[中报]浙江世宝(002703):2024年半年度报告

时间:2024年08月25日 16:51:11 中财网

原标题:浙江世宝:2024年半年度报告




浙江世宝股份有限公司
ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED



2024年半年度报告
证券简称:浙江世宝
证券代码:002703
披露日期:2024年 8月 26日
重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根妹声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


所有董事均已出席了审议半年度报告的董事会会议。


公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示:
公司敬请投资者注意:半年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述,该等计划并不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。


公司董事会请投资者认真阅读半年度报告全文,并特别注意下列风险因素: 1、行业波动风险
公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游汽车行业的发展状况。而汽车行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大,汽车行业的波动会对公司的生产经营产生较大影响。如果宏观经济出现周期性波动或者国家政策发生转变,汽车零部件及配件制造业将相应发生波动,进而导致公司面临由此带来的经营风险。


2、产品质量风险
公司所生产的产品是汽车的关键部件,涉及整车的操纵性、稳定性和安全性,其质量直接关系到车辆的整体性能。因此,下游客户要求公司按照有关零部件技术协议、质量保证协议以及现行国际标准、国家标准、行业标准,向其提供符合标准的产品。如果产品出现质量问题,公司需负责返修或更换问题产品,所产生的相关费用由公司承担。如果因产品存在环保、安全等方面的缺陷造成整车召回事件,公司除承担一定的召回费用外,还将对公司品牌、声誉、市场拓展及经营业绩等产生不利影响。

3、技术更新风险
随着汽车行业的快速发展,汽车整车厂商对汽车产品在安全、智能化、节能等方面的要求逐步提高,从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出相应的技术进步和产品更新要求。

如果公司不能持续开发出新技术、新产品来满足整车厂商不断升级的需求,公司的市场拓展和盈利能力将会受到不利影响。此外,研发与技术优势是公司保持竞争力和发展的主要因素之一,如果公司出现技术纠纷、技术秘密被泄露或重要技术人员流失的情况,将对公司的经营造成不利影响。




4、产品售价下滑风险
根据行业特点,汽车零部件的售价总体受制于下游汽车整车的价格走势,汽车零部件厂商的议价能力相对下游汽车整车厂商较弱;此外,公司产品内部结构的调整也会对产品单位售价下降造成一定影响。公司主要客户为知名汽车整车厂商,如果汽车整车售价下降,客户可能会将整车售价下降的压力部分转移至公司,从而对公司的盈利能力造成一定影响;此外,如果因市场需求等因素公司产品内部结构发生变化,也可能造成公司产品平均单价下降,从而对盈利能力造成影响。

5、原材料价格波动风险
公司的原材料主要是机加工件、标准件、电子元器件、毛坯件(铁铸件、铝铸件)、密封件等。公司原材料成本占生产成本的比重较高,原材料价格的波动对公司产品的生产成本及毛利率、客户的采购价格预期等将产生一定影响。如果原材料价格在一段时期内发生预期外的大幅波动,将给公司带来一定的经营风险。


6、海外市场拓展风险
公司产品销售主要集中于国内市场,近年来开拓海外市场已初显效果,实现了汽车转向系统及关键零部件的批量外销。随着公司对海外市场的进一步开拓,如果国际政治局势以及公司产品销往的国家和地区政治、经济环境、汽车消费政策、国际贸易政策等发生重大不利变化,公司的海外市场将受到相应影响,进而可能影响公司的经营业绩和财务状况。


7、规模扩张引起的经营管理风险
公司募投项目投产后,公司资产和业务规模将进一步扩张,进而对公司经营管理、市场开拓及产品销售等提出更高的要求,并增加管理和运作的复杂程度,如果公司不能及时对现有管理方式进行系统的适应性调整,可能会影响到公司的发展速度、经营效率和业绩水平。


8、应收账款回收风险
报告期末,公司的应收账款账面价值的绝对额及占营业收入比重较高,主要系行业特点及销售结算方式所致。随着公司募投项目的投产,公司业务规模将进一步扩大,应收账款金额可能进一步增加,如催收不利或客户发生财务危机,公司将面临应收账款回收风险。


9、存货规模较大风险
报告期末,公司的存货账面价值的绝对额及占流动资产总额比重较高。未来,若因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货积压和减值,将对公司的经营业绩产生不利影响。同时,较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量,降低资金运营效率,形成一定的资金占用。如果公司不能加强存货管理,加快存货周转,将存在存货周转率下降引致的经营风险。


