[中报]顺鑫农业(000860):2024年半年度报告
原标题:顺鑫农业:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李颖林、主管会计工作负责人董文彬及会计机构负责人(会计主管人员)李艳娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................1第二节公司简介和主要财务指标.................................................5第三节管理层讨论与分析.......................................................8第四节公司治理...............................................................17第五节环境和社会责任.........................................................18第六节重要事项...............................................................21第七节股份变动及股东情况.....................................................27第八节优先股相关情况.........................................................31第九节债券相关情况...........................................................32第十节财务报告...............................................................34备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有公司法定代表人签名的2024年半年报报告文本原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务 公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工。公司现已形成了以白酒、 猪肉为主的两大产业。白酒产业的主要产品以“牛栏山”和“宁诚”为代表，“牛栏山”目前拥有“经典二锅头”、“传统二锅头”、 “ ” “ ” “ ” “ ” 百年牛栏山、珍品牛栏山、陈酿牛栏山五大系列产品；宁诚现主要为绵香型宁城老窖白酒。公司种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品，主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 行业发展情况及公司所处行业地位 1.白酒行业 报告期内，白酒行业存量竞争态势持续演进，行业集中度不断提升。整体看，白酒行业呈现复苏状态，在行业环境 调整和人群消费观念转变等多因素叠加影响下，拥有品牌力、产品力和营销力的白酒品牌具有更强的竞争力，尤其是在 中低端白酒市场，高性价比产品受到更多消费者的青睐。在激烈的市场竞争环境中，公司积极推进产品结构升级，创新 营销手段，聚焦销售终端，销售收入相较去年同期有所增长，白酒产业实现营业收入46.98亿元，同比增加3.17%。 2024年上半年，公司基于当前市场形势和行业发展趋势，紧密围绕“调结构、强营销、夯基础”计划，推进各项工 作。一是营销部署执行有力。着力推进产品结构升级，截止报告日已顺利完成第二季“金标牛烟火气餐厅榜”长沙、武 汉、青岛、沈阳和苏州5个城市的入围颁奖典礼，提升关键产品市场声量；持续打造光瓶酒“双轮驱动”战略，稳定陈 酿塔基产品基本盘，确保陈酿销售稳定；强化重点市场精准营销，营造辐射效应，提升产品开瓶率，形成营销增量。二 是改革创新扎实推进。探索营销新路径，开通抖音官方账号运营，同时入驻快手、爱奇艺等官方平台，与时俱进，便捷 消费者购物体验，拓宽销售渠道；坚持传统媒体和新媒体融合思路，创新场景化嵌入，结合抖包袱大会、“超级打卡” 系列快闪等热点事件进行集中宣传，提升品牌传播质效，让品牌为自己发声；推出清香固态高端代表“魁盛号·北京礼 遇”，丰富牛酒京味文化内涵，积蓄品牌势能。