[中报]海南发展(002163):2024年半年度报告
原标题:海南发展:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王东阳、主管会计工作负责人祁生彪及会计机构负责人(会计主管人员)唐琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的经营计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司经营中可能存在的风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 19 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 20 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 22 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 35 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 37 备查文件目录 1、载有公司法定代表人王东阳先生、公司总会计师祁生彪先生及会计机构负责人唐琳女士签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、2024年半年度报告。 4、以上备查文件备置地点：公司证券法务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因
常性损益(2023 年修订)》(证监会公告[2023]65 号)进行调整。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 公司创立于 1995年，总部位于深圳，前身为中航三鑫股份有限公司，2007年成功在深交所上市，公司股票代码：002163，公司在安徽蚌埠、广东惠州、深圳、珠海、上海、北京等地建立现代化科研生产基地。主营业务涉及幕墙与内 装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工等三大领域。主营业务所处的行业情况如下： 1.建筑装饰行业 2024年，全国房地产市场处在调整转型过程中。据国家统计局数据，2024年上半年建筑业总产值达到138,312亿元， 同比增长 4.8%。2024年上半年全国建筑业房屋建筑施工面积 110.4亿平方米，同比下降 6.2%。全国房地产开发投资 52,529亿元，同比下降10.1%。2024年，随着地产优化政策持续出台，同时地产链企业近两年风险逐步化解，后续建筑 装饰行业有望随着地产复苏而获得较大弹性。目前，国家积极推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、 城中村改造等“三大工程”，有利于构建房地产市场发展新模式，也为投资扩张增添了动力。未来，建筑装饰行业将更 加注重个性化和智能化的设计理念，满足消费者对空间美感和功能性的需求。同时，装配式装修和模块化设计等新型施 工方式的推广将提高施工效率，降低环境污染。 2.光伏玻璃行业 2024年上半年光伏行业国内外需求增速放缓，供需形势仍待改善，海外贸易保护升级。我国光伏产品中多晶硅、硅 片、电池、组件的产量同比增长均超32%。同期国内光伏制造端（不含逆变器）产值约5,386亿元，同比下降36.5%。在 市场应用端，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同 比增长 14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%；上半年国内光伏新增装机102.48吉瓦，同 比增长30.7%，较去年同期增速回落。同期，我国硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%；但出口 总额186.7亿美元，同比下降35.4%，延续“价减量增”态势。 2024年上半年我国光伏产品价格开始跌破成本线，产业链多个环节出现亏损，企业生产经营压力较大。当前，光伏 行业产能增速放缓，上半年投产、开工和规划项目数量同比下降超过75%，超过20个待建项目宣布终止或延期。同时， 企业开工率低，主材企业开工率普遍不足 60%；多家企业国内工厂停产。受终端产品产量缩减影响，光伏玻璃需求偏弱， 库存高位运行；各厂商为了抢夺订单，不得不开启价格内卷，玻璃价格持续低位运行。部分玻璃厂商提前进行玻璃窑炉 冷修以应对市场冲击。 在消纳红线放开、大基地项目建设加速、电网建设进程加快、电力消费低碳化等多因素支撑下，预估未来数年我国 光伏发电装机规模仍将保持较快增长。技术上，我国与世界电网仍具备承载更多光伏发电的潜力。当前海内外市场竞争 激烈，能够有效控制成本、不断进行技术创新、适应市场变化的企业将在这场行业变革中存活下来，并逐渐推动整个产 业链走向供需平衡。（相关数据主要来源于中国光伏行业协会、国家能源局。） 3.建筑工程玻璃深加工行业 2024年上半年，国内玻璃深加工行业需求显著下降，订单量减少。受季节性因素影响，极端气候条件导致需求进一 步减弱。工程类订单依旧有限，家装类订单表现情况一般。虽然地产政策的放宽带来了市场的温和复苏，但深加工订单 的增长仍然不足，预示着短期内玻璃需求可能难以实现强劲反弹。 （二）主要业务情况 报告期内，公司重点发展幕墙与内装工程、光伏玻璃、特种玻璃深加工三大产业。公司总部位于深圳，在安徽蚌埠、 广东深圳、惠州、珠海、上海、北京等地建立了生产基地。 1.幕墙与内装工程 公司幕墙与内装工程产业主要包括幕墙工程、装饰装修等，业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西 亚等国家及地区，是国内知名的幕墙骨干企业，在国内行业综合实力排名前列。公司控股子公司三鑫科技多年来专注于 高端幕墙工程的设计、生产、施工、维护服务等，幕墙工程具有建筑幕墙工程设计专项甲级、施工一级资质、建筑装修 装饰工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包三级资质；拥有较强的上下游产业链配套实力。幕墙工程业务以深圳、 海南、北京、上海、珠海为核心区域，重点在政府公建、高层建筑等项目进一步深耕。公司有丰富的幕墙行业工程经验， 充足的人才储备，形成了独立有效的施工业务流程和工程管理模式，对工程项目进行有效管理。按照 ISO体系、质量安 全管理制度及施工方案，对工程项目严格落实样板先行、工序三检、关键工序的检验和试验、内部验收等一体化施工管 理，有效的保证了工程质量。制定质量控制标准、质量控制措施以及产品质量纠纷解决方案，对设计、施工过程中的各 个环节实行严格的质量控制和监督。严格组织落实各层级质量安全责任制。同时，全面进行成本全过程的管控，使进度、 质量、安全、成本达到合同标准。报告期内，公司中标3个超亿元以上项目。 2.光伏玻璃 公司控股子公司海控三鑫具有光伏玻璃原片生产线和深加工生产线，产品重点向双层镀、大尺寸、薄玻璃、丝印打 孔等高品质、高透玻璃产品延伸，具有优良的产品品质和良好的客户口碑，是安徽省省级技术中心和博士后科研工作站。 公司持续推进智能制造与生产线自动化改造，创建国家级绿色工厂。不断调整优化产品结构，实现了产品的系列化，产 品系列包括大尺寸型、海洋型、沙漠型、防火型、双玻型、高效率型等。公司新产品路线，积极攻关薄型超白压延光伏 玻璃的研发工作，并发布 1.6mm薄玻璃新产品，持续产品创新、科技创新，不断跟随并超越市场，有效提升公司内生动 力，提高抵御市场风险的能力。报告期内，公司全方位、多渠道开展降本增效工作，努力降低生产制造成本。持续优化 产品结构，新建J8光伏玻璃深加工生产线并试产，提升生产薄玻璃、大尺寸、打孔、丝印玻璃等产品的能力，全线实现 自动化和信息化。 特种玻璃深加工产业主要包括特种玻璃深加工、特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出，特种玻璃节能环保技术 输出等。公司全资子公司海控特玻主要从事建筑节能玻璃制造，产品包括低辐射 Low-E节能玻璃、遮阳型 Low-E玻璃、 高透型Low-E玻璃、双银Low-E玻璃、热反射镀膜玻璃、钢化/半钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、弯玻璃、双曲弯钢玻 璃、弯钢化玻璃、热弯玻璃、彩色打印玻璃、彩釉玻璃等全系列建筑、装饰用玻璃产品。公司控股子公司海控科技是一 家集特种玻璃技术及产品研发、产线设计，生产技术服务及配套贸易，窑炉节能环保工程等于一体的综合性高科技型企 业，拥有“海南省特种玻璃重点实验室”省级科研平台。 (三)经营模式 1.幕墙与内装工程 公司集设计、生产、施工、维护服务为一体的建筑幕墙提供商，在珠海、惠州、北京、上海等地建设有幕墙产品生 产基地。幕墙与内装工程承接方式一般是通过公开招标或邀请招标方式进行承接，承接方式有两种，一种是由业主分别 招标确定总包和分包企业，另一种是由业主先确定总包再委托总包招标确定分包企业。工程中标后，以项目为管理单元、 按工程计划进度组织设计、采购、生产加工和施工的经营模式。 2.光伏玻璃 公司拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。 3.特种玻璃深加工 建筑玻璃业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。特种玻璃 技术输出一般是通过招标方式承接项目，主要是由业主招标，中标后，以项目为管理单元、按工程计划进度组织设计、 采购、生产加工和施工的经营模式。 (四)主要业绩驱动因素 1.幕墙与内装工程 报告期内，公司不断优化业务管理，坚持围绕大客户、大项目经营原则，深耕核心区域，扩大优质订单规模，开发 并承接BIPV幕墙业务，加强现金流管理，持续跟进工程结算及收款，优化成本管控，强化项目利润提升。 2.光伏玻璃 报告期内，公司持续生产技术改造，优化生产流程，提升产品质量，降低综合能耗；优化产品结构，不断提升产品 产能配套，满足市场需求；多渠道开展降本增效工作，努力降低生产制造成本。 3.特种玻璃深加工 报告期内，公司加强海外及香港等高附加值订单市场开拓，提升海外市场整体竞争力。专注于优化现有产品线，以实现产品的精益求精，不断提升产品质量和服务水平。加大科技创新力度，加快科技成果转化应用的落地。开拓环保 节能技术的工程应用。维护已有的大客户，加快现在订单的实施，积极承接新的订单。 二、核心竞争力分析 （一）技术及研发优势 公司现拥有4家国家高新技术企业、2个省级特种玻璃研发平台、1个省级博士后工作站。