[中报]渤海轮渡(603167):渤海轮渡集团股份有限公司2024年半年度报告
原标题:渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司2024年半年度报告 渤海轮渡集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吕大强、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》。2024年半年度利润分配方案为：以公司2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.7元（含税）。该利润分配方案已经公司2023年年度股东大会批准并授权董事会实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中其他披露事项中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 24 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 29
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）客货滚运输 1．客滚运输业务 公司拥有烟台至大连航线、蓬莱至旅顺航线、龙口至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业，拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位27.59万吨、总车道线2.08万米、总客位1.57万个。公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费，其中车辆的运费收入占航线总收入的60%左右。客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。 2020年3月，为了进一步巩固公司客滚运输业务在渤海湾客滚市场的龙头地位，提升公司的竞争实力和优势，提升公司的市场占有率，公司收购了威海市海大客运有限公司。收购后实现了胶东半岛由东向西客滚航线全覆盖，市场竞争力和掌控力进一步增强，更好地推动了渤海湾客滚运输有序发展。威海市海大客运有限公司主营威海至大连航线的客滚运输业务，目前拥有2艘客滚船运营，总吨位5.87万吨、总车道线0.37万米、总客位0.43万个。 2．货滚运输业务 2016年8月，公司在天津设立了天津渤海轮渡航运有限公司，经营货滚运输业务。2017年2月和11月，“渤海明珠”轮和“渤海金珠”轮货滚船投入运营。货滚运输业务作为客滚运输业务的补充，收入来源于车辆和商品车的运费。货滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。2022年12月，公司处置了“渤海明珠”轮。 2018年8月，为进一步发挥烟台、大连的综合交通枢纽作用，建设“南北货运大通道”，创造陆海多式联运一体化运营模式，公司与恒通物流股份有限公司、龙口港集团有限公司在烟台龙口合资设立渤海恒通轮渡有限公司，经营货滚运输、集装箱运输、甩挂车运输、商品车运输等海上货物运输业务。2020年11月和2021年1月，“渤海恒通”轮和“渤海恒达”轮货滚船投入运营。通过整合龙口和旅顺两地的港口资源、运输资源、仓储资源和服务资源等建立紧密合作的运营实体，扩大服务辐射半径，连通东三省、华东地区及珠三角地区，形成服务链，从而提升物流和贸易服务的辐射能力。 （二）融资租赁业务 2017年7月和8月，公司在香港和天津分别设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司，融资租赁公司设立后，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面。能够进一步提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。 （三）邮轮业务 公司2014年拓展了邮轮业务，拥有1艘“中华泰山”邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮，主要运营三亚至菲律宾马尼拉、长滩，三亚至越南岘港、芽庄、胡志明，大连至日本福冈、舞鹤、境港，威海至日本福冈、佐世保，天津至日本福冈、佐世保、长崎等港口航线。邮轮业务销售模式以旅行社包船运营为主、自营为辅。报告期“中华泰山”邮轮处于停航状态。 （四）船舶燃油销售 公司在客滚运输主业的发展思路，继续逐步介入客滚运输的上下游服务领域的关联产业，使得公司的业务不断前移，实现公司在客滚运输领域的一体化运作，提升公司的综合竞争实力。公司船用燃料油是公司客滚运输最大成本项目，发生额约占总成本的30%以上，预计年耗用燃料油将达到9万吨，每年耗用量非常巨大；同时国内较大的航运公司具有自己的燃油供应系统和期货套保体系，通过这样方式来锁定和降低燃油成本；另外烟台市所属港口还没有经销燃料油的企业，如果能开展此项业务，必将带来不菲的收益。因此2016年7月成立大连渤海轮渡燃油有限公司，专属经营船舶燃油销售业务。 二、报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 三、经营情况的讨论与分析 上半年，公司生产经营面临较大挑战：渤海湾车客市场总体量下滑严重，东北及山东局部高速路段修路改变了部分车辆的运行方式，旅客出行意愿不充分不强烈，稳运价、稳市场、稳份额遇到较大挑战。面对市场环境严重低迷和竞争加剧的局面，我们坚定信心决心、奋力决战决胜，不松劲、不懈怠，全力以赴争取最好成绩。2024年上半年，公司实现营业收入76,665.82万元，同比增长4.69%；实现营业成本62,751.71万元，同比增长3.38%；实现利润总额17,495.69万元，同比增长37.38%；实现归属于母公司股东的净利润10,467.60万元，同比增长68.03%。 