三是科研与管理并驱发展。深化与高校、科研机构合作，做好新品研发， 前瞻性开展年轻态产品研究，提升产学研用转化效率；筹建“国家地理标志产品保护示范区”，聚焦质量、追溯、检测 体系建设，推动地理标志保护和发展；加强食品安全管理，确保产品质量，同时以市级文化和旅游标准化试点项目建设 为契机，推动文化苑建设，为高质量发展提供有力保障。 2.猪肉行业 报告期内，在市场调节和产能调控的双重作用下，生猪产能回调，截至半年度末能繁母猪和生猪存栏分别同比减少 6.0%和4.6%。受市场供需、天气条件、生猪产能等多种因素影响，猪肉价格整体呈现震荡上涨走势。公司猪肉产业板块 实现营业收入8.90亿元，其中，屠宰业务销售收入7.86亿元，种畜养殖业销售收入1.04亿元。 2024年上半年，公司紧抓猪肉产业链前端的“种猪繁育销售”和产业链后端的“精深加工”与“熟食”，持续开展 各项生产经营举措。屠宰加工板块：一是调整生产节奏。有序开展屠宰生产，确保北京市场供应稳定，同时优化猪源结 构，控制生猪采购成本；二是改善产品结构。根据市场需求，加速鲜分割品市场开发，调整鲜分割品产品结构，提高分 割品毛利率；三是提升产品品质。以市场变化和消费习惯为导向，促进熟食业务发展，对产品工艺、包装等进行更新升 级；四是加强品牌运营。拓展线上销售渠道，加强“鹏程”品牌营销，提升品牌价值。养殖板块：紧抓种猪繁育与销售， 提高种猪出栏比例；加强养殖端标准化管理，降低生产成本；继续加大种猪研发力度，提高种猪品质，提升“小店”种 猪品牌地位和行业影响力。 品牌运营情况 42度500ml牛栏山陈酿酒、36度400ml百年牛栏山白酒、46度500ml牛栏山二锅头等深受广大消费者青睐。为进一步丰富光瓶酒产品线，公司补充了“牛栏山一号”、“金标陈酿”等特色产品，其中，核心单品“金标陈酿”主打 “纯粮陈酿更地道”。公司将持续打造以白牛二和金标为核心的光瓶酒“双轮驱动”战略，强化金标牛的市场营销，着 力办好“金标牛烟火气餐厅榜”第二季系列活动，推进烟火气餐厅终端一体化建设、消费者品鉴等系列活动，形成餐饮 热点，扩大金标牛营销成果。 主要产品类型分类及其代表系列产品：
公司白酒销售主要采用经销模式，牛栏山酒厂在北京市场与平台商深度绑定，外阜市场主要采用区域大商模式开拓 市场。区域大商负责区域的商超、餐饮和流通全渠道销售。 经销模式 ?适用□不适用 1、按不同类型披露营业收入、营业成本及毛利率构成
结算方式：主要通过银行转账方式进行结算。 经销方式：公司采取先款后货的经销方式，经销商打款后公司根据需求安排生产发货，经销商负责自己所辖区域的 产品销售。 4、前五大经销客户的销售收入总额、销售占比 门店销售终端占比超过10% □适用 ?不适用 线上直销销售 □适用 ?不适用 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%□适用 ?不适用 采购模式及采购内容 单位：元
□适用 ?不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% □适用 ?不适用 主要生产模式 公司生产模式以自主生产为主，公司除了北京本厂，还在河北香河、四川成都、山西吕梁建立了三家生产基地，生 产部门根据销售部门提供的订单或市场需求预测，结合公司产能制定年度和月度生产计划。生产部门根据生产计划和库 存情况实施生产任务。 委托加工生产 □适用 ?不适用 营业成本的主要构成项目
1.按照主要产品分生产量、销售量、库存量、同比变动情况
公司期末成品酒库存19,623千升，半成品酒库存33,134千升。 3.产能情况
