[中报]哈尔斯(002615):2024年半年度报告
原标题:哈尔斯:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-041 2024年8月27日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！本报告“管理层讨论与分析”中描述了公司未来发展可能面对的风险，敬请投资者注意阅读相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................... 9 第四节 公司治理 .............................................. 22 第五节 环境和社会责任 ........................................ 29 第六节 重要事项 .............................................. 33 第七节 股份变动及股东情况..................................... 39 第八节 优先股相关情况 ........................................ 44 第九节 债券相关情况 .......................................... 45 第十节 财务报告 .............................................. 46 备查文件目录 一、载有公司法定代表人吕强先生签名的2024年半年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、首席财务官、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 三、报告期内在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 以上备查文件备置地点：公司投资与证券管理中心 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2023年 12月22日，中国证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2023年修订)》 (证监会公告(2023)65号，以下称解释性公告第1号(2023年))，自公布之日起施行。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司所属行业发展情况 中国作为全球最大的不锈钢真空器皿生产国，2024年上半年出口额依旧保持稳健，根据海关总署数据统计，2024年 1 上半年度累计出口保温杯约 23.54亿美元，同比增长 582.70%。其中美国作为保温杯消费大国，由于使用市场细分、户 外运动兴起、短视频社交属性加持，保温杯消费频次呈增长态势，消费属性由耐用品向消费品转换，保温杯需求增速明 显。同时随着消费市场的不断扩大，各品牌的广告投放集中度日益提高。在产品终端售价上升的同时，头部品牌在市场 2 上的份额也在逐步增加并集中。据统计，亚马逊美国站Best Seller Top100产品销量H1累计同比+58%、Q2同比+62%， 其中头部品牌的增量尤为明显。 国家统计局数据显示，2024年1-6月份国内社会消费品零售总额同比增长3.7%，除汽车以外的消费品零售额同比增 3 长4.1%，国内消费需求仍处于复苏通道，未来尚有较大恢复空间。随着保温杯壶产品在国内保冷需求渗透、国货品牌逐 步被消费者认可，加之供给端行业集中度提升能够为行业领先企业创造更多发展空间。 