[收购]ST新潮(600777):山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要

时间：2024年08月23日 23:40:42 中财网

原标题:ST新潮:山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要

山东新潮能源股份有限公司
要约收购报告书摘要
上市公司： 山东新潮能源股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： ST新潮
股票代码： 600777.SH
收购人： 北京汇能海投新能源开发有限公司
住所： 北京市丰台区凤凰嘴街5号院1号楼-4至25
层内5层505
通讯地址： 北京市丰台区凤凰嘴街5号院1号楼-4至25
层内5层505
签署日期：二零二四年八月
重要声明
本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读后续披露的要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。要约收购报告书全文将在收购人正式发出要约收购之日起刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特别提示
本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

1、本次要约收购为收购人汇能海投向除收购人以外的ST新潮全体股东发出的部分要约收购，要约收购股份数量为3,128,228,100.00股，占上市公司总股本的46.00%，要约价格为3.10元/股。本次要约收购的生效条件为：在要约期届满前最后一个交易日15:00时，中登公司上海分公司临时保管的预受要约的ST新潮股票申报数量不低于680,049,600.00股（占ST新潮股份总数的10.00%）。

要约收购期限届满后，若预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，中登公司上海分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受；若预受要约股份的数量不低于680,049,600.00股且少于或等于本次预定要约收购股份数量3,128,228,100.00股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过3,128,228,100.00股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（3,128,228,100.00股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。

收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。

若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应的调整。

2、本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务，且不以终止ST新潮的上市地位为目的。若本次要约收购完成后ST新潮的股权分布不具备上市条件，收购人将协调ST新潮的其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持ST新潮的上市地位。提请广大投资者关注本次要约收购完成后ST新潮不具备上市条件的风险。

3、截至本报告书摘要签署日，本次要约收购尚未生效。本次要约收购若需履行其他相关法定程序，将按照相关规定依法履行该程序。同时，本次要约期届满后，若预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，中登公司上海分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。因此，本次要约收购的结果亦存在一定的不确定性。

4、按照要约价格为3.10元/股计算，本次要约收购所需最高资金总额为9,697,507,110.00元。作为本次要约收购的收购人，汇能海投已于要约收购报告书摘要公告前将1,939,501,422.00元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%）存入中登公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

5、本次要约收购期限共计30个自然日，具体起止日期请参见后续公告的要约收购报告书全文相关内容。在本次要约收购期限内，投资者可以在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

本次要约收购的主要内容
本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、上市公司的基本情况
本次要约收购的被收购人为山东新潮能源股份有限公司，其基本情况如下：

上市公司名称	山东新潮能源股份有限公司
股票上市地点	上海证券交易所
股票简称	ST新潮
股票代码	600777.SH

截至2023年12月31日，ST新潮股本结构如下：

股东	持股数量（股）	占总股本的比例
一、有限售条件流通股股东	434,343,434	6.39%
二、无限售条件流通股股东	6,366,152,391	93.61%
三、股本总额	6,800,495,825	100.00%

二、收购人的名称、住所、通讯地址
收购人名称：北京汇能海投新能源开发有限公司
住所：北京市丰台区凤凰嘴街5号院1号楼-4至25层内5层505
通讯地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院1号楼-4至25层内5层505
三、收购人关于本次要约收购的决定
2024年8月21日，收购人汇能海投唯一股东汇能集团作出股东决定，同意本次要约收购事宜，收购人已完成内部审议决策相关程序。

本次要约收购若需履行其他相关法定程序，将按照相关规定依法履行该程序。

四、本次要约收购的目的
基于汇能集团发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，收购人拟通过本次要约收购进一步提升对上市公司的持股比例，增强上市公司股权结构稳定性，取得上市公司控制权。汇能海投及其实际控制人将充分利用自身运营管理经验以及产业资源优势，进一步优化ST新潮公司治理结构和产业结构，提高上市公司的经营及管理效率，促进上市公司持续稳定发展。

本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止ST新潮的上市地位为目的。若本次要约收购完成后ST新潮的股权分布不具备上市条件，收购人作为ST新潮的控股股东将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持ST新潮的上市地位。提请广大投资者关注本次要约收购完成后ST新潮不具备上市条件的风险。

