[中报]安诺其(300067):2024年半年度报告
原标题:安诺其:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人纪立军、主管会计工作负责人章纪巍及会计机构负责人(会计主管人员)丁陆华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济波动风险、安全环保治理风险、价格波动风险等,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”,敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 34 第五节 环境和社会责任 ...................................................................................................... 35 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 41 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................... 56 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................... 57 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 58 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表及经公司法定代表人签名的2024年半年度报告文件原件。 二、报告期内所有公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见 2023 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期公司所处行业情况 化工基本上可以分为石油化工、基础化工和精细化工三大类,我国把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化 学物质,及经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品统一称为精细化学品。精细化工产品下游应用领域广阔, 其中新材料、服装纺织、电子等领域为下游应用领域。 我国精细化工产业发展情况:精细化工是化学工业发展的战略重点,目前,我国在精细化学品工业具有较强的竞争 力,是世界重要精细化学品生产基地。根据国家统计局数据,2009年底,我国化学原料及化学制品制造业规模以上企业 共 28,120家,当年实现主营业务收入 36,297.99亿元;2023年全国化学原料和化学制品制造业规模以上企业利润总额 累计值为 4,694.2亿元,同比增长了-34.1%;2024年 1-4月全国化学原料及化学制品制造业规模以上企业利润总额累计 值达到了 1,234.4亿元,同比增长 8.4%。 2024年上半年,我国宏观经济运行平稳,就业形势总体稳定,市场供需关系有所改善,国内经济良好发展态势为印 染行业提供较好支撑基础和有利条件。同时也要看到,当前国内消费市场恢复基础仍需巩固,印染行业出口压力逐步显 现。尽管上半年印染行业效益水平明显改善,但行业亏损面依然偏高,与上年同期相比亏损面仅小幅收窄。 根据国家统计局数据,2024年 1-6月,印染行业规模以上企业印染布产量 283.50亿米,同比增长 3.98%。在产业链供应链有序稳定运行、国内外市场需求有所改善的支撑下,印染行业发展效益在上年同期低基数基础上实现明显恢复 性增长。(以上数据内容来源于印染行业协会) (二)主要业务介绍 1、精细化工领域 (1)主要产品及用途 公司一直致力于中高端差异化染料的研发、生产和销售,公司产品在超细纤维用分散染料、高水洗分散染料、环保 型分散染料、活性印花染料、低温活性染料、超微环保液体分散染料、数码墨水专用染料,以及多纤维混纺用染料等细 分市场占据领先地位。公司主要产品及相应用途如下:
