[中报]永达股份(001239):2024年半年度报告
原标题:永达股份:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年 8月 27日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈培良、主管会计工作负责人陈喜云及会计机构负责人(会计主管人员)胡蓉花声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”章节中，对公司经营中可能面临的风险进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 23 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 27 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 36 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 37 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 三、载有董事长签名的半年度报告文本，公司备查文件完整存放于公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务和经营模式介绍 1、主营业务 公司的主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。公司的产品主要应用于隧道掘进、工程机械和风 力发电等领域，其中隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体、管片机及隧道洞壁支撑管片等；工程 机械设备产品主要包括车架、臂架、副臂、塔机结构件等；风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子 支架、定子支架、锁定盘等。公司生产工序完整，覆盖金属结构件设计及工艺开发、钣金加工、焊接、焊后去应力、机 加工、涂装前处理、涂装等生产全过程。 公司以“永相伴、达未来”为使命，秉承“顾客满意、以人为本、环境友好、可持续发展、回馈社会”的核心价值观， 以“世界一流的金属结构制造专家”为企业愿景，凭借深耕行业的经验、严格的质量控制、精良的生产工艺和高效的经营 管理，已成为铁建重工、中联重科、三一集团、国电联合动力、明阳智能、中国中车和湘电股份等国内知名企业的合格 供应商。在与上述客户的合作过程中，公司的产品和服务受到客户广泛认可。 2、主要产品 公司目前的主要产品包括隧道掘进及其配套设备产品、工程机械设备产品及风力发电设备产品，具体情况如下：公 司的隧道掘进及配套设备主要为盾构机的盾体、刀盘体、管片机以及与之配套的定制化支撑管片等金属结构产品，2024 年 1月，由中铁十一局和铁建重工联合打造的超大直径盾构机“定海号”顺利下线，并将投用于世界最长、直径最大、地 质最复杂、施工难度最大的海底高铁隧道——甬舟铁路金塘海底隧道建设。“定海号”盾构机，开挖直径达 14.57米，整 机长度约 135米，总重量约 4350吨，是普通盾构机重量的 8倍，其盾体结构件主要系由公司生产供应。2022年 11月， 由铁建重工研制并生产的“梦想号”竖井掘进机下线并用于上海市静安区地下智慧车库建设。“梦想号”开挖直径达 23.02米， 是迄今全球开挖直径最大的掘进机，其盾体结构件主要系由公司生产供应；公司的工程机械设备主要包括起重机车架、 臂架及副臂、塔机结构件等，主要应用于轮式、履带式和塔式起重机，公司曾参与中联重科多台具有划时代意义的大型 塔机生产，包括迄今为止的最大风电动臂塔机 LW2460-200、全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机 W12000-450和目 前全球最大塔式起重机 R20000-720等，公司为上述知名大型塔机生产提供主要金属结构件；公司的风力发电设备类产品 类型丰富，其中直驱技术路线产品包括定、转子支架；半直驱技术路线技术产品主要包括锁定盘等；双馈技术路线产品 主要包括机舱底座、机座等。