[中报]恒银科技(603106):恒银金融科技股份有限公司2024年半年度报告
原标题:恒银科技:恒银金融科技股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人江浩然、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细陈述了经营活动中可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................ 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 24 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................ 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................ 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务 恒银科技坚持自主研发，创新应用场景，聚焦金融科技和人工智能，通过“智能产品、先进技术、优质服务”相结合的运营模式，满足客户在智能化建设和运营过程中的各类个性化需求，协助银行、政务、交通、社保等实现智能化转型，有效降低运营成本，改善客户体验和服务水平，拓展业务渠道，创新产品体系，丰富应用场景，赋能新一轮的技术变革。 公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，树立了良好的品牌形象，形成了大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及政务、社保、医疗、电信运营商等共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体，并建立了稳定的合作关系。 面对行业变革和技术创新，公司坚定不移实施“四个转变”，凭借在金融自助科技领域的领先优势，创新更多智能化、自助化的场景应用，加强数字人民币研究，积极构建“金融+场景”的智慧金融生态圈，加快“数字恒银”战略建设，扎实推动“机器解放人”事业。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司结合销售订单和市场需求预测合理制定生产计划、原材料采购计划。严格执行采购计划，对于单位价值较高、周期较长的材料，一般通过预测由采购部联系供应商提前进行备货；对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存，保证生产正常。 2、生产模式 公司主要采用订单式生产和保持合理库存相结合的生产模式。科学制定生产计划，减少商品库存，保证生产平稳性。在充分分解产品生产价值链的基础上，采用自主生产和外协生产相结合的生产方式，提高整体生产效率，降低生产成本。 3、销售模式 公司主要采用直销的销售模式。客户主要为大型国有商业银行、全国股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等，以及政务、社保、医疗、电信运营商等，公司通过技术、价格等综合优势获得入围资格，赢得采购订单，并与客户保持长期稳定合作关系。 4、服务模式 公司为各类客户提供设备的物理安装、电子安装、移机、日常维护、巡检、预防性维护、个性化定制开发、软硬件升级、测试技术保障、产品稳定性和可靠性跟踪、设备的运行管理、操作和技术培训、新产品宣讲等服务。 报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。 （三）行业情况 1、行业发展特点及市场机会 2024年 3月 5日，政府工作报告指出，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用，推进服务业数字化，建设智慧城市、数字乡村。深入开展中小企业数字化赋能专项行动。支持平台企业在促进创新、增加就业、国际竞争中大显身手。健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。我们要以广泛深刻的数字变革，赋能经济发展、丰富人民生活、提升社会治理现代化水平。 在今年政府工作报告中，将“大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”列入，延续了对 2023年中央金融工作会议中，对金融工作做好五篇大文章的重视，体现了在重点战略、重点领域方面落实好优质金融服务，为经济可持续发展提供有力支持的要求。 近日，国内知名研究机构艾瑞咨询权威发布《2024年中国金融科技行业发展洞察报告》，深入分析了人工智能、大数据等前沿技术在提高金融效率、优化风险管理、增强客户体验及支持实体经济中的关键作用，并围绕金融科技行业的发展趋势作出了科学预测。 