[中报]硕贝德(300322):2024年半年度报告
|
时间：2024年08月23日 22:11:51 中财网 |
|
原标题:硕贝德:2024年半年度报告
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2024年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱坤华、主管会计工作负责人陈忠琪及会计机构负责人(会计主管人员)周中伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。
投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 22
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 24
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 25
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 33
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 38
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 39
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 40
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人签名并盖章的2024年半年度报告原件；
（二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
（三）报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）其他相关文件。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 硕贝德、公司、本公司 | 指 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日—2024年6月30日 |
| 股东大会 | 指 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会 |
| 硕贝德控股 | 指 | 西藏硕贝德控股有限公司 |
| 5G | 指 | 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术 |
| 5.5G | 指 | 5G和6G之间的过渡阶段，属于5G技术的增强版 |
| 天线 | 指 | 无线电波的发射或接收用的一种金属装着，是无线电设备中用来发射或接收电磁波的 |
| LDS天线 | 指 | 由激光镭射加化镀形成的一种线路，是一种主流天线形式 |
| CPE | 指 | 一种接收移动信号并以无线WIFI信号转发出来的移动信号接入设备 |
| V2X | 指 | 将车辆与一切事物相连接的新一代信息通信技术 |
| 江苏凯尔 | 指 | 控股子公司，江苏凯尔生物识别科技有限公司 |
| 安徽凯尔 | 指 | 控股子公司，安徽凯尔通讯科技有限公司 |
| 硕贝德通讯 | 指 | 全资子公司，苏州硕贝德通讯技术有限公司 |
| 东莞合众 | 指 | 控股子公司，东莞市合众导热科技有限公司 |
| 惠州硕众 | 指 | 控股子公司，惠州市硕众导热科技有限公司 |
| 金日工业 | 指 | 控股子公司，惠州金日工业科技有限公司 |
| 硕贝德微电子 | 指 | 控股子公司，江苏硕贝德微电子科技有限公司 |
| 苏州硕贝德研究院 | 指 | 全资子公司，苏州硕贝德创新技术研究有限公司 |
| 硕贝德汽车智联 | 指 | 控股子公司，惠州硕贝德汽车智联科技有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 硕贝德 | 股票代码 | 300322 |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 硕贝德 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Huizhou Speed Wireless Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SPEED | | |
| 公司的法定代表人 | 朱坤华 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄刚 | 张利容 |
| 联系地址 | 广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产
业园惠泽大道138号 | 广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技
产业园惠泽大道138号 |
| 电话 | 0752-2836716 | 0752-2836716 |
| 传真 | 0752-2836145 | 0752-2836145 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
?适用 □不适用
| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 统一社会信用代码号码 |
| 报告期初注册 | 2022年03月07日 | 惠州市仲恺高新区东江高新科
技产业园惠泽大道138号 | 914413007583329069 |
| 报告期末注册 | 2024年07月05日 | 惠州市仲恺高新区东江高新科
技产业园惠泽大道138号 | 914413007583329069 |
| 临时公告披露的指定网
站查询日期（如有） | 2024年04月13日 | | |
| 临时公告披露的指定网
站查询索引（如有） | 公司经营范围增加“电池零配件生产、电池零配件销售”项目，增加后公司经营范围变更为