1．精准施策，保持滚装运输主业稳固地位。第一，及时准确把握渤海湾客滚运输市场竞争新形势、新特点，坚持“合作协同、价格复稳、车客并重、保稳存量、拓展增量、上下贯通、高效服务”的经营方针，坚守“三新”（新增客户、新增市场、新增货源），精准发力，应对有力，全力保持主业竞争优势。第二，充实和完善经营基础数据库，落实岗位责任制考核制度、客户代表制、每10日和月度生产经营情况汇报制度、经营部门生产数据全面动态考核机制，一个航班一个航班抓、一天一天抢，进一步稳固市场把控权。第三，以“安康杯”安全、服务和生产竞赛活动为抓手，每季度选树船舶安全标兵、服务标兵和优秀运营中心，达到了以赛比拼、以赛促干的效果。第四，灵活应对市场变化，以市场为导向，突破渤海湾既有市场限制，扩大市场开发的范围，全力以赴开发散客、直通车、旅客团体客户等客源和轿车带客、专线大客、大宗货源、蛤苗车辆等车源，做到车客联动、重点在车，同时强化与同程、携程等第三方售票平台和满帮等网络货运平台的密切合作，加大自主营销、网络营销力度，千方百计增加新的微信网售票量和自有客户量。第五，创新营销手段，拓展网络推广，在高德地图对陆路车辆进行引流，开展“迎新春送福袋”活动、乘船去辽宁冰雪旅游活动和购买游戏币享受8折优惠等营销活动以及港东五街“海上看大连”“海上旅游嘉年华”、海上日出音乐会网络直播活动，进一步提高网络流量。公司2024年上半年完成车运量33.31万辆次、客运量102.41万人次。 2．融资租赁业务严控风险、降低融资成本。第一，融资租赁公司紧盯外汇金融市场变化，合理安排融资规模，金融风险得到有效管控；第二，因资本市场低迷导致本报告期磐茂（上海）投资中心（有限合伙）所投股权的估值下降，本报告期确认利润-1,825.70万元（包括公允价值变动收益-2,055.11万元和投资收益229.40万元）。该项目初始投资20,000万元，累计账面净值31,846.77万元，其中累计已收到分配现金9,552.62万元（包括收回本金4,576.52万元和投资收益4,976.10万元），本报告期收到分配现金744.54万元（包括收回本金515.14万元和投资收益229.40万元）；截至报告期末账面净值22,294.15万元（包括本金15,423.48万元和确认公允价值变动收益6,870.66万元）。 3．燃油燃供积极关注市场形势、保障油品质量。第一，以保供创收为重点，灵活采取集中采购、小批量多频次采购、线上线下比质比价采购等措施，最大限度降低损失风险，实现经济效益最大化；第二，选择大型企业作为油品代储单位，并签署长期合作协议，切实提升储存能力和生产效能；第三，强化燃料油源头管控，对燃料油厂家、原料选择、性能指标进行超前控制，同时加强采购前、供船前质量监控，全过程保障油品质量。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期运输收入同比增加所致。 营业成本变动原因说明：主要系2023年6月渤海恒生轮上线运营导致营业成本同比增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系报告期燃油仓储费同比增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期职工薪酬同比减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系本报告期为汇兑收益，去年同期为汇兑损失所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收到的政府补助资金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期收到中韩航线三家公司股权转让款筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期实施现金分配及去年同期偿还贷款所致。 税金及附加变动原因说明：主要系报告期收入同比增加导致与收入相关的税费同比增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系本报告期确认大额政府补助所致。 投资收益变动原因说明：主要系去年同期转让中韩航线三家公司股权所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期确认的磐茂（上海）投资中心（有限合伙）公允价值变动损失同比增加所致。 营业外收入变动原因说明：主要系本报告期收到保险及其他公司赔偿款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
（1）应收账款增加的主要原因系报告期应收运输收入款增加所致。 （2）预付款项增加的主要原因系报告期末预付燃油款所致。 （3）其他应收款增加的主要原因系报告期确认大额政府补助所致。 （4）其他流动资产减少的主要原因系报告期末待抵扣进项税减少所致。 （5）长期待摊费用减少的主要原因系按受益期间摊销所致。 （6）其他非流动资产减少的主要原因系长期资产于去年达到预定可使用状态、估价转资，本报告期收到长期资产购置发票，将去年预付的长期资产购置税额结转进行抵扣所致。 （7）短期借款增加的主要原因系报告期新增银行贷款所致。 （8）应付账款增加的主要原因系报告期发生的成本尚未到结算期所致。 （9）合同负债增加的主要原因系报告期末预售船票款增加所致。 （10）应付职工薪酬减少的主要原因系上年末计提的绩效奖金发放所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产48,857.05（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为10.95%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 截至2024年6月30日，其他货币资金中人民币1,050,000.00元系本公司全资子公司渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司按规定存在银行的旅游质保金。