[中报]致远新能(300985):2024年半年度报告
原标题:致远新能:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张远、主管会计工作负责人周波及会计机构负责人(会计主管人员)刘庆春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 37 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 38 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 42 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 56 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 57 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 58 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名并盖章的2024年半年度报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用
项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于金属制品业（C33）。 公司为国内重型卡车、工程车等商用车 LNG 供气系统的生产商，主要从事车载 LNG供气系统、LNG 动力船燃料系统等产品的研发、生产和销售及锂电池负极材料石墨化产品加工与销售。其中，车载 LNG 供气系统产品主要应用于重型卡车、工程车等商用车领域；LNG 动力船燃料系统主要应用于内河船舶、海洋船舶领域；负极材料是锂离子电池的主要组成部分，锂电池负极材料石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池。 （一）公司从事的主要业务 公司的主要产品包括车载 LNG 供气系统、车用贮气筒、LNG 动力船燃料系统（原名：船用 LNG 燃料供气系统）、低温储罐、撬装设备、锂电池负极材料石墨化(原名：石墨化锂电池负极材料）及其副产品石墨化增碳剂。上述产品的基本情况、产品特点及具体用途如下：
1、报告期内公司的主营业务、主要产品、经营模式 公司经营模式成熟稳定。公司各部门将根据客户需求，针对技术要求、交付时间、物料采购、人员配备等方面进行集中讨论，最终形成生产方案及月度计划。 各部门依据既定计划开展作业，通力合作完成排产制造，最终产品经质检合格后发往客户并实现销售。 （1）采购模式 在采购方面，公司建立了严格的供应商管理制度及采购控制制度。采购控制具体包括：公司采购部负责采购需求接收、采购实施、进厂质量跟踪以及交付问题的跟踪整改；公司物流部负责生产物料需求计划下达及物料管理工作；公司质量部负责物料的到货检验、供货质量统计和整改验证、检验指导书的制定、质量问题的反馈及索赔等。为确保原材料品质可靠、采购成本可控及原材料供应稳定，公司建立了严格的供应商评价管理制度，对原辅材料供应商综合考核，主要从品质、交货期、价格、服务等方面对供应商评分，确定合格供应商名录。采购模式满足了公司定制化、批量化生产的需要，为公司产品的高品质和可靠性奠定了基础，有效地控制了原材料的采购成本并且提高了采购效率。 公司的主要原材料为钢板、阀件、框架等，采用外购方式取得，生产部门根据原材料安全库存量、原材料需求量提出原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。 对于常规原辅材料和一般材料等长期需要的物料，采购部从最新的《合格供方名录》中选取质量、价格、交货期最合适的供方并对相关厂家进行实地考察后确定供货商。目前，公司已建立了稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。 （2）生产模式 公司产品均按照客户订单的要求设计和生产，公司实行以销定产的生产模式。 销售部门根据客户需求情况，每月组织生产部门及其他相关部门召开联席评审会议。 各部门根据客户需求，针对技术要求、交付时间、物料采购、人员配备等方面进行集中讨论，对订单实现的可行性进行分析，最终形成生产方案及月度计划。根据评审制定的生产方案，生产部门内部形成具体作业计划。根据作业计划，生产部门将其物料需求传达至物流部门。物流部门确认后，生产部门即可领取所需物料进行生产制造。产品生产完成后，公司质量部门对产品进行质量检测。通过检验之后，由质量部门核发合格证，作为产品出厂凭证之一。 针对生产制造环节，公司生产部门根据产品、工序、工艺等不同标准，制定了多项作业规范文件。通过内部的精细化管理，生产部门及工艺部门根据生产实践经验对生产工艺、流程不断优化，有效加快了生产效率，在保证交货期的同时，满足客户对技术指标、工艺、质量等方面的需求。 (3）销售模式 公司采用直销的销售方式，主要客户为国内主要大型商用车制造企业。公司当前已进入到下游重点整车厂商的供应商体系，主要客户有一汽解放(长春) 、一汽解放青岛、一汽解放成都、济南重卡、济南商用车、济宁商用车、东风商用车、陕重汽、福田戴姆勒、徐工汽车、上汽红岩等国内主要大型商用车制造企业。 2、报告期内，公司的全资子公司昊安新能源公司从事锂电池负极材料石墨化加工与销售业务。 昊安新能源公司的经营模式为接受客户委托锂电池负极材料石墨化加工，按吨数收取加工费。公司与委托客户签订委托加工合同，根据客户委托物料的理化指标制定加工计划及工艺方案。技术工艺部根据物料批号或质量要求做好装炉图，同时结合变压器及石墨化炉参数，综合考虑物料特性指标及石墨化起始炉阻、各阶段上升功率指标等，研究制定送电曲线并进行过程跟踪控制，保证产品的合格率。 (1）采购模式 公司采购主要包括煅后石油焦原料、石墨坩埚、电力等。 煅后石油焦是主要的辅助材料，石墨坩埚是主要的生产容器，在生产过程中用量较大，公司根据销售订单预排生产计划，根据生产计划确定煅后石油焦和石墨坩埚的需求量，根据供货周期，提前向供应商下发采购计划，并保证一定的安全库存，根据生产计划，供应商按期进行交付，保证生产需要。 电力是锂电池负极材料石墨化生产过程中的主要能源消耗，需求量大，且要求稳定供应，公司与所在地供电局签订供电协议，执行统一采购。 (2）生产模式 公司根据客户订单，结合自身生产能力、生产周期制定生产计划，生产计划一旦制定，公司各部门均以生产计划为核心，组织协调各项资源，确保生产计划按期、保质完成。 石墨化增碳剂是负极材料石墨化工序的附属产品，其生产随锂电池负极材料石墨化加工的而进行，公司不会单独制定具体的石墨化增碳剂生产计划。 (3）销售模式 公司锂电池负极材料石墨化产品主要客户为负极材料行业的领先企业，销售模式均为直销。 公司主要通过技术交流会、老客户推荐介绍及主动拜访进行市场开发。在达成合作意向后，客户一般进行现场审核，审核通过后进行试生产，试生产产品经过客户验证认可后，实现批量生产，建立稳定供货关系。 （三）公司从事的主要业务行业发展情况、周期性特点 1、车载LNG供气系统 （1）行业发展情况 公司所处行业为金属压力容器制造业，行业内各企业面向市场实行自主经营，政策职能部门实行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。 公司主要从事车载 LNG 供气系统等特种装备的研发、生产和销售，车载 LNG 供气系统产品属于特种装备，其生产遵循国家许可证管理，设计、制造，企业必须申领由国家市场监督管理总局颁发的特种设备设计、制造许可证进行生产，因此行业主管部门为国家市场监督管理总局。行业规划管理部门为国家发改委，主要负责产业政策的研究制定、发展战略及规划的制定、项目审核等。 