“研发、生产和销售：无线通信终端天线及通信产品配件，并提供相关技术服务；商品与技
术进出口，动产与不动产租赁；电池零配件生产；电池零配件销售。” | | |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减 |
| 营业收入（元） | 813,655,912.93 | 777,165,179.22 | 4.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,101,507.30 | -130,781,340.60 | 102.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 2,975,222.36 | -130,408,972.72 | 102.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 30,197,676.09 | -56,603,217.15 | 153.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.28 | 103.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.28 | 103.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.30% | -11.22% | 11.52% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减 |
| 总资产（元） | 2,812,814,052.87 | 2,883,539,924.87 | -2.45% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,035,940,611.40 | 1,034,057,686.68 | 0.18% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 | -374,974.42 | |
| 的冲销部分） | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 537,989.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,946.23 | |
| 减：所得税影响额 | 32,138.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,537.71 | |
| 合计 | 126,284.94 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所处行业情况
1、通信行业、消费电子行业
2024年上半年，我国通信行业运行基本平稳，大数据、云计算、物联网等新兴业务得以发展，5G、千兆光网、物联
网等新型基础设施建设有序推进，5G渗透率进一步提高。据中华人民共和国工业和信息化部统计，截至报告期末我国新
兴业务收入同比增长 11.4%，其中云计算和大数据收入分别同比增长 13.2%和 58.6%，物联网业务收入同比增长 12.5%；
5G基站总数达391.7万个，比上年末净增54万个；5G移动电话用户达9.27亿户，比上年末净增1.05亿户，占移动电话用户的52.4%。
受益于宏观经济环境好转、产品创新等因素影响，报告期内全球消费电子市场需求有所回暖。据 Canalys数据显示，
2024年第一季度全球手机2.962亿部，同比增长10%；PC总出货量达5720万台，同比增长3.2%；第二季度全球智能手
机出货量同比增长 12%至 2.889 亿台；全球平板电脑出货量同比增长 18%，达到 3590万台。据中国信息通信研究院
的数据显示，2024年 1－6月我国市场手机出货量 1.47亿部，同比增长 13.2％，其中 5G手机 1.24亿部，同比增长
21.5％，占同期手机出货量的84.4％。
国家发展改革委等部门印发的《关于促进电子产品消费的若干措施》中明确提出，依托新一代信息技术，打造电子
产品消费新场景，培养电子产品消费新增长点。报告期内，新一代信息技术迅速发展，为满足多样化的应用场景需求，
通信行业正加速向数字化、智能化转型。国内外设备供应商、运营商均已积极参与 5.5G建设，如华为发布了 5.5G智能
核心网解决方案，并计划在2024年推出面向商用的端到端5.5G全套网络设备；中国移动全球首发5.5G商用部署，预计
2024年底5.5G网络部署城市超300个，5.5G终端销量超2000万；上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了新型
更高频率5.5G基站的感知能力。目前5.5G暂处于标准研制阶段，随着技术的不断成熟和商用进程的推进，预计5.5G将
在未来发挥更加重要的作用，将会推动消费电子行业的进一步发展。
2、新能源汽车行业
近年来，中央及各地政府出台了一系列政策支持新能源汽车的发展，包括购车补贴、免征购置税等，我国新能源汽
车产、销保持增长态势。据中国汽车工业协会数据显示，我国新能源汽车产销量分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同
比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%；国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆。
据 IDC预测，中国乘用车市场中，新能源车市场规模将在 2028年超过 2300万辆，年复合增长率(CAGR)为 22.8%。
据 IDC发布的《2022-2026中国新能源汽车市场趋势预测》显示，中国新能源汽车市场规模将在 2026年达到 1598万辆
的水平，年复合增长率35.1%，届时国内新能源车的新车渗透率将超过50%。未来新能源汽车行业销量仍有进一步提升空
间。
（二）主营业务
报告期内，公司主要为客户提供天线及天线模组、指纹识别模组、散热器件模组、线束及新能源结构件等产品，产
品广泛应用于消费电子领域、通信领域、新能源及新能源汽车领域，具体如下： 1、天线业务
