[中报]中科创达(300496):2024年半年度报告
原标题:中科创达:2024年半年度报告 中科创达软件股份有限公司 2024年半年度报告 2024-063 2024年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人王焕欣及会计机构负责人(会计主管人员)高硕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以459,199,894为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................ 9 第四节 公司治理............................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任................................................................................................................ 30 第六节 重要事项............................................................................................................................ 31 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................ 35 第八节 优先股相关情况................................................................................................................ 40 第九节 债券相关情况.................................................................................................................... 41 第十节 财务报告............................................................................................................................ 42 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 第四届董事会第二十次会议及公司2023年年度股东大会审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>及其附件 （<股东大会议事规则><董事会议事规则>）的议案》，鉴于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期1,272,000份股票 期权已全部行权完成；公司2020年限制性股票激励计划第三个归属期可归属的834,750股限制性股票已完成归属；公司 2021年限制性股票激励计划第二个归属期可归属的423,200股限制性股票已完成归属。公司总股本由457,478,344股增加 至460,008,294股，注册资本由457,478,344元增加至460,008,294元。公司已于2024年4月完成了工商变更登记手续并 取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于完成 工商变更登记并换发营业执照的公告》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 新质生产力推进数字经济创新发展 在2024年的政府工作任务中，加快发展新质生产力位列头条，深入推进数字经济创新发展与培育新兴产业和未来产业 成为重要举措。在3月29日，国务院国资委根据“四新”（新赛道、新技术、新平台、新机制）标准，遴选确定了首批启 航企业，人工智能、量子信息与生物医药被提及。