[中报]中国石化(600028):中国石化2024年半年度报告
原标题:中国石化:中国石化2024年半年度报告 2024年半年度报告 目录 公司简介 主要财务数据及指标 董事长致辞 经营业绩回顾及展望 管理层讨论与分析 公司治理 环境和社会责任 重要事项 股份变动及股东情况 债券相关情况 财务报告 备查文件目录 董事、监事、高级管理人员书面确认 本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、储量和其他预估及经营计划）都属于前瞻性陈述。 受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异，该等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中的前瞻性陈述为本公司于2024年8月23日作出，除非监管机构另有要求，本公司今后没有 义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。 重要提示：中国石化董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。中国石化董事长马永生先生，副董事长、总裁赵东先生，财务总监兼会计机构负责人寿东华女士保证本报告中的财务报告真实、准确、完整。中国石化审计委员会已审阅中国石化截至2024年6月30日止半年度报告。 本公司分别按中国企业会计准则和国际财务报告会计准则编制财务 报告。本半年度报告中的财务报告未经审计。 公司简介 中国石化H股于2000年10月18日在中国香港联合交易所上市；A股于 2001年8月8日在上海证券交易所上市。中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其他化工产品的生产与销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其他化工产品和其他商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用；氢气的制备、储存、运输和销售等氢能业务及相关服务；新能源汽车充换电，太阳能、风能等新能源发电业务及相关服务。 中国石化基本情况如下： 法定名称 中国石油化工股份有限公司 中文简称 中国石化 英文名称 China Petroleum & Chemical Corporation 英文简称 Sinopec Corp. 法定代表人 马永生先生 香港上市规则下的授权代表 赵东先生、黄文生先生 董事会秘书 黄文生先生 证券事务代表 张征先生 注册、办公和联系地址 中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号 邮政编码：100728 电话：86-10-59960028 传真：86-10-59960386 网址：http://www.sinopec.com 电子邮箱：[email protected] 信息披露及备置地点变更情况 本报告期内，中国石化信息披露及备置地点未发生变更 股票上市地点、股票简称和股票代码 A股：上海证券交易所 股票简称：中国石化 股票代码：600028 H股： 香港联合交易所有限公司 股票简称：中国石油化工股份 股票代码：00386 公司注册地址的变更情况 本报告期内，中国石化注册地址未发生变更 释义： 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： “中国石化”是指中国石油化工股份有限公司 “本公司”或“公司”是指中国石化及其附属公司 “中国石化集团公司”是指中国石化的控股股东中国石油化工集团有限公司 “中国石化集团”是指中国石化集团公司及其附属公司 “财务公司”是指中国石化财务有限责任公司 “盛骏公司”是指中国石化盛骏国际投资有限公司 “香港联合交易所”是指香港联合交易所有限公司 “香港上市规则”是指香港联合交易所有限公司证券上市规则 本公司的原油、天然气产量和原油加工量按以下比例进行换算： 境内原油产量：1吨=7.1桶 海外原油产量：2024年上半年1吨=7.25桶，2023年上半年1吨=7.26桶 天然气产量：1立方米=35.31立方英尺 原油加工量：1吨=7.35桶 主要财务数据及指标 1 按中国企业会计准则编制的财务数据和指标 (1) 主要会计数据
(2) 主要财务指标
(3) 非经常性损益项目及涉及金额
本报告期内，数据变动幅度达30%以上的报表项目具体情况及变 动原因说明：
