[中报]金鹰股份(600232):2024年半年度报告
原标题:金鹰股份:2024年半年度报告 浙江金鹰股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人刘洪彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪彬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有关经营计划和战略规划并不代表公司对未来的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司对可能存在的经营风险、市场竞争等风险进行了阐述，详见本报告中“第三节 管理层 讨论与分析”相关部分，敬请广大投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 29
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、绢纺织机械成套设备制造销售；亚麻纺、绢纺、织造、制衣；注塑机械系列设备研发、制造和销售；锂电池正极材料研发、制造和销售。 （一）纺织机械业务 1、经营模式 公司纺织机械的业务模式是研发、设计、材料采购、制造、销售一体化的方式。 2、行业情况说明 纺织机械行业受纺织业的影响较大，并呈现平滑的周期性变化，存在一定的技术门槛，导致行业竞争激烈并呈差异化分布。客户对产品的性能要求趋于增强，对产品的效率要求高，未来纺织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定性上逐渐拉开差距，设备向自动化方向发展。 纺织工业制造能力和贸易规模长期居于全球领先首位。按照 “十四五”期间的发展目标， “十四五”末期基本实现国产纺织装备国内市场占有率稳定在80%左右，国产纺织装备出口金额占比保持在全球的20%以上。据国家统计局统计，2024年1-3月，852家规模以上纺机企业实现营业收入260.43亿元，同比增长13.12%，规模以上纺机企业实现利润总额为17.62亿元，同比增长41.46%。根据海关总署的数据，今年上半年我国纺织机械产品出口金额为154.62亿元人民币，同比增长0.4%，其中6月份出口额为27.59亿元人民币，同比增长5.1%。根据中国纺织工业联合会产业经济研究院测算，二季度纺织行业综合景气指数为63.3%，连续6个季度位于50%以上的扩张区间，较上年同期和今年一季度分别提高6.3和9.8个百分点，为2021年以来的较高水平。纺织行业景气度回升带动了对纺织机械的需求。同时，随着数字化、智能化、绿色化等技术的不断发展和应用，纺织机械制造行业将迎来新一轮的技术革新和产品升级，为行业发展带来新机遇。纺织机械板块是公司具有竞争优势的一项业务，具有自主创新能力，自收购全球最大麻类纺织机械制造厂商英国MAKIE 后，公司麻类机械装备业务技术实力得到进一步加强，处于国际先进水平，并逐步将技术优势转换成市场份额成果。目前在麻纺设备、绢纺设备处于行业龙头地位。 （二）纺织品业务 主要产品是各类支数的湿纺环锭纺亚麻纱，半湿纺亚麻纱，亚麻面料织造,以中高支100%纯亚麻纱及高端休闲服饰面料为主。公司的绢纺主要产品是绢丝、绸。服装业务为OEM针织、梭织服装加工生产。 1、经营模式 纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划，在采购原材料后经过不同分、子公司进行生产，分别制造出各种支数、型号的亚麻纱、绢丝、面料等产品，以满足和销售给不同需求的客户。公司内部设立有专门的纺织品销售部门，分别为内销和进出口业务部门，其中内销方面主要负责国内的业务，而进出口部门则负责全球业务，其中包含公司主要的销售地（欧洲、日本、印度、土耳其等）。针织、梭织服装出口国外的由客户提供设计、品牌，按订单组织生产。 2、行业情况说明 麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小且有特色的一个行业，规模只占到全部纺织业的 1%左右，但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺织产品经典高雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空间广阔。麻纺织行业是纺织产业中发展最早的产业之一，是我国纺织行业中具有国际竞争优势的产业，是具有多元历史文化内涵的产业。经多年发展提高，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。根据国家统计局数据，今年1-6月我国规模以上纺织企业营业收入22692亿元，同比增长5.8%；利润总额690亿元，同比增长20.8%。出口也呈恢复态势，外贸形势逐季好转。