[中报]钱江生化(600796):钱江生化2024年半年度报告
原标题:钱江生化:钱江生化2024年半年度报告 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙玉超、主管会计工作负责人马月忠及会计机构负责人（会计主管人员）马月忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司经营业务主要涉及包括环保工程、固废危废填埋焚烧、医废处置、餐厨垃圾处置、环卫保洁、热电联产在内的生态环保领域，包括植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂在内的生物农药领域，包括污水处理、中水和自来水制水的水务运营领域，所属行业情况具体如下： （一）生态环保 生态环保产业是国民经济结构中，以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、技术服务、工程承包等的总称。产业链主要包括环保设备、环保工程建设、环保服务三大方面，涵盖生态修复、河湖治理、污染防治、资源再生利用等重点方向。 报告期内，固废处置领域，受制于经济景气程度，固危废处置企业处置能力远超产废量，导致焚烧和填埋处置价格不断下滑并出现倒挂现象，固危废处置企业整体经营状况不佳。热电联产领域，随着天然气供应方式多元化、各项优惠政策普及、技术发展、碳交易市场完善及经济性的提高，天然气分布式能源项目发展有望进入快速发展期，受宏观经济形势和市场需求波动的影响，经营效益具有较明显的周期性特征。 根据中国环境保护产业协会《中国环保产业发展状况报告（2023）》的数据显示： 从市场规模来看，2022年全国环保产业营业收入约2.22万亿元，较2021年增长约1.9%；2018-2022年，环保产业营业收入年均复合增长率为8.5%。 从企业分布来看，我国环保企业众多，但以小微型企业为主，大型企业数量少。规模以上企业占比27%，规模以下企业占比73%，数量占比27%的规模以上企业环保业务的营业收入占比环保产业营业收入达 96.3%。规模以上企业以水务和固废处置与资源化企业为主，规模以下企业以环境监测和水务企业为主。 从重点领域来看，我国环保产业重点分布在水务、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测等领域，其中，固废处置与资源化、水务、大气污染防治等三个领域的营业收入合计占比整个环保产业约90.1%，利润占比92.5% 。 从竞争格局来看，一是市场集中度不断提升，大型环保上市公司依托其技术能力、资金实力、运营经验和品牌效应，营收增长率明显高于行业平均水平，此外各省纷纷通过整合内部资源成立省级环保集团，以省级环保平台为省内核心的环保项目运作平台的格局持续推进。二是央国企持续加大对生态环保领域的投资，央国企凭借其资金实力、技术优势和政府支持等方面的优势，在规模化大型环保工程方面具有较强竞争力，并在深入打好污染防治攻坚战和美丽中国建设中发挥着重要的作用。三是资本市场赋能环保行业细分领域具备核心技术的领跑者，民营企业在环保行业细分领域的技术创新和产品研发迎来了重要机遇，多家企业成功上市。 从存在的问题看，一是产业发展不平衡，市场主体培育不充分；二是产业发展与新时代新要求还有一定差距，创新能力有待提升；三是支撑产业发展的政策体系和价费机制尚不健全；四是拖欠账款严重，环保企业营商环境有待持续改善；五是环保产业市场规范性有待改善。 从发展趋势来看，一是“双碳”工作稳中求进，推动环保产业范畴向绿色低碳领域拓展；二是国家持续出台支持经济发展政策，环保产业有望持续保持增长；三是环保督察常态化，推动环保产业的高质量发展；四是“专精特新”科技型环保公司将迎来更多的发展空间；五是信息化、数字化应用进一步深入，将成为环保产业发展提质增效的重要抓手。 公司的生态环保业务立足海宁，辐射江苏、甘肃、湖南、广东等地，拥有各地多个特许经营项目，目前公司生态环保业务存在的主要问题在于产业链延伸不足，市场产品同质化竞争激烈以及热电联产业务成本较高，盈利能力不佳。 （二）生物农药 1、国内农药行业发展情况 我国是农药生产和使用大国，农药行业是我国农业发展的重要支撑力量，对于保障农业生产安全、促进农民增收具有重要意义。近年来，我国政府高度重视农药行业的可持续发展，制定了一系列政策措施，为农药行业的健康发展提供了有力保障。 我国农药登记制度不断完善，登记产品涵盖了大田用农药和卫生用农药等多个领域，为我国农业生产和公共卫生安全提供了有力保障。同时，针对当前农药行业存在的问题和挑战，政府正在加强市场监管和规范，推动农药行业向更加绿色、环保、高效的方向发展。