35公司获得增持评级-更新中
8月25日给予广联达(002410)增持评级。 维持目标价14.89元，维持“增持”评级。公司 2024 上半年人员费用控制好于预期，上调2024-2026 年盈利预测。预计2024-2026 年EPS 分别为0.19（+0.02）、0.34（+0.11）、0.48（+0.13）元。出于审慎性原则，维持目标价14.89 元，维持“增持”评级。 风险提示：新产品推广进度不及预期，建筑业修复进度不及预期 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次?优于大市?评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【19:23 国能日新(301162)中报点评：业绩持续稳健增长 创新产品加速放量】 8月25日给予国能日新(301162)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:18 中油工程(600339)：24H1毛利率改善 新签合同额创历史新高】 8月25日给予中油工程(600339)增持评级。 盈利预测、估值与评级 公司是中石油下属的油气工程行业综合巨头，随着新签合同逐步落地，海内外项目持续释放业绩，公司净利润有望进一步增长，该机构维持公司盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为8.53、9.66、10.83 亿元，对应的EPS 分别为0.15、0.17、0.19 元/股，维持对公司的“增持”评级。 风险提示：原油和天然气价格大幅波动，上游资本开支不及预期，海外市场风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级。 【19:13 博瑞医药(688166)2024年中报点评：各业务保持良好增长 创新管线推进顺利】 8月25日给予博瑞医药(688166)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到创新药管线仍需大量研发投入，该机构调整公司2024-2025 年归母净利润从2.96/3.78 亿元至2.12/2.65 亿元，2026年归母净利润预计为3.42 亿元，对应2024-2026 年P/E 估值分别为50/40/31X；基于公司1）产品矩阵不断完善，各业务板块增量显著；2）创新管线顺利推进，BGM0504Ⅱ期数据读出在即；3）仿药聚焦高难仿制剂，后续品种丰富，维持“增持”评级。 风险提示：研发进度不及预期；制剂产品市场拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【19:13 东材科技(601208)：24Q2业绩环比提升明显 加快推进产业化项目建设】 8月25日给予东材科技(601208)增持评级。 盈利预测、估值与评级：由于公司终端下游需求恢复较慢，该机构下调公司24-26 年的盈利预测，预计公司24-26 年的归母净利润分别为3.93（下调14.4%）/5.36（下调12.3%）/6.71（下调11.1%）亿元。公司是我国绝缘材料的龙头企业，近年来重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，多种产品均在中高端领域实现布局，该机构看好公司的发展前景，维持“增持”评级。 风险提示：产能落地进展不及预期、原材料价格波动、下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级。 【19:13 通策医疗(600763)点评：业绩符合预期 种植业务表现亮眼】 8月25日给予通策医疗(600763)增持评级。 维持“增持”评级。根据公司上半年业绩，以及考虑到整体经济环境对口腔医疗消费的影响，该机构下调盈利预测，预计2024 年归母净利润为5.51 亿（原值为9.60 亿），并新增2025-2026 年盈利预测，预计分别实现归母净利润6.27 亿、7.09 亿，2024-2026 年对应增速为10.2%、13.6%、13.1%，当前市值对应2024-2026 年PE 分别为34X/30X/26X。 风险提示：行业竞争加剧的风险；发生医疗事故的风险；行业政策变化风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:08 富安娜(002327)点评：盈利稳定性领跑 羽绒储备充足 提供潜在旺季弹性】 8月25日给予富安娜(002327)增持评级。 富安娜作为中国家纺民族品牌，经营稳健保障持续高分红，具备资产稀缺性，由“买入”下调至“增持”评级。根据中报，24H1 年末公司账上货币资金及交易性金融资产8.5 亿元，且存货中包含较大规模价格涨势、变现性强的羽绒等原材料，短期借款0.8 亿元，长期借款零，因此兼备抗风险能力与潜在扩张条件。鉴于当下国内较弱的消费环境，该机构下调24-26 年开店数量及单店营收贡献，上调销售费用率，因此下调24-26 年盈利预测，预计24-26 年归母净利润5.5/6.0/6.5 亿元（原为6.3/7.0/7.7 亿元），对应PE 为12/11/10倍。参照纺服行业可比品牌公司估值，给予24 年13 倍PE，目标市值73 亿元，较2024/8/23总市值有15%上涨空间，由“买入”下调至“增持”评级。 风险提示：国内零售恢复低于预期；行业竞争加剧；商品房住宅销售不达预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次中性评级、1次强烈推荐评级。 【17:23 用友网络(600588)：效益化经营初见成效 产品持续迭代创新】 8月25日给予用友网络(600588)增持评级。 风险提示：ERP 与云服务市场竞争加剧、下游景气度不及预期等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【17:18 光迅科技(002281)：数通放量盈利改善 交付能力持续提升】 8月25日给予光迅科技(002281)增持评级。 更新盈利预测，下调目标价，维持增持评级; 业绩符合预期，数通放量带动盈利提升；保税区产能建设达成，规模交付能力提升。 更新盈利预测 ，下调目标价，维持增持评级。公司公告2024 年中报，业绩符合预期，各项业务展望积极，Q2 业绩符合预期。考虑行业需求旺盛，但公司产能良率爬坡仍需时日。该机构下调2024 年但上调2025 年业绩，更新2024-2026 年归母净利润为8.40/14.67/19.05亿元（前值为9.50/12.11/15.12 亿元），对应EPS 为1.06\1.85\2.40 元。 