[中报]宇通重工(600817):2024年半年度报告
原标题:宇通重工:2024年半年度报告 宇通重工股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人戴领梅、主管会计工作负责人胡文波及会计机构负责人（会计主管人员）胡文波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无利润分配或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 49 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 49 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 50
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 □适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）环卫设备 1、主营业务 公司是国内专业化环卫设备的主要供应商之一，主营环卫清洁装备、垃圾收转装备等的研发、生产与销售；产品分为保洁和收转运两个大类，其中保洁类主要以道路的路面及立面设施的洗、洒、吸、扫等清洁保养类车辆及设备为主，包括洗扫车、扫路车、吸尘车、清洗车、洒水车、抑尘车、绿化喷洒车、护栏清洗车、路面养护车、道路污染清除车、除雪车等；收转运类主要以垃圾清理、收集、转运类车辆及设备为主，主要包括压缩式垃圾车、餐厨垃圾车、自装卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、密闭式桶装垃圾车、厢式垃圾车等多类产品，产品涵盖清扫、清洗、收运、清运、站类及保洁设备六大领域，吨位覆盖1-32吨；涵盖燃油、燃气、纯电动、氢燃料电池多种能源类型；公司在2021年发布行业内首款6t自动驾驶洗扫车，迈出环卫领域自动化作业的又一大步。销售及售后网络覆盖全国超82%的城市，其中一、二线城市已全部覆盖。 公司以“改善环境、造福社会”为己任，专注于城乡“道路清扫”、“洒水抑尘”、“生活垃圾收运”等业务，搭建以“宇通智慧环卫云平台”为核心的人车事物智能综合管理系统，具备为客户提供环境卫生系统解决方案的强大能力和成功经验。 公司持续践行“全面开拓市场、全面开发客户、全面布局产品、全面拓展渠道”的发展策略，大力开拓并深耕市场，同时，依靠强大的科研实力，2017年开始全面开展新能源环卫设备的研发生产，相继研发低入口、氢燃料、换电、混动等系列技术领先的新能源环卫产品，以及适合高速、高校、港口等使用场景的新能源环卫产品，不断升级迭代新能源“五电技术”（电池、电机、电控、电驱桥、快充），并以优越的安全环保性能被越来越多的城市和地区选择。根据中汽数据终端零售数据，2024年上半年，公司环卫车辆上险1,161台；其中，新能源环卫车辆上险701台，市场占有率22.0%，保有量连续四年稳居行业第一。 2、经营模式 我国地域跨度较大，人文环境、城乡布局、气候条件、地域位置等决定了环卫设备需求呈现广域化、分散化、多样化的特点，公司产品也具有多批量、多品种的特点。 公司的销售模式以“直销为主、经销为辅”，充分利用资源，为客户提供多元化、标准化及定制化的产品与服务。生产方面，公司主要采取市场导向型的柔性化生产模式，“以销定产，以产定采”，以缩短产品生产周期、提高设备利用率，提高生产效率。 3、行业情况说明 环卫设备是环卫行业的重要组成部分，属于公共服务事业，作为上游产业，为环卫运营服务行业提供机械化技术支持和服务；短期需求受政府财政影响较大，2024年上半年国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进，但仍处于恢复的关键期，政府财政处于紧平衡状态，环卫运营服务企业资金紧张，采购设备的积极性下降，导致2024年上半年行业量出现较大波动，中汽数据终端零售数据（上险数）显示，环卫设备行业2024年上半年上险37,039台，同比下滑8.8%。 但从长期发展来看，随着国民经济持续性恢复增长，城镇化率不断提升，环卫作业面积也会不断增加，同时,生态环境治理持续加严、城市精细化管理的标准提高，以及农村环卫服务市场化率的逐步提升，国内环卫服务规模会持续增长；再者，受国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策影响，高耗能、技术落后、运营年限久的环卫设备陆续开始更新，可能开启新一轮环卫设备更新周期，环卫设备市场需求将存在增长空间。 