(3)精细化工板块主要子公司 ①烟台安诺其精细化工有限公司(染料中间体/活性染料/数码墨水生产基地) 烟台安诺其精细化工有限公司自 2013年开始筹建,占地面积近 15万平方米,是集团染料中间体、活性染料、数码 墨水的主要生产基地。建有领衔业内的智能化、数字化中央控制室,目前生产运行年产 3万吨染料中间体项目、年产 22750吨活性染料及中间体项目、年产 5000吨数码墨水项目。各项目建设较好实现集团染料产品线向上游延伸,丰富 公司产品品种,提高产品成本控制能力,显著降低原料市场波动的影响。并与数码墨水项目形成整体配套优势,保障数 码墨水产品全过程自主生产、品质可控。 公司年产 3万吨染料中间体项目,总投资 7亿元。一期项目已于 2017年建设完成并顺利投产,最大产能达 1.62万 吨/年,该项目建设较好实现公司染料产品线向上游延伸,丰富公司产品品种、提高产品成本控制能力,形成整体配套优 势,显著降低原料市场波动的影响。为提升产品质量及生产效能,公司对二期项目生产技术进行革新,对生产工艺进行 全面优化及完善升级,使新工艺可达到绿色化、智能化、自动化的目标,截止本公告日,二期项目正在建设中,预计 2025年 7月 31日达到预定可使用状态。 2020年 7月,公司年产 22750吨活性染料及中间体项目开工建设,2021年 7月其中 14750吨活性染料项目及2000吨中间体项目试生产。截止本公告日,公司对还原物生产工艺进行了更先进的优化,进行还原物中试生产论证,预 计 2024年 12月 31日达到预定可使用状态。 烟台精细年产 5000吨数码墨水项目已完成工程验收及消防验收备案,并于 2023年 7月开始试生产。 ②东营安诺其纺织材料有限公司(分散染料生产基地) 东营安诺其纺织材料有限公司,成立于 2008年,专业从事分散染料的生产,生产技术领先,产品品质精良。该生产基地拥有优秀的研发技术人员和生产技术人员,共同研制开发具有水洗牢度、高日晒牢度、高环保性、拥有自主知识 产权的分散染料产品,采用国际领先的生产工艺技术,确保产品品质和生产过程的安全环保。 自建立以来,先后进行了一期(5500吨染料滤饼项目)、二期(1500吨染料滤饼及 5000吨分散染料项目)、三期(25000吨分散染料项目)建设,项目总投资超过 3亿元。 ③山东安诺其精细化工有限公司(高档差别化分散染料生产基地) 山东安诺其精细化工有限公司,成立于 2018年 8月,位于山东省东营市河口蓝色经济产业园内。2021年 7月,一期 5.27万吨高档差别化分散染料及配套项目正式开工建设,项目投资 10.92亿元。其中,第一阶段的分散染料滤饼及配 套项目,已于 2024年 1月试生产。项目运用国际先进工艺技术,装备智能化、自动化、连续化设计,践行三废再生循 环理念,提升集团染料产能,使其产业规模达到行业前列,并与清华大学、天津大学等高校达成战略研发合作,以行业 革命性、连续性的创新技术与工艺,推动安诺其的绿色发展之路。 2、数码科技领域 (1)上海安诺其材料科技有限公司 公司专注于安诺科数码印花活性墨水的研发、生产与销售,为客户提供高端数码印花的全面解决方案。依托集团主 业精细化工,实现从染料生产、数码墨水智造、数码印花应用的全产业链配置,拥有更高的生产效率及明显的成本优势。 安诺科数码印花活性墨水适合棉花、人造丝、亚麻和丝绸等纺织品的数码印花,生产工艺可确保颜色和性能的一致 性,为全球数码印花设备用户提供安心产品。 (2)烟台尚乎数码科技有限公司(数码印花智造产业基地) 公司主要建有数码丝绸车间,丝绸博物馆、数码 DIY体验中心、数码定制打印工场也相继运营,是山东地区新旧动 能转换绿色发展工程的重要组成部分,也是目前集团产业升级智能化程度最高的示范工厂。其个性化产品开发利于推动 当地文创产业起步发展、丰富旅游产业内涵。数码印花产品与研学、工业旅游相结合发展思路,有助于拉动旅游城市文 化和旅游消费。 (3)上海亘聪信息科技有限公司 上海亘聪信息科技有限公司成立于 2019年 5月,专注于算力加速服务和 AI人工智能应用,通过算力底层优化、算 力服务平台和商业生态模式的多层次创新,为多行业用户提供了高性价比、大规模、即开即用的 GPU算力加速服务。 