2 按国际财务报告会计准则编制的财务数据和指标 (1) 主要会计数据
(2) 主要财务指标
尊敬的各位股东、朋友们： 今年6月，中国石化完成董事会、监事会换届。承蒙股东的信任 和董事的支持，选举我为第九届董事会董事长。我深感使命光荣，责任重大。我将继续忠实勤勉地履行职责，推动中国石化各项事业取得新成效、迈上新台阶。 多年来，公司历届董事会、监事会、管理层团结带领广大员工， 齐心协力、攻坚克难，抓改革、强管理、求创新、谋发展，出色完成了各项目标任务，公司高质量发展迈出坚实步伐。特别是近年来，公司聚焦增强核心功能和核心竞争力，深入实施高质量发展行动，着力提升公司价值，为股东创造了良好回报。 上半年，公司坚持稳中求进、以进促稳，全方位优化生产经营组 织，全力提质增效稳增长，各方面工作取得积极进展，经营业绩保持稳定。按照国际财务报告会计准则，公司实现营业收入1.58万亿元（人民币，下同），公司股东应占利润371亿元、同比增长2.6％；财务状况稳健，经营活动现金流量净额大幅增加。综合考虑公司盈利水平、股东回报和未来可持续发展需要，董事会决定按照《公司章程》规定的上限派发2024年中期现金股利每股0.146元（含税）。 当前，中国石化面临前所未有的行业变局，也拥有难得的发展变 革机遇。我们将以全面深化改革推动高质量发展，突出创新引领，强化精益管理，加快转型升级，全力攻坚创效。公司董事会对未来满怀信心，立足实际制定了“提质增效重回报”行动方案和未来三年股东分红回报规划。 公司将着力提高经营质量，拓展创效空间。充分发挥一体化优势， 加强区域优化和产业链优化，深挖系统优化潜力，统筹购运产储销全链条，强化成本费用管控，全力满足市场需求，提高服务质量，实现产业链整体效益最大化。上游业务坚持高质量勘探和效益开发，多措并举降低盈亏平衡点，增储稳油增气降本；炼油业务坚持产销协同，优化调整产品结构和装置负荷，保障产业链高效运转；成品油销售业务加大精准营销、融合营销力度，全力拓市扩销，巩固市场份额；化工业务坚持“基础+高端”方向，持续加大细分市场、细分产品攻坚 力度，全力降成本、拓市场、创效益，增强盈利能力和竞争力。 公司将着力推动转型升级，培育发展新质生产力。坚定实施创新 驱动战略，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，持续攻坚关键核心技术，打造原创技术策源地，支撑产业转型升级和战略性新兴产业布局。上游业务高质量抓好胜利济阳页岩油国家级示范区、深地工程等重点项目建设，加快天然气产供储销体系建设，做强做大油气生产基地；积极培育氢能、风能、太阳能等新能源业务，加快构筑“油气+新能源”多能互补格局。炼化业务加快“高端化、智能化、绿色化”基地建设，统筹低成本“油转化”、差异化“油转特”，积极布局新材料、生物技术等新兴产业，有序推进老旧装置更新改造，打造更加安全集约、绿色智能、匹配协调的炼化产业链。成品油销售业务持续优化网络布局，推进充电、加气网络建设和氢能交通示范应用，完善易捷综合服务生态，巩固提升“油气氢电服”综合能源服务网络优势。 公司将着力提高ESG管理水平，促进可持续发展。持续加强公司 治理体系建设，完善现代企业制度。加强董事会建设，强化科学决策和精益管理，全面从严管控风险。积极应对气候变化，稳步实施碳达峰行动、绿色企业行动计划第二阶段方案，推动CCUS等负碳技术规 模化应用，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，助力经济社会发展全面绿色转型。积极履行社会责任，提高利益相关方满意度。加强ESG 体系建设，提升ESG绩效，推动公司可持续发展。 公司将着力加强利益相关方沟通，增进市场认同。以投资者需求 为导向，持续提高信息披露和投资者关系工作质量，加强投资者等利益相关方沟通，提升沟通成效。持续完善利益相关方意见征询和反馈机制，及时回应其诉求，保护投资者特别是中小投资者合法权益，增强认同感，提升企业价值。 公司高度重视投资者回报，一直保持分红的连续性和稳定性。 2022年以来，董事会加强价值管理，发起实施境内外股份回购，有力提升了公司价值，今年公司将继续实施股份回购。同时，董事会提议，未来三年公司每年现金分红比例不低于65％，与股东分享发展成果。 路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。我相信，有股东和社会 各界的大力支持，有董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力和不懈奋斗，中国石化一定能够砥砺前行，坚定迈向高质量发展，持续回报股东和社会。 马永生 董事长 中国北京，2024年8月23日 经营业绩回顾及展望 经营业绩回顾 2024年上半年，中国经济延续回升向好态势，中国国内生产总值 (GDP)同比增长5.0%。据本公司统计，境内天然气需求快速增长，表 观消费量同比增长10%；受柴油需求下降影响，境内成品油消费量同 比下降0.5%；境内主要化工产品需求保持增长，乙烯当量消费量同比增长4.3%。 2024年上半年，国际原油价格宽幅震荡，普氏布伦特原油现货均 价为84.1美元/桶，同比上涨5.3%。 美元/桶 国际原油价格变化走势图