以"人工智能, 具身智能"等为代表的新一轮科技变革, 已经成为提升社 会生产力的必然选择, 并将推动智能时代的加速发展。 生成式AI飞速发展 生成式AI正在创新和应用方面以前所未有的速度向前发展。生成式AI的开发, 云端将持续发挥不可或缺的作用, 但 其正在迅速演进至可以在终端侧运行。混合AI将成就人工智能的未来。融合云计算和边缘/端侧计算的混合AI技术, 正在 加速推动人工智能的发展，不仅帮助云端和边缘终端之间AI负载的分配和协调, 并且实现更加强大, 高效的端侧AI。随 着芯片厂商人工智能芯片的陆续发布, 百亿模型在端侧部署成为现实。混合AI方式适用于几乎所有生成式AI应用和终端 领域，覆盖从手机、PC、XR、汽车和物联网, 推动生成式AI规模化，以及全球企业客户到消费者个人的多样化需求。这种 演进得益于终端设备计算能力的提升、AI模型的优化，以及更高效的AI专用处理器NPU、GPU等硬件支持等。 AIPC成为端侧智能落地的关键场景 2024年5月, 微软推出专为AI设计的新型Windows PC，即Copilot+ PC 。英特尔、高通陆续发布AIPC芯片。2024年5月7日, 苹果发布M4芯片, M4芯片的极高速神经网络引擎专门用于加速AI任务。在COMPUTEX 2024上，高通公司展 示了由骁龙?X Elite和骁龙?X Plus平台独家支持的全新Copilot+ PC，所带来的生产力、创造力和娱乐体验。分析机构 Canalys预测到2027年，60%的个人电脑将具备AI功能。 汽车智能化发展突飞猛进, “车路云一体化”迈入了加速发展期 汽车电子电气(E/E)架构正在从传统的分布式逐步走向功能集成的域集中式架构，并将最终走向高度集成的“中央计算 ＋区域控制”的中央集中式架构。中央计算需要其上的操作系统既能支持智能驾驶所要求的强实时、高可靠、高功能安 全，又能支持智能座舱所要求的多模人机交互和丰富的应用生态。目前，包括高通、英伟达等芯片厂商先后宣布推出支持 舱驾一体、中央计算的高算力芯片，这为中央计算架构的实现提供了坚实基础。 特斯拉在自动驾驶领域取得了重大飞跃，发布了FSD Beta v12.3更新。该版本的显著特点是使用了端到端神经网络， 有望大大改进特斯拉的高级驾驶辅助系统(ADAS)。 进入今年以来, "车路云一体化"加速发展。1月17日五部门联合发布《关于开展智能网联汽车‘车路云一体化’应用 试点工作的通知》, 经过半年时间, 在今年7月初, 工信部等五部门发布《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用 试点城市名单的通知》, 确定了20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。根据中国汽车工程 学会发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告，基于车路云一体化智能网联汽车定义，聚焦智能网联 汽车、智能化路侧基础设施、云控平台和基础支撑四大领域，在中性预期情景下，预计2025年、2030年车路云一体化智 能网联汽车产业产值增量为7295亿元、25825亿元，年均复合增长率为28.8%，行业潜力巨大。 AI的发展促进"软件定义机器人"时代来临 随着AI技术，特别是大语言模型和自动驾驶技术的进一步发展，机器人将在更多领域中展现出卓越的智能和灵活性。 未来，机器人将不仅仅是执行特定任务的工具，更可能成为具有自主决策能力和情感互动能力的智能实体，深度融入人们 的生活和工作环境。 随着谷歌旗下DeepMind发布的新型视觉-语言-动作(VLA)模型Robotic Transformer 2 (RT-2)面世, 机器人拥有了“大脑”, 具备逻辑推理能力，能让机器人学习互联网上的文本和图像，并将学习到的知识转化为通用指 令，用于控制机器人。 2023年9月，特斯拉发布了Optimus人形机器人进展的视频，展示了这款机器人在视觉和运动控制方面的显著进步。 截至2024年5月, Optimus Gen2在性能层面进一步提升。Optimus Gen2的行走速度提升了30%以上, 达到约0.6米/秒； 全身重量减轻了超过10公斤, 这不仅提高了机器人的能源效率，还增加了其在长时间工作中的稳定性和可靠性; Optimus Gen2在机械结构上实现了更多自由度的控制，尤其是在四肢和手指的灵活性上得到了显著提升。