2024年1-6月我国纺织品服装出口1431.8亿美元，同比增长1.5%。6月纺织品服装出口额274亿美元，环比连续四个月保持增长，同比实现2.5%的增长。展望未来，随着国家一系列宏观调控政策的落地，下半年我国纺织行业仍有望延续平稳恢复态势。 （三）注塑机业务 1、经营模式 研发、设计、材料采购、制造、销售一体化方式。 2、行业情况说明 注塑机行业下游主要为汽车、家电、3C和食品饮料等行业，具有强消费属性，抗周期能力强，未来成长空间大。预计到2025年，全球塑料包装市场价值将达到2696亿美元，全球塑料包装市场的年复合增长率将达3.9%。在包括食品和饮料、个人护理、家庭护理、消费电子和建筑在内的广泛应用中，塑料包装的使用不断增加，这可能会在预测期内推动行业增长。根据Grand View Research研究机构的最近报道，到2025年，全球注塑机市值预计达到224.5亿美元，复合增长率达3.5%，中国注塑机市场约占全球三分之一的市场（数据出于中国塑料机械工业协会）。据中国海关总署统计，2024年上半年，注塑机出口金额为人民币 67.82亿元，同比增长 16.93%。根据中金公司的研究报告，受益于下游补库存、行业集中度提升及出海需求增长，注塑机行业龙头企业在二季度订单表现优异。注塑机行业具有明显3.5年完整周期特征，1.5-2年向上/下周期。 本轮周期自2023年上半年海外、国内依次向上，预计2024年下半年增长将延续。 （四）锂电池正极材料业务 锂电池正极材料的研发、生产与销售，主要产品为三元正极材料系列产品。 1、 经营模式 研发、生产、销售等一体化经营。 2.行业情况说明 近年来，电动汽车市场快速发展，动力型锂电池已进入高速成长期，成为驱动全球锂电池产业发展的主要力量。从去年年末开始，新能源电池产业链开始主动去库存，叠加2023年开始国补完全退出导致新能车需求增速显著放缓，产业链各环节在报告期内出现了不同程度的订单减少和开工率下跌的情况。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年1～6月，我国动力和其他电池累计产量为430.0GWh，累计同比增长36.9%；但累计装车量仅为203.3GWh,装车量占产量比重低于50%，产量是装车量的两倍，动力电池高于市场需求，行业仍然面临较大的库存压力。产能过剩、供大于求也持续推动电池价格走低，国内市场依旧处于深度去库存状态，且竞争持续加剧。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、良好的企业文化和管理优势 金鹰人始终坚持“自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效”的理念，培育了具有海岛特色又符合企业实际的企业文化，形成了支撑公司稳健发展的雄厚文化底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保证体系，通过不断创新，使管理效果持续改善提高，生产效率不断提升，为公司的未来发展奠定了扎实的基础。公司织造分厂挡车工班组长王笔仙出席中国共产党第二十次全国代表大会，积极发挥行业引领和产业发展使命作用。 2、亚麻纺纱、降本增效、品质平稳提高 面对亚麻原料价格持续走高，纺织板块经营团队和全体职工以降本增效、节能减耗为手段的同时，多措并举，强化生产经营管理。报告期内，公司继续推进各项节能环保设备的更新换代，各项采购采用货比三家、从价从质的原则，生产环节加强质量管理，提高并稳定了亚麻纱品质，获得了国内外客户给予的一致肯定。为了控制生产成本，提升亚麻纺纱利润，在原料的长短麻搭配比例上做了不断调整，在不影响产品质量基础上，尽量减少长麻搭配数量，提升短麻使用比例，技术部门在煮漂工艺上也尝试大量的实验，改进煮漂方案，提升长短麻可纺性和纱线质量，从而有效的控制以及降低生产成本，提升效益。 3、纺机专业技术装备优势 金鹰麻、绢纺机械成套设备的工艺技术水平领先于同行，从纺机开发第一代亚麻成套设备到公司花巨资买断世界著名纺机企业英国MAKIE公司以来，金鹰纺机在麻类设备市场占有率一直保持在85%以上。近年来更加注重智能化、自动化的发展，公司先后开发了亚麻栉成联合机、亚麻自动落纱细纱机、亚麻全伺服粗纱机等产品。目前已拥有专利50余件，其中发明型专利8件，是国家麻类设备制造标准的主编单位，同时又是浙江制造品牌单位。亚麻成套纺机设备中的关键装备FX510型新一代智能集落亚麻混纺细纱机的创新研发，填补了国际空白，为赶超世界先进、提高技术装备水平、推进纺织机械更新换代、质的提升和发展提供了积极作用。 4、金鹰注塑机稳定创造价值 金鹰塑机生产规模，产品品位居全国前列，公司非常注重节能、高效、稳定和环保的新型注塑机的研发，其中内循环直压式精密高速机已获得国家科技创新基金项目支持，已拥有多项国家专利，为节能减排作出了重要贡献。公司塑料机械近年来不断改进、提高产品结构、性能，从前几年开发机械手成功走上了更有效的创新之路。