公司于 2024年 3月收购亘聪科技 100%股权,布局算力及 AI人工智能业务、生成式 AI赋能设计智能数码产业,积极探 索新的商业模式及 AI在纺织、消费品、教育科研等行业的应用场景。基于对 AI底层深刻理解,不断拓展边界,积累算 法能力和创造 AI应用,构建算力+AI的完整布局。 (三)主要产品的上下游产业链 1、精细化工领域 工产业链中比较下游的位置,且其消耗量占整个产业产品总产量的比例极小,因此与石油化工和煤化工行业的关联度相 对不高。染料行业的下游行业主要是纺织行业中的印染子行业,我国纺织业呈现稳定增长的态势,与纺织行业相关的印 染业市场前景看好,印染行业对染料的刚性需求长期存在。 2、数码科技领域 数码印花行业的上游主要是纺织品原料、数码墨水、设备商,数码印花行业的下游客户主要是服装、服饰企业、文 化创意公司、终端消费者等。 算力及 AI人工智能业务下游客户主要是科研机构、高校、政企、互联网、金融科技及终端消费者等。 (四)主要经营模式 1、精细化工领域 (1)销售模式 公司自创立以来,一直坚持自建营销网络,以“直营”模式和“渠道”模式来开拓市场,公司在广东、福建、浙江、 江苏、山东等印染企业集聚区设立了销售联络机构,直接面向各地印染企业客户,保持与最终客户的面对面沟通和快捷 服务,保证对客户的了解是全方位的、及时准确的。为更快速的提升市场占有率,公司积极开发新的营销模式,加强渠 道团队建设。公司始终坚持“品质创造价值”的营销理念,为印染客户提供全面的染整技术解决方案。 (2)生产模式 公司主要根据市场订单及产品库存情况组织生产。公司每月制订生产计划,各个工厂的生产计划由集团公司统一制 订。生产计划主要参照销售计划、产品库存、待交订单、价格趋势、需求趋势等多种因素制订。公司定期召开生产调度 会,根据市场行情和订单情况适当调整生产计划,满足客户的订单需求,努力做到产销平衡。 (3)采购模式 公司采购实行集中采购模式,由集团公司采购中心负责各个子公司的原料、设备及其配件、能源等的采购。采购计 划根据销售计划、生产计划、产品库存、价格行情等因素制订。公司有规范的采购管理制度,外购产品需要通过询价、 比价、议价、审批等流程,公司定期对供应商进行分析和评价,评出合格供应商。采购合同由集团公司法务部审核制订。 2、数码科技领域 (1)销售模式 数码印花产品采用线上和线下销售模式,通过第三方平台开展线上业务,线下与品牌方、政企及消费用户开展数码 打印、服装服饰、装饰家居、功能穿戴消费等供应链的定制业务合作。 算力业务主要面向科技创新企业、科技领域创业企业、智能化转型企业、高等院校和研究所等科研单位及具有创新能 力的个人用户,为客户在人工智能、GPU渲染等方面提供算力支撑服务。 (2)运营模式 (3)采购模式 数码平台根据产品定位、目标市场等因素,适当储备数码产品基材和耗材,并根据业务订单、安全库存量等因素动 态补充库存,做到既及时满足需求,又合理控制库存水平。尚乎数码平台追求品质,严控原材料质量标准,确保产品保 质保量及时提供。 二、核心竞争力分析 公司根据集团战略及产业规划,通过产品研发、工艺革新、产能扩建,不断加强精细化工板块差别化、规模化发展, 原料一体化进一步夯实,生产基地进行生产连续机械化、控制自动化升级,从“传统制造”迈向“智能制造”;在数码 科技领域通过拓展算力与 AI人工智能业务板块的战略布局,积极探索并构建新的商业模式及 AI人工智能在纺织、消费 品、教育科研等行业的应用场景,开展生成式 AI赋能设计智能数码打印定制业务,实现技术与行业的深度融合与相互促 进;在新材料领域通过自主新材料研发、对外投资等方式进行产业布局。报告期内,公司核心竞争力进一步优化提高, 竞争优势进一步巩固提升。 (一)研发创新优势 公司始终坚持“科学技术是第一生产力”,精细化工建有完善的技术研发体系,在染料、中间体的技术开发、中试生 产和应用服务等领域拥有强大的核心能力。在上海成立技术中心,致力于服务客户提供全面专业的染整解决方案;建立 院士专家工作站,长期与清华大学、天津大学、东华大学、上海交通大学、青岛大学及各研究机构保持长期深入合作。 目前拥有染整、数码印花、新材料、精细化工、环保等专业科技人员与国内外专家 140名左右,整个团队涵盖从单体合 成、数码研究、新材料研发、化学品制备工艺、分析检验、印染印花到质量管理等各个领域的专业人才,技术与研究能 力居行业领先水平。 