自20世纪80年代车载LNG供气系统在美国、加拿大、德国和法国等国开始研究，至20 世纪 90 年代初技术已趋于成熟，并开始逐步推广，全世界拥有天然气汽车最多的国家是美国、日本、俄罗斯和加拿大。我国对车载 LNG 供气系统的研发较晚，主要通过吸收国外的技术经验，开发出适合我国使用环境和使用要求的 LNG 车载气瓶，经过几年快速发展，车载LNG供气系统技术更新迭代较快，产品技术更成熟质量更稳定。 车载 LNG 供气系统其功能相当于柴油油箱，主要应用于重型卡车、工程车等商用车领域，天然气重卡是指使用液化天然气（LNG）作为燃料源的重型卡车。LNG 作为清洁能源能有效降低汽车尾气污染物和温室气体排放，属于国家鼓励发展的低碳清洁能源产业。 (2）中国天然气重卡行业发展主要经历了三个阶段 2000 年至 2010 年的早期探索阶段，在这个阶段，中国开始探索天然气重卡的发展。 一些重卡企业开始研发和生产以天然气为燃料的重型汽车，以满足环保和能源替代的需求。 2010 年至 2015 年的初步发展阶段，随着环保政策的加强和清洁能源的推广，天然气重卡逐渐受到重视。政府开始出台相关政策，鼓励和支持天然气重卡的发展。在这个阶段，一些重卡企业加大了对天然气重卡技术的研发力度，提高了产品的性能和质量。同时，加气站等基础设施也开始逐步完善，为天然气重卡的应用提供了更好的条件。 2015 年至今的快速发展阶段，在技术和市场需求的推动下，天然气重卡的产品种类越来越丰富，技术也越来越成熟。一些企业推出了更加高效、环保的天然气重卡产品，满足了市场的多样化需求。 （3）周期性特点 随着环保政策的不断加强，中国政府对于清洁能源的使用和推广给予了高度重视。天然气重卡作为一种清洁能源车辆，具有低排放、低污染的特点，因此在产业政策上得到了大力支持。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出加快乘用车、重型商用车能量消耗量值相关限制标准升级。持续实施好老旧营运车船更新补贴，支持老旧船舶、柴油货车等更新。随着乘用车和重型商用车能量消耗量相关限制标准的升级，市场对高效、低排放车辆的需求将进一步增长。天然气重卡由于具有低排放、低污染的特点，将更受市场青睐。 目前，大马力燃气重卡凭借其卓越的动力性、经济性和运输效率，占据了明显优势，特别是燃气重卡的经济性优势凸显。近年来，各大车企纷纷加大了在天然气重卡大马力新品方面的布局力度。市场主导产品以1350L和1500L为主，还推出了3000L以上多气瓶组更大续航里程的供气系统产品，从而为客户提供更多样化、高质量的产品选择。 2、LNG动力船燃料系统 （1）LNG动力船燃料系统行业发展情况 LNG 船用燃料供气系统是一种将液化天然气（LNG）作为燃料的船舶供气系统。与传统的燃油相比，LNG 具有清洁、环保、高效等优点，因此在船舶领域得到了广泛应用。随着技术的不断成熟和示范项目的成功，船用 LNG 燃料供气系统开始进入规模化应用阶段,目前，国内外已有一定数量的船舶开始使用 LNG 作为燃料，其中包括渡船、货船、集装箱船等各类船舶。更多的船舶开始采用 LNG 作为燃料，相关产业链也得到了进一步完善和发展。 同时，政府也出台了一系列支持政策，以推动该领域的快速发展。因此，船用 LNG 燃料供气系统行业目前正处于快速发展和壮大的阶段。 （2）周期特点 内河船舶使用 LNG 作为燃料是一种趋势。国家“双碳”战略带动了船用燃料油的变革与发展，在传统石化燃料基础上，绿色清洁能源以 LNG、甲醇为代表的新兴燃料逐步走向成熟，也将带动我国船舶燃料市场的发展，内河船舶使用 LNG 作为燃料是一种趋势。近几年，广东广西一批船舶改造使用 LNG 燃料示范项目的落地和实际运营，改用 LNG 等清洁燃料作为船舶燃料技术和经济性都是可行的，也得到公认。部分省份出台了内河船舶 LNG 动力改造补贴政策和 LNG 动力船舶优先过闸优惠政策，推动了船用 LNG 燃料供气系统行业的发展。 当前，因 LNG 燃料系统投资较大，占新造船舶投资的比例较高，以及船舶行业单独的标准体系还不够完善，建造标准不统一等因素，完全由船东投资难度较大。