2023年1月 2023年4月 2023年7月 2023年10月 2024年1月 2024年4月 2024年7月 1 生产经营 (1) 勘探及开发 2024年上半年，本公司加强高质量勘探和效益开发，增储增产降 本增效取得新进展，国内油气当量产量创历史同期新高。在勘探方面，加强物探、风险勘探和一体化评价勘探，四川盆地页岩气、北部湾盆地新区带等勘探取得重大突破，胜利济阳页岩油国家级示范区建设高效推进。在原油开发方面，加快推进胜利海上、塔河、北部湾等原油重点产能建设，加强老油田精细开发；在天然气开发方面，积极推进顺北二区、川西海相等天然气重点产能建设，持续完善天然气产供储销体系建设，全产业链创效同比大幅增长，创历史最好水平。上半年实现油气当量产量257.66百万桶，同比增长3.1%，其中，境内原油产量126.49百万桶，同比增长1.5%；天然气产量7,005.7亿立方英尺，同比增长6.0%。 勘探及开发生产营运情况
(2) 炼油 2024年上半年，面对部分产品需求疲弱和毛利收窄带来的严峻挑 战，本公司坚持产销一体协同，紧贴市场需求，优化调整加工负荷和产品结构，做大有效益的加工量。加强采购、储运和生产三方协同，降低采购成本。统筹优化“油转化”“油转特”节奏，增产汽油、航煤等适销产品。把握国际市场机遇，优化出口节奏和结构。上半年加工原油12,669万吨，生产成品油7,730万吨，同比增长1.6%，其中，汽油产量同比增长6.6%，煤油产量同比增长15.2%。 炼油生产营运情况
(3) 营销及分销 2024年上半年，本公司积极应对柴油消费疲弱和电动汽车快速发 展带来的挑战，坚持以客户为中心，发挥一体化优势，以高质量服务拓展市场空间。大力开展主题营销和差异化营销，汽油和航煤经营量持续增长。充分发挥现有终端网络优势，全力推动充电和加气网络发展，充电量和车用LNG经营量同比大幅增长；推进氢能交通稳步发展，积极向“油气氢电服”综合能源服务商转型。同时，加强自有品牌商品建设，持续丰富易捷多元化业态，提升非油业务经营质量。上半年，成品油总经销量11,901万吨，同比增长2.1%，其中境内成品油总经销量9,014万吨。 营销及分销营运情况
(4) 化工 2024年上半年，国内化工市场仍处于景气周期低谷，本公司紧贴 市场需求，全方位加强炼化协同、区域协同、产销研协同，大力降本减费，挖潜增效成效显著。持续推进原料多元化，降低原料成本。高负荷运行芳烃等盈利装置，安排负边际效益装置降负荷及经营性停工。 稳步提升高附加值产品比例。上半年乙烯产量649.6万吨，合成纤维单体及聚合物同比增长17.8%。加强战略客户合作和产品定制化服务， 积极开拓境内外市场，出口量同比增长17.8%。上半年化工产品经营 总量为4,006万吨，实现全产全销。 主要化工产品产量 单位：千吨
2 安全与健康 2024年上半年，本公司持续完善HSE管理体系建设与运行，专业 管理持续加强。落实全员安全生产责任制，深入开展安全管理提升年行动，加强安全风险隐患排查整治，安全生产形势总体保持稳定。完善职业健康管理制度规范体系，推进“健康企业”建设，健康管理水平稳步提升。 3 科技创新 2024年上半年，本公司深化科技体制机制改革，大力推进关键核 心技术攻关，打造能源领域国家级科研机构，创新驱动效能加速释放。 深层超深层页岩气勘探理论和技术取得突破，济阳、苏北等断陷盆地页岩油开发技术有效支撑效益建产。条形沸腾床渣油加氢催化剂实现工业应用，环己烯酯化加氢制环己酮装置建成投产。智能运营中心和智能化“田厂站院”建设升级，数字孪生、5G等数字化应用建成投用。 