[中报]伟创电气(688698):2024年半年度报告
原标题:伟创电气:2024年半年度报告 公司代码:688698 公司简称:伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”之五“风险因素”已就核心竞争力风险、经营风险、财务风险、行业风险、宏观环境风险及其他重大风险等方面进行了详细的阐述与揭示,敬请查阅。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人胡智勇、主管会计工作负责人贺琬株及会计机构负责人(会计主管人员)贺琬株声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.42元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。 截至本公告披露日,公司总股本211,375,274股,扣减回购专用证券账户中股份总数693,197股,以此计算公司拟派发现金红利29,916,854.93元(含税),占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的22.26%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 公司2024年半年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 56 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 59 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 82 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 88 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 89 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 90
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内,公司主营业务收入同比增长 23.61%;其中,变频器产品同比增长 22.85%,伺服系统及控制系统产品同比增长 26.55%。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 30.64%,剔除股份支付的因素后,归属于上市公司股东的净利润为 13,802.11万元,较上年同期增长 23.16%,主要原因系公司营业收入较上年同期增长,同时公司通过不断加大研发投入,优化产品设计及持续优化经营能力,公司营运效率提升所致。 3、经营活动产生的现金流量净额较上年变动的原因,主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有较大幅度的增长。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 1. 主营业务 公司自成立以来始终专注于电气传动和工业控制领域,是一家从事工业自动化产品研发、生 产、销售于一体的国家高新技术企业。公司的产品种类丰富,包括变频器、伺服系统以及控制系 统等。产品应用广泛,在重工、轻工、高端装备等行业均拥有成熟的应用案例,以场景化解决方 案助力制造业数智化转型升级。同时,公司紧跟时代发展趋势,向机器人、新能源、医疗等新兴 领域延伸,研制了空心杯电机、无框电机、制氢电源、光伏储能逆变器、手术动力系统等产品, 为高景气度行业深度赋能。 公司始终坚持以客户为中心,准确把握行业动向,同时不断创新、精益求精。公司系国家级 高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中 心、江苏省民营科技企业,2022年荣获两化融合管理体系评定证书(AAA),获评 2022年度运 动控制领域用户满意品牌、2022年度金信披奖、2022年度金牛科创奖、2023年上市公司卓越投 关建设奖、2023年公司获评江苏省工业互联网发展示范企业(标杆工厂类)、江苏省智能制造示 范车间、苏州民营企业创新 100强、2023年苏南国家自主创新示范区瞪羚企业等荣誉。 2. 主要产品 公司的产品种类丰富,包括 0.4kW至 8,000kW的变频器、100W至 200kW的伺服系统、控制 系统包含 PLC及运动控制器等。 (1)变频器 公司研制生产的变频器产品主要分为通用变频器和行业专机,其中,通用变频器主要包含AC830、AC810、AC800、AC600、AC500、AC330、AC320、AC310、AC300、AC200、AC70、AC12、AC10、AC01、V680、ACH200、LC320等系列,电压等级涵盖 220V至 10,000V交流电,功率范围涵盖 0.4kW至 8,000kW,兼容了风冷、液冷等不同形态的系列型产品;变频器行业专机包括施工升降机一体机、塔机一体机、矿用隔爆变频器机芯、空压机一体化驱动器、光伏扬水逆变器、碳化硅专用驱动器、暖通专用变频柜等。变频器产品广泛应用于重工、轻工、高端装备、光伏等多个国民经济行业。 (2)伺服系统 公司研制生产的伺服系统包括通用伺服系统和行业专机,其中,通用伺服系统主要有 SD100、SD700、SD710、SD780、SD810和 SD860系列,电压等级涵盖 24VDC、220VAC、380VAC,功率范围涵盖 100W至 200kW;行业专机产品有 SD500、SD650、EHS100、EHS300系列。伺服系统产品广泛应用于金属切削机床、纺织机械、金属成型设备、印刷包装设备、木工机械、机器人/机械手、电子设备、光伏锂电设备、激光设备、非标自动化设备等。 (3)控制系统 公司研制生产的控制系统产品主要包含 PLC、运动控制器和远程 IO模块产品,其中,PLC产品主要为 VC5、VC3、VC1小型 PLC系列,以及 VH600系列中型 PLC产品。远程 IO产品为 VH系列远程 IO模块。 控制系统产品主要和伺服系统、变频器产品形成行业综合解决方案,主要运用于金属切削机床、纺织机械、金属成型设备、印刷包装设备、木工机械、机器人/机械手、电子设备、光伏锂电设备、激光设备、非标自动化设备等。 公司主要产品的具体情况如下表所示:
当前中国工业自动化市场正处于变革与创新的关键期,众多领域的技术创新与市场需求的融合,塑造着行业发展的新格局。从产品线角度来看,以西门子、ABB、松下电器、安川电机、三菱电机为代表的跨国巨头以其深厚的历史积淀、完整的产品体系等优势,在工控行业拥有较高的市场知名度,从而在中高端工控领域保持较大的市场份额。 2008年以来,中国政府提出了一系列战略规划,如“中国制造 2025”旨在推动制造业的转型升级,工业自动化作为其中的重要组成部分,受到了政策的大力支持,国内企业在工业自动化技术方面取得了显著进步,部分产品性能已接近或达到国际先进水平。随着中国经济进入新常态,经济增速逐渐放缓,制造业也面临着转型升级的压力。国内制造业经过了前期的快速发展,传统的高能耗、低附加值产业逐渐淘汰,新兴产业成为经济增长的新动力。国内工业自动化市场逐渐 进入成熟期,向高端、智能化方向发展,智能制造、绿色制造等成为市场的新热点。2023年,中 国面临复杂严峻的外部环境,国际政治经济博弈加剧,全球供应链不断调整,增加了国内市场的 不确定性,我国工业自动化市场呈现出了小幅下滑趋势。根据格物致胜统计数据,2023年我国工 业自动化产品和服务整体市场规模达到约 2,395.90亿元,同比下滑约 3.00%。伴随去库存周期逐 渐接近尾声,制造业企业对于设备更新与升级的需求开始逐步显现,并且这一趋势有望缓慢释放。 同时,中国制造业正加速其海外转移的步伐,这一动态可能为中国的工业自动化市场带来一些新 的机遇。 数据来源:格物致胜 近些年,我国政府制定的工业自动化控制产业政策对行业发展起到了积极的引导和支持作用,国产品牌凭借快速响应、更优成本、定制化服务等本土化优势不断缩小与国际巨头在产品性能、技术水平等方面的差距,工业自动化本土品牌市场份额自 2010年的 27.00%逐渐增长到 2023年的53.00%,我国工业自动化市场的国产替代正在稳步进行,国产工控品牌竞争力持续提升。 数据来源:格物致胜 ②低压变频器领域 在变频器诞生之前,由于无法自由地调节电机转速,传统机械不得不增加大量的辅助配件以满足一定的运动要求,这不仅增加了整体系统的复杂性与成本,还限制了设备的性能和发展空间,因此推出简单而高效的电机调速技术就成为了一项迫切的需求,变频器正是基于这个需求而产生的。此后随着变频器元器件、控制理论和控制技术的发展,变频器的性能不断提升,在此期间,欧美、日本等发达国家凭借电子元器件生产和电子技术的优势,迅速抢占市场。 全球工控行业低压变频器市场主要可以分为欧美系和日系两大派别,欧美系代表厂家包括西门子、ABB、施耐德等,日系代表厂家则是安川电机、三菱电机等。欧美厂家的擅长领域为大型自动化系统,日系厂家则更加擅长小型自动化系统。在大型工程电气传动领域,欧美品牌的市场占有率高,而在小型机械的设备制造领域,日系品牌的市场份额较大。