这使机器人能够完成更加 复杂和精细的任务，如抓取、操作小型工具和物品。 2024年3月13日, 人形机器人创业公司Figure发布了其首个由OpenAI大模型支持的机器人演示视频。这一发布标志着人形机器人技术的一个重要里程碑，展示了人工智能与机器人技术的深度融合。Figure 01机器人实现了OpenAI大模 型的支持以及Figure的神经网络支持的动作控制等主要特性, 并且通过机器人技术与AI结合的优势, 实现了人机互动的 新高度, 多模态智能整合和应用场景的拓展。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披 露要求 (二） 商业模式 公司以“创造丰富多彩的智能世界”为使命，以智能操作系统技术为核心, 聚焦端侧人工智能产品和应用领域，为智 能产业赋能。 依托智能操作系统技术的商业模式 公司为产业界提供"IP+服务+解决方案"的三位一体的全栈式、立体化、模块化、标准化、定制化的软件产品和方案、 以及依托软件为核心的软硬一体产品销售。 - IP: 即软件许可模式。是指授权客户使用本公司自主拥有的软件产品等知识产权，按照授权期限或客户搭载本公司 软件的产品出货量收取相关授权费用的业务模式。 - 服务+解决方案: 即软件开发, 技术服务的模式。是指根据客户的实际需求，进行专项软件设计与定制化开发，最终 向客户交付开发成果，收取开发费用的业务模式, 也包括提供相应的技术人员并开展技术支持、技术咨询、系统维护等服 务，收取服务费用的业务模式。 - 软件为核心的软硬一体产品销售: 即向产业链内各类厂商销售软硬件一体化产品，PCBA和整机产品的设计服务、配 套软件产品的授权、软件定制工具的提供和软件开发服务等。 （三）具体业务的经营情况 2024年上半年, 公司沿着"操作系统+端侧智能"的战略方向, 将目光放在构建长期"可持续, 强内核, 国际化, 新质且 高质的计算平台"的长远布局中。在产业需求放缓, 行业竞争加剧的挑战下, 公司坚定地推进并不断提升"技术为本", "生 态为王", "坚定全球化"的全局部署和综合实力。确保在整车操作系统、工业机器人、端侧智能的创新业务方向上的战略投 入, 实现产品和技术突破。 操作系统+端侧智能的平台化战略 2008年创业伊始, 公司把握移动操作系统的新兴之势，运用技术研发的核心能力迈入高速发展的市场，也从此奠定了 移动互联网时代的快速增长。如今, 智能化计算革命的最新趋势, 公司将发力于第二增长曲线(现有业务+端侧智能)以及第 三增长曲线(端侧智能+创新业务), 沿着全球化布局、提供领先智能操作系统及端侧智能产品和技术的公司的目标而奋斗。 操作系统提供硬件的虚拟化和应用的运行环境，处于产业中承上启下的核心位置，连接着智能产业的每一个环节。随 着智能化应用场景的日益丰富，智能产业链各个环节之间愈发紧密相连，底层硬件和上层应用的协同创新已经成为主流模 式。在此模式下，底层硬件的创新需要经由操作系统赋能上层应用，而上层应用的创新依托操作系统调用底层硬件的基础 算力。因此，操作系统作为连接底层硬件和上层应用的桥梁，成为支撑整个智能产业发展的核心基础设施。 随着人工智能技术的飞速发展, 操作系统技术和最新的人工智能技术不断融合, 成为支持和优化如深度学习模型、自 然语言处理模型等大规模人工智能模型运行的新型操作系统。同时, 融合云计算和边缘/端侧计算的混合AI技术,不仅帮助 云端和边缘终端之间AI负载的分配和协调, 并且实现更加强大, 高效的端侧智能。因此, 公司坚定"操作系统+端侧智能" 的核心卡位, 通过全方位战略转型, 构建起"混合AI"时代的全新基础设施以及智能产业的核心技术平台底座。 在当今极速变化的时代中, 公司全新构建的"操作系统+端侧智能"平台正在不断推动汽车、机器人、以及以手机、物联 网为代表的智能终端的全面发展, 形成了丰富多彩的端侧智能全场景图谱。 整车操作系统为核心的智能汽车平台 在“软件定义汽车”的共识下，汽车电子电气（EE）架构也经历着由分布式走向域集中，进而走向中央计算单元的融 合创新的过程，并将最终走向高度集成的“中央计算＋区域控制”的中央集中式架构。