例如，加强农药残留标准的制定和实施，提高农产品质量安全水平；加强科技创新和技术进步，推动农药行业的技术升级和产业转型；加强政策支持，鼓励企业加大研发投入，提高产品质量和安全水平。 在农药生产环节，严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业数量，督促农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的落后产能。同时严把农药生产许可延续关，鼓励企业兼并重组，退出一批竞争力弱的小农药企业，引导农药产业高质量发展。中小企业进入的难度增大，优质企业有更好的发展空间。 2、生物农药行业发展情况 生物农药行业作为农业发展的重要组成部分，近年来在国内外市场均呈现出良好的发展态势。 生物农药主要是利用生物活体或其代谢产物针对农业有害生物进行防治的一类制剂，相较于传统农药，具有对环境友好、对非目标生物安全、不易产生抗药性等优势。 在国家环保政策和食品安全意识的推动下，生物农药的占比在全球农药市场中逐渐提高，以制剂销售额计，预计年均复合增长率达到17.1%，到2027年生物农药占总农药市场规模达21.5%。 农业农村部印发《到2025年化学农药减量化行动方案》和《到2025年化肥减量化行动方案》，《方案》明确，到2025年，建立健全环境友好、生态包容的农作物病虫害综合防控技术体系，农药使用品种结构更加合理，科学安全用药技术水平全面提升，力争化学农药使用总量保持持续下降势头。同时，国家鼓励发展生物农药：“十四五”时期，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键五年，是促进农药产业转型升级、实现农业高质量发展的重要五年。 然而，生物农药行业的发展仍面临一些挑战。2024年上半年,农药生产经营企业业绩普遍呈下降趋势，占整个农药市场不到15%份额的生物农药市场尤为内卷，产品价格同比大幅度下滑；另一方面，生物农药见效慢、市场接受度不高等问题仍然存在。针对这些问题，我们需要进一步加强政策引导和技术创新，提高生物农药的研发水平和生产能力，降低生产成本，推动生物农药行业的健康发展。同时，还需要加强市场培育和宣传普及，提高消费者对生物农药的认知度和接受度，促进生物农药市场的拓展。 综上所述，生物农药行业具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力。在未来的发展中，我们需要进一步加强政策引导和技术创新，推动生物农药行业的健康发展，为农业的可持续发展和环境保护作出更大的贡献。 3、植物生长调节剂行业的发展情况 与传统的农业技术相比，植物生长调节剂的应用有成本低、收效快、效益高、节省劳动力的优点，它的使用已经成为现代化农业的重要措施之一。植物生长调节剂在经济作物、粮油作物、蔬菜、果树、园艺作物、中药材、食用菌生产的应用越来越广泛，为农民实现增产增收，提高经济效益做出了重要贡献。 随着现代科学技术的不断发展，将进行更多的植物生长调节剂商品化生产。在促进或调节作物生长、增强植物抗逆性、提高产量、改善植物品质等方面将发挥重大作用，有利于农业规模化和集约化生产。 植物生长调节剂对植物的调节作用包括打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等，根据实际生产需要，灵活使用调节剂，是实现增产稳产的必要手段。以应用在茶树种植领域为例，植物生长调节剂可使亩产鲜茶产量提高30%左右。在土地流转加速以及乡村振兴等政策下，土地规模化专业化将成为趋势，具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂已进入快速增长期，成为农药领域快速发展的蓝海市场之一。农业种植离不开植物生长调节剂，市场空间将会不断扩大。 公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售，拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。截至2024年6月30日，公司拥有总计51个原药及新制剂产品登记证，推广领域逐年扩大，涉及农产品增产、塑形、病虫害防治等领域；销售网络遍及全国绝大部分省份及几十个海外市场，为同时创造可观利润的同时，为生物农药发展、为农业绿色化发展贡献力量。 （三）水务运营 水务产业主要涉及从自然水体中取水、水的加工处理、供应和污水处理等环节。产业链上游是水源的获取，中游是自来水的制水，下游为污水排放、处理及回用。 报告期，水务运营供水领域基本保持平稳；在中央生态环境保护督察的大背景以及人民群众对生态环境重视程度的日益增加的影响下，环保部门对污水处理企业的要求逐步提高，对各工艺单元的正常运行、在线监测数据的准确性、出水达标等方面都有更严要求。 