[中报]锌业股份(000751):2024年半年度报告

 时间：2024年08月26日 16:46:15 中财网

原标题:锌业股份:2024年半年度报告

葫芦岛锌业股份有限公司 2024年半年度报告 2024-0332024年8月23日
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人于恩沅、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人(会计主管人员)杜光辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本
1,615,630,595股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................6第三节管理层讨论与分析...........................................9第四节公司治理...................................................18第五节环境和社会责任.............................................20第六节重要事项...................................................23第七节股份变动及股东情况.........................................33第八节优先股相关情况.............................................37第九节债券相关情况...............................................38第十节财务报告...................................................39备查文件目录
（一）载有公司负责人亲笔签名的半年度报告文本。

（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

释义

释义项指释义内容
公司或本公司指葫芦岛锌业股份有限公司
巨潮资讯网指中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http://www.cninfo.com.cn)
证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
报告期、本报告期、本年度指2024年1月1日至2024年6月30日
董事会指葫芦岛锌业股份有限公司董事会
监事会指葫芦岛锌业股份有限公司监事会
股东大会指葫芦岛锌业股份有限公司股东大会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《葫芦岛锌业股份有限公司章程》
元、万元指人民币元、人民币万元
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称锌业股份股票代码000751
股票上市证券交易所深圳证券交易所　　
公司的中文名称葫芦岛锌业股份有限公司　　
公司的中文简称（如有）锌业股份　　
公司的外文名称（如有）HuludaoZincIndustryCo.,Ltd.　　
公司的法定代表人于恩沅　　
二、联系人和联系方式

　董事会秘书证券事务代表
姓名刘建平刘采奕
联系地址辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫 芦岛锌业股份有限公司证券部辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫 芦岛锌业股份有限公司证券部
电话0429-23241210429-2324121
传真0429-21018010429-2101801
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?适用□不适用
公司投资者联系电话发生变化，具体变更情况如下：
变更前：0429-2024121
变更后：0429-2324121
内容详见公司于2024年1月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)《葫芦岛锌业股份有限公司关于变更投资者联系电话的公告》。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）7,192,870,089.378,537,829,369.35-15.75%
归属于上市公司股东的净利 润（元）31,472,912.9429,749,393.215.79%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）21,411,450.5119,807,193.598.10%
经营活动产生的现金流量净 额（元）369,860,927.01537,781,026.98-31.22%
基本每股收益（元/股）0.01950.0211-7.58%
稀释每股收益（元/股）0.01950.0211-7.58%
加权平均净资产收益率0.88%0.99%-0.11%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8,691,136,824.888,847,737,249.53-1.77%
归属于上市公司股东的净资 产（元）3,611,852,321.883,580,379,408.940.88%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
单位：元

项目金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）-197,365.30　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）5,196,284.28　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益-197,893.90　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出6,480,349.21　
减：所得税影响额1,219,911.86　
合计10,061,462.43　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一）所属的行业发展情况
我国是全球最重要的锌冶炼生产和消费国之一，锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性，且易于加工，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业和部门，是重要的有色金属原材料。在初端应用方面，全球锌消费有一半以上应用于防腐蚀镀层（镀锌板），其次是用于生产压铸合金，其余用于黄铜、电池、锌化工及颜料生产。从行业上看，房地产及建筑业、汽车工业、基础设施建设行业等是锌的主要需求行业。锌也常和铝制成合金，以获得强度高、延展性好的铸件。

锌作为基础原材料，在国民经济中占有十分重要的地位，中国长期以来是全球锌产量最多的国家，目前国内终端消费于建筑领域的锌占据半数，其次是运输、基建、工业机械和消费品。我国的锌下游产业具有国际市场竞争优势，这不仅有利于我国锌上游产业的发展，也有利于我国建立和维护锌产业链国际竞争优势。在锌的主要终端消费市场中，汽车、电力及建筑行业在过去几年均有很大幅度的增长，这种增长趋势预计在未来一段时间内还会继续。

中国是世界第一大铜、铅、锌等有色金属消费国。铜是重要金属资源，铜产品应用领域广泛，在国民经济和国防建设中有着广泛用途，国内铜消费增长动力主要来自家电、地产、新能源、半导体行业。

另外，随着我国新基建的建设和新能源产业的发展，长期来看铜需求有着广阔的增长空间。国内铜消费需求不断增长，为铜冶炼企业的发展提供了保障。电气、电子、建筑、交通等领域的投资增长，铜的消费需求随之提升。随着我国城市化进程的不断推进，新基建和新能源领域的快速发展，预计铜需求将保持增长趋势。随着政府对碳中和的重视，推动可再生能源和绿色技术的政治和经济推动力越来越强。相比传统发电方式和汽车燃料，电能是所有能源中优质的中介载体，而电的输入、储存、输出均绕不开最成熟也是性价比高的导体材料——铜。