公司深耕终端天线业务二十余年，主要研发、生产及销售无线通信终端天线，产品主要为FPC天线、LDS天线、LAP天线、UWB天线、PEP基站天线、CPE天线及智能汽车高精度定位天线、V2X天线等，产品广泛应用于手机、平板电脑、
移动支付、无人机、无线充电、汽车、基站及可穿戴等各类移动通信终端通信设备。
2、指纹识别业务
公司控股子公司江苏凯尔生物识别技术有限公司及安徽凯尔通讯科技有限公司主要研发、生产、销售指纹模组等，
主要产品有电容式指纹识别模组、屏下光学指纹识别模组等，产品主要应用于通信终端、笔电、智能家居、物联网、安
防等领域。
3、散热器件组件业务
公司控股子公司东莞市合众导热科技有限公司及惠州市硕众导热科技有限公司主要从事导热、散热产品等研发、生
产及销售，主要产品有热管、VC、液冷板及散热模组，产品可用于手机、游戏机、笔记本电脑、基站、服务器、光伏储
能及新能源汽车等领域。
4、线束及新能源结构件业务
公司控股子公司惠州金日工业科技有限公司主要从事新能源汽车电池包高低压线束的研发、生产和销售，产品主要
为电池包PACK线束（连接电池模组到BMS）、电池模组CCS线束（采集电芯温度和电压信号）、PDU控制盒线束等，产
品广泛应用于新能源汽车领域。此外，公司搭建了新能源结构件产品线，主要产品有铜铝排、端侧板、汇流排、CCS连
接系统，产品主要应用于新能源汽车领域。
（三）公司的运营模式
1、采购模式
公司产品具有定制化和非标准的特点。针对上述特点，公司主要采用根据订单进行采购的采购管理模式，即在公司
收到客户订单后，再组织下达相应零配件订单给供应商，尽量减少定制件的库存风险。另外，对于经常使用的原材料，
公司根据原材料的通用性及月使用量预测设置安全库存。
为保证产品的品质，公司在采购过程中非常重视对供应商的选择。根据 ISO9001质量管理标准的相关程序，公司形
成了系统规范的采购程序，对供应商的选择、评定、定期评审、采购控制、采购成本管理等各环节都建立了完善的制度。
2、生产模式
公司采取以销定产、按单定制的生产模式。接到客户的订单后，公司组织合同评审，综合评估包括人员、设备、模
具、工装夹具能力、相配套的材料及配件、预计交付周期等条件，然后制定生产计划表，随后按照生产计划表组织、合
理调配相应资源。整个制造体系完全遵循 ISO9001标准及客户要求进行，从订单处理到物料采购、生产组织，全部通过
ERP系统进行管理。
3、销售模式
公司产品主要直接面向客户销售。针对无线通信终端天线产品以批量定制为主的销售特点，公司主要采取了开发和
巩固大客户的营销策略。同时，针对我国已形成的主要手机研发及生产基地以及笔记本电脑生产基地，公司建立了覆盖
全国的营销网络，在惠州设立总部，在深圳、苏州、西安、北京、上海等地设立分公司，并积极开发海外市场，设立了
台湾公司、韩国公司、美国公司、越南公司等海外子公司，配备了充足的研发和销售服务团队。确保能够抓住市场机遇，
适时进行专业、系统的营销。
（四）业绩驱动因素
报告期内，公司聚焦主业，不断加大市场开拓力度，持续优化客户和产品结构，积极推进降本增效工作，实现营业
收入81,365.59万元，比去年同期增长 4.70%；实现归属于母公司净利润 310.15万元，比去年同期增长 102.37%，公司
业绩扭亏为盈。
2024年上半年消费电子行业的终端需求有所复苏，凭借着良好的产品品质和优秀的配套服务，公司终端天线、NB天
线及基站天线的订单量增加，获得更多高价值产品的份额，同时严格管控各项费用，天线业务营业收入比去年同期增长
18.34%，毛利率比去年同期增长5.88%。
自2023年下半年起，公司已逐步调整指纹模组业务，报告期内初见成效。报告期内公司持续调整指纹模组业务的产
品结构，主动收缩相关业务规模，指纹模组业务较去年同期亏损明显收窄，毛利率比去年同期实现较大幅度增长。
此外，公司持续开展精细化管理，严格管控各项费用，公司整体盈利能力得以提升。
二、核心竞争力分析
①技术及研发优势。公司自创立以来，持续深耕通信行业，组建了一支专业能力强、实力雄厚的研发团队。公司积
极关注国内外相关技术的新动向，不断进行技术创新和产品优化，以满足市场新的消费需求。截至本报告期末，公司共
获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书228项，其中发明专利54项，实用新型专利166项，外观设计专利
8项；公司共获得美国专利商标局颁发的专利发明证书1项。
②客户优势。公司凭借行业领先的技术、多元化的产品线及高质量的产品制造等优势，与一大批国内知名客户建立
了稳定的战略合作关系。公司重视与客户的合作关系，深度挖掘客户的业务需求，建立专门的团队与集中优势资源，快
速有效地响应客户需求。与客户建立良好的合作关系，有利于公司提升品牌知名度和行业影响力，为公司长期稳定发展
提供坚实的基础。
③人才优势。公司重视人才，通过人才引进、培养、发展和激励，形成了多元化、多层次的高素质人才梯队，为公
司的持续发展提供了有力的人才保障。此外，公司主要管理人员在其专业领域经验丰富，具有前瞻性思维，有助于为公
司制定科学长远的发展规划。
④制造优势。公司在惠州、苏州、安徽及越南等地建立了多个生产制造基地，制造能力基本覆盖了珠三角、长三角及
东南亚电子信息产业聚集区。此外，公司不断投入自动化、数字化设备，持续对产线进行改造升级，提升了生产效率和
产品质量，能满足客户个性化的、多样化的产品服务需求。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 813,655,912.93 | 777,165,179.22 | 4.70% | |
| 营业成本 | 607,670,347.21 | 629,759,301.86 | -3.51% | |
| 销售费用 | 19,113,398.72 | 23,820,275.15 | -19.76% | |
| 管理费用 | 88,496,263.95 | 92,324,655.40 | -4.15% | |
| 财务费用 | 14,122,077.60 | 6,939,536.85 | 103.50% | 汇兑收益减少，利息收入
减少 |
| 所得税费用 | -2,610,719.04 | -3,594,524.67 | -27.37% | |
