[中报]江南高纤(600527):江南高纤2024年半年度报告全文
原标题:江南高纤:江南高纤2024年半年度报告全文 江苏江南高纤股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陶冶、主管会计工作负责人朱崭华及会计机构负责人（会计主管人员）袁月华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 31
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期营业收入下降的主要原因系报告期化工贸易营业收入同比下降7207.79万元所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务情况概述 报告期内，公司主要从事高性能纤维的研发、生产和销售，主要生产涤纶毛条和复合短纤 维。涤纶毛条主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料；复合短纤维作为 新一代无纺布的主要原材料，主要用于生产各类无纺布和无尘纸，广泛应用于生产纸尿裤、卫生 巾等一次性卫生材料。公司是国内生产规模最大的复合短纤维和涤纶毛条生产企业，现有23万 吨复合短纤维产能和3.6万吨涤纶毛条产能，完成技改涤纶毛条产能将增加至4.2万吨。 公司产品图示 涤纶毛条产品 复合短纤维产品 根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于化学纤维制造业（代码：C28），处于 棉纺、毛纺、无纺布的前端产业链，上游为聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯的化工企业。 经营模式： （1）采购模式：以直接向原料生产商采购为主，以向经销商采购为辅，而且公司对主要原材料采取指定原料生产商集中定点批量采购的模式。公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商，采取集中定点批量采购的模式，以保证原料品质的长期稳定。 （2）生产模式：对于通用的品种，公司根据销售人员上报的销售计划批量生产备好适当的（3）销售模式：公司销售方面采取向下游客户直销的模式，减少中间环节费用。 2、化工贸易 公司主要以全资子公司苏州市天地国际贸易有限公司开展PTA、MEG等化工原料开展化工贸易。 3、租赁业务 公司利用存量土地、房屋开展非居住房地产租赁业务。 （二）行业情况说明 涤纶毛条和复合短纤维均是化学纤维制造的细分行业。涤纶毛条行业总体规模较小且发展空间有限,公司主要竞争对手主要有德国Trevira、荣昌涤纶。复合短纤维作为新一代无纺布的主要原材料，公司主要竞争对手主要有日本Chisso、韩国Huvis、丹麦FiberVision和中国台湾远东等。国内也新增了多家复合短纤维生产企业，生产规模和质量参差不齐，由于人口出生率的下降，终端需求不足，复合短纤维产能过剩，市场竞争日益加剧。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化，公司核心竞争优势有以下几个方面： 1、装备优势 在装备技术方面，公司通过引进国际先进的纺丝生产纺丝和成条装置，消化吸收了国外先进技术，并通过自主创新对装备进行了多次优化和升级改造，形成了专有技术。 2、技术优势 近年来，公司注重科技创新，加大研发投入，公司取得多项产品、技术开发成果。同时，拥有多项差别化聚酯改性技术和纺丝物理改性技术，为生产差别化、功能化产品奠定了基础。 3、产品优势 公司产品以小批量、多品种为主，与知名毛纺企业、卫生材料厂商进行联合研发，紧跟产品最新发展趋势，使公司产品技术水平始终走在行业前列，同时，针对客户不同的技术需求，开发了一系列差别化产品，形成了客户与客户之间产品需求的差异化，产品差别化程度和附加值不断提高，使公司产品更具核心竞争力，确保公司行业龙头地位。 4、资本优势 公司始终实施稳健经营策略，严格控制应收账款，负债率在行业中保持较低水平，财务结构稳健，资金充裕，为新品研发、技术改造提供了资金保障。 5、规模及管理优势 公司是目前国内生产规模最大、品种最齐全的涤纶毛条和复合短纤维生产企业之一，公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营业务总体保持相对稳定，涤纶毛条业务方面，下游精纺市场需求总体保持平稳，市场销售价格小幅波动，总体保持稳定。复合短纤维业务方面，市场需求有所企稳，但市场竞争进一步加剧，市场销售价格稳中有降，原材料价格小幅波动，产品盈利能力略有下降。 报告期内，公司实现营业收入26,004.67万元，比上年同期下降20.68%，实现净利润2,030.64万元，比上年同期下降8.66%。报告期营业收入下降的主要原因系报告期缩减化工贸易业务导致6.94%，实现营业收入7,179.18万元，同比下降7.35%；报告期累计销售复合短纤维17,030.93吨，同比增长10.44%，实现营业收入17,691.41万元，同比增长5.59%。 报告期主要工作： 1、继续发扬工匠精神，强化内部生产管理，提高产品的核心竞争力 面对激烈的市场竞争，公司仍以坚持“提质量、降成本”主线，提高产品的核心竞争力。公司持续巩固深化内部质量管理体系，抓住每个生产细节，不断优化标准化作业程序和工艺细节，加强生产装备的维护管理，提高机械运转率，减少非正常停车，产品质量及稳定性得到进一步提高。同时，加强节支降本管理及考核，降低单耗，压降生产成本，提高产品竞争优势。 2、积极开拓采购渠道，控制原材料成本 报告期内，公司积极开拓原料供应商，通过试用和验证，拓宽采购渠道，最大限度地压降原料成本。及时关注原料市场动态，采取灵活机动的采购策略，适度逢低买入补足原材料库存。同时，利用公司资金优势，自行采购前端原料及委托加工的模式控制原材料成本。 3、加强技术创新，提高产品附加值 报告期内，公司依托新型合纤工程技术研究中心，持续研发投入，开展自主研发吸湿透气复合短纤维、耐磨复合短纤维等产品，申请发明专利2件，获得授权发明专利3件，正在主持修订行业标准1项。公司复合短纤维涤纶毛条被认定为2023年专利密集型产品。完成了市级重点产业技术创新项目“同质异构弹性双组份聚酯纤维的制备技术研发”的验收。 4、积极稳步推进募集资金项目建设 募集资金项目年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目涤纶毛条生产线项目毛条成条车间生产线已全部完成搬迁安装，已进入实际生产阶段。前道纺丝三条丝束生产线已投产，最后一条丝束生产线完成安装，进入调试阶段，并结合现有市场进行优化调整。 5、积极调整销售策略，多渠道拓展市场，争取订单 面对激烈的市场竞争，公司管理层积极主动，积极加强与新老客户的沟通与交流，采取灵活的销售政策，扩大市场销售。同时，公司积极做好与战略客户的沟通，扩大业务合作，努力消化新增产能，实现经济效益的最大化。