公司现有有色金属产品锌、铅、铜、副产硫酸、铟、黄金、白银等，在产能、规模、装备及技术实力方面均处于行业前列，在国内同行业具有重要地位。

（二）主要业务
公司的主要业务为有色金属锌、铜冶炼及深加工产品，同时综合回收有价金属镉、铟、金、银、铋等，并副产铅、硫酸、硫酸锌等。

（三）主要产品及用途
公司主要产品有锌、锌合金、铜，同时综合回收有价金属镉、铟、金、银、铋等，并副产铅、硫酸、硫酸锌等。

锌是重要的有色金属原材料。目前，锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝，锌金属具有良好的压延性、耐磨性和抗腐性，能与多种金属制成物理与化学性能更加优良的合金。锌用途广泛，防腐蚀的镀锌（如镀锌板），广泛用于冶金、机电、汽车、建筑、船舶、轻工等行业，约占锌用量的46%；铸造锌合金，主要为压铸件，用于汽车、轻工等行业，约占15%；氧化锌，广泛用于橡胶、涂料、搪瓷、医药、印刷、纤维等工业，约占11%；用于制造干电池，以锌饼、锌板形式，约占13%。

铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在中国有色金属材料的消费中仅次于铝。

铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，占总消费量一半以上。用于各种电缆和导线，电机和变压器，开关以及印刷线路板的制造中。在机械和运输车辆制造中，用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等。

硫酸主要应用于化肥、农药、染料、颜料、塑料、化纤、炸药以及各种硫酸盐的制造。在石油的炼（四）经营模式
公司按照主要设备的生产能力和运行状态，结合市场情况和产品需求制定合理的生产计划，协调公司内外部资源，有效组织产品的冶炼生产和市场营销。

1.采购模式
公司根据年度的生产设备的检修状况，以及设备实际生产能力确定生产计划，测算出原料消耗的所需数量，以及考虑安全库存的因素，综合确定年度的采购计划。实际执行时，每月根据月度生产计划、物资库存数量、年度采购计划以及对当前市场行情的分析确定月度采购计划。采购部门根据每月收到的采购申请，通过询比价、招标采购、定点定价等方式，依照法律法规和公司制度规定，进行计划分解→供应商选择→采购筛选，严格遵守审批流程逐级审批，同时针对特殊情况，制定紧急物资采购和试用物资采购等相关制度规范。

2.生产模式
公司的生产模式根据生产设备的实际能力、客户订单及中长期需求预计为导向，根据公司产品库存情况制定整体生产计划，并根据实际订单及时调整生产计划，实施生产。公司建立了健全的能源、质量、环境、职业健康安全管理四体系，运行良好，安全可靠，产品品质稳定。

3.销售模式
公司通过对市场价格的调研、搜集、整理和分析，比对各个主流资讯平台数据，制定出各产品指导价格，监督执行。公司立足于提高国内市场占有率，在各长期战略合作伙伴的基础上，不断发掘新机遇、开发新市场，形成传统市场和新开市场互补格局。

（五）报告期经营情况概述
上半年，锌、铜原料加工费持续走低，销售端需求萎缩，公司产品利润空间受到挤压。面对市场不利形势，公司提前谋划，采用原料采购长单战略，锁定采购原料加工费，同时随着市场情况变化，积极抢抓市场资源，及时调整经营策略，完善生产结构，着力推进技术创新和工艺升级，保障了公司生产经营稳健运行。2024上半年公司实现营业收入719,287.01万元，比上年同期下降15.75%；实现归属于上市公司股东的净利润3,147.29万元，比上年同期上升了5.79%。

1.强化生产要素保障，实现优质高效稳产
上半年，面对急剧变化的市场形势，生产系统以高效稳产为宗旨，统筹调度生产要素，调整生产结构，将不利影响降到最低，圆满完成产量计划。一是精细配料操作，适应新形势下原料结构调整，硫化矿供应量满足生产需要。二是稳定设备运行，周密部署炉窑塔器检修，生产保持长周期稳定运行。三是积极做好系统间物料平衡，多措并举，平衡生产工序，释放系统潜能；四是优化生产工艺，强化生产控制，大力降低中间物料库存，提高贵金属直产率。