4 资本支出 本公司注重投资的质量和效益，持续优化投资项目管理，2024年 上半年资本支出人民币558.93亿元，其中勘探及开发板块资本支出人民币337.88亿元，主要用于济阳、塔河等原油产能建设，川西等天然气产能建设以及油气储运设施建设；炼油板块资本支出人民币92.01 亿元，主要用于镇海炼化扩建、广州石化技术改造、茂名石化技术改造等项目建设；营销及分销板块资本支出人民币29.52亿元，主要用于“油气氢电服”综合加能站网络发展、现有终端销售网络改造、非油品业务等项目；化工板块资本支出人民币86.33亿元，主要用于镇海二期、茂名等乙烯及高端材料项目建设；总部及其他资本支出人民币 13.19亿元，主要用于科技研发和信息化等项目建设。 业务展望 展望2024年下半年，中国经济有望继续回升向好。预计境内天然 气和化工产品需求持续增长，成品油需求基本保持稳定。综合考虑地缘政治、全球供需和库存变化等影响，预计国际原油价格仍将宽幅震荡。本公司将充分发挥一体化优势，强化运营协同，努力实现高水平经营业绩，重点做好以下几方面工作： 勘探及开发板块：本公司将坚持增储稳油增气降本，力争取得更 好效益。加大风险勘探与圈闭预探，增加优质规模储量。加快推进胜利海上、准西、顺北二区等油气产能建设，加强大幅度提高采收率等技术推广应用，多措并举降低盈亏平衡点。加快天然气产供储销体系建设，多元化开拓天然气资源渠道，降低资源成本，优化营销策略，拓展优质客户。下半年计划生产原油139百万桶，生产天然气6,795亿立方英尺。 炼油板块：本公司将坚持产销协同，以效益为导向优化调整产品 结构和装置负荷，保障产业链高效运转。动态优化采购规模和节奏，着力降低采购成本。优化出口产品的结构和节奏。统筹低成本“油转化”、差异化“油转特”，有效降低柴汽比和柴油收率，推进针状焦等特种产品发展。下半年计划原油加工量1.26亿吨。 营销及分销板块：本公司将充分发挥一体化优势，加强数智化赋 能，大力推进拓市扩销。持续优化网络布局，推进充电、加气网络建设和氢能交通示范应用，完善易捷综合服务生态，提升非油业务经营质量和效益，巩固提升“油气氢电服”综合能源服务网络质量。下半年计划境内成品油经销量9,109万吨。 化工板块：本公司将积极应对化工景气周期低谷，坚持“基础+ 高端”，全力降成本、拓市场，挖潜增效。持续推进原料多元化，多措并举降低原料成本。以市场需求为导向，保持盈利装置高负荷运行，提升优质资产创效能力。密切产销研用结合，加大新材料、高附加值产品开发力度，拓展创效空间。大力推进境内外市场开拓，加强战略客户合作和产品定制服务。下半年计划生产乙烯685万吨。 在资本支出方面，下半年本公司计划资本支出人民币1,171亿元。 勘探及开发板块资本支出人民币440亿元，主要用于济阳、塔河等原 油产能建设，川西等天然气产能建设以及油气储运设施建设；炼油板块资本支出人民币156亿元，主要用于镇海炼化扩建、广州石化技术 改造、茂名石化技术改造等项目建设；营销及分销板块资本支出人民币154亿元，主要用于综合加能站网络发展、现有终端销售网络改造、非油品业务等项目；化工板块资本支出人民币372亿元，主要用于镇 海二期乙烯、茂名乙烯、九江芳烃及高端材料等项目建设；总部及其他资本支出人民币49亿元，主要用于科技研发、信息化等项目建设。 管理层讨论与分析 以下讨论与分析应与本半年度报告所列之本公司的财务报表及其附 注同时阅读。以下涉及的部分财务数据如无特别说明均与本公司按国际财务报告会计准则编制的财务报表一致。讨论中涉及的产品价格均不含增值税。 1 合并经营业绩 2024年上半年，国际油价高位宽幅震荡，市场供需矛盾依然突 出。公司进一步强化生产经营一体协同优化，加大原料、产品和装置结构调整力度，全力拓市扩销，强化成本费用管控，实现营业收入人民币 15,761亿元，同比降低 1.1%；经营收益人民币 510亿元，同比降低 5.0%。 下表列示本公司2024年上半年和2023年同期合并利润表中主要收入 和费用项目：
2024年上半年，本公司实现主营业务收入人民币15,459亿元，同 比降低1.0%。主要归因于部分石油石化产品销量下降。 下表列示了本公司2024年上半年和2023年同期的主要外销产品 销售量、平均实现价格以及各自的变化率。
