[中报]天键股份(301383):2024年半年度报告
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时间：2024年08月25日 15:50:34 中财网 |
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原标题:天键股份:2024年半年度报告
天键电声股份有限公司
2024年半年度报告
2024-046
2024年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人冯砚儒、主管会计工作负责人唐南志及会计机构负责人(会计主管人员)唐南志声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10
第四节公司治理..................................................................................................................................................23
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................25
第六节重要事项..................................................................................................................................................27
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................33
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................40
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................41
第十节财务报告..................................................................................................................................................42
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董秘办。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、天键股份 | 指 | 天键电声股份有限公司 | | 中山天键 | 指 | 中山市天键电声有限公司，公司全资子公司 | | 赣州欧翔 | 指 | 赣州欧翔电子有限公司，公司全资子公司 | | 天键医疗 | 指 | 天键医疗科技（广东）有限公司，公司全资子公司 | | 马来西亚天键 | 指 | 注册于马来西亚的“MinamiElectronicsMalaysia
Sdn.Bhd.”，公司控股子公司 | | 香港天键 | 指 | 注册于香港的“天键电声有限公司”，公司全资子
公司 | | 天键控股 | 指 | 天键（广州）投资控股有限公司,持有公司5%以上股
份的股东 | | 深圳天键 | 指 | 深圳市天键千安技术有限公司，公司全资子公司 | | ODM | 指 | 原始设计制造商（OriginalDesign
Manufacturer）是由采购方委托制造方提供从研
发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购
方负责销售的生产方式 | | IDC | 指 | 国际数据公司是国际数据集团旗下全资子公司，是
信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和
活动服务专业提供商 | | 虚拟现实（VR） | 指 | 模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供用户关于
视觉、听觉等感官的模拟，让用户感觉仿佛身历其
境。用户进行位置移动时，可以立即进行复杂的运
算，将精确的三维世界传回产生临场感 | | 增强现实（AR） | 指 | 增强现实是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的
技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及
注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机
生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟
信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互
为补充，从而实现对真实世界的“增强” | | 混合现实（MR） | 指 | 指的是结合真实和虚拟世界创造了新的环境和可视
化三维世界 | | 人工智能 | 指 | 人工智能（ArtificialIntelligence）是研究、开
发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、
技术及应用系统的一门新的技术科学 | | LEAudio应用技术 | 指 | LEAudio作为可组网的音频技术，具有延迟更低以
及带宽更大的特点，使不同的声音可以在其中以高
效率、低延迟状态相互传递。公司将此技术应用于
多种产品形态及场景中 | | 空间计算 | 指 | 空间计算是涉及机器、人、物体及其发生环境的活
动的数字化，以实现和优化操作和交互 | | OWS | 指 | OWS全称为"OpenWearableStereo"，即开放穿戴式
立体声耳机。它是一种新型的耳机形态，与传统的