2.强化市场营销预判，实现产销平衡
上半年，面对上游原料加工费大幅下滑的局面，着力加大市场趋势研究，动态调整经营策略，注重防范市场风险，保障生产稳定运行，努力提升经营效益。一是精准预判市场走势，提前布局长单合同，实现保供增效。国内锌精矿拓展采购渠道，巩固东北核心采购区业务，在稳定采购量价基础上，积极开发内蒙及周边地区，争取高富含、高品质矿源，及时满足了国内原料需求。二是在下游消费低迷的形势下，巩固销售渠道，积极开发新兴市场，紧跟市场价格走势，保证公司产销平衡，锌品升水保持较高水平；抓住硫酸价格复苏时机，广开销售渠道，灵活组织销售，实现效益最大化。三是紧跟燃料价格周期趋势，通过趋势采购、阶段性增加库存等措施大幅降低采购成本；物资采购严控计划，注重提高采购性价比，通过集中采购、替代采购等系列措施，及时保障技改和检修项目及生产日常供应，采购额均有不同程度的下降。四是加强与海关沟通，高效完成港口货物报关、通关、清关，及时保证了生产原料需求。

五是加强生产与经营各环节的沟通协调，强化经营合同审核，有效防范经营风险。

3.深研精细化管理，促进全面挖潜增效
一是生产系统以节能降耗为重点，强化工艺技术创新，优化配料结构，稳定工艺操作，积极探索适应新原料结构体系，强化成本动态预算考核，进一步挖掘生产潜力，生产系统原料费、制造费、能源费用大幅下降。二是财务系统强化资金运营管理，优化融资结构，降低融资成本。三是设备工程系统强化设备巡检维护，提倡设备修旧利废，严格控制设备检修和工程建设费用。四是加强外供能源谈判，灵活组织外购，争取最大的价格效益。

4.深研工艺技术革新，激发创新活力
一是瞄准行业发展趋势，推动工艺升级，为促进企业快速良性发展打下基础；围绕节能降耗，制定考核方案，持续加大技术攻关力度，有效降低浸出渣率，提升锌浸出率。二是针对市场竞争新情况，成立产品售后服务机构，强化服务与技术交流，积极组织新产品开发。

二、核心竞争力分析
公司具有多方面竞争优势：
（1）区域优势明显，交通便利。公司位于渤海湾北部，东临锦州，西接山海关，南临辽东湾。地处东北亚、东北、京津冀三大经济圈交汇点的葫芦岛市。公司毗邻天然不冻良港葫芦岛港，距葫芦岛港3千米，距锦州港15千米；厂区铁路专线与国铁相连，距京沈高速公路12千米：距锦州湾机场40千米，距山海关机场100千米;水路、公路、铁路、航空交通发达，物流便利且成本较低。

（2）产品质量优良，市场信誉高。多年来公司致力于产品质量提升和市场适销对路产品的开发，满足不同客户的需求;公司的各项产品多次获得国家级奖项，公司的锌锭和铅锭在上海期货交易所注册;“葫锌”牌锌锭作为国内第一家在LME注册的锌产品更是因其具有含铁低、纯度高的质量特点，更是得到用户的高度评价。

（3）技术熟练的职工队伍。公司作为一个有着80多年历史的老牌冶炼企业，通过几十年的生产积累沉淀，培养了一支熟练从事铅、锌冶炼的职工队伍和一批具有丰富实践经验的技术骨干及科研人员，积累了丰富的技术管理、生产管理和项目施工管理等方面的经验。

（4）日臻完善的管理模式。建立了IATF16949汽车质量管理体系；取得辽宁省应急管理厅颁发的有色重金属冶炼安全生产标准化二级企业等级证书；公司及全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司先后通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理及能源管理体系认证，通过了国家级绿色工厂评审并纳入“第五批绿色制造体系建设示范名单”；取得辽宁省应急管理厅颁发的有色重金属冶炼安全生产标准化二级企业等级证书。

（5）注重关系营销与客户关怀。随着市场竞争的不断变化，公司愈发意识到顾客自身的价值判断与选择上的依赖对未来发展的重要意义，作为有效率的管理者，应善于为顾客着想，维护顾客利益，通过自我革新以满足客户复杂多变的需求，为既有及潜在客户提供产品和服务，久而久之，成功地在客户之间构建信任与自信，从而建立一种长远的良好合作关系。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