（一）白酒产业 一是品类优势。“二锅头”具备广泛的认知基础，自然禀赋成就了二锅头的差异化和品类高度，已经成为“民酒” 典型的品类代表，这与牛栏山酒厂致力于打造“百年牛酒”，成为“中国最具影响力的民酒品牌”的战略愿景高度契合。 “二锅头”品类的包容性基因，决定了“牛栏山”产品的价格宽度和市场广度，决定了牛栏山的全国化营销格局和产品 结构调整的空间。作为二锅头第一品牌，牛栏山酒厂将继续占据差异化品类优势的先机。 二是品牌优势。品牌是白酒行业的核心竞争要素之一，品牌依靠历史传承，具有稀缺性。牛栏山酒厂是率先提出“传承链”概念的中华老字号企业之一，也是率先将工艺标准——“二锅头标准”纳入国家标准的白酒企业，其“北京 牛栏山二锅头酒酿制技艺”作为北京二锅头酒传统酿造技艺的代表，也被列入国家级非物质文化遗产名录。经过多年的 积淀，牛栏山酒厂已经构建起中国二锅头第一品牌、民酒代表品牌和京味白酒品牌的超级联想，集京味文化、二锅头品 类文化与“牛栏山”文化于一体的品牌文化体系。牛栏山酒厂将在坚持“牛栏山”品牌基本定位的前提下，结合产品结 构升级和年轻消费群体增长的现实需求，做好对品牌价值的表达；结合产品细分和消费群体细分，实现差异化传播，将 “牛栏山”逐步培育成为“民酒”中的价值标杆。 三是品质优势。品质是成就大单品的前提，品质也是牛栏山酒厂最大的信用标签。牛栏山酒厂以现代科技赋能传统 酿造，以科研实力诠释匠心精神。依托双院士工作站、博士后工作站等科研平台和日趋完善的一体化品控体系，持续完 善牛栏山二锅头风味轮构建和菌种资源库建设，牢牢掌握“牛栏山”风味核心技术，确保产品内在品质的稳定性；立足 市场，探索多种香型工艺融合，不断提高产品优雅度、丰满度、层次感，满足新时期多元化的白酒消费需求；牛栏山酒 厂位于“世界美酒特色产区——北京顺义”，顺义区“牛栏山二锅头”还入选国家地理标志产品保护示范区筹建名单， 得天独厚的自然环境赋予了“牛栏山”主力产品品质的内在基因。 四是市场及渠道优势。牛栏山酒厂根据发展实际，强化终端建设管理，着力提升营销队伍素质，建立全国化营销服 务网络体系，全面加强市场管理，提升营销服务能力。公司始终如一地践行“和谐共生、合作共赢”的人文营销理念， 全面增强了广大经销商对“牛栏山”品牌的信心和忠诚度。牛栏山酒厂始终倡导“包容”的企业文化，未来牛栏山酒厂 将进一步打造“厂商合作”的“心模式”，让人文营销精神，在公司的市场发展中，不断成熟、升华，发挥出更大的能 量。牛栏山酒厂已经实现全国化市场布局，拥有行业广泛、深度全国化的市场终端网络。全国化营销网络优势，这是民 酒战略得以落地的坚实保障。 （二）猪肉产业 一是全产业链优势。公司猪肉产业已形成集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷链物流配送”于一体 的全产业链。一方面，在食品安全、疫病防控、生产标准化、规模化、集约化等方面具备明显的竞争优势；另一方面， 面对“猪周期”波动，全产业链可根据市场行情灵活调整，有效应对市场价格波动带来的风险。全产业链各环节之间实 现了良性互动、深入融合、协同发展。 二是品控品牌优势。作为肉制品生产加工企业，公司始终坚持食品行业是道德产业的理念，提出“放心肉”的承诺， 并通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、无公害农产品认 证。公司凭借完整的产业链和科学的食品安全控制管理体系，成为了北京奥运会、北京冬奥会、全国两会等重大活动的 猪肉产品供应企业，先后荣获“中国十佳冷鲜猪肉生产企业”、“中国十佳猪业全产业链标杆企业”、“全国生猪屠宰 标准化示范厂”等多项殊荣；公司产品品牌“鹏程”先后荣获“品牌猪肉奖”、“5A级优质猪肉奖”、“全国三绿工程 畅销品牌”、“中国（农业产业）行业领军品牌奖”等百余项荣誉，在北京市场具有较大的影响力和较高的商誉。 三是科技研发优势。基于多年科研实力累积，公司拥有北京市人力资源和社会保障局颁发的“北京市首席技师工作 室”、北京市农业局和北京市财政局颁发的“鹏程肉品加工技术综合试验站”等多个工作平台。公司与中国农业科学院 农产品加工研究所共同开展的“生鲜肉数字化仓储冷链物流和精准减损保鲜技术研究及产业化研究项目”获得了全国商 业科技进步奖特等奖。公司多年来一直与中国农业大学、中国农业科学院、中国肉制品研发中心、北京市生猪创新团队 等高校及科研机构保持密切的技术交流及合作。公司还运用国内外先进的育种方法和计算机软件对种猪进行科学选育， 从性能数据管理、种猪评估到档案管理全部实行微机化，同时在国内率先把分子遗传学基因技术用于种猪选育工作，使 种猪的各项生产性能有了大幅提高。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露 要求 1、公司白酒行业销售费用构成情况： 单位：元