入耳式或半入耳式耳机相比，OWS耳机最大的特点是
其"开放"和"不入耳"的设计理念 | | Meta | 指 | 指MetaPlatforms,Inc.，是一家在社交网络、虚
拟现实和人工智能等多个领域具有重要影响力的科
技公司，由Facebook公司在2021年10月改名而来 | | DemantGroup | 指 | DemantGroup（戴蒙集团）是一家全球领先的听力
保健和音频技术集团，拥有超过120年的历史。该
集团提供全面的解决方案和服务，帮助有听力损失
的人们与周围的世界建立联系并进行沟通。Demant
Group的业务涵盖了听力保健的所有领域，包括听力 | | | | 设备、听力植入物、诊断设备、音频和视频解决方
案以及全球范围内的听力保健服务 | | GNGroup | 指 | GNGroup，全称为GreatNordicGroup，是一家总
部位于丹麦的国际医疗保健技术公司，专注于听力
护理和音频解决方案 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 天键股份 | 股票代码 | 301383 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 天键电声股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 天键股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | MINAMIACOUSTICSLIMITED | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | MINAMI | | | | 公司的法定代表人 | 冯砚儒 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
?适用□不适用
| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 统一社会信用代码号码 | | 报告期初注册 | 2023年07月31日 | 江西省赣州市于都县上欧工 | 913607313328261677 | | | | 业小区宝矿路66号 | | | 报告期末注册 | 2024年06月12日 | 江西省赣州市于都县上欧工
业小区宝矿路66号 | 913607313328261677 | | 临时公告披露的指定网站查
询日期（如有） | 2024年06月13日 | | | | 临时公告披露的指定网站查
询索引（如有） | 详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-032） | | |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 954,961,794.43 | 724,346,589.50 | 31.84% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 95,005,739.01 | 53,876,594.89 | 76.34% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 73,571,731.95 | 49,359,776.04 | 49.05% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 194,420,306.72 | 4,409,299.32 | 4,309.32% | | 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 0.44 | 31.82% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.58 | 0.44 | 31.82% | | 加权平均净资产收益率 | 4.95% | 10.13% | -5.18% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,667,242,259.18 | 2,555,295,589.15 | 4.38% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,931,212,393.11 | 1,866,503,509.21 | 3.47% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | -706,274.88 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 20,923,339.52 | 主要系收到的政府补助 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 4,058,816.73 | 主要系理财产品产生的投资收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 1,147,615.04 | | | 减：所得税影响额 | 3,981,498.36 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 7,990.99 | | | 合计 | 21,434,007.06 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
目前公司业务布局所属行业以消费电子行业为主，主要经营模式为ODM，从事智能耳机等各类智能可穿戴设备和助听器等健康医疗产品的研发、设计和生产，致力于从智能耳机ODM生产商全面发展至包含健康医疗产品以及AR眼镜等声光电结合产品的方案提供商。
随着5G、人工智能、空间计算、AR/VR/MR等新兴技术和产业的发展，智能可穿戴设备的市场规模与重要性都得到了提升。智能可穿戴设备属于便携式设备，包括TWS耳机、智能手表、智能手环、AR/VR/MR设备、智能指环等产品，通过软件支持和云端交互等多种技术实现其功能，广泛应用于通讯、娱乐、运动和医疗健康等领域，整体维持着较