10、股市风险
公司股票价格除受经营和财务状况影响之外,还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

目 录

第一节 公司资料和主要财务指标-----------------------------------------------------1 第二节 公司简介-------------------------------------------------------------------3 第三节 管理层讨论与分析-----------------------------------------------------------5 第四节 公司治理------------------------------------------------------------------11 第五节 环境和社会责任------------------------------------------------------------12 第六节 重要事项------------------------------------------------------------------13 第七节 股份变动和股东情况--------------------------------------------------------16 第八节 财务报告------------------------------------------------------------------19 第九节 备查文件目录--------------------------------------------------------------80 释 义


释义项释义内容
公司、浙江世宝浙江世宝股份有限公司
世宝控股、控股股东浙江世宝控股集团有限公司
杭州世宝杭州世宝汽车方向机有限公司,本公司全资子公司
杭州新世宝杭州新世宝电动转向系统有限公司,本公司控股子公司
吉林世宝吉林世宝机械制造有限公司,本公司全资子公司
北京奥特尼克北京奥特尼克科技有限公司,本公司全资子公司
芜湖世特瑞芜湖世特瑞转向系统有限公司,本公司控股子公司
A股在中国境内发行的面值为1.00元的人民币普通股
H股在境外发行的面值为人民币1.00元的普通股,于港交所上市,并以港元认购及买卖
中国证监会中国证券监督管理委员会
港交所香港联合交易所有限公司(The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.)
深交所深圳证券交易所
报告期、本期2024年1月1日至2024年6月30日
注:本报告数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 公司资料和主要财务指标

一、公司信息

股票简称浙江世宝股票代码002703
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称浙江世宝股份有限公司  
公司的中文简称浙江世宝  
公司的外文名称(如有)ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED  
公司的外文名称缩写(如有)ZHEJIANG SHIBAO  
公司的法定代表人张世权  

二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名刘晓平陈文洪
联系地址浙江省杭州市钱塘区17号大街6号浙江省钱塘区17号大街6号
电话0571-280256920571-28025692
传真0571-280256910571-28025691
电子信箱ir@shibaogroup.comir@shibaogroup.com

三、其他情况
1、公司联系方式

公司注册地址浙江省义乌市稠江街道荷花南街2290号
公司注册地址的邮政编码322000
公司办公地址浙江省杭州市钱塘区17号大街6号
公司办公地址的邮政编码310018
公司网址www.zjshibao.com
公司电子信箱ir@shibaogroup.com
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)2024年8月8日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)浙江世宝股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执 照的公告》

2、信息披露及备置地点
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2023年年报。


四、主要会计数据和财务指标
单位:元

 报告期上年同期报告期比上年同 期增减
营业收入1,126,360,975.88727,947,938.2454.73%
归属于上市公司股东的净利润66,887,755.9919,837,169.51237.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,997,448.868,507,594.78652.24%
经营活动产生的现金流量净额15,607,460.23-61,917,321.13125.21%
基本每股收益(元/股)0.08300.0251230.68%
稀释每股收益(元/股)0.08300.0251230.68%
加权平均净资产收益率3.99%1.41%2.58%
 报告期末上年度末报告期末比上年 度末增减
资产总额2,766,828,436.062,650,678,847.844.38%
归属于上市公司股东的净资产1,880,840,720.491,469,865,219.4827.96%

五、非经常性损益项目及金额
单位:元

项目金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,909,788.36
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,645,763.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产金融负债产 生的损益1,177,184.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回231,246.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出196,649.87
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示) 
少数股东权益影响额(税后)-549,250.98
归属于母公司所有者的非经常性损益净额2,890,307.13

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第二节 公司简介

一、公司简介
浙江世宝为一家在中国注册的股份有限公司。公司H股自2006年5月16日在港交所创业板上市,之后于2011年3月9日转至港交所主板上市,股份代号为1057。公司A股自2012年11月2日在深交所上市,股份代号为002703。


公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命,致力于为全球领先汽车集团提供安全、智能、节能、轻量化的汽车转向系统,努力把全系列车型的转向系统及关键零部件的研发和生产能力提高到具备国际竞争力的水平,并逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件方向拓展。公司的战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品。


