[中报]豪能股份(603809):2024年半年度报告
原标题:豪能股份:2024年半年度报告 成都豪能科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人向星星、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 24 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入增加，主要系本期新项目产能逐步释放，公司汽车零部件业务整体增长所致。 2、归属于上市公司股东的净利润增加，主要系营业收入增长所致。 3、经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期营业收入增长且回款情况较好，同时开具承兑汇票支付货款方式增加所致。 4、公司对可比期间的非经常性损益进行了调整，同时调整了可比期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。 5、为增加相关数据可比性，将 2023年半年度的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按最新股本进行重新测算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造”，同时还涉及“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的“C374航空、航天器及设备制造”行业。 1、汽车制造行业 根据工信部统计数据，2024年 1-6月我国汽车产销分别完成 1,389.1万辆和 1,404.7万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%。商用车产销分别完成 200.5万辆和 206.8万辆，同比分别增长 2%和 4.9%；乘用车产销分别完成 1,188.6万辆和 1,197.9万辆，同比分别增长 5.4%和 6.3%；新能源汽车产销分别完成 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%。 政策层面为新能源汽车的发展助力，中共中央国务院于 8月 11日发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》进一步强调“推进交通运输绿色转型”，重点开展“优化交通运输结构”、“建设绿色交通基础设施”以及“推广低碳交通运输工具”。明确“大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代。……到 2030年，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比 2020年下降 9.5%左右。到 2035年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。” 2、航空航天制造行业 2021年 3月国务院颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》，明确提出培育先进制造业集群，推动航空航天等产业创新发展；并提出加快国防和军队现代化，后续装备投入有望持续，相关行业政策有助于推动我国军用航空产业的发展。 根据 2022年中国航空工业集团发布的《2022-2041年民用飞机中国市场预测年报》，预计2022-2041年，中国需要补充各型民用客机 7,035架，其中宽体干线飞机 1,396架。2023年 5月28日，C919成功完成了全球首次商业载客飞行任务。目前 C919累计订单已超千架，我国自主研制的新舟系列飞机和涡扇支线飞机 ARJ21不断增量，有望带动我国航空产业以及高端制造业的长期发展。 2024年，“商业航天”首次被写入了政府工作报告，其强调积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎。探月工程、新一代运载火箭、载人航天、空间站建设等一系列重大项目的推进，有望拉动我国航天制造业的发展。 （二）公司主营业务 公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造，具体如下： 1、 汽车零部件业务 公司汽车零部件业务包括同步器和差速器两大总成系统，此外还涉及电机轴、定子转子、行星减速器、DCT双离合器零件、商用车 AMT行星机构零件和轨道交通传动系统零件。产品主要应用于燃油车和新能源汽车，覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统。产品主要配套车系有：奔驰、宝马、奥迪、大众、红旗、吉利、一汽、重汽、福田、比亚迪、问界、理想、极氪、长城等。 行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体、差速器总成、定子转子、电机轴和行星减速器等是公司目前重点布局的新能源汽车相关产品，公司目前已具备差速器相关产品的自主设计、同步开发、试验验证和全产业链制造的能力；公司是国内同步器龙头企业，主要产品包括同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环）、齿毂、齿套、结合齿、同步器总成等；离合器系统零件主要产品为双离合变速器（DCT）用支撑及主转毂，该产品主要配套欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型；轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用金属密封环。 2、 航空航天零部件业务 公司航空零部件业务主要包括航空结构件、标准件、材料试验件的精密加工；航空有色钣金和黑色钣金的精密加工成型；模具、夹具的设计及成套制造；飞机外场加改装技术服务。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位相关零部件，主要应用于各型飞机及无人机。 