汽车的产品需求, 电子电气（EE） 架构的变化，软件系统的深度和复杂，都推动了汽车生态体系的巨大变革。然而, 在迈向中央计算的产业趋势下, 行业内 对于操作系统的开发, 并没有形成协同效应, 业内也在一直期待中立且开放的整车操作系统的出现。 随着混合AI的快速发展, 人和机器之间已经可以做到真正的自然对话, 也为智能汽车的操作系统带来了新一代人机交 互的变革。车机UI/UE的交互方式从传统点击层进式变为事件触发/语音等更自然的交互方式。从而将车机UI/UE的交互方 式, 从 GUI 进阶为VGUI(Voice Generated UI)。因此, 随着混合AI的发展, 需要通过不断的技术创新, 来实现拟人化、 知识学习、多模态感知、场景推荐、端云结合等五大核心能力, 打造出面向中央计算的"端侧智能"原生整车操作系统。 从芯片架构来看, 智能汽车的芯片已经呈多元化态势。同时, 在汽车整体架构上，随着域架构走向舱驾泊融合架构演 进, 大算力芯片的多元化发展，为AI算法、3D渲染等带来了新可能。产业需要整车操作系统同时支持市场上主流多种芯 片, 并且可以灵活满足海内外主机厂不同的车型架构的设计和市场需求。 全球汽车产业生态和应用生态，需要既支持国内的应用生态，又支持海外的全球应用生态，可根据车型、区域、用户 提供灵活配置。然而, 来自不同国家和地区在市场需求、法规标准、消费习惯以及生态适配等方面面临诸多难题。与此同 时，车企还面临着汽车技术架构变革以及大模型等新技术所带来的挑战。因此, 产业需要融合了全球汽车产业生态和应用 生态，能很好地助力中国车厂的出海战略，彰显了全球化特质的整车操作系统。 由于座舱和智驾对系统要求的差异，前者注重人机交互，后者则更注重实时性、安全性, 实现中央集中式架构的整车 操作系统需要具备复杂且强大的软件开发工程实力、技术实力、创新实力、软硬件跨界等综合实力。因此, 产业需要一整 套能够帮助主机厂实现快速开发的操作系统基础底座, 并在此基础上, 主机厂可以打造自己的操作系统, 并降低研发成本, 提升研发效率。 在上述背景下, 面向中央计算的"端侧智能"原生整车操作系统—滴水OS应运而生。滴水OS通过“全开放、全链接、 全球化”的特性, 展现了做为行业首发的整车操作系统产品的独特的产业价值。 全开放——滴水OS采用了弹性乐高架构，通过虚拟化技术，融合多个操作系统，可以支持多种架构，既支持分离的智 能座舱、自动驾驶架构，也支持舱驾融合的中央计算架构，并且滴水OS同时支持市场上主流多种芯片，可以灵活满足海内 外主机厂不同的车型架构的设计和市场需求； 全链接——滴水OS打破传统的打开APP和程序化的交互，而是通过自然语言交互，直接理解用户意图，并拆解任务， 链接全场景和生态应用，通过把各种生态应用变化为原子化服务，融合汽车本身的传感器信号，即时生成用户易于理解的 多媒体信息，为用户打造沉浸式的无感交互体验； 全球化——滴水OS融合了全球汽车产业生态和应用生态，既支持国内的应用生态，又支持海外的全球应用生态，可根 据车型、区域、用户提供灵活的配置，能够很好的帮助中国车厂的出海战略。 "滴水OS"正沿着三大目标, 即: "降低车企迈向中央计算平台门槛的难度，给用户带来更多丰富多彩的应用体验；成 为原生集成端侧智能；沿着国内国外双生态主线发展, 帮助中国车企能更快地进入国际市场", 而不断拓展并深化和汽车产 业链客户的战略合作, 成为汽车操作系统和汽车软件赛道中的领军者, 不断提升汽车的智能化水平。 公司发布的整车操作系统-"滴水OS", 将座舱、智驾、舱驾融合等全部打通, 成为公司汽车智能化的核心系统中枢。 公司通过构建的"OS+域控+生态"的全栈能力，不仅向行业合作伙伴提供全开放、全白盒的选项，来帮助汽车行业提高整车 软件研发迭代的效率，并且, 融合了"域控-中央计算架构"的产品不断推出。在智驾领域，畅行智驾RazorDCX Pantanal(SA8650P)和RazorDCX Congo（SA8620P)域控制器产品已经与多个算法合作伙伴展开了合作；在智能座舱领域， 座舱域控制器产品RazorDCX Tongass（SA8255P）已经赢得了主机厂认可，获得了量产项目定点；在舱驾融合中央计算领 域，重点布局的是单SOC舱驾一体域控RazorDCX Tarkine（SA8775P），该域控基于Snapdragon Ride Flex系统级芯片平 台研发，支持贯穿式8K分辨率长屏，具有全场景、沉浸式、全3D界面，可实现360环视、驾驶员监测、游戏影音娱乐、 互联等座舱功能，同时还可支持自动泊车、L2+高速场景智能驾驶功能，是当前市场上极具技术领先性的舱驾融合域控解决 方案。 