　本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入7,192,870,089.378,537,829,369.35-15.75%　
营业成本6,916,959,092.028,233,373,649.61-15.99%　
销售费用3,401,858.312,665,193.1027.64%　
管理费用99,551,179.05106,203,820.14-6.26%　
财务费用97,788,181.0899,893,513.51-2.11%　
所得税费用11,995,574.7816,092,843.88-25.46%　
研发投入10,171,321.7111,124,746.54-8.57%　
经营活动产生的现金 流量净额369,860,927.01537,781,026.98-31.22%主要是本期销售商 品、提供劳务收到的 现金减少所致
投资活动产生的现金 流量净额-41,458,020.71-50,044,270.75-17.16%　
筹资活动产生的现金 流量净额-521,439,215.35-344,979,266.54-51.15%主要是偿还债务支付 的现金增加所致
现金及现金等价物净 增加额-196,142,966.89142,784,970.95-237.37%主要是本期销售商 品、提供劳务收到的 现金减少所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

　本报告期　上年同期　同比增减
　金额占营业收入比重金额占营业收入比重　
营业收入合计7,192,870,089.37100%8,537,829,369.35100%-15.75%
分行业　　　　　
有色金属冶炼5,563,446,712.8077.35%6,238,391,515.5873.07%-10.82%
有色金属贸易1,629,423,376.5722.65%2,299,437,853.7726.93%-29.14%
分产品　　　　　
阴极铜1,954,909,665.7227.18%2,908,932,300.3634.07%-32.80%
锌品2,727,442,688.9137.92%2,790,877,230.2632.69%-2.27%
铅157,784,784.312.19%150,857,443.521.77%4.59%
其他产品723,309,573.8610.06%387,724,541.444.54%86.55%
有色金属贸易1,629,423,376.5722.65%2,299,437,853.7726.93%-29.14%
分地区　　　　　
中国7,192,870,089.37100.00%8,537,829,369.35100.00%-15.75%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用□不适用
单位：元

　营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分行业　　　　　　
有色金属冶炼5,563,446,712.805,284,695,286.165.01%-10.82%-11.17%0.38%
有色金属贸易1,629,423,376.571,632,263,805.86-0.17%-29.14%-28.53%-0.84%
分产品　　　　　　
阴极铜1,954,909,665.721,919,882,690.981.79%-32.80%-31.98%-1.18%
锌品2,727,442,688.912,654,245,521.962.68%-2.27%-2.36%0.08%
铅157,784,784.31144,940,824.788.14%4.59%5.22%-0.55%
其他产品723,309,573.86565,626,248.4421.80%86.55%108.90%-8.37%
有色金属贸易1,629,423,376.571,632,263,805.86-0.17%-29.14%-28.53%-0.84%
分地区　　　　　　
中国7,192,870,089.376,916,959,092.023.84%-15.75%-15.99%0.27%
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

　本报告期末　上年末　比重增减重大变动说明
　金额占总资产比例金额占总资产比例　　
货币资金1,604,238,326.9518.46%2,028,080,635.0922.92%-4.46%　
应收账款232,478,995.232.67%184,566,472.652.09%0.58%　
存货3,452,324,248.3639.72%3,380,350,229.0338.21%1.51%　
投资性房地产35,089,147.290.40%3,656,644.470.04%0.36%　
长期股权投资209,681.790.00%　　0.00%　
固定资产1,629,224,865.4818.75%1,744,876,869.2719.72%-0.97%　
在建工程248,876,064.452.86%176,328,731.811.99%0.87%　
使用权资产1,358,468.060.02%1,089,641.260.01%0.01%　
短期借款2,082,553,893.2923.96%2,383,543,195.9126.94%-2.98%　
合同负债59,812,021.520.69%34,473,080.910.39%0.30%　
租赁负债373,352.640.00%　　0.00%　
　8,691,136,824.88100.00%8,847,737,249.53100.00%　　
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元

