[中报]腾远钴业(301219):2024年半年度报告
原标题:腾远钴业:2024年半年度报告 2024年半年度报告 公告编号：2024-031 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗洁、主管会计工作负责人陈文伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈文伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层分析与讨论”中“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................... 25 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................ 26 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................. 34 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................ 38 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................................. 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................... 40 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 3、报告期内公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件； 5、以上备查文件的备置地点： 江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号腾远钴业办公楼6楼公司董秘办 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
权益金额 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司所属行业发展情况 公司主要从事钴、铜、镍、锂、电池材料前驱体等产品的研发、生产与销售，聚焦新能源金属资源开发利用，为全球领先的钴、铜、电池材料前驱体产品生产企业之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“C32 有色金属冶炼和压延加工业”大类；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C32 有色金属冶炼和压延加工业”大类中的“C3219 其他常用有色金属冶炼”和“C3211 铜冶炼”的两个小类。2024 年上半年，全球新能源汽车市场继续维持增长态势。根据乘联会数据显示，2024 年 1-6 月份全球新能源汽车销量 739 万辆，同比增长13.69%，根据中国汽车工业协会数据显示，2024年1-6月份，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1% 和32%，中国新能源车增长高于全球市场。 根据研究机构SNE Research发布的最新数据显示，2024年1-6月份，全球动力电池装车量达到364.6 GWh，同比增长 22.3%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2024 年 1-6 月份，中国动力电池累计装车量 203.3GWh, 累计同比增长 33.7%。其中三元电池累计装车量 62.3GWh, 占总装车量 30.6%，累计同比增长29.7%。 2024年上半年，随着全球新一轮智能设备更换周期的到来，全球3C类电子消费需求继续增长。根据IDC数据，今年1-6月份全球智能手机的出货量约为5.748亿部，比上年同期增长7.66%。据Canalys数据，今年 1-6 月份全球个人电脑出货量约为 1.2 亿台，其中，2024 年第二季度，全球个人电脑(PC)市场蓄力增长，台式机和笔记本的出货量达6,280万台，同比增长3.4%。 