目前，水务行业已进入成熟阶段，呈现整体平稳、缓慢上升的态势。根据《2022 年城乡建设统计年鉴》，供水方面，国内城镇化进程推动了城市用水人口增长，城市生活用水成为供水行业需求的重要来源。2022 年我国用水总量 5,998.2 亿立方米，较 2021年增加 78.0 亿立方米，其中生活用水、工业用水、农业用水分别占 15.10%、16.14%、63.04%。2022 年，我国城市用水人口增至 5.61 亿人，较 2021 年增加 0.05 亿人；城市供水总量 674.41 亿立方米，较 2021 年增长 0.16%。污水处理方面，虽然国内污水处理行业起步较晚，但随着城镇污水处理设施建设力度持续加大，污水处理行业需求量快速增长。2022 年，全国城市和县城污水排放量753.90亿立方米，较2021年增长2.59%，其中城市污水排放量638.97亿立方米，占比84.76%；生活污水占全国污水排放总量的 60%以上。供水和污水处理需求的增加推动我国水务行业整体产能的提升，2022 年，我国城镇供水能力达 5.22 亿立方米/日，较 2021 年增长 5.75%，全国城镇污水处理能力 2.99 亿立方米/日，较 2021 年增长 7.36%。《环境基础设施建设水平提升行动（2023－2025 年）》提出到 2025年，我国环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力 1,200 万立方米/日，新增和改造污水收集管网 4.5 万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1,000 万立方米/日。 公司水务运营业务主要区域为海宁市，拥有海宁市域内主要污水处理厂和自来水厂，以及供排水特许经营权，在海宁地区具有显著的优势；同时，公司积极布局海宁市域外的水务市场，拥有海宁市域外污水处理厂20余座，主要位于内蒙古、黑龙江等地区。公司围绕致力成为国内一流的生态产品和服务供应商战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。 报告期内，公司实行集团化管理模式，生态环保、水务运营业务主要由公司全资子公司海云环保及其下属子公司开展，生物农药业务由公司下属生化分公司开展，具体业务情况如下： （一）生态环保业务 1、主要业务 （1）环保工程业务 海云环保的环保工程业务主要包括供排水工程、供水用户室内外表组工程、管道工程等。按市场区域划分，环保工程业务分为海宁市域内业务和海宁市域外业务两大块。 从事环保工程相关业务的子公司主要为北方环保公司以及天源给排水公司。 （2）固危废医废处置业务 海云环保的固废医废危废处置业务主要包括固危废垃圾焚烧及填埋、医疗垃圾的收运处置、污泥处置等。 从事固危废医废处置业务的子公司主要为江苏弘成环保公司、紫伊公司、惠茂环保等。 （3）环卫保洁业务 海云环保的环卫保洁业务包括垃圾清运、餐厨废弃物收运处置等。 从事环卫保洁业务的子公司主要为海云宜居、海云长新、绿洲环保公司等。 （4）热电联产业务 热电联产业务由公司控股子公司海宁光耀热电有限公司生产经营，业务范围为热电联产、集中供热，主要产品蒸汽等。主要向公司及海宁经济开发区企业供热。 2、经营模式 （1）环保工程业务 海云环保的海宁市域内业务主要通过天源给排水公司以市场化招投标、客户委托建设获取工程建设项目，海宁市域外业务主要通过天源给排水公司和北方环保公司以市场化招投标获取工程建设项目。工程建设项目签署合同类型包括固定总价 EPC合同、固定单价施工合同及一次性包干施工合同等，收入结算依据合同约定结算工程款。 （2）固危废医废处置业务 弘成环保主要提供危废焚烧处置和危废填埋处置服务，惠茂环保主要从事危险废物刚性填埋处置服务，收取危废处置费用，构成主要收入来源。紫伊公司是嘉兴市区域范围内唯一医疗废物收运处置单位。主要向区域内所有医院、诊所等医疗废物产生单位提供收运处置服务，并按政府物价文件收取相关服务费用。 （3）环卫保洁业务 海云宜居主要提供海宁市区环卫一体化保洁项目的运营服务，海云长新主要为海宁市长安镇（高新区）行政辖区提供环卫保洁业务，收取运营服务费用。绿洲环保主要从事餐厨垃圾收运处置业务。绿洲环保向客户提供餐厨垃圾收运处置服务并收取相关服务费用，在处置过程中同时产生工业原料油（生物质柴油、原料油），销售至下游有资质厂家并取得销售收入。 （4）热电联产业务 光耀热电将外部采购获得的主要能源天然气加工转换为蒸汽等产品，在满足公司生产经营需求后其余部分通过管网销售给用户。 （二）生物农药业务 1、主要业务及产品 公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品的研发、生产和销售。 