[中报]顶固集创(300749):2024年半年度报告
原标题:顶固集创:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024-073 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人辛兆龙、主管会计工作负责人赵衡及会计机构负责人(会计主管人员)赵衡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十、公司面临的主要风险和应对措施”部分描述了可能面对的主要风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 25 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 27 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 29 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 40 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 41 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 42 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他相关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 公司于2024年4月19日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议及2024年5月24日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司股份总数由205,832,200股 减少至205,169,400股，注册资本由205,832,200元减少至205,169,400元，并修改《公司章程》相关条款。截至本报 告披露日，公司已完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体有关 内容详见公司于2024年8月21日在巨潮资讯网披露《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务情况 公司主要从事定制家居、精品五金、智能门锁、智能晾衣机、集创门窗等产品的设计、研发、生产、销售、安装和 室内装饰服务，是国内领先的全屋一体化高端整体定制家居解决方案综合服务商。报告期内，公司主要从事的业务和经 营模式未发生变化。 报告期内公司主要业务及产品情况： 1、定制家居 在定制家居领域，公司致力于为客户提供全品类、一体化、一站式整体家居配套定制解决方案，产品覆盖定制衣柜、 厨柜、门窗、墙板、成品、软装、家电、配饰等。产品主要客户群体为商品房（毛坯房）购买者、存量房装修消费者、 房地产开发商、家装公司等。
2、精品五金 报告期内，公司在精品五金领域紧紧围绕六大产品体系提供系统化整体解决方案，包括基础五金系统（铰链、轨道、 柜体链接件、骑马抽、反弹器、缓冲器、气撑、吊码、层板托）、收纳系统（橱柜收纳、衣柜收纳、厨房挂件、水槽、 龙头）、墙板系统（墙挂五金、收口条、墙板装饰条、地脚线）、型材系统（挂衣杆、拉直器、铝玻门、铝木门、铝框 层板、免拉手型材）、门用五金系统（门锁、合页、门吸、暗铰、液压合页、门控、吊轮、趟门五金）、灯光系统（柜 体灯光、明装抽屉灯、带灯挂衣杆、置物层板灯、地脚线灯、带灯免拉手）。 随着人们生活节奏越来越快，家居行业的分工更加细化，大部分年轻人没有过多时间对家庭装饰的每个单品进行单 独采购，而整装大家居模式可以很好的解决消费者这一痛点，消费者只需要选择自己喜欢的风格、品牌、颜色、尺寸等， 其他环节可以由全屋定制家居企业或家装公司完成。公司以系统化的家居五金解决方案运用于定制家具产品中，有利于 公司增强客户满意度并提升产品市场竞争力。公司精品五金产品的主要客户群体有家居制造企业、房地产企业、装饰公 司、门厂等。