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期化工贸易业务缩减所致； 营业成本变动原因说明：本期化工贸易业务缩减所致； 销售费用变动原因说明：本期销售人员绩效工资同比减少所致； 财务费用变动原因说明：本期定期存款利息收入增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期理财产品到期赎回同比减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期分配现金股利同比减少所致； 税金及附加变动原因说明：本期标准厂房房产税同比增加所致； 投资收益变动原因说明：本年理财投资收益同比减少所致； 公允价值变动收益变动原因说明：本年持有的股票市值减少所致； 信用减值损失变动原因说明：本期应收账款坏账减值准备变动较小所致； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 货币资金变动原因：本期定期存款增加所致； 交易性金融资产变动原因：本期结构性存款到期赎回所致； 预付款项变动原因：本期原材料预付款增加所致； 其它流动资产变动原因：预缴企业所得税增加所致； 在建工程变动原因：募集资金项目投入所致； 其它非流动资产变动原因：部分预付款设备转入在建工程所致； 应付票据变动原因：银行承兑汇票到期兑付所致； 应付职工薪酬变动原因：本期发放上年年终奖所致； 应交税费变动原因：期末尚未缴纳的增值税增加所致； 租赁负债变动原因：本期支付办公楼租金所致； 递延所得税负债变动原因：交易性金融资产公允价值变动所产生的递延所得税负债减少所致； 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业政策变化的风险 公司主要产品为涤纶毛条、复合短纤维，属于功能性、差别化纤维的范畴。公司的主要产品和未来发展方向完全符合现有国家产业政策，受到国家政策的鼓励和支持，而未来一旦国家行业政策发生重大不利变化，公司的业务发展将受到政策限制，对生产经营将造成不利影响。 2、环保政策变化的风险 目前，公司生产过程中产生少量的污染物，主要是微量油剂废水、组件清洗废水、微量废气和少量废丝及废胶块等固体。生产过程中产生的废水被送往现有的污水处理站进行处理，达标后再排放；但随着国家对环境问题重视程度的日益提高，有关环境保护的法律法规将会更趋严格，一旦公司所执行的环保标准发生变化，将对公司生产经营产生影响。 3、依赖纺织行业的风险 公司目前的主要客户为毛纺企业和无纺布生产企业，均为纺织行业内的生产企业，公司的发展和中国纺织业的发展密切相关。随着人民币持续升值，其他国家对中国纺织品进口反倾销、反补贴、技术性贸易壁垒、加征关税等特别限制措施将逐渐增多，中国纺织品在全球的整体竞争能力遭受到越来越多的挑战。一旦国内纺织行业出现大规模的衰退，将对公司的经营产生不利影响。 4、原材料价格波动风险 公司主要产品的定价模式为成本加成法，即在公司成本基础上加上一定的利润率确定售价。 公司产品的主要原材料为聚酯切片、聚乙烯、聚丙烯，均为大宗石化商品，其价格走势与全球经济走势及石油价格波动密切相关，原材料价格波动将对公司带来了一定的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 公司于2024年2月4日收到独立董事顾学锋申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；2024年2月28日公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补独立董事的议案》，增补陆利康为公司第八届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）江苏江南高纤股份有限公司排污信息 污水排口：1 个；采用明渠自流方式排放。主要污染物为 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、石油类、可吸附有机卤化物、PH值、五日需氧量、总有机碳、阴离子表面活性剂。执行城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002，污水排放口位置：东经 120度34分19.06秒，北纬31度25分28.34秒；2024年1-6月无超标。
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司废水处理能力2000吨/日的废水处理站，采用物化+生化的处理工艺。公司生产车间建有14套废气处理装置，采用除油+喷淋+干式过滤+活性炭吸附处理工艺。报告期内，污水处理设施和废气收集装置稳定运行，处理后达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 2017年1月19日苏州市相城区环境保护局出具了《关于江苏江南高纤股份有限公司年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目环境影响报告表的审批意见》（苏相环建【2017】11号）、《关于江苏江南高纤股份有限公司年产4万吨高性能复合短纤维生产线建设项目环境影响报告表的审批意见》（苏相环建【2017】12号）、《关于江苏江南高纤股份有限公司年产8万吨多功能复合短纤维生产线技术改造项目环境影响报告表的审批意见》（苏相环建【2017】16号）。年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目于2021年9月27日完成环保验收。年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目于2022年12月19日完成第一阶段环保验收。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司已根据当地环保部门的要求更新了突发环境事件应急预案，并于2024年04月08日在苏州市相城生态环境局进行备案,备案号;320507-2024-084-L。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司根据环保部门的要求了编写环境自行监测方案，根据排污许可证的要求委托第三方检测机构进行污染物排放进行监测，监测结果均符合排放标准要求。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 √适用 □不适用 (一) 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 (二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一) 募集资金整体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元
 |