[中报]博威合金(601137):博威合金2024年半年度报告
原标题:博威合金:博威合金2024年半年度报告 2024年8月24日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）舒文恬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 38
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所属行业及市场地位： 公司所属的行业按照业务可分为有色金属新材料及新能源行业，报告期内新材料和新能源主营业务收入占比分别为 72.64%，27.36%。新材料业务：公司所生产的有色金属特殊合金材料主要应用于新能源汽车、半导体、AI人工智能等行业，为了满足下游行业技术进步对新材料提出的新一代的更高性能要求，公司通过数字化研发平台及生态圈不断地研发综合性能优异的新产品和新技术。在合金化、微观组织重构及专用装备三方面有着很强的研发、工艺技术及专用装备的技术壁垒，因此应属于有色金属新材料行业，在国内有色特殊合金材料行业处于引领者的地位；新能源业务：公司在越南制造基地生产硅基电池、组件产品，并已在美国投资建设 2GW TopCon电池片及组件扩产项目，同时也经营电站业务，主要市场在北美，新能源业务在北美市场处于一流品牌的地位。 主营业务情况说明： 1、新材料方面： 当前，我国新材料产业在国际产业格局中依然处于由中级向高级升级发展的阶段，随着科技进步、人工智能和数字化技术的发展，我国新材料产业正呈现稳步发展的良好势态，具备数字化研发平台及生态圈的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等方面不断取得突破，有力地支撑了新能源汽车、半导体、AI人工智能行业发展的需求，中国企业的技术进步，给科技进步，产业升级提供了强有力的保障。 中国在新能源汽车、半导体、AI人工智能等领域所遇到的瓶颈问题，更加彰显了新材料发展的重要性，新材料的研发与应用更是科技进步的基石，是新质生产力发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于新能源汽车、半导体、AI人工智能等其他新兴产业的发展意义重大。 公司作为有色特殊合金材料行业的引领者，持续加大研发投入，重点研究开发特殊合金材料，在新材料研发及应用领域不断地取得突破。未来公司不断地迭代提升数字化技术，推动数字化企业的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。 2、国际新能源方面： “碳达峰、碳中和”目标已成为了世界各国解决能源、环境问题的共识，当前全球主要国家都在大力推进碳减排，积极推动可再生能源的发展。光伏发电作为一种高效、稳定、可再生、便利且具有价格优势的清洁能源，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有非常重要的意义，近年来已成为世界各国普遍关注和重点发展的产业。 根据国际可再生能源机构（IRENA）2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，为了实现能源转型，到 2050年，与能源相关的二氧化碳排放量需要平均每年下降 3.8%。到 2050年，与能源相关的二氧化碳年排放量需要比现在的水平下降 70%。在到 2050年转变能源的情况下，超过一半的减排来自可再生能源。可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中，光伏越来越成为最便宜的电力来源之一。2050年全球可再生能源发电量占比可达 86%，其中光伏发电量占比达 25%，截至 2050年光伏累积安装量可达 8519GW。未来 30年，光伏发电将引领全球能源革命，成为全球电力来源的重要能源之一。 根据 BNEF预测，在中性情境下，预计美国市场 2024年装机量约 38GW，2025年约 44GW，2026年约 48GW，未来五年累计需求约 230GW，年均增长约 10%。 2024年 5月 14日，美国商务部宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池（无论是否组装成模块）发起反倾销和反补贴调查（“双反调查”）。 2024年 6月 21日，白宫正式公告宣布取消进入美国的晶体硅光伏电池（无论是否组装成模块）的关税豁免。 在全球减碳的大背景下，美国本土的电力需求呈现增长趋势，叠加 AI人工智能的快速发展，美国对能源需求日益增大，进一步支撑了美国光伏市场的强劲需求。并且美国商务部提出了补贴措施来支持制造业回归，以上政策的实施，将加快美国本土光伏组件项目的建设，但美国市场电池片供应紧缺的局面短期内依旧难以改变。为了更好的服务美国客户，公司战略性布局的美国太阳能电池及组件项目，凭借公司在美国的独特竞争优势将实现长期的可持续发展。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）新材料 随着新能源汽车、半导体、AI人工智能等行业的快速发展，市场对特殊合金等高端先进材料的综合性能提出了更高的要求，使得综合性能优异的特殊合金材料的应用场景不断涌现并迅速扩大，给专注于技术、应用研究及开发的行业领先企业创造了前所未有的巨大发展机会，公司凭借强大的研发实力和市场的龙头地位已成为新能源汽车、半导体、AI人工智能等高科技高成长行业的重要供应商，助力其高速发展。 