好的增长态势。目前智能可穿戴市场中智能耳机、智能手表、智能手环发展较为成熟，具有较大市场规模。根据IDC最
新发布的《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》，2024年一季度全球可穿戴出货量1.1亿台，同比增长8.8%。根据IDC
的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》，2024年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为3,367万台，同比增长36.2%，
伴随终端需求增长，市场出货节奏明显加快。
作为智能可穿戴设备重要细分类别的智能耳机，除了具有播放、采集声音信息的功能，正在实现主动降噪、语音控
制、语义识别、运动健康监测、空间音频和其他智能设备互联互通等功能升级，满足消费者工作和生活中的多种复杂应
用需求，提升电声产品的潜在多样化智能需求，智能耳机市场具有广阔的市场前景和发展机遇。根据IDC的《中国无线
2024 5,540 20.8%
耳机市场月度跟踪报告》， 年上半年中国蓝牙耳机市场出货量达到 万台，同比增长 。其中，真无线耳机市场出货3,508万台，同比增长5.6%。开放式耳机市场强势增长，2024年上半年出货1,184万台，同比增长303.6%。
以收入规模而言，公司主要产品为各类耳机成品，包括头戴式耳机、TWS耳机、入耳式耳机、OWS耳机和骨传导耳机等多种形态和功能的产品；除了面向终端消费者的耳机成品外，公司同时经营对讲机配件、车载配件、声学零部件
（喇叭、麦克风）等。新拓展的声学相关产品包括助听器、听力辅助设备、定制耳机等健康医疗类产品以及AR眼镜、
智能音箱模组和车载麦克风等产品，有望成为公司新的利润增长点。
在苹果、Meta等科技巨头引领的空间计算新技术时代，公司通过持续创新，不断拓展产业边界，优先储备以LEAudio应用技术、空间音频技术为代表的多项核心技术，积极发展AR眼镜等声光电结合产品，推动产品智能化、多元
化、差异化；同时顺应消费电子与健康医疗相互融合的发展趋势，在业内抢先布局健康医疗领域，取得Ⅱ类医疗器械生
产许可证、医疗器械注册证等资质，自有品牌已覆盖专业助听器、辅听器、智能指环等产品，积极培育公司的第二成长
曲线。
得益于公司多年的客户积累、技术优势和制造优势，报告期内公司实现营业收入9.55亿元，同比增长31.84%；实现归属于上市公司股东的净利润9,500.57万元，同比增长76.34%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润7,357.17万元，同比增长49.05%。
下半年，公司将继续深耕声学领域，坚持自主研发，以市场为导向，以客户为中心，以产品为经营重心，紧抓声学
技术、光学技术、通信技术、人工智能、大数据、空间计算等技术发展带来的市场机遇，不断变革创新，发展新质生产
力，追求高质量的稳步增长。
二、核心竞争力分析
20
公司深耕声学领域，拥有超过 年的电声行业研发、制造经验，专注于电声元器件和电声终端产品。始终稳扎稳打、
高效务实、紧跟声学产品技术发展趋势，快速开发满足不同客户需求的各类电声产品。公司自成立伊始主要从事传统声
学领域的喇叭、扬声器业务，通过集成声学、结构件、电子元器件的业务整合，切入耳机整机制造环节，为国内外一流
品牌提供智能耳机ODM解决方案，并积极开拓AR眼镜等新产品，从声电结合向声、光、电一体化领域迈进。
公司多年的行业沉淀与自主设计制造经验造就了深厚的声学基础技术积累，公司ODM模式下的垂直整合能力逐渐增强，可以基于业务、研发以及客户需求进行技术方案的灵活调整，为客户提供更好的项目全生命周期服务，这是公司得
以从电声元器件生产商纵深发展至电声解决方案提供商的关键因素。凭借丰富的市场经验、多年积累的设计研发能力和
制造能力，在电声行业无线化、数字化、智能化的趋势中，公司取得一系列创新性发展，逐渐赢得了国内外一线品牌厂
商的信赖支持，在技术实力、工艺能力、产品质量、交付能力、配套服务等方面处于行业先进水平。
2、抢先布局健康医疗
近年来，全球消费电子产品的技术创新有效促进消费电子电声行业的发展，同时消费者健康意识的强化，为消费电声产品与传统助听器等医疗器械结合提供了重大机遇。2017年，公司设立了健康医疗子公司，开始进入健康医疗领域，
并于2019年1月取得了Ⅱ类医疗器械生产许可证，拓宽了公司声学类产品的生产经营范围，成为国内能够同时生产消费
类电声产品和健康医疗声学类电声产品的公司。公司在健康医疗声学产品领域正大力推进自主品牌的专业助听器、具备
蓝牙功能的TWS形态辅听器、个性化定制HIFI耳机、智能戒指等。
3、实力雄厚的研发能力和技术储备
公司拥有较为系统的研发体系，配备专业电声实验室和各类专业检测、调试设备，形成了一支由博士、硕士带领的，多层次、高水平、富有实践经验的研发队伍。系统的研发体系、完善的研发组织结构、专业经验丰富的研发团队，
保障公司持续获得电声领域的前沿核心技术，为客户提供专业的产品和技术服务，提升公司核心竞争力。
公司积极开展声学、电子、无线通信等领域的基础技术自主研发，顺应电声产业无线化、数字化、智能化、声光LEAudio
电结合的发展趋势，逐步在行业内确立了核心技术优势。其中 技术、主动降噪技术、无线蓝牙技术、运动防水技术等相关技术均已成熟应用到公司生产的产品上，开放音频技术、空间音频技术等均为公司储备的创新技术。在追求
全面提升技术的同时，公司还将追求差异化发展，专注细分领域的研发布局，在消费声学电子产品和健康声学产品的相
互融合中，抢占行业发展制高点。
4、高效的客户开发和稳定的客户资源
公司具备高效的客户开发能力，销售区域覆盖中国境内以及境外的亚太、美国、欧洲等地区，销售的产品种类包括通讯耳机、游戏耳机、助听耳机、运动防水耳机、音乐耳机、教育耳机等各类应用领域的耳机产品线以及音箱模组、
对讲机配件、车载配件、AR眼镜、电声元器件等；销售团队稳定性强，销售人员具备电声学工程背景，专业基础扎实，
沟通能力强，具有团队服务意识，能更好的为客户进行服务，与客户建立起长期稳定的战略合作关系，为公司业务的持