2、公司主要业务 （1）公司主营业务 作为国内领先的杯壶制造与品牌运营商，公司在报告期内保持了主营业务的稳定发展，专注于不锈钢保温器皿的生 产与销售。公司产品线涵盖了多种保温杯、保温壶和焖烧罐，针对不同用户需求和使用场景进行了精心设计。近年来， 公司在保温器皿功能方面，不断向智能技术靠近，开发了多款受市场欢迎的智能保温杯；材质方面，完成了从不锈钢到 钛的拓展；工艺方面，公司实现了内胆喷涂陶瓷漆、外表面纳米砂纹漆等技术的突破；功能方面，推出多款具有显温、 糖分检测、心率测量、饮水记录、喝水提醒等智能化功能的产品，为用户带来全新的使用体验。除了真空保温产品，公 司还积极延展到非真空品类，如铝杯、玻璃杯和Tritan杯等，满足市场的多样化需求。 （2）公司主要品牌 ①哈尔斯 品牌商标： 全球领先的中国杯壶专家 为顺应“快消化”的行业趋势，公司于 2022年进行了品牌全新升级，打造消费品公司配套能力。哈尔斯品牌以“成 为世界级杯壶品牌”为愿景，将“引领中国杯壶品牌价值”作为战略方向，基于“全球杯壶销量领先”的市场地位，致 力成为“全球领先的中国杯壶专家”，为打造“精品国货”，用二十四年行业深耕积累的核心科技成就“好材质、好工 艺、好品质、好颜值、好口碑”的五好杯壶，彰显“快乐、匠心、国民、专业、健康”的品牌个性。在此品牌战略指导 下，哈尔斯产品将更加注重轻便、健康、耐用、安全、颜值等消费者关键主张，让用户享受更加轻松健康的饮水体验。 1 数据来源：中华人民共和国海关总署 2 数据来源：sorftime数据库 ②SIGG 品牌商标： THE ART OF HYDRATION. EXCELLENCE SINCE 1908. 公司于 2016年全资收购百年品牌 SIGG，SIGG是 100多年来持之以恒地给消费者带来健康的饮水器皿并持续创新的品牌，以环保、耐用、瑞士精工的水壶系列产品享誉世界。SIGG倡导在运动领域可持续发展，与地球共呼吸；运动 让我们更健康，我们让地球更健康。SIGG联合世界顶级奢侈品牌(IWC、ZEGNA等)、顶级体育赛事(ATP网球赛事-温网、 法网等)定制联名产品，引领运动潮流。1993年，SlGG Original Swiss Bottle(经典水壶)获得了纽约现代艺术博物馆 (MOMA)的最高认可，并被永久收藏。 3、公司主要业务模式 OEM业务：公司致力于在 OEM业务领域深耕细作，专注于海外市场的拓展与深化。公司与全球知名品牌商建立了紧密的合作关系，充分利用公司在制造和技术研发方面的专业优势，为合作伙伴提供高品质的产品。这种合作不仅仅局限 于生产环节，更延伸至产品开发和创新的全链条。品牌商提供的产品概念和设计理念，正逐渐成为引领市场潮流的关键。 公司通过专业的技术团队将这些概念和理念转化为实际产品，确保每一件产品都能精准地反映出品牌的精神和品质。这 种从概念到成品的一站式服务，不仅缩短了产品上市的时间，也提高了市场响应速度和灵活性。展望未来，公司的 OEM 业务正朝着更加紧密的合作伙伴关系、更加创新的产品和服务以及更加广阔的市场前景迈进。相信通过不断的技术创新 和优化服务，公司能够在激烈的市场竞争中占据有利地位。 品牌业务：公司主要通过哈尔斯和 SIGG两大品牌，致力于提供卓越的产品和服务，以满足消费者对品质生活的不断追求。公司倚靠强大的制造背景，产品无论是从材料选择、工艺制作还是最终的成品检验，都严格遵循高标准高要求， 确保每一件产品都能达到甚至超越消费者的期望。同时，利用线上和线下渠道的协同效应，使公司产品能够覆盖更广泛 的消费者群体，更灵活地应对市场变化，快速响应消费者需求，有效抢占国内及欧洲杯壶市场份额。随着对国内和欧洲 市场的进一步拓展，公司将持续通过深入的市场趋势分析、消费者行为研究以及竞争对手分析，来制定品牌发展策略。 展望未来，公司将继续致力于产品和营销策略的创新，以满足不断变化的市场需求。通过持续的创新和优化，公司将塑 造一个更加强大和有影响力的品牌形象，为消费者提供更多价值。 