| 研发投入 | 77,971,989.33 | 76,158,135.31 | 2.38% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,197,676.09 | -56,603,217.15 | 153.35% | 账期差异，支付货款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,877,111.61 | -76,847,853.24 | 32.49% | 长期资产投资减少，对外
投资减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,712,722.60 | 278,001,457.97 | -131.19% | 偿还借款增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -106,607,384.22 | 147,084,109.75 | -172.48% | 偿还借款增加，借款减少
导致现金净额减少 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 |
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 天线 | 502,708,368.94 | 338,458,790.33 | 32.67% | 18.34% | 8.83% | 5.88% |
| 指纹模组 | 42,446,936.97 | 39,159,707.74 | 7.74% | -48.80% | -60.82% | 28.32% |
| 散热组件 | 43,190,586.60 | 43,266,154.08 | -0.17% | 13.71% | 17.76% | -3.44% |
| 线束及新能
源结构件 | 170,479,176.64 | 140,246,303.07 | 17.73% | -13.24% | -7.24% | -5.33% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 182,150.18 | -7.24% | 投资分红 | 否 |
| 资产减值 | -9,062,135.46 | 359.96% | 存货跌价计提 | 否 |
| 营业外收入 | 36,016.72 | -1.43% | 赔偿金、罚款收入 | 否 |
| 营业外支出 | 213,356.09 | -8.47% | 资产毁损报废损失 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动
说明 |
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 325,889,969.97 | 11.59% | 454,535,925.62 | 15.76% | -4.17% | |
| 应收账款 | 494,734,411.05 | 17.59% | 513,373,430.68 | 17.80% | -0.21% | |
| 存货 | 312,421,300.88 | 11.11% | 277,073,341.95 | 9.61% | 1.50% | |
| 固定资产 | 638,990,672.88 | 22.72% | 652,473,841.54 | 22.63% | 0.09% | |
| 在建工程 | 63,001,789.96 | 2.24% | 24,112,150.17 | 0.84% | 1.40% | |
| 使用权资产 | 16,293,589.53 | 0.58% | 18,942,396.29 | 0.66% | -0.08% | |
| 短期借款 | 767,640,034.37 | 27.29% | 813,029,345.10 | 28.20% | -0.91% | |
| 合同负债 | 11,608,678.63 | 0.41% | 8,672,234.74 | 0.30% | 0.11% | |
| 长期借款 | 64,269,687.46 | 2.28% | 134,620,000.00 | 4.67% | -2.39% | |
| 租赁负债 | 11,902,951.49 | 0.42% | 14,900,686.13 | 0.52% | -0.10% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购
买金额 | 本期出
售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 指定为公 | 199,303,417.73 | | | | | | | 199,303,417.73 |
| 允价值计
量且其变
动计入当
期损益的
金融资产 | | | | | | | | |
| 上述合计 | 199,303,417.73 | | | | | | | 199,303,417.73 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末 | | | |
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 17,862,061.69 | 17,862,061.69 | 保证金 | 保证金存款质押 |
| 应收票据 | 119,152,849.49 | 116,258,138.29 | 已背书或贴现但尚未到期 | 信用风险未转移 |
| 合计 | 137,014,911.18 | 134,120,199.98 | | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 25,723,920.00 | 22,674,512.37 | 13.45% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
| 募集资金总额 | 68,000 |
| 报告期投入募集资金总额 | 137.18 |
