日，上述股份自登记日起 24个月，36个月，48个月后分期解除限售。 2.有关公司限制性股票的解禁期、解锁期和解除限售条件等内容详见公司于 2020年 12月 12日在上交所网站披露的《紫 金矿业集团股份有限公司 2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 H股主要股东 截止报告期末，持有本公司已发行 H股股本 5%或以上的主要股东权益情况如下： 单位：股 股东名称 股份类别 股份数目 于已发行股份概约百分比 于同类别证券中持股量概约百分比 好╱淡仓 458,897,754 1.73% 7.66% 好仓 Citigroup Inc. H股 80,822,761 0.30% 1.35% 淡仓 382,993,987 1.44% 6.40% 可供借出的股份 GIC Private Limited H股 457,675,633 1.72% 7.64% 好仓 458,603,037 1.73% 7.65% 好仓 JPMorgan Chase & Co. H股 171,079,570 0.64% 2.85% 淡仓 96,381,971 0.36% 1.60% 可供借出的股份 State Street Bank & Trust H股 400,378,560 1.51% 6.69% 可供借出的股份 Company 362,067,907 1.36% 6.05% 好仓 BlackRock, Inc. H股 7,368,000 0.03% 0.12% 淡仓 董事、监事和高级管理人员情况 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 公司已于 2024年 4月 16日将回购专用证券账户中所持有的 4,220万股公司股票以非交易过户的方式过户至公司 2023年员工持股计划证券账户，其中董事和高管认购情况如下： 单位：万股 姓名 职务 认购股数 占总份额比例 陈景河 董事长 27 0.64% 邹来昌 副董事长、总裁 22.5 0.53% 林泓富 董事、常务副总裁 18 0.43% 林红英 董事、副总裁 18 0.43% 谢雄辉 董事、副总裁 18 0.43% 吴健辉 董事、副总裁 18 0.43% 沈绍阳 副总裁 14 0.33% 龙翼 副总裁 14 0.33% 阙朝阳 副总裁 14 0.33% 吴红辉 财务总监 14 0.33% 郑友诚 董事会秘书 14 0.33% 王春 副总裁 14 0.33% 廖元杭 副总裁 14 0.33% 合计 219.5 5.20% 债券相关情况 Bonds 公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具 公司债券（含企业债券） 公司债券基本情况 单位：亿元 币种：人民币 投资者适当 是否存在终 2024年 8月 31日 债券 利率 还本付息 交易 受托管理 交易 债券名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日 主承销商 性安排（如 止上市交易后的最近回售日 余额 （%） 方式 场所 人 机制 有） 的风险 紫金矿业集团股份有限公司 2021年 按年付息 国投证券 21紫 上交 国投证券股份有限公司,中信证券股份 公开 面向专业投资者公开发行公司债券 188162.SH 2021/6/1 2021/6/3 2026/6/3 5 3.87 到期一次 股份有限 专业投资者 否 金 02 所 有限公司,兴业证券股份有限公司 交易 (第一期)(品种二) 还本 公司 紫金矿业集团股份有限公司 2021年 按年付息 国投证券 21紫 上交 国投证券股份有限公司,中国国际金融 公开 面向专业投资者公开发行公司债券 188495.SH 2021/7/30 2021/8/3 2026/8/3 20 3.1 到期一次 股份有限 专业投资者 否 金 03 所 股份有限公司,浙商证券股份有限公司 交易 (第二期) 还本 公司 紫金矿业集团股份有限公司 2022年 按年付息 国投证券 22紫 上交 国投证券股份有限公司,中信建投证券 公开 面向专业投资者公开发行公司债券 185486.SH 2022/3/4 2022/3/8 2027/3/8 15 3.6 到期一次 股份有限 专业投资者 否 金 01 所 股份有限公司 交易 (第一期) 还本 公司 紫金矿业集团股份有限公司 2022年 按年付息 国投证券股份有限公司,中国国际金融 国投证券22紫 上交 公开 面向专业投资者公开发行公司债券 185806.SH 2022/5/24 2022/5/26 2025/5/26 2027/5/26 35 2.94 到期一次 股份有限公司,天风证券股份有限公 股份有限 专业投资者 否 金 02 所 交易 (第二期) 还本 司,兴业证券股份有限公司 公司 紫金矿业集团股份有限公司 2023年 按年付息 国投证券 23紫 上交 国投证券股份有限公司,中国国际金融 公开 面向专业投资者公开发行科技创新 115350.SH 2023/5/9 2023/5/11 2026/5/11 2028/5/11 10 2.96 到期一次 股份有限 专业投资者 否 金 K1 所 股份有限公司 交易 公司债券(第一期) 还本 公司 紫金矿业集团股份有限公司 2023年 按年付息 国投证券 23紫 上交 国投证券股份有限公司,广发证券股份 公开 面向专业投资者公开发行公司债券 115808.SH 2023/8/16 2023/8/18 2026/8/18 2028/8/18 20 2.83 到期一次 股份有限 专业投资者 否 金 G1 所 