公司主要产品：农药有植物生长调节剂--赤霉酸原药及制剂，杀虫剂--阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂--井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等。 赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。下游客户具备明显地域性特征，主要分布在江浙沪、安徽、湖南、江西、湖北、四川等主要水稻区，经济作物主要以两广、福建、海南、云南、甘肃、新疆、山东等为主。 井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。 阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。 2、经营模式 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。 （1）研发：公司成立启潮实验室（浙江）有限公司，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升。校企合作创建博士后创新工作站，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。 （2）生产：2024年，公司主要产品的生产围绕“节能降耗、提质降本”展开工作。公司主要产品分原药及绿色农药制剂两部分，原药采用微生物发酵工艺生产，农药制剂产品推行绿色化生产工艺。公司依据年度销售计划制定生产计划，跨部门组建的产销协调小组负责安排生产任务，同时对产品的生产过程、质量、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督管理。 （3）采购：2024年，公司持续优化采购相关管理制度，建立严格的供应商评审考核体系和供应商分类数据库。公司配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料，结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。 （4）销售：2024年，公司进一步完善业务流程和管理体系，通过CRM客户管理系统提升管理水平，形成了以市场为导向的营销及客户服务体系。产品销售分为内销和外销，分别负责国内农药贸易和公司产品国际贸易业务。 国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用零售、经销代理和推广直销等模式。 外贸出口方面：主要采用代理出口与自营出口模式，选择某一国家或地区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来实现销售。公司外贸客户包括美国、英国、南美、印度、越南及中东等国家和地区。 报告期内，公司积极响应国家加快发展新质生产力的号召。从生物农药业务着手，主动寻找新路径、开发新产品、应用新技术、谋求新突破。公司产品不再以“指标合格”为目标，而是以生命安全、环境安全等方面为多维度目标；顺利完成分子生物学平台建设，以基因工程定向改造培育菌株，为切入合成生物领域创造有利条件，使产品创新、技术创新与突破更为高效；以信息化、网联化、数字化、智能化、自动化、绿色化、高效化为关键提升点，从原材料、生产过程、成品应用技术全过程入手，积极开发满足市场需求的符合绿色农业可持续发展的高质量产品。 （三）水务运营业务 1、主要业务 （1）污水处理业务 海云环保及其子公司通过运营污水处理厂等污水处理设施开展污水处理业务，海云环保及其子公司运营的海宁市域内污水处理厂包括紫光水务公司和紫薇水务公司等，运营的海宁市域外污水处理厂20余座，主要位于内蒙古、黑龙江等地区，业务包括污水处理和中水回用等。 （2）自来水制水业务 海云环保旗下的长河水务拥有海宁市第二水厂的特许经营权，主要根据特许经营协议开展自来水的生产。海云环保旗下的潮音水务，运营海宁市尖山工业园区的工业水厂（在建）。 2、经营模式 （1）污水处理业务 海云环保主要通过与各地方政府主管部门签署污水处理项目特许经营权协议取得污水处理特许经营权，以 BOT、PPP、委托运营等模式开展业务，通过在指定区域内提供污水处理服务以实现收入。 （2）自来水制水业务 长河水务拥有海宁市第二自来水厂的特许经营权，潮音水务拥有海宁市尖山工业园区5万吨/日的工业水厂（在建），均为经营自来水制水业务，其取得的自来水制水费用扣除相关成本费用后构成盈利。 近年来，公司的供排水总量持续增长，目前公司已拥有90.6万吨/日的污水处理能力和56万吨/日的供水能力（包括参股公司），是海宁市领先的水务企业。