在国家的大力扶持下,国产变频器生产厂商积极投身自主创新,不断突破技术壁垒,生产规模持续扩大,产品性能亦得到显著提升,使得国产低压变频器企业能够逐步展现出强劲的市场竞争力,并逐渐抢占外资品牌市场,市场份额也得到了快速持续提升。 根据格物致胜统计,2023年我国低压变频器市场规模达到约 293.70亿元,呈现小幅下滑。随着国内经济结构优化,政策红利持续释放,智能制造带来产业链升级,下游制造业投资信心有望持续回升,低压变频器市场将逐渐回暖,预计 2026年我国低压变频器市场规模有望达到 336.6亿元,增速趋于平稳。 数据来源:格物致胜 ③伺服系统领域 伺服技术可以实现以小功率指令信号去控制大功率负载,以及在没有机械连接的情况下为实现由近端输入轴同步控制远端输出轴,并跟踪电信号的目的。过去伺服系统被应用于传统工业领域,如自动机床、针式打印机等,但由于其存在发热大、不易维修等缺点,应用范围受到了极大的限制。随着电机技术、电力电子技术、微电子技术、控制技术等领域的不断创新和发展,交流伺服驱动技术日益成熟,其性能和成本优势愈发凸显。在工业自动化和智能制造领域,伺服系统的应用不断拓展,成为推动制造业转型升级的关键力量。在行业发展期间涌现出松下电器、安川电机、三菱电机、西门子等知名品牌,并经过数十年积累逐步成为伺服系统市场的领先企业。 我国伺服系统起步较晚,自 2000年以后随着国内中高端制造业不断发展,各行各业在生产制造活动中越来越多地需要使用伺服系统来实现产品制造高质量和高精度的目的,这一需求促使国内伺服系统市场快速增长。国内厂商纷纷开始伺服系统的研发,通过引进、消化吸收国际先进技术等举措,国内厂商自主研发的伺服系统开始进入快速发展阶段,国产伺服系统产品质量和技术水平不断提升,并逐渐在国内市场中取得一定的份额。根据格物致胜统计数据,2023年我国伺服系统市场规模达到 203.80亿元,受宏观环境波动影响,较 2022年略有下滑。 伴随着我国智能制造的推进,高端制造行业对工控设备的加工精度、响应速度、稳定性等要求不断提升,作为工控产品核心部件的伺服系统,其应用场景将持续拓展,市场需求进一步恢复,预计 2026年伺服系统市场规模有望达到 240.20亿元,下游应用趋于成熟。 数据来源:格物致胜 ④PLC领域 可编程逻辑控制器广泛应用于当前的工业控制领域,是工业自动化控制系统中的核心模块,市场空间广阔。作为工控系统的“大脑”,PLC具备了强大的逻辑控制、算术运算、数据处理以及模拟量处理等功能,能在收集和传达信息的同时更改和复制操作或过程,广泛应用于自动化生产线、电力、化工、交通等各个行业。PLC经历过多次更新换代,传统跨国巨头如西门子、三菱、欧姆龙是较早进入 PLC行业的厂家,占据领先的市场地位。 过去我国的 PLC市场由海外头部企业主导,在国内半导体技术、计算机技术和自动化技术发展的带动下,本土厂商逐步开始在 PLC市场展露竞争力,中国的 PLC产品在中低端市场的占有率不断提高,尤其是小型的 OEM产品竞争力不断加强。虽然以往大中型 PLC市场被外资高度垄断,但近年来本土品牌凭借着对下游行业客户的高性价比、及时服务响应以及逐步积累行业经验,在强化小型 PLC市场竞争优势的同时不断向中高端市场渗透,在大中型 PLC领域获得越来越多的发展良机。未来随着国产大中型 PLC的产研投入持续加大,技术经验积累沉淀,产品的性能也将逐步追赶外资高端品牌。 得益于人工智能、机器人技术、电子信息技术等技术的进一步发展,PLC的应用领域不断扩大。尽管 2023年工业自动化市场面临着供应链不稳定,地缘政治和贸易摩擦等诸多因素的影响,国内 PLC行业有所波动,但是受益于制造业产业升级,PLC行业整体表现依然稳健。根据格物致胜统计数据,2023年我国 PLC市场规模达到 142.00亿元。随着 5G、物联网、大数据等新技术的不断发展,PLC也将与这些新技术深度融合,为工业自动化领域带来更多的创新应用和价值。 数据来源:格物致胜 (2)行业的基本特点 工业自动化行业包含的产品种类众多,分别有驱动类、控制类、运动控制类、反馈类、执行机构等多种类别,上游主要为晶体管及 IGBT模块、电容、结构件、钣金件、处理器及存储器、PCB、磁性器件、低压电器、连接器、光电、风机、传感器、电阻、编码器、开关等基础材料,市场供应充足。除少许高端半导体器件外,其他主要配件国产化程度非常高,数量相对较多,配套能力较强,可供选择范围广泛,本行业对其议价能力较强。上游行业的技术进步、价格降低可促进工业自动化行业产品升级及降低生产成本。 工业自动化产品应用领域非常广泛,不同领域之间的产品差异显著,同一领域不同客户对同类工业自动化产品的需求也不一样,需要根据客户的工艺及技术要求的变化,不断地更新产品设计,产品种类繁多,工艺复杂、专业性强。