久吾高科(300631):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏久吾高科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金情况 本公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）254.00万张，共计募集资金25,400.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]288号”文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。 扣除承销和保荐费用700.00万元（含税）后的募集资金24,700.00万元已于2020年3月26日存入公司募集资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用660.38万元（不含税），律师费用30.00万元（不含税），审计及验资费用23.58万元（不含税），资信评级费23.58万元（不含税），发行手续费、信息披露费等费用104.28万元（不含税）后，募集资金净额为人民币24,558.17万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月9日出具了《验证报告》（中汇会验[2020]4583号）。 2、以简易程序向特定对象发行股票情况 公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4072号）核准，公司2021年以简易程序向5名特定对象发行股票3,121,212股，发行价格为33.00元/股，募集资金总额10,300.00万元。2022年1月7日，本次发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的募集资金专用账户。本次募集资金总额减除承销和保荐费用、会计师费、律师费、股份登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用329.81万元（不含增值税）后的募集资金净额为9,970.19万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其于2022年1月10日出具《验资报告》（中汇会验[2022]0018号）。 (二)募集金额使用情况和结余情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金情况 （1）募集资金投资项目变更前的募集资金投入情况 公司以前年度已累计投入募集资金投资项目“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”（以下简称“原募投项目”）的募集资金为1,782.69万元，募集资金投入的具体情况如下：
（2）募集资金投资项目变更后的募集资金投入情况 经公司2022年6月20日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更2020年公开发行可转换公司债券募集资金用途，将截至2022年5月29日原募投项目尚未使用的全部募集资金余额23,605.86万元（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日帐户实际金额为准）用于公司“年产6000吨锂吸附分离材料项目”“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金。 经公司2023年8月22日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更2020年公开发行可转换公司债券募集资金用途，将“年产6000吨锂吸附分离材料项目”投资总额由9,424.97万元增加至13,255.30万元；将2020年公开发行可转债募投项目“钛石膏资源化项目”尚未使用的部分募集资金3,500.00万元用于“年产6000吨锂吸附分离材料项目”。 2024年公司投入上述募集资金投资项目的募集资金为788.62万元，累计投入上述募集资金投资项目的募集资金为21,061.82万元，募集资金投入的具体情况如下：
截至2024年6月30日止，公司公开发行可转换公司债券结余募集资金3,317.28万元(含尚未归还的暂时补充流动资金金额、理财及利息收入扣除银行手续费的净额)，其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额600.00万元，存放于募集资金专户的余额2,717.28万元。 2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况 （1）募集资金投资项目变更情况 经公司2023年8月22日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司决定变更2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金用途，拟将截至2023年8月8日募投项目“固危废智能云仓综合服务项目”尚未使用的全部募集资金余额3,470.95万元用于永久补充流动性资金（受审议日期与实施日期利息及理财收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准），实施主体由公司控股子公司江苏久吾环保产业发展有限公司变更为母公司久吾高科。 （2）募集资金投资项目变更后的募集资金投入情况 2024年公司投入募集资金投资项目“盐湖提锂中试平台建设项目”“固危废智能云仓综合服务项目”以及永久补充流动性资金的金额为451.17万元，累计投入上述募集资金投资项目的募集资金为7,058.15万元，募集资金投入的具体情况如下：
截至2024年6月30日止，公司以简易程序向特定对象发行股票结余募集资金3,093.81万元(含尚未归还的暂时补充流动资金金额、理财及利息收入扣除银行手续费的净额)，其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额3,000.00万元，存放于募集资金专户的余额计93.81万元。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏久吾高科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行或其上级机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 (二)募集资金的专户存储情况 截至2024年6月30日止，本公司有4个[注2]募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
截至2024年6月30日，本公司无使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品。 三、本年度募集资金的实际使用情况 2024半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2024半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 江苏久吾高科技股份有限公司董事会 2024年8月25日 附件1 募集资金使用情况对照表 2024年1-6月 编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司 单位：人民币万元
附件2 变更募集资金投资项目情况表 2024年1-6月 编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司 单位：人民币万元
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