公司风电设备结构件产品涵盖 1.5MW至 18MW等多种不同型号与规格，覆盖多种技术路 线，可满足海陆风电的应用需求。 3、公司经营模式 3.1、盈利模式 公司的盈利模式较为简单，主要系从上游供应商处采购钢材、焊丝、油漆等原材料，通过下料、焊接、机加工、表 面处理、油漆喷涂等工序完成产品制造，向下游的整机制造商销售金属结构件产品，获取收入和利润。 3.2、采购模式 公司采购的主要原材料包括钢材、焊丝、气体（焊接用）、油漆等。公司采用“以产定购，安全库存”的模式安排采 购计划。对于一般的钢材、焊丝等生产常用的原材料，公司采购部门会根据生产部门的采购申请、现有库存数量和采购 周期等因素，并结合原材料的市场波动情况安排采购，对于部分长周期原材料则会适当备货。 公司的采购流程主要包括“采购申请、签订合同（订单）、货物采购、验收入库、存货入账、付款对账”等流程。公 司建立较为完善的采购、供应商、存货管理制度，并与湖南省境内的多家优质供应商如华菱集团等建立良好、稳定的合 作关系。 3.3、生产模式 公司主要采用“以销定产”的模式，即根据客户订单情况，安排生产。主要流程包括接受订单、产品工艺设计、编制 生产计划、生产制造、检验、入库等。公司在产能短期紧缺时，会将部分非核心工序或中间产品通过外协加工的方式完 成生产，减轻产线压力，保证订单交付。公司的外协加工工序主要包括部分产品的下料、焊接、镀锌、小件的机加工等， 未涉及核心工序，对于大型部件机加工、焊后检测、热处理等核心工序则由公司自行完成。 3.4、销售模式 公司的客户主要为隧道掘进、工程机械和风力发电机整机制造商，公司的主要产品采用直接销售模式。公司的客户 多为行业内的大型知名企业，在供应商遴选中会对公司的产品质量、设备情况、响应速度、产能产量等资质进行综合审 核，并在反复考察、工艺改进和产品试产后才能成为其合格供应商。公司与客户的合作关系较为稳固。 3.5、研发模式 公司的研发活动主要采用工艺研发和项目研发结合的模式，其中工艺研发主要系对产品的工艺设计、工艺验证和工 艺改进，项目研发则系根据客户需求和市场变化情况进行新产品的设计和试制。公司的研发模式以解决实际生产问题为 导向，力求缩减产品生产成本和产品生产周期。 （二）行业情况说明 1、所属行业 公司主营业务为大型专用设备金属结构件设计、生产和销售，主要产品应用于隧道掘进、工程机械和风力发电领域， 公司所处的行业属于“C33 金属制品业”。 2、报告期公司所属行业的基本情况 2.1、隧道掘进及配套设备行业 政策环境与市场前景：隧道掘进及配套设备行业正处于快速发展的黄金时期。国家持续加大对基础设施建设的投资， 特别是铁路、公路、城市轨道交通等领域的重点建设项目，为隧道掘进设备提供了广阔的市场空间。多项国家规划文件 的出台，如《中长期铁路网规划》、《铁路“十三五”发展规划》及《“十四五”铁路标准化发展规划》等，不仅明确了隧 道掘进设备的发展方向，还为其技术创新和产业升级提供了政策保障。随着城市化进程的加速，隧道掘进设备在城市地 铁、公路铁路隧道、水利工程隧道及越江跨海隧道等项目中发挥着越来越重要的作用，市场需求持续增长。 市场规模与增长潜力：全球隧道掘进设备市场规模持续扩大，预计到 2025年，矿山掘进设备市场规模将达到数百亿 美元，其中亚洲市场占据重要地位。中国作为亚洲市场的核心，其隧道掘进设备市场规模也将随着基础设施建设的深入 而不断扩大。这一趋势将直接带动隧道掘进整机及金属结构件等配套产品的需求增长，为行业提供了巨大的发展机遇。 2.2、工程机械设备行业 政策驱动与出口增长：2024年上半年，工程机械设备行业在多重有利因素的推动下实现了稳步增长。政府推出的设 备更新政策、国债资金在基础设施领域的投入等政策措施，为行业注入了新的活力，促进了技术更新和产能优化。同时， 《机械行业稳增长工作方案(2023—2024年)》的出台，明确了行业营业收入年均增速 3%以上的目标，进一步增强了市场 信心。