[中报]赛摩智能(300466):2024年半年度报告
原标题:赛摩智能:2024年半年度报告 赛摩智能科技集团股份有限公司 2024年半年度报告 （公告编号：2024-031） 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄小宁、主管会计工作负责人刘飞及会计机构负责人(会计主管人员)仲彦梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................. 9 第四节 公司治理 ...................................................................... 19 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 20 第六节 重要事项 ...................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 35 第九节 债券相关情况 .................................................................. 36 第十节 财务报告 ...................................................................... 37 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2024年半年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：江苏省徐州市经济技术开发区螺山路2号（赛摩智能证券部） 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业分类 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类“C 制造业”中的仪器仪表制造业，行业分类代码为 C40；公司的主营业务是为工厂提供数字化和自动化解决方案，利用现有智能制造资源优势，拓展优化智能装备、自动化、信息技术三大业务板块的市场及核心竞争力，产品主要应用于能源矿产、冶金建材、化工食药、机械电子以及汽车等行业企业的数字化、自动化业务。 （二）所属行业情况及政策对行业的影响 党的二十大报告强调“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。”由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵，以全要素生产率大幅提升为核心标志，特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。 2023 年 12 月，国家工信部等八部门联合发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，意见要求实施制造业技术改造升级工程，加快设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新，推动传统制造业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向转型，提升发展质量和效益，加快实现高质量发展。到2027 年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。意见要求加快推动智能装备和软件更新替代，以场景化方式推动数字化车间和智能工厂建设，探索智能设计、生产、管理、服务模式，树立一批数字化转型的典型标杆。加快推动中小企业数字化转型，推动智改数转网联在中小企业先行先试；深化“工业互联网+安全生产”，增强安全生产感知、监测、预警、处置和评估能力。 2024 年 3 月由工业和信息化部等七部门印发了推动工业领域设备更新实施方案的通知，该方案强调了推动工业领域大规模设备更新的重要性，并提出了到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上的目标。方案中提出了实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动等重点任务，并明确了加大财税支持、强化标准引领、加强金融支持和加强要素保障等保障措施 。 2024年5月国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中重点任务要求“加强煤炭清洁高效利用，推动煤电低碳化改造和建设，推进煤电节能降碳改造”，后续国家发展改革委、国家能源局联合印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》提出到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较 2023 年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右；到2027年，相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低50%左右、接近天然气发电机组碳排放水平。 