公司通过多年来对研发资源的持续投入,已形成了业内领先的技术优势。随着不断创新和持续快速发展,公司进一 步完善了自主知识产权体系。公司累计申请国家专利 383件,其中发明专利 280件,实用新型专利 103件。核准注册商 标 167件,制定企业标准 23件。公司承担国家纺织染化料产品开发基地建设,承担国家高技术研究发展计划(863计 划)、国家重点研发计划项目等,公司拥有纺织行业高性能染化料重点实验室、上海市认定企业技术中心等,被认定为 上海市优秀专利工作示范企业、上海市创新型企业、上海市民营企业总部等。公司核心产品获中纺联科技进步一等奖、 上海市科技进步奖、上海市发明创造专利奖、上海市院士(专家)工作站“引智创新成果 50佳”,专利产品被认定为 上海市高新技术成果转化项目 22项等。公司荣获中国染料百年优秀企业、上海制造业百强、上海市高新技术成果转化 百佳项目、上海市产学研合作优秀项目奖等荣誉,董事长纪立军荣获中国染料百年优秀企业家称号。 报告期内公司新取得的主要专利情况如下:
“ANOMEN、安诺门”锦纶染料、“ANOKE、安诺科”数码印花墨水等六大品牌系列。深耕染料行业同时,公司不断进行产 业升级,紧跟新消费及科技时代市场需求,推出“尚乎 surhoo”、“艺数创享”、“智星云”等数码科技品牌。 公司通过多年的研发创新、市场营销、品牌推广等品牌建设工作,特别是公司上市之后,公司品牌和公司产品在市 场上的知名度、美誉度、忠诚度大大提升,在行业内的市场地位大大提升。公司在新型纺织面料和个性化需求染色领域 具有强大的竞争优势,2017年公司正式成为蓝标 Bluesign合作伙伴,标志着公司产品在资源生产力、消费者安全、气 体排放、废水排放、职业健康与安全五大方面得到国际认可。 公司在经营发展过程中获得了“国家纺织染化料产品开发基地企业”、“中国纺织工业协会产品开发贡献奖”、“上海市 著名商标”、“上海名牌”、中国自主创新品牌等技术、品牌荣誉。公司坚持“品质创造价值”的经营理念,长期以来,公司 持续在产品质量、应用服务、客户关系等方面的投入,提升了公司品牌形象,加深了客户对公司品牌的忠诚度。 (三)差异化优势 1、产品与品质的差异化优势 公司产品定位清晰,针对新型纺织面料和个性化印染需求的中高端差异化染料市场,与国内众多大型染料制造企业 形成错位竞争,公司开展了聚乳酸纤维深浓染色、迭代涤纶环保染色,超临界二氧化碳无水染色、超低 COD排放超微分 散等新纤维、新工艺、新产品的开发,在较大程度上避开了价格竞争压力。公司坚持“品质创造价值”经营理念,视“质量 为企业生命之本,品牌为企业发展之魂”,公司一贯重视产品的品质,配备了国际一流的质量检测仪器设备,组建了专业 质量检测团队,从工厂设计、工程建造、生产制造、产品检测等多个环节确保产品质量处于国内外领先水平。为了确保 产品质量合格出厂,公司坚持产品质量检测“两级制”。 2、创新与服务的差异化优势 在染料应用技术方面,由于纺织面料的印染加工是一个复杂的过程,好的印染效果除了需要好的染料产品,配套的 染整工艺路线和工艺条件对印染加工的质量影响也至关重要。公司技术创新包括研发创新和应用创新,公司不仅拥有强 大的产品研发创新团队,而且拥有一支实践经验丰富的染整应用技术服务团队,公司可以根据客户的需要提供技术咨询、 联合研发、工艺优化、产品优选、技术培训等技术服务项目,为客户提供全面的染整解决方案。不仅如此,公司的销售 团队也都是染整专业出身,具有一定的染整技术工作经验,与公司技术团队一起,为客户提供优秀的售前、售中和售后 技术服务。 通过多年染化产业的积累,公司不断向上下游产业延展、布局,在中间体领域通过自主研发及与高校、研究机构合 作,形成自主核心原料供应体系,并在数码墨水、数码打印、新材料等领域推进发展。 3、团队人才的差异化优势 公司已形成了一支技术覆盖全面、核心力量突出的染整、数码印花、新材料、精细化工、环保、设计队伍。公司中 高层管理人员具有长期从事管理、研发、生产、质检、销售和服务的经验,对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。 