| 已累计投入募集资金总额 | 51,714.6 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 20,487.7 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 30.13% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53
元/股，募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36元后，实际募
集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于
2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。
本报告期内公司投入募集资金137.18万元，截至报告期末公司已累计投入募集资金51,714.6万元，募集资金余额
为18,805.88万元（含利息收入）。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超
募资金投向 | 是否已变
更项目
(含部分
变更) | 募集资金
净额 | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 截止报告
期末累计
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 5G基站及终端
天线扩产建设项目 | 否 | 23,786.74 | 23,786.74 | 15,919.07 | 168.77 | 15,703.42 | 98.65% | 已结项 | 892.34 | 1,071.78 | 否 | 否 |
| 2. 车载集成智能天
线升级扩产项目 | 是 | 14,135.18 | 14,135.18 | 1,365.05 | 2.6 | 1,110.63 | 81.36% | 已终止 | - | - | 不适用 | 是 |
| 3. 5G散热组件建
设项目 | 是 | 10,078.08 | 10,078.08 | 3,844.38 | -36.15 | 3,686.1 | 95.88% | 已终止 | - | - | 不适用 | 是 |
| 4. 补充流动资金 | 否 | 19,501.68 | 19,501.68 | 19,501.68 | 0 | 19,590.71 | 100.46% | - | - | - | 不适用 | 否 |
| 5.汽车业务总部项
目 | 是 | | | 27,309.8 | 1.96 | 9,350.88 | 34.24% | 2025年09
月30日 | - | - | 不适用 | 否 |
| 6.永久补充流动资
金 | 是 | | | 2,272.86 | 0 | 2,272.86 | 100.00% | - | - | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 67,501.68 | 67,501.68 | 70,212.84 | 137.18 | 51,714.6 | -- | -- | 892.34 | 1,071.78 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 67,501.68 | 67,501.68 | 70,212.84 | 137.18 | 51,714.6 | -- | -- | 892.34 | 1,071.78 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预
计收益的情况和原因（含“是否
达到预计效益”选择“不适用”
的原因） | “5G基站及终端天线扩产建设项目”：受国际贸易环境变化、宏观经济环境不景气等因素影响，消费电子市场需求疲软。同时受公共卫
生事件冲击等因素影响，该项目的土建工程建设、设备采购安装及调试等工作进度不及预期。公司通过改善现有的生产设备，提升了生产效
率，现有产能能暂时满足客户需求。基于谨慎性原则，公司主动放缓投资进度，该项目已于2023年9月15日结项。受国内外5G建设不及预
期等因素影响，该项目未达到预期效益。
“车载集成智能天线升级扩产项目”：受中美贸易摩擦、行业形势变化等多因素的影响，部分客户订单延后。基于谨慎性原则，公司主
动放缓投资进度。经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司终止该项目。
“5G散热组件建设项目”：经公司2021年12月29日召开的2021年第五次临时股东大会及公司2022年4月18日召开的2021年度股
东大会审议通过，公司对5G散热组件建设项目的实施主体、实施方式及实施地点等进行了变更，进一步细化了项目的具体实施方案。由于上
述变更，该项目需要重新进行环评、场地装修等前置工作，项目需要更长的建设期。此外项目所需的部分设备为定制化设备，受公共卫生事
件冲击等因素影响，设备到货时间延后；此外该项目生产的5G终端及基站散热组件系列产品，受消费电子市场需求疲软、5G基站建设进度
放缓等因素影响，公司现有的产能能暂时满足客户需求。基于谨慎性原则，公司主动放缓投资进度。经公司2023年第二次临时股东大会审议 | | | | | | | | | | | |
| | 通过，公司终止该项目。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况
说明 | “车载集成智能天线升级扩产项目”：原计划扩建自动化生产线生产多合一车载鲨鱼鳍天线及内置天线，2020年以来，新能源汽车快速
发展，智能辅助驾驶自动驾驶等对汽车天线提出了更高的要求，产品形态亦发生了较大变化，与原募投项目规划的产线工艺等存在较大差
异。
“5G散热组件建设项目”：原计划新建生产线用于生产5G终端及基站散热组件系列产品，受国际贸易摩擦影响，国内5G基站（网络）
建设进度大幅放缓，消费电子市场需求疲弱，公司已有产能可以满足客户需求。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进
展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更