随着新能源环卫设备技术不断成熟，经济性不断提升，相比传统环卫设备的优势凸显，新能源环卫设备的接受度也越来越高。2024年上半年，行业整体产品需求虽仍以传统产品为主，但新能源产品在行业整体出现下滑的情况下逆势高涨；且新能源需求超过10台的城市由2023年上半年的38个扩张到2024年上半年的44个，行业需求区域分布渐趋均衡化，市场认可度和覆盖度进一步提高。根据中汽数据终端零售数据，2024年上半年国内新能源环卫设备上险量3,190台，同比增长21.2%，新能源渗透率为8.6%，同比提升2.5个百分点；其中，地方环卫车企业和环卫造车新势力纷纷进军新能源环卫行业，上险品牌高达92个，同比增幅39.4%，新能源环卫市场竞争进一步加剧。 （二）环卫服务 1、主营业务 公司环卫服务业务涵盖道路清扫保洁、垃圾收集运输、园林绿化养护、市政设施管养、物业服务、垃圾分类与再生资源、公厕管理、河道水域保洁等一系列人居环境综合治理服务。 公司致力于成为“科技引领的人居环境服务专家”，发挥设备+服务协同优势，积极推动信息化、智能化技术与环卫服务融合，通过新能源解决方案、全场景机械化工艺、智慧环卫管理系统、智能检测+精准作业模式、自动驾驶环卫解决方案等手段推动环卫服务模式的变革。 2、经营模式 公司主要参与地方政府环卫服务项目、企事业园区物业项目的招标和询价活动，中标后与地方政府、事业单位、企业等客户签订项目服务协议，提供道路清扫保洁、生活垃圾分类收集转运、绿化养护、公厕管养、市政设施管养、园区物业一系列人居环境综合治理服务。同时基于行业发展趋势，不断探索新的商业合作模式。 3、行业情况说明 国家政策导向、城镇化建设是环卫行业发展的主要推动因素，随着各级政府的环卫相关政策的出台及全国城镇化水平不断提升，行业市场总规模仍在增加。根据环境司南数据整理，2024年上半年，全国环卫市场化开标项目合同额1,214亿元，年化额464亿元，增幅8%。城市环境治理部门对行业服务品质的理解、预期、需求、监管标准方面都更精准、更精细，未来环卫服务行业的一体化、智能化将进一步深化。 一体化：环卫市场化改革不断深入，一体化的趋势越来越显著。包括：①区域一体化，从区域维度方面，不同区县、不同城镇、城市和乡村的环卫服务都将整合为更大体量的项目。②业务一体化，环卫上下游包括道路清扫保洁、垃圾收运、绿化管养、市政设施维护、城市资源经营等都有整合的趋势。 智能化：随着 5G及其他智能化技术的高速发展与应用，智能化成为引领行业革新的重要因素，一是依托物联网技术，智慧环卫可实现对环卫设备和作业对象的实时动态监控，在整个系统内进行任务分配、提高突发事件应对能力，提高环卫企业管理效率，降低管理成本；二是随着国家对自动驾驶的引导和支持，同时环卫作业的低速作业场景更能实现自动驾驶环卫的商业化落地，未来环卫作业将向自动驾驶作业迈进。 （三）矿用装备 1、主营业务 公司主要从事矿用车辆的研发、制造、销售和服务。产品包括新能源矿用车、燃油矿用车，其中新能源矿用车分为充电、换电、增程、混动、线控底盘等多种类型。目前，公司产品已涵盖90t、105t、136t等多个系列，广泛应用于矿山运输、港口运输、水电工程、隧道施工等各类工作场景，产品已经在国内和海外主要区域运营，得到了广泛认可和好评。 公司自2008年起开始研发和销售矿用车辆，于2018年在行业内率先开发并推广新能源矿用车。公司致力于成为新能源矿用装备市场领导者，依托新能源技术、创新能力及先进的智能制造能力，为客户提供高质量的产品和服务，成为更多优质矿山选择的新能源矿卡，针对矿用装备市场各种应用场景，提供能干、能省、更安全的新能源矿用装备及整体解决方案。 2、经营模式 矿用车市场保持着工程机械行业的需求特点，市场需求受国家政策调整和基础设施建设周期而波动，销售订单批量小，客户群体分散，因此公司采用面向订单生产+管理订单储备的生产运营模式。公司产品销售模式以直销模式为主，渠道经销为辅，并不断探索其他合适的销售模式。同时，基于矿用车行业发展趋势和市场需求，坚持开放合作，推进换电方案、混动方案、无人驾驶等解决方案，为客户和合作伙伴创造更大价值。 3、行业情况说明 国家持续推行绿色矿山建设及绿色矿业发展的政策措施，鼓励和引导矿业生产向更加环保、高效的方向转型。在清洁能源和绿色发展趋势以及电池技术的推动下，矿山设备的新能源化将不断加速，特别是在重载下坡的车辆领域，电动化已经成为行业发展的新标准。 受国家及地区性政策、矿山安全压力驱动，地方政府及矿山企业积极向无人化转变。