（二）公司主要经营模式 公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、生产及产品销售体系，形成了自身的经营模式。 1、采购模式 公司生产所需原材料实施“以销定采”并预留一定安全库存的采购模式。公司采购的主要原辅材料包括各类板材、 原材料等。公司设立战略集采中心负责采购系统资源整合、成本监控等工作，战略集采中心通过 ERP系统对原材料进行 动态实时管理，确保公司库存原材料能够满足生产所需，同时结合原材料市场价格波动情况适当调整库存，对原材料成 本进行合理管控。公司所用主要原辅材料的采购、询价等工作由公司各事业部、业务中心及子公司采购部门按照公司的 统一采购制度分别实施。 （1）供应商开发 公司各事业部、业务中心、子公司下设供应商开发部，负责主要材料供应商的开发与管理，并紧密关注主要原辅材 料供应商的变动情况。为保证公司产品的品质，公司制定了严格的供应商开发与评审制度，对于重要原材料，需要经过 实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录，通过建立合格供应商名录以监控供应商的信用风 险并对其供货质量、性价比和响应速度等进行综合评价，促进公司产品品质的稳定提升。 公司供应商开发简要流程图如下： （2）采购流程 公司各事业部、业务中心、子公司下设的 PMC部门负责制定物料需求计划；供应商开发部门负责供应商的选择及合 同签订；质量管理部门负责对产品进行检验，合格产品予以入库；财务部门负责核对采购价格及最终付款。 采购量根据采购月度计划确定。采购月度计划由 PMC部门根据前三个月及上一年度同期销售情况、当前订单情况并 结合生产部门的产能计划等对本月的采购需求进行预测，同时对于生产标准件的原材料，结合标准件的库存、安全库存 等进行需求预测，下达采购订单。 采购材料的检测由质量管理部负责，检测合格产品予以入库，不合格产品予以退回，并将检测结果纳入供应商考核 体系。 公司物料采购的简要流程如下： 公司产品的原材料采购、生产流程与检验工序除执行我国家居行业的相关国家标准或行业标准外，还需要严格执行 公司相关产品标准及环保责任相关内控制度。 2、生产模式 公司定制家具产品以“量身定制”为核心，采用订单驱动方式进行生产。公司在接受订单后，将订单拆分为各种组 件，并根据客户订单、工程项目的需求和交货期限安排生产。具体生产流程如下： 对于精品五金产品，公司会根据市场需求预测、年度销售计划及现有订单、现有库存等情况，制定月度销售及生产 计划，在保证市场需求的同时，降低库存，提高存货周转率。 生产过程中，公司会将部分工序委外加工，如五金电镀、五金机加工、板材加工等，一方面可以集公司资源于核心 工序；另一方面，适当的产业链分工、专业化生产可以提高效率并降低成本。 3、研发模式 公司以研发、创新作为公司发展的核心推动力，公司设置了研发中心，各事业部、业务中心、子公司下设有研发部。 公司研发中心进行产品研发战略统筹，各研发部每年根据市场动态、产品销售分析和公司发展需求开发有竞争力的产品。 公司一直以来坚持原创设计，自主创新。除了拥有多支优秀高水平设计师团队和工程师团队外，还与国内知名高校、 科研院所等建立“产学研合作平台”，与国内知名设计公司、意大利等顶级设计师达成战略合作联盟。成熟的研发管理 体系、完善的培训和研发激励机制使公司研发水平和创新能力在定制家居行业的处于领先水平。 4、销售模式 公司产品销售实行经销模式为主，大宗客户和直营模式为辅的销售模式。 （1）经销模式 经销模式是采取买断式销售方式与经销商进行合作，并按照产品品类分别与经销商签订经销合同。公司按照地域范 围将全国划分为华南、华中、华东、华北、东北、西南、西北等七大片区，根据各区域业务情况设置销售服务部，协助 经销商在当地开拓市场，并提供专业技术服务支持。 （2）大宗客户模式 大宗客户模式是公司向房屋装修领域的房地产开发建筑商、装修公司等大宗客户提供定制家具、精品五金产品的直 销模式。