为了满足日益增长的市场需求，公司专门新建了一批水务运营项目，主要包括处理能力23万吨/日的杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目、5万吨/日的尖山新区工业水厂项目，以及尖山污水处理厂提升改造项目、丁桥污水处理厂四期改扩建提升工程、域外引水工程分质供水配套水厂改造项目等等。公司在2023年收购了物产经编（海宁）水务有限公司36%的股权和海宁钱塘水务持有的尖山污水处理厂中水回用项目资产，进一步巩固壮大公司水务运营的优势。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）公司在生态环保和水务运营方面具有如下优势： 1、市场优势 海云环保业务开展聚焦浙江省海宁市，并以此为中心辐射江苏省、湖南省、甘肃省、黑龙江省、广东省等多地，服务品类多元，业务区域覆盖面广，经多年深耕后将提高区域市场控制力、增强市场协同效应。 2、技术优势 海云环保在环保工程、固废处理、污水处理、供水等领域深耕多年，在污水处理、固废处置等方面具备核心专利技术优势，包括囊式厌氧污水处理、污泥电渗透改性干化、MBR污水处理、污泥碳化技术等，拥有相对完善的技术体系、专业化的技术团队，为项目拓展和运营提供充分保障。 3、资质优势 海云环保工程业务具备较为齐全的资质体系，其拥有市政公用施工总承包二级资质、机电设备安装工程专业承包二级资质、环境工程（水污染防治工程）设计专项甲级资质、环境污染治理设施运营工业废水甲级资质及生活污水乙级资质、环保工程专业承包二级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质等。这些资质积累为标的公司业务的广泛拓展提供了有力支撑。此外，海云环保还拥有在业务领域相对应的特许经营权、特定领域准入牌照，既反映了地方政府对于公司综合业务实力的认可，亦保障了标的公司未来较稳定的盈利能力和持续发展。 4、特许经营优势 公司及子公司拥有超过30个特许经营项目，涵盖了污水处理、自来水供应及固废处理等领域，并将进一步向市政环卫、危废医废等行业拓展特许经营项目，保障公司长期稳定发展。 （二）公司在生物农药方面具有如下优势： 1、产品结构 一是围绕核心业务，做深做精做强赤霉酸产品。公司通过内攻外引结合的手段，始终把主导产品赤霉酸产品的技术进步（包括菌种改造、工艺改进、品质提升、产品升级）放在首位，赤霉酸产品的技术水平和产品品质一直处于国内前列，产品种类、生产量和销售量始终处于国内领先，同时拓展其产业链延伸至终端市场及其它领域。 二是积极拓宽应用领域。将赤霉酸可溶液应用于抑制杨柳飘絮，效果明显，进一步提升其产品附加值；甲氨基阿维菌素微乳剂产品已拓展至林业领域，成为治疗和防治松材线虫病用药。不断拓宽应用领域，积极提升原有产品的品质。 三是积极研发新型绿色农药制剂产品。根据市场需求不断拓展研发和生产目前有市场需求的新型高效环保型农药新制剂产品作为补充，丰富了公司市场销售产品品种，目前公司取得农药产品登记证农药品种已达50余个。除常规制剂产品外，公司积极开发新型微生物肥、微生物活菌农药等产品，进一步丰富了公司产品线，积极搭建植物生长调节剂+有机肥、微生物肥的产品模式，加强盈利能力。 2、核心技术 （1）绿色生物制剂产品研制 传统农药制剂普遍存在有机溶剂用量高、有效成分含量低、理化性质不稳定等问题，重点研究院围绕以上问题，进行了有针对性的研发工作。 农药制剂绿色化方面。着重解决传统农药制剂有机溶剂（特别是有毒、高残留）含量高、助剂选择不环保等问题，研发部门通过技术攻关，实现了多个原有产品的水基化，多个产品的有机溶剂使用量得到大幅度降低。在绿色化开发过程中，兼顾考虑用户的使用需求，比如无人机喷雾用药常出现挥发、飘移、黏度大堵喷头等问题，在相应的产品开发过程中，从配方、加工工艺入手解决相应问题。 农药制剂复配方面。着重解决传统农药制剂有效成分单一而导致的药效低、作用单一、适用范围小、需多次施药的问题。研发部门从使用场景的实际需求出发，根据不同有效成分的协同性及在同一制剂产品中共存的可能性，对公司及市场上的原有制剂产品进行复配研究，开发出一系列实用价值极高的、含多个有效成分的复配产品，增加了产品的高效性和多效性，并提升产品的附加值。 （2）生物活体（天敌）产品研制 将生物活体应用于农林业病虫害防控，具有无残留、无公害等显著优点，符合国家倡导的绿色化防控指引。重点研究院设立的生物活体（天敌）产品研究室，主要开发微生物活体及天敌产品，形成从产品开发、生产到实际应用的完整闭环。微生物活体方面，目前正在进行的产品开发涵盖菌肥、农药两方面，可应用于番茄、草莓等常见蔬果种植环境的土壤增肥，线虫病等常见病害的防治等方面，都取得了很好的初步效果。天敌产品方面，尝试捕食螨产品化的研究工作，获得大量昆虫繁育方面的技术沉淀。