[中报]海马汽车(000572):2024年半年度报告
原标题:海马汽车:2024年半年度报告 2024年半年度报告 【2024年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人覃铭、主管会计工作负责人罗理想及会计机构负责人(会计主管人员)林波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告第三节“管理层讨论与分析”第十项“公司面临的风险和应对措施”中描述了公司可能存在的风险，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 17 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 29 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 33 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 34 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
①执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 2023年12月22日，证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》 （证监会公告〔2023〕65号），自公布之日起施行。上市公司在披露定期报告时，应在财务报表附注中披露执行本规则 对可比会计期间非经常性损益的影响情况。 本公司自2023年年度报告披露时执行该规定，并对2022年和2021年的非经常性损益进行调整。本次对2023年半年度 的非经常性损益进行调整。 ②保证类质保费用重分类 财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自2024年度起执行该规定，并对比较期间的合并利润表进行调整。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2024年上半年，中国汽车行业主要经济指标呈现增长态势。由于一季度同期基数相对偏低，增速较高，二季度后整 体增速较一季度有所放缓。国内销量同比微增，终端库存高于正常水平；汽车出口保持快速增长，市场占有率稳步提升， 对拉动市场整体增长贡献显著，与此同时，新能源汽车出口增速放缓。 据中国汽车工业协会统计数据，今年1-6月，中国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中：国内销量1125.5万辆，同比增长1.4%；出口销量279.3万辆，同比增长30.5%。乘用车产销分别 完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比 分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。其中：国内销量433.9万辆，同比增长35.1%；出口销量60.5万辆，同 比增长13.2%。 公司主营业务为汽车及汽车动力总成的研发、制造、销售及金融服务，公司产品包括海马7X、海马7X-E、海马7X-H、海马8S、海马S7和海马S5等，提供的主要服务为金融服务和租赁服务等。 公司产品方面。海马7X是一款面向多人口家庭打造的七座汽车产品，拥有较大三排空间，专注儿童安全。海马7X-E是海马汽车新能源转型阶段首款智能纯电动车型，续航里程510km。海马7X-H是公司研发的首款后轮驱动车型，也是 丰田在国内合作的首款氢燃料电池乘用车；该车搭载高功率密度金属双极板燃料电池堆,燃料电池系统额定功率80kW， 同时匹配峰值功率200kW的驱动电机，具备较强的动力性能；采用70MPa的高压储氢瓶,一次加满氢气仅需3-5分钟。海 马8S是一款紧凑型智能SUV产品，是公司首款智能互联汽车产品。与此同时，为支持海外市场销售，公司其他在售产品 包括海马S7、海马S5等型号产品。 经营模式方面。公司汽车产品由全资子公司海马汽车有限公司及控股子公司海南海马组织生产，分别由海南海马、 海马销售、海南海马汽车销售有限公司和海南新能源销售负责对外销售。国内市场，公司主要采取先款后货，即预收货 款的方式进行汽车整车销售，原则上不允许赊销。面向 C端市场，公司不断优化以服务为特色的海南原点市场营销服务， 并推出“海岛心服务”服务理念，持续开展全员营销活动；面向B端市场，公司通过海马7X-E纯电动汽车等产品，持续 在公务、租赁和行业大客户等市场寻求突破。海外市场，在巩固传统中东市场并防范市场风险的同时，公司积极开拓新 的增长点，产品已成功推向东南亚等新兴市场，获得较好市场反响。 2024年上半年，公司根据“降成本、稳经营、提人效”的总要求，立足化解风险保生存，保持战略定力促转型，调 整经营思路和工作重心，努力根据自身资源条件开展特色化经营，完成的重点工作如下： 1.氢燃料电池汽车示范运营取得阶段性成果。 2024年3月15日，公司首款氢燃料电池汽车——海马7X-H完成产品试验与验证，完成首批25台示范运营车辆生产；3月30日，公司氢燃料电池汽车示范运营项目正式启动；5月21日，公司首批10台氢燃料电池汽车顺利完成滴滴 平台的注册流程并上线，开展网约车示范运营服务；6月，公司氢燃料电池汽车示范运营首个项目成功跨越6500公里核 算里程，圆满达成海南省燃料电池汽车示范应用项目首阶段设定的目标。 2.B端专用纯电动汽车产品开发如期推进。 截至目前，公司 B端专用纯电动汽车产品已按阶段目标完成整车可靠性试验和性能试验，该产品是为城市、运营商、 司机和乘客提供多样化服务的定制车型，未来将实现从安全、服务、娱乐和拓展四个领域新的出行生态，进而实现公司 在智能制造、智慧出行、智享服务的全产业链创新，以呈现公司在新能源赛道上“智能制造与智慧出行”并行的特色化 新能源汽车产业布局。 