[中报]日上集团(002593):2024年半年度报告
原标题:日上集团:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“管理层讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 27 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 49 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 54 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 55 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司专注于汽车车轮和钢结构双主业的稳健经营，主要业务和经营方式未发生重大变化， 具体情况如下： （一）汽车车轮（即轮毂）业务板块 1、主要产品介绍 报告期内，公司汽车车轮业务的主要产品为型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂，这些 产品广泛应用于国内外客车、货车、牵引车、微卡、特种车辆等商用车领域。公司目前拥有厦门、四川 南充、越南、漳州华安、唐山曹妃甸5个地区7个车轮生产基地，产品链齐全，可满足国内外整车厂和 售后市场客户各种需求，“日上”车轮已经成为国内领先的车轮品牌。 图1：型钢钢轮（适用于特殊路况重载车型） 图2：轻量化无内胎钢轮（适用于轻量化商用车型） 图3：锻造铝合金轮毂（适用于高端商用车型、 图4：乘用车锻造铝轮（新开发产品，适用于改装车） 新能源车型、特种车辆） 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，继续延续集团集中采购、各生产基地以单定产、OE和AM相结合内外销并行的销售模式。 3、行业发展情况及市场地位 汽车车轮行业是汽车行业的重要组成部分，处于整车制造生产企业的上游，其周期性、地域性、季节性主要受整车厂商的影响。汽车行业从短期来看，虽然国内外形势复杂严峻，挑战和不确定性增加，但中国仍继续坚持稳中求进总基调，加大宏观调控力度，实施扩大内需、优化结构战略，政府相继出台了多项政策措施促进汽车消费，如优化限购政策、开展新一轮“汽车下乡”、以旧换新、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免至 2027年底等一系列刺激汽车消费政策，汽车市场在持续复苏。根据中国汽车工业协会数据显示，2024年1-6月，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.85%和6.10%。其中，乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.36%和6.31%；商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长1.96%和4.94%。从全球汽车工业结构来看，发展中国家新车产量和汽车保有量占比均不断提升，影响不断加大，但汽车的普及度与发达国家相比差距仍然巨大。从中长期看，为汽车工业发展相配套的汽车车轮行业还有较稳定的发展空间。 公司的汽车车轮业务主要面向商用车客户，长期坚持深耕国内和海外市场，经过二十几年的发展公司已成为国内商用车钢制车轮领先的生产商之一，也是国内商用车钢轮最大的出口商。纵观欧美日等汽车行业发达国家，其国内的轮毂市场经过几十年的发展基本被德国 MEFRO WHEELS、美国 Accuride、日本 TOPY等少数几家巨头垄断。目前我国商用车轮行业已经进入充分竞争时代，但生产规模仍较为分散，目前国内商用车车轮年营收规模达到 10亿元以上的生产企业屈指可数。未来，参考发达国家车轮行业的发展历程，我国在双碳背景下对节能环保的要求趋严，小型生产厂商的落后产能将逐渐被淘汰，行业格局将加速改变，深耕于主业的日上车轮有望凭借品质优势、精益管控、业务结构、产品链齐全等优势逐渐提升市场占有率，进一步推动行业集中度的提升。 （二）钢结构业务 1、主要业务介绍 公司的钢结构业务以钢结构的设计、制造和安装为主，以配套金属围护系统为辅。产品类型主要包括建筑钢结构、设备钢结构以及钢结构桥梁三大类产品，公司着重深耕石化/设备钢结构工程、市政/桥梁及轨道交通、大型高端工业厂房、高层钢结构建筑等四大细分领域的钢结构业务，尤其是在石油炼化及化工的钢结构制造具有独特的优势。经过二十多年的发展，公司已经在钢结构领域完全树立了“新长诚”“NCC”的品牌影响力。 图 5：NCC钢结构应用于大型工业厂房 图 6：NCC钢结构应用于高端电子厂房图7：NCC钢结构应用于超高层建筑 图8：NCC钢结构应用于体育场馆 图9：NCC钢结构应用于石油化工领域 图10：NCC钢结构应用于公路跨线桥 2、经营模式 公司在钢结构业务方面拥有完整的资质认证和运作体系，并且已涵盖了钢结构建筑相关领域的范畴，这为公司承接国内外钢结构工程项目奠定了坚实的基础。公司采取工程项目订单为主导的非标准经营模式。子公司厦门新长诚通过参与工程招投标取得订单，根据不同项目需求采用加工卖料销售模式或工程施工承包模式。公司根据中标工程的合同和设计图纸的要求，每份合同或者订单均需由设计部门将钢构拆解成制造详图和构件清单，并为每个构件或零部件建立唯一标识编号及二维码，在ERP系统中建立产品的物料需求清单后，转给采购部门集中进行原材料采购，生产部门根据项目交期要求组织生产、发货，工程部门根据合同要求进行工地安装施工及竣工交付。 3、行业发展情况及市场地位 中国钢结构协会发布的《钢结构行业“十四五”规划及 2035年远景目标》提出钢结构行业“十四五”期间发展目标：到 2025年底，全国钢结构用量达到 1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例 15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到 15%以上；到 2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到 40%，基本实现钢结构建造智能化。面对国家的规划目标以及新质生产力的发展要求，未来将助推工业建筑业务实现高质量的发展。2024年1-6月，全国固定资产累计投资额为24.54万亿，同比增长 3.9%，其中制造业投资同比增长 9.5%，基础设施投资同比增长 5.4%，房地产开发投资同比下降 10.1%，受部分省份暂停基建影响，新开工项目较去年有所减弱。未来随着国家宏观政策持续释放，专项债发行提速、超长期国债陆续落地、外需逐步回暖国际工程需求提升、新质生产力加速发展等积极因素将为钢结构行业长期发展提供新的支撑。 钢结构行业受下游部分行业需求下降、基础设施投资同比增速放缓、地产相关需求疲弱等因素影响整体面临压力，行业需求受到较大冲击，供需矛盾进一步加剧了价格竞争。公司钢结构业务主要聚焦于自身极具优势的大型高端工业厂房以及石化设备钢结构两个细分领域，深耕于福建、四川生产基地所辐射范围内的华东/华南地区、西南/西北地区、以及海外出口市场，公司经过多年发展目前已然成为区域市场细分领域的制造龙头企业。 二、核心竞争力分析 (一)汽车车轮业务 1、资质和品牌优势 公司已通过了 IATF16949：2016质量体系认证，钢制车轮和锻造铝轮产品通过美国 DOT产品注册、美国 SMITHERS、美国 STL、德国 TüV测试认证，钢制车轮的品质稳定性已经达到业内领先水平。凭借良好的产品质量，公司已成为国内外大型商用车生产商的长期稳定的供应商，产品得到国内外客户的广泛认可。商标“日上”（钢制车轮）为厦门优质品牌、厦门市著名商标，商标“图形”（钢制车轮）为厦门优质品牌、厦门市著名商标、福建名牌产品、福建省著名商标、中国驰名商标。公司的钢制车轮得到了业界的广泛认可，树立了良好的企业品牌形象，在国内外拥有较高的知名度。 公司注重技术研发和创新，秉承工匠精神打造高品质、高性能的产品以满足客户的多样化需求。公司通过 FEA有限元分析来进行产品前期研发，有效提升研发效率，优化了产品结构，提高了产品性能。 公司的车轮实验中心经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）批准，取得 CNAS认证资格，可进行产品材料力学性能、车轮弯曲、径向疲劳和涂料耐盐雾等一系列性能试验。