新能源汽车渗透率的进一步提升，动力电池系统及能源管理系统所用的连接器材料需求量快速增长。同时随着人工智能、智能应用终端等新技术新行业的快速发展，公司的屏蔽材料、高速连接器材料及合金细丝等材料的需求量将大幅增加，助力公司实现快速成长。 1、研发优势：公司建立的有色合金新材料数字化研发平台，利用大数据分析、计算仿真、知识图谱、数字孪生和数据中台等五大关键使能研发，通过需求转化、产品设计、应用技术研究、高通量实验、知识重用等模块实现数字化全流程研发体系的建设。数字世界迭代设计，物理世界迭代验证，以缩短研发周期，降低研发成本，加快新产品推出速度。公司已形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，是全球有色合金行业引领材料研发数字化龙头企业之一。 2、技术优势：公司是国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜业协会（IWCC）的董事单位，也是IWCC技术委员会委员。公司是有色金属合金材料制备技术的引领者，技术核心优势体现在合金化、微观组织重构及专用装备自主研发三个方面，以此引领行业发展。公司累计获得授权发明专利291项，现有有效授权发明专利154项，其中包含美国专利10项、欧洲专利7项、日本专利5项、韩国专利4项。参与制定28项国家标准、17项行业标准及3项团体标准。运用数字化技术承接了众多前沿科技发展的新材料研发项目，并与国内外知名高校和研究机构合作，充分发挥已建成的数字化研发平台，成为我国有色金属合金新材料研发的引领者。 3、产品优势：公司是具有国际竞争力的有色金属特殊合金材料的引领者，是特殊合金牌号最齐全、特殊合金产品销量最大的企业之一，公司的产品覆盖17个合金系列，100多个合金牌号，为下游近30个行业提供专业化产品与服务，满足了客户的一站式采购需求。公司着力于为客户创造价值，对于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。 4、数字化管理优势：公司通过5年多的数字化建设，所建立的数字化管理系统全面实施了研、产、供、销各环节的数据链接与信息共享，市场与客户需求的动态变化通过数据中台云计算，实现精准决策，改变传统管理模式，通过数字化管理逐步应用大大提高了企业的运营效率、决策效率，形成公司独特管理优势。 （二）国际新能源 公司全资子公司康奈特的主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售，主要产品为单晶硅电池、组件及光伏电站。公司新能源业务此前由越南博威尔特负责研发及生产，现已在美国建设了太阳能电池片及组件制造基地，产品主要销往美国、欧洲等地区。公司的新能源业务，具有以下竞争优势： 1、战略性布局美国新能源制造基地，实现可持续发展 公司通过综合分析美国市场新能源的供需情况，应客户要求，战略性布局美国新能源制造基地。在全球减碳的大背景下，美国本土的电力需求呈现增长趋势，叠加 AI人工智能的快速发展，美国对能源需求日益增大，进一步支撑了美国光伏市场的需求强劲，美国电站对光伏组件的需求在未来较长的周期内依然旺盛。美国市场目前的主流技术为P型产品路线，公司新建项目所采用的TopCon技术进一步提升产品转化效率，增强公司产品在美国市场的竞争力。 2、深耕美欧光伏市场多年，具备独特的竞争优势 公司通过多年的美国、欧洲市场营销和推广积累，已经连续7年位列布隆伯格新能源（BNEF）全球光伏组件制造商银行可贷性一级供应商列表，连续6年位列美国光伏进化实验室（PVEL）全球光伏组件可靠性加严测试顶级性能供应商列表。通过多年深耕美国市场，在美国市场已建立长期、稳定、可靠的客户战略合作关系；通过数字化制造，持续提升公司产品的转换效率，降低成本，产品竞争力始终保持在目标市场的领先优势；通过数字化营销精准服务客户，为客户提升了差异化的增值服务；通过数字化品牌打造，提高品牌价值，从而保持公司产品在美国光伏市场的独特竞争优势。 3、持续开发新技术和新产品，保证电池和组件转换效率处于全球第一梯队 公司拥有一支博士、硕士团队组成的专业研发团队，持续对电池和组件的新技术、新工艺、新产品进行研究开发。在PERC技术方面，先后升级开发PERC+SE工艺、多主栅、双面、大尺寸硅片等技术。在TOPCon技术方面，公司采用最新的PE-Poly路线，电池图形设计采用最新的166BB多主栅设计，叠加激光辅助烧结，大尺寸硅片等技术，电池转换效率可突破25.5%，同时针对TOPCon未来发展，研发技术团队也在研究开发薄Ploy工艺、双面Poly工艺、高阻密栅工艺、零主栅等新技术，持续不断提升TOPCon电池效率水平；在组件技术方面，公司针对客户不同应用场景的TOPCon和PERC组件产品，例如屋顶、沙漠、冰雪极寒天气等，持续为客户提升符合客户需求的高性价比组件产品，基于公司对TOPCon电池技术的多年研发积累和积淀，在本次新建项目中应用了先进的TOPCon技术路线。 针对HJT，XBC，钙钛矿等最新技术，公司定期跟相关设备公司进行技术交流，密切跟踪下一代光伏产品的发展方向，确保公司光伏技术和产品始终处于行业领先。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入 882,177.95万元，同比增长 16.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 63,759.53万元，同比增加了 17,801.26万元，同比增长 38.73%。 2024年上半年经营目标达成情况如下：