项目期初数本期公允价值 变动损益计入权 益的累 计公允 价值变 动本期计 提的减 值本期购 买金额本期出 售金额其他变动期末数
金融资 产　　　　　　　　
2.衍生 金融资 产668,895.00-668,895.00　　　　　　
4.其他 权益工 具投资3,419,233.89　　　　　　3,419,233.89
金融资 产小计4,088,128.89-668,895.00　　　　　3,419,233.89
应收款 项融资144,441,488.01　　　　　- 41,249,011.51103,192,476.50
上述合 计148,529,616.90-668,895.00　　　　- 41,249,011.51106,611,710.39
金融负 债1,388,550.00- 1,388,550.00　　　　　0.00
其他变动的内容
本公司视日常资金管理的需要将大部分应收票据进行贴现或背书，即对应收票据管理的业务模式既以收取合同现金流为目标又以出售为目标，故将应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目2024年6月30日　　　
　账面余额账面价值受限类型受限原因
货币资金626,857,265.95626,857,265.95冻结账户冻结，详见说明
货币资金625,105,022.62625,105,022.62保证金受限保证金等
应收款项融资　　　　
存货　　　　
固定资产1,417,008,861.22474,779,050.54抵押抵押借款
无形资产1,350,653,047.63810,010,095.40抵押抵押借款
合计4,019,624,197.422,536,751,434.51　　
说明：上述被冻结的货币资金主要为子公司香港锌达的货币资金，由于香港锌达为配合葫芦岛市人民政府的境外工作需要，在香港代收被其控制的资金，相关事项仍处于未完结状态，因此导致香港锌达的银行账户资金暂时被冻结。截至2024年6月30日，香港锌达代收款项87,000,000.00美元被冻结，87,000,000.00美元及滋生利息折合人民币622,609,539.73元；另有自有资金4,647,329.32港元及998美元被冻结，折合人民币4,247,726.22元。被冻结自有资金后续将通过合法程序解除使用限制，此事项不会对公司的正常经营造成重大影响。

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
2,903,887,790.002,185,661,245.0032.86%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况
?适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
?适用□不适用
单位：万元

衍生品投资 类型初始投资 金额期初金额本期公 允价值 变动损 益计入权益 的累计公 允价值变 动报告期内购 入金额报告期内售 出金额期末金额期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例
商品期货4,016.395,696.19823.390290,339.78256,364.697,216.412.00%
合计4,016.395,696.19823.390290,339.78256,364.697,216.412.00%
报告期内套 期保值业务 的会计政 策、会计核 算具体原 则，以及与 上一报告期 相比是否发 生重大变化 的说明自2019年1月1日起，公司套期保值业务根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会 计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南执行。与上一报告期相比没有发生重大变化。　　　　　　　
报告期实际 损益情况的 说明为规避和防范原料、主产品价格波动给公司带来的经营风险，公司按照相应比例，针对公司生产经营相 关原料、主产品开展套期保值业务，业务规模均在公司外购和销售等实际业务规模内，具有明确的业务 基础。期货与现货抵消后的金额对本期实际损益影响较小。　　　　　　　
套期保值效 果的说明公司从事套期保值业务商品期货品种与公司生产经营相关的原料、产品挂钩，可冲抵现货市场交易中存 在的价格风险，实现了控制风险的管理目标。　　　　　　　
衍生品投资 资金来源自有资金　　　　　　　
报告期衍生 品持仓的风 险分析及控 制措施说明1.风险分析公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，对此公司《期货套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规 定。通过期货套期保值操作可以规避有色金属市场价格剧烈波动对公司的影响，使公司专注于生产经 营，在商品价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的加工费水平，但同时也会存在一定风险：（1）市场　　　　　　　

（包括但不 限于市场风 险、流动性 风险、信用 风险、操作 风险、法律 风险等）风险：期货行情变动较大，交易所可能临时启动限仓措施，造成投资损失。（2）流动性风险：期货投资 面临流动性风险，由于运输困难可能面临实物交割的风险。（3）资金链风险：由于保证金不足可能导 致头寸被强制平仓而造成损失。（4）操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。 （5）法律风险：与相关法规冲突致使法律风险及交易损失。 2.风险控制措施（1）公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照已制订的套期保值方案， 操作上严格遵照原料采购及产品销售相对应的原则，风险可得到有效控制。（2）严格执行前、中、后台 职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资 金划拨和使用的审批程序。（4）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立 应急机制，积极应对，妥善处理。（5）公司有专门的风险控制部门和作业人员，有规范的风险控制制 度，能持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对 预案。（6）在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。（7）公司定期 对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生 品报告期内 市场价格或 产品公允价 值变动的情 况，对衍生 品公允价值 的分析应披 露具体使用 的方法及相 关假设与参 数的设定公司持有的锌、铜、银等期货合约的公允价值依据上海期货交易所和上海黄金交易所相应合约的结算价 确定。
涉诉情况 （如适用）不适用
衍生品投资 审批董事会 公告披露日 期（如有)2023年12月02日
2）报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用 ?不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
葫芦岛宏 跃北方铜 业有限责 任公司子公司铜冶炼加 工571,109 ,340.002,454,741 ,013.29724,669,9 68.903,243,181 ,680.7247,443,04 6.0939,556,41 3.35
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用□不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
葫芦岛博骏冶金制品有限公司设立全资子公司葫芦岛博骏冶金制品 有限公司，注册资本30000万元，出 资方式：自有资金满足公司未来业务发展需要，进一步 优化公司产业结构，提升公司核心竞 争力和可持续发展能力，符合公司整 体发展战略。
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
产品价格波动的风险：公司主产品锌、铜的价格及市场加工费不仅受供求变化的影响，而且与宏观经济环境密切相关，价格的波动将直接影响公司整体经营利润。应对措施：公司将持续关注国内外宏观经济形势和政治环境，准确研判产品价格的走势，制定可行的营销策略，同时充分利用期货套期保值对冲价格风险，减少市场价格波动对业绩的影响。