在产品开发过程中，通过技术攻关，着重解决相关产品的活体量、货架期等关键性问题。 （3）菌种进化及保藏研究 鉴于菌种水平是发酵水平高低的决定性影响因素之一，重点研究院设立专门的菌种改造研究室，深入研究不同进化方式对菌种水平提高的影响。 诱变选育方面，探索不同诱变方式对各生产菌种的诱变效果，结合高通量筛选方式的建立，探索出多条针对不同菌种的筛选方法，极大提高筛选效率。 菌种保藏方面，好的保藏方法可延长菌种的保存时间,又可防止菌种退化，因此，针对不同类型菌种，选择合适的保藏方式及保护剂，从根本上杜绝由于保藏不当引起的菌种退化。 （4）分子生物学平台建设 通过构建分子生物学操作平台，增强研发团队的协作能力和创新能力，又可优化代谢通路中产生的次级代谢产物，使杂质生成量减少，利于赤霉酸的提取纯化。 通过基因工程，可以实现高产菌株的定向培育，提高获得优势菌株的可能性，从而减少自然选育所需的时间、能源和资源，理论上有助于快速提高菌种水平。 3、创新能力 依托“钱江生物农药省级重点农业企业研究院”“浙江省钱江生化绿色生物农药创制企业研究院”“浙江省企业技术中心”“钱江生物化学省级高新技术研究开发中心”、浙江省“绿色农药2011协同创制中心”“浙江省专精特新中小企业”等多个创新平台，新组建启潮实验室（浙江）有限公司，以“加快产品结构调整，加快产业升级”为战略方针，坚持产品创新与工艺创新相结合，自主创新与产学研相结合，引进消化与吸收和自我创新相结合的模式，充分利用国内外先进技术，紧跟国内外生物行业研发方向，不断形成具有知识产权的主导产品和核心技术。公司长期与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、湘湖实验室等国内知名高校和研究所合作，自主创新能力强、产学研基础深厚。 三、 经营情况的讨论与分析 2024年上半年，农药和固危废行业均面临产能过剩和市场竞争加剧的局面，公司主要农药产品销售价格和固危废处置价格出现不同程度的下跌，水务板块继续保持平稳运行，而作为公司热电业务原材料的天然气，其价格继续处于历史高位。面对严峻复杂的经营环境，公司在核心领导班子的带领下，迎难而上，通过积极调整业务布局策略、加大研发投入和人才梯队培养，不断优化公司经营效益。报告期内，公司实现营业收入（合并报表）8.63亿元，较上年同期减少0.55%；归属于上市公司股东的净利润0.82亿元，同比减少2.62%。其中，生态环保业务实现收入4.22亿元，占营业收入的48.90%，较上年同期增加0.23%；生物农药实现收入1.32亿元，占营业收入的15.30%，较上年同期减少19.56%；水务运营实现收入2.95亿元，占营业收入的34.18%，较上年同期增加11.58%。 报告期内，公司主要推动了以下重点工作： （一）深耕主业、开拓市场，业务经营发展更主动 1.市场业务持续拓展。生物农药坚定制剂化转型方向，深耕植调剂细分领域，组织和承办了全国芒果大会、全国苹果规模化种植论坛等专业性推广活动，创新销售模式，优化产品结构,新增制剂客户30余个。密切关注维生素市场行情的变化，做好择机恢复作为饲料添加剂的核黄素（维生素B2）300万吨/年产能的准备。环卫保洁主动拓展市场化业务，以三年1.1亿元服务费用中标长安镇环卫一体化项目并顺利运营。完成收购物产经编（海宁）水务有限公司36%股权，进一步巩固海宁地区水务行业的市场地位。将公司持有的英德赛特种气体有限公司进行股权置换，转变为公司持有英德赛半导体材料股份有限公司1.45%股权，英德赛半导体材料股份有限公司是一家为集成电路、光伏等产业提供超纯氨及其他电子特种气体的国家专精特新小巨人企业，发展前景广阔，有利于公司的投资增值。 2.品牌作用持续发挥。上市以来首次发布ESG报告，深度披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域的绩效。深化“技术+服务”模式，利用赤霉酸产品抑制柳絮的防治工作成效获得《光明日报》客户端、中国环境报等央媒报道。公司获评2023年度优秀生物农药供应商，“钱江利果灵”赤霉酸产品荣获2023年度全国植保市场生物农药畅销品牌产品，天源公司2个承建项目获评“南湖杯（优质工程）”。 3.项目推进持续发力。成功发行嘉兴市首单国企绿色公司债券，共募集项目建设资金6亿元。将全年列为“项目攻坚奋进年”并持续发力推动，上半年完成有效投资6.11亿元，完成年度计划的72.72%。其中杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目完成桩基工程，土建主体工程顺利推进，海宁尖山污水处理厂提升改造项目基本完工；钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目完成土建部分的25%，并申报2024年支持先进制造业和现代服务业发展专项（第二批）通过省发改委初审，已报国家发改委。 （二）加强管控、提质增效，运营管理模式更高效 1.抓实生产运营管理。全公司范围内加大节能降耗和设备更新力度，技改项目实现数量和质量双提升。生化分公司发酵罐使用新型电机，降低能耗20%，北方环保污水厂进行提标升级改造，排放标准由原来一级A标准提升至地表水类IV类标准，二氧化碳减排量可达到200吨/年；光耀热电积极拓宽能源供应渠道，与中石化磋商建设LNG液化天然气站，完成项目备案；长河水务充分利用水厂空间优势，试点在厂区内合作建设光伏电站，完成合作单位招标，同时完成炭滤池换炭2000立方米，产水量和出厂水水质明显提升。上半年各板块业务运营情况如下： 1）污水处理量10,710.60万吨，同比增加10.07%（不含首创水务）； 2）自来水制水2,826.08万吨，同比增加0.66%（不含实康水务）； 3）危废处置2.79万吨，同比增加4.53%； 4）餐厨垃圾处置5.38万吨，同比减少4.36%； 5）医废处置4,130吨，同比增加6.92%； 6）蒸汽供气量32.25万吨，同比增加14.67%。 7）生物农药片剂销售447万片，同比增加27%，原药销售48吨，同比减少12%，制剂销售1,204吨，同比减少2%。 2.严格安全环保措施。组织开展安全生产和生态环境领域风险防范大排查大整治活动，严格落实隐患问题整改“三张清单”周报机制。高频开展安全生产隐患排查及闭环整治工作，闭环整改隐患问题388个。启动安全智慧管理平台二期开发建设，创新拓宽安全生产日常监管方式。利用无人机、视频监控等设备，开启“空地立体化”安全检查新模式。 3.夯实内部管理基础。发布《2024年度所属企业经营业绩考核办法》，加强市场经营和绩效考核力度，提升内部管理、成本管控水平。成功发行绿色公司债券，拓展融资渠道，实现单个季度节约资金成本近百万元，探索充分利用政策支持，进一步降低融资成本；统筹推进应收账款催收，取得霍林郭勒市财政还款计划说明书。健全集中采购模式，完成招标72项，节约资金超1250万元。完成3个专项审计，1个概算审计，4个工程造价结算审核，启动搭建数字化审计智能平台。 （三）自主创新、开放合作，科技钱江氛围更浓厚 1.自主研发能力不断强化。成功获得浙江省科技型中小企业认定，获得中国农药工业协会科技进步二等奖1项，获评海宁市创新发展示范企业称号，2款新产品开发通过省级验收，2款产品入选2024年河北省重点推荐植保产品名录，1项发明专利获得授权；赤霉酸原药CIPAC分析方法（国际标准）通过CIPAC审查（公示期），赤霉酸Ga3发酵水平稳定提升，成功试制高纯度赤霉酸Ga3原药并批量生产，Ga3发酵单月产量（折百）和Ga4a7发酵月平均水平均创出历史新高。 2.科研合作方式不断丰富。探索与湘湖实验室、中国水稻研究等科研院所构建创新联合体，持续深化与浙江大学、浙工大院士团队在赤霉酸菌种改良的合作，加大生物农药应用领域研究力度；参与1项浙江省“三农九方”科研项目，致力破解技术瓶颈问题；聚焦应用成果转化，开展香樟树防落果等项目研究，推进在非农领域和经济作物上的应用探索，为实现中国乡村振兴贡献自己的一份力量。 3.科研保障体系不断完善。成立启潮实验室（浙江）有限公司，钱江生化企业研究院顺利落户鹃湖科技城园区，完成创建分子生物学操作平台，与浙江工业大学合作建立博士创新工作站，引进硕士及以上专业人才8人，增强研发团队的协作能力和创新能力。 （四）重点明确、党业融合，党建引领作用更突显 持续建强“三支队伍”，组建15个重点课题调研小组落实2024年度课题；发挥党员骨干“传帮带”作用，1名职工入选“浙江工匠”培养名单，多人获嘉兴、海宁荣誉。启动实施“科技助农，携手共富”党员志愿服务项目，探索实践“志愿+科技”服务模式，柳絮专项治理志愿服务成效获得光明日报公众号报道。扎实开展党纪学习教育，组织120多名党员干部参加职务犯罪庭审旁听，紫光公司丁桥四期项目获2023年度海宁市最高的三星级“清廉工程”荣誉。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司发行债券增加及借款增加 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元
4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元
2、英德赛半导体公司以发放股份从海云环保公司受让其所拥有的英德赛特种气体公司15%的出资额。现海云环保公司拥有英德赛半导体公司1.45%股权。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用□不适用 单位：万元