续发展奠定了基础。
H
经过多年的深耕与积累，公司在专业类音频、互联网平台等多元化的下游市场建立了稳定的客户资源，公司与客户、森海塞尔（Sennheiser）、飞利浦（Philips）、摩托罗拉（Motorola）、尚音电子（Marshall）、海盗船（Corsair）、
Nothing、DemantGroup、GNGroup、博士（Bose）、迪卡侬（Decathlon）、安克创新、OPPO、VIVO、传音控股、漫
步者等国内外优质客户（品牌）开展密切合作。总体来看，公司已拥有了广泛的客户资源，与客户建立了长期良好的合
作关系，客户信任度和满意度高，为公司的进一步发展奠定了坚实的市场基础和品牌基础。
5、供应链垂直一体化整合能力
作为从传统电声元器件产商发展而来的电声综合方案提供商，凭借深厚的技术积累及多年的精密制造经验，公司已具
备集元器件、产品研发设计以及整机制造延伸的供应链垂直一体化整合能力，为客户提供电声整体解决方案。供应链垂
直一体化布局提高了生产效率与响应速度、交付水平，给客户提供了高质量、低成本的声学整机解决方案，同时大幅提
升了产品的良率、效率与一致性，增强了与客户合作的黏性。
SMT TWS / /
公司现有注塑、喇叭、 、成品组装、包装等生产车间，每年可完成 耳机头戴式耳机入耳式耳机等声学产品超过2,000万部，生产能力突出。
基于多年生产管理经验，公司自主开发升级了生产信息化管理系统（MES），以车间资源管理、计划执行管理、全面物料管理、精益制造管理、实时品质管理、机台设备管理、生产文件管理、绩效报表八大模块为基础，通过系统模
块之间的集成整合管理，最终实现对质量、成本、交付的实时管理、运营监控。通过生产线工单、物料和产品在生产过
程中实现全面的过程信息、物料追溯管理，实现产品和生产过程信息、物料的正向及反向追溯管理；从物料来料检验到
产品成品出货检验，整个生产过程都实行产品品质控制及监控，为客户提供高质高效的服务。
公司生产布局合理，目前拥有江西赣州、广东中山和马来西亚槟城三个制造基地，较好地满足国内外客户产品需求，其中马来西亚槟城基地的设立，可以在日趋复杂的国际贸易环境下，更好地服务国际专业品牌客户。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 954,961,794.43 | 724,346,589.50 | 31.84% | 部分项目出货超预期
及美元汇率较去年同
期维持在高位所致 | | 营业成本 | 781,901,794.15 | 584,080,921.86 | 33.87% | 随营业收入合理变动 | | 销售费用 | 7,596,444.31 | 5,192,993.59 | 46.28% | 主要系本期销售人员
的薪酬及出口信用保
险费用增加所致 | | 管理费用 | 44,783,370.82 | 29,237,887.41 | 53.17% | 主要系本期股份支付
费用及管理人员薪酬
增加所致 | | 财务费用 | -21,698,763.15 | -13,622,727.13 | -59.28% | 主要系本期银行存款
利息收入增加所致 | | 所得税费用 | 13,877,548.09 | 4,476,321.12 | 210.02% | 主要系利润总额增加
所致 | | 研发投入 | 48,807,371.49 | 46,691,698.35 | 4.53% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 194,420,306.72 | 4,409,299.32 | 4,309.32% | 主要系期初在途货币
资金解除受限及销售
商品、提供劳务收到
的现金增加 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -461,670,618.98 | -58,429,797.71 | -690.13% | 主要系本期购买理财
产品所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -40,916,823.90 | 1,123,648,717.57 | -103.64% | 主要系去年同期首发
上市募集资金及本期
发放现金股利所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -294,758,942.35 | 1,073,162,799.73 | -127.47% | 主要系去年同期首发
上市募集资金及本期
购买理财产品所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 耳机产品 | 892,138,676.01 | 735,945,980.43 | 17.51% | 33.24% | 34.59% | -0.83% | | 其他声学产品 | 59,679,568.57 | 44,246,762.14 | 25.86% | 14.08% | 23.31% | -5.55% | | 其他业务收入 | 3,143,549.85 | 1,709,051.58 | 45.63% | 28.31% | 23.21% | 2.25% | | 分行业 | | | | | | | | 电子元器件 | 951,818,244.58 | 780,192,742.57 | 18.03% | 31.85% | 33.89% | -1.25% | | 其他业务收入 | 3,143,549.85 | 1,709,051.58 | 45.63% | 28.31% | 23.21% | 2.25% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 234,085,287.14 | 239,792,860.47 | -2.44% | 42.64% | 52.99% | -6.93% | | 境外 | 720,876,507.29 | 542,108,933.68 | 24.80% | 28.67% | 26.86% | 1.08% |