五、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份
截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购之外，收购人暂无在未来12个月内继续增持股份或者处置其已拥有权益的股份的安排。若收购人后续拟继续增持ST新潮股份，届时收购人将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行告知及相关信息披露义务。

汇能海投承诺在本次要约收购完成后18个月内，不转让其所持有的上市公司股份。

六、本次要约收购股份情况
本次要约收购为收购人向除收购人以外的ST新潮全体股东发出的部分收购要约，要约收购股份数量为3,128,228,100.00股，占ST新潮总股本的46.00%，要约价格为3.10元/股，具体情况如下：

股份种类	要约价格	要约收购数量（股）	占总股本比例
人民币普通股（A股）	3.10元/股	3,128,228,100.00	46.00%

本次要约收购的生效条件为：在要约期届满前最后一个交易日15:00时，中登公司上海分公司临时保管的预受要约的ST新潮股票申报数量不低于680,049,600.00股（占ST新潮股份总数的10.00%）。要约收购期限届满后，若预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，中登公司上海分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受；若预受要约股份的数量不低于680,049,600.00股且少于或等于本次预定要约收购股份数量3,128,228,100.00股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过
3,128,228,100.00股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（3,128,228,100.00股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。

收购人从每名预受要约的股东处购买的股份如涉及不足一股的余股，则将按照中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法进行处理。

若ST新潮在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应的调整。

七、本次要约收购价格的计算基础
（一）要约价格
本次要约收购的要约价格为3.10元/股。

（二）计算基础
依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：
1、在本次要约收购摘要提示性公告日前6个月内，收购人买入该种股票所支付的最高价格
在本次要约收购摘要提示性公告日前6个月内，收购人取得ST新潮股票所支付的最高价格为2.02元/股。

2、在本次要约收购摘要提示性公告日前30个交易日内，该种股票的每日加权平均价格的算术平均值
在本次要约收购摘要提示性公告日前30个交易日内，ST新潮股票的每日加权平均价格的算术平均值为1.80元/股。

经综合考虑，收购人确定本次要约收购的要约价格为3.10元/股。本次要约收购的要约价格不低于收购人在要约收购摘要提示性公告日前6个月内取得ST新潮股票所支付的最高价格，不低于要约收购摘要提示性公告日前30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值，符合《上市公司收购管理办法》第三十五条规定。

若ST新潮在要约收购摘要提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则要约价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应的调整。

八、要约收购资金的有关情况
本次要约收购所需资金总额不超过9,697,507,110.00元，汇能海投已于本要约收购报告书摘要公告前将1,939,501,422.00元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%）存入中登公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

本次要约收购所需资金来源于收购人自有资金或自筹资金，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，亦不存在直接或间接来自于利用本次收购所得的上市公司股份向银行等金融机构质押取得的融资的情形，资金来源合法合规。

收购人承诺具备本次要约收购所需要的履约能力。本次要约收购期限届满后，收购人将根据中登公司上海分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。

九、要约收购期限
本次要约收购期限共计30日，即《要约收购报告书》全文公告之日起30日（如遇拟结束日为非交易日，则相应顺延至交易日截止）。本次要约收购期限内最后三个交易日，预受的要约不可撤回。在要约收购期限内，投资者可以在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

十、收购人聘请的中介机构
（一）收购人财务顾问
收购人聘请的财务顾问为北京博星证券投资顾问有限公司，其基本信息如下：

名称	北京博星证券投资顾问有限公司
地址	北京市西城区西直门内南小街国英园1号楼1012室
电话	010-50950886
联系人	竟乾、牟佳琦

（二）收购人法律顾问
收购人聘请的法律顾问为北京联慧律师事务所，其基本信息如下：

名称	北京联慧律师事务所
地址	北京市西城区阜成门外大街2号B1606
电话	010-68040200
联系人	吴荣荣、张娜

十一、要约收购报告书摘要签署日期
本报告书摘要于2024年8月21日签署。

收购人声明
1、本报告书摘要依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。

2、依据《证券法》《收购管理办法》的有关规定，本报告书摘要已全面披ST
露了收购人在 新潮拥有股份的情况。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在ST新潮拥有权益。