公司主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、制造及销售,在杭州、义乌、四平及芜湖设有生产基地,并在杭州设有集团研究院、在北京设有汽车智能科技研发中心。公司具备为商用车、乘用车及新能源汽车提供各类转向产品的能力,在汽车行业积累了超过三十年的系统配套经验,客户资源多元化并且国际化,是众多声誉良好的整车厂商的一级配套商。公司是国内率先自主开发汽车电动助力转向系统、汽车智能转向系统的企业之一,为自动驾驶汽车提供先进的主动转向解决方案。


公司作为整车厂商配套供应商,根据整车厂商提出的技术及质量要求,为其配套开发转向器及其他转向系统关键零部件,并依据整车厂商的订单数量,安排采购及生产计划,以直接为整车厂商供货的销售方式为主。一般情况下,技术部门在为整车厂商配套开发产品成功后,将交付样品供整车厂商进行测试,在测试期结束并合格后,安排进行批量生产。产品进入批量生产阶段后,销售部门每月从整车厂商处获取月度订货需求并下达生产部门组织生产,同时会派驻人员在整车厂商,负责维护与客户的关系,并协调售后服务工作。


二、核心竞争力分析
(1)客户优势
汽车转向系统属于汽车的保安件,直接关系到汽车的安全性,系汽车核心零部件之一。

因此,汽车转向系统行业准入门槛高,整车厂商与供应商之间倾向于长期稳定的合作。通常,转向系统制造商在成为整车厂商配套供应商前需通过整车厂商及第三方多层标准审查后,再通过小批量试生产,方可正式进入其合格供应商名单为其批量供货,因此新客户导入周期较长。公司凭借着领先的技术研发能力、先进的生产制造工艺、稳定敬业的团队和高水平的公司治理,在汽车行业积累了丰富的系统配套经验和国际化客户资源,成为重要的汽车转向系统自主品牌厂商。


(2)研发与技术优势
公司历来注重技术研发投入,具有较强的技术实力及设计开发能力。经过多年的技术积累及生产实践,已经拥有了较强的电动助力转向系统、循环球转向器(包含液压、电动及电液等多种助力方式)及智能线控转向的设计、制造能力,并在线控底盘方面进行了技术储备,形成了七项核心技术能力,包括转向系统设计与匹配技术、旋转液压控制阀技术、电动转向ECU技术、转向器先进制造技术、循环球式电动转向技术、智能线控转向技术和智能线控底盘技术。同时,新产品研发方面,公司配套开发实力较强,可同时进行多个项目的配套开发,并已积累了丰富的高端车型配套经验;生产工艺方面,公司亦具备较强的工艺研发能力,公装配、在线检测、在线数据储存、在线数据分析及长时间数据追溯等多项功能,同时亦具备进行柔性生产能力,并能够随着后续产品升级而实现产线的快速迭代。


(3)产品质量优势
公司一直以来注重产品质量控制,各主要子公司均设立有独立的质量保证部,并制定了一系列严格的质量控制和管理制度,对原材料采购、产品生产及售后服务全过程进行严格的管控,形成了供应商质量控制、生产过程质量控制以及售后产品质量管理相互衔接的质量管控体系。此外,公司主要关键工序大量采用进口加工设备,而其余加工设备亦选取国内顶尖厂商的产品,公司先进的设备配置有利于提高加工精度、生产效率,并保证了产品质量的稳定性。公司主要下属子公司均通过了IATF 16949:2016标准的质量体系认证,产品质量稳定,并获得客户的认可。


(4)产品线丰富优势
公司产品系列齐全,产品覆盖面广,可生产全系列适用于乘用车的齿轮齿条转向器及适用于商用车的液压、电动、电液循环球转向器,以及适用于乘用车的 C-EPS管柱式电动助力转向系统、P-EPS小齿轮式电动助力转向系统、DP-EPS双小齿轮式电动助力转向系统、R-EPS齿条式电动助力转向系统。此外,公司近年来投入研发与生产设备,新增了中间轴、转向管柱等产品,进一步丰富了公司产品线,能够为客户提供多样的汽车转向解决方案。公司采用柔性化生产模式,配置多台数控加工中心及加工专机,构建柔性化生产线,并采用日本丰田精益生产管理模式,能够快速有效地转换生产产品品种,实现多品种批量配套供货。