随着人工智能、区块链、大数据等前沿技术与金融业务的深度融合，金融机构在数字化转型中显著提升了效率，加速实现“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”的行业发展目标。 《2024年中国金融科技行业发展洞察报告》指出，金融监管体系的改革推动行业进入超级监管时代，数据要素应用与金融场景建设成为当今金融科技行业关注的重点能力。金融科技行业将更加重视技术与业务的交融共振，技术服务商应重视金融机构的产品使用体验，降低客户使用门槛，让金融科技产品更易用、更好用。 随着信创投入的提升、前沿科技应用的逐步成熟，以及金融机构数字化转型进程的加速推进，国内金融机构对于金融科技的投入规模逐年递增，将于 2027年超过 5800亿元，复合增长率约 12%。金融科技在银行业、保险业和证券业的应用正以迅猛的速度增长，展现出强劲的发展势头和广阔的市场前景。整体来看，金融科技在各业务领域的应用不仅促进了行业的数字化转型，更为未来金融行业的创新和增长描绘出一幅光明的蓝图。 从当前金融行业近况来看，金融大模型已在多个业务场景得到实际应用，随着业务的融合与技术能力的提升，基于“大数据+大算力+强算法”的金融大模型将在更多细分金融场景带来新的变革。伴随金融机构数字化转型进程加快，金融业务自动化的复杂程度与日俱增。为此，机器人流程自动化将集成、融合更多的技术与组件应用，提升机器人流程自动化集成平台自身的自动化能力，助力金融机构有能力解决更多、更复杂的流程自动化与关键环节拆解的业务难题。此外，以文本输入的形式进行语言理解的文本对话式机器人目前已被广泛应用于金融行业多个业务场景，多模态 AI技术的应用完成了由“AI数字人”到“AI数智人”的升级。 未来随着 AI技术和多模态技术的广泛应用，虚拟数字人整体的交互能力与应用场景将进一步提升，为用户带来全新的数智体验。 恒银科技在人工智能+大数据深度学习领域，一直有着自身特色的研发积累，并在远程视频银行、虚拟人交互、开放金融场景等项目中实现应用，推动着数字化银行转型升级的智能化、适老化、普惠化和个性化发展。 2、竞争态势 一是网点优化进退有序，设备需求规模可观。2023年宣布退出的商业银行网点共 2700多家，同时共计近 1700家银行网点获批开业，网点优化进退有序，变化量相比全国超 22万家银行网点而言占比较少。整体而言，全国银行网点虽不断在调整优化，但总量将在较长时间内保持稳定。网点总量趋于稳定的同时受政策刺激等因素叠加，智能金融设备市场的稳中向好。2024年，新国标、信创等政策持续刺激替换需求，且新设网点和网点优化产生新需求，整个智能金融设备市场在未来 3年仍有可观的增量空间。 二是头部厂商领先，市场份额进一步集中。从厂商发展变化来看，近年来中腰部企业因技术和服务的落后逐渐退出市场，行业调整加快，企业实力和售后服务随之成为了当前银行的重要考量。头部厂商凭借技术和服务优势，进一步提升行业竞争力。同时头部厂商也不满于现状，加快了向软件、场景金融等领域的开拓步伐。 三是新技术加快渠道变革，数字化催生多元需求新。技术的普及、数字化的延伸也在推动智能金融设备的进化。一方面技术与设备的创新融合提速明显。银行正在谋求数字化、智慧化转型，对提供全场景的综合金融服务提出更高要求，以实现“交易智能化”到“场景智慧化”的转变。 四是产品技术加速迭代，转型发展势在必行。金融智能终端提供商必须应对移动支付的冲击，积极主动满足银行对智能设备的需求，同时用金融科技技术赋能更多业务场景，加快企业转型发展。同时产品市场竞争进一步加剧，还要应对技术更迭、金融监管等带来的各种挑战和机遇。 五是降本增效激活模式创新，体验为王驱动融合发展。银行端模块复用加速网点批量升级，打造统一的品牌形象和标准化服务，积极推进网点批量化建设，场景模块的复用起到了较好的加速作用。银行为降低设备投入成本、高效满足多元化需求，在可用性上下功夫，设备形态与场景融合更为紧密，多元化趋势更加明显。企业端竞争日益加剧。大量金融科技企业之间的技术竞争、市场竞争进一步加剧，盈利空间进一步压缩，经营生产成本压力进一步加大，竞争发展态势越来越严峻。 未来新技术的应用，也赋予了智能金融设备更多的可能，将在业务流程优化、客户体验提升等方面带来跨越性的升级。据悉，业内正探索在金融设备上引入ＡＩ导航助手，通过语音交互的方式，快速、精准定位至所需业务，有望真正实现“全自助”办理。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）在位优势 由于金融自助设备尤其是现金类自助设备直接关系到交易的安全性和准确性，银行对设备的品质要求非常高。一般都是由总行统一招标采购，经过严格的资质审查、产品性能测试、招标评标等程序后才能确定入围供应商和产品；入围的供应商数量少并且入围有效期较长，在与行业客户展开深度合作与交流中，为客户开发定制符合业务发展需求的产品与解决方案，帮助用户创造更多价值。 经过多年的市场培育和拓展，公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，形成了多层次客户群体，凭借在 ATM机类和智慧柜员机类设备的综合优势，连续多年金融自助设备市场销售份额处于行业领先地位。 （二）核心技术优势 公司认真落实“掌握核心技术、创新应用场景、发扬工匠精神”十八字方针，坚持自主科技创新驱动战略，聚焦传统银行向智慧银行转型升级，加强前沿科技的基础研究和应用研究，加大对关键领域的研发投入，积极拓展金融科技多元化场景的研发和应用，大力培育新兴业务，精准把握市场机遇，以核心技术引领企业发展，推动机器解放人事业，以智慧科技普惠大众、赋能未来。 硬件核心技术方面，掌握机芯核心技术和整机设计及集成核心技术。目前，公司自主研发的新一代超高速循环机芯，达到业界最高钞票处理速度、最大单次存取量。公司自主研发的核心模块的钞票拒钞率、冠字号识别准确率达到国际先进水平；打造了统一的硬件服务平台，实现了报文解析、服务匹配、状态自检、协议接入等通用的中间件功能，有效地屏蔽了底层硬件差异，并兼容不同的硬件协议，向上为应用提供了标准化的服务，持续创新，推出便携发卡、智能业务库、档案管理柜等多款设备。 基础算法方面，公司持续扩展算法领域，目前完全掌握钞票识别、语音识别、语音合成、OCR识别、人脸识别、物体识别等多领域算法，人工智能各类算法识别准确率均超过 95%，掌握钞票图像内容生成算法，可低成本快速完成钞票识别算法的迭代。给公司各类应用技术开发提供核心技术支撑。 软件方面，软件系统已涵盖设备底层驱动到银行后台系统，包括 C端跨平台软件、银行前置系统和监控系统。同时突破了声音克隆技术、搜索增强生成技术、大模型小型化技术、数字人形象技术、金融垂直领域大模型技术（服务方向）等，为公司软件系统及产品输出提供底层技术，创新应用到 AI数字人、云柜台、精准营销和厅堂管理等多款系统及产品中，助力银行网点向智能化转型，为客户提供更加丰富、智能的系统解决方案。 人工智能应用方面，研发的 AI管理平台是一个面向金融科技领域为客户提供互动交流、业务办理、问题咨询、服务导览等多种软件运营服务的基础技术集成服务接口系统平台，平台提供包含语音识别、语义理解、声纹识别、人脸识别和远程视频等核心技术，及语音交互、身份验证等聚合能力，并且通过算法训练管理平台不断提升推进 AI的研究、创造、服务和优化。 金融信创方面，公司研发的恒银信创业务开发平台是一个提供金融信创技术服务的 PaaS平台，平台提供完整的软件研发和部署平台，包括应用设计、应用开发、应用测试，并提供基于信创基础软硬件产品的底层调用接口、设备应用接口等接口平台。在产业链的各个环节，如操作系统、中间件、数据库、加密算法、安全软件等软件领域，以及 CPU、整机、外设等硬件方面，保持密切协同创新，为产品的质量、性能和安全性等提供更好的保障。 公司的核心技术在其他自助设备领域仍有广阔的应用空间，在夯实金融场景主营业务的基础上，加大了民生关键领域的研发力度，目前已经形成了智慧金融、智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧旅游、智慧零售等创新场景，成功把科技赋能金融的经验拓展到民生领域，让更多群众享受到数字经济带来的便捷和安全。 （三）研发创新优势 为整合研发体系，聚集优势资源，公司在天津设有研究总院，在南京、成都、广东、北京等设立研究分院。建有院士专家工作站、博士后科研工作站、国家企业技术中心和工程中心等，配备先进开发试验设备和检测分析仪器的独立研发及试验场所，通过软件能力成熟度最高等级（CMMI5）评估和知识产权管理体系认证。截至 2024年 6月 30日，公司累计获得知识产权证书千余项，其中，包括 115件发明专利，370件实用新型专利，272件外观专利，532件计算机软件著作权登记证书。公司积极参加标准制定和修订工作，牵头制定或参与起草标准 48项，正式发布 18项，其中国家标准 4项，团体标准 3项，行业标准 1项，企业标准 10项，引领产业技术方向。公司加强前沿科技的基础研究和应用研究，加大研发投入，研发投入经费持续保持在营业收入的 10%以上。 （四）供应链优势 通过多年对供应商的培育及产品资源的有效整合，公司建立了成熟的供应链管理，实现了设备与核心模块研发及产业化项目的落地，形成较强的产能能力。同时，公司打造了一批经验丰富的专业工艺技术与生产管理团队，供应链管理体系日益成熟，产品质量保障体系不断完善，具备多个行业高科技终端产品的生产制造能力。 （五）服务优势 公司成立全资子公司恒银优服，在全国拥有 7个区域管理中心，覆盖全国所有中心城市、省会城市及地级市，服务队伍反应快捷高效。所有设备均由在其总部接受正规培训的原厂专业工程师直接进行维护。建立了精细化的呼叫中心管理体系，全国统一客户服务热线400-800-8855，确保 7*24小时无障碍受理报障投诉、咨询建议、客户维系等功能。开发了由服务综合管理、备件管理、技术支持管理、数据信息管理、培训管理等五大板块构成的售后管理体系，使服务过程形成完整闭环，有效提升服务质量，优化客户体验度，提升客户服务满意度。 公司自主开发产品生命周期管理系统，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。