3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行义务亦不违反收购人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。截至本报告书摘要签署日，本次要约收购尚未生效。本次要约收购若需履行其他相关法定程序，将按照相关规定依法履行该程序。

4、本次要约收购为收购人向除收购人之外的ST新潮全体股东发出的部分要约。本次要约收购不以终止ST新潮的上市地位为目的，若本次要约收购完成后ST新潮的股权分布不具备上市条件，收购人作为ST新潮的控股股东将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持ST新潮的上市地位。

5、本次要约收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和聘请的财务顾问及法律顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

6、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录
重要声明.......................................................................................................................2
特别提示.......................................................................................................................3
本次要约收购的主要内容...........................................................................................5
收购人声明.................................................................................................................10
目 录.........................................................................................................................11
第一节释义...............................................................................................................12
第二节收购人基本情况...........................................................................................13
第三节要约收购目的...............................................................................................29
第四节后续计划.......................................................................................................30
第五节专业机构的意见...........................................................................................32
第六节其他重大事项...............................................................................................34
第一节释义
除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本报告书摘要中具有如下含义：

汇能海投、收购人	指	北京汇能海投新能源开发有限公司
汇能集团、收购人控股股东	指	汇能控股集团有限公司
ST新潮、上市公司、公司	指	山东新潮能源股份有限公司
要约收购报告书	指	《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》
本报告书摘要、本要约收购 报告书摘要、要约收购摘要	指	《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要》
本次要约收购、本次要约、本 次收购	指	收购人以要约价格向ST新潮除收购人外其他所有持有上 市流通普通股（A股）的股东发出的部分要约
要约价格	指	本次要约收购项下的每股要约收购价格
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
北京博星、财务顾问	指	北京博星证券投资顾问有限公司
联慧律师、法律顾问、律师	指	北京联慧律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上交所上市规则》、《上 市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第二节收购人基本情况
一、收购人基本情况

收购人名称	北京汇能海投新能源开发有限公司
注册地址	北京市丰台区凤凰嘴街5号院1号楼-4至25层内5层505
法定代表人	郭建军
注册资本	2,000万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110106MACE3A2P2L
成立日期	2023年4月13日
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发 新材料技术推广服务；节能管理服务；环保咨询服务；资源循环利 用服务技术咨询；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询 技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）
股东名称	汇能控股集团有限公司持股100%
营业期限	2023年4月13日至无固定期限
通讯地址	北京市丰台区凤凰嘴街5号院1号楼-4至25层内5层505
联系电话	010-56315557

二、收购人股权及控制关系
（一）收购人股权控制架构
截至本报告书摘要签署日，收购人的股权控制关系如下图所示：
（二）收购人的控股股东和实际控制人
1、收购人的控股股东情况
汇能控股集团有限公司持有收购人100%的股权，为收购人的控股股东。

以下为汇能控股集团有限公司相关信息：

企业名称	汇能控股集团有限公司
注册地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街63号
法定代表人	郭金树
注册资本	487,664.88万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91150600733282738B
成立日期	2001年12月31日
经营范围	许可项目：煤炭开采【分支机构经营】；矿产资源勘查；非煤矿山 矿产资源开采；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；酒类 经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目 企业总部管理；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验 发展；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
	技术转让、技术推广；煤炭洗选【分支机构经营】；煤炭及制品销 售【分支机构经营】；矿山机械销售【分支机构经营】；租赁服务 （不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；信息系 统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；软件销售 会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2001年12月31日至2099年12月31日
通讯地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街63号
联系电话	0477-3887727

2、收购人的实际控制人的情况
截至本报告书摘要签署日，郭金树直接持有汇能集团28.99%的股权，郭建军通过北京华源佳信投资有限公司、鄂尔多斯市华源佳信商贸有限责任公司间接控制汇能集团29.53%的股权，郭金树与郭建军系父子关系，汇能集团由两人共同控制。汇能集团持有收购人100%的股权，系收购人的控股股东。因此，收购人由郭金树与郭建军两人共同控制，即收购人的实际控制人为郭金树与郭建军。