软件定义的移动机器人平台 现今机器人产业界已经形成通用机器人操作系统的雏形, 软件定义机器人正在发生。通过对操作系统、对核心主芯片 的理解，以及过去多年积累的软件和硬件一体化能力,公司在机器人领域加速布局。公司通过核心技术和生态合作方式实现 机器人软硬一体的全栈技术及产品。在面向未来各种各样的机器人世界, 通过操作系统和算法模型核心能力，使得机器人 在复杂场景中的智能化和自主性不断提升。 公司拥有从硬件控制模块到运动控制、自主导航、感知识别、集群调度自研技术和产品, 通过边缘计算能力构建成为 通用的系统平台, 实现机器人硬件、软件、算法模块化和平台化，从而支撑机器人复杂场景下应用的可扩展性、更适应性 和后续的易维护性。在端侧智能的赋能下, 人与机器人之间的沟通变得更加高效、自然，无需进行特定任务编码就能实现 与机器人更自然的语言交互和动作执行，智能化的参数基础结合大量的训练数据和复杂的多层神经网络结构，可以准确地 理解多种语言和语义信息，通过边缘侧的部署，极大的提升了边缘侧数据处理效率，凭借模型优化和压缩技术, 端侧智能 以近乎为零的延迟响应进行任务处理，极大降低机器人从指令到动作执行的响应延迟时间，从而为用户提供更好的使用体 验。 公司的机器人产品覆盖了当下几乎全部的机器人场景以及全球众多机器人厂商。公司当前的机器人产品主要是面向工 业领域的移动机器人（AMR、无人叉车、多关节复合机器人）全系列产品。报告期内, 公司不仅推出了潜伏举升型AMR_X150; 托盘搬运型FMR_G2-200; 升降移载型MCR_C75S1等最新的全系列AMR产品, 并且推出了专为AGV自主设计研发 的软件平台RSP(Robot Scheduling Platform)。该软件平台深度整合了硬件与软件，旨在实现对AGV的高效、安全和智能 调度，为客户提供一体化解决方案，包括地图编辑工具、车辆管理平台、调度算法内核、调度基础框架、仿真管理平台、 多项目管理物联网平台、外设对接平台、监控运维平台。 端侧智能为核心底座的全场景智能终端 在端侧智能领域, 公司将新型物联网技术、人工智能、边缘计算、云计算等技术在操作系统层进行深度融合，在不同 算力平台上实现系统优化，助力不同品类的智能产品实现系统剪裁，算法优化及模型的部署，从而实现人与设备基于自然 语言的流畅交互，设备和设备以及设备和空间之间的个性化互动，为硬件产品带来全新的智能体验。混合AI和端侧智能的 发展是大势所趋, 人工智能和操作系统深入结合，必定会使得边侧芯片的推理效率、推理性能和边侧的数据知识结合达到 最优。混合AI方式适用于几乎所有生成式AI应用和终端领域，公司正在围绕创新产品赛道, 将既有的产品、技术、开发 等要素和端侧智能结合, 推动端侧智能成为全场景智能终端发展的核心底座。 AIPC 在Microsoft Build 2024之前，微软宣布新一代支持终端侧AI特性的Copilot+PC，彻底引爆了AI PC市场。2024年被业界视为AI PC元年，PC巨头们竞相拥抱AI，纷纷推出AI PC产品以抢占PC市场。 在Microsoft Build开发者大会上，高通技术公司宣布推出面向 Windows 的骁龙?开发套件。该开发套件是一款搭载 骁龙?X Elite的小型PC，旨在支持开发者面向下一代AI PC创建或优化应用程序和体验。公司为该骁龙开发套件提供了从 设计到生产的一站式服务。利用原生Windows on Snapdragon工具链，包括Visual Studio/VSCode和其他runtime、库和 框架，面向Windows的骁龙开发者套件使得开发者能够快速将Windows应用程序适配并重新编译为原生适用于骁龙平台的 版本，从而为PC消费者打造出色的体验。 公司是AI PC产业全栈产品和技术提供商, 与微软, 高通都保持着非常紧密的合作, 并且在AIPC生态方面也和主流PC厂商建立合作, 帮助厂商在端侧场景的落地。 