公司航天零部件业务主要包括航天高端特种阀门、管路及连接件等。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）优质的客户资源和深厚的合作关系 公司深耕汽车传动系统领域，与众多国内外优质客户建立了深厚合作关系，如麦格纳、采埃孚、舍弗勒、博格华纳、汇川、大众、比亚迪、一汽、吉利、重汽、法士特等。公司将持续加大与客户的深度合作，形成协同发展、互利共赢的合作关系，并在新领域、新技术方向共同探讨与合作。优质的客户资源是公司核心竞争力的重要组成部分，有利于公司未来新产品业务的开发和拓展，是公司可持续发展的有力保障。 （二）全产业链制造和稳定的配套能力 公司目前具备模具设计制造、铜合金铸造、球墨铸铁、热锻、冷锻、温锻、旋锻、高速锻、复合加工、磨齿、滚齿、挤齿、热表处理、激光焊接、在线检测、试验验证和总成装配的全产业链制造能力，有利于公司缩短交货周期，降低生产成本，提高产品质量。同时，公司近年来引进了大批国际先进的生产设备，具备较强的装备优势，多个产品的产销规模居于国内前列，在保证产品品质的前提下与客户的生产销售同步发展，从而达到成本可控、质量可控、交期可靠。 （三）持续的研发投入和领先的技术水平 公司是国家高新技术企业，建有省级技术中心及相关检测实验室，报告期内研发费用投入占营业收入 6.27%。公司建成了一支具有丰富经验的技术研发团队，在原材料铜合金铸造、球墨铸铁、模具设计制造、精密锻造、高精度切削加工、热处理、喷钼处理、摩擦材料粘附技术等全工艺过程都拥有自己的核心技术，与主要客户的研发部门均建立了良好的合作关系，实现与客户同步开发、协同发展的健康互动模式。同时，公司还具备专用设备的设计和制造能力，根据产品工艺特点自行设计了多台专用设备，专业化程度高，提高了生产效率，确保了产品工艺质量。 （四）包容的企业文化和稳定的核心团队 公司秉承“诚信、创新、求实、高效”的价值观，依托包容、创新的企业文化，充分发掘激发个体潜能并为其提供可全面发挥个人价值的舞台空间。优秀的文化铸造了一支高度稳定且卓越的核心团队，其中核心管理团队成员均具备出众的专业能力、深厚的行业背景和丰富的经营管理经验。部分核心管理成员更在公司内部深耕细作三十余年，确保了公司发展的连续性和高效运作，也是公司形成、保持和积累竞争优势的基础。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 11.36亿元，同比增长 37.81%，实现归属于母公司所有者的净利润 1.62亿元，同比增长 81.71%。公司营业收入的增长，主要得益于优质的客户结构、过硬的研发实力、先进的制造装备、优良的工艺技术、稳定可靠的产品品质及成功的产业结构优化升级所形成的综合竞争优势。公司将继续践行“汽车+航空航天”的双主业布局，加快推进新能源汽车电机轴、定子转子、行星减速器的产能产线建设，进一步提升公司经营质量。 （一）汽车零部件业务 1、同步器相关业务稳定增长 报告期内，公司乘用车同步器相关业务持续增长，并获得多个新项目订单。同时，公司通过工艺技术优化创新、关键过程控制改进等方式，强化成本控制，实现降本增效，不断打造更高的行业壁垒，全面提升综合竞争力，推动公司同步器相关业务市场占有率的持续提升。 2、新能源汽车零部件业务快速发展 差速器产品是公司最核心的新能源汽车业务，公司致力于成为国内差速器领域的龙头企业，并将按照年产 1000万套差速器总成的配套能力分二期投资建设。报告期内，公司差速器业务增速依旧亮眼，泸州豪能营业收入同比增加 99.11%。公司与比亚迪、麦格纳、吉利、舍弗勒、博格华纳、汇川等客户在新能源汽车用差速器产品方面开展了多项合作，基本实现了对新能源汽车制造商的全覆盖。目前，公司差速器业务在手研发项目和订单充足，随着产能的逐步释放，竞争优势显现，总成配套率及在新能源汽车用差速器领域的市占率均将持续提升。 报告期内，新能源汽车用电机轴产线已陆续开始安装调试相关设备，定子转子项目建设有序推进，同时，公司还在布局行星减速器，其在新能源汽车等领域广泛应用。 公司将继续牢牢抓住新能源汽车快速发展的重大机遇，积极开拓更多的国内、国际客户，加快推进新能源汽车电机轴、定子转子、行星减速器的产能产线建设，快速提升配套能力，完善现有汽车产业布局，为公司培育新的盈利增长点。 3、商用车业务增速稳健 报告期内，公司商用车重卡业务收入同比增长 26.61%，主要得益于现有客户销售收入的进一步增长，AMT市场渗透率的提升以及出口业务的持续稳定增长。 公司为采埃孚重卡 AMT项目配套行星结构等零件，部分产品直接出口德国采埃孚，并配套欧洲奔驰、达夫、曼、斯堪尼亚等整车厂。公司已跨入国内重卡 AMT相关产品研发生产的第一梯队，制造工艺和产品质量全面对标国际一流企业，参与了法士特、重汽、伊顿康明斯、斯堪尼亚等重卡 AMT相关项目的研发，并成功获得订单。公司将借助优质的产品服务能力、先进的技术、前期的产业布局以及良好的客户关系维护等，继续与法士特、采埃孚、重汽等客户在商用车领域开展深度合作。同时随着市场的增长，公司将进一步扩充产能，全面迎接重卡 AMT市场的爆发，公司商用车业务有望持续向好。 4、出口业务未来可期 报告期内，公司出口业务持续增长，实现营业收入 13,595.31万元，同比增长 28.90%。公司已充分具备国际化竞争优势，随着新能源汽车差速器产能的逐步释放，差速器等新产品出口将是公司未来重要的业绩增长点之一。 公司为麦格纳（欧洲）、采埃孚多个项目全球供货商，并出口德国、法国、斯洛伐克、意大利、巴西、土耳其等国，公司将基于与麦格纳、采埃孚、GFT等知名客户的良好信任关系，继续保持密切合作，不断增强出口业务的全球竞争力。 （二）航空航天零部件业务 报告期内，昊轶强实现营业收入 1.26亿元，同比增加 10.85%。昊轶强通过多年在航空领域累积的丰富经验，抓住航空业快速增长的发展机遇，在加工质量、交货周期、服务响应速度等方面均得到客户的高度认可，已连续 5年荣获客户“优秀供应商”荣誉。未来，随着 C919等民用航空更多新订单的落地，航空航天零部件业务的规模有望持续扩大。 （三）持续提升技术创新能力，打造高质量行业壁垒 报告期内，公司继续高研发投入，持续推进公司转型升级中的技术研发和产品规划，为新业务拓展和公司持续发展奠定基础。