矿区特有的运输路线固定、环境封闭、点对点低速运行等特点，使得露天矿区成为无人驾驶技术快速应用的理想场景；部分煤炭头部企业目前已在重点露天煤矿建立无人驾驶矿用卡车示范项目。 智能化、无人化的采矿作业，能够有效缓解招工难、人工成本高及安全事故隐患等问题。中国矿用装备行业正处于一个绿色转型与技术革新的关键时期，通过政策引导以及技术创新，正逐步向着更加绿色、智能、安全的方向发展。 （四）基础工程机械 1、主营业务 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。主要产品包括多功能旋挖钻机、液压履带式强夯机、重负荷起重机、桥梁检测车等，广泛应用于高铁、机场、港口、码头、城市轨道交通、建筑工程、水利工程、市政工程建设中。其中，强夯机为国内第一品牌，桥梁检测车处于国内前列，公司在行业内率先研发并销售纯电动、增程式电动旋挖钻机。 2、经营模式 工程机械产品具有订单批量小、生产周期较长的特点。同时，工程机械行业销售具有较明显的季节性波动，因此公司采用“订单式+库存式”的生产模式。公司集中采购主要零部件，持续优化供应链管理，公司零部件的供应商相对比较集中，通过长期合作确保一定的价格优势。产品销售模式主要为直销模式，直接销售给终端客户。 3、行业情况说明 工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一，工程机械产品市场需求受国家基建投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、房地产等投资密集型行业，受宏观经济的影响，工程机械行业具有一定的周期性。2024上半年，房地产和基建建设表现持续低迷、市场复苏前景不明朗；匠客工程机械最新数据显示，2024年 6月份中国工程机械市场指数即 CMI为100.06，同比增长9.43%（较5月扩大4.75个百分点），环比降低0.11%；受二季度上游资金到位情况、极端天气等因素影响，国内市场的加速回暖进程仍然承受着一定程度的压力。 随着“十四五”规划的持续落地，将为工程机械行业带来更多的发展机遇。此外，国家推进“碳达峰、碳中和”，将持续推动工程机械行业向电动化、智能化方向发展。虽然近期行业持续探底，但工程机械的国际化、新能源化趋势明显，目前各大厂家持续研发并推出新能源产品，电动工程机械产品将迎来发展窗口期，新能源设备更替的市场增长点也将出现。 二、报告期内核心竞争力分析 □适用 □不适用 （一）环卫设备 1、核心技术优势引领公司发展 公司专注于环卫设备领域关键技术的自主研发，紧跟电动化、智能化、网联化、低碳化等行业发展趋势，围绕“安全、节能、可靠”等方面进行了深入研究，通过多年来的自主研发和系统的技术创新，形成了相应的领先技术和产品优势。 公司新能源以纯电动、燃料电池环卫设备研发和产业化为主线，以行业共性关键技术“电池、电机、电驱、电桥、电控”及“线控底盘”的自主攻关为切入点，经过多年技术攻关，在新能源系统关键技术、新能源上装系统集成和节能技术、作业效率提升等方面取得多个重大突破，并在新产品上应用了多项新技术。 （1）新能源系统关键技术研发：①研发全新一代新能源三电系统：在行业率先推广应用SiC多合一域控制器、新一代高安全超能电池等关键技术，整车高压系统安全稳定性进一步提升、防水防尘等级更高、系统效率更高，有力支撑了车辆运营安全可靠、稳定高效。②推广应用大吨位产品4挡AMT动力系统，相较于行业6挡AMT系统大幅提升驾乘感受；③储备开发电驱桥系列产品，搭配宇通高效睿控技术，同时开展整车一体化设计，整车轻量化、经济性有一定提升；④储备开发大吨位增程混合动力系统，满足转运产品长续航运营场景需求。 （2）新能源上装系统集成和节能技术研发：①持续开展上装节能研究，结合市场车辆多场景使用数据，对不同作业模式进行模拟试验，优化上装作业控制策略，实现同工况上装作业电耗相对于行业有明显优势。②洗扫车产品全系推广上装电驱动解耦技术，同时紧贴作业场景优化控制策略，实现作业能耗领先；③储备开发上装动力系统集成技术，通过零部件集成大幅降低上装动 力系统重量和体积，提升传动效率进一步降低上装电耗。 （3）快速洗扫技术研发:通过“两吸一扫一冲”高效吸拾、集成化高效风机等关键技术的研 发和应用，洗扫车作业车速提升明显，解决城市快速路作业车速低，容易造成交通拥堵的行业难 题。 （4）四季清扫技术研发：通过箱体内双通道设计，增加干式除尘系统，设置干湿风道转换阀 门，实现一台车同时具备洗扫作业和无尘干扫作业的能力，可满足四季全天候作业，解决洗扫车 在北方冬季无水作业的扬尘难题。 （5）洗扫车吸盘横移技术研发：全新设计洗扫车横移吸盘，满足小吨位车型贴边作业要求； 该技术大幅度提升了洗扫车贴边作业能力，解决了小吨位车辆作业宽度不足，车辆后视镜易磕碰 的行业难题。 纯电动自动驾驶洗扫车 氢燃料低入口洗扫车 纯电动低入口清洗车 纯电动多功能抑尘车 纯电动低入口压缩式垃圾车 氢燃料厢式垃圾车 2、专业的研发团队 公司拥有专业的环卫设备研发队伍，目前拥有环卫设备类研发人员182人，占环卫设备团队总人数的20%，其中博士3人，硕士20人，本科141人；高级职称人员9人，中级职称人员46人。公司拥有成熟的研发流程，优秀的技术研发和管理团队，可有效完成环卫设备创新研究、技术集成、产品开发、验证试验及评价。 3、知识产权软实力进一步夯实 公司结合技术创新体系建设，围绕产品和技术创新，坚持数量布局、质量取胜的原则，专利申请量和授权量持续增长，专利结构持续优化。目前公司拥有有效专利255件，其中发明专利72件，主要围绕新能源三电系统、智慧环卫、上装作业系统等产品项目，重点掌握了纯电动底盘与上装动力集成控制技术、智慧环卫云平台技术、智慧环卫无人驾驶技术、高效节能气力输送技术、高效低噪离心风机技术、深度保洁技术等核心技术，荣膺“河南省知识产权示范企业”、“郑州市知识产权示范企业”等称号。 4、持续打造硬核科研创新平台 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、河南省科技创新龙头企业、河南省技术创新示范企业、河南省知识产权示范企业，河南省服务型制造示范企业，建有院士工作站、省级企业技术中心、河南省新能源环卫专用车工程研究中心、河南省履带式工程机械工程技术研究中心、郑州市环保工程研究中心、郑州市纯电动环卫车工程技术研究中心、郑州市纯电动环卫车重点实验室和国家中部地区工程机械动员中心，具有完备的技术研发机构、科研创新平台和研发试验、检测设施设备，研制的产品分别获得国家科学技术进步奖、河南省科学技术进步奖、河南省工业和信息化科技成果奖、军队科技进步奖、总装备部陆军装备科研订购部奖、中国人民解放军总后勤部奖、河南省国防科学技术进步奖、中国机械工业科学技术奖、河南省机械工业科技进步奖、中国机械工业联合会工程学会科学技术奖、河南省优秀新产品新技术奖、郑州市科学技术进步奖等奖项；多项产品通过河南省科技成果鉴定。 5、积极对外合作，助力技术创新 公司依托“院士工作站”、“省级企业技术中心”等研发平台和开放的机制，建立了有效的以企业为主体的“产、学、研、用”相结合的技术创新机制，与北京理工大学、同济大学、吉林大学、天津大学、武汉理工大学、太原科技大学、郑州大学、郑州轻工业大学、河南工业大学、国家客车质量监督检验中心、国家轿车质量监督检验中心汉阳专用汽车研究所、中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司、郑州机械研究所有限公司等国内知名高校和科研院所建立广泛全面的合作关系，和宇通客车、哈工大郑州研究院等联合组建“河南省新能源商用车产业创新中心”，集成优势科技资源，提升了研发水平和创新能力。公司《高效纯电动环卫车整车开发及产业化》获郑洛新国家自主创新示范区创新引领型产业集群专项支持，《新能源环卫专用车底盘上装一体智能控制关键技术及产业化应用》获批河南省重点研发专项，《高性能纯电动洗扫车开发及产业化》获批郑州市重大科技创新专项，国家、省市科技创新项目的实施提升了研发水平和创新能力，促进了关键技术和科研成果的快速转化，为公司技术创新提供助力。 公司利用自身优势，持续加强与供应链上下游企业间的合作与交流，与合作伙伴建立起广泛的联系和技术交流，协同开发新产品、新技术和新工艺，并实现工业化生产和应用。依托这些资源，公司围绕环卫设备新能源技术、智能化作业技术、轻量化技术等关键技术开展技术攻关和工程应用研究，逐步建立了环卫设备新能源技术、智能化作业技术、轻量化技术及相关技术标准和规范，提高了环卫设备新能源技术、智能化作业技术、轻量化技术等领域的自主创新能力。 6、产业配套竞争优势支撑品牌影响力 公司是以环卫设备生产为主业的制造业企业，传统产品主要零部件大部分采购自玉柴、法士特、采埃孚等国内汽车零部件龙头企业。新能源产品的关键零部件中，动力电池系统、电机和集成式控制器等核心部件与行业综合实力排名前列的供应商联合开发。经过多年深入合作，公司已同大部分供应商形成了长期、稳定、紧密的合作伙伴关系，使公司在产业配套方面的竞争优势得以持续提升和保证。稳定、可靠、敏捷、领先的供应链队伍，动态、严格的优化提升管理机制，形成了公司领先的质量优势、技术优势、交付及服务保障优势。 （二）环卫服务 通过近年来的不断创新，公司环卫服务业务围绕技术引领、效益领先、管理领先、服务专业等方面，打造了完善的精细化运营管理体系、低碳智慧化环卫服务整体解决方案、以智慧环卫平台为载体的数字化管理能力提档升级等核心竞争优势。 1、完善的精细化运营管理体系 公司在全国范围内累计成功运营了超过 60个环卫服务项目，积累了深厚的项目管理及运营经验。围绕人力、设备、物资管理、质量控制、安全保障及作业策略等关键环节，公司构建了标准化、细致入微且易于推广的管理框架，确保了服务品质与经济效益的双重领先。为满足“文化创建、卫生城市建设及突发事件处理”的核心需求，公司构建了应急响应服务体系，涵盖应急处理、质量监控、安全保障及智能化管理四大支柱，为城市创文、创卫提供了坚实后盾。 2、低碳智慧化环卫服务整体解决方案 通过整合人机结合、智能检测、无人驾驶等技术优势，打造可复制、有价值的低碳智慧化环卫服务新模式，实现环卫运营项目技术引领、效益领先。扎实推进落实三代人机结合工艺模式的研究与推广工作。第一代人机结合工艺已形成一套可覆盖工艺规范、设备管理、人资管理、作业计划管理、安全管理、质量管理的推广管理标准，实现存量项目全覆盖，一线平均人效提升50%以上；第二代人机结合工艺打造标杆示范项目，通过提升车辆差异场景适应性彻底取消大小扫把，可完成不同道路场景、气候场景的普扫、保洁、落叶及雨雪应急作业，作业形象进一步提升；第三代人机结合工艺探索“人机伴随”无人环卫新模式，郑州经开区无人环卫标杆示范项目已实现常态化运营，固化了定额、工艺及测算模板，初步具备成本优势及推广条件。道路积尘、扬尘、可视垃圾智能检测技术研究与推广工作扎实推进，检测数据已成为各项目人机资源配置及作业计划调整的重要依据，有力支撑精细化管理提质增效。同时，实现检测数据进平台，具备为行业提供以人机结合+智能检测为核心的低碳智慧化环卫服务整体解决方案的能力，引领行业技术革新。 3、以智慧环卫平台为载体的数字化管理能力提档升级 围绕公司战略发展目标，依托云计算、大数据、人工智能及“互联网+”等前沿技术，公司开发了智慧环卫管理系统，并持续丰富、完善智慧环卫平台能力规划。从项目管理核心能力和项目运营模式多样化等多维度进行平台功能规划与设计，提升项目信息化管理能力，实现项目管理业务100%数字化，同时结合管理要求进行智慧环卫平台人、车、事、物资源共享能力、项目管控能力建设，提升运营效率、优化管理成本。公司不断优化完善智慧环卫平台各业务条线管理功能，提高平台功能与业务的匹配度，支撑全面信息化管理能力建设。2024年，公司扎实开展环卫服务 信息化研发与推广工作，通过信息化平台，公司将精细化管理体系转化为数字化实践，从人、车、 事、物全景维度深入推进智慧环卫平台在日常项目管理中的应用，在环卫服务业务范围内实现以 平台为载体的数字化管理能力全面提档升级，实现环卫运营在各类场景、各要素及全过程中的智 能化、精细化管理。 （三）矿用装备 1、核心产品阵容展现公司研发实力 公司针对矿用装备市场各种应用场景，提供安全、可靠、高效、经济的矿用装备及整体解决 方案，同时依托新能源技术、创新能力及先进的智能制造能力，公司致力于成为新能源矿用装备 市场的领导者。通过不断的技术积累和创新，公司历年来多次荣获“中国水泥行业百强供应商”、 “中国工程机械年度产品TOP50”等殊荣。 公司聚焦新能源纯电矿卡，开发了更适合矿山工况运营场景的三电系统，并为车辆匹配相应 的充电补能方案及运营管理方案；基于纯电矿卡扩展线控底盘设计方案，开放合作，打造矿山无 人驾驶运营方案，目前已在山东邹城、广西百色、内蒙古包头等多地实现常态化无人运营。 纯电动矿用车：公司基于实际路谱采集数据，立足矿卡工况场景及运营需求，高标准完成电 池、电机和电控的一体化标定、匹配，实现了工况场景标定、软硬件集成控制及系统高效协同， 以行业领先的三电软件技术和硬件品质，推出了全新2代产品，以更高品质，为客户创造更大价 值。2代产品在动力、节能、可靠耐用、安全、智能等方面全面升级：高功率双电机＋全新三挡 箱，动力更充沛，最大爬坡度可达40%，最高车速可达40km/h：能耗较1代产品降低10%；三电 系统、刚性车架10年长寿命设计，确保在矿区高强度复杂作业工况下长久可靠，出勤率更高；更 安全，行业首次实现CAN控应急转向技术，紧急情况自动介入；更智能，支持定制车队运营管理 服务，车辆状态了然于胸，动力电池安全防护，26种安全预警，预警准确率≥95%，车辆运行前完 成智能自检，避免车辆带病上路，提高车辆运营安全，降低运营成本。 