AI手机 AI手机标志着手机行业进入了一个新的变革阶段，这一阶段将由深度集成的人工智能功能定义，将对手机行业及用户 体验带来根本性的变化。随着AI和手机的不断融合为手机产业带来巨大的技术变革, 操作系统和最新的芯片技术将不断推 动产品的迭代升级和创新发展。公司和芯片厂商、云厂商等战略合作伙伴一道进行协同创新，面向产业链中的芯片、终 端、运营商、软件与互联网厂商以及元器件厂商提供自主研发的知识产权授权、一站式操作系统开发解决方案和技术服 务。同时, 公司拓宽与鸿蒙合作领域，提升技术能力覆盖面。面向鸿蒙强力增长趋势，公司将深度参与研发，抢占技术战 略高地，成为鸿蒙生态重要合作伙伴。 MR、XR、AR元宇宙关键技术 MR（混合现实）、XR（扩展现实）和AR（增强现实）是构建元宇宙的关键技术。在CES2024上, 公司推出其最新的MR HMD Pro。这款参考设计搭载了尖端的高通XR2+平台，融合了多个革新混合现实体验的先进功能，带来了前所未有的混合 现实新体验。并且, 随着大模型在端侧应用的快速发展，生成式AI已经应用于多种XR场景。AR眼镜是公司重要的产品方 向, 和该产业界的芯片厂商, 合作伙伴, 业界重要客户等都有不同层面的合作。公司开发了基于AR1的轻量化智能AR眼镜 方案，打造端侧智能的能力。 “路端”，"车端"，”云端"一体化的车路云平台 凭借在操作系统，边缘计算，智能驾舱，人工智能，云原生等方向的深厚积累，公司已在车路云一体化建设中取得累 累硕果，在北京、上海、苏州、无锡、重庆、成都等地都有落地的项目；同时在车端、路端、云端具备完善的产品矩阵， 拥有领先的MEC产品，成熟的云控平台，全息路口，网联公交和AVP方案。 生成式AI赋能的产品解决方案 全系列视频会议解决方案 公司拥有全场景智能视频会议解决方案，旨在提升企业沟通与协作的体验和效率，为视频会议领域带来又一创新突 破。在CES2024上, 公司推出的全系列视频会议解决方案, 都已在系统层实现生成式AI赋能，从而让客户在定义下一代视 频会议一体机和360AI摄像头产品时实现加速创新。 生成式AI赋能的数字人解决方案 数字人是边缘AI场景的另外一个应用。公司发布了基于端侧智能和裸眼3D技术的全新数字人解决方案Rubik Avatar。这一创新解决方案旨在通过端侧智能部署及私有知识库的快速创建，使企业展厅接待、医院导诊、博物馆导览、 零售门店及酒店问询等服务型场景配备AI数字人，不依赖于现有人力就可以提供快速、精准的互动问答，使企业拥有专属 新质生产力，以此降低企业劳动成本并提高服务效率。 二、核心竞争力分析 1.操作系统+端侧智能技术历久弥坚，领军洞察新赛道、新航向 当移动互联网时代的萌芽初现，公司专注Android系统研发，并与全球领先的芯片厂商战略合作，进入移动终端领域；远在软件定义汽车时代到来之前，公司即前瞻布局智能汽车，智能汽车一跃实现智能座舱、智能驾驶到整车操作系统 和HPC的全系列产品和技术覆盖；进而随着物联网时代开始起航、万物互联大时代的到来，公司基于操作系统的深厚积 累，创新推出了物联网操作系统平台，为客户与开发者提供“端-边-云”一站式产品、技术和服务。 当前的智能化产业趋势发展迅猛 , 产品和技术迭代非常迅速。 产业界所关注的"加速计算", 以及"终端侧生成式AI" 的发展, 凸显了软件系统的核心价值。同时 , 随着计算架构的不断发展 , 围绕操作系统智能化 , 最新芯片架构的端侧产 品将会不断涌现, 都会带来软件研发需求和产品迭代升级需求的持续扩展。公司的操作系统技术还在不断迭代演进，随着 应用智能化、场景智能化的不断丰富和延伸。因此, 伴随新一代智能化浪潮, 公司一直以操作系统技术不断推动智能产业 的发展, 发力于第二增长曲线(现有业务+端侧智能)以及第三增长曲线(端侧智能+创新业务), 不断构建, 强化, 升级操作 系统+端侧智能的核心竞争力和护城河。 2.端侧智能战略升级, 建立了全新的产品和竞争力 融合云计算和边缘/端侧计算的混合AI技术, 正在加速推动人工智能的发展, 不仅帮助云端和边缘终端之间AI负载的 分配和协调, 并且实现更加强大,高效的端侧AI。混合AI方式适用于几乎所有生成式AI应用和终端领域，覆盖从手机、 PC、XR、汽车和物联网, 推动生成式AI规模化，以及全球企业客户到消费者个人的多样化需求。