[中报]镇洋发展(603213):浙江镇洋发展股份有限公司2024年半年度报告
原标题:镇洋发展:浙江镇洋发展股份有限公司2024年半年度报告 浙江镇洋发展股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人沈曙光、主管会计工作负责人张远及会计机构负责人（会计主管人员）赵丹丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 52 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 55
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2024年上半年，受市场环境影响公司主导产品价格有所下降，但公司通过降本增效及产品结构调整等因素，致使产品毛利上涨，故2024年上半年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期有所上升。 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系新产品存货及预付账款增加较多所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 七、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业所属情况 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，细分行业为氯碱行业，主要产品包括烧碱、液 氯、氯化石蜡、次氯酸钠、ECH 等氯碱类产品，甲基异丁基酮等 MIBK 类产品，PVC类产品以及高纯氢气等其他产品。 截至2024年6月底，我国烧碱产能4,931万吨，较2023年底新增90万吨，生产企业169家，装置开工率约87%。（数据源：中国氯碱工业协会） 2024年上半年，国内液碱市场价格呈现“N”字形走势。年初，受需求淡季及春节影响，价格低位窄幅调整，春节后下游企业开工逐步恢复，价格逐步上行。3月份部分氯碱企业停车检修，供应减量，加之下游需求基本恢复至稳定状态，价格出现较明显的上涨。4月份在有一定盈利的情况下，氯碱装置整体负荷提升，供应增加，且前期价格涨至高位后，下游接货积极性下降，价格逐步走低。6月份因前期价格较低，盈利有限，氯碱企业存调涨心态，加之氯碱企业检修提振、氧化铝接货积极等利多因素影响，部分地区价格再度小涨。（数据源：卓创资讯） 上半年，MIBK市场呈现复杂多变的态势。在需求方面，随着下游行业如涂料、橡胶、胶粘剂等的稳步发展，对MIBK的需求保持了一定增长态势。然而，受宏观经济环境波动和部分行业周期性调整影响，需求增幅度受到一定程度抑制；供应方面，上半年MIBK产能相对稳定，新增产能投产时间继续推迟，部分生产企业开工率有所波动。 年初，国内氯化石蜡市场价格基本保持平稳，成交价格无明显波动。受春节影响，国内氯化石蜡装置开工负荷下调，产量有所下降，但由于部分下游制品企业停车放假，对氯化石蜡需求有所减少，市场供需均出现下降。3月份开始，受到短链氯化石蜡的冲击以及市场终端的萎缩，氯化石蜡价格一直处于逐级下行的态势。 截止2024年6月底，国内PVC产能2,763万吨，较2023年底新增产能60万吨，生产企业73家，产能利用率78.64%。2024年上半年，PVC市场始终保持高供给、高库存、低需求的状态，市场价格在近年来的低位徘徊。（数据来源：卓创资讯） （二）主营业务情况 公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售。截至2024年6月底，公司烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年。 截至2024年6月底，公司首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于投资实施的年产 30 万吨乙烯基新材料项目已完成建设并投入生产，公司已对募投项目进行结项。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、物流便捷，区位优势明显 公司所在地宁波石化经济技术开发区是国家级化学工业园区，2023年排名中国化工园区前三强。公司作为园区内唯一的烧碱、液氯供应企业，可直接管输销售至园区下游客户，园区内产业链的集聚有助于公司产品更加便捷的面向销售市场，同时园区下游企业的产品附加值较高且运营稳定，对公司的产品需求持续增长，给公司带来更多的发展机遇。此外，园区紧靠宁波镇海液体化工码头，物流条件便捷，配套基础建设完善，海运、公路运输条件十分优越，区位优势明显，不仅有助于公司销售网络的稳固延伸，而且相较同行业企业具有供应稳定性及运输成本优势。 2、注重精细化管理，绿色低碳创新发展 公司注重精细化管理，牢固树立“一切成本皆可控”的理念，大力推进实施成本领先战略，从各方面开展全方位对标，公司烧碱综合能耗稳居国内领先水平，于2024年6月份获得国家工业和信息化部授予的2023年度重点行业能效“领跑者”企业称号。 公司一直以来重视能效提升和绿色低碳发展，致力成为行业能效领先者，目前已建立有效的能源管理体系并在取得认证后持续高效运行，实现生产过程中能源管理的科学化、程序化、规范化、智能化。