换电矿用车：基于纯电动矿用车开发换电矿用车，目前已实现后背、甲板、侧换等多种换电 结构的开发，满足不同换电方式的匹配需求；实现5-8分钟快速换电，有效解决普通纯电动车辆 充电和等待时间长的问题，提高整车出勤率和运营效率；车电分离模式下，大幅降低客户的购车 成本，减轻客户资金压力；实现充电集中管理，整个充电过程安全可控，延长电池使用寿命超过 20%。目前公司换电矿用车已在全国多个矿区实现批量运营。 无人驾驶矿用车：基于纯电动矿用车技术优势全面布局线控底盘，可实现线控制动、转向、 换挡和油门，具备矿山全工况、全天候适应能力，基本实现露天矿山“装、运、卸”全流程自动 化运输作业。采用集成式电控全液压转向系统和集成式位移传感系统，解决全液压转向反馈精度 低、可靠性差的行业问题，支撑精准横向控制；采用国际一流供应商的 EBS制动系统，且用 EPB 和EBS双制动执行器冗余制动实现制动安全；线控换挡具备多重安全校验，可有效防止人为误操 作带来的安全隐患；预留模块接口，可以匹配各类无人驾驶系统，方便进行开放合作，推进矿卡 无人驾驶产品和整体解决方案，目前公司已成为行业内众多无人驾驶科技公司的首选合作方。 纯电动矿用车 换电矿用车 无人驾驶矿用车 2、知识产权助力高质量发展 截至报告期末，矿用装备业务拥有有效专利18项，其中发明专利授权1项、实用新型授权17项；申请中专利8项，其中发明专利6项、实用新型专利2项；拥有软件著作3项。主要围绕新能源三电系统、快速充电、大运力经济性和无人驾驶等技术进行研究。所获知识产权在公司研发的产品中得到充分应用，在增强运力、快速充电、经济环保和自动控制等方面形成独特优势，大幅提高了产品的质量和综合性能。 公司专注于矿用装备领域关键技术的自主研发，紧跟绿色矿山、智慧矿山、矿山设备大型化等行业发展趋势，围绕“安全、节能、可靠”等方面进行了深入研究，通过多年来的自主研发和系统的技术创新，形成了相应的领先技术和产品优势。 公司新能源以纯电动、换电、增程/混动为主线，围绕重载上、重载下市场需求，以行业共性关键技术“电池、电机、电驱、电控”及“线控底盘”的自主攻关为切入点，经过多年技术攻关，在新能源系统关键技术、安全性能提升、节能技术、智能驾驶、智能交互提升等方面取得多个突破，通过技术创新，有效提升了产品竞争力。 （1）新能源系统关键技术研发：①研发并推广高可靠新能源三电系统：开发高海拔专用多合一控制器（满足最高海拔5800米矿区可靠性需求）、矿卡专用高强度长寿命电池、多枪快充及液冷超充高效补能等关键技术，实现整车环境适应性、可靠性更高，有效支撑车辆运营稳定高效、安全可靠。②开发高效大功率增程系统，解决重载上坡市场新能源矿卡续航焦虑、最大化降低车辆运营成本。 （2）新能源安全性能提升：在制动安全策略、制动耦合技术、应急转向控制技术等方面取得了突破。①开发主动安全辅助控制技术，减少了司机因疲劳驾驶、误操作等引起的安全风险。②开发制动耦合技术，通过合理匹配气电比例以及耦合时机，提升制动安全的同时，进一步提升了车辆能量回收效率。③开发CAN控应急转向技术，解决主转向失效时因人员反应不及时导致的安全风险。这些新技术的应用推广，将推动行业持续提升新能源矿卡安全。 （3）新能源节能技术研发：开发了三挡AMT变速箱、全新动态换挡及扭矩分配策略、轻量化车厢、二代智能热管理系统等技术，支撑整车经济性有明显优势的同时，提升驾驶员舒适性。 （4）智能驾驶技术研发：①开发了全新线控底盘平台技术，实现了线控产品模块化，支撑二代新能源矿卡全系产品具备线控底盘配置，助力智慧矿山新模式。②依托全新车云融合技术，推出了矿卡车队智能管理平台，提供丰富的定制化功能包，帮助车队提升智能化管理能力、实现高效运营。 （四）基础工程机械 1、拳头产品优势持续强化 公司致力于在工程机械细分市场深挖客户需求、研发最先进产品、布局最前沿的电动化、智能网联化技术，已实现纯电动旋挖钻机、増程式电动旋挖钻机、増程式电动强夯机行业首创首发，并持续向系列纯电动、混合动力新能源工程机械探索，引领行业向新能源化、智能化发展。 基于行业发展趋势和客户需求，持续围绕“高效、低耗、可靠、智能”等方面开展深入研究和技术创新，经过多年技术研究及攻关，在新能源系统关键技术、智能化控制、智能化施工、效率提升及节能技术、超强作业能力等方面取得多个重大突破，形成了领先的技术和产品优势，持续为客户创造更大价值。 系列新能源旋挖钻机：旋挖钻机持续布局电动化并迅速拓展机型，巩固新能源电动旋挖钻及的行业领导地位。产品上，又推出466机型，已实现小型、中型、和中大型钻机的全覆盖，满足市场绝大部分客户的需求。