以下为收购人实际控制人相关信息：
（1）郭金树

姓名	郭金树
性别	男
国籍	中国
公民身份证号码	1527231951********
住所	内蒙古鄂尔多斯市东胜区***
通讯地址	内蒙古鄂尔多斯市东胜区迎宾路9号汇能大厦
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）郭建军

姓名	郭建军
性别	男
国籍	中国
公民身份证号码	1527231973********
住所	北京市昌平区***
通讯地址	北京市丰台区凤凰嘴街5号院1号楼-4至25 层内5层505
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

3、收购人的实际控制人的一致行动人的情况
郭丽芳直接持有汇能集团4.92%的股权，系郭金树之女；郭佰琛、郭宇舒通过北京华源佳信投资有限公司、鄂尔多斯市华源佳信商贸有限责任公司间接持有汇能集团的股权，两人系郭建军子女。郭丽芳、郭佰琛、郭宇舒三人均未在汇能海投、汇能集团及其控制的企业内任职，且持有汇能海投的股权比例较低，故上述三人未认定为收购人的实际控制人，但系收购人的实际控制人的一致行动人。

以下为收购人的实际控制人的一致行动人相关信息：
（1）郭丽芳

姓名	郭丽芳
曾用名	郭丽英
性别	女
国籍	中国
公民身份证号码	1527231975********
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）郭佰琛

姓名	郭佰琛
性别	男
国籍	中国
公民身份证号码	1527231999********
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（3）郭宇舒

姓名	郭宇舒
性别	女
国籍	中国
公民身份证号码	1527231998********
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及其主营业务的主要情况
1、收购人控制的核心企业和核心业务情况

序号	企业名称	注册资本	持股比例	经营范围
1	海南岩羊能源有限 公司	100,000万元	100.00%	许可项目：海洋石油开采；陆 地石油和天然气开采；非煤矿 山矿产资源开采；建设工程施 工（除核电站建设经营、民用 机场建设）；矿产资源勘查； 技术进出口；进出口代理（依 法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 一般项目：技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；工程技术 服务（规划管理、勘察、设计 监理除外）；新兴能源技术研 发；石油制品销售（不含危险 化学品）；石油天然气技术服 务；成品油批发（不含危险化 学品）；化工产品销售（不含 许可类化工产品）；机械设备 销售；专用化学产品销售（不 含危险化学品）；合成材料销 售；炼油、化工生产专用设备 销售；选矿；建筑防水卷材产 品销售；机械设备研发；新能 源原动设备销售；金属材料制 造；金属材料销售；国内贸易 代理；工业工程设计服务；工 程管理服务；矿物洗选加工； 矿产资源储量评估服务；金属 矿石销售；矿产资源储量估算 和报告编制服务；矿业权评估 服务；采矿行业高效节能技术 研发；储能技术服务（除许可 业务外，可自主依法经营法律 法规非禁止或限制的项目）
2	匯遠海投（香港） 有限公司	1万港币	100.00%	投资控股

2、收购人控股股东控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书摘要签署日，除汇能海投外，汇能集团控制的一级核心企业（直接控制）和核心业务情况如下：