(3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、行业风险及竞争加剧风险 近年来，我国环保运营和服务相关业务的行业竞争愈发激烈，规模较大的环保运营服务提供商利用其资本和规模优势及上市公司身份，较早开展全国范围内的业务布局，并扩充和充实自身业务线，打造一体化、多层次的环保业务线，并形成了品牌效应，具有一定的先发优势。与此同时，近年来环保行业内通行的BOT、PPP等业务模式对环保行业公司的资金实力提出了很高的要求，更加凸显了行业内头部企业的优势，行业内其他企业在经营中将面临更大的资金压力以及来自于行业头部企业的竞争压力，且未来环保行业的竞争有进一步加剧的可能。 农药行业集中度持续提升。近年来随着我国农药行业竞争加剧以及安全环保压力加大，我国农药行业处于新一轮整合期，落后的中小企业逐渐退出，头部企业加速扩张，市场份额稳步提升。 根据《“十四五”全国农药产业发展规划》制定了生产集约化的目标，推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。本公司作为生物农药生产中小企业，在农药行业激烈的市场竞争中，无可避免的影响到经营业绩。 面对上述风险，公司及子公司提前研判行业动态，在未来的经营和发展中继续保持现有的业务开拓能力， 同时加大产品研发力度，创新制剂产品，通过改进工艺配方，提升产品产量质量，节能降耗，提质降本。优化产品销售结构，创新销售模式。及时掌握客户需求，解决客户难点，为客户创造价值。 2、项目投资建设风险 公司下属子公司正在实施建设的杭海新区工业污水预处理厂项目和钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目，建设周期长、投入资金大，在项目建设过程中可能面临行业、市场、项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。 面对上述风险，公司将积极采取措施控制风险，紧抓项目建设进度，及时关注市场动态，强化法人治理结构，力争获得良好的投资回报。 3、安全环保风险 公司在生产经营过程中会产生一定的污染物。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但是随着整个社会环保意识的增强，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格。这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。 公司下属子公司从事的环保工程等业务，存在施工安全、废水处理、土壤处置等方面不达标的风险。 面对上述风险，公司不断加强环保投入，建立完整的运作体系，落实应对突发环境事件的应急4、子公司应收账款回款及现金流周转风险 公司下属子公司主要从事综合环保运营和服务业务，具体业务包括环保工程、固废处置、污水处理以及自来水制水业务等，其主要客户包括地方政府或其财政部门、各类固废产生企业等，其经营产生的应收账款的回款情况受到客户资金状况的影响较大，在客户资金较为紧张的情况下，子公司的应收账款回款情况可能不达预期，进而可能造成应收账款坏账计提金额较大或者实际发生坏账的情形，可能对于公司的财务状况等造成影响。 子公司承接的较多业务以BOT、PPP等模式开展，一次性现金流占用较大，且回款相对较慢。 如果子公司的应收账款回款状况变差，可能导致子公司的现金流周转状况不佳，进而对其业务开拓、持续经营等造成影响。 面对上述风险，公司及子公司将进一步加强应收账款的管理，加大应收账款催收力度，使公司资产保持良好循环。 5、原材料涨价风险 由于受国内外多种因素影响，公司生产所需的部分主要原材料，面临价格持续上涨的趋势，特别是天然气价格受俄乌战争影响，持续在高位运行；而政府配套政策和定价机制不健全，气热联动机制尚未有效建立，公司供热蒸汽定价由政府依据国内市场标准煤价格制定，存在严重的倒挂现象，政府的补贴政策尚未落地，对企业的经营业绩产生较大的影响。此外，公司热电业务部分设备的核心技术受制于国外大公司，造成项目总投资高、资产负债率高的双高局面，不利于业务经营。 面对上述风险，公司将加强对供应商的管理，积极拓宽能源供应渠道，与中石化进行磋商，拟推进建设1#能源站LNG应急气源气化站建设，以降低天然气采购成本。关注国内外局势变化，做好原材料市场的跟踪分析，提前研判发展趋势，控制主要原材料的采购和库存，积极推进公司精细化管理，实施目标责任制考核体系，努力控制生产成本。同时加强与政府相关部门的沟通衔接，推动建立气热联动机制。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 （未完）  |