公司取得了多项模具发明专利和实用新型专利，为新产品研发提供了了技术保障。 公司充分利用产业链协同优势，从高强车轮钢材料、模具、设备、工艺、焊接涂装等车轮制造技术进行研发，开发了全系列的轻量化车轮产品，产品均通过美国史密斯试验室测试。公司突破了大尺寸、高端、轻量化钢轮生产过程中的“高强钢、轻量化”焊接技术难题，研发的 8.25规格 28公斤轻量化大尺寸钢圈已实现量产，达到欧、美高端卡客车车轮轻量化的要求。 公司为顺应汽车产业“低碳化”、“轻量化”、“高端化”的发展趋势，加大了锻造铝合金轮毂的研发投入。经过多年研发，公司技术研发团队在高效智能高速数控锯切系统、智能化锻造成型系统、旋压成型系统、热处理系统、精密机加工系统等系统技术领域进行了丰富的技术储备，形成了具有自主知识产权的专业技术。公司自主研发的锻造铝轮具有产品重量轻、强度高、散热好、低油耗、抗疲劳性能好、外观美观等非常优异的产品特性。 3、设备优势 公司的车轮生产线均引进了国际领先水平的生产设备以保证产品品质稳定和生产效率的提升。公司批量引进德国 WF公司高精度进口数控旋压设备、高精密冲床、数控立车等设备在内的半自动轮辋生产线，保证轮辐成型精度稳定可靠；引进美国林肯焊机和日本 KOKUSAI伺服控制的在线自动检测谐波(端、径跳)、动平衡等设备，保证产品品质、精度，完工后利用打码设备在线对产品予以编码确认并实现 15年的品质追踪管理；引进德国的涂装生产线、静电喷涂设备，采用国际先进的 PPG阴极电泳漆、静电粉体，保证产品表面涂层质量和产品使用寿命。 4、营销渠道优势 公司钢制车轮业务业已形成了全球销售渠道，在替换市场拥有覆盖 31个省市自治区的 100余家国内一级经销商、覆盖 70多个国家地区的 150多家海外代理商；在原配市场进入了一汽、中集车辆、上汽红岩、中国重汽、吉利汽车、大运汽车、东风柳汽和 Facchini（巴西）等数十家大型商用车厂的供应商体系，在国内同行业中率先形成国内外 OE市场、AM市场共同发展的良好格局。 5、区域工厂布局优势 公司发挥厦门总部沿海的地理优势，陆续布局了南充、越南、漳州、唐山曹妃甸等 5个地区 7个车轮生产工厂，国内外产能布局同步推进，可充分满足内销和出口市场的需求。走向国际化是具备国际先作为公司国际化企业布局的开始，将为公司继续“走出去”提供管理经验。曹妃甸工厂选址在首钢钢铁工业园区靠近原材料主要供应商且海运便利，不仅从供应链端优化公司的原材料成本，还可以更好的开拓北方市场。 （二）钢结构业务方面 1、拥有完整的钢结构资质和体系认证 公司目前已获得的资质包括：钢结构工程设计专项甲级资质、建筑工程设计综合乙级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、房建工程施工总承包二级资质、中国钢结构制造企业特级资质、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级资质。 公司已通过的体系认证包括：ISO9001质量体系认证、GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS45001职业健康安全管理体系认证、欧盟 CE认证、欧标 ISO-3834认证、美标和欧标焊工资格认证、美国钢结构协会 AISC认证、加拿大焊接协会 CWB认证等。 以上资质和认证已涵盖了公司在钢结构及房屋建筑领域的主营业务范围，这为今后持续提升公司实力并承接国内外各类钢结构工程项目奠定了坚实的基础，尤其在国家实施“双碳”目标和发展新基建及大力推行装配式钢结构建筑的政策背景下，公司凭借现有的行业地位和竞争实力，发展前景非常广阔。 2、拥有全过程可追溯的品质管理体系和数字化信息管理系统 公司已建立了包括 OA、SAP、EAS以及二维码生产管理系统在内的强大的 ERP管理系统，而且经过多年的运行和改进，系统已变得日臻完善，所有产品的生产过程、质量管理以及技术服务均可以实现全过程记录和追溯。