(5)成本优势
公司从 2005年开始将日本丰田精益生产管理模式(Toyota Production System,TPS)推广应用至公司采购体系、生产体系及技术研发体系。随着多年的探索实践及经验积累,公司消化并吸收了 TPS管理系统的精髓并结合自身特点有所发展。公司通过实行精益化管理,对整个生产过程实施追踪及监控,有效地降低了废品率,缩短了生产周期,使得公司生产成本得到有效控制。公司主要生产基地位于浙江省、吉林省及安徽省,周边地区汽车行业集群集中,有利于公司就近采购原材料及零配件,降低采购成本。公司多年来注重维护与供应商的良好合作关系,有效地控制了公司铸件、配套件等原材料的产品质量和采购成本。此外,公司主要核心部件及关键工序均主要通过自行加工生产,从而有效地控制成本并保证产品质量,提升公司盈利水平。


(6)团队优势
公司拥有一支稳定且经验丰富的技术、管理及营销团队,现有团队骨干人员平均拥有 15年以上的从业经验,在业务运营、研发、技术管理和营销领域拥有丰富的管理技能和营运经验,对行业的发展现状和动态有着准确的把握,且多年服务于公司,形成了稳定、和谐的工作氛围。此外,公司注重技术人才、管理人才和营销人才的选拔、培养和任用,并注重维持团队合理的年龄梯度,为未来产品研发、产能扩张、市场开拓储备了较为充足的人力资源。


第三节 管理层讨论与分析

一、中国汽车行业回顾
2024年1-6月,中国汽车产销分别为1,389.10万辆和1,404.70万辆,同比分别增长4.90%和6.10%。乘用车产销分别为1,188.60万辆和1,197.90万辆,同比分别增长5.40%和6.30%;其中,中国品牌乘用车销量为741.90万辆,同比增长23.90%。商用车产销分别为200.50万辆和206.80万辆,同比分别增长2.00%和4.90%;其中,货车产销分别为176.40万辆和182.40万辆,同比分别增长1.40%和4.40%;客车产销分别为24.10万辆和24.40万辆,同比分别增长6.40%和9.30%。新能源汽车产销分别为492.90万辆和494.40万辆,同比分别增长30.10%和32.00%。汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1,191.70万辆,同比增长6.30%;占汽车销售总量为84.80%,高于上年同期0.10个百分点。


二、主营业务分析
1、概述
报告期,受益于汽车电动化、智能化、全球化趋势加速,以及中国品牌乘用车市占率逐步提升,公司电动化、智能化转向系统产品销售显著增长。公司实现营业收入人民币1,126,360,975.88元,同比增加54.73%。


报告期,主营业务毛利为人民币198,377,735.30元,同比增加人民币88,513,370.70元。

主营业务毛利率为 18.13%(上年同期:15.90%)[注]。公司毛利率上升主要系公司产品销售规模扩大,使得生产成本进一步改善所致。


报告期,销售费用为人民币21,976,140.94元,同比增加22.31%,主要系业务规模扩大使得代理服务费相应增加所致。销售费用占营业收入的比例为1.95%,低于上年同期0.52个百分点。[注]

报告期,管理费用为人民币61,924,864.36元,同比增加35.20%,主要系业务扩张、盈利改善,相应的增加了奖金发放与计提金额,使得职工薪酬增加所致。管理费用占营业收入的比例为5.50%,低于上年同期0.79个百分点。


报告期,研发费用为人民币64,477,581.03元,同比增加28.21%,研发费用占营业收入的比例为5.72%,低于上年同期1.18个百分点。公司研发费用主要用于汽车转向系统的安全、智能、自动、节能、轻量化的技术研究,保持公司持续发展的竞争优势。报告期,公司研发费用主要投向转向电动化、智能化、自动化等转向核心技术领域。


报告期,财务费用为人民币612,671.39元,同比减少79.96%[注],主要系利息支出减少,同时利息收入增加,综合所致。


报告期,其他收益为人民币 14,934,016.38元,其中政府补助人民币 6,178,204.20元,增值税加计抵减人民币8,681,030.67元。公允价值变动收益为人民币-132,917.64元(上年同期:人民币-370,859.03元),主要系公司作为债权人因债务重组取得的股票的公允价值变动所致。资产处置收益为人民币-1,293,695.77元(上年同期:人民币-984,172.43元),主要系本期固定资产处置产生损失。