公司所从事的动力电池及 3C 类电池正极材料产业具有广阔的市场前景。随着公司产业的进一步向下延伸，公司的行业地位和产业链优势将更加突出。 随着新能源车报废浪潮的进一步临近，废旧锂离子电池回收迎来快速增长期，电池废料回收成为锂电材料产业链的焦点。公司也将进一步加快、以更多形式与产业链各个环节优秀企业，建立战略合作，完善二次资源的回收利用体系，有机融入产业生态链。公司持续优化、不断创新，突破或掌握了多样性钴资源回收利用、废旧锂电池回收技术等；目前 15,000 吨电池废料综合回收车间等厂房已建设完成并投产，碳酸锂、硫酸镍等新产品将在下半年实现销售。 据世界金属统计局(WBMS)数据，2024 年 1-5 月，全球精炼铜产量为 1,175.67 万吨，消费量为1,165.56 万吨，整体呈现紧平衡。2023 年年底巴拿马政府关闭 Cobre 铜矿，其他全球铜矿生产国如智利、秘鲁、刚果金、印尼、巴西、俄罗斯等国的铜矿产量预期也在下调。2024 年上半年伦铜价格从年初的8,500美元/吨，上涨至5月份最高11,104.5美元/吨，创历史新高。上半年伦铜区间上涨12%，区间最高涨幅约 35%，长远来看，随着全球人工智能、数据中心和绿色能源对铜需求的大幅增长，预计铜的消费将进一步增长。 公司多个在研项目涉及锂电回收战略布局，包括电池废料优先提锂、预处理分离铜、镍回收等。项目成功后，将降低公司回收金属的成本，提升公司在锂电池废料回收领域的优势。 2、公司主要业务、主要产品情况及其用途 公司主要从事钴、铜、镍、锂、电池材料前驱体等产品的研发、生产与销售，聚焦新能源金属资源开发利用，为全球领先的钴、铜、电池材料前驱体产品生产企业之一。 公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐；电积钴、电积铜等金属；硫酸镍及电池级碳酸锂等产品。 公司二级子公司赣州腾驰2024年新增四氧化三钴、氧化钴、三元前驱体产品，公司聚焦3C消费电池与动力电池赛道，围绕新能源产业的发展，进一步拓宽产品品类，向下游延伸。凭借良好的信誉和优异的产品质量，公司与行业内多家知名企业建立了稳固的长期合作伙伴关系。 钴产品主要用于锂电池正极材料、合金、磁性材料、电子元件材料、饲料添加剂、电镀、石化催化剂、医药试剂等领域。 铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建筑材料、民用器具等领域，是应用范围最广的金属之一。 镍产品主要用于锂电池正极材料、不锈钢、电镀、合金、特种玻璃、磁性材料、陶瓷颜料、防腐蚀涂层、高温合金、超导材料等领域。 锂产品主要用于锂电池正极材料及电解液、光学玻璃、陶瓷、冶金、电解铝、核工业等领域。 四氧化三钴主要用于消费类锂电池正极材料、磁性材料、热敏电阻等领域。 氧化钴主要用于陶瓷色釉料等领域。 三元前驱体主要用于制造新能源车用动力电池。 3、公司经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据市场需求和自身情况，独立进行生产经营活动。 （1）采购与定价模式 公司采购的主要原料为铜钴矿、钴中间品、MHP 及电池黑粉等，主要辅料为液碱、硫酸、盐酸等。铜钴矿、钴中间品、MHP 的供应商主要为国际矿业公司或大宗商品贸易商，公司与全球著名的钴、镍原料供应商，国内著名的电池厂，材料厂，电池破碎厂，电池黑粉贸易商建立了良好的合作关系，可长期稳定地保证铜钴矿、钴中间品、MHP、电池黑粉的供应。主要辅料则向国内化学品供应商采购。 刚果腾远成立后，公司进一步拓展了采购渠道，通过刚果腾远向当地贸易商和矿业公司合作共同开发及采购铜钴矿，在刚果（金）当地加工成电积铜和钴中间品。电积铜通过维克托在全球范围内直接销售，钴中间品运回国内后进一步加工制成硫酸钴和氯化钴成品。 母公司钴原料的采购定价一般由原料所含钴铜金属量、基准价和计价系数三个因素决定。钴基准价一般参考英国伦敦《金属导报》（MB）出具的金属钴报价及上海有色网硫酸钴的报价，铜金属基准价上海期货交易市场铜现货结算月平均单价或一般参考伦敦金属交易所报价（LME）官方现货结算均价。计价系数一般根据矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素综合考虑。