近期中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，对推动经济社会发展绿色化、低碳化进行全面系统部署。《意见》专门部署稳妥推进能源绿色低碳转型，要求加强化石能源清洁高效利用，大力发展非化石能源，加快构建新型电力系统，加快数字化绿色化协同转型发展，推进产业数字化智能化同绿色化的深度融合，深化人工智能、大数据、云计算、工业互联网等在电力系统、工农业生产、交通运输、建筑建设运行等领域的应用，实现数字技术赋能绿色转型。推动各类用户“上云、用数、赋智”，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。 公司作为数字化、智能化系统解决方案服务商，积极拓展优化智能装备、自动化、信息技术在市场的核心竞争力，业务属于新型工业化范畴，强调数字化、智能化、绿色化和融合化等基本特征，以数字化智能化助力绿色转型发展为主营业务方向。同时，国家提出的工业设备更新政策，将促进客户的技（三）公司的主要业务板块及产品 1、智能装备业务板块 智能装备业务板块包括计量检测、包装码垛和智能物料搬运仓储装备三大类产品，计量检测产品用于散状物料在工业生产过程的重量与品质检测，以获取工厂生产经营过程所需的重量和质量数据；包装码垛产品用于各类物料的自动计量、填充、封装、产品搬运、装箱和拆码垛作业；智能物料搬运仓储装备产品用于包装完成的产品转运到仓库并在仓库进行缓存及后续的发运工作，产品包括机器人采制化系统、机器人包装码垛系统、AGV移动搬运机器人、喷涂机器人、搬运机器人、云联智能计量设备等。 公司下游客户火电行业根据国家发改委、国家能源局联合印发了《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027 年）》，正在积极统筹推进存量煤电机组低碳化改造和新上煤电机组低碳化建设，该行动方案提出了生物质掺烧、绿氨掺烧、碳捕集利用与封存三种煤电低碳化改造建设技术路线。公司在生物质掺烧管控方面有成熟的应用，针对生物质燃料的管理痛点，提出针对性的解决方案，覆盖生物质燃料采购、入厂、计量、质检、库存、掺配、入炉、结算等各个环节，进行燃料量、质、价三位一体化管控，实现生物质燃料全业务流程智能化管理。该系统已经 10 多家电厂成功运用，项目分布于湖南、湖北、河南、江西、安徽、江苏、广西等7个省（市）。 报告期内，公司智能装备业务累计签订业务订单 2.1 亿元，其中公司与江苏国信滨海港发电公司签订了燃料智能化项目；与开滦集团签订了全自动制样系统项目，该项目是公司与大型煤炭集团签订的首套全自动制样产品，公司将继续加强智能化检测产品在煤炭行业的业务推广，助力煤炭行业的智能化改造升级；中标中煤通州湾电厂、淮北国安电厂等燃料智能化项目，此类项目均为集团公司加强技术创新和内部协同的结果，项目将由赛摩徐州团队和武汉赛摩博晟团队共同实施。 2、自动化业务板块 自动化业务板块主要为选定行业建设自动化产线、自动化物流以及自动化检测系统。其中装备制造行业主要涉及工程机械企业规划设计、软硬件系统与物流系统，具有智能装配、智能喷涂、智能焊接及机器视觉检测等多个自动化产线产品；新能源动力电池行业的自动化仓储及物流类项目；半导体行业视觉检测自动化线，为半导体产线提供智能改造和系统集成方案；其他行业包括乳品、医院等行业的局域物流自动化和智能化业务。 报告期内，工程机械自动化产线方面，与太原重工、星邦重工、徐工集团等签订合同，助力工程机械企业向数字化智能化加速转型，为跻身一流工程机械智能装备提供商奠定了基础；智能仓储物流方面，基于与亿纬形成的长期稳定的合作关系，同时入围比亚迪合格供应商名录，积极拓展新能源动力汽车领域的智能仓储物流业务。 3、信息业务板块 信息业务板块包括工业互联网、智能工厂管理软件、智慧电厂管理软件等。 在汽车行业 MES 等数字化业务方面，报告期内重点围绕长城、上汽等老客户展开签订了合同，并与比亚迪弗迪动力、长城精工、曼德电子、北汽股份等客户达成后续框架合作方式。 在智慧电厂业务方面，重点发展燃料智能管理系统，通过软件和硬件设备的融合创新，帮助电厂实现燃料管理利用的智能化；完成了软件平台的升级，完成自定义组态平台研发、自定义表单平台研发、自定义报表平台研发，实现平台低代码开发能力；优化了燃料智能化相关的软件等；开发了光伏发电智能化运维系统，包含：设备管理、巡检管理、缺陷管理、两票管理、定期工作管理、APP 移动应用等检修运维通用功能；新签了新建9个风电、光伏场站的风电云检修平台及车辆管理系统，在新能源场站集中管控领域积累了丰富的项目经验。 公司工业互联网业务继续聚焦化工行业，针对行业发展趋势和客户需求，在安全生产信息管理平台基础上，完善了设备全生命周期管理、教育培训、承包商模块，新增工艺优化和过程控制两大模块；同时通过和兄弟公司的协同创新开发了计量设备智能诊断系统，促进了公司产品的数字化转型。 4、新能源光伏智能装备业务 经过十几年的发展，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。 