报告期,所得税费用为人民币-3,086,485.99元(上年同期:人民币-783,999.06元),主要系本期无当期所得税费用,及本期可抵扣暂时性差异增加相应增加计提递延所得税资产所致。


综上,报告期,归属于上市公司股东的净利润为人民币 66,887,755.99元,同比增加237.18%。


报告期,经营活动产生的现金流量净额为人民币 15,607,460.23元,同比增加125.21%,主要系销售产品收到的现金增加所致;投资活动产生的现金流量净额为人民币-67,157,221.82元,同比减少331.65%,主要系购买银行短期理财产品支出的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额为人民币143,659,737.82元,同比增加603.52%,主要系本期收到向特定对象发行股票的募集资金所致;综上,报告期,现金及现金等价物净增加额为人民币92,079,739.64元,同比增加855.21%。


[注]根据财政部《企业会计准则应用指南汇编2024》,本期公司将原列报于销售费用的三包费人民币 20,178,155.06元列报于“营业成本”,将原列报于投资收益的应收票据贴现息人民币380,755.41元列报于“财务费用”,同时对上年同期比较数据进行调整。


2、营业收入构成
单位:元

 报告期 上年同期 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计1,126,360,975.88100%727,947,938.24100%54.73%
分行业     
汽车零部件及配件制造1,094,383,091.0997.16%690,871,908.2794.91%58.41%
其他31,977,884.792.84%37,076,029.975.09%-13.75%
分产品     
转向系统及部件1,051,178,321.6493.33%660,865,069.2690.79%59.06%
配件及其他43,204,769.453.83%30,006,839.014.12%43.98%
其他31,977,884.792.84%37,076,029.975.09%-13.75%
分地区     
中国大陆1,068,057,380.8894.82%678,107,444.4493.15%57.51%
中国大陆以外58,303,595.005.18%49,840,493.806.85%16.98%

3、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品情况
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比 上年同期增 减营业成本 比上年同 期增减毛利率比 上年同期 增减
分行业      
汽车零部件及配件制造1,094,383,091.09896,005,355.7918.13%58.41%54.22%2.23%
分产品      
转向系统及部件1,051,178,321.64865,214,400.2917.69%59.06%55.15%2.07%
分地区      
中国大陆1,068,057,380.88876,334,409.8117.95%57.51%55.38%1.12%

三、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
报告期末公司资产构成无重大变动。占总资产比例5%以上的资产变动情况如下。

单位:元

 报告期末 上年度末 比重增减
 金额占总资产比例金额占总资产比例 
货币资金234,924,473.358.49%158,481,484.945.98%2.51%
交易性金融资产152,710,470.245.52%110,253,432.834.16%1.36%
应收账款851,874,375.4730.79%717,577,606.4327.07%3.72%
存货484,119,674.5117.50%478,208,228.0618.04%-0.54%
投资性房地产179,342,487.156.48%181,278,705.336.84%-0.36%
固定资产654,142,565.8323.64%682,550,682.5125.75%-2.11%
应付账款649,855,177.8323.49%652,464,245.7824.61%-1.12%

2、以公允价值计量的资产和负债
单位:元

项目期初数本期公允价值 变动损益计入权益的累计 公允价值变动本期计提 的减值本期购买金额本期出售金额其他 变动期末数
金融资产        
1.交易性金融资 产(不含衍生金 融资产)2,843,387.88-132,917.64-----2,710,470.24
2.银行短期理财 产品107,410,044.95---305,000,000.00262,410,044.95-150,000,000.00
3.应收账款融资199,966,034.43 --749,369,364.82885,157,334.00-64,178,065.25
金融资产小计310,219,467.26-132,917.64--1,054,369,364.821,147,567,378.95-216,888,535.49
金融负债--------

3、截至报告期末的资产权利受限情况
除本报告第八节之三、财务报告附注五、(一)16、所有权或使用权受到限制的资产外,公司不存在其他资产权利受限情况。


4、财务资源及资本结构
报告期末,公司贷款及借贷总额为人民币 11,000,000.00元(上年度末:人民币207,540,000.00元),贷款及借贷总额比年初减少人民币196,540,000.00元,主要是减少了保证借款、抵押借款、信用借款。公司无应于两年以上但未超过五年的期间偿还的贷款及借款。按固定息率所作的贷款及借贷为人民币 11,000,000.00元(上年度末:人民币127,950,000.00元)。