在技术不断发展过程中，金鹰注塑机以核心技术为支点，利用先进的产品设计理念逐步形成各种细分行业的专业解决方案。薄壁包装容器的高速注塑成型解决方案、精密电子塑料元器件及通讯接插件等的全电动精密注塑成型解决方案、汽配注塑行业的两板机精密成型解决方案及多组分解决方案、超大注塑量挤注成型解决方案，从而为客户提供从售前到售后的一系列专业整套解决方案。近年来，金鹰塑机先后获得“浙江省首台产品”、浙江省“专精特新中小企业”和 “浙江省金鹰高速精密节能注塑机省级企业研究院”等荣誉称号。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营业务收入从去年同期的5.58亿元，增长到6.35亿元，增长13.7%；实现归属于上市公司股东的净利润3682.63万元，同比增长105.11%。主营业务收入的增长主要由公司纺织业务的销售收入贡献，公司纺织业务由于主要产品的市场需求增加，收入由去年同期的2.66亿元增长到3.95亿元，增长48.39%。公司机械业务在今年上半年销售收入下降了17.34%，其中塑料机械业务虽然出口增长，但内销下降较大，实现销售收入1.5亿元，同比下降了10.5%；纺织机械业务受公司主要出口市场需求下降影响，实现销售收入7347.62万元，同比下降28.52%。 但从环比变化看，5月份之后，公司机械业务的客户订单数量逐步回升，预计下半年公司机械业务收入将会获得较大改善。 报告期内，公司实现的净利润增长幅度远高于营业收入的增长幅度，除了2023年同期摊销员工持股计划产生的股份支付费用影响之外，公司内部管理提升带来的主营业务盈利能力改善也是重要原因。报告期内，公司通过实施精益生产和信息化流程的优化，全方位堵漏降本增效：优化设计降本，改善工艺流程降本，完善采购、检验、入库、出库流程，全面导入ERP管理系统。内部管理的提升有效提高了主要产品的盈利能力：纺织业务在销售收入大幅增长的同时，毛利率也显著提升，由去年同期的12.74%，提高到21.88%，增加9.14个百分点；公司机械业务虽然在报告期内销售收入有一定程度的下降，但是产品毛利率实现了提升，从去年同期的18.75%提高到24.92%，增加6.17个百分点，提升了公司的总体盈利水平。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是随着营业收入的增加，营业成本相应增加。 销售费用变动原因说明：主要是加大市场营销力度。 管理费用变动原因说明：管理费用的减少主是主要是公司2022年实施员工持股计划，去年同期摊销股份支付13,992,455.75元，截止2023年9月底已摊销完毕。 财务费用变动原因说明：财务费用的增加主要是随着银行借款的增加，利息费用也同时增加,以及外币汇率波动的影响。 研发费用变动原因说明：研发费用的增加主要是公司加大对纺织技术研发的力度。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购入亚麻原料比去年同期增加，以及应收账款回收在年底较多。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是固定资产购建比去年同期相应减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：今年相对去年同期融资额增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 1、主营业务分行业情况 单位： 元 币种： 人民币
单位： 元 币种： 人民币 2、主营业务分地区情况
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2024年5月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会完成了董事会和监事会的换届选举；2024年5月20日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议，选举了公司新一届董事会董事长、副董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监，选举了公司第十一届监事会主席。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 1、 公司于2022年9月6日召开了第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，公司于2022年9月22日召开了2022年第一次临时股东大会，会上审议并通过了<金鹰股份2022年员工持股计划草案及其摘要>等议案； 2、 2022年10月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的7,709,342股公司股票已于2022年10月14日以非交易过户的形式过户至公司2022 年员工持股计划专用账户； 3、 公司于2022年10月17日召开2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立2022年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。