目前光伏电池产业技术路线正面临从p型向n型转变历史机遇，据中国光伏行业协会统计2023年p型单晶电池均采用PERC技术，平均转换效率达到23.4%，n型TOPCon电池平均转换效率达到25.0%，异质结电池平均转换效率达到 25.2%，未来随着生产成本的降低及良率的提升，n 型电池将会成为电池技术的主要发展方向之一，需求将持续增大，尤其是n型异质结高效电池制造设备也将伴随快速增长，当前市场上可以提供异质结电池制造装备企业不多，未来设备需求较大。 报告期内，公司完成对嘉兴港麟能源装备有限公司 20% 股权的参股，嘉兴港麟能源装备有限公司是一家从事光伏设备及元器件设计、制造企业，主要为光伏行业提供n型高效电池制造产线中的湿法设备及相关设备，已为光伏行业的国晟科技、三一硅能、一道新能公司等提供设备。该公司由三名股东投资设立，其中一名是国内光伏行业知名专家教授，担任多家光伏上市公司独立董事，另外两名在外资半导体企业有20多年的行业经验。 报告期内，投资新设赛摩高端装备制造（江苏）有限公司，通过参股借助嘉兴港麟能源装备有限公司在光伏行业的经验及资源及与其他战略合作伙伴一起合作打造异质结电池产线智能工厂。公司将利用自身数字化及自动化集成优势为n型高效电池产线建设提供智慧工厂管理软件、MES软件、自动化上下料、AGV 无人搬运车、视觉检测、包装仓储等设备，旨在打造先进的高效叠层光伏电池智能制造工厂。 （四）经营模式 报告期内公司经营模式未发生变化，公司继续以为客户创造价值为核心，为客户提供有竞争力的数字化和自动化全面解决方案。主要以公开招标方式获取订单，根据客户需求进行针对性方案设计，并通过客户确认后组织设计、生产、交付。 1、采购模式 公司采购主要采用招投标式的采购制度，根据生产计划将公司采购的原材料分类，供应商评定小组依据供应商资质、以前年度供货质量、供货的速度、运输便利程度等筛选供应商。 2、生产模式 公司的生产组织方式是根据订单情况制定生产计划和原材料采购，并组织生产部门进行生产。公司主要生产过程包括制定生产计划、机械加工、机体组装、仪器仪表组装、软件写入、整机集成调试（包括内置软件测试）、整机检验、产品入库等过程。 3、销售模式 根据行业发展及特性，公司主要采用直销为主的销售模式，通过与客户协商或参与招投标的方式获取合同订单。 （五）公司所处行业地位情况 公司是智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位、江苏省数字经济联合会副会长单位、江苏省智能制造领军服务机构、江苏省中小企业数字化智能化改造升级优秀服务商、江苏省服务型制造示范企业、国家高新技术企业、双软认定企业；“赛摩协同制造工业互联网平台”为全国制造业“双创”试点示范平台、行业级省重点工业互联网平台、长三角九城市重点工业互联网平台、工业互联网解决方案提供商TOP100；公司与长三角国家技术创新中心和江苏省产业技术研究院共同组建“JITRI—赛摩智能联合创新中心”；赛摩化工安全生产管理平台入选“上海市工业互联网十大标杆平台”称号。截至目前，先后起草国家标准累计11项、行业标准1项；拥有发明专利82项，实用新型专利154项，软件著作权274项，外观专利2项，软件产品证书49项。 公司智能装备业务产品高精度皮带秤的称重准确度达到了世界最高的0.2级，是世界上首家获得国际法制计量组织OIML颁发的0.2级（最高等级）证书的企业，技术水平国际领先，被国家工信部授予“中国制造业单项冠军产品”。机器人全自动制样系统荣获中国专利优秀奖、中国工业优秀设计奖和江苏省首台套重大装备产品，相关项目及产品多次荣获部级科技进步一、二、三等奖，企业被授予部级卓越绩效先进企业。公司燃料智能化系统具备进场验收智能化、煤场数字化和掺烧智能化三大模块系统解决方案，在业界具有较强的核心竞争力。 公司面对制造业数字化转型的巨大市场，充分发挥资本整合优势形成的智能装备、自动化、信息技术三大业务，致力于数字化工厂整体建设、智能物流仓储系统建设、自动化产线建设、信息管控系统建设、工业机器人应用、工业互联网应用、大数据与物联网应用等，助力制造业数字化转型升级，积极拓展新能源市场，加快企业发展，促进公司业绩持续快速增长。 （六）主要业绩驱动因素 1、行业发展前景行业政策驱动 详见“‘第三节 管理层讨论与分析’之‘一、报告期内公司从事的主要业务’之‘（二）所属行业情况及政策对行业的影响’” 2、聚焦优势行业，细化过程管控，促进业绩增长 公司的核心业务是为散状物料（煤炭、矿石、化工原料、粮食等）等优势行业在工业生产过程中的全流程应用提供称重、采样、检测、包装、物流的一体化综合智能解决方案。公司一方面拥有极具竞争力的系列化智能装备，包括高精度电子皮带秤、给煤机、给料机、采样设备、制样系统、机器人化验系统、全自动包装码垛系统、自动化立体仓库等产品；另一方面，公司还可以为散状物料的全流程应用提供全面的信息化解决方案。公司发挥资本整合优势形成的智能装备、自动化、信息技术三大业务形成的特有能力，报告期内抓住制造业数字化转型需求迅速扩大的难得机遇，聚焦公司优势行业，发挥公司科技创新能力强的优势，加强了内部的协同研发，实现了计量产品的数字化转型， 提升了燃料智能化产品的竞争力，促进公司业绩快速增长。 3、科技创新驱动 公司是智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位、江苏省数字经济联合会副会长单位、江苏省智能制造领军服务机构、江苏省中小企业数字化智能化改造升级优秀服务商、江苏省服务型制造示范企业、国家高新技术企业、双软认定企业。