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 4,058,816.73 | 3.70% | 理财产品的投资收益 | 否 | | 资产减值 | -6,762,939.34 | -6.17% | 存货的减值损失 | 是 | | 营业外收入 | 1,425,434.79 | 1.30% | 主要系废品收入及供
应商扣款 | 否 | | 营业外支出 | 952,891.10 | 0.87% | 主要系处置固定资产
及呆滞物料损失 | 否 | | 其他收益 | 24,045,006.95 | 21.93% | 收到政府补助 | 否 | | 信用减值损失 | -1,251,083.48 | -1.14% | 主要系应收账款信用
减值损失 | 是 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 610,142,896.17 | 22.88% | 1,010,883,797.83 | 39.56% | -16.68% | 主要系报告期
使用闲置募集
资金进行现金
管理所致 | | 应收账款 | 485,795,566.29 | 18.21% | 458,210,333.12 | 17.93% | 0.28% | 无重大变动 | | 存货 | 274,539,159.69 | 10.29% | 211,172,976.49 | 8.26% | 2.03% | 无重大变动 | | 投资性房地产 | 26,493,482.28 | 0.99% | 27,551,077.74 | 1.08% | -0.09% | 无重大变动 | | 固定资产 | 394,701,773.98 | 14.80% | 383,430,795.61 | 15.01% | -0.21% | 无重大变动 | | 在建工程 | 35,273,332.14 | 1.32% | 1,929,126.19 | 0.08% | 1.24% | 无重大变动 | | 使用权资产 | 2,980,070.51 | 0.11% | 1,865,347.29 | 0.07% | 0.04% | 无重大变动 | | 合同负债 | 9,837,444.10 | 0.37% | 9,034,569.26 | 0.35% | 0.02% | 无重大变动 | | 长期借款 | | | 2,568.94 | 0.00% | 0.00% | 无重大变动 | | 租赁负债 | 1,664,547.47 | 0.06% | 736,814.48 | 0.03% | 0.03% | 无重大变动 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 0.00 | | | | 230,000,0
00.00 | | 481,381.1
0 | 230,481,3
81.10 | | 上述合计 | 0.00 | | | | 230,000,0
00.00 | | 481,381.1
0 | 230,481,3
81.10 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
结构性存款计提利息
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
?
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | | 在途货币资金 | 0.00 | 106,240,500.00 | | 票据保证金及利息 | 10,845,696.98 | 10,593,582.50 | | 非银行机构账户保证金 | 82,197.36 | 78,990.23 | | 睡眠账户资金 | 12,618.93 | 9,399.85 | | 合计 | 10,940,513.27 | 116,922,472.58 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 465,680,371.21 | 58,583,264.95 | 694.90% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 被投
资公
司名
称 | 主要业务 | 投
资
方
式 | 投资金额 | 持股比
例 | 资
金
来
源 | 合作方 | 投
资
期
限 | 产品
类型 | 截至资产负
债表日的进
展情况 | 预计
收益 | 本期投
资盈亏 | 是
否
涉
诉 | 披露日
期（如
有） | 披露索引（如有） | | 马来
西亚
天键 | 电声产品
的制造 | 增
资 | 1
2,080,000.00 | 80.00% | 自
有
资
金 | TehHow
Chee（郑
晏志） | 长
期 | 电声
产品 | 已完成出资 | | | 否 | | | | 深圳
天键 | 可穿戴智
能设备的
研发和销
售 | 新
设 | 2
10,000,000.00 | 100.00% | 自
有
资
金 | 不适用 | 长
期 | 可穿
戴智
能设
备 | 已完成工商
注册登记手
续并完成出
资 | | | 否 | 2024年
05月13
日 | 《关于全资子公司完成工商注
册登记的公告》公告编号：
2024-025 | | 赣州
欧翔 | 电声产品
的制造 | 增
资 | 3
158,009,937.34 | 100.00% | 募
集
资
金 | 不适用 | 长
期 | 电声
产品 | 已完成工商
注册登记手
续并完成出
资 | | | 否 | 2024年
06月20
日 | 《关于使用部分募集资金向全
资子公司增资进展暨完成工商
变更登记的公告》公告编号：
2024-034 | | 合计 | -- | -- | 4
170,089,937.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
注：1美元
2人民币
3人民币
4其中美元为2,080,000.00元，人民币为168,009,937.34元，合计数换算成人民币为182,787,921.34元3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?