公司2024年1-6月研发费用支出7,120.88万元，同比增长53.14%，获得 16项专利。持续的高研发投入，推进了公司的技术升级和研发效率，报告期内公司同步器产品市场占有率进一步提升；差速器业务快速发展。公司将进一步完善技术创新机制，加大研发，尤其是新产品、新工艺的研发投入，持续保障公司处于行业技术优势地位。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加，营业成本同步增加。 销售费用变动原因说明：主要系本期三包维修费增长较多所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期利息费用增加以及汇兑收益同比减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期公司新开发项目投入材料增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期营业收入增长且回款情况较好，同时使用承兑汇票支付货款方式增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得的借款减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
说明 1：其他流动资产增加，主要系待抵扣进项税增加所致。 说明 2：长期股权投资减少，主要系权益法下确认投资损失所致。 说明 3：在建工程增加，主要系新能源汽车相关零部件产能在建项目投入增加所致。 说明 4：应付票据增加，主要系开具承兑汇票支付供应商货款增加所致。 说明 5：合同负债增加，主要系预收客户货款增加所致。 说明 6：应交税费减少，主要系本期缴纳上年末暂未缴纳的企业所得税所致。 说明 7：其他应付款减少，主要系支付了昊轶强原股东股权转让款所致。 说明 8：一年内到期的非流动负债增加，主要系一年内到期的长期借款增加所致。 说明 9：其他流动负债减少，主要系未终止确认的已背书尚未到期的应收票据减少所致。 说明 10：长期借款减少，主要系部分长期借款将于 1年内到期，重分类至 1年内到期的非流动负债所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济周期波动的风险 汽车零部件行业景气度主要取决于整车行业市场状况，并受宏观经济影响较大。一般说来，当宏观经济开始增长时，汽车市场消费活跃，从而带来汽车零部件市场的迅速成长，反之，零部件市场增速将放缓，甚至存在一定的下滑风险。 目前国家已将航空航天装备列入战略性新兴产业的重点方向，国防现代化建设为航空航天工业发展提供了广阔的市场空间。若未来国家对航空航天产业各项支持政策无法顺利出台和实施，将制约公司航空航天业务的持续发展。 3、产品替代的风险 新能源汽车行业的发展虽然利好公司差速器以及电机轴等相关产品的业务提升，但同时也会对传统燃油车产生一定的替代效应，进而对公司主要应用于传统燃油车的同步器系统产品销售造成不利影响。 4、主要原材料价格波动的风险 公司主要采购的原材料为钢材、毛坯件、配套件等。若上述主要材料价格发生大幅波动，将增加公司控制成本的难度，影响公司的盈利能力。 5、产品价格下降的风险 汽车零部件产品价格与配套车型销售价格密切相关。一般情况下，新车型销售价格较高，以后随着销售规模扩大和竞争车型的更新换代，销售价格将呈下降趋势。由于整车厂商处于汽车产业链顶端，对汽车零部件供应商具有较强的议价能力，因此会将降价部分传导至上游零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件价格也需逐年下降。随着公司经营规模不断扩大，市场竞争不断加剧，客户对公司产品降价幅度的要求进一步提高等因素影响，可能会对公司盈利产生不利影响。 6、客户相对集中的风险 昊轶强对核心客户存在重大依赖，如果因不能满足客户需求而使其寻求替代的供应商，昊轶强将面临核心客户流失的风险，并对其未来年度的经营情况和盈利能力产生重大不利影响。 7、技术风险 公司的核心产品生产工序较多、工艺复杂，公司在关键生产技术上拥有自主知识产权，且有多项核心技术达到国内领先水平，构成公司主营业务产品的核心竞争力。但如果出现核心技术人员流失的情况，将会影响公司的技术创新能力。此外，随着下游行业的发展，汽车零部件行业的生产工艺和技术也必须不断更新，如果公司不能及时根据市场需求快速设计并生产相应产品，公司将面临现有市场份额降低的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
□适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 1、公司于 2024年 5月 20日召开 2023年年度股东大会，审议通过选举第六届董事会董事、第六届监事会监事的议案，选举赵书阳先生为公司独立董事，罗勇先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起三年； 2、公司于 2024年 6月 14日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过聘任公司副总经理的议案，聘任汤海川先生为公司的副总经理，任期至公司第六届董事会届满日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司主要生产工艺产生少量固体废料、废气、废水及噪音，不存在高危险、重污染情况。在废气排放口、废水排放口、噪声源、危险废物贮存场等场所均设置了规范的环保标识牌。配套污染防治设施建设到位，运行状况良好，实现了生产废水和生活污水循环利用，废气达标排放，固废实现了全部综合利用或安全处置。 公司对上述环境影响因素均采取了有效的防治措施，各项环保设施、设备正常运行，各种污染物均实现了达标排放。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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