情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 公司于2022年3月25日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向项
目实施方式及增加实施地点的议案》，同意5G散热组件建设项目的实施方式由自建厂房变更为自建厂房及租赁厂房，实施地点由惠州市东江
高新科技产业园惠泽大道136号3号厂房变更为惠州市东江高新科技产业园惠泽大道136号3号厂房及惠州市东江高新科技产业园惠泽大道
136号5号厂房。本事项已经公司2021年度股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整
情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 公司于2021年12月13日召开的第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议审议通过了《关于增加募投项目
实施主体及使用部分募集资金增资的议案》，同意增加惠州市硕众导热科技有限公司为5G散热组件建设项目的实施主体，并通过公司控股子
公司东莞市合众导热科技有限公司向其全资子公司惠州市硕众导热科技有限公司增资4,500万元，本事项已经公司2021年第五次临时股东大
会审议通过。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置
换情况 | 适用 |
| | 2021年1月18日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金人民币4,748.24万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项
审核，并由其出具容诚专字[2020]201Z0211号《关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金
额及原因 | 适用 |
| | 公司在中国银行股份有限公司惠州江北支行存放的募集资金为补充流动资金，现已按规定用途使用完毕。为规范募集资金账户的管理，
公司已将上述募集资金专户的余额16.54万元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。
公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，募投项目“5G基站及终端天线扩产
建设项目”进行结项，节余募集资金9,094.96万元将全部投入新募投项目“汽车业务总部项目”。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于公司募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟
投入募集资金
总额(1) | 本报告期实际
投入金额 | 截至期末实际
累计投入金额
(2) | 截至期末投资
进度
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使
用状态日期 | 本报告期实
现的效益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化 |
| 1.汽车业务总
部项目 | 5G基站及终端天线扩产
建设项目、车载集成智
能天线升级扩产项目、
5G散热组件建设项目 | 27,309.8 | 1.96 | 9,350.88 | 34.24% | 2025年09月30日 | - | 不适用 | 否 |
| 2.永久补充流
动资金 | 5G散热组件建设项目 | 2,272.86 | 0 | 2,272.86 | 100.00% | | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 29,582.66 | 1.96 | 11,623.74 | -- | -- | | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 原募投项目“车载集成智能天线升级扩产项目”计划扩建自动化生产线生产多合一车载鲨鱼鳍天线及内置天
线，2020年以来，新能源汽车快速发展，智能辅助驾驶自动驾驶等对汽车天线提出了更高的要求，产品形态亦发生
了较大变化，与原募投项目规划的产线工艺等存在较大差异。“5G散热组件建设项目”原计划新建生产线用于生产
5G终端及基站散热组件系列产品，受国际贸易摩擦影响，国内5G基站（网络）建设进度大幅放缓，消费电子市场需
求疲弱，公司已有产能可以满足客户需求。
公司自2022年起已使用自有资金投入新能源汽车相关业务，目前已成功进入部分国内知名客户的供应链体系，
部分产品已批量供货。基于对新能源汽车行业的持续看好，结合公司的长期发展战略及提高募集资金的使用效率的
综合考虑，公司拟将上述募投项目的资金用途变更为“汽车业务总部项目”及“永久补充流动资金”。 “永久补充
流动资金”将用于惠州硕众的日常运营。
公司于2023年8月30日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募
投项目结项及变更募集资金用途的议案》，公司2023年第二次临时股东大会于2023年9月15日审议通过前述议
案。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 17,474.34 | 17,474.34 | 0 | 0 |
| 合计 | 17,474.34 | 17,474.34 | 0 | 0 | |
详见公司于2024年2月19日、5月14日及8月6日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司
名称 | 公司
类型 | 主要业
务 | 注册资
本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 江苏
凯尔 | 子公
司 | 指纹识
别模组 | 100,000
,000.00 | 280,329,6
41.51 | -53,848,431.40 | 62,092,106.