持续推进产品高端化和智能网联化升级，持续优化智能控制系统，扩展并率先实现整机OTA功能配置，提高基于油电差异的三电工况适应性和电控操作平顺性，提高驾乘舒适性及外观精细度,持续提升产品品质。 系列强夯机：在推出行业首台增程式电动强夯机基础上，又持续研发并推出3000MHE和750HE増程式电动强夯机并实现销售，以其更高效、更节能、更环保的产品优势获得市场和客户的一致认可。自主研发强夯机智能控制系统，实现自动化施工的市场推广应用，扩展并率先实现整机OTA功能配置，提高驾乘舒适性及外观精细度,持续提升产品品质。 多谱系桥梁检测车：持续完善并升级桥梁检测车产品系列，推出的新一代超大跨度霸王款车型因其超强的作业能力和稳定性受市场和客户认可，实现了行业批量大单的销售，开发推出3桥23米荣耀款机型，支撑市场的立体覆盖。推进产品高端化升级，系统性从安全功能、稳定性及感知晃动、操作体验等方面升级优化，并坚持以突出的作业能力、超高的安全性共同构建产品的领先优势。 电动旋挖钻机 液压履带式强夯机 桥梁检测车 2、实力雄厚的研发队伍 公司致力于建立一支国内一流的具备专业能力、全方位知识结构、德才兼备的管理与研发队伍。截至2024年6月，公司拥有基础工程机械类研发人员65人，占工程机械团队总人数的28.8%。 具有优秀的创新管理团队，管理团队成员在工程机械行业平均具有10年以上的研发及管理经验。 3、知识产权综合竞争力稳步增强 截至2024年6月，基础工程机械业务拥有有效专利59项，其中发明专利授权5项、实用新型授权54项；申请中专利17项，其中发明专利待授权13项、实用新型待授权4项。主要围绕新能源旋挖钻机、智能控制等重点产品项目形成一系列知识产权。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司实现营业收入14.81亿元，实现归属于母公司股东的净利润0.83亿元，产生经营活动现金流量1.21亿元。 1、环卫设备 2024年是经济全面复苏的关键一年，也是实施“十四五”规划的关键一年。上半年国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等多重挑战，设备采购积极性受到一定程度的影响。 新能源环卫设备利好政策持续发布，再迎发展新机遇。2024年3月，为贯彻落实党中央决策部署，加快构建新发展格局、推动高质量发展，有力促进投资和消费，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确推动工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗七大领域实施四大行动——设备更新行动、消费品以旧换新行动、回收循环利用行动、标准提升行动。2024年4月，经国务院同意，住房和城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，要求更新改造高耗能、技术落后、故障频繁、存在安全隐患的设备，包括环卫车辆、中转压缩设备、垃圾焚烧发电成套设备、建筑垃圾资源化利用（分选、破碎、再生产品生产）设备、可回收物分拣（分选、压缩、打包）设备等；鼓励更新购置新能源车辆装备以及智能化、无人化环卫作业机具设备。 2024年上半年，公司进一步深耕市场，提升市场覆盖度和销售能力；全面开展产品性能提升及新产品研发工作，发挥底盘上装一体化优势，提升产品竞争力和满意度；进一步提升运营管理效率，提升产品质量，积极满足市场和客户需求。2024年上半年，公司环卫设备业务实现营业收入5.94亿元，整体销量1,399台，其中，新能源销量871台，新能源转运产品销量大幅提升，市场占有率行业排名第一；行业主流新能源清洗车和压缩式垃圾车销量大幅提升，市场占有率行业排名第一（中汽数据终端零售数据）。 下半年，公司将围绕年度经营目标，深挖客户需求，加大新能源市场开拓力度，提升客户管理能力、营销管理能力、渠道竞争力和产品竞争力；以客户满意为出发点，围绕“高质量、高效率、低成本”的目标，持续提升运营管理效率，优化生产管理和质量管理，确保客户订单高效交付的同时，为客户提供优质的产品和服务。 2、环卫服务 环卫服务产业属于公共服务事业，具有刚性支出需求的属性，受短期宏观经济波动影响较小，行业整体规模仍呈增长趋势，2024年上半年，全国环卫市场开标项目年化额较上年同期增长8%。 受应收账款增大压力及国企竞争等因素影响，环卫服务行业龙头企业市场集中度下降。 