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2024年上半年，公司未发生股权投资变动情况；2023年上半年，公司转让渤海国际轮渡（香港）有限公司、烟台FERRY株式会社、烟台渤海国际轮渡有限公司股权减少对外投资51,608,715.53元，故本报告期较上年同期对外投资情况增加51,608,715.53元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司认购中信人民币PE基金三期的议案》,全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司作为后续有限合伙人，使用自有资金出资人民币2亿元，向磐茂（上海）投资中心（有限合伙）认缴出资，以出资额为限，承担有限责任。因资本市场低迷导致本报告期磐茂（上海）投资中心（有限合伙）所投股权的估值下降，本报告期确认利润-1,825.70万元（包括公允价值变动收益-2,055.11万元和投资收益229.40万元）。该项目初始投资20,000万元，累计账面净值31,846.77万元，其中累计已收到分配现金9,552.62万元（包括收回本金4,576.52万元和投资收益4,976.10万元），本报告期收到分配现金744.54万元（包括收回本金515.14万元和投资收益229.40万元）；截至报告期末账面净值22,294.15万元（包括本金15,423.48万元和确认公允价值变动收益6,870.66万元）。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.海上安全运输的风险 公司通过客滚船舶经营渤海湾主要港口间的车辆、旅客运输业务，公司船舶常年在海上航行，海上恶劣天气、人为因素等引致海上安全运输风险是公司面临的首要风险。公司自成立以来就重视安全生产，严格执行各项风险控制措施，公司安全形势持续稳定，成功实现了安全、效益、发展的和谐统一。但由于海况复杂，仍不排除由于海上恶劣天气、台风、海啸、地理环境等不可抗力的影响或其它突发事件而引发的安全事故，进而可能对公司经营造成不利影响。 2.公司未来业务拓展与市场发展的风险 在渤海湾客滚运输市场中，公司在船型配置、船龄、运力规模、企业品牌、管理经验等众多方面均具有较强的竞争优势，综合市场占有率连续多年保持第一，是渤海湾客滚运输龙头企业。 但由于渤海湾客滚船相关政策、湾内竞争格局、其它交通运输方式的竞争、公司未来经营定位等因素的影响，公司在未来业务拓展与市场发展方面存在一定的风险。 3.利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。 于2024年6月30日，本公司无以浮动利率计算的借款；于2023年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加240,586.46元。 4.汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司报告期面临的汇率风险主要来源于以欧元计价的银行借款，外币银行借款折算成人民币的金额列示如下：
于2024年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对欧元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润1,034,329.50元（2023年12月31日：1,060,992.00元）。管理层对于未来人民币对欧元可能发生变动的合理范围无法预计，若人民币对欧元汇率波动较大，可能对公司利润产生一定影响。该笔欧元贷款已于2024年7月12日偿还。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》、《防治船舶污染海洋环境条例》、《中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 公司依法依规建立并实施《标准化管理体系》和《能源管理体系》，严把能源采购关口，所有船舶燃润料都经过检验并符合国家、行业标准；公司建立科学有效的节能计划，层层考核，有效降低能源消耗；公司强化船舶设备设施维护管理，积极开展技术革新，优化船舶运营方式，确保船舶设备设施工况处于最佳工作状态，保证船舶排放完全符合国家强制性标准；公司固体污染物、油污水实行“零排放”，全部由主管机关认可的污染物接收单位接收处理。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司主要运营渤海湾客滚运输业务，渤海湾地区地理位置上呈C字形分布，其中大连和烟台分别占据C字的两头，两地陆路距离约1,490公里，而海路距离仅为89海里（约165公里），陆路和海路距离的比例达9：1，利用客滚船运输具有节能环保的效果。客滚船运输耗油量仅占公路运输耗油量的64%，耗油成本仅为公路的40%。燃油消耗量的降低直接导致含有有毒物质的尾气排放量的减少，客滚船运输对环境保护有直接的贡献。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司为航运企业，船舶采取经济航速航行、使用低硫燃油、加强船舶油料管理、安装节能设备等措施减少油料消耗，减少二氧化碳排放。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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