06 | -12,847,319.43 | -12,849,884.96 |
| 东莞
合众 | 子公
司 | 散热器
件组件 | 16,923,
100.00 | 162,702,9
27.89 | 4,249,075.84 | 47,413,815.
61 | -14,274,470.73 | -12,413,057.60 |
| 金日
工业 | 子公
司 | 线束 | 76,796,
295.00 | 380,072,4
28.33 | 133,884,236.84 | 132,943,898
.55 | 732,657.56 | 1,547,657.15 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 惠州德特投资有限公司 | 新设 | 暂无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明：报告期内，公司持续调整指纹模组业务的产品结构，主动收缩相关业务规模，江苏凯尔的
经营业绩较去年同期亏损明显收窄。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、外部环境风险
当前国际贸易环境复杂，地缘政治紧张和贸易保护主义等不利因素仍然存在，可能会对公司经营业绩产生不利影响。
公司将密切关注国际政治经济环境变化，加强宏观经济形势研判，及时调整生产经营措施，同时积极开拓国内业务，
以减少国际贸易环境变化带来的不利影响。
2、资产减值风险
根据企业会计准则相关规定，公司定期对各项资产状况进行减值测试。如果公司所处的经济、技术或者法律等环境
以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大不利变化，相关资产将面临减值的风险，将会对公司的财务状况及经
营成果带来不利影响。
公司将结合行业政策、市场的变化，加强存货、应收账款、固定资产等资产的事前审核、事中控制和事后监管，努
力强化经营管理，降低公司的资产减值风险。
3、业绩波动风险
公司归属于母公司股东的净利润已连续两年度下滑，如果公司不能采取有效的经营管理措施，公司业绩存在进一步
下滑的风险。
公司将在稳定现有客户的基础上，积极开拓新客户、开发新产品；深入梳理整合现有业务，及时调整经营管理策略，
优化内部管理，提高产品竞争优势，增加市场占有率。
4、应收账款坏账损失风险
报告期末，公司应收账款账面价值占同期营业收入的比例较高，如果客户的生产经营状况发生不利变化或经济环境
变化导致资金回流出现困难，公司将面临坏账风险。
公司将强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管，进一步明确销售
人员和财务人员管理应收账款的职责，完善和细化应收账款管理制度和销售人员的考核管理制度。
5、募投项目实施风险
募投项目是基于当时的产业政策、市场环境、技术发展趋势等因素做出的。虽然经过了慎重、充分的可行性研究论
证，但是仍存在宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替、项目实施过程中发生的其
他不可预见因素等原因造成募投项目无法实施、延期或者无法产生预期收益的风险。且募投项目达产后，产品产能将出
现较大幅度提高，如果市场开拓出现滞后或者市场环境发生不利变化，公司新增的产能将可能无法及时消化。
公司将审慎运用募集资金，积极关注募投项目相关产品的市场、产业及技术变化，定期分析募投项目的可行性，此
外积极开拓新客户、新市场，不断加强技术提升，降低募投项目实施风险。
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对
象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及
提供的资料 | 调研的基本情况
索引 |
| 2024年04
月25日 | 价值在线
（https://www.ir
-online.cn/） | 网络平台
线上交流 | 其他 | 参与公司2023
年度网上业绩说
明会的投资者 | 详见巨潮资讯网上
披露的2024年4月
25日投资者关系活
动记录表 | 巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn）：2024年
4月25日投资者
关系活动记录表 |
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参
与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年度股东大会 | 年度股东大会 | 19.07% | 2024年05月09日 | 2024年05月09日 | 巨潮资讯网：《2023年
度股东大会决议公告》
（公告编号：2024-
024） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 吴忠生 | 独立董事 | 离任 | 2024年05月09日 | 因个人原因 |
| 夏永 | 独立董事 | 被选举 | 2024年05月09日 | 被选举 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 （未完）