适用□不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 报告期内购入金
额 | 报告期内售出
金额 | 累计投资收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 481,381.10 | 230,481,381.10 | 自有资金 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 481,381.10 | 230,481,381.10 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 121,999.59 | | 报告期投入募集资金总额 | 6,054.29 | | 已累计投入募集资金总额 | 64,790.97 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1005号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司于2023年5月29日向社会公众公开发
行普通股（A股）股票2,906.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币46.16元。截至2023年6月2日，本公司共募集资金1,341,409,600.00元，扣除发行费用
121,413,652.58元，募集资金净额1,219,995,947.42元。 | |
截至2023年6月2日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]16622-6号”验资报告验证确认。
截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入461,910,960.24元，使用超募资金永久补流185,998,800.00元，累计使用募集资金647,909,760.24元。截至2024
年6月30日，募集资金余额为人民币583,839,398.38元（其中尚未赎回用于现金管理的金额440,000,000.00元）。（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超
募资金投向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资金净
额 | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 1.赣州欧翔电声产
品生产扩产建设项
目 | 否 | 40,935.1 | 40,935.1 | 40,935.1 | 5,753.86 | 31,525 | 77.01% | 2024年
12月31
日 | | | 不适
用 | 否 | | 2.天键电声研发中
心升级建设项目 | 否 | 6,271.52 | 6,271.52 | 6,271.52 | 300.43 | 1,872.71 | 29.86% | 2025年
02月28
日 | | | 不适
用 | 否 | | 3.补充流动资金项
目 | 否 | 12,793.38 | 12,793.38 | 12,793.38 | 0 | 12,793.38 | 100.00% | | | | 不适
用 | 否 | | 承诺投资项目小计 | -- | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 6,054.29 | 46,191.09 | -- | -- | | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 暂未确定投向 | 否 | 43,399.71 | 43,399.71 | 43,399.71 | | | | | | | 不适
用 | 否 | | 补充流动资金（如
有） | -- | 18,599.88 | 18,599.88 | 18,599.88 | 0 | 18,599.88 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 超募资金投向小计 | -- | 61,999.59 | 61,999.59 | 61,999.59 | 0 | 18,599.88 | -- | -- | | | -- | -- | | 合计 | -- | 121,999.59 | 121,999.59 | 121,999.59 | 6,054.29 | 64,790.97 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 分项目说明未达到
计划进度、预计收
益的情况和原因
（含“是否达到预
计效益”选择“不 | 1、2023年8月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资
项目“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年2月延长至2024年12月31日。截至2024年6月30日，公
司“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”和“天键电声研发中心升级建设项目”整体未完成投入并结项，但部分子项目已经投入使用，无对应期间的承
诺效益。
2、补充流动资金项目不直接产生效益，但能够增加营运资金，有利于公司构建多层次的融资结构。 | | | | | | | | | | | |
| 适用”的原因） | | | 项目可行性发生重
大变化的情况说明 | 无 | | 超募资金的金额、
用途及使用进展情
况 | 适用 | | | 公司超募资金总额为61,999.59万元，本公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。2023年7月3日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，于2023年7月21日召开第
二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司将首次公开发行股票超募资金中的18,599.88万元人民
币永久性补充流动资金。 | | 募集资金投资项目
实施地点变更情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目
实施方式调整情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目
先期投入及置换情