公司是江苏省级企业技术中心、江苏省自动衡器工程研究技术中心、江苏省散料工程智能化工程中心，截至目前，先后起草国家标准累计11项、行业标准1项；拥有发明专利82项，实用新型专利154项，软件著作权274项，外观专利2项，软件产品证书49项。 公司注重科技创新，致力于在细分领域通过技术创新成为技术领导者，公司最先利用大数据技术优化电子皮带秤产品，研发成功了技术领先市场多年的高精度皮带秤；报告期内利用AI技术、边缘计算和工业互联网技术研发了皮带秤智能诊断系统，解决了电子皮带秤的精度漂移不易发现的难题；报告期内公司继续通过科技创新提升公司燃料智能化系统的竞争力，率先利用机器人技术和智能仓储技术开发样品的自动分拣以及合样归批系统，利用无人驾驶技术进行样品的自动配送，利用AI技术实现了对皮带采样机的实时监测和预警，提高了燃料在采样、送样和制样过程中的自动化程度和安全性；积极推进人形机器人在煤质化验室的研发应用，利用灵巧手技术的发展助力煤质化验室自动化水平的提高、机器换人，保证煤质化验分析的准确性、可靠性。 4、公司内部协同加强驱动 公司进一步强化投资后的整合融合，提升资源配置效率，同步做好管理、技术、市场资源等整合协同，切实发挥协同效益，释放投资红利，实现“1+1〉2”的投资目标。其中，内部市场协同方面，完善和推广市场信息协同平台在公司内落地，完善内部跨团队沟通机制，以分配为导向促进各团队协同的持续性和积极性，报告期内重点针对燃料智能化业务加强了徐州公司计量检测装备团队和武汉信息化团队在市场宣传、项目信息共享、售前支持共融方面的协同工作。针对计量产品数字化方面加强了上海工业互联网团队和南京徐州计量检测团队协同研发，利用AI边缘计算、物联网和工业互联网技术促进计量产品的数字化转型。供应链协同方面，进一步完善采购管理系统平台建设，利用规模采购优势，逐步缩小供应商区域限制的价格差距，进一步降低公司整体采购成本。财务管理协同方面，进一步优化企业融资渠道，降低融资成本；切实推行全面预算管理工作，梳理各子公司核心盈利模式，加强关键控制点管控。 二、 核心竞争力分析 1、 内部协同优势 公司上市后在原有优势产业的基础上，充分发挥资本市场的优势，通过内生式发展和外延式并购扩张相结合的方式加快推进公司全面拓展深化工厂智能化解决方案的能力。公司现已汇聚形成自动化、工业机器人、智能物流、信息管理软件、工业互联网平台等一系列智能制造资源及自动化、信息化、人工智能、大数据、云计算等领域的尖端人才。各子公司之间通过研发制度协同、研发技术协同以及研发信息协同三个方面建立研发协同响应机制，实现公司内部资源和技术的互补，大大提高了公司在市场上的竞争优势，使公司具备了智能制造项目从顶层设计到落地实施全过程的资源以及高效的研发能力。 2、人才优势 现有团队对经济运行、行业发展和企业管理具有深刻的认识和丰富的实践经验，拥有较强的战略规划能力和高效的执行能力，为公司带来了清晰的产业战略、精细化管理经验及丰富的行业资源，使公司得到全方位、系统化的提升。同时，公司及各子公司的创始人及业务骨干大多为行业内的技术专家，公司内部的研究机构和工程中心聚集了智能制造相关的自动化、信息化、人工智能、大数据、云计算等领域的人才；公司和中国矿业大学联合成立“江苏省研究生工作站”，将就企业智能化、数字化升级开展技术合作和成果转化，有效保证公司成为中国领先的数字化和自动化解决方案服务商这一战略目标的实现。 3、创新能力优势 公司是智能制造系统解决方案供应商联盟理事单位、江苏省数字经济联合会副会长单位、江苏省智能制造领军服务机构、江苏省中小企业数字化智能化改造升级优秀服务商、江苏省服务型制造示范企业、国家高新技术企业、双软认定企业。公司是江苏省级企业技术中心、江苏省自动衡器工程研究技术中心、江苏省散料工程智能化工程中心，截至目前，先后起草国家标准累计11项、行业标准1项；拥有发明专利82项，实用新型专利154项，软件著作权274项，外观专利2项，软件产品证书49项。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
2024年4月公司与上海亦之结科技合伙企业（有限合伙）、苏州思景新能源科技有限公司共同成立合资公司“赛摩高端装备制造（江苏）有限公司”，拓展N型高效电池片制造设备中的自动上下料、搬运机器人、自动检测等设备及相关 业务，赛摩高端装备制造（江苏）有限公司注册资本6000万元人民币，公司持股51%。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、应收账款无法及时收回的风险 随着公司业务规模的快速增长，各期末应收账款亦随之增长，主要原因为，公司客户主要为国内火力发电、化工、港口等企业，由于这些单位针对设备的采购、付款等事项均制定了严格的审批程序，支付款项时需要逐级审批，流程较长，且经常采取集中支付的方式进行付款，造成公司应收账款回款速度较慢。同时，受近年来公司部分下游企业短期内仍然承压，资金压力较大，亦为公司应收账款的回收造成一定影响。应收账款余额较高符合行业特征，受宏观经济常态化以及产品结构调整的影响，公司应收账款存在余额进一步增加的风险。（未完）  |