同时,公司建立了一支专业技术型、擅长营销的销售团队,其成员具有较强的市场开拓能力,不仅在维系客户关系、稳 固市场份额、开拓新兴市场等方面作出了贡献,同时能够及时反馈市场的最新变化,为公司新产品的研发设计提供了信 息支持,公司整体人才优势明显。企业与企业之间的竞争归根到底是人才的竞争,公司一贯重视人才培养和人才梯队建 设,并把人才培养作为部门负责人年度绩效考核的关键指标。 (四)营销模式优势 公司自创立以来,一直坚持自建营销网络,以“直营”模式和“渠道”模式来开拓市场,公司在广东、福建、浙江、江苏、 山东等重点区域设立了销售渠道机构,面向各地印染企业客户,与印染客户保持紧密联系,能够第一时间了解客户需求 和市场信息,保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务,保证对客户的了解是全方位的、及时准确的。公司技术工程师 为印染客户提供包括染料应用技术以及染整工艺在内的全面技术支持,为客户解决了后顾之忧。同时,公司顺应市场发 展趋势,不断创新营销模式,调整营销策略,整合营销资源,实现市场优势最大增值。 (五)产能规模化、原料一体化及产业协同优势 在现有主业精细化工领域,公司实行后向一体化战略,投资建设烟台安诺其精细化工有限公司染料中间体项目。 2018年,一期工程 16,177吨分散染料用中间体已经建成投产,主要生产的产品品种为分散染料酯化液、二烯丙基物、 间二乙基物等品种,中间体项目的投产,有利于稳定原料供应,降低原料成本,提高产品质量,提高经营业绩。烟台精 细中间体二期项目也在继续推进项目建设,建设完成后也将陆续投产。公司投资建设的 22,750吨染料及中间体项目, 其中 14750吨活性染料及 2000吨中间体已于 2021年 7月开始投产。2021年 7月,公司全资子公司山东安诺其精细化 工有限公司投资建设的 5.27万吨高档差别化分散染料及配套项目正式开工,其中,第一阶段的分散染料滤饼及配套项目 已于 2024年 1月开始试生产。 公司现有主业为精细化工,并在精细化工、环保新材料、数码科技领域形成了协同发展优势。公司深耕纺织品染料 行业多年,不断进行产业升级,现已布局从数码墨水及原料、数码打印喷头及芯片、智能制造工场、中高端消费品品牌 的全产业链。自主研发生产数码墨水及原料,掌握国际先进的数码染料原粉提纯科技;投资国内首家数码喷头及芯片公 司,掌握芯片、喷头研发制造核心科技,建立国内首条数码打印喷头生产线;尚乎智能制造工场建有数码丝绸智造中心 等,为企业客户及消费用户提供服装、服饰、家居等数码印花服务;投资魔力薇薇,拓展互联网市场营销渠道,布局终 在环保新材料领域,安诺其基于在精细化工产业积累的专业技术、运营经验和行业资源,通过资源整合与模式创新, 投资成立东营北港环保科技有限公司、蓬莱西港环保科技有限公司,依托环保科技和规范高效运营能力,实现环保与科 技相融合的产业发展。 安诺其与上海交通大学合资设立上海安诺其科技有限公司,从事军工用特种吸声材料业务。2022年,公司通过收购 股权持有安诺其科技 60%股权,使其成为公司的控股子公司,此举将促进公司在军工及军民融合产业方面的发展,符合 公司新材料领域的战略规划。 在数码科技领域,紧跟新消费时代市场需求,以数字印花技术及柔性供应链为基础,建立全国领先的综合性数码印 花智造产业基地,开发区块链产品溯源平台和版权综合服务平台,提供文化艺术时尚多元化服务渠道,并与品牌方、政 企及消费用户开展数码打印、服装服饰、装饰家居、功能穿戴消费等供应链的定制业务合作,与上海博物馆(埃及展)、 敦煌、黄山等知名 IP合作开发系列文创产品,宣扬中国文化与内涵,让色彩科技走进生活。2024年,公司全资收购上 海亘聪,战略布局算力与 AI人工智能业务板块,积极探索并构建新的商业模式及 AI人工智能在各行各业的应用场景。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位:元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
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