新能源： 报告期内，因美国利率较高，使得终端电站项目建设进度放缓，出货量下降，导致主营业务收入下降。因公司差异化的精准服务，在美国市场树立了良好的品牌价值，并建立了长期、稳定、可靠的客户战略合作关系，合同订单售价保持基本稳定，应用数字化技术，降低生产成本，净利润实现稳步增长。 报告期内公司主要经营工作： 1、 数字化应用全面实施，公司竞争能力逐步显现，数字化的效用逐步体现 公司数字化转型的战略举措不仅实现了企业端到端流程的拉通，引领了业务模式的创新变革，并且应用前沿数字化技术对原有价值链进行优化和重构，显著提升了公司的市场竞争力。随着数字化营销、数字化研发、数字化制造、数字化服务的应用场景逐步落地，博威已发展成为具备持续创新能力、迈向引领行业发展的自进化型数字化企业。 数字化营销与研发：创新与效率的双重驱动 公司的数字化营销和研发平台，通过整合先进的数据分析工具和客户洞察，实现了市场策略的精准定位和产品创新的快速迭代。这一变革不仅优化了公司的市场响应速度，产品快速迭代能力，体现了精准的差异化的服务能力。 数字化制造与服务：质量与响应的卓越提升 在制造和服务领域，公司打造集知识图谱、机器学习、仿真模拟、大语言模型及数字孪生“五位一体”融合的先进技术，通过构建感知-分析-决策-执行的自动闭环，为实现生产运营的自主化打好基础，同时极大提高了公司的产品质量和客户满意度，降低了运营成本。 围绕业务发展战略，公司推进数据的标准化、结构化、场景化、智能化的实施路径，在核心业务领域逐步搭建垂直应用 AI大模型，并基于数据和模型的迭代更新实现自学习和自优化。公司相信数字化转型的成功，将大幅提升公司的核心竞争力，形成公司特色的数字化创新模式和竞争壁垒。同时为实现内驱迭代进化，外延并购跨越式发展奠定坚实的基础，持续为股东、客户和员工创造更多价值。 2、 重点项目的实施情况 （1）3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目：3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目已完成主体厂房的建设工作，其他工作按计划推进；2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目，已完成主体厂房及基础配套设施建设工作，进入设备安装、调试阶段，其他工作按计划推进。 （2）越南3GW TopCon太阳能电池片项目：报告期内，已完成厂房等基础设施的建设工作，签订重点设备的采购合同，将进入设备交付、到货及安装调试阶段。 （3）美国2GW TopCon组件和2GW TopCon电池片项目：报告期内完成了项目土地及厂房的购买协议的签订，完成了2GW TopCon组件项目重点设备的采购合同的签订等工作，完成了运营团队的搭建工作；2GW TopCon电池片项目正在快速推进。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系本期销量增长销售人员薪资增加所致 管理费用变动原因说明：主要系中介服务费及股份支付费用增加所致 财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益增加所致 研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期因新材料销售量增加及铜价上涨导致存货及应收账款增加，相应的现金流减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期年产2GW TOPCon 组件项目及年产3GW TOPCon电池片项目持续投入所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付现金股利较上年同期增加及贷款有所增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产5,769,334,495.50（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为34.65%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 主要资产受限情况详见附注七、31 所有权或使用权限制的资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本期未发生重大变化，请参见附注七、17 长期股权投资。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 请参见附注七、2 交易性金融资产 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风可能面对的风险 □适用 □不适用 1、新材料方面 （1）原材料价格波动的风险：公司新材料业务生产经营所需的原材料主要是电解铜、电解锌、电解镍、锡锭等有色金属，占产品生产成本的比重较大。有色金属作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。 