况 | 适用 | | | 1、公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人
民币24,281.85万元，其中“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”投资23,840.88万元，“天键电声研发中心升级建设项目”投资440.97万元。天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》
（天职业字[2023]40621号），公司于2023年7月21日以募集资金完成置换。
2、公司2023年6月首次公开发行的发行费用共计12,141.37万元，截至2024年6月30日，公司尚未以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
305,075.26元，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司以募集资金置换自筹资金的期限为募集资金到账后
6个月内，因此公司决定已支付的发行费用305,075.26元不再进行置换。 | | 用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况 | 不适用 | | 项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 | 不适用 | | 尚未使用的募集资
金用途及去向 | 截至2024年6月30日，募集资金余额共计58,383.94万元，其中募集资金专户余额为人民币14,383.94万元（包括累计收到的银行存款利息以及现金管
理业务收益扣除银行手续费等的净额）,尚有44,000万元募集资金用于现金管理未赎回至专户。 | | 募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 | 公司2024年4月19日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向
全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司赣州
欧翔。 |
（3）募集资金变更项目情况
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
?适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 1
券商理财产品 | 募集资金 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | | 2
银行理财产品 | 自有资金 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 | | 合计 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | |
注：1券商理财产品为保本型固定收益凭证
2银行理财产品主要为结构性存款
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 中山天键 | 子公司 | 制造业 | 60,000,00
0.00 | 370,367,5
61.17 | 97,809,87
6.86 | 279,303,0
86.96 | 21,380,51
9.43 | 15,928,04
2.84 | | 赣州欧翔 | 子公司 | 制造业 | 150,000,0
00.00 | 1,030,035
,462.57 | 545,821,4
98.50 | 585,862,2
18.60 | -
5,127,203
.55 | -
3,585,076
.37 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 深圳市天键千安技术有限公司 | 以自有资金投资设立 | 本次投资有利于公司进一步扩大业务
范围和规模、提升公司可持续发展能
力和综合竞争力，对公司经营具有深
远积极影响。本次投资资金来源为公
司自有资金，对公司本年度的财务状
况和经营成果预计不会产生重大影
响，不存在损害公司及股东利益的情
形。 |
主要控股参股公司情况说明
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观市场风险
当前国内、外宏观环境存在较多不确定性，全球政治局势和贸易环境复杂化。欧美主要国家通货膨胀高企，货币政
策进一步收紧，全球经济面临进一步下行的压力，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响。同时，国际政治环境的不
确定性逐渐上升，相关情况可能导致主要出口国贸易政策发生重大变化。若宏观环境的不确定性长时间无法得到有效控
制，则相关影响将给行业带来一定冲击和挑战，可能影响公司部分产品的市场需求和供应环境，进而影响公司业绩。
公司将积极关注全球宏观市场的发展变化，不断优化调整公司的经营策略，控制风险，稳健经营。公司将继续致力
于消费电子和健康医疗相融合的创新发展，继续深化布局和发展新产品带来的新兴业务机会，以支持公司业务持续健康
发展。
2、市场竞争加剧的风险
消费电子行业的快速发展，吸引了更多电声制造商在国内外进行生产布局，加剧了行业的竞争。公司及部分具有竞
争实力的企业已凭借研发技术优势和规模制造优势等，进入到国际知名客户的供应链当中。若公司不能有效应对行业竞
争的加剧，无法继续保持在研发设计、客户资源、产品质量、规模化生产等方面的优势，将会对公司的经营业绩产生一
定的影响。
公司积极持续提高自主研发能力，在行业内确立自主研发核心技术优势。同时公司销售团队稳定性强，销售人员具
备电声学工程背景，专业基础扎实，沟通能力强，具有团队服务意识，能更好的为客户进行服务，与客户建立起长期稳
定的战略合作关系，为公司业务的持续发展奠定了基础。公司已拥有了广泛的客户资源，与客户建立了长期良好的合作
关系，未来会继续提高客户信任度和满意度，为公司的进一步发展奠定了坚实的市场基础和品牌基础，不断提升核心竞
争力。
3、人民币汇率波动风险
公司外销收入以美元计价为主、人民币等计价为辅，国际政治、经济、贸易环境及政策变化导致美元对人民币汇率
不断波动，如果未来人民币汇率出现剧烈波动，会影响公司在海外市场的竞争力和销售情况，同时会增加因汇兑损益而
使经营利润发生波动的风险。
公司将根据实际经营情况，严格按照相关监管规定和内部管理制度，科学合理合规地评估并开展套期保值等业务，
来防范和应对汇率波动风险。（未完）
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