从长远发展角度看，为实现双碳环保目标，国家出台相关政策进行鼓励和支持是必然，今年 6 月交通运输部等十三部门关于印发《交通运输大规模设备更新行动方案》的通知，只待具体的实施细则出台，在此支持政策下，内河船舶LNG动力系统需求必将迎来一波高峰。 在世界航运业，新造海船使用 LNG 燃料船舶占一半以上。近两年，国际船舶呈现爆发式增长，同时基于国际海事对排放及节能减排的要求，航运业加快减排步伐，推动船舶向更清洁高效的方向发展。清洁能源船舶的订单占到一半以上，其中 LNG 船舶仍是主力需求。 随着船舶大型化及技术提高，对大型化储罐的需求也相应提高，主要是 1000 方以上 LNG动力船舶订单，500 立方以下 C 型双层罐的需求主要集中在特种工程船，定点航线船舶上（PCTC，加油船等）。而这些船舶大部分都集中在中国和韩国的船厂制造，相应的 LNG 燃料系统和储罐大部分都在中国制造。致邦能源装备可以承接 300 立方以下海船罐的制造和系统集成，设计和制造能力能满足DNV、BV、CCS、RINA等船级社的要求。 3、锂离子电池负极材料行业发展情况、周期性特点 锂电池负极材料市场需求不佳。2024 年终端新能源汽车需求表现不佳，多消纳前期库存为主。目前负极材料市场整体开工率维持在 50%—60%之间，主流大厂开工高位，部分中小型负极企业开工情况较一季度有明显好转，但在目前负极材料市场集中度较高、场内订单量有限的情况下，负极材料市场订单差异化仍较为明显，中小型企业订单量相对较少，为保持正常生产，场内订单抢夺仍旧不断，负极材料实际成交价格延续低位。 负极材料市场竞争进一步加剧。目前负极材料产能供应持续增加，头部企业占有大量市场份额，订单较多，头部企业的产能还在持续扩张，2024 年下半年其它新建、扩建项目仍有投产计划，届时负极材料市场竞争将进一步加剧，产能消纳困难。 2024 年上半年负极石墨化代加工价格持续下调。2024 年受终端车企持续去库、电芯厂采购需求不佳等多重因素影响，负极材料行业整体订单量减少，进而对石墨化代加工需求减少，负极石墨化场内交投表现较为低迷。因石墨化市场竞争激烈，下游持续压价，叠加下游负极企业仍积极推进负极材料一体化新建、扩建项目建设，市场竞争加剧，负极石墨化价格实际成交延续低位为主。负极石墨化代加工价格持续下调，较年初下调 1000 元/吨，降幅为10%。石墨化代加工费用主流成交价在8000-10000元/吨。 图：中国负极石墨化加工费(元/吨) （数据来源：百川盈孚） （四）公司主要业务所处的行业地位 1、车载LNG供气系统行业地位 公司始终扎根清洁能源与新能源装备制造行业，公司以前卫的技术、卓越的品质、专业的服务、精益的成本和规范的管理，打造了工业化与信息化深度融合的液化天然气 LNG 供气系统模块产品的智能化工厂，获得了客户的认可与信赖。公司凭借良好的管理水平和产品质量在车载LNG供气系统行业中确立了一定的市场地位和竞争优势。2018年至今，公司连续多年市场占有率保持国内领先,在车载 LNG 供气系统行业中确立了极具竞争力的市场地位,是国内研发实力雄厚、生产规模庞大的车载 LNG 供气系统制造领军企业。 2、LNG动力船燃料系统 公司的全资子公司致邦能源公司已在 LNG 动力船燃料系统、低温储罐、撬装设备等产品类型和项目上有了较好的业绩和突破，具备了一定的市场知名度和认可度，具有基本的设计、生产体系和一定的专业能力，具备向更广泛和高端市场拓展的潜力。 苏州致邦公司通过年度供应商招标和供应商评审的形式，经历了业绩考核、资格评审、企业考察等严格筛选流程，成功入选了新奥集团，华润燃气、协鑫集团等集团客户供应商，且与厚普股份、重庆耐德等行业知名企业建立联系并开展业务合作。LNG 动力船燃料系统项目业绩得到一定认可，内河船罐和海船罐知名度有所提高，国内内河 LNG 动力系统成熟配套企业有 5~8 家企业，目前业内比较认可的企业有中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司，厚普清洁能源（集团）股份有限公司，苏州致邦能源装备有限公司，目前市场影响力以及产品服务口碑处于同行业前列。 （五）主要的业绩驱动因素 1、2024年上半年重卡市场销量增速放缓 2024 年上半年国内市场累计销售重卡为 50.7 万辆，在近五年里看处于中等水平（但与2020年、2021年上半年销量差距非常大，还不足2021年上半年销量的一半），比上年同期的48.85万辆增长3%，净增长约1.6万辆，累计销量增幅呈逐月缩窄态势（如图1数据来源：第一商用车网 ）。根据中汽协及公开数据，2024 年上半年国内市场各月重卡销量及同环比增长情况呈现了同比 3 增 3 降（1月、3 月、5 月同比增长；2 月、4 月、6 月同比下降）；从销量环比看，呈现了 2 增 4降（1 月、3 月增长；2 月、4 月、5 月、6月下降）。其中，2月、4月、6月同环比均呈现“双降”。因此，今年上半年各月重卡市场呈现了“忽高忽低”“起伏不定”的市场特点。主要是重卡市场需求动力不足，销量不稳导致的。 图1:2024年重卡销量及累计增幅走势图（数据来源：第一商用车网 ） 图2:2024年上半年各月重卡销量同环比图（数据来源：汽车总站网 ） 2、报告期，燃气重卡销量创历史纪录，燃气重卡市场成为重卡行业最大的增量市场 2024 年上半年，国内天然气重卡市场累计销售 10.88 万辆，同比 2023 年上半年的5.33万辆大涨104%。创近7年同期新高，比之前历史同期最高位的2019年还要高出2.38万辆，由于在 2018 年之前的上半年燃气重卡销量基数都比较低，因此，2024 年上半年燃气重卡销量创下史上同期最高纪录。（详见图3） 在2024年上半年国内各类动力重卡市场占比同比变化中，燃气类重卡占比为36.3%，占比同比增加了 19.43 个百分点，是占比同比增加最多、增长势头最猛的细分车型，成为国内重卡市场最大的增量市场。（详见图4、5、6） 图3：2018年—2024年上半年燃气重卡销量图（数据来源：汽车总站网） 图 4：2024 年上半年国内各类动力重卡车型销量占比及占比同比增减情况表及图表（终端上牌数 据 ：汽车总站网） 图5:2024年上半年各类动力重卡销量（数据来源：汽车总站网） 图6:2024年上半年各类动力重卡市场占比及同比增减比例（数据来源：汽车总站网） 并且，燃气重卡销量同比演绎史上罕见的“18 连涨”（见图 7）。在 2023 年 1 月— 2024年6月近18个月的燃气重卡销量及同比增速演绎了“18连涨”，这种现象在重卡发 展史上十分罕见。主要原因就是燃气价格的一路下探，加之上年同期燃气重卡销量基数不 高，因此才会呈现史上空前的“18连涨”。 图7：2023年1月-2024年6月燃气重卡各月销量及同比走势如下（数据来源：汽车总站网） 图8：2019年—2024年上半年国内燃气重卡终端销量月度走势图（数据来源：交强险统计 第一商用 车网） 3、报告期内，液化天然气价格持续下降，燃气重卡经济性优势凸显，终端客户需求 增大 2023 年 12 月，LNG 平均气价约 6000 元/吨左右，最高时超过 6200 元/吨，燃气重卡 的经济性优势在 2023 年年末已明显下降；进入 2024 年，天然气价格从 1 月份平均 5300 元/吨左右，下降至 4 月份最低时的 4000 元出头/吨， 随后气价开始回升，5 月份和 6 月 份气价分别在 4300 元/吨和 4400 元/吨上下（如下图），“油气”价差仍然在合理区间存 在，燃气重卡成本优势比燃油重卡仍然比较突出。对燃气重卡购车意愿有一定的刺激作用， 最近4个月平均超2万辆的终端销量，也印证了气价对燃气重卡的影响。 图9：2023年—2024年中国LNG出厂价格全国走势图（数据来源：上海事宜天然气交易中心） 4、报告期内，大马力燃气重卡新品的强力支持助力燃气重卡销量增长 根据工信部数据，今年上半年工信部共计发布了 6 批汽车新品公告，从配套发动机来看， 500匹马力以上（甚至达到800匹马力）的大功率燃气重卡新品越来越多，为终端用户选购大马力燃气重卡、从事中长途的干线运输提供了更得力的支持和保障。