主要开拓地产住宅、酒店、公寓、学校、医院、办公楼等各类工程业务。由工程事业部，统一负责大宗客户的 业务开拓与管理工作。 （3）整装模式 整装模式是指公司在全国范围选择与综合实力较强的家装公司开展合作，解决消费者对家装一站式解决方案的需求， 一站式配齐。 （4）直营模式 直营模式是指公司直接销售产品给终端客户，包括线上直接销售给客户或在无经销商的重点城市大型家装卖场投资 设立专卖店并销售公司产品。 （三）公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“C21家具制造业”。 定制家居行业属于家具制造业的细分领域，行业发展与房地产行业景气程度密切相关，消费需求一方面源自新建住 宅的装修，另一方面源自存量住宅的装修，并受购房消费者的消费能力以及消费观念影响。2024年以来，房地产市场仍 处在调整过程中，2024年上半年全国新建商品房销售面积、销售额同比分别下降19%、25%，二手房市场在以价换量的策 略下保持一定的成交规模，但房地产整体下行压力仍较大。 2024年 4月，商务部等 14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，提出推动家装厨卫“焕新”，要以扩 大存量房装修改造为切入点，推动家装厨卫消费品换新，促进智能家居消费，持续释放家居消费潜力。 2024年 7月 《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》全文公布，提出加快建立租购并举的住房制度，加快 构建房地产发展新模式；加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求；支持城乡居民多样化改善性住房需 求；充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和 非普通住宅标准；改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。2024年 7月，国务院印发《深入实施以人为本的新型城 镇化战略五年行动计划》的通知，要求经过 5年的努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，协调推进潜力地区新 型工业化城镇化明显加快，常住人口城镇化率提升至接近 70%，更好支撑经济社会高质量发展；实施城市更新和安全韧 性提升行动，推进绿色智慧城市建设推广绿色建材应用。2024年8月，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意 见》，提出激发居住服务等改善型消费活力，培育提供改造设计、定制化整装、智能化家居等一站式、标准化产品和服 务的龙头企业，鼓励有条件的地区支持居民开展房屋装修和局部改造。房地产政策的持续优化和鼓励居民消费政策的持 续推出对公司所处行业的发展将产生积极影响。 （四）行业的主要竞争壁垒 1、品牌影响力 定制家居行业进入门槛较低，中低端产品同质化现象严重，品牌影响力是消费者衡量产品质量、环保、信誉和售后 服务的重要因素，也是消费者决策购买商品的重要考虑因素之一。消费者对知名品牌具有较高的忠诚度，企业品牌影响 力是企业形象、产品设计、质量控制、综合服务和营销渠道建设等方面长期经营积累的成果，是提升市场份额的关键因 素之一。 2、设计研发能力 随着消费者需求越来越个性化、差异化，独特的创意设计能力已成为定制家具制造企业发展的重要动力和源泉。优 质的设计需要兼顾产品美观、实用、耐用、环保等特点和要求，结合客户偏好及时尚设计风格，并与客户居室整体风格 相协调。因此，创新的设计研发能力及完善的设计研发体系是定制家具行业竞争的重要要素之一。 3、营销网络体系 定制家居产品的个性化设计、规模化生产和专业化安装服务需求，决定了定制家居企业需要建立覆盖范围较广的销 售网络，营销网络覆盖范围和渗透程度是提升市场占有率的关键因素之一，有效的营销网络服务体系，是制约定制家居 企业发展的主要因素之一。 