钢结构产品从原材料的采购、检验到下料、焊接、除锈、涂装、打包、运输、安装、服务等全过程中，每根构件或零部件均建立唯一标识编号及二维码，每道工序均建立对应的生产记录和品质记录，产品记录可完整追溯至钢材的钢厂炉批号，每一条焊缝都可以追溯至具体的焊工和品检员，这有效防范了材料和焊接等隐性因素造成的潜在质量隐患，全面保证了产品质量，大大提升了公司产品在同行中的竞争能力，尤其是在海外工程、国内重点工程以及装配式钢结构建筑领域具有明显的品质管控优势。 3、拥有自主的专业技术和强大的研发设计和项目管理团队 公司在国内属较早引进并吸收日本和中国台湾钢结构先进技术的企业，在钢结构设计、制作及安装服务等方面有长期的专业经验积累和自主专利技术，拥有与钢结构建筑相配套的自主完善的围护系统，包括屋面板、墙面板、复合板、楼承板、格栅板、采光板、通风器、天沟、落水管、保温棉、固定座等，对钢结构建筑系统的抗震、抗台风、防水排水、保温隔热、通风透气、节能减排、断冷桥等技术处理方面拥有丰富的工程经验，累积了上千种各种条件下的节点设计方案。对当前国家推行的装配式钢结构建筑体系在设计、制作与施工方面也积累了一定的经验基础，有望在未来的工程项目中得到进一步的应用和提升。 公司目前拥有 200人规模的钢结构研发设计和项目管理团队，尤其在钢结构工程的深化设计、节点设计以及加工详图方面的经验和能力突出，这得益于 20年来公司持续不断跟日本 JGC、中国台湾中鼎、美国福陆、法国德希尼布、意大利 Tecnimont、英国 Petrofac、中石化 SEG、中石油寰球、中国化学等大型国内外 EPC公司的项目合作，尤其在工业建筑和设备钢结构领域积累了丰富的工程经验，培养了一支优秀高效的技术和管理团队，可以应对国内外各种复杂的钢结构工程。设计团队不仅能熟练进行中国国标的钢结构设计和详图设计，还可以进行欧标、美标、俄标的钢结构计算和节点设计，这使得公司在海外工程竞争中具有明显的优势。 4、拥有国际一流的钢构制造基地和加工生产线 新长诚漳州工厂和四川南充工厂是公司在国内布局的两个现代化钢结构生产加工基地，主要生产线均引进国际一流的加工设备，包括日本 H型钢数控加工生产线、日本数控锯床、日本三维数控钻床、日本数控开铣机、日本六轴机械手等离子切割机、美国数控等离子切割机、美国林肯自动埋弧焊机、日本松下 CO2焊机、中国台湾箱型垂直电渣焊机、中国台湾抛丸除锈清理机、中国台湾箱型端铣机、中国台湾数控檩条及彩板成型机等。拥有这些一流的装备不仅能让产品质量优质稳定而且生产效率高，对公司应对各种复杂钢结构加工尤其是在石化设备钢结构领域优势明显。鉴于设备钢结构具有结构复杂、非标准件、构件小、数量多、全螺栓连接、防腐等级高、施工工期紧、发货配套要求高、海运依靠集装箱等特点，其对构件的详图设计、加工精度、焊接标准、抛丸除锈、镀锌/油漆等品质要求都比普通钢结构要高，所以要求公司除了拥有国际一流水平的厂房及生产线外，还要有精细的数字化管理体系以及足够大的物料堆场空间才能在海内外市场竞争中赢得优势，目前工厂的数字化、自动化提升改造已基本完成，智能化改造也在同步进行中，在钢构同行中保持领先地位。新长诚漳州工厂占地近千亩，离海运码头不到 40公里，宽阔的场地、便利的交通、现代化的管理系统为公司承接大型海内外工程项目打下来了坚实的基础。 5、拥有丰富的大型工程项目经验、工程业绩以及NCC品牌信誉 公司持续跟日本 JGC、日本千代田、日本三菱、中国台湾中鼎、美国福陆、法国德希尼布、意大利 Tecnimont、美国 CB＆I、澳大利亚沃利帕森、中石化 SEI、中石油寰球等几十家大型国际 EPC公司的长期项目合作，新长诚海外项目遍及东南亚、中东、美洲、非洲各地，工程业绩突出，尤其在设备钢结构领域积累了丰富的项目技术和管理经验，在石油化工、能源电厂行业的设备钢结构制造领域已经树立起了 NCC的市场信誉和品牌。在国内建筑工程方面，公司所承建的项目也多次获得了中国建筑钢去的单一钢结构制造安装转向绿色建筑工业化集成系统提供商，主导业务也从过去的轻钢厂房和高层建筑转向国内重点工程项目钢结构、装配式钢结构建筑以及国内外的设备钢结构领域，尤其在石油炼化和精细化工等细分领域的钢结构制造方面公司已拥有绝对的优势地位。 三、主营业务分析 概述 2024年上半年，全球经济增速缓慢复苏，地缘政治冲突加剧，国内供需矛盾导致行业竞争进一步加剧，公司管理层紧紧围绕年度经营目标，聚焦汽车车轮和钢结构双主业，坚持稳健经营。