公司定位于承建高质量、高技术水平的高端幕墙项目，具有较强的建筑幕墙产品研发能力和工程设计实力，擅长大空间、复杂结构、复杂异型、 超高层等高技术幕墙的设计、施工，承建了天津 117大厦、招商银行总部大厦、深圳国际交流中心、珠海中心大厦、珠 海横琴国际金融中心大厦、深圳岗厦 350等超高层、扭曲形体的单元式玻璃幕墙工程，以及北京大兴机场、上海浦东国 际机场卫星厅、北京首都机场 T3、广州白云机场、深圳宝安机场 T3、马尔代夫机场等 55座国内外重点机场的幕墙工程， 承建工程荣获“鲁班奖”“詹天佑奖”“国家优质工程奖”“中国建筑工程装饰奖”“广东省优秀建筑装饰工程奖” “金鹏奖”等百余项奖项。公司研发的单层索网结构玻璃幕墙、大跨度空间建筑复杂幕墙结构体系、点支式玻璃幕墙和 采光顶、复杂造型单元式精致建造技术、遮阳节能系统、BIM建筑5D模型信息化管理平台的开发应用等多项技术课题被 住建部列为部级科技项目计划，其成果获得国家住建部、广东省、深圳市等各级政府及行业协会的嘉奖，并取得了多项 国家级科研成果及发明专利。公司致力于光伏玻璃深加工生产线的智能化、自动化、信息化，先后新建或改建多条自动 化深加工线，获得国家工业和信息化部评定的“国家两化融合管理体系 AAA级认证”，荣获“国家级绿色工厂”“安徽 省智能化数字化车间”“安徽省绿色工厂”称号。公司具备特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出能力，累计承担、 参与国家、省部级重大科研项目7项，荣获海南省省级工业设计中心。 （二）品牌优势 公司拥有“三鑫”“三鑫幕墙”等共17个注册商标，其中“三鑫”商标被认定为“深圳知名品牌”。公司幕墙工程 项目及玻璃深加工产品市场涵盖欧美、澳洲、中东、东亚及东南亚等区域，入选建筑门窗幕墙行业大数据“TOP10”品牌， 两个自研膜系进入美国 IGDB数据库,并曾荣获“金玻奖”“建筑玻璃影响品牌”“建筑玻璃十大品牌”“综合实力十大 品牌”“最佳市场表现奖”等称号，在行业内具有较高的品牌知名度。 （三）业务体系全面 海南发展在幕墙工程、玻璃行业领域深入业务布局，涵盖了幕墙工程、玻璃深加工、玻璃技术以及室内装饰等多个 业务，充分发挥业务的协同效应。公司紧跟市场需求，不断拓展和深化业务范围，形成了较为全面的业务体系。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
司进行破产清算所致。 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
相关内容详见本财务报告中的第十节-十二公允价值的披露相关内容。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 相关内容详见本财务报告中的第十节-七、合并财务报表项目注释20、所有权或使用权受到限制的资产相关内容。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 1.子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司报告期内实现净利润-4,353.35万元，较上年同期减少 941.42万元， 主要系光伏玻璃市场价格下跌，能源及原材料价格仍处于高位，产品毛利同比下降；同时由于亏损持续，市场未见好转， 预计未来盈利不能弥补现在的亏损，计提所得税费用同比减少所致。 2.子公司深圳市三鑫科技发展有限公司报告期内实现净利润 136.76万元，较上年同期减亏 2,125.13万元，主要系 本期经营计划有序开展，营业收入同比增长，同时项目施工管理持续加强，毛利贡献有所增加。 3.子公司广东海控特种玻璃技术有限公司报告期内实现净利润 483.99万元，较上年同期减少 266.22万元，主要系 上年同期收回应收款项较多冲回信用减值损失，本期按会计政策计提减值损失，减值损失同比增加所致。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 公司面临的主要风险和应对措施: 1.市场竞争风险 幕墙行业市场集中度较低，从事建筑装饰的同类企业较多，市场竞争激烈。应对措施：紧抓海南自由贸易港和粤港 澳大湾区联动发展机遇，巩固大湾区、海南自贸港市场；深入挖掘业务潜力，布局中高端市场和绿色建筑领域，主做精 选项目；强调业务的精细化管理和高效运营，全力提升业务盈利能力。 2.主要原材料价格波动风险 建筑装饰行业对于铝型材、钢材等主要原材料价格波动存在一定敏感性，如原材料持续上涨，可能导致公司成本增 加，影响毛利率水平。应对措施：（1）对于标准化产品，统筹策划采用公开招标、材料类年度合同，坚持最低价和付款 条件最优；（2）对于非标准化产品，通过商务策划，多部门多层级参与采购工作，进一步降低采购成本；（3）统筹大 项目和重点项目采购需求进行谈判，降低采购成本。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否 环境保护相关政策和行业标准 主要为《环境保护法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《环境噪声污染防治法》《平板玻璃工业 大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）《大气污染物综合排放标准》等。 环境保护行政许可情况 依法取得环评报告及排污许可证。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
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