当前, 公司的"端侧智能" 主要布局在机器人, 整车操作系统, AI手机, AIPC等创新产品的方向, 并且正在围绕创新产品赛道, 将既有的产品、技 术、开发等要素和端侧智能结合, 推动端侧智能成为全场景智能终端发展的核心底座。 3.生态合作广泛深入, 战略伙伴稳固深化 多年来公司以卡位和生态优势，不断拓展与产业链中领先的芯片、操作系统、云厂商等长期紧密合作。公司的卡位和 生态优势，深化了对于产业的技术趋势，技术布局和产品规划的把握；加速了在技术、研发、产品、行业标准、体系认 证、产业投资、客户开拓等领域的全方位合作。 公司与微软, 高通都保持着非常紧密的合作, 并且在AIPC生态方面也和主流PC厂商建立合作, 帮助厂商在端侧场景 的落地。 公司智能汽车领域和芯片厂商的合作不断深化。在智驾领域，与高通、立讯精密成立的合资公司畅行智驾已经有多款 智能汽车域控器产品发布。尤其在舱驾融合中央计算领域，重点布局了单SOC舱驾一体域控RazorDCX Tarkine，并在4月 北京车展完成了实车测试验证，舱驾一体最核心的优势在于硬件成本节约与软件效率提升。另外, 在智能座舱领域，公司 分别与AMD、英特尔展开战略合作, 携手构建下一代全3D智能座舱平台。 公司携手亚马逊云科技让HMI开发走进云端时代, 利用亚马逊云科技的计算服务Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)和亚马逊云科技自研芯片Amazon Graviton，公司构建了Kanzi Studio虚拟环境解决方案，实现了云上HMI 的敏捷开发。 公司与大众旗下CARIAD成立的合资公司CARThunder, 专注于智能座舱和智能互联系统领域的软件产品及解决方案的 研发、集成及测试，提供以操作系统为核心，围绕智能座舱、智能互联、人机交互、云端计算等领域的软件开发服务。 CARThunder整合了双方的技术与资源优势，将在推动大众汽车集团（中国）在中国本土化进程、开拓国内市场上发挥重要 作用。 4.根植中国、赋能世界的全球视野, 推动产品和技术的全球化布局 公司在全球化方面的布局一直走在业界的前列。操作系统是一项全球化技术。它提供了整个产业的虚拟化功能，提供 各种应用的运行环境，承担着产业承上启下的核心地位。这一技术的“基因属性”，注定了操作系统技术开发和操作系统 产品商，不仅需要较长周期的技术积淀和积累，还需要全球整合的发展逻辑。如今, 公司的研发团队遍布16个国家或地 区。通过“全球化+本地化”及时掌握每个市场的前沿技术趋势和客户需求，快速响应当地合作伙伴或客户，从而提升客户 满意度和研发效率，持续为客户创造价值。公司的全球化布局, 可以为企业"出海"提供全方位的支持和整体解决方案。公 司将坚持"根植中国、赋能世界"的全球视野, 不断在企业"出海"过程中, 推动产品和技术的全球化布局。 5.专业高效、经验丰富的管理层和研发技术团队，构建了全球整合的智能组织 公司拥有一支对操作系统和端侧智能产品和技术具有广泛且深入理解的全球化专业研发团队，报告期内, 公司全球员 工人数超过13,000人，其中90%以上都是研发工程师和技术专家。随着智能科技的快速发展和进步, 公司全体组织和员 工, 结合公司在智能产业和产品技术的深厚积累, 不断丰富和强化端侧智能基础能力, 编码模型, 开发工具等, 从而帮助 全体组织的智能升级, 以及员工更深层次地理解行业、系统、深入掌握操作系统里的各种核心技术。这一转变不但使团队 达成了效率提升，并且直接驱动了组织管理体系, 员工认证资格体系等的全面升级和迭代需求。公司通过工程师文化组建 了灵活高效的软件工程实战团队，并在全球布局研发资源、持续发展人才梯队。 三、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入24.01亿元，较上年同期减少3.39%。 分行业 智能软件业务线实现营业收入76,071.27万元, 较上年同期下降17.67%。尽管智能手机产业在逐步复苏中, 但是生成 式AI等新技术所带来的需求大幅提振仍然需要一定的时间。此外，智能手机行业竞争环境依然面临挑战, 中低端价位段竞 争激烈。对于一些承接项目的选择或调整, 也造成智能软件收入的业务下滑。 