4、智能制造能力 定制家居行业具有高度的定制化和个性化特点，客户需求多样化、产品交货期严格，对企业的生产方式具有较高要 求，建立集设备柔性、工艺柔性、产品柔性、生产能力柔性于一体的柔性化制造体系，是解决产品生产快速转换问题的 有效途径。小型家具企业及新进入者要建立以“信息化+智能化”实现大规模柔性化生产制造能力，其产能建设及技术储 备需要前期大量的时间和资金投入，定制产品的规模化、柔性化、智能化生产是小型家具企业和新进入者面临的重要壁 垒。 5、供应链管理能力 供应链管理能力对以定制为核心、原材料品类众多、质量和环保等要求较高的定制家具生产企业而言非常重要。本 行业的新进入者需要对供应链中各环节充分了解，具备相关行业经验和科学的规划管理能力。对供应链的管理能力将是 本行业新进入者所面临的挑战之一。 （五）行业周期性影响因素 行业现阶段不存在明显的周期性问题，但宏观经济发展周期、地产销售周期、国民收入及消费者消费理念的变化等， 对行业周期性会产生一定的影响。在生产及消费领域，没有明显的区域性特征，但与区域的经济发达程度及房地产行业 的发展具有一定的关联性。行业的季节性受消费者新购、新建住房及存量房装修需求影响，存在一定的季节性，主要是 受气候情况、春节假期等因素影响，一般是第一季度为销售淡季，第二季度销售逐步恢复，下半年进入销售旺季。 （六）行业地位 顶固集创经过二十余载的深耕发展，由精品五金配件起家，逐步发展为至今全品类“大家居”定制企业，“顶固” 品牌已成为定制家居、精品五金、智能五金、定制生态门、系统门窗领域的知名品牌之一。在品牌知名度、设计研发、 营销网络、综合服务等方面竞争优势明显，市场影响力较强。公司拥有的定制家具产品大规模柔性化定制生产能力，及 精品五金、智能五金技术集成应用于定制家具产品优势和完善的产品质量控制体系等均在行业保持领先优势。 公司坚持以客户为中心，秉承“顶固，让您放心”的经营宗旨，近年来，公司持续加强渠道建设和加大市场开拓力 度，公司经销网络遍布全国大中小城市，品牌知名度不断提升，市场占有率不断增大，同时公司不断加大研发投入、加 强内部管理、提升生产工艺和智能制造水平，进一步提高了研发能力、综合运营管理水平，降低了企业经营成本，为公 司持续发展提供了双重保障。 （七）公司报告期主要经营情况 公司始终坚持“顶固，让您放心”的经营宗旨，秉承“让消费者享受美好的家居生活”的经营使命，专注绿色、安 全、环保、高品质的定制化家居产品，致力于为消费者创造更多价值。 2024年上半年，经济形势、市场环境不断变化，多重压力和挑战并存，市场竞争持续加剧，公司综合销售毛利率同 比下降了7.11个百分点。外部环境的不断变化和行业的竞争格局加速改变，给公司带来诸多挑战，同时也孕育着巨大机 遇。改善性住宅需求逐渐成为新房市场的关键支撑，二手房、旧改等存量房改造市场潜力正不断被激发，行业集中度还 有巨大的提升空间，具备品牌、规模、技术优势的细分头部企业，将有望占据更多市场份额。 报告期内，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，以内部管理的确定性应对 外部不确定性挑战，在稳固和深化既有业务优势的同时，积极把握市场机会，聚焦优势资源推进品牌发展，持续打造公 司品牌力和产品力，同时深入推进精益管理，强化组织能力，全力推进提质增效，持续提升运营效率。 本报告期，公司实现营业收入 54,216.73万元，同比下降 5.46%；实现归属于母公司所有者的净利润-483.67万元， 同比下降122.64%。2024年以来，公司开展了系列重点工作，主要情况如下： 1、强品牌提升品牌知名度及美誉度 品牌是公司的核心竞争力。报告期内，公司秉持“顶固，让您放心”的经营宗旨，坚持“顶固”中高端品牌定位， 公司通过丰富传播题材，布局并应用广告、公关、媒介、内容营销、高势能活动等方式持续推动品牌传播。荣登央广网 《寻优品 访百企-强国品牌》栏目，深度诠释了“顶固”品牌内涵，以线下工业旅游、线上VR展厅等方式打造顶固现代 智慧工业园形象，通过“与中国邮政沙漠邮局跨界联动”、“顶固竹香节”等系列活动，积极传递公司产品与品牌文化 的关联识别，以促进客户增加、信赖与转介绍，稳步提升品牌知名度及美誉度。 