本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油、化工 业务，其余外销给予其他客户。2024年上半年，外销原油、天然气及其他上游产品营业额为人民币927亿元，同比增长3.4%，占本公司营 业额及其他经营收入的5.9%，主要归因于外销原油量价齐升。 本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品（主要 包括成品油及其他精炼石油产品）实现的对外销售收入为人民币 9,204亿元，同比降低0.6%，占本公司营业收入的58.4%，主要归因于柴油等产品销量同比下降。汽油、柴油及煤油的销售收入为人民币 7,699亿元，同比增长0.2%，占石油产品销售收入的83.6%；其他精炼石油产品销售收入为人民币1,505亿元，同比降低4.4%，占石油产品销售收入的16.4%。 本公司化工产品对外销售收入为人民币2,040亿元，同比增长 3.7%，占本公司营业收入的12.9%。主要归因于部分化工产品销量、 价格有所增长。 (2) 经营费用 2024年上半年，本公司经营费用为人民币15,251亿元，同比降低 1.0%。经营费用主要包括以下部分： 采购原油、产品及经营供应品及费用为人民币12,542亿元，同比 降低2.2%，占总经营费用的82.2%。其中： ●采购原油费用为人民币4,680亿元，同比增长5.0%。上半年外购 原油加工量为11,662万吨（未包括来料加工原油量），同比降低1.4%；外购原油平均单位加工成本为人民币4,445元/吨，同比增长6.3%。 ●其他采购费用为人民币7,862亿元，同比降低6.1%，主要归因于 成品油外购及贸易采购规模下降。 销售、一般及管理费用为人民币265亿元，同比降低3.3%，主要 归因于公司进一步加大非生产性支出管控力度，营销及管理性费用有所降低。 折旧、折耗及摊销为人民币594亿元，同比增长7.6%，主要归因 于新投用资产规模扩大。 勘探费用为人民币45亿元，同比降低7.0%，主要归因于优化探井 部署，探井成功率持续提升，有效降低相关核销支出。 职工费用为人民币503亿元，同比增长0.7%。 所得税以外的税金为人民币1,326亿元，同比增长4.2%，主要归因 于公司成品油产量增长导致消费税同比增加人民币18亿元；油价同比上涨，石油特别收益金及资源税同比增加人民币15亿元；矿业权出让收益同比增加人民币8亿元。 其他收入净额为人民币24亿元，同比降低68.2%，主要归因于商 品类衍生工具套保业务浮盈减少人民币28亿元，以及收到进口LNG增 值税返还同比减少人民币14亿元。 (3) 经营收益 2024年上半年实现经营收益人民币510亿元，同比降低5.0%。主 要归因于境内柴油销售量价下行，液化气、石油焦等产品毛利大幅下降。 (4) 投资收益及应占联营公司及合营公司的损益 2024年上半年本公司投资收益及应占联营公司及合营公司的损 益为人民币76亿元，同比增长164.9%，主要归因于部分联合营化工企业经营效益好转。 (5) 除税前利润 2024年上半年本公司除税前利润为人民币523亿元，同比增长 1.1%。 (6) 所得税 2024年上半年本公司所得税为人民币99亿元，同比降低2.4%。 (7) 非控股股东应占利润 2024年上半年非控股股东应占利润为人民币53亿元，同比降低 3.0%。 (8) 本公司股东应占利润 2024年上半年归属于本公司股东的利润为人民币371亿元，同比 增长2.6%。 2 分事业部经营业绩 本公司将经营活动分为勘探及开发事业部、炼油事业部、营销及 分销事业部、化工事业部四个事业部和本部及其他。除非文中另有所指，本节讨论的财务数据并未抵销事业部之间的交易，且各事业部的经营收入数据包括各事业部的其他经营收入。 以下按事业部列示了经营收入、外部销售与事业部间销售占各报 表期间抵销事业部间销售前经营收入的百分比、外部销售收入占所示报表期间合并经营收入的百分比（即扣除事业部间销售后）。
下表列示了所示报表期间各事业部抵销事业部间销售前的经营收入、经营费用和经营收益/(亏损)及2024年上半年较2023年同期的变化率。
(1) 勘探及开发事业部 勘探及开发事业部生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公 司炼油、化工业务，绝大部分天然气及少部分原油外销其他客户。 2024年上半年该事业部经营收入为人民币1,538亿元，同比增长 6.1%，主要归因于原油价格上涨及油气产品销量增加。 2024年上半年该事业部销售原油1,746万吨，同比增长1.7%；销售 天然气169亿立方米，同比增长2.4%；销售气化LNG85.5亿立方米，同比降低0.1%；销售液态LNG119.5万吨，同比增长125.0%。原油平均实现销售价格为人民币3,923元/吨，同比增长8.2%；天然气平均实现销售价格为人民币1,894元/千立方米，同比降低3.1%；气化LNG平均实 现销售价格为人民币3,378元/千立方米，同比降低12.6%；液态LNG平均实现销售价格为人民币3,747元/吨，同比降低13.8%。 2024年上半年该事业部经营费用为人民币1,246亿元，同比增长（未完）  |