4、公司主要业务驱动因素 （1）策略得当，引领OEM业务持续向好 在全球贸易的舞台上，家具品类以其稳定的增长态势（近5年出口复合增长率达到 3.5%），展现出其作为传统出口 商品的韧性。然而更值得关注的是，具有相同特征的保温杯，近 5年出口的复合增速超过 10%，远超家具及其细分品类。 特别是在美国市场，随着其人均保有量的增加、消费频次的加快、需求端使用场景的细分、户外运动的兴起以及社交属 性的增强等，保温杯的增长趋势尤为显著。同时保温杯市场的供给端同样表现出色。时尚单品的推出和自媒体营销的造 势，使得保温杯从传统的日用消费品逐渐转型为时尚快消品，这一转变不仅满足了消费者对个性化和时尚化的需求，也 为市场注入了新的活力。 在这样的市场背景下，公司的 OEM业务在“新订单、新客户”的总体指引下，取得了显著成效。公司的主要客户业 务稳定，为公司提供了坚实的基本盘，并呈现出稳中有增的趋势。同时，存量客户在海外杯壶产品快消品化的影响下， 爆款潜质突显，为公司带来了更加可观的增量订单。报告期内，公司凭借在订单运营、研发赋能、品质交付、环保社责 等方面的卓越表现，斩获主要客户年度最佳供应商奖等奖项，充分证明了客户对公司的高度信任与认可。 此外，公司积极培育新的客户梯队，不断扩大客户群体，带来全新的增量订单。这一战略举措，不仅增强了公司的 市场竞争力，也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。同时，公司通过对市场发展趋势的预判，在东南亚等新地区，加 强营销策略的主动性，并根据不同区域的特点制定了差异化的市场策略。通过开展客户拜访和需求沟通，积极参与展会 活动，客户询盘次数及高质量客户数量均呈增长态势，公司销量及声量持续提升。 （2）品牌业务稳扎稳打，经营质量逐步改善 公司自主品牌在报告期内实现了显著的发展和突破。首先，品牌通过实施"精品国货"战略，产品矩阵式差异化迭代， 以及显著提升的研发设计能力，成功打造出多款小爆品和获奖产品。这些产品不仅在设计上具有前瞻性，而且在新工艺、 新材质、新样式的应用上大胆创新，从而在市场中形成了独特的竞争优势。此外，公司还通过优化渠道经营质量，加强 线上线下的融合，有效提升了品牌的市场份额和影响力。 其次，公司在电商领域的运营能力日益成熟，通过优化产品销售结构和加强外部联动，实现了电商平台销售额的大 幅增长。特别是在抖音等新兴平台上，通过积极培育自播能力，实现了成交金额的数倍增长。这些举措不仅提升了公司 的盈利能力，也进一步扩大了品牌影响力。 最后，SIGG高端品牌定位得以巩固加强，随着线上亚马逊和网店销售业绩的提升，以及与多个高端品牌和运动赛事 的联名产品推出，进一步扩大了品牌的市场认可度和影响力，连续保持双位数的增长幅度。展望未来，公司将继续深化 品牌战略和营销策略的实施，以产品为突破口，不断提升品牌的市场竞争力。 （3）持续研发投入，工艺不断升级 公司高度重视研发领域的投入，致力于构建一个强大的技术团队和研发体系。公司组建了一支经验丰富的高水平研 发人员团队，他们对技术创新和产品开发有着深刻的理解和独到的见解。为了支持研发活动，公司投资配备了先进的实 验、分析和检测仪器设备，确保研发过程的高效和精确。此外，公司通过自主创新和产学研合作，不断推动行业新品开 发和工艺革新，形成了一系列具有核心自主知识产权的创新成果，这些成果不仅提升了公司的技术实力，也为产品创新 和品质提升提供了坚实的基础。 公司积极响应产业深化与产学研融合的战略号召，坚持追求技术的持续领航地位。公司获得了浙江省博士后工作办 公室的正式授权，设立了省级企业博士后工作站，这标志着公司在高端人才引进与培育方面迈出了坚实的一步，同时也 极大地拓宽了产学研深度融合的广阔道路。