在中长途干线公路运输领域，大马力燃气重卡凭借其卓越的动力性、经济性和运输效率，占据了明显优势，特别是燃气重卡的经济性优势凸显。近年来，各大车企纷纷加大了在天然气重卡大马力新品方面的布局力度。终端上牌数据显示，在 2024 年上半年的 10.88 万辆燃气重卡销量中，500 匹马力以上的大功率燃气重卡占比近 67%，占比均明显高出近年同期（数据来源：汽车总站网）。 综上所述，报告期内LNG气价相对较低、2024年上半年燃气重卡市场销量创历史纪录，成为推动今年上半年重卡市场增长的最大动力，从而对公司的经营情况产生积极有利影响。 5、报告期内，公司紧抓行业发展机遇，不断提升公司的整体运营能力 （1）紧抓行业发展机遇，不断提升公司的整体运营能力。 公司凭借在 LNG 重卡行业的多年深耕积累，坚持研发攻关和市场拓展相结合，主营业务车载LNG供气系统业务稳步发展，为公司的高质量发展奠定了坚实的基础。 （2）产品+服务深度响应客户需求 随着公司研发实力增强、自主研发的持续性投入、加大新产品和市场开发力度，深度响应客户需求，增强公司发现机会、整合资源、为客户提供更好的产品和服务能力。一方面，继续完善质量保证和服务质量，高效解决售后问题，走访客户和终端用户，开展大客户合作和营销活动，确保现有市场份额维持不变并争取小幅提升；同时，加大新产品和新市场开发效率和力度，加大产品轻量化、大容积、长续航、高真空度保持等项目开发，不断进行技术升级和迭代，确保产品升级和新产品新市场持续增加，以保障市场份额的稳步提升。 （3）坚持向精益化管理要效益，持续降本增效。 公司坚持向精益化管理要效益，持续降本增效。在创新研发方面，加强产品研发的技术迭代，保持产品经济性与质量先进性，通过产品结构优化、新材料应用和实用性应用创新，探索出稳定和高效的产品工业化方案，提高产品质量同时大大提高生产效率，在超大容积 LNG 气瓶供气模块的轻量化创新和 LNG 气瓶超长期保温性能方面技术优化，取得了显著控制成本效果；在供应商管理方面，强化供应管理，以控制材料成本等费用，开展供应商评审，为供应商提供配套产品技术支持，提高零部件供货质量；在生产运营方面，通过优化资源配置、完善精细化管理等手段，在保证必要投入的基础上，合理降低各项费用，提高投入产出效率；同时，公司进一步增强全员成本意识，强化成本控制，多措并举推进降本增效，严控成本费用支出，公司通过优化人员配置，以降低用人成本，通过人、机、料、法、环各环节控制成本，提升产品市场竞争能力。 6、全资子公司昊安新能的锂电池负极材料石墨化业务对公司的经营业绩产生不利影响。 报告期内，2024 年终端新能源汽车需求表现不佳，负极材料市场竞争进一步加剧，导致锂电池负极材料市场需求不佳，全资子公司昊安新能开工不足，同时，受 2024 年上半年负极石墨化代加工价格持续下调，全资子公司昊安新能的锂电池负极材料石墨化业务对公司的经营业绩产生不利影响。 二、核心竞争力分析 公司属于清洁能源与新能源装备制造行业，为国内重卡、工程车等商用车 LNG 供气系统生产商，产品安全性、稳定性等指标领先行业。公司在行业品牌口碑、产品研发、供应商保障能力、产品品质等方面形成了具有企业特色的核心竞争力。 1、车载LNG供气系统产品行业地位领先 在国家“碳达峰、碳中和”“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要等一系列政策出台的背景下，公司将积极响应国家低碳经济、节能减排的大政方针，继续扎根新能源装备制造行业，以“打造行业最具竞争力的产品，行业客户满意度领先和全球市场占有率绝对领先”为目标，以发展主营产品为核心，继续实施依企施策精准营销市场策略，持续夯实客户关系，以核心技术提升企业行业竞争力，实行“友好、安全、快捷、专业”的标准化服务，不断地巩固和提高公司的领先市场地位和品牌影响力。