公司的资本结构包括借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。


公司采用资本负债率监督资本风险。此比率以负债净额除以资本总额计算确定。负债净额为总借款减去现金和现金等价物。总资本为所有者权益加负债净额。报告期末,公司的资本负债比率为-11.98%(上年度末:5.69%)。


公司的现金及现金等价物余额和贷款及借贷主要为人民币。

四、投资状况分析
1、金融资产投资
公司报告期不存在证券投资、衍生品投资。


2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1457号)批准,公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元,发行数量32,987,747股,发行价格为每股人民币10.61元,募集资金总额为人民币35,000万元,减除发行费用人民币591.23万元(不含增值税)后,募集资金净额为34,408.77万元。上述募集资金于2024年3月20日到账,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验(2024)80号)予以验证确认。

(二)募集资金使用和结余情况
单位:万元

项 目序号金 额 
募集资金净额 A34,408.77
截至期初累计发生额项目投入B1-
 利息收入净额B2-
本期发生额项目投入C18,635.12
 利息收入净额C273.82
截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C18,635.12
 利息收入净额D2=B2+C273.82
应结余募集资金E=A-D1+D225,847.48 
实际结余募集资金F6,554.20 
差异G=E-F19,293.28 


(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元

承诺投资项目 和超募资金投向是否已变 更项目 (含部分 变更)募集资金 承诺投资总额调整后 投资总 额 (1)本期 投入金额截至期末 累计投入金 额 (2)截至期末 投资进度 (%) (3)= (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期本期实现 的效益是否达到 预计效益项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目          
1. 新增年产 60万台套汽车 智能转向系统技术改造项目-9,000.00-1,797.731,797.7319.972025年 12 月31日不适用不适用
2. 汽车智能转向系统及关键 部件建设项目-14,408.77-622.35622.354.322025年 12 月31日不适用不适用
3. 智能网联汽车转向线控技 术研发中心项目-5,000.00-215.15215.154.302025年6月 30日不适用不适用
4. 补充流动资金-6,000.00-5,999.895,999.89100.00不适用不适用不适用
承诺投资项目小计 34,408.77-8,635.128,635.12     
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)         
项目可行性发生重大变化的情况说明         
超募资金的金额、用途及使用进展情况         
募集资金投资项目实施地点变更情况         
募集资金投资项目实施方式调整情况         
募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2024年6月30日,公司实际以自有资金先期投入募投项目2,467.40万元。经2024年 5月10日公司第七届董事会以书面议案形式审议通过,公司已分别于2024年5月11日、于 2024年5月12日和2024年5月23日用募集资金予以置换。         
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年4月19日,公司第七届董事会以书面议案形式审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 14,290.00万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。公司实际使用了人 民币14,290.00万元暂时补充流动资金。截至2024年6月30日,该笔款项尚未归还至募集 资金专户。         
用闲置募集资金进行现金管理情况2024年4月19日,公司第七届董事会以书面议案形式审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资 金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单等),在上述额度内,资金可滚动使用,使用期限为自董事会批准之日 起不超过12个月。公司实际使用了人民币5,000.00万元用于申购结构性存款产品。截至2024 年6月30日,该产品尚未到期赎回。         
项目实施出现募集资金节余的金额及原因截至2024年6月30日,公司补充流动资金专户销户结余3.28万元已永久补流。         
尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为6,554.20万元,存放于募集资金 专户;用于现金管理5,000.00万元;用于暂时补充流动资金14,290.00万元。募集资金将 继续用于募集资金投资项目的建设。         
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用         

(3)募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


五、重大资产和股权出售
公司报告期无重大资产和股权出售。


六、外币风险
公司报告期内的销售及采购主要以人民币为单位。公司未承受重大外币风险,亦未订立任何对冲安排。


七、资本承诺
除本报告第十节之三、财务报告附注十二、(一)重要承诺事项列载的公司承诺事项外,公司不存在其他重大资本承诺。


八、或然负债
报告期末,公司不存在任何重大或然负债。

九、员工情况
报告期末,公司合并口径的在职员工总数为2,007人。公司按照市场惯例为员工提供可观的薪酬福利,并根据中国相关法规提供退休福利。


十、主要控股参股公司分析
单位:元

公司名称公司类型/法人类别主要业务注册资本
杭州世宝子公司/内资企业汽车零部件及配件制造6900万
杭州新世宝子公司/内资企业汽车零部件及配件制造6000万
吉林世宝子公司/内资企业汽车零部件及配件制造4100万
北京奥特尼克子公司/内资企业汽车零部件技术开发6000万
芜湖世特瑞子公司/内资企业汽车零部件及配件制造2280万
(续上表)