在出口方面，我国工程机械产品凭借其高性价比和品牌影响力，在国际市场上持续保持竞争力，2024年上半年进 出口贸易额同比增长 3.13%，显示出稳定的出口增长态势。 技术创新与转型升级：面对激烈的市场竞争和国际贸易环境的复杂多变，工程机械设备行业不断加大科研投入，加 快转型升级步伐。企业通过技术创新提升产品性能和质量，满足市场多样化、高端化的需求。同时，行业还积极推动智 能制造和绿色制造的发展，提升生产效率和环保水平，为可持续发展贡献力量。 2.3、风力发电设备行业 市场规模与全球地位：风力发电设备行业作为可再生能源领域的重要组成部分，其市场规模持续扩大。中国作为全 球最大的风电市场之一，风电装机规模持续领先，并成为全球风电发展的领头羊。中国风电产品的国际竞争力不断提升， 已出口到全球 200多个国家和地区，累计出口额超过 334亿美元。风电关键零部件产量占全球市场 70%以上，中国在全 球清洁能源产业链中的地位日益稳固。 政策利好与市场需求：随着全球对可再生能源需求的不断增长和新能源消纳问题的日益关注，国家和地方层面针对 风电的利好政策频出。这些政策不仅为风电行业的发展提供了有力支持，还进一步提升了风电在电力能源布局中的重要 性。国内及海外下游需求的扩张有望带动风电装机持续增长，为风力发电设备行业带来更加广阔的发展前景。未来，随 着技术的不断进步和成本的进一步降低，风电行业的发展有望进一步提速。 二、核心竞争力分析 （一）定制化生产满足多样化需求 公司具备较强的定制化生产能力，在接到客户新产品的订单时，公司可在较短时间内组织技术及生产团队完成工艺 设计、产品生产和批量交付。公司服务的下游领域具有技术路线多、产品更迭快、规格差异大、客户需求多样化等特点， 定制化的生产以及批量交付能力是公司在行业内保持较强竞争力的关键因素。 公司强大的定制化生产能力源自公司拥有四大生产基地，均位于湘潭市九华区，厂区相互毗邻，面积合计约 13万㎡； 品类齐全的生产设备，包括各种机加工设备和专业检测设备，相关设备承重能力、加工尺寸、检测方法均可满足大型专 用设备金属结构件制造需求；经验丰富的专业化团队；成熟的技术工艺和稳定的产品质量。 （二）多行业覆盖服务不同领域客户 公司自成立以来，产品种类不断丰富，应用领域不断拓展，至今已形成以隧道掘进、工程机械、风力发电三大领域 为战略核心的业务格局，展现了公司在大型专用设备金属结构件制造领域良好的竞争力。公司具备多年的技术积累并一 贯坚持“柔性”的生产管理理念，能够实现业务横跨多个领域，服务各类大型专用设备整机制造商，并可随时开拓其他新 的业务领域。 （三）与龙头企业建立稳定合作关系 公司的产品应用于隧道掘进、工程机械及风力发电等领域，前述领域对相关设备的精密性、稳定性等有较为严苛的 要求，因此，整机厂商在筛选供应商时会较为谨慎。在合作早期，一般合作简单产品，随着客户对产品质量逐步认可， 合作的产品种类不断丰富，双方一旦建立稳定的合作关系，后续亦不会轻易更换。 （四）产品竞争力强，市场认可度高 产品主要面向中联重科和三一集团等国内工程机械龙头企业，焊接工艺控制水平高于客户要求，产品质量受到客户 认可。公司在多家知名企业的同类采购中金额排名领先，是客户的重点采购来源，产品质量受到客户认可。 （五）区位优势显著，靠近客户供应商 公司位于湖南省长株潭交界处九华工业园，交通运输十分便捷，且靠近公司的核心供应商及客户。首先，公司的核 心原材料钢材主要来源于华菱集团，其钢材品类齐全，可为公司稳定提供优质的原材料，且因距离较近，可一定程度降 低运输成本；其次，公司的核心客户铁建重工、中联重科、三一集团、中国中车等工厂均位于公司附近，除在运输成本、 交货时间等方面具有优势外，还可紧贴客户，快速响应客户需求，增加客户黏性。此外，湖南为工程机械大省，公司还 可借助区位优势继续开拓其他客户，增强公司的持续经营能力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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