市场竞争风险：当前市场竞争激烈，产品同质化竞争日趋严重，若不能及时适应市场需求转变发展模式，公司将面临较大的市场竞争风险。应对措施：持续优化产品结构，实现原有产品的改造升级，积极开发符合新产业需求的产品，增强品牌核心竞争力，扩大品牌市场影响力，不断完善服务体系，提升服务效率，以争取稳定的客户群，为公司赢得良好信誉，稳固市场份额。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2023年年度股东 大会年度股东大会0.75%2024年05月15 日2024年05月16 日2024年5月16 日巨潮资讯网关 于2023年年度股 东大会决议公 告。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用□不适用

姓名担任的职务类型日期原因
范宝学独立董事任期满离任2024年05月15日任期满离任
张春林独立董事被选举2024年05月15日被选举
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）0.3
分配预案的股本基数（股）1,615,630,595
现金分红金额（元）（含税）48,468,917.85
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）48,468,917.85
可分配利润（元）208,241,975.79
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100
本次现金分红情况　
其他　
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明　
2024年8月23日，本公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过了公司《2024年半年 度利润分配预案》，拟以公司现有总股本1,615,630,595股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.30元（含 税），共计派发现金股利48,468,917.85元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余的未分 配利润转入以后年度分配，该议案尚需股东大会审议通过。 本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》的规 定，具备合法性、合规性。 本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑公司经营情况、业务发展及现金流等因素，不会影响　
公司偿债能力，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配方案中现金分红的资金来源为公司自有资金，利润分配 预案未超出可分配范围，符合相关政策规定。 独立董事召开专门会议审议通过了该议案，公司本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业状况和未来资金需求等 因素，符合公司当前实际情况和全体股东的利益，有利于促进公司健康发展，同意将该议案提交董事会及股东大会审 议。四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
?是□否
环境保护相关政策和行业标准
公司遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《辽宁省环境保护条例》《排污许可管理条例》等法律法规。执行行业标准为《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）和《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)。

环境保护行政许可情况
按照《排污许可证申领与核发技术规范》以及《排污许可管理办法（试行）》的规定，公司于2017年12月首次申请了排污许可证，于并2020年12月进行了延续申请，市生态环境部门核发了新排污许可证，有效期至2025年12月。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或 子公司 名称主要污 染物及 特征污 染物的 种类主要污 染物及 特征污 染物的 名称排放方 式排放口 数量排放口 分布情 况排放浓 度/强度执行的 污染物 排放标 准排放总 量核定的 排放总 量超标排 放情况
葫芦岛 锌业股 份有限 公司两类SO2、粉 尘稳定连 续排放10公司厂 区内SO2＜ 200 mg/Nm3; 粉尘＜ 40 mg/Nm3SO2:400 mg/Nm3; 粉尘:80 mg/Nm3SO2:109 .65 吨；粉 尘： 51.57 吨SO2:299 2吨/ 年;粉 尘:598. 4吨/年无
葫芦岛 宏跃北 方铜业 有限责 任公司两类SO2、粉 尘稳定连 续排放7公司厂 区内SO2＜ 200 mg/Nm3; 粉尘＜ 40 mg/Nm3SO2:400 mg/Nm3; 粉尘:80 mg/Nm3SO2： 15.44 吨；粉 尘： 10.33 吨SO2:399 吨/年; 粉 尘:108 吨/年无
对污染物的处理
公司产生的废水经污水处理站采用电化学处理后全部回用，不外排。公司生产过程中产生的废气污染物主要有二氧化硫、颗粒物。主要除尘工艺有布袋收尘、电收尘，脱硫工艺有双氧水脱硫、石灰-石膏法脱硫。各项环保设施与主体生产设施同步运行，运行维护记录齐全、运行稳定。各废气污染源产生的废气经过环保设施处理后均能达到国家排放标准，满足二氧化硫400毫克每立方米、颗粒物80毫克每立方米要求。