公司名称总资产净资产营业收入营业利润净利润
杭州世宝937,259,931.55467,887,229.81515,224,611.1831,677,657.5932,257,334.08
杭州新世宝372,188,293.0734,398,238.27243,918,638.2312,941,567.2412,946,883.86
吉林世宝636,643,762.8994,550,070.22229,074,652.62701,796.382,794,831.60
北京奥特尼克142,442,068.0963,863,338.6737,140,107.385,539,284.275,539,285.26
芜湖世特瑞380,112,863.04-14,548,737.85358,405,677.8418,944,220.6218,808,543.53

十一、公司面临的风险
公司可能面对的风险见本报告重大提示、目录和释义中关于公司董事会请投资者特别注意的风险因素。


十二、公司未来发展的展望
2024年1-6月,汽车行业整体呈现增长态势。其中,汽车出口保持快速增长,新能源汽车产销继续保持较快增长,中国品牌乘用车市场份额超60%。受益于此,公司电动化、智能化转向系统产品销售显著增长,其中包括乘用车电动助力转向系统(EPS)、电动转向管柱、中间轴及商用车智能电动循环球转向器、智能电液循环球转向器。公司自主研发的齿条助力电动转向系统(R-EPS)实现量产。


2024年下半年,以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策将有助于进一步释放汽车市场消费潜力,为行业平稳运行提供助力。展望未来,汽车智能化趋势加速,汽车智能化核心零部件供应商有望在新一轮的产业变迁中持续成长向上。公司将继续聚焦主营业务,推动公司电动化、智能化汽车转向系统产品的市场化,助力汽车高级别自动驾驶,助力汽车零部件国产化。


公司敬请投资者注意:经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

会议届次会议 类型投资者 参与比例召开日期披露日期会议决议
2024年第一次临时股 东大会临时0.2268%2024年3月11日2024年3月12日具体参见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《2024 年第一次临时股东大会、2024年第一 次A股类别股东大会及2024年第一次 H股类别股东大会决议公告》
2024年第一次A股类 别股东大会临时0.0459%   
2024年第一次H股类 别股东大会临时0.7039%   
2023年年度股东大会年度0.2047%2024年6月17日2024年6月18日具体参见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《2023 年年度股东大会、2024年第二次A股 类别股东大会及2024年第二次H股类 别股东大会决议公告》
2024年第二次A股类 别股东大会临时0.0389%   
2024年第二次H股类 别股东大会临时0.6578%   

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因
周裕董事被选举2024年6月17日获董事会提名
闵海涛独立董事被选举2024年6月17日接替离任独董
刘刚监事被选举2024年6月17日接替离任监事
刘晓平董事、副总经理兼 董事会秘书任免2024年6月17日因工作安排原因自董事任期届满离任,离 任后继续担任董事会秘书
林逸独立董事任期满离任2024年6月17日任期满离任
杨迪山监事离任2024年6月17日个人生活安排原因离任
除上述披露外,公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2023年年报。


三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、环境保护情况
公司通过提升产品技术性能、优化生产工艺、提高管理水平来履行环境保护责任。


绿色生产
公司坚持经济效益与环境效益相统一的原则,在工艺设计中积极采用低毒低害、无毒无害的原料,采用节能、低噪声的设备,采用少污染、无污染的新技术,把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。公司在生产经营过程中,主要排放物为废水、废气和废物料,公司制定了排放物管理制度,并且投资环保设施建设。报告期,公司排放的污水和废气均达到当地政府环保部门的要求。此外,公司在生产过程中,从工艺设计、设备采购、设施建筑、现场管理等方面,审慎考虑水、电、原材料及其他自然资源的消耗,务求降低不可再生资源的消耗。