博士后工作站不仅是吸引顶尖科研人才的磁石，更是激发创新活力、加速科 技成果转化的重要引擎，能够吸引到最具潜力和创新精神的青年才俊。同时，紧密围绕行业前沿与市场需求，精准定位 研究课题，确保每一项研究都能精准对接技术瓶颈，推动技术创新与工艺革新的双重飞跃。在此基础上，公司将不断优 化博士后工作站的管理机制，强化科研与生产的紧密结合，确保研究成果能够迅速转化为实际生产力，持续推动公司产 品技术的改造升级，进而提升产品的核心竞争力与市场占有率。通过这一系列举措，公司不仅将巩固并扩大在业界的领 先地位，更将为实现高质量发展、推动行业进步贡献积极力量。 （4）进一步深入市场，产品开发能力显著提升 在产品开发方面，针对海外市场的特殊需求，公司开发了一系列复合功能、异形设计的产品。同时，顺应海外市场 对环保的追求，公司采用环保材料以及无铅无氟等新材料和新工艺，提供了具有创新性和核心竞争力的组合性产品。在 国内市场，公司紧跟消费者对健康和智能产品的需求，推出了钛系列产品，这些产品以其轻质、高强度和生物相容性等 特性，满足了消费者对健康生活的追求。同时，公司不断创新智能产品，按照“传统五金+移动互联+健康生活+高科技+ 高级感”的升级路径，以微创新延长现有品类生命周期，积淀自主知识产权，全力突破新品类、多品类、多材质产品开 发，实现智能产品全品类突破，加强智能水杯新技术、新品类预研，打造杯壶品类智能化单品标杆，为消费者提供了更 加便捷和个性化的体验。 （5）不断创新，持续开展数字化转型工作 公司通过一系列创新举措，成功实现了营销、采购、供应链和研发等关键业务流程的数据互联互通。这不仅包括了 PLM系统的迭代升级，SRM项目的二期改造，CRM系统的优化更新，还有 OTD流程的梳理与优化。这些关键的改造步骤， 大幅提升了公司的管理效能，同时也为公司的经营风险防控提供了坚实的支撑。 在智能制造领域，公司凭借多年积累的自动化改造经验，对设备信息化硬件和系统进行了全面优化升级。通过引入 先进的 MES系统，公司能够实时监控产品生产过程中的设备工艺参数，确保生产流程的全面优化。这一举措不仅显著提 升了生产效率和质量管控水平，还有效推动了关键经营指标的提升。 综合来看，公司的数字化转型和智能制造升级，已经初步实现了业务流程的数字化和智能化。通过不断的技术创新 和战略性合作，公司的产品竞争力和市场响应速度得到了显著提升。这些成果不仅获得了业界的高度认可，荣获“两化 融合管理体系评定证书 A级”和“数据管理能力成熟度达到稳健级(3级)”等荣誉，更为公司的长远发展奠定了坚实的 基础。 2024年3月，“哈尔斯未来智创”建设项目正式开工，该项目是公司提高产品产能，实现生产数字化智能化转型升级、持续深化杯壶研发创新能力的重要布局，也是响应号召让新质生产力落到实处，促进企业高质量发展的重要举措。 二、核心竞争力分析 1、有竞争力的交付能力 在激烈的市场竞争中，公司通过供应链建设、组织生产&工序集成、质量管控、工艺提升等全方位的系统性措施，构 建了有竞争力的交付能力：（1）供应链建设：公司以实现集成供应链体系整体解决方案为目标，打造具备快反能力的 供研产销协同体系。沿价值链建立并完善供应商关系管理（SRM )系统、全面推进生产制造（MES）系统的导入与实施、 加强客户关系管理（CRM）系统落地；（2）组织生产&工序集成：在生产组织方面，公司采用精益生产的理念，通过流 程再设计，实现工序的无缝对接，减少中间环节，降低生产成本，提高生产效率，快速响应市场变化，满足不同客户的 需求。现已建立起包括自动注塑机、五金自动化生产线、焊接自动线、连续无铅真空焊接炉、红外测温机、自动抛光线 等在内的全方位自动化生产装备体系；（3）质量管控：公司实施严格的质量管控体系，从原材料检验到成品出厂，每 一个环节都进行严格的质量检查。公司采用先进的质量检测设备和技术，确保产品的高标准和一致性。