3.出行业务取得新进展。 公司子公司马邦出行的巡游出租车业务已投入运营，并启动运营服务中心建设，从而实现租车、包车/约车、充电、 车辆售后定制化服务模型及司机服务一体化运营。 4.海外业务着力防范风险。 2023年下半年以来，由于海外形势变化，海外市场风险有所提升。为防范风险，公司于海外业务合作过程中主动采 取措施，在降低应收账款余额等方面取得显著成效。后续，公司将在前期工作的基础上，并在合理控制风险的前提下， 努力开拓市场、提升销量，积极做好海外市场相关工作。 本报告期，公司产品结构、业务模式、盈利模式等基本未发生变化。 二、核心竞争力分析 公司作为海南自贸港唯一新能源乘用车生产企业，在海南省海口市和河南省郑州市分别拥有四大工艺完整的乘用车 整车生产基地。多年来，公司始终坚持开放合作、学习创新、自主多赢的科学发展理念，通过不断努力，在自主品牌建 设方面取得了一定成效，形成了企业核心竞争力： 1.管理体制方面。公司核心经营团队稳定，通过条线管理工作机制，提高了公司决策效率，公司运营、决策、激励 机制等方面更具灵活性。 2.技术积累方面。公司经过多年自主学习和技术引进，完成了技术积累。公司具有自主的燃油车、纯电动汽车、插 电式混合动力汽车和氢燃料电池汽车整车研发体系，严谨的质量控制体系，国内与国际结合的配套体系。截至2024年6 月30日，国内累计申请专利1138项，国外累计申请专利63项。 3.成本控制方面。公司零配件体系较大比重来自海口、郑州的周边供应体系，成本控制能力相对较强。同时，公司 建立了以成本分析为基础的采购目标价格体系，进一步保障了成本控制能力。 4.海外市场方面。多年来，公司持续深耕海外市场，建立了一支高效务实的海外市场团队。与此同时，经过长期合 作，公司已与海外主要合作伙伴建立了稳固的战略合作关系。 5.区位优势方面。公司郑州基地位于中原腹地，原点市场庞大、交通配套便利，在B端赛道新产品生产、应用、推广等方面具备相关优势条件。与此同时，公司作为海南自贸港唯一新能源乘用车生产企业，依托海南自贸港区位条件、 政策优势及岛屿环境等方面资源禀赋，在打造氢燃料电池汽车示范样板、出行领域创新突破等方面具有自身独特优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 ?适用 □不适用
说明：2024年6月12日，公司董事会审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司海马汽车有限公司将其持有的郑州海马新能源科技有限公司95%股权转让给河南海马物业服务有限公司；6月28日，公 司2024年第二次临时股东大会决议审议通过此议案。截至资产负债表日，该事项尚未完成股权变更登记，对本报告期净 利润的影响数为0。 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
2021年9月10日，公司孙公司海马销售投资设立了海南海马汽车销售有限公司，2024年1月3日，因公司销售业务调整，海马销售注销了该公司；2024年 1月 23日，公司控股子公司海南海马投资设立了海南海马汽车销售有限公司。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.资金风险 风险描述：为满足更多订单交付需求，公司流动资金需求将相应加大；加之，公司战略落地及新产品研发，亦须投 入大量资金，资金问题已成为公司发展须突破的重要瓶颈。 应对措施：公司将积极寻求政府及各方股东支持，在间接融资方面，稳固与传统战略合作银行合作关系的同时，与 各类政策性银行及商业银行广泛沟通，寻求更多授信支持；在直接融资方面，积极推进相关工作，争取在直接融资方面 取得突破。 2.市场风险 风险描述：近年来，依托于新能源技术及智能网联技术的快速发展，汽车行业迭代不断加快，市场竞争进一步加剧， 车企运营压力持续加大。 应对措施：面对行业快速变化，公司须立足自身条件和资源，努力寻求适合公司特点的细分市场及特色经营模式， 并在细分市场扎实做深、做透。与此同时，公司将以更加开放的心态，在细分领域努力寻求合作机会，争取合作共赢。 3.原材料价格及供应风险 风险描述：原材料价格上涨引起零部件成本增加；零部件价格难以达成既定目标。 应对措施：基于公司目标市场和产品种类的调整，公司将采取针对性措施调整并稳定供应体系，并扩大零部件自制 和地产化率。通过前述努力，培育园区供应商，逐步减少传统供应商数量，增加供应集中度，建设与行业发展相配衬的 供应体系。 4.海外贸易风险 风险描述：海外市场不同于国内市场，公司对其掌控力度、了解程度可能有所欠缺，对当地市场变化的反映可能出 现延迟，进而影响海外市场销量。近年来，部分地区局势持续动荡，公司出口市场亦受到相关波及。此外，随着贸易保 护主义抬头，海外贸易在物流、结算等方面可能面临相关政策变动风险。 应对措施：在前期海外贸易工作的基础上，继续坚定推进“国际战略”，利用好南北基地各自优势，开拓更多“一 带一路”沿线国家市场，扩大国际市场版图，分散贸易风险。与此同时，在防范风险的基础上，积极创新出口模式、提 升合作深度，实现从“走出去”到“走进去”，深度捆绑公司与海外合作商的合作关系，进一步提升海马品牌在海外市 场的势能、提升公司在海外市场的掌控力度。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否 环境保护相关政策和行业标准 公司生产经营过程中遵守的环境保护相关法律法规： 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华 人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、 《排污许可管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》等。 