同时，公司重视企业能效评价规范化、数字化以及设备安全评估管理，参与了中国氯碱工业协会发起的《废盐为原料离子膜法烧碱应用核查技术规范》、《聚氯乙烯企业能效评价技术规范》、《氯碱工业数字车间建设指南》和《氯碱企业设备安全评估管理指南》4 个团体标准起草工作，目前正在起草编制阶段。 3、技术创新能力不断提升 公司重视生产工艺的改进和先进技术的使用、新产品和新技术的研发，经过多年研发积淀，现已拥有一支完整的研发团队以及较强的研发能力。为增强企业自主创新能力，激发企业创新的主观能动性，推动企业加大研发投入，加快成果转化，目前公司设有省级博士后工作站、市级新材料工程（技术）中心。公司在氯碱工艺技术革新、节能减排技术、资源循环利用等方面具有较强的研发创新能力，主要产品多采用先进技术或生产工艺，并已实现了多项研究成果的工业化应用。氯化石蜡采用自主研发并拥有核心自主知识产权的光氯化连续工艺技术和连续脱酸工艺技术，生产过程采用 DCS 控制，其装置副产氯化氢可作为甘油法环氧氯丙烷的原料，其技术属于国家重点推广的石化绿色工艺。公司一直重视研发成果的知识产权保护，知识产权管理体系不断完善、并实现知识产权战略目标。截至2024年6月底，公司拥有有效专利133项（其中31项为发明专利，1项为国际专利，101项为实用新型专利）。 4、数字化改革赋能经营发展 公司以工业互联网平台和数字化转型为促进中心，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，推进“工业互联网+智能制造”的产业生态建设。2024年，公司持续迭代提升安全信息系统、数字化统一管理平台、ERP系统，进一步赋能生产经营、安全、综合办公等领域；上半年，公司烧碱浓缩数字化车间被认定为浙江省数字化车间，年产30万吨高端聚氯乙烯材料数字化车间入选2023年度第二批宁波市数字化车间项目计划。下一步，公司将进一步创新数字化管控模式，以数字化推动业务流程再造、组织架构重塑，赋能公司高质量发展。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，在严峻的市场环境下，公司围绕生产经营、PVC装置试车、重大项目推进等工作全力冲刺、攻坚破难。报告期内，公司实现营业收入11.43亿元，同比增长14.76%；实现归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长21.58%，现将公司2024年半年度工作情况总结如下： （一）聚焦经营创效，精细化管理水平有效提升。一是烧碱产品抗市场风险能力提升。今年以来，石化行业延续周期性下行趋势，叠加周边地区新增产能释放挤压市场，下游企业开工率不高等原因，烧碱价格持续在低位徘徊。公司通过强化行业协同、严格库存管理，抢抓波段行情，全力抵御下行压力，3月份烧碱单月销量创历史新高。二是氯平衡能力显著增强。公司PVC装置开车后，氯平衡能力进一步提升。公司坚持效益最大化原则，动态测算各耗氯产品边际效益，统筹调整产品生产结构，实现产品互补。三是MIBK正向效益持续释放。对MIBK行情的跟踪研判及信息收集能力不断提升，抢抓MIBK反倾销、同行竞争对手新装置尚未投入正常生产及MIBK产品波段行情，实现多产多销。 （二）聚焦新增长点，PVC项目取得新突破。公司年产30万吨乙烯基新材料装置于5月份建成投产。项目建设期间，公司采用“扫街”的方式，全力开拓PVC市场。同时，公司对PVC产品开展了全方位对标，部分型号产品质量已达到行业标杆企业标准，进入售价较高的软性塑料高端客户领域，实现优质优价。 （三）聚焦降本增效，成本领先优势继续保持。一是能效指标持续领跑行业。公司通过精细化生产管理，动态监测电槽运行数据，在烧碱装置持续高负荷运行下保持较优的能耗水平，公司于2024年6月份获得国家工业和信息化部授予的2023年度重点行业能效“领跑者”企业称号。 二是通过公开招标不断引入新的供应商，刚性压降原辅材料采购成本。三是不断深化增收节支工作。公司从生产运行、销售采购、费用开支等六大方面梳理汇总66项具体工作举措，按月督办工作进展，上半年增收节支成效显著。 （四）聚焦数字提升，科技创新成果不断涌现。一是研发创新能力不断提升。上半年，公司完成4项专利申请，取得1项发明专利授权、4项实用新型专利授权。二是迭代升级数字化二期项目建设。上半年，公司完成了5G专网部署，实现厂区5G网络全覆盖；完成物流叫号系统建设，有效提升了车辆运输周转率。同时，公司持续迭代提升安全信息系统、数字化统一管理平台、ERP系统等，目前正按计划推进。三是数字化车间建设成效显著。公司烧碱浓缩数字化车间被认定为浙江省数字化车间，年产30万吨高端聚氯乙烯材料数字化车间入选2023年度第二批宁波市数字化车间项目计划。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 截至2024年6月底，公司首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于投资实施的年产 30 万吨乙烯基新材料项目已完成建设并投入生产，公司已对募投项目进行结项。 