突发环境事件应急预案
公司及全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限公司编制了《突发环境事件应急预案》，应急预案共有42个，其中综合应急预案2个，专项预案10个，现场处置预案30个，预案内容齐全，措施得当。

2022年1月20日在葫芦岛市生态环境局进行了备案。2024年上半年，公司按照制定的《突发环境事件应急演练计划》，开展了应急演练工作。

公司投入建设的各项污染防治设施与生产设施同步稳定运行，环境污染得到了有效的治理，污染物达标排放。2024年上半年共缴纳环境保护税94.12万元。

环境自行监测方案
2024年上半年公司按照《葫芦岛锌业股份有限公司自行监测方案》、《葫芦岛宏跃北方铜业有限公司自行监测方案》开展了自行监测工作。手工监测继续委托第三方机构进行监测，在线监控设施全部委托第三方单位进行运营管理，并与环保部门监控平台联网，做到在线监控设备稳定运行和监测数据有效传输。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产 经营的影响公司的整改措施
葫芦岛锌业股份有 限公司无无无无无
葫芦岛宏跃北方铜 业有限责任公司无无无无无
其他应当公开的环境信息
2024年上半年，公司按照企业环境信息公开办法要求，在当地环保局网站上公开企业环境信息，并且在国家和省污染源监测信息平台上及时发布相关环境信息。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
?适用□不适用
一是公司通过淘汰高耗能设备，控制高耗能产能，选用高效节能设备及工艺等一系列措施，减少了企业的煤炭、电力等消耗；二是公司坚持不断地向员工宣传普及环保知识，提高员工的环保意识。通过全员的共同努力，实现了低碳节能，降低碳排放，绿色工厂的可持续性发展目标。

其他环保相关信息
2024年上半年无其他环保相关信息。

二、社会责任情况
1.股东和债权人权益保护
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及和中国证监会有关法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构，保证股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、规范运作，形成科学有效的职责分工和制衡机制，保证了对所有股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

同时建立了多样化的投资者沟通渠道,包括投资者电话、电子邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。通过中国证监会指定的信息披露网站真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者获取公司信息的公平性、公正性。

2.职工权益保护
公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规要求，健全完善企业劳动用工规章制度，依法与员工签订劳动合同，缴纳各类社会保险及住房公积金，为新员工提供岗前培训，提升员工技能，努力打造职业化、专业化的员工队伍。上半年，组织开展劳动技能竞赛和员工合理化建议征集活动，鼓励群众性革新发明，激发员工动力；组织劳模、标兵、一线员工等赴西双版纳、东戴河等地培训疗养；开展“追寻艰苦奋斗足迹凝聚振兴发展力量”主题现场培训，组织10期520名在岗党员到延安、红旗渠等红色圣地学习；向一线生产岗位员工冬送温暖，夏送清凉，扶危助困，发放救助金及各类互助金；组织三八节女员工运动会，办理女性安康保险，体现公司大家庭的温暖。

3.供应商、客户权益保护
公司始终坚持诚信经营，与供应商、客户建立了长期稳定的良好合作关系。将产品质量视为企业的生命，建立了一整套较完善的质量保证体系，并在整个过程中严格按照产品质量标准要求进行管控。在原材料采购方面，严格把关监控原材料采购的每一环节，推行公开招标和阳光采购，以确保原材料的质量和品质的绝对控制。在销售方面，以市场需求和客户满意为标准，不断提升质量标准，并根据客户的反馈不断改进，持续打造品牌影响力。

4.环保与可持续发展
公司为实现可持续发展，一如既往地高度重视环保工作。严格按照国家《环境保护法》等法律履行环保义务，不断通过工艺装备改造、系统升级等措施，降低能耗物耗，实现节能减排。报告期内，公司建立健全了环保应急机制，编制了应急预案，配备了应急救援器材，提高员工的应急处置能力。公司持续加强环保设施运行管理和在线监测设备监控，确保污染源排放稳定达标。

5.其他社会责任
报告期内，公司积极承担社会责任，倾力公益慈善事业，为辽宁省教育事业捐款14万元，有效地为家庭困难学子缓解后顾之忧，以实际行动回报社会。

第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期
末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用□不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用□不适用