公司遵守的环境保护相关行业标准： 1.废水污染物排放执行标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、贾鲁河流域水污染物排放标准 DB 41/908— 2014、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）； 2.土壤污染物排放执行标准：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》； 3.废气污染物排放执行标准：《大气污染物综合排放标准》(GBT/16297-1996)、《关于全省开展工业企业非甲烷总 烃专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、工业炉窑大气污染物排放标准 DB 41/1066—2020、 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014、工业涂装工序挥发性有机物排放标准DB41/1951—2020； 4.噪声污染物排放执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 环境保护行政许可情况 公司严格执行建设项目环境影响评价制度，在新建、扩建、改建工程方面，提前做好环保全面规划和“三同时”评 估，从设计源头开始，始终贯彻低碳节能的生产理念。公司各建设项目按照国家建设项目“三同时”管理要求，开展各 项目建设及环境评价的申报、建设、审批、验收工作。同时，公司委托有资质的监测单位按技术规范要求进行监测，确 保污染物排放达到排污许可证的要求，并按环保管理有效性评价标准对各车间的环保管理工作进行评价、考核，确保公 司环保工作落实到位，力求将环境污染影响降到最低，实现可持续发展战略。 海南海马汽车有限公司2021年申领排污许可证，证书编号：91460000760375980G001U，有效期限：2021年9月至2026年9月。 海马汽车有限公司2024年申领排污许可证，证书编号：91410100664665486L003V，有效期限：2024年4月至2029年4月。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
按照“预防为主、保护优先、风险管控”的原则，落实土壤污染隐患排查及整改工作。委托第三方对公司厂区开展土壤 环境监测，其中海南海马共检测分析土壤项目17个、地下水质项目29个，土壤与地下水监控点监测指标均满足属地环 境管理部门要求，未对土壤和地下水造成污染；海马汽车有限公司共检测分析土壤项目24个、地下水质项目31个，土 壤与地下水样品已送检，待检测报告出具后按照要求依法向社会公开检测信息。 对污染物的处理 公司始终坚持绿色、节能减排的发展理念，在厂区规划建设时配套建设污染防治设施。每年投入环保治理资金，围 绕工艺、原辅材料、设备、设施等源头方面优化、改进，抓实设备运行、异常处理、过程监察等，规范设备设施运行管 理，提高“三废”治理水平。 公司安装了COD在线分析仪、氨氮和总磷在线监测仪、PH监测仪等在线自动监控设备，并与环保局联网运行，实时 监控排放废水水质状况。安装了 TNV废气焚烧回收系统，废气经过 TNV焚烧处理后达标排放。危险废物的管理，公司建 设专门的危废贮存间，并通过相关环保部门的验收，危废贮存间明确危废分类存放区域，并设置标识牌，产生的危险废 物均委托有资质执证单位进行处置，同时在固废管理系统上做好危废申报、危废转移计划及危废转移联单。目前，所有 设备均正常运行。 突发环境事件应急预案 为了加强对突发性环境污染事故进行预防管理和快速有效处理，公司制订了环境污染事故应急预案。预案规范了应 急处置程序，明确企业处置突发环境事件的职责，提高全公司对突发环境事件的防控和应急反应能力，确保在突发环境 事件发生后能快速做出响应，有序、高效的开展应急救援工作，最大限度降低环境污染、生态破坏和生命财产损失。同 时，公司定期组织内部宣贯、培训，年度组织应急演练、评审，提高公司应对突发环境污染事故的能力，有效预防和控 制环境污染事故的发生。海马汽车有限公司编制的《土壤专项应急预案》，通过专家评审后在区环保局进行了备案；海 南海马编制的《突发环境事件应急预案》在省市环境保护主管部门的备案编号为 460106-2022-11-L，有效期自 2022年 6 月至 2025年 6月。2024年上半年公司无突发环境事件发生。 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 公司生产线均配套废水处理站、排气处理设施等保护设备，能够有效对废气、废水集中处理，保障生产过程中，污 染物的排放及处理达到国家相关标准规范要求。2024年上半年公司缴纳环境保护税34,293.22元 。 环境自行监测方案 公司安装了 COD、氨氮和总磷在线监测仪定期自行监测。同时，采用自动监测和手工监测相结合，开展自动监测项 目是废水中的化学需氧量、氨氮、总磷、pH，以及废气中的挥发性有机物，其他项目均采用手工监测方式。公司手工监 测中废气、废水、厂界噪音目前是委托有资质的监测单位按照国家相关法规以及标准等要求定期开展监测工作。现阶段， 监测结果全部达标。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 郑州基地：深度治理涂装喷漆废气，采用沸石转轮浓缩工艺，将喷漆废气浓缩后进行焚烧后排放，正在施工中；污 水站恶臭治理，采用生物滤池+活性炭吸附工艺，将污水产生的恶臭气体进行过滤后排放；总装补漆房废气治理，采用 UV光氧+活性炭吸附工艺，将补漆、烤干产生的挥发性有机物进行过滤后排放。 海口基地：公司光伏发电项目已全容量投产，该项目由“绿电”制“绿氢”，可有效助力公司由传统汽车向新能源（未完）  |