应对措施：公司制订了《套期保值管理制度》对主要原材料采购合同和产成品销售订单的公允价值变动风险进行套期，最大限度降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。 （2）应收账款出现坏账的风险 公司产品合金牌号及品种繁多，面对的应用行业分散，客户数量众多，在国际金融环境动荡的大环境下，存在部分客户因经营不善或者资金断裂，导致存在单笔应收账款无法收回的风险。 应对措施：提前做好客户资信调查及实时跟踪工作，制定合理的信用政策，将应收账款的回笼与销售人员的激励机制相结合，从内、外部管理上系统性的降低出现坏账的风险。 （3）存货规模增加及减值的风险 随着公司业务规模的持续扩大，存货余额可能会继续增加，较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金使用效率；若存货管理不当可能导致存货的毁损甚至灭失，从而影响公司经营业绩。此外，如果未来原材料、产品销售价格发生重大不利变化，可能导致存货可变现净值低于账面价值，从而导致公司面临存货减值的风险，影响公司盈利水平。 应对措施：一方面，通过管理优化流程，加快存货周转；另一方面，对未有订单锁定存货的公允价值变动风险进行套期，最大限度降低存货价格波动对公司生产经营的影响。 （4）汇率波动的风险：公司境外收入的结算币种主要有美元、欧元和越南盾等。若相关外币对人民币有所走强，对公司的盈利能力会产生有利影响；反之，则将对公司产生不利的影响。报告期内公司汇兑损失未对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，但不排除未来汇率波动幅度持续加大，可能对公司盈利状况带来一定不利影响。 应对措施：公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇余额进行套期保值，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响。 （5）国际化经营及国际政策变动风险 当前国际环境错综复杂，或存在因国际关系紧张、贸易摩擦等无法预知的因素带来的公司境外业务的不确定风险。 应对措施：公司进一步提升国际化运营能力和管理技能，熟悉并适应当地文化及法律要求，合法合规经营，做好突发事件的应对和解决预案，做好风险防范和评估工作，尽可能降低国际政策变动等因素带来的经营风险。 2、国际新能源方面 （1）国际政策变动的风险：公司全资子公司康奈特资产分布在中国大陆、越南、美国、德国五地，通过全球分工合作的模式，康奈特综合了不同国家和地区的优势，从而使其具备了独特的竞争优势。但在这种模式下，康奈特的业务涉及货物和资金的多地跨境流动，如果各地区的法律法规、产业政策、贸易环境、外汇管制、汇率等发生不利变动，均可能对康奈特整体的经营管理、经营业绩带来不利影响。 应对措施：针对本次美国商务部发起的反倾销和反补贴调查，公司已经先于调查出台之前就在美国战略性地布局了新能源生产基地。公司对下半年的经营已做了合理规划，规避相关风险，实现稳定收益。同时公司将进一步积极关注当地法律法规及各类政策的变化，提前制定预案，做好风险管理及应对措施。 （2）汇率波动的风险：公司境外收入的结算币种主要有美元、欧元和越南盾等。若相关外币对人民币有所走强，对公司的盈利能力会产生有利影响；反之，则将对公司产生不利的影响。报告期内公司汇兑损失未对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，但不排除未来汇率波动幅度持续加大，可能对公司盈利状况带来一定不利影响。 应对措施：公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇余额进行套期保值，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2024年5月27日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、李辉先生、孟祥鹏先生为公司第六届董事会非独立董事，选举崔平女士、陈灵国先生、许如春先生为公司第六届董事会独立董事。原第五届董事会董事张宪军先生、高贵娟女士任期届满不再担任公司董事。 2024年4月20日，公司完成了第六届监事会职工代表监事的选举，选举赵璇女士为公司第六届监事会职工代表监事；2024年5月27日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举刘佩娟女士、任燕萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事。上述监事共同组成公司第六届监事会。原第五届监事会监事黎珍绒女士、王群女士、王有健先生任期届满不再担任公司监事。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 截止报告期末，公司2020年员工持股计划持有人共103人，报告期内员工持股计划持有的股票总额为13,346,334股，占上市公司股本总额的比例为1.71%； 经公司五届董事会二十次会议审议通过《2020年员工持股计划锁定期满暨解锁条件成就的议案》，公司2020年员工持股计划锁定期满，约定解锁条件成就。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
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