序 号	企业名称	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
1	内蒙古鄂尔多 斯联海煤业有	1,033,442.00	60.01%	煤炭勘探服务、开采、加工、洗选及销售； 矿山机械设备的销售、安装；矿山机械设
序 号	企业名称	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
	限公司			备零部件加工销售；矿山设备技术咨询。
2	内蒙古汇能煤 电集团榆林宝 能矿业有限公 司	500,000.00	100.00%	煤炭的销售；煤炭、电力、铁路、公路、 桥梁、房地产、建筑业、煤化工的投资。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）
3	内蒙古汇能小 额贷款有限公 司	250,000.00	95.00%	小额贷款和除存款以外的中间业务、资产 租赁、信用担保业务等
4	内蒙古卓正煤 化工有限公司	210,000.00	100.00%	许可经营项目：无一般经营项目：甲醇及 副产品的生产、销售（未取得许可证前不 得生产经营）
5	伊金霍洛旗安 源西煤炭有限 责任公司	219,137.10	84.19%	煤炭开采；矿产资源勘查；煤炭洗选；煤 炭及制品销售
6	上海合源新时 代能源发展有 限公司	130,000.00	100.00%	一般项目：煤炭及制品销售；普通货物仓 储服务（不含危险化学品等需许可审批的 项目）；货物进出口；有色金属合金销售； 高性能有色金属及合金材料销售；金属工 具销售；金属制品销售；金银制品销售； 非金属矿及制品销售；金属矿石销售；农 副产品销售；木材销售；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；矿山机械销售；针 纺织品及原料销售；建筑材料销售；电子 元器件与机电组件设备销售；服装服饰批 发；食品进出口。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：食品销售。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）
7	内蒙古汇能集 团长滩发电有 限公司	182,000.00	70.00%	电力生产、销售，电力项目的建设和经营 管理，供热，供水，煤炭购销，电力设备 检修、调试、运行、维护、试验，技术服 务，发电厂技术咨询，粉煤灰及副产品销 售及加工，无形资产转让，配电网建设与 经营，电力及节能技术研发，合同能源管 理，房屋租赁。
8	内蒙古汇能煤 化工有限公司	140,000.00	88.30%	许可项目：危险化学品生产；发电业务、 输电业务、供（配）电业务；输电、供电、 受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮 服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：固体废物治理；电子、机械设 备维护（不含特种设备）；专用设备修理；
序 号	企业名称	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
				机械设备租赁。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9	内蒙古汇能长 川发电有限公 司	100,000.00	100.00%	许可项目：发电业务、输电业务、供（配） 电业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）
10	内蒙古绿晟新 能源有限公司	100,000.00	71.00%	许可项目：发电业务、输电业务、供（配） 电业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：太阳能发电技术服务；光 伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件 销售；电子专用材料制造；电子专用材料 销售；发电机及发电机组制造；发电机及 发电机组销售；储能技术服务；智能农业 管理；新兴能源技术研发。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）
11	内蒙古汇能集 团通汇煤炭经 营有限公司	60,000.00	100.00%	煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需 许可审批的项目）
12	内蒙古汇能集 团尔林兔煤炭 有限公司	76,500.00	60.09%	许可经营项目：无一般经营项目：煤炭洗 选、销售；种养殖；煤炭生产。
13	内蒙古锦泰城 塔煤炭有限公 司	42,000.00	100.00%	煤炭生产、洗选、加工、销售，煤矿机械 设备及配件销售，煤炭配送、仓储、包装， 货物搬运装卸，煤炭物流信息服务，道路 普通货物运输。
14	内蒙古汇能集 团汇能房地产 开发有限公司	30,000.00	100.00%	许可经营项目：房地产开发与经营。
15	准格尔旗公沟 煤炭有限责任 公司	21,000.00	100.00%	煤炭生产、销售
16	华北汇能天然 气有限公司	20,000.00	100.00%	许可经营项目：无一般经营项目：天然气 设备销售、液化天然气销售
17	汇能通汇唐山 曹妃甸供应链 管理有限公司	10,000.00	100.00%	供应链管理服务；批发零售：煤炭（无储 存）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）
18	内蒙古汇能硅 铝新材料科技 有限公司	5,000.00	100.00%	一般项目：有色金属铸造；常用有色金属 冶炼；有色金属合金销售；再生资源销售； 五金产品零售；建筑材料销售；煤炭及制
序 号	企业名称	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
				品销售；通用设备修理；供冷服务；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；机械设备销售；机 械设备租赁；企业管理；信息系统运行维 护服务；煤制品制造；金属材料制造；金 属材料销售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）
19	内蒙古汇能长 滩露天煤矿有 限公司	5,000.00	100.00%	煤矿机械设备及配件销售
20	鄂尔多斯市汇 隆置业有限公 司	4,000.00	97.50%	房地产开发经营；酒店管理；养老服务； 国内贸易代理；农副产品销售；食用农产 品批发；牲畜销售
21	内蒙古汇能集 团蒙南发电有 限公司	3,000.00	100.00%	电力产品生产与销售；水源开发及经营； 热能销售；粉煤灰、炉渣、石膏的综合利 用和经营；电力设备的检修、调试、运行、 维护技术服务；电力项目技术咨询；企业 管理咨询；矿产品、建材、机械设备、五 金产品及电气产品批发；房屋、机器设备 租赁；兰炭、活性炭及附属产品的生产与 销售（不含危险化学品）；煤炭经销；型 煤、烧烤炭的生产与销售；煤焦油的销售 （危险化学品经营许可证经营方式：无储 存）。
22	鄂尔多斯市悖 牛川矿区路桥 有限责任公司	2,400.00	88.27%	路、桥养护及收费，糖酒、百货销售。（经 营范围中涉及专项审批的，凭专项审批证 件经营，未取得专项审批证件的，不得经 营）