催化剂： 国内AI 芯片和智算网络迭代，光模块出货量快速提升风险提示：国内AI 投入不及预期； 行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。 【17:13 沪电股份(002463)：收入加速增长业绩高增亮眼 期待800G交换机放量紧抓AI机遇！】 8月25日给予沪电股份(002463)增持评级。 盈利预测与投资建议： 风险提示：AI 发展不及预期、交换机渗透不及预期、公司技术升级迭代不及预期 该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、5次强推评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【16:23 海格通信(002465)：中国移动持续增资合作深化 北三订单充足板块业绩突出】 8月25日给予海格通信(002465)增持评级。 投资建议：该机构预测24-26 年归母净利润分别为8.32 亿元、10.92 亿元和12.99 亿元，对应 PE 分别为27/20/17 倍，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求低预期；全球疫情影响超预期；市场竞争风险；产品研发风险；公司技术发展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级。 【15:33 税友股份(603171)：营收稳步增长 受益于新财税改革推进】 8月25日给予税友股份(603171)增持评级。 盈利预测和投资评级：公司致力于财税数字化建设，B 端，公司发展SaaS 增值服务，财税大模型有望赋能，未来或持续提升ARPU与市占率；G 端，金税四期不断发展，公司有望稳固行业地位。该机构预测2024-2026 年营业收入分别为21.05/24.77/28.03 亿元，归母净利润分别为2.04/3.11/4.24 亿元，EPS 分别为0.50/0.76/1.04 元/股，当前股价对应2024-2026 年PE 为47.41/31.04/22.81 X，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：宏观经济影响下游需求、税务政策变化风险、市场竞争加剧、政府IT 支出预算收缩、公司业绩不及预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“推荐“评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 【15:28 亚信安全(688225)：业绩企稳改善 进军卫星互联网+算力算网安全】 8月25日给予亚信安全(688225)增持评级。 风险提示：行业竞争加剧、需求不及预期、政策不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【15:28 卓越新能(688196)：Q2业绩环比回升 推进海外产能布局】 8月25日给予卓越新能(688196)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级。 【15:28 豫园股份(600655)：Q2珠宝有所承压 静候旺季回暖】 8月25日给予豫园股份(600655)增持评级。 风险提示：国际金价波动、市场竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级。 【15:18 同花顺(300033)：需求不足业绩承压 AI产品持续落地】 8月25日给予同花顺(300033)增持评级。 催化剂：公司推出更多AI 大模型产品及基于AI 技术升级过的产品风险提示：资本市场剧烈波动、公司AI 大模型商业化进度不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。 【14:08 亿联网络(300628)：生态合作兼容 新业务线显著贡献】 8月25日给予亿联网络(300628)增持评级。 维持“增持”评级。该机构认为，公司作为通信出海核心厂商，盈利能力强，业绩预计随需求延续边际改善持续高增。考虑到此前去库存周期叠加部分行业需求受混合办公趋势影响转移等导致的业绩基数较低，调整公司2024 年盈利预测，并新增25-26 年盈利预测，预计24-26 年公司归母净利润为24.31/29.43/35.49 亿元（原预测24 年归母净利润为39.09亿元），对应PE 为17/14/12 倍（可比公司PE 为26/20/16 倍），维持“增持”评级。 风险提示：VCS/商务耳麦业务拓展不及预期、新品销售不及预期，外部突发事件影响等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级。 【13:43 苏试试验(300416)：环试服务与设备短期承压 需求有望复苏】 8月25日给予苏试试验(300416)增持评级。 风险提示：下游需求不及预期；集成电路检测产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【13:33 伊之密(300415)：业绩略超预期 高端化和全球化进入新阶段】 8月25日给予伊之密(300415)增持评级。 投资建议：设 备更新政策驱动下，公司作为行业头部品牌，业绩增速有望好于行业增速，维持公司2024-26 年EPS 为1.15/1.32/1.49 元不变，维持目标价24.87 元，维持增持评级。 风险提示：市场竞争加剧，一体化压铸设备拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:33 中材国际(600970)：业绩稳中有增 经营现金流同比改善】 8月25日给予中材国际(600970)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营收489.0/519.2/546.9 亿元，归母净利润30.3/32.9/37.0 亿元。对应PE 分别为8.3/7.7/6.8 倍，维持“增持”评级。 风险提示：水泥运维推进不及预期、装备业务外扩不及预期、出海不及预期。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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