? 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 白酒产业： 一是行业不确定性风险：外部环境的变动和行业政策的调整，将对公司发展产生影响。对于该等风险，公司将做好 行业市场研究，跟踪行业政策调整，持续提升公司竞争力，应对行业不确定风险。 二是市场开拓风险：在国内中低端白酒市场竞争的背景下，公司产品在进行外阜市场拓展过程中，会面临不确定性。 对于市场风险，公司将密切关注市场形势，根据消费者需求、政策导向及时调整经营策略，降低市场开拓风险。 三是知识产权侵权风险：假冒伪劣产品是困扰名酒企的一大难题，此类侵权行为若得不到有效控制，将对企业品牌 和市场造成不利影响。对该等风险，公司除了强化自身防伪措施外，也在呼吁、配合相关执法部门加大对市场上侵权行 为的打击力度，更好保障消费者权益，维护公司产品形象。 猪肉产业： 一是生猪价格波动风险：生猪价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率呈现周期性波动，公司的屠宰业务也同样 受影响。面对此风险，公司将持续优化产品结构，通过降本增效降等途径降低生产成本，以应对生猪价格波动的风险。 二是发生疫病的风险：动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。为积极做好疫情防控工作，公司制定并执行疫 情防控的制度和流程，并且定期对蓝耳病、猪瘟、伪狂犬三种主要的病毒病做抗体监测，以应对疫病风险。 三是食品安全的风险：食品安全关系广大人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济发展和社会稳定。公司建立 健全的产品质量常态化监督检查机制，搭建安全管理网络，多措并举保障食品安全，确保产品质量。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用□不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是□否 环境保护相关政策和行业标准 公司遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中 华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《畜禽规模养殖污染防治条例》《北京市 水污染防治条例》《北京市大气污染防治条例》《排污许可管理办法》《北京市生活垃圾管理条例》《锅炉大气污染物 排放标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》等相关规定。 环境保护行政许可情况
牛栏山酒厂在大气污染物处理方面采用“低氮燃烧器”锅炉，从而降低锅炉废气中氮氧化物浓度；在水污染物处理方 面采用“生物+生化”工艺，对废水中生化需氧量、化学需氧量、氨氮等进行处理，以降低其浓度；对产噪设备增加噪声隔 离罩，降低设备震动过程中产生的噪声。 鹏程食品分公司的燃气锅炉均采用低氮燃烧净化方式，以降低污染物浓度。厂区内有组织排气筒采用UV光氧+喷淋塔+除臭设备工艺处理污染物，达标排放；在污水处理方面采用好氧＋生物处理工艺，处理达标后的废水排放至城镇地下 污水官网。 创新食品分公司的污水防治处理采用A2/O生化处理工艺，达到去除废水中有机物、脱氮除磷的效果。 小店畜禽良种场采用厌氧+发酵的污水处理技术，养殖场废水经污水管道进入原水池，经五级沉淀后进入生物降解池， 自然降解90天以上用以还田。 突发环境事件应急预案 公司制定了《环境保护事故应急处置预案》，成立了以总经理为总指挥的事故应急处置指挥部。所属分公司结合自 身实际，编制了《突发环境事件应急预案》，已向顺义区生态环境局备案，防止和减少突发性污染事故对环境的影响。
报告期内，公司环境治理和保护的投入方面：环保投入共计287.77万元。缴纳环境保护税方面：公司税金及附加中 环境保护税11.18万元。 环境自行监测方案 牛栏山酒厂对污水处理站排产水口每日进行人工化验，监测项目为COD、氨氮、总磷、总氮，每月聘请有资质的第三方检测公司对企业废水、废气进行月度检测并出具报告，按照区生态环保局要求，每月通过生态环境局网站向社会公（未完）  |