报告期内公司实现营业收入 153,154.80万元，较上年同期下滑 24.41%，归属于上市公司股东的净利润 3,599.51万元，较上年同期下滑25.22%。 报告期内，公司的重点工作和主要经营情况如下： （1）车轮业务海外需求复苏缓慢，出口市场承压下滑。 公司车轮业务常年深耕海外市场，出口业务占比较高，上半年公司车轮业务实现主营营业收入65,366.67万元，其中出口业务占比接近 80%。今年以来，中国汽车行业伴随着以旧换新、地方配套政策出台等，主要经济指标呈增长态势，根据中国汽车工业协会统计，2024年 1-6月，商用车产销分别为200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%，受行业整体需求影响，公司车轮国内营业收入亦较上年同期增长近 20%。受海外需求恢复缓慢、红海危机等地缘事件扰动海运、美国商务部贸易调查等复杂因素的影响，虽然公司适时调整销售策略，努力稳住市场份额，但上半年出口业务仍受到冲击有所下滑，导致上半年车轮业务整体营收收入较去年下滑了16.52%。 （2）钢结构业务面临行业压力，坚持客户结构调整，聚焦石化和海外工程项目。 2024年以来，受下游制造业投资意愿不足、基建投资需求偏弱影响，国内钢结构行业整体面临压力，供需矛盾进一步加剧了价格竞争。公司延续了上年度的经营策略，坚持客户结构调整，大幅减少承接国内建筑总包方的业务量并加大对其工程款催收力度，因此上半年钢结构的营业收入较上年同期下滑了 32.78%。调整客户结构虽然给公司经营带来了短期的阵痛，但是公司也在积极巩固和开拓石化设备钢结构和“一带一路”海外工程项目这两个核心领域的客户市场，凭借与中石化、中国化学、中国寰球、中石油、意大利Tecnimont、英国Petrofac日本JGC等国内外石化项目EPC总包方的多年项目合作基础，上半年公司钢结构实现主营营业收入73,148.11万元，其中石化钢结构占比超过60%，海外工程项目收入占比超过10%。 （3）推进技术研发与信息化管理、加快海外工厂布局，提升整体竞争力。 公司依托曹妃甸生产基地与首钢京唐钢铁联合有限责任公司成立车轮钢联合研发实验室，双方将致力于钢制车轮双轴试验及共同研究、开发高强度、高疲劳新型轻量化钢制车轮的新材料、新工艺。公司成立了专门的信息技术中心来推进车轮和钢结构两大主营业务的自动化改造升级、集团信息化管理，实现降本增效及公司全流程信息化管理跨国工厂。公司越南日上广宁项目此前因美国商务部贸易调查放缓了建设进度，报告期内基于谨慎性考虑公司对越南日上广宁项目进行分期建设，预计下半年将完成一期工程建设。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 河北日上车轮有限公司与招商银行股份有限公司唐山分行基于河北日上项目建设长期借款需要签订编号为“315HT202221243302”的抵押合同，抵押合同本金为136,500,000.00元，抵押物为冀（2021）曹妃甸区不动产权第（0011982）号土地及建筑物。截止 2024年 6月 30日，该抵押项下借款余额为102,233,515.36元。 新长诚（漳州）重工有限公司和福建日上锻造有限公司与中国农业银行股份有限公司基于日上锻造项目建设长期借款需要签订编号为“83100620190000994”和“83100620220004513”的固定资产最高额抵押合同，抵押合同最高额本金为 159,232,500.00元，抵押物为闽（2019）华安县不动产权第0000761号/0000762号厂房、闽（2022）华安县不动产权第0002154号厂房。截止2024年6月30日，该抵押项下借款余额为0元。 公司为日常经营所需开立的开具银行承兑汇票、信用证、工程保函等事项需存入一定比例的银行保证金，该部分保证金待上述业务合约到期后公司可转出用于兑付到期应付票据款或自主支付。截至2024年06月30日，公司货币资金中的265,501,513.59元保证金为受限资金。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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