有限公司,兴业证券股份有限公司 交易 (第一期) 还本 公司 紫金矿业集团股份有限公司 2024年 按年付息 国投证券 24紫 上交 国投证券股份有限公司,广发证券股份 公开 面向专业投资者公开发行科技创新 240996.SH 2024/5/14 2024/5/16 2027/5/16 2029/5/16 20 2.30 到期一次 股份有限 专业投资者 否 金 K1 所 有限公司,中信证券股份有限公司 交易 银行间债券市场非金融企业债务融资工具 非金融企业债务融资工具基本情况 单位：亿元 币种：人民币 债券 交易场 投资者适当性安 交易 是否存在终止上 债券名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日 利率（%） 还本付息方式 余额 所 排（如有） 机制 市交易的风险 紫金矿业集团股份有限公司 2019年度 按年付息，到 期 银行间 公开19紫金矿业 MTN003 101901191.IB 2019/8/28 2019/8/30 2024/8/30 25 3.95 专业投资者 否 第三期中期票据 一次还本 市场 交易 紫金矿业集团股份有限公司 2020年度 按年付息，到 期 银行间 公开20紫金矿业 MTN001 102000148.IB 2020/2/19 2020/2/21 2025/2/21 10 3.51 专业投资者 否 第一期中期票据 一次还本 市场 交易 紫金矿业集团股份有限公司 2021年度 按年付息，到 期 银行间 公开21紫金矿业 MTN001 102101852.IB 2021/9/10 2021/9/14 2026/9/14 15 3.25 专业投资者 否 第一期中期票据 一次还本 市场 交易 紫金矿业集团股份有限公司 2022年度 按年付息，到 期 银行间 公开22紫金矿业 MTN001 102280542.IB 2022/4/21 2022/4/22 2027/4/22 20 3.15 专业投资者 否 第一期中期票据 一次还本 市场 交易 紫金矿业集团股份有限公司 2022年度 按年付息，到 期 银行间 公开22紫金矿业 MTN002 102281888.IB 2022/8/22 2022/8/24 2032/8/24 7 3.8 专业投资者 否 第二期中期票据 一次还本 市场 交易 紫金矿业集团股份有限公司 2022年度 按年付息，到 期 银行间 公开22紫金矿业 MTN003 102282230.IB 2022/10/11 2022/10/13 2029/10/13 15 3.2 专业投资者 否 第三期中期票据 一次还本 市场 交易 紫金矿业集团股份有限公司 2022年度 按年付息，到 期 银行间 公开22紫金矿业 MTN004 102282287.IB 2022/10/17 2022/10/19 2027/10/19 15 2.79 专业投资者 否 第四期中期票据 一次还本 市场 交易 紫金矿业集团股份有限公司 2023年度 23 紫金矿业 按年付息，到 期 银行间 公开102381003.IB 2023/4/20 2023/4/21 2028/4/21 10 3.1 专业投资者 否 第一期中期票据(科创票据) MTN001(科创票据) 一次还本 市场 交易 紫金矿业集团股份有限公司 2023年度 按年付息，到 期 银行间 公开23紫金矿业 MTN002A 102381477.IB 2023/6/19 2023/6/21 2030/6/21 7.5 3.67 专业投资者 否 第二期中期票据(品种一) 一次还本 市场 交易 紫金矿业集团股份有限公司 2023年度 按年付息，到 期 银行间 公开23紫金矿业 MTN003 102382995.IB 2023/11/2 2023/11/6 2028/11/6 20 3.08 专业投资者 否 第三期中期票据 一次还本 市场 交易 公司债券募集资金情况 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改 债券代码：240996.SH 债券简称：24紫金 K1 基本情况 单位：亿元 币种：人民币 债券全称 紫金矿业集团股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 是否为专项品种债券 √是 □否 专项品种债券的具体类型 科技创新公司债券 募集资金总额 20 报告期末募集资金余额 0 报告期末募集资金专项账户余额 0 募集资金用途变更调整 约定的募集资金用途（请全文列示） 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充流动资金 是否变更调整募集资金用途 □是 √否 变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定 不适用 变更调整募集资金用途的信息披露情况 不适用 变更调整后的募集资金用途及其合法合规性 不适用 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流） 单位：亿元 币种：人民币 报告期内募集资金实际使用金额 20 3.1.1偿还有息债务（不含公司债券）金额 4.50 3.1.2偿还有息债务（不含公司债券）情况 用于偿还中国农业银行上杭支行黄金租赁 1吨，涉及金额 4.50亿元 3.2.1偿还公司债券金额 15.00 3.2.2偿还公司债券情况 用于偿还紫金矿业集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）15亿元 3.3.1补充流动资金金额 