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系存货及预付账款增加较多所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系发行可转债募集资金所致； 投资收益变动原因说明：主要系购买理财产品利息收入增加； 信用减值损失变动原因说明：主要系应收账款坏账准备较上年同期增长所致； 资产减值损失变动原因说明：主要系存货跌价损失减少所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系非流动资产处置收益减少所致； 营业外收入变动原因说明：主要系取得赔款及罚没收入减少所致； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用□不适用 截至2024年6月底，公司首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于投资实施的年产 30 万吨乙烯基新材料项目已完成建设 并投入生产，公司已对募投项目进行结项。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济影响公司经营业绩的风险 目前，公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售，产品被广泛应用于农业、石油化工、轻工、纺织、印染、新能源汽车、电子电气等领域，与宏观经济水平密切相关。如果宏观经济增长速度放缓或出现周期性波动，而公司未能及时对行业需求进行合理预期并调整公司经营策略，将可能对公司未来的发展产生一定负面影响，导致业务增速放缓，产品市场需求下滑，影响公司经营业绩。 2、主要原材料、产品价格波动的风险 公司产品生产所需的主要原材料包括原盐、蜡油、甘油、丙酮、乙烯等。报告期内，公司原材料采购价格主要受宏观经济周期、产业政策调整、市场供求变化等因素影响，存在一定波动，从而导致公司营业成本相应发生变化。若原材料的市场价格发生大幅波动，而公司不能合理安排采购来降低价格波动带来的负面影响或及时调整产品销售价格，将可能对公司的经营业绩带来不利影响。 3、安全生产的风险 公司生产过程中的部分产品为危险化学品，有易燃、易爆、有毒、腐蚀等性质，操作不当会造成人身伤亡和财产损失等安全事故，严重影响企业的正常生产经营和社会形象。面对行业的固有风险，公司通过不断完善和严格执行安全生产制度、选择先进的工艺设备和控制系统等措施提高安全性。虽然公司报告期内未发生过重大安全生产事故，但由于行业固有的危险性，公司不能完全排除在生产过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生将对公司的生产经营造成不利影响。 4、环保风险 公司产品的生产过程中涉及一定的“三废”排放。虽然公司在报告期内环保设备运行良好，主要污染物排放达标，且能够遵守环境保护相关的法律法规，未因环保问题受到处罚，但未来仍可能存在因环保设施故障、污染物外泄等问题引发环保事故风险。 5、募集资金投资项目运营风险 公司募投项目已建成并投产，虽然本项目工艺技术先进、人员配备充足、产品质量达标，但后续在市场开拓、运营管理、人员储备和内部控制等方面仍面临较大挑战。若公司管理能力不能满足公司规模快速扩张的需要，则可能出现管理失控的风险。若 PVC 产品价格、原材料价格或者供需关系发生重大不利变化，将会直接影响项目投资回报及公司经营收益。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、公司于2024年5月17日披露《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事长退休辞职暨选举新任董事长和调整第二届董事会战略委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-037）。王时良先生因达到法定退休年龄，向公司董事会辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。公司于2024年5月16日召开了第二届董事会第十四次会议，同意选举沈曙光先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 2、公司于2024年5月17日披露《浙江镇洋发展股份有限公司关于聘任公司常务副总经理的公告》（公告编号：2024-038）。公司于2024年5月16日召开第二届董事会第十四次会议，同意聘任张远先生担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 3、公司于2024年7月10日披露《浙江镇洋发展股份有限公司关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-049）。公司于2024年7月9日召开第二届董事会第十六次会议，同意提名孙大程先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司于2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会，选举孙大程先生为公司新任董事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
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