关联 交易 方关联 关系关联 交易 类型关联 交易 内容关联 交易 定价 原则关联 交易 价格关联 交易 金额 （万 元）占同 类交 易金 额的 比例获批 的交 易额 度 （万 元）是否 超过 获批 额度关联 交易 结算 方式可获 得的 同类 交易 市价披露 日期披露 索引
绥中 汇达 商贸 有限 公司同一 实际 控制 人采购 材料采购 材料市场 价格市场 价格3,117 .830.45%5,000否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
绥中 县朝 阳商 贸有 限责 任公 司同一 实际 控制 人采购 材料采购 材料市场 价格市场 价格909.4 80.13%4,100否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
绥中 旭日 商贸 有限 责任 公司同一 实际 控制 人采购 材料采购 材料市场 价格市场 价格5.940.00%3,800否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
建昌同一采购采购市场市场961.60.14%2,500否现款市场2023巨潮
马道 矿业 有限 责任 公司实际 控制 人材料材料价格价格3　　　　价格年12 月02 日网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
锡矿 山闪 星锑 业有 限责 任公 司同一 实际 控制 人采购 材料采购 材料市场 价格市场 价格314.1 60.05%400否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
葫芦 岛八 家矿 业股 份有 限公 司同一 实际 控制 人采购 材料采购 材料市场 价格市场 价格24,83 7.153.57%152,8 00否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
绥中 鑫源 矿业 有限 责任 公司同一 实际 控制 人采购 材料采购 材料市场 价格市场 价格5,298 .260.76%9,000否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
深圳 市宏 跃商 贸有 限公 司同一 实际 控制 人采购 材料采购 材料市场 价格市场 价格4,738 .310.68%50,00 0否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
葫芦 岛石 源科 技有 限公 司同一 实际 控制 人采购 材料采购 材料市场 价格市场 价格184.6 60.03%1,200否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计
　　　　　　　　　　　　　公告
中冶 瑞木 新能 源科 技有 限公 司母公 司第 二大 股东 的关 联公 司销售 产品销售 产品市场 价格市场 价格171.4 20.02%8,000否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
葫芦 岛八 家矿 业股 份有 限公 司同一 实际 控制 人销售 产品销售 产品市场 价格市场 价格3,862 .840.54%50,50 0否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
绥中 县葛 家乡 小盘 岭金 矿同一 实际 控制 人销售 产品销售 产品市场 价格市场 价格7.610.00%100否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
五矿 有色 金属 股份 有限 公司母公 司第 二大 股东 的关 联公 司销售 产品销售 产品市场 价格市场 价格5,532 .710.77%200,0 00否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
葫芦 岛连 石化 工有 限责 任公 司同一 实际 控制 人销售 产品销售 产品市场 价格市场 价格0.190.00%50否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
葫芦 岛石 源科 技有 限公 司同一 实际 控制 人销售 产品销售 产品市场 价格市场 价格179.5 30.02%500否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联
　　　　　　　　　　　　　交易 预计 公告
辽宁 连石 检验 检测 有限 公司同一 实际 控制 人销售 劳务销售 劳务市场 价格市场 价格32.040.00%300否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
葫芦 岛连 石物 流运 输有 限公 司同一 实际 控制 人委托 运输委托 运输市场 价格市场 价格621.10.09%4,000否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
辽宁 连石 检验 检测 有限 公司同一 实际 控制 人采购 服务采购 服务市场 价格市场 价格329.8 50.05%1,500否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
绥中 县宏 跃职 业技 能培 训学 校有 限公 司同一 实际 控制 人采购 服务采购 服务市场 价格市场 价格138.20.02%1,200否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
中国 恩菲 工程 技术 有限 公司母公 司第 二大 股东 的关 联公 司采购 服务采购 服务市场 价格市场 价格18.870.00%11,20 0否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
葫芦 岛连 石大 酒店 有限同一 实际 控制 人采购 服务采购 服务市场 价格市场 价格396.40.06%1,000否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度
公司　　　　　　　　　　　　日常 关联 交易 预计 公告
葫芦 岛有 色冶 金设 计院 有限 公司同一 实际 控制 人采购 服务采购 服务市场 价格市场 价格73.690.01%300否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
中冶 葫芦 岛有 色金 属集 团有 限公 司母公 司资金 占用 费资金 占用 费市场 价格市场 价格329.8 80.05%661.5 6否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
葫芦 岛市 和顺 源建 筑工 程有 限公 司同一 实际 控制 人采购 服务采购 服务市场 价格市场 价格22.250.00%120否现款市场 价格2023 年12 月02 日巨潮 网关 于 2024 年度 日常 关联 交易 预计 公告
合计----52,08 4--508,2 31.56----------　　　
大额销货退回的详细情况不适用　　　　　　　　　　　　
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有）不适用　　　　　　　　　　　　
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）不适用　　　　　　　　　　　　
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易（未完）
各版头条