钴铜原料的金属含量一般由第三方检测机构取样化验并经双方确认。母公司钴原料采购单价=英国《金属导报 》（MB）标准级钴报价低幅月平均单价*计价系数或结合上海有色网硫酸钴低幅减加工费模式。母公司伴生铜采购单价=上海期货交易市场铜现货结算月平均单价或伦敦金属交易所（LME）官方现货结算均价*计价系数。其他原辅材料由公司经营部结合市场价格信息，与《合格供应商目录》内的供应商谈判或由其竞价确定。 刚果腾远钴铜原料的定价一般由原矿所含的钴铜金属量、公司发布的报价文件决定。钴铜原料的金属量一般由刚果腾远检测并经供应商确认，公司会根据原料市场价格行情、供需情况等因素不定期发布采购报价文件。公司发布的报价文件考虑了伦敦金属导报（MB）钴价格及伦敦金属交易所（LME）铜报价波动的影响，约定了不同钴、铜品位区间和不同区间相对应的钴单价及铜价格系数。刚果腾远铜钴矿石或来矿当月 LME 现金现货月均价*铜价格系数（公司报价中混合结算铜品位对应相应价格系数）。所谓混合，即针对多个批次计算出加权平均品位，根据该加权平均品位具体适用公司报价文件约定的钴结算单价或铜结算系数。 母公司镍原料的采购定价一般由原料所含镍金属量、基准价和计价系数三个因素决定。镍基准价一般参考上海有色网（SMM）出具的镍盐现货结算均价。计价系数一般根据 MHP 或者黑粉的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素综合考虑。镍原料的金属含量一般由第三方检测机构取样化验并经双方确认。母公司镍原料采购单价=（上海有色网（SMM）硫酸镍价格-加工费）折算镍金属价格*计价系数。 其他原辅材料由公司经营部结合市场价格信息，与《合格供应商目录》内的供应商谈判或由其竞价确定。 母公司电池黑粉原料的采购定价一般由原料所含钴、镍、锂金属量、基准价和计价系数三个因素决定。钴、镍、锂基准价一般参考上海有色网（SMM）出具的钴盐、镍盐、工业级锂盐现货折算成钴、镍、锂金属结算均价。计价系数一般根据黑粉中的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素综合考虑。电池黑粉的金属含量一般由双方取样化验并经双方或者第三方化验公司仲裁确认。母公司黑粉采购单价=上海有色网（SMM）到货当日金属盐高低幅均价折算金属价格*计价系数。其他原辅材料由公司经营部结合市场价格信息，与《合格供应商目录》内的供应商谈判或由其竞价确定。 （2）生产模式 公司基于市场需求变化预期、已签订的产品合同、原材料库存及可获取的铜、钴、镍、锂金属原料，制定各类钴产品、镍产品、锂产品和电积铜的年度产量计划；公司适时依据市场实际需求和产品价格变化情况，对产量计划进行适时调整。 公司根据行业的需求变化及公司自身在产业链中的比较优势灵活调节产品类型与产品结构进行柔性生产，最大化发挥自身在产业链中的价值。同时，公司不断通过技术研发等方式改进生产流程，强化产品的成本优势和质量优势。 （3）销售模式 公司产品销售均为直销模式。钴产品、镍产品及锂产品由母公司对外销售，四氧化三钴、氧化钴、三元前驱体由赣州腾驰对外销售；铜产品则由母公司、维克托分别就地销售；公司的钴产品、镍产品、锂产品、四氧化三钴、氧化钴、三元前驱体销售定价主要以①伦敦金属导报（MB）的钴金属报价；②上海有色金属网（SMM）的镍金属及锂金属报价为基准，结合钴产品、镍产品、锂产品市场供需关系、竞争对手报价、有色金属网公布价格等因素，综合确定销售价格；铜产品销售定价主要是参考LME标准铜价，并结合一定的贴水幅度定价。 二、核心竞争力分析 1、生产技术优势 公司系国内较早专业从事钴湿法冶炼技术研发与应用的领先企业，一直以来专注于钴冶炼技术的开发，为国家高新技术企业。公司是符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业的“再生利用、梯次利用”双白名单企业。 （1）生产上的技术优势进一步显现 报告期内，公司专注于二次资源产线的融合及产能释放，实现了退役锂电池从回收-拆解-梯次-再生利用的全流程溯源；改进了退役锂电池拆解技术、梯次利用电芯分选技术、退役锂电池梯次利用技术，改良了电池废料预处理分离铜、铝技术、电池废料优先提锂技术，改良了锂电池废料的湿法浸出工艺，优化了含锂液深度除氟工艺，优化了电池级碳酸锂的制备工艺，通过将萃杂不萃镍技术的完善和开发，实现了产线深度融合，降低了二次资源产线的生产成本，降低了元明粉中锂的含量，提升了锂的回收率。 