0.50 3.3.2补充流动资金情况 用于补充公司日常生产经营所需流动资金 0.50亿元 3.4.1固定资产项目投资金额 0 3.4.2固定资产项目投资情况 不适用 3.5.1股权投资、债权投资或资产收购金额 0 3.5.2股权投资、债权投资或资产收购情况 不适用 3.6.1其他用途金额 0 3.6.2其他用途具体情况 不适用 募集资金用于特定项目 4.1募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目 □是 √否 4.1.1项目进展情况 4.1.2项目运营效益 4.1.3项目抵押或质押事项办理情况（如有） 4.2报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划 □是 √否 4.2.1项目变化情况 4.2.2项目变化的程序履行情况 4.2.3项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有） 4.3报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项 □是 √否 4.3.1项目净收益变化情况 4.3.2项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等 4.4其他项目建设需要披露的事项 临时补流情况 单位：亿元 币种：人民币 报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金 □是 √否 临时补流金额 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 募集资金合规情况 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流） 偿还有息债务和补充流动资金。 实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 √是 □否 报告期内募集资金账户管理和使用是否合规 √是 □否 违规的具体情况（如有） 不适用 募集资金违规被处罚处分情况（如有） 不适用 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） 不适用 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 □是 □否 √不适用 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） 不适用 专项品种债券应当披露的其他事项 公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人 单位：亿元 币种：人民币 债券代码 115350.SH 债券简称 23紫金 K1 债券余额 10 科创项目进展情况 发行人为科创企业类发行人，本期债券不对应科创项目。 促进科技创新发展效果 / 基金产品的运作情况（如有） 发行人为科创企业类发行人，本期债券不对应基金产品。 其他事项 无 债券代码 240996.SH 债券简称 24紫金 K1 债券余额 20 科创项目进展情况 发行人为科创企业类发行人，本期债券不对应科创项目。 促进科技创新发展效果 / 基金产品的运作情况（如有） 发行人为科创企业类发行人，本期债券不对应基金产品。 其他事项 无 报告期内公司债券相关重要事项 非经营性往来占款和资金拆借 ? 非经营性往来占款和资金拆借余额 报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1.60亿元； 报告期末，因未到期未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.58亿元 ? 非经营性往来占款和资金拆借明细 报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.1%。 ?以前报告期内披露的回款安排的执行情况 完全执行 负债情况 有息债务及其变动情况 ? 公司债务结构情况 报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 676.90亿元和 683.36亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.95%。 单位：亿元 币种：人民币 到期时间 有息债务类别 金额合计 金额占有息债务的占比（%） 已逾期 6个月以内（含） 6个月以上 公司信用类债券 - 25.00 244.50 269.50 39.44% 银行贷款 - 22.71 321.13 343.84 50.32% 非银行金融机构贷款 - - 70.00 70.00 10.24% 其他有息债务 - 0.02 - 0.02 0.00% 合计 - 47.72 635.63 683.36 100.00% 报告期末,公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额 125亿元，企业债券余额 0亿元，非金融企业债务融资工具余额 144.50亿元，且共有 0亿元公司信用类债券在 2024年 9至 12月内到期或回售偿付。 ? 公司合并口径有息债务结构情况 报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1434.35亿元和 1,486.40亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.63%。 