4、4、2024年1月17日，公司2022年员工持股计划所持股份已通过大宗交易和集中竞价交易方式减持完毕。2024年1月18日，公司召开了第十届董事会薪酬与考核委员会 2024年第一次会议、员工持股计划第三次持有人会议及第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前终止2022年员工持股计划的议案》，决定提前终止本次员工持股计划，员工持股计划管理委员会对员工持股计划剩余财产进行了清算和分配。 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司和江苏绢麻公司为环境保护部门监控的重点排污单位。 （1）公司主要污染物排放及处置情况
（2）江苏绢麻公司主要污染物排放及处置情况
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）公司加大力度对环境保护设施建设和运行管理。继续对日处理2500吨的废水处理设施和日产1500吨中水处理系统及天然气锅炉等予以运行治理。报告期内，累计环保治理、运行管理和监测等投入80余万元。 能源消耗主要为电力、水资源和液化天然气。其中电力954.14万千瓦时、液化天然气消耗92.72万立方米。 （2）江苏绢麻公司继续对日处理1000吨的废水处理设施运行治理。报告期内，累计环保治理、运行管理和监测等投入等投入35余万元（其中污水处理运行管理24.5万元，设备日常维护7余万元，委托监测2.5万元，其它1万元）。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司建设项目均根据环境保护部门“三同时”流程开展各项工作。项目均由相关设计单位进行设计，由具备相应资质的环评单位编制环境影响报告书，依次进行审批、验收，符合国家及地方建设项目管理要求。 公司进行液化天然气供气设备技术改造项目，将LNG储存及汽化装置加之燃气锅炉设备代替原有的煤炭锅炉装置，以达到安全高效、清洁环保、管理便捷的环保治理目标。采用天然气作为能源，可大大改善煤炭使用产生的环境污染问题，同时降低劳动强度，有利于公司减少维修费用的支出。 有助于减少酸雨形成，舒缓地球温室效应，从根本上改善环境质量。天然气无毒、易散发，比重轻于空气，不易积聚形成爆炸性气体，是较为安全的燃气。 公司深入贯彻了《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》和《浙江省2017年大污染防治实施计划的通知》。公司安装的1500M3/D中水回用系统量化经济指标为污水回用后将节省自来水费、排污费、污水终沉池处理费等，折合吨水节省费约为 4 元/T，今年上半年产生效益为：4 元/T×114701T=45.88万元，系统无二次污染。江苏绢麻公司安装的不锈钢保温水箱、日回用蒸馏水,每年可产生效益：20吨×330天×5元=3.3万元。公司重视并落实国家《水十条》要求，积极建设减少水污染排放环保设施，共同促进浙江省“五水共治”行动有效实施。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为落实应急救援措施和责任，减少财务损失和环境污染，更好地规范突发环境事件应急管理工作，公司和江苏绢麻公司已相应制订了《突发环境事件应急预案》，并向生态环境部门备案，同时定期组织相关的应急演练，以提高防范和处置突发事件的技能。公司在报告期内，遵守国家和地方各法律、法规，无发生突发环境事件和违法行为。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 为加强污染治理，确保各污染因子达标排放，公司建设了污水处理设施和废气治理设施，配置规范化排放口，并均安装了与市、区环保部门联网的监测监控系统，另外委托第三方环境监测机构定期进行监测。通过省环保数据共享平台向社会进行环保信息公开。环保部门和社会公众可随时调阅公司污源因子排放情况。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 社会责任是企业价值内涵的一部分，公司把履行公益事业的社会责任作为回报社会的基础性工作，公司党委、工会等组织长久以来不间断通过爱心基金、医疗福利，资助贫困学生等等，切实履行扶贫及公益工作。 公司2024年半年度公益事业情况表
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