23	内蒙古长滩煤 化有限公司	2,500.00	80.00%	许可经营项目：无一般经营项目：煤化工 （不含危险品）产品、建筑材料、机械设 备、五金交电销售
24	内蒙古汇能煤 电集团羊市塔 煤炭有限责任 公司	2,000.00	100.00%	许可经营项目：煤炭生产、销售。一般经 营项目：无
25	内蒙古汇能新 能源开发有限 公司	2,000.00	100.00%	新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广
26	内蒙古汇远数 智技术有限公 司	2,000.00	100.00%	许可项目：第一类增值电信业务；第二类 增值电信业务；在线数据处理与交易处理 业务（经营类电子商务）；道路货物运输 （网络货运）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：软件开发；技术服务、
序 号	企业名称	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
				技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；租赁服务（不含许可类租 赁服务）；信息系统运行维护服务；信息 系统集成服务；信息技术咨询服务；数字 技术服务；软件销售；计算机软硬件及辅 助设备批发；广告发布；招投标代理服务； 工业自动控制系统装置销售；衡器销售； 网络设备销售；通信设备销售；机械电气 设备销售；5G通信技术服务。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）
27	上海汇能苏河 置业有限公司	1,000.00	100.00%	一般项目：非居住房地产租赁；物业管理； 组织文化艺术交流活动；会议及展览服务； 停车场服务；建筑物清洁服务；园林绿化 工程施工；小微型客车租赁经营服务；洗 车服务；工程管理服务；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；商业、饮食、 服务专用设备销售；电子产品销售；办公 设备销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售； 新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）
28	内蒙古汇能煤 电集团北京鼎 兴农业有限公 司	1,000.00	100.00%	种植谷物、蔬菜、苗木（不含种苗）；销 售新鲜水果。（市场主体依法自主选择经 营项目,开展经营活动；依法须经批准的项 目,经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）
29	上海汇能文化 传播有限公司	1,000.00	100.00%	一般项目：组织文化艺术交流活动。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）
30	内蒙古汇能集 团宏基建筑安 装工程有限公 司	1,000.00	100.00%	矿山工程施工，煤矿设备安装，设备租赁
31	内蒙古汇能蒙 西发电有限公 司	500.00	100.00%	发电业务、输电业务、供（配）电业务
32	内蒙古汇能煤 电集团巴隆图 发电有限公司	500.00	100.00%	许可经营项目:无一般经营项目:电力设备 及其配件销售；煤炭销售
33	鄂尔多斯市万 长信商贸有限 公司	500.00	100.00%	预包装食品、白酒、五金交电、建材、矿 山机械的销售。
34	准格尔旗弓家	500.00	100.00%	许可经营项目：煤炭生产、销售。一般经
序 号	企业名称	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
	塔布尔洞煤炭 有限责任公司			营项目：无
35	准格尔旗弓家 塔宝平湾煤炭 有限责任公司	500.00	100.00%	许可经营项目：煤炭生产、销售。一般经 营项目：无
36	内蒙古汇能集 团长滩粉煤灰 综合利用加工 有限公司	500.00	100.00%	混凝土砌砖、煤粉灰砖生产与销售。
37	鄂尔多斯市富 安煤炭有限责 任公司	500.00	100.00%	煤炭销售、煤矿机械设备及配件销售。
38	内蒙古汇能集 团安泰物业服 务有限公司	500.00	100.00%	一般项目：物业管理；家政服务；城市绿 化管理；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；会议及展览服务；住房租赁； 非居住房地产租赁；广告发布；日用百货 销售；住宅水电安装维护服务；电动汽车 充电基础设施运营。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）许可项目：停车场服务；城市建筑垃 圾处置（清运）；餐饮服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）
39	内蒙古汇能煤 电集团巴隆图 煤炭有限公司	500.00	70.00%	道路货物运输（不含危险货物）；煤炭生 产、销售。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动。）；煤 炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加 工；煤炭洗选
40	内蒙古汇能煤 电集团蒙南水 务有限责任公 司	300.00	100.00%	自来水生产与供应；天然水收集与分配； 牲畜饲养；餐饮服务；住宿服务；酒类经 营；烟草制品零售；蔬菜种植；谷物种植； 食用菌种植；新鲜蔬菜零售；牲畜销售； 食用农产品零售；住房租赁；陆地管道运 输
41	内蒙古汇能煤 电集团富民煤 炭有限责任公 司	500.00	51.00%	煤炭生产、销售。
42	内蒙古汇能集 团欣宇爆破有 限公司	300.00	70.00%	许可经营项目：无一般经营项目：一般土 岩爆破
43	安康市汇能企 业管理有限公 司	10,000.00	100.00%	一般项目：企业管理；企业管理咨询；食 品销售（仅销售预包装食品）；塑料包装 箱及容器制造；茶具销售；休闲观光活动；
序 号	企业名称	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
				初级农产品收购；食品互联网销售（仅销 售预包装食品）（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：食品生产；非煤矿山矿产资源 开采；饮料生产；旅游业务；粮食加工食 品生产；茶叶制品生产；道路货物运输（不 含危险货物）（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准）。
44	内蒙古恩汇能 源有限公司	37,500.00	80.00%	一般项目：石油天然气技术服务；工程技 术服务（规划管理、勘察、设计、监理除 外）；矿产资源储量评估服务；选矿；矿 产资源储量估算和报告编制服务；供应链 管理服务；矿业权评估服务；煤炭及制品 销售；非金属矿及制品销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；在线能源计量技术研发； 在线能源监测技术研发；规划设计管理。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）