单位：亿元 币种：人民币 到期时间 有息债务类别 金额合计 金额占有息债务的占比（%） 已逾期 6个月以内（含） 6个月以上 公司信用类债券 - 25.00 417.65 442.65 29.78% 银行贷款 - 183.13 779.84 962.96 64.78% 非银行金融机构贷款 - - 70.00 70.00 4.71% 其他有息债务 - - 10.79 10.79 0.73% 合计 - 208.13 1,278.28 1,486.40 100.00% 报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 125亿元，企业债券余额 0亿元，非金融企业债务融资工具余额 144.5亿元，且共有 0亿元公司信用类债券在 2024年 9至 12月内到期或回售偿付。 ? 境外债券情况 截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 142.45亿元人民币，且在 2024年 9至 12月内到期的境外债券余额为 0亿元人民币。 主要负债情况及其变动原因 单位：亿元 币种：人民币 负债项目 本期末余额 2023年余额 变动比例（%） 变动比例超过 30%的，说明原因 公司信用类债券 442.65 308 43.71% 2024年 6月 25日发行 2024年可转换公司债券 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 变动原因 流动比率（%） 106.37 92.21 上升 14.16个百分点 债务结构调整 速动比率（%） 66.45 57.42 上升 9.03个百分点 债务结构调整 资产负债率（%） 56.65 59.66 下降 3.01个百分点 债务结构调整 本报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 变动原因 扣除非经常性损益后净利润 15,432,981,734 9,655,314,949 59.84 EBITDA全部债务比 0.142 0.120 17.74 债务结构调整 利息保障倍数 7.837 6.615 18.46 债务结构调整 现金利息保障倍数 8.83 7.97 10.82 债务结构调整 EBITDA利息保障倍数 9.64 8.54 12.80 债务结构调整 贷款偿还率（%） 100 100 - 债务结构调整 利息偿付率（%） 100 100 - 可转换公司债券情况 转债发行情况 为提供扩大及多元化公司股东基础的潜在机会，改善公司的流动资金状况，并降低公司的融资成本，公司全资子公司金极资本有限公司于 2024年 6月 25日发行于 2029年到期的 20亿美元年利率 1%有担保可转换公司债券（以下简称“H股可转债”）。H股可转债以记名形式按每份 200,000美元的注明面值及超出部分以 100,000美元的完整倍数发行，于 H股可转债的条款及条件所载列的情况下，H股可转债可按初始转换价每股 H股 19.84港元（可予调整）转换为公司每股面值为人民币 0.1元的已缴足普通股 H股。H股可转债被发行予不少于 6名独立承配人（其为专业、机构及其他投资者）。于签署 H股可转债的认购协议以订定 H股可转债发行条款当日（即2024年 6月 17日），H股收市价 16.32港元。H股可转债发行所得款项净额（扣除应付费用、佣金及开支后）约为 19.79亿美元。公司将发行 H股可转债所得款项用于置换境外债务。 H股可转债于 2024年 6月 26日于香港联交所上市，股份名称为 GPCCL B2906，股票代码为 05034。截至2024年 6月 30日，概无 H股可转债被赎回或转换。 附表 1.2024年上半年环境监管重点单位排污信息 序 企业 污染物种 主要污染物及 上半年排放总 排污许可核定 排放口 超标排排放浓度 排放方式 排放口分布情况 执行的污染物排放标准 号 名称 类 特征污染物 量（t） 排放量（t/a） 数量 放情况 COD 8.8108 mg/L 54.08 729.8 氨氮 2.1218 mg/L 13.02 97.3 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 总砷 0.00016 mg/L 0.0010 0.6179 （GB25467-2010）中的表 2标准、 总铅 0 0 0.80716 新屋下、余田坑、湖洋坑、哑坑、二庙沟、 废水 达标后有组织排放 6 无 《污 水综 合排 放标 准》 紫金 总镉 0.00034 mg/L 0.0021 0.08562 三清亭排口 （GB8978-1996) 中表 1及表 2的 1 山铜 总锌 0.00358 mg/L 0.0220 3.66 一级标准 金矿 总铜 0.0331 mg/L 0.2032 2.365 总氰 0.00007 mg/L 0.0004 0.108 《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 3 废气 颗粒物 0.04-0.2 mg/m 9.94 - 达标后有组织排放 11 破碎筛分系统除尘器排口 无 （GB25467-2010） 噪声 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅲ类标准 COD 1.953 mg/L 0.555 6.9 0.915 mg/L 0.123 氨氮 5.481525 0.027 mg/L 总铜 0.0201 0.05 《污 水综 合排 放标 准》（未完）  |