2023年7月，公 司检测中心正式通过中国合格评定国家认可委员会(简称 CNAS)认可评定，成为杯壶行业第一家具有 CNAS资质的企业； （4）工艺提升：工艺是提高产品质量和生产效率的关键。公司不断投资于工艺研发，采用新技术和新方法，提高产品 的加工精度和性能。目前二相流抛光技术、无铅焊接技术、强涨技术、轻量旋薄技术等工艺技术在行业内处于领先地位。 同时，公司坐落于五金之都永康，在天然的五金产业链加持下，通过成本控制和技术创新，进一步加强成本优势， 为客户提供高质量的产品和优质的服务。后续，公司将继续深化这些措施，不断提升交付能力和成本竞争力，不断创造 更大的价值。 2、品牌优势 哈尔斯公司自2000年推出第一支保温杯以来，一直专注于不锈钢真空保温器皿、玻璃杯壶、铝瓶、塑杯等产品的研 发、设计、制造与销售。公司以"让爱更有温度"为使命，致力于成为"全球领先的中国杯壶专家"。哈尔斯坚持以用户为 中心，以产品为突破口，实施精品国货战略，打造了以核心科技为支撑的"五好杯壶"——好材质、好工艺、好品质、好 4 消费者喜爱和信赖。荣获全球权威市场调研机构欧睿国际出具的“连续两年全球杯壶销售额第一”的市场地位声明认证。 报告期内，公司还与美国特种化学品巨头伊士曼化工公司达成合作，正式成为伊士曼 Tritan?品牌在中国首批重点 品牌合作伙伴的授权单位，标志着双方将持续深化合作关系，迈向全方位战略合作新阶段，也彰显这公司对健康饮水的 持续追求和不懈努力。2024年，哈尔斯品牌传播不断深入人心，首席品牌官俞任放攀登珠峰至 6119米高峰，进行了一 场极限的产品探索之旅的全过程，展现了哈尔斯对产品质量和性能的极致追求，传达了品牌敢于探索、勇于挑战的精神。 3、客户资源与渠道网络优势 OEM业务方面，公司致力于不断优化升级产品与服务，以适应不断变化的市场需求。通过结合线下的稳定性和线上的灵活性，保持公司OEM业务的快速增长。 公司以线下直销为 OEM业务的主要销售模式，这一销售模式能够与客户建立密切的联系，更好地理解他们的需求， 并提供定制化的解决方案。公司的销售团队具有深厚的行业知识和客户服务经验，能够确保每一次合作都能满足客户的 特定要求。凭借卓越的生产能力和对品质的不懈追求，公司与众多国际一线杯壶品牌在线下建立了稳固而直接的合作关 系。这些长期合作伙伴关系不仅证明了公司在行业中的信誉与地位，也为公司提供了持续稳定的订单来源。随着数字化 时代的到来，公司积极拥抱变革，拓展线上销售渠道。通过与阿里国际站等线上渠道实现产品的定制化服务。这不仅扩 大了公司的市场覆盖范围，还为公司带来了更多的潜在客户和国际曝光度。 品牌业务方面，公司凭借多年市场沉淀，实现了对海内外市场的全面覆盖，并通过线上、线下渠道的深度融合，推 动品牌业务不断前行。 公司品牌业务根据国内外市场消费者的不同购物习惯，建立了有区别化的线上零售渠道矩阵。国内主要通过天猫、 抖音、京东等线上零售渠道触达客户；海外线上零售渠道除了亚马逊平台外，主要通过自建独立站直接与消费者建立联 系，为消费者提供便捷的交易和优质的服务体验。 公司通过多年的线下渠道建设，已形成了相对成熟的线下零售网络。公司与国内外知名的大型零售商（MULLER、EDEKA 、永辉等）均建立了稳固的合作关系，确保品牌在优质渠道的可见度和资源配置。加强品牌的市场地位的同时也 为消费者提供了更丰富的产品体验。经过多年耕耘，公司还建立了独特的经销商管理体系和有竞争力的营销策略。公司 与核心经销商签订了战略合作协议，对区域市场和销售服务进一步的深化与开发，为消费者提供更加全方位、一站式综 合服务。 近些年，公司还不断通过品牌联合、礼品定制等方式开展品牌业务的渠道破圈，积极探索与国内外运动品牌、运动 赛事、知名软饮、3C电子品牌以及高端时尚品牌进行联名合作，通过结合双方的品牌优势，创造出独特的产品，吸引不 同领域的消费者，提高品牌的市场覆盖率。 