经过多年的市场拓展和品牌经营，凭借以领先的技术研发能力、先进的生产工艺、卓越的产品品质、优质的客户资源、供应商保障能力、精益的成本和规范的管理等优势，公司的车载 LNG 供气系统产品市场份额从2018年起一直保持国内领先地位。 2、技术创新及研发优势 公司始终坚持以自主创新引领发展，具备完整的技术自主研发体系，具备与主机厂同步开发能力。公司拥有一支专业技术齐备、核心技术人员突出、具备较强凝聚力和创造力并有着丰富实践经验的技术人才队伍。在研发方向方面，在轻量化、节气耗、长续航，HPGS 内外置系统、高强钢框架应用方面发力，不断为客户增值，提高公司产品竞争力；在产学研用合作方面，公司与一汽解放商用车开发院、吉林大学、长春工业大学、东北师范大学、大连理工大学等科研院所长期开展合作研发项目，利用高校院所人才优势和资源优势，开展前沿技术探索和基础研究，通过自主研发、合作开发等方式提升公司的技术能力，继续坚持“应用一代，研发一代，储备一代”研发策略，保持技术不断迭代升级和技术领先。 目前，公司已成长为国内车载 LNG供气系统制造行业的领军企业，是国家级高新技术企业、省市级“专精特新”中小企业、省级企业技术中心、省级工程研究中心、省级绿色工厂、长春市高新技术企业50强、市级产业技术研发中心。 3、产品品质优势 公司拥有多年丰富的车载LNG供气系统产品研发及生产经验，2024年募投项目“年产8 万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造项目”建成并投入运营，自动化的生产设备，生产过程柔性化，成熟的精益制造体系及严格的品质控制体系，有效保障公司产品品质，增强公司持续盈利能力。车载 LNG 供气系统核心部件在 LNG 气瓶结构设计、真空度、产品轻量化、智能化、大容积及超大容积气瓶的研究与开发等核心关键技术属行业领先，技术指标高于国标，技术水平处于国内领先；现有产品基本覆盖市场上不同型号、材质的车载 LNG 供气系统需求，且持续进行产品开发、改良以丰富品种及规格。 同时，公司持续优化量产产品的工艺规范，及时制定新增产品的工艺规范，并实施有效监督，确保产品的高品质和稳定性。 公司严格执行特种设备制造许可要求，严格执行“压力容器质量保证体系、IATF16949质量管理体系、中国职业健康安全管理体系、环境管理体系”的要求控制质量风险，产品设计开发过程中严格按照 APQP 流程进行，产品制造从材料采购、焊接装配、表面处理、抽真空与检验试验等进行全方位质量控制。同时，严格执行“聚焦客户求改进、安全发展众创新”的质量方针，确保公司生产的产品可靠性高、性能优良、质量稳定。 4、优质的客户资源优势 经过多年的市场布局、用户积累和可靠的产品质量所积累的市场口碑，公司已经取得了优质的客户资源，公司主要客户包括一汽解放(长春) 、一汽解放青岛、一汽解放成都、济南重卡、济南商用车、济宁商用车、东风商用车、陕重汽、福田戴姆勒、大运汽车、徐工汽车、上汽红岩等国内主要大型商用车制造企业。公司与客户始终保持良好、稳定的合作关系，公司凭借良好的品质、高效的生产执行和产品交付能力，深受客户的信赖和支持。 多次荣获一汽解放、中国重汽、上汽红岩、江铃重汽、北汽福田、北奔重卡等整车厂商颁发的“优秀供应商”“金牌供应商”“战略供应商”“开发协作奖 ”“合作共赢奖”“杰出服务贡献奖”等荣誉称号。 5、营销与服务优势 公司秉承“服务客户、造福员工、回馈社会”的理念，坚持以客户价值为导向，建立了完善、强大的技术支持和服务队伍，实行“友好、安全、快捷、专业”的标准化服务。 在全国设有9家办事处，500家特约服务站，实行7*24*1服务模式：一周7天服务无休息；每天24小时有响应；1小时内有解决方案，优质的售后服务，提高了客户的满意度和认可度。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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