2024年上半年，公司业务发展坚持长期主义经营理念，从前端严格把控信用风险，选择优质项目开拓，实施差异化市场策略，同时在原有模式拓展市场的基础上，创新业务拓展方法，积极布局新的经营模式并取得突破，实现多个项目落地。公司依靠精细化管理、高品质服务和科技创新应用能力等较强的综合实力和品牌美誉度赢得客户信赖，成功续标郑州航空港区环卫项目等。 下半年，公司将持续优化业务布局，加强应收账款管理，提升资金运营效率；以产品属性管理为抓手，巩固差异化技术优势，整合全场景机械化、智能检测+精准作业、自动驾驶环卫解决方案等技术优势应用推广，打造低碳智慧化环卫作业新模式；推动项目精细化管理的数字化升级，促使项目品质和盈利领先，提升公司核心竞争能力。 3、矿用装备 国家统计局数据显示，2024年1-6月规上工业原煤产量22.7亿吨,同比下降1.7%；全国水泥产量 8.5亿吨，同比下降 10%。国内原煤生产稳中有降，水泥市场需求延续弱势。受市场需求及设备大型化趋势影响，矿用车市场整体需求有进一步下降的风险，但新能源矿用车市场需求与去年同期提升12.5%，新能源渗透率持续提升。 2024年上半年，结合行业发展趋势，公司发挥新能源矿用车行业领先的竞争优势，全新推出2.0系列新产品，进一步完善宇通矿用装备新能源产品版图，推出增程\混动产品、大电量产品加换电模式的方案来应对煤矿等重载上坡工况，丰富产品使用场景。2024年，公司推广直服战略，通过良好的服务和更高性价比的配件供应，保证车辆正常运营，减少停运时间。基于公司完整的直销直服网络，不断扩展市场和渠道，并深化客户关系，国内市场持续稳步推进，目前已在全国29个省份，超过100个矿区批量运营或试运营，累计运营里程超5,000万公里，单车最大运营里程超过22万公里，运营天数超2,000天；海外市场不断扩展，目前已在泰国、印尼、阿联酋、智利、蒙古等多个国家和地区达成项目落地。 下半年，面对行业机遇，公司将继续加大新能源产品、大型化产品研发投入，陆续推出130t及以上纯电、混合动力等矿用车产品，丰富产品配置及应用场景，同时加快推进煤矿车市场的开拓和无人驾驶项目的落地，通过持续提升产品竞争力及市场满意度带动市场覆盖度及销量增长。 4、基础工程机械 目前，工程机械行业仍处于下行周期，公司基础施工类产品的销售受行业周期、宏观经济和房地产降温的影响较大。上半年，旋挖钻市场需求持续低迷，行业量同比下滑，但旋挖钻电动化趋势明显，目前各大厂家已陆续推出电动旋挖钻产品，公司已于2020年推出电动旋挖钻产品，市场布局较早，产品优势明显；强夯机行业规模较小，上半年行业量同比有下降，公司于2023年推出电动强夯机，2024年上半年电动强夯机销量提升明显，产品获得市场和客户的一致认可；桥检车行业量同比波动较小，主要为目前市场已趋于饱和，销量趋于稳定。 2024年上半年，公司加大新能源产品的研发投入，推进各项产品迭代升级，提升内部运营效率、提升交付客户产品质量，主打产品均保持了较好的竞争力，新能源旋挖钻保持先发优势，强夯保持行业第一品牌，桥梁检测车保持行业第一梯队。受工程机械行业周期和市场环境低迷影响，公司基础工程机械业务营收同比下降。 下半年，为积极应对行业下行和市场竞争加剧的局势，公司将重点提升产品竞争力、内部运营效率、产品交付质量、客户满意度等；持续加强新能源的研发投入，推进产品升级，提升产品竞争力；持续优化运营管理流程，提升交付能力；持续提升产品交付质量，提升客户满意度。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系收入增加，成本相应增加； 销售费用变动原因说明：基本持平； 管理费用变动原因说明：基本持平； 财务费用变动原因说明：主要系存款利息减少，以及本期因回购股本支付的利息增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系2023年投入新产品电动装载机已成功上市，报告期内相关研发投入减少影响； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到的政府补助减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期期末理财存量减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期回购股份较上年同期增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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