智能汽车业务线实现营业收入110,217.62万元, 较上年同期增长4.34%。智能汽车业务在2023年经历了30%以上的高 速增长, 2024年上半年，受汽车厂商验收周期加长、部分厂商车型出货不及预期影响，公司智能汽车业务增速暂时有所放 缓，2024年，公司智能汽车业务的重点是积极拓展并保障智能座舱, 智能驾驶平台平稳过渡的同时, 全力拓展全球化业 务, 并全力推进整车操作系统的前瞻战略布局, 从而将智能汽车业务推向一个新的发展台阶。 智能物联网业务线实现营业收入53,782.03万元, 较上年同期增长6.59%。随着端侧智能化, 以及行业智能化业务的 持续落地，公司智能物联网业务实现增长，公司在端侧智能场景开拓, 以及工业自动化等领域的竞争力进一步加强。 分区域 报告期内，公司来自于中国的营业收入15.42亿元，较上年同期下降11.02%，来自于欧美、日本等海外国家或地区的 营业收入8.59亿元，较上年同期增长14.20%。公司发挥全球化布局优势，加大海外业务体系建设，将中国软件行业优势 复制到全球各大市场，逐步扩大全球市场份额。 报告期内, 公司归属于上市公司股东的净利润1.04亿元, 较上年同期减少73.10%。主要原因是： 1、毛利率较上年同期下降4.49%，毛利额较上年同期减少14,265.84万元。 2、研发投入增加。由于公司在既定的"操作系统+端侧智能"的战略方向下, 持续在端侧智能的核心技术和创新赛道等 领域的投入。报告期内, 公司在机器人等端侧智能领域持续投入，研发费用增加5,289.80万元，较去年同期增长11.94%。尽管上述投入影响了报告期内的公司净利润, 但对于公司"操作系统+端侧智能"的战略推进, 以及新质生产力和竞 争力的构建发挥了关键作用。在关键布局领域的整车操作系统、工业机器人、端侧智能等创新业务方向上的战略投入, 正 在形成"操作系统+端侧智能"的全新平台化产品矩阵新格局。 3、销售费用增加。报告期内，公司大力拓展全球业务，建立海外业务闭环体系，人工费用、交通差旅费和折旧、IT 等日常办公费三项主要业务运营费用增加2,302.49万元，较去年同期增长31.52%。随着海外业务体系的逐步构建，公司 将持续提升全球市场份额。 2024年下半年，公司将重点推进以下几个方面的工作： 1、继续大力开拓全球市场。公司已在全球16个国家或地区设有研发中心，一方面, 公司通过全球团队向当地客户提 供便捷、高效的产品和服务, 确保全球化业务的持续增长。另一方面, 公司会进一步扩充全球整合的研发资源, 根据不同 国家或地区各自的人才特色和优势, 在全球范围内持续不断地吸引优质人才，建立具有区域特色的技术团队，发挥不同国 家或地区的人才特色和优势，在通讯技术、半导体技术、软件工程、科学技术等方面都拥有良好人才储备，优秀人才的加 入也助力公司始终站在操作系统技术的前沿位置。 2、坚定在前沿技术、创新应用方面的投入。人工智能与物联网的融合带来端侧智能新场景, 新机会, 公司的智能物联 网业务紧密把握端侧智能的机遇, 一方面不断将人工智能技术和端侧产品融合进一步深化"端, 边, 云"一体化物联网平台, 另一方面不断拓展端侧产品和应用场景, 在机器人, AIPC, MR、XR、AR元宇宙关键技术等领域持续实现突破。 3、通过管理改善，提高经营效率。2024年上半年，通过精细化运营管理，在全球业务拓展的同时，管理费用下降2.93%。下半年，公司将继续精耕细作，持续提升经营管理效率。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披 露要求： 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用 □不适用 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末使用受限的银行存款为 2,276,911.10元，其中承兑汇票保证金 2,175,000.00元；保证金或签证押金 101,911.10 元 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
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