2、强化产品研发设计领先优势 报告期内，公司坚持以市场为导向、以客户为中心，持续提升产品品质、加强工艺攻关及研发、设计创新，不断强 化品质领先和时尚设计优势；同时进一步扩充和完善整装大家居细分品类，系统提升公司产品力和客户体验感。 3、深化管理变革、推进人才梯队建设 报告期内，公司以市场需求为导向，以消费者为核心，深化公司内部管理变革，打造灵活高效和落地执行能力强的 组织队伍，以更好的服务市场需求。一方面开展中高层人才队伍培养计划，提升团队实战能力，强化组织保障；另一方 面立足未来战略需求，持续引进各类优秀人才，不断优化人才结构，强化公司在业内的人才优势，助力公司长期可持续 发展。 4、加强内控管理，提升规范运作水平 公司以现代企业治理规范要求，持续加强内部审计，以业务为抓手，全链条严格落实内控制度，提高公司风险防范能 力与规范运作水平。 二、核心竞争力分析 （1）品牌优势 “顶固”品牌已有二十余年的耕耘与积累，定位于中高端，一直向消费者传递着“可靠”、“让您放心”的品牌理 念。公司高度重视品牌发展，坚守产品品质，不断提升品牌价值内涵，赢得了诸多消费者的青睐，“顶固”品牌先后荣 膺“中国驰名商标”、“广东省著名商标”等称号，并被纳入广东省重点商标保护名录。本报告期，公司斩获“家居业 产品质量评价五星级企业”、“家居业服务能力评价五星级企业”、“家居业信用评价 5A级企业”、“2024年度家居 行业服务榜样”、“德国 iF国际设计大奖”、“2024年新质家居品牌价值 TOP100”、“2023年度匠心智造奖”、 “2023年度门窗卓越品牌”、“2024智能门窗行业创新竞争力品牌”等诸多荣誉，荣登央广网《寻优品 访百企-强国品 牌》栏目，深度诠释了“顶固”品牌内涵，持续树立了良好的品牌形象，极大增强了消费者的信任度、追随度、忠诚度。 （2）具备为消费者提供一站式整家服务的能力 公司具备集家装、家装主辅材、全屋定制家具、系统门窗、护墙、软装配饰和电器等家居全品类为消费者提供一站 式解决方案的能力，以“产品+服务”为消费者提供极佳消费体验。公司不仅在产品端严控品质，同时为客户打造更优质 的一站式服务保障，在设计、安装、品质、维护、物流、售后六个方面为客户提供全方位无忧服务。 （3）以竹代木，差异化原材料优势 公司于2017年在行业率先研发推出竹刨花板——“竹香板”，竹香板自问世以来，公司一直是行业竹香板的引领者 和创新者，顶固竹香板在行业内极具知名度。从功能属性上，竹香板凭藉绿色环保与高性能物理力学特性领先于同行业 传统的刨花板综合性能，竹香板杜绝了杂木刨花板的木材异味污染，具有竹子天然的防螨、防臭、防虫和释放负离子、 抗菌等特性，并拥有更好的板材物理性能、防变形能力、抗弯能力，和更优秀的内结合能力，其甲醛释放量优于国内、 国际最高标准要求，先后获得 FSC国际森林认证、中国环境标志产品认证。未来公司将持续加大竹香板的研发投入和产 品迭代，增强差异化优势。 （4）智能制造优势 智能制造是公司的重要经营策略，公司建成了大型定制家具智能制造工厂，形成以信息化、数字化、智能化相结合 的制造体系，实现了产销链接无缝实时数字化、产销工艺同步化、产品管理电子化等全产业链信息化管理的高智能、高 柔性化作业。公司运用订单处理中心对订单进行审核、拆单、排产，将一定数量同类板材的订单合成一个加工批次并形 成开料、加工、分拣、分包、入库等指令，按照批次组织生产，实现大规模柔性化自动生产，在定制家具智能制造领域 形成了较强的竞争优势。公司通过不断提升生产制造信息化、数字化、自动化、智能化水平，极大地提高了产品质量、 缩短生产周期、并节约了人力资源，公司准确率、返修率和交货周期实现行业领先水平。 （5）研发优势 公司是国家高新技术企业，拥有省市两级的企业技术中心、省级工程技术研发中心、国家（CNAS）认证检测实验室、 定制家居研发设计中心、智能研究院等多个科技创新载体，公司始终把研发创新作为企业的核心竞争力，始终坚持产品 的自主研发设计。公司拥有一支高素质的研发队伍，紧跟市场发展的步伐，积极探索市场的需求方向，通过对市场的深 入调研分析，形成对市场需求的认知，准确把握消费者的实际需求并挖掘引导消费者的潜在需求，从而研发设计出极富 吸引力和竞争力的自主原创产品，产品研发创新，一直走在行业前列，具备强有力的研发优势。 