该系统通过对产品从研发、生产、运维等各阶段的生命周期信息的集成、发布，分析、统计，记录了设备从销售到生产、出库、开通、维护直至出保报废的整个生命过程，实现了产品配置准确定位、售后服务精细化管理的目标。庞大的服务网络以及智能化的服务运营平台，有效保障了服务收入稳定增长。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司全体员工锚定经营目标，坚定信心，以改革促发展，向创新要效益。 在经营班子的带领下，围绕核心技术攻关、数字化降本增效、国际化布局落地、新场景做大做强，几大重点方向，强化责任，协调联动，取得了阶段性成果，为扭转经营压力，发展新的业务增长点，打下了良好的基础。 （一）核心技术持续突破，新一代机芯系列引领市场 在追求技术创新与产品卓越的道路上，公司始终秉持着精益求精的态度，持续攻关并优化核心技术，致力于打造新一代机芯系列产品。这一战略不仅巩固了公司在行业内的领先地位，更为国内外客户提供了更加高效、智能的解决方案。 公司重点开展的 2.5代机芯研发项目，在多个关键领域取得了显著突破。通过厚度精密检测技术的创新，已实现对机芯部件微米级精度的把控，确保产品的稳定性和耐用性。同时，图像特征识别技术的优化，使得机芯在识别和处理复杂图像时更加准确和高效，为金融、安防等领域的应用提供了强有力的支持。在传动机构设计和钣金塑胶化方面，公司也取得了多项发明专利。这些技术的突破不仅降低了产品的生产成本，还提高了生产效率和产品质量，进一步增强了公司的市场竞争力。 通过持续的技术攻关和自主创新，公司成功打破国外在多项核心技术上的垄断，实现科技自立自强。这不仅提升了公司的品牌形象和国际影响力，更为国内外客户提供更加安全、可靠的产品和服务。 紧跟市场变化和需求，不断引领前沿技术的发展。公司与美钞假币鉴别组织合作，是紧跟全球金融安全趋势、提升产品竞争力的重要举措，为开发新的美元算法奠定了坚实基础。 公司积极与国内外客户合作，共同探索新的应用场景和解决方案。通过提供新一代机芯系列产品，成功帮助众多客户实现网点转型升级，提升业务效率和客户满意度。未来，公司将继续秉承“以客户为中心”的理念，不断创新、追求卓越，为客户创造更多价值。 （二）提升智能制造水平，推动数字化降本增效 公司秉承技术驱动的发展战略，在智能制造方面采取自主研发+外部引进相结合的模式，通过整合资源计划系统（ERP）、客户关系管理系统（CRM）、产品服务综合管理平台（SMP）及产品生命周期管理系统（PLM）有效提升了企业物流、资金流、信息流的管理效率。 通过完成 ERP、CRM、SMP及 PLM等多方系统建设，实现研发数据、业务数据、财务数据、管理数据、分析数据的标准化，并在此基础上实现跨系统、跨平台的多维度经营信息集成，消灭信息孤岛，提升企业经营数据的标准化及集成化应用。通过信息化建设，持续提升公司经营、管理水平，降本增效，提升公司综合实力。 另外，针对公司市场运行中的数万台智能终端，开展大模型研究及应用，选用通义千问的 Qwen2-7B作为主力模型，使其通过“机具引导机器人、智能运维助手”等产品，形成智能运维管理系统，可进行智能问答、了解设备状态、精准定位故障原因、解决疑难维修问题等，提高效率，降低人工成本。 （三）深化全球行业布局，坚持国际化发展战略 公司重视国际业务发展，秉持“广撒网，聚焦点”的市场推广策略，积极布局全球市场。 公司国际业务已成功拓展至 60多个国家，建立了 108个代理网络，并在全球范围内通过了几十个银行项目的严格测试。在欧洲，公司获得了 ECB认证，为公司顺利打开中欧市场的大门，并加速向东欧和西欧市场的拓展提供了保障。 未来，一方面继续深耕东南亚、欧洲市场，进一步巩固现有成果。另一方面布局新兴市场，持续布局印度、墨西哥和中东等大市场，为公司未来的全球化扩展奠定基础。紧跟战略规划，持续输出自主品牌，创新研发能力，坚持国际化发展战略。 （四）新场景业务做大做强，独立运营见成效 全资子公司恒银云智从金融 OA办公设备耗材业务切入，结合总公司原金融客户需求，由线下设备耗材销售商，向线上多品牌多类型办公服务平台商转化，实现业务快速发展。 全资子公司恒银优服以“让客户享受到更安全、更放心、更舒心的服务”为使命，以“成为客户值得信赖的一站式设备服务平台”为愿景，以“用户第一，诚实守信，开放协同，成长共赢”为价值观，旨在巩固传统优势，拓展服务场景，创新发展模式。恒银优服定位为平台型公司，未来将以平台化建设为发展理念，重点打造智能运维平台、实现多方向、宽领域发展，全面服务行业用户、渠道厂家。目前已实现金融、商超等跨品牌、跨行业的运维服务，实现业务稳步发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