4、领先的技术研发能力、行业标准的制定者和参与者 公司在全球布局五大研发和制造中心，其在中国的广阔基地，总面积约 180,000平方米，展示了公司对研发与制造 领域的坚定承诺。这里配备了近 80条尖端自动化生产线和超过 5500台行业领先的生产及检测设备，这些高端设施确保 了产品能够高效、高质量地交付给客户。 在海外，公司全资子公司瑞士 SIGG，地处弗劳恩菲尔德市，拥有高度集成的自动化生产线，以其卓越的生产效率和 品质闻名。泰国的全资子公司一期工程也已顺利投产，为应对不断增长的业务需求，二期工程正在紧锣密鼓地建设中， 未来将有千万级的产能升级空间。 公司坚持不懈地投入研发，构建强大的产品制造核心能力，并拥有行业内先进的技术装备。截至 2024年6月 30日， 公司累积的有效专利共有 657项，其中发明专利 48项，累计授权达到940项，其中包括49项发明专利。报告期内，公 司申请了 56项专利，包括5项发明专利，并获得58项授权，其中包括7项发明专利。在浙江省重大科技专项的支持下， 公司深入探索五金加工成型、智能激光焊接等前沿技术，取得了系统性的创新成果和突破。公司的技术成就也获得了业 4 数据来源：欧睿信息咨询（上海）有限公司；以各大企业2022和 2023年在全球范围内的杯壶出厂额（亿元）计；杯壶定义为各类密封型保温杯、玻璃杯、塑料杯、 界的认可，2024年4月公司荣获中国轻工业联合会科技进步奖二等奖；2024年7月公司荣获中国商业联合会科技进步一 等奖。 公司非常重视产品质量，秉承“以质量和信誉为生存和发展之本”的经营理念。为此，公司建立了一套全面的质量 管理和控制体系，涵盖从采购到生产再到销售的每一个环节。公司的质量管理系统通过了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、ISO14001环境管理体系以及 GB/T28001职业健康安全管理体系认证。2024年6月，公司承办并推 动了“修订 GB/T 29606-2013《不锈钢真空杯》国家标准起草组第一次工作会议”，与会专家对标准草案进行了深入研 讨，提出了有效的修订意见，为行业标准的修订贡献了力量。 5、人才储备优势 公司注重人才梯队建设，根据多年积累的业务经验，设置了科学合理的组织架构，积极推进人才强企战略，中高层 管理团队长期稳定，具有丰富的产品生产、管理、技术和服务经验，拥有全面的行业知识并深刻了解行业相关制度，能 够紧跟行业的最新发展趋势，顺应市场变化，制定全面商业策略，评估及管理风险，执行管理及生产计划，有助于募投 项目的顺利实施。同时，公司注重优秀人才的培养，拥有完善的内部培养体系，已形成一支文化层次高、专业能力强、 综合素质好的人才队伍，能够在行业发展趋势中及时适应市场环境变化，始终保持强大的市场竞争力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
本期金融负债其他变动金额795.83元为香港汇率折算差异。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 使用受限的其他货币资金余额中票据保证金8,659,000.00元，远期商品合约保证金1,551,544.50元。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、全球经济波动风险 全球经济继续面临下行压力，出口前景仍有较大不确定性，叠加全球供应链呈现区域化、逆全球化趋势，重要环节 和关键产品呈现本土化、近岸化趋势，均将对出口造成不小冲击。 为此，公司已在海外布局产能，随着海外配套供应链集中度的提升，全球经济波动风险进一步减弱。同时，以品牌 战略和产品战略牵引国内市场销售取得更大突破，稳步提升国内市场份额，以此降低对出口业务的依赖及应对海外市场（未完）  |