公司依托自主研发、坚持原创设计，2024年1-6月获得新授权专利54项，其中发明专利4项，实用新型专利30项、外观专利20项，截至2024年6月30日，公司及子公司累计拥有56项软件著作权和777项有效专利权证，其中发明专利60项、实用新型专利425项、外观设计专利292项。上述专利权的取得有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识 产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。此外，公司作为行业的领导品牌之一，参编了二十余项行业标准和多 项国家标准。公司凭借在知识产权创造、运用、管理及保护等方面的多重优势，于2022年入选国家知识产权优势企业。 （6）企业文化优势 公司秉承“顶固，让您放心”的经营宗旨，用归属感、幸福感与提供更好的发展机会让员工放心，用绿色环保、安 全健康的产品让消费者放心，认真践行社会责任、为社会增添效益让社会放心，以科学发展推动公司持续经营创造更多 价值让股东、合作伙伴及其他利益相关者放心。肩负“让消费者享受美好的家居生活”的经营使命，向消费者提供自主 原创的环保、时尚、高品质家居产品和服务而不懈努力，坚持“成就客户、诚信利他、自信感恩、团队合作、艰苦奋斗、 精益求精”的核心价值观，努力将公司打造成具有国际竞争力的全屋定制家居产品开发制造商和服务提供商，实现公司 “成为一家受人尊敬的标杆型家居企业”的愿景。根植企业文化，形成公司凝聚力和向心力，以文化理念促进管理、引 领员工，激发员工的使命感、归属感、责任感、荣誉感、成就感。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 ?不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元
?适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场需求风险 定制家居产品的消费受宏观经济影响相对较大，如果国民经济不景气或居民收入增长放缓，将影响家居产品市场的 需求，进而对公司主营业务的获利能力产生一定的不利影响。近年来我国经济增长放缓，消费者购买力相对下降，可能 降低或放缓消费者对定制家居产品的消费需求，公司经营业绩将受到一定的影响。 应对措施：公司积极研发新产品、开拓新市场和新业务，提高品牌附加值，以抢占更多的市场份额。 2、主要原材料价格波动风险 公司全屋定制产品生产所需的主要原材料为人造板材与铝型材，五金类产品需要的主要原材料包括铝型材、锌合金 等，其价格随基础金属、木材等的价格波动而变化，特别受到国际大宗商品金属铝和金属锌的价格波动影响。此外，上 述以金属及木材作为基础材料的原材料，还会因为国家环保政策的趋严而导致成本、价格上涨。因此，原材料价格的波 动会直接影响公司产品的成本状况，从而造成企业效益的波动和销售风险的增加。若未来出现原材料价格持续上涨而公 司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致产品生产成本增加，存在公司毛利率和利润水平下滑的风险，不利于企业 竞争力和市场占有率的提高。 应对措施：公司推行“产供销”供应链管控机制，完善生产计划管理体系，实时关注原材料市场价格波动，提高存 货管理水平，同时公司通过成本控制、改进生产工艺、提高生产制造的自动化智能化水平以及提高原材料利用率等措施， 在一定程度上以应对原材料采购价格波动对公司带来的不利影响。 3、募投项目的投资回报风险 公司募投项目“中山年产 30万套定制家具建设项目”已建成投产，公司资产规模及产能规模大幅增加，固定费用 及折旧与摊销也将增加。虽然公司对该项目的技术、市场、管理等方面进行了慎重、充分的调研和论证，在决策过程中 综合考虑了各方面的情况，并在技术、资质、人才等方面做了充分准备，但除存在项目组织实施风险外原材料及产品的（未完）  |