报告期内，公司专注于腾远钴业与腾驰新能源的产线衔接，腾驰新能源已经具备了 20,000 吨三元前驱体和5,000吨四氧化三钴的产能，实现了硫酸钴溶液、硫酸镍溶液、硫酸锰溶液和氯化钴溶液的稳定供3+ 4+ - - 应。开发了 Cr 、Si 、F、Cl四种离子的深度净化技术，解决了溶液中杂质离子对产品的干扰。实现了四种溶液的稳定供货，在节能减碳、降本增效方面得到进一步加强，产业链一体化稳步推进，生产技术优势进一步显现。 （2）技术上优势进一步加强 公司在 2023 年成立了研究院，紧跟公司“向上游延伸，把中游做大，往下游拓展；根植资源地作保障，着力新材料求发展”的战略思想，积极布局技术研发。与上海交大、江西理工等大学建立产学研平台。报告期内，公司改进了湿法冶炼实验室的功能，具备了从浸出-萃取-成品-废水处理全工艺流程的技术开发能力。 2、工艺设计和设备开发优势 公司实现了生产技术、工艺流程设计与生产线建造有机结合，拥有较强的设备设计、建造能力，生产相关的主要工艺设备均自行研制建造或自行设计委托制造。此外，公司可根据自身实际生产情况以及行业内前沿技术发展趋势，适时地对设备以及相关工艺流程进行改进提升，有效地提高工作效率、降低生产成本。 3、产品品质优势 公司是国内钴盐龙头生产企业，始终围绕“百年腾远，品质领先”的质量方针，不断完善健全公司质量管理体系，坚持过程全面质量管理，确保为客户提供质量优异的产品。公司生产的钴系列产品质量优于国家标准和行业标准，各项杂质、品质指标控制稳定，能够满足新能源行业对前端原料品质日益严苛的要求，赢得了行业内知名企业的广泛认可，并建立了长期紧密的合作关系。目前腾远钴业已经成为新能源汽车、3C电池行业供应链重要成员之一。报告期内，产品品质未发生重大变化。 4、资源获取优势 公司在刚果（金）设立刚果腾远，作为公司在刚果（金）的矿石原料采购基地和产品初加工基地。 目前，刚果腾远在刚果（金）取得两项探矿权和一项采矿权，并与其他优质矿区矿权持有人展开联合开发勘探合作。 同时公司利用自行研发的“多样性钴资源回收利用技术”等一系列核心技术，高效、低成本地处理刚果各种含钴原料，对于品位低、伴生金属复杂的矿石也能做到“来者通吃”，大大增加了原料来源的多样性，也是公司资源获取优势的重要手段，拓宽了和当地大型矿业公司从铜冶炼过程回收副产钴的合作空间，报告期内，公司采购渠道和合作模式无重大变化。报告期内，公司与汽车厂商、电池厂商建立战略合作，构建自身的废旧动力电池回收体系，与具有废旧动力电池拆解破碎资质的黑粉生产厂商建立合作协议，搭建原料渠道，获得稳定的原料渠道，稳定原料供应。 5、管理和人才优势 公司主要管理团队成员深耕行业十余年并形成了良好的技术与经营积淀，管理团队之间优势互补、分工明确、配合默契，清晰地确立了公司的发展战略目标，并通过良好的管理措施确保目标高效执行。 报告期内，公司建立了完善的运行机制和管理体系。确立了以战略为导向、以年度全面预算和月度经营计划为核心、以风险管控为重点、以绩效契约为激励的运行机制。拥有完善的人力资源管理体系，完备合一”管理体系，通过了能量管理体系认证 ISO50001。报告期内，引进了一批德才兼备的技术型、创新型人才，与上海交通大学签订了技术合同，展开校企合作。公司在管理、研发及生产领域培养、建立了一支梯队清晰、专业化合理配置的人才队伍，为公司的健康、持续发展奠定了坚实的基础。 6、经营优势 公司拥有一支成熟稳健的经营管理团队，能准确把握行业发展趋势，科学应对市场波动风险，灵活调整采销节奏，在复杂的经营环境中，带领公司实现十几年持续盈利。多年来，经营团队始终坚持创始人“诚信立足、创新致远、合作共赢”的经营理念，诚信立足为先，用心经营公司品牌形象，建立了极具优势的产业链。 在经营团队的指引下，公司在各阶段根据产业发展态势，聚焦技术优势，开发新产品，以稳健营销，将工厂先进生产技术转换为公司坚实市场口碑，树立公司品牌形象。凭借良好的市场口碑，与产业中各环节龙头企业均建立了稳固的合作关系，良好的客户关系，为公司的进一步发展保驾护航。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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