改进生产技术
科技创新是公司发展的永恒主题,公司非常重视产品的研发,为保证各项新产品研发和技术创新的顺利进行,公司每年投入大量资金用于研发投入。报告期,公司研发投入占销售收入5.72%。公司拥有省级技术中心,省级研究院及省级博士后工作站,聚集一批国内汽车转向系统方面的专家、优秀技术人才和顾问团队,致力于现有汽车动力转向系统的主流技术和智能转向系统技术的储备与开发。公司近年新推出了电动助力转向系统产品,该系统以蓄电池为能源,以电机为动力组件,可独立于发动机工作,几乎不直接消耗发动机燃油,并该系统通过电子控制,对环境几乎没有污染,更降低了油耗。


公司子公司杭州世宝、杭州新世宝、吉林世宝已取得ISO14001环境管理体系认证。


二、社会责任情况
产品质量及责任
产品质量是公司的生命线,公司对产品质量承诺为“科技创新、持续改进、顾客满意、追求零缺陷”。公司实施 IATF:16949质量体系认证,坚持“以质量谋市场”的方针,从产品研发先期质量策划、潜在供应商审核、供应商质量评价与管理、生产准备工程质量审核、生产过程品质控制、质量管理活动、现场品管质量活动、售后服务快速反应机制、售后产品质量分析工程等环节建立全面质量保证体系。而供货商的质量在其中起着至关重要的作用,通过不断的创新和实践,公司构建了一套独特的供货商管理体系,实现了三级供货商准入认证机制和采购过程的全过程管理,实施供货商现场审核,共同实现产品质量一致性管控。公司要求供货商不断提升设计研发阶段的响应速度,并持续改善其产品的质量。


以人为本
公司把“以人为本”的理念融入到企业各个生产经营管理体系中。公司为员工创造和谐的工作环境,拒绝种族、宗教、残疾、性别、学历等方面的歧视,坚决反对童工,拒绝强迫劳动。


健康与安全
公司生产管理理念为“反违章、除隐患、保安全、促生产”。就健康与安全方面,公司秉承“安全第一、预防为主”的工作方针,通过系统管理和硬件设施持续改善公司职业健康安全管理水平。公司为员工提供职业健康安全培训及咨询,通过通风、除尘、降噪等硬件设施和劳保用品的使用减少员工接触职业病危害因素。公司于 2014年 12月通过《安全生产标准化三级企业》认证。另公司子公司杭州世宝、杭州新世宝已取得 OHSAS 18001职业健康与安全管理体系认证,吉林世宝已取得ISO 45001职业健康与安全管理体系认证。


发展及培训
公司建立了符合公司经营发展需要的员工薪酬与考核制度。同时,公司注重员工技能培训及梯队培养,以确保公司人员储备满足公司发展需要。公司提供岗位技能培训及综合管理培训,培训方式以内部培训为主,同时根据需要聘请外部专家及教授来公司授课、提供员工外派培训机会。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由承诺方承诺 类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
首次公开发 行或再融资 时所作承诺世宝控股股份限 售承诺发行人控股股东浙江世宝控股集团有限 公司承诺自公司本次发行的A股股票上 市之日起三十六个月内,不转让或者委 托他人管理其所持有的公司股份,也不 由公司收购该部分股份,在上述期限届 满后每年转让的股份不超过其所持有公 司股份总数的百分之二十五。2012-11 022015-11-02 及之后作为 2015- 公司控股股 东期间正在履行中 1-02
 张世权、 张宝义、 汤浩瀚、 张兰君、 张世忠股份限 售承诺发行人实际控制人张世权、张宝义、汤 浩瀚、张兰君和张世忠还承诺自公司本 次发行的A股股票上市之日起三十六个 月内,不转让所持世宝控股的出资,在 上述期限届满后,在其任职期间每年转 让的世宝控股的出资不超过所持世宝控 股出资的百分之二十五,其在离任浙江 世宝董事、高级管理人员职务后半年内 不转让所持有世宝控股的出资。2012-11-022015-11-02 及之后作为 公司实际控 2015- 制人、董事、 高级管理人 员期间正在履行中 11- 2
 张世权股份限 售承诺发行人股东张世权承诺自公司本次发行 的A股股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的公 司股份,也不由公司收购该部分股份, 同时作为公司董事、高级管理人员,张 世权还承诺在上述期限届满后,在其任 职期间每年转让的股份不超过所持有公 司股份总数的百分之二十五,离职后半 年内,不转让所持有的公司股份。2012-11-022015-11-02 及之后作为 公司实际控 015- 制人、董事、 高级管理人 员期间正在履行中1-02
承诺是否按 时履行     
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