3、收购人实际控制人控制的核心企业和核心业务情况
（1）郭金树控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书摘要签署日，除汇能集团外，郭金树不存在控制的其他核心企业。

（2）郭建军控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书摘要签署日，郭建军控制的一级核心企业（直接控制）和核心业务情况如下：

序 号	企业名称	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
1	北京华源佳信 投资有限公司	1,000	98.00%	投资管理；资产管理。（1、不得以公开方 式募集资金；2、不得公开交易证券类产品 和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得 向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者 承诺最低收益。企业依法自主选择经营项 目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。）
序 号	企业名称	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
2	内蒙古开远实 业集团有限公 司	5,000	90.00%	许可经营项目：无 一般经营项目：对煤炭 业、房地产业、建筑业、纺织业、工业、商 业、农业的投资；信息咨询服务；煤炭经营 与销售；机械设备租赁

4、收购人实际控制人一致行动人控制的核心企业和核心业务情况
（1）郭丽芳控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书摘要签署日，郭丽芳控制的一级核心企业（直接控制）和核心业务情况如下：

序 号	企业名称	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
1	内蒙古前讯科 技有限公司	3,000	80.00%	许可项目:建设工程设计。（依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）一般项目:软件开发；网络技 术服务；计算机系统服务；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；数据处理服务；数据处理和存储支 持服务；网络与信息安全软件开发；货物进 出口；技术进出口；工程管理服务；计算机 软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销 售；五金产品零售；家用电器销售；机械设 备销售；日用品销售；日用百货销售；厨具 卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；办公 用品销售；网络设备销售；通用设备修理； 制冷、空调设备销售；安防设备销售；包装 材料及制品销售；塑料制品销售；食品销售 （仅销售预包装食品）；环保咨询服务；自 然生态系统保护管理；水环境污染防治服 务；环境保护专用设备销售；水质污染物监 测及检测仪器仪表销售；家具销售；建筑装 饰材料销售；工业工程设计服务；专业设计 服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动）

（2）郭佰琛控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书摘要签署日，郭佰琛不存在控制的企业。

（3）郭宇舒控制的核心企业和核心业务情况（未完）