因此,针对通用化、标准化的产品需求,自动化厂商一般采用备货式生产,并以经销销售为主;而针对定制化、非标准化的产品需求,自动化厂商则主要采用订单式生产,“经销+直销”并行的销售模式。 (3)行业主要技术门槛 变频器、伺服、PLC等工业自动化控制产品由于集成度高,不同元器件之间间隔距离近,需要承受电压和电流以及外界恶劣的运行环境,因此产品设计和工艺实现需要考虑绝缘、耐压、散热、抗干扰、电磁兼容性等诸多因素,产品设计和制造过程中涉及多学科知识,大批量生产出可靠性和稳定性高的产品,需要长时间经验积累,对生产工艺、元器件特性和制造水平进行持续提升。新进入者产品的可靠性和稳定性需要经过长期使用和严苛环境检验,才能逐步被用户认可,市场进入门槛较高。 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司是国内工控行业重要的供应商之一。2021至 2024年上半年,公司的营业收入分别为81,887.50万元、90,599.00万元、130,488.25万元和 77,102.74万元,净利润分别为 12,649.78万元、13,807.41万元、18,858.05万元和 13,231.98万元。报告期内,公司在低压变频器和伺服系统的市场占有率呈增长趋势,具体如下: (1)低压变频器领域 根据格物致胜统计数据,2023年度中国低压变频器整体市场规模约 293.70亿元,公司在低压变频器领域市场份额为 2.49%,在国产品牌中排名第四,市场占有率整体呈上升趋势,与国内外一线品牌的差距不断缩小。 (2)伺服系统领域 根据格物致胜统计数据,2023年度中国伺服系统整体市场规模为 203.80亿元,公司伺服系统业务收入对应的市场份额为 1.96%,较 2022年增长了 0.86%。伺服系统产品作为公司成长型业务,近年来增长较快,公司市场份额不断提升。 3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 工业 4.0进一步推进工业自动化,节能环保、智能制造转型为工业自动化厂商带来了新机遇,工控行业技术不断创新,产品持续升级。首先,在变频器领域,近年来,我国变频器市场整体保持向上态势,变频器产品在智能制造市场的应用领域不断扩大,用户需求也日趋多样化,细分行业定制化变频器、变频器系统集成解决方案不但可以为用户提供适应性更好的控制策略,而且能降低设备的综合成本。随着电网绿色化,变频器应用场景从传统电网向电网+储能+负载能量双向流动变化, AFE+DCDC +电机驱动的方案成为了越来越多的行业选择。 其次,伺服系统作为智能制造的核心部件,快速响应、精准定位是伺服系统核心竞争力。随着多核芯片能力的提升,将伺服驱动、运动控制一体化集成在底层嵌入式系统当中,可极大地降低系统集成复杂性、成本与体积。同时,工业总线技术的不断发展以及设备传动部件的增多,使得总线型伺服系统在工业领域中的地位越来越重要。具备参数记忆、故障诊断和分析、系统参数自整定、系统参数免调整等功能的智能化伺服系统会更普及。伺服电机材料及编码器技术的升级,电机能够越来越小型化,伺服系统功率密度也会越来越高。 此外,PLC作为工业自动化的控制核心,近年来技术方面已经非常成熟。从原来的逻辑控制到运动控制、远程 IO分布式控制,再到与 IT的融合,使得 PLC应用场景上也越来越复杂。技术方面,实现了从单一处理器到多核的高端处理器,从单一的任务到多任务操作系统的应用,PLC的性能在不断地增强,体积变得更轻薄,集成度越来越高,未来工业控制领域也会对 PLC技术的可靠性、稳定性和多功能性提出更高的要求。 我国制造业正加速向自动化、智能化方向升级,机器换人与人机协作成为趋势。人形机器人制造属于多种核心零部件和配套技术的总装集成,运动系统、控制系统在内的重要系统及核心零部件的性能和质量,会直接影响人形机器人的整体性能和应用范围。适用于人形机器人的动力系统,在结构上需要更加紧凑轻巧,以便嵌入到机器人的身体结构中,降低机器人重量和功耗;其次,智能驱动系统可以利用学习算法和感知系统实现自适应控制和智能优化,提升运动性能和适应能力;此外,还需要具备高集成度,支持多电机控制,并提供多接口连接传感器和外部设备,实现机器人多个关节的精密运动控制。公司深刻认识到人工智能和机器换人在制造业智能制造转型中的关键作用,报告期内,公司围绕移动类机器人、协作类机器人、工业机器人、服务类机器人、人形机器人等场景持续深耕,推出了低压伺服系统、伺服一体轮、伺服一体机、旋转关节模组、空心杯电机系统、无框电机等机器人核心部件及机器人整机解决方案。(未完) |