其他收益变动原因说明：主要系享受增值税加计抵减政策等所致。 投资收益变动原因说明：主要系交易性金融资产持有时间减少导致收益降低所致。 所得税费用变动原因说明：主要系确认递延所得税减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系对外投资理财到期赎回减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期偿还银行贷款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 近年来，随着银行网点转型，银行对网点转型产品的需求不断扩大，对传统现金设备的需求持续缩减，传统现金设备业务受到直接影响。为此，公司继续深耕金融科技领域，抓住智慧银行转型升级窗口期，抓住信创产业、数字经济的重大历史机遇，逐步降低现金相关业务在公司所占比例，做大做强主营优势业务，并积极拓展金融科技在智慧医疗、智慧政务、智慧交通、智慧旅游等多元化场景的应用，用核心技术引领创新发展。 2、经营和转型发展风险 银行客户对金融设备的采购大都采用招投标方式。若在新的招标中未能入围重要银行客户的供应商名单，或者即使公司入围，在新一轮议价或竞争性谈判中，中标数量及入围产品价格可能出现较大幅度下降，将对公司业绩产生不利影响。公司将积极拓展新的大型客户、延伸产品链条，降低对业绩的影响；将加强前沿科技的基础研究和应用研究，抓住信创产业、数字经济以及智慧银行转型升级的机遇，拓展金融科技在智慧医疗、智慧政务、智慧交通、智慧旅游等多元化场景的应用，大力培育新兴业务。 3、毛利率下降风险 随着行业竞争的进一步加剧，现金使用频率减少，非现金的自助设备需求相对现金类需求明显增加，而非现金类设备门槛相对较低，竞争厂商较多，同质化严重，报告期内公司主要产品的销售价格持续下降，未来产品毛利率将呈现下降趋势。若销售价格持续下降、原材料采购价格下降幅度减小或人力成本上升，将导致公司综合毛利率进一步下降，影响公司业绩。公司将利用在位优势，提升新产品开发力度，提高高附加值产品的销售占比，加大维保服务管理水平，降低生产经营成本，不断提升盈利能力。 4、市场需求变化带来的管理风险 市场需求的不断变化，特别是多品种，小批量的市场需求，对公司管理提出了更高要求。 建设，完善财务、人力资源、研发、法务、审计等体系，加快完善 ERP、智能办公平台等信息化建设。不断提升企业治理效能。 5、投资风险 受经济形势、行业环境等因素影响，公司在投资过程中可能存在投资收益不及预期的风险。公司将抓住市场机遇，积极探索资本运作，适时推进投资并购工作，探索围绕以银行为服务主体的智能设备制造、软件研发、金融大数据、服务等企业并购。公司将持续优化调整金融数字化建设、数字人民币、金融信创等业务领域，进一步完善投资并购各项措施，提高风险识别及科学决策管理能力，推动形成公司稳健、长远的发展格局。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2024年公司第三届董事会任期临近届满，公司原董事江俊杰先生、原独立董事孙卫军先生、原董事会秘书王伟先生、原财务负责人曹永国先生因任期届满离任。 公司分别于 2024年 5月 29日、2024年 6月 6日、2024年 6月 14日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议、2024年第一次职工代表大会会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》《关于公司选举职工代表监事的议案》《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会监事的议案》等内容。 公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（江浩然先生、张云峰先生、王伟先生、江斐然先生）、独立董事 3名（赵息女士、高立里先生、黄跃军先生）。公司第四届监事会由 3名监事组成，未发生人员变动情况。 2024年 6月 14日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举江浩然先生为公司董事长；聘任江浩然先生为公司总裁；聘任张云峰先生、王伟先生、张泉先生、武建峰先生、张雪晶女士为公司副总裁；聘任王伟先生任财务负责人；聘任张雪晶女士任董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，至此公司第四届董事会、监事会、高级管理人员的换届选举及聘任工作圆满完成。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 公司及子公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因环保事项违法违规而受到处罚的情况。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司特别重视节能减排和环境保护，已通过 ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系，建立了环保安全体系，为可持续发展奠定了基础。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （未完）  |