[中报]张小泉(301055):2024年半年度报告
原标题:张小泉:2024年半年度报告 2024 年8月27日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张新程、主管会计工作负责人王现余及会计机构负责人(会计主管人员)夹凤霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司面临的风险因素详见第三节“管理层讨论与分析”第十部分“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................ 22 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 23 第六节 重要事项 ................................................................ 27 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 36 第九节 债券相关情况 ........................................................... 37 第十节 财务报告 ................................................................ 38 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）经公司法定代表人签字且加盖公司公章的2024年半年度报告及摘要文本原件。 （四）其它相关资料。 以上备查文件的备置地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13层。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 报告期内，公司法定代表人变更为张新程先生，并完成经营范围变更。公司于2024年6月19日取得了浙江省市场 监督管理局换发的《营业执照》。具体详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《第三届董事会第一次会议决议公告 》（公告编号：2024-054）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员的公告》（公告编号：2024-056）、 《公司章程（2024年5月修订） 》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所在行业发展情况 2024年上半年，宏观经济稳增长政策不断加码，在国家以旧换新等政策推动下，中国消费市场总体保持增长态势， 消费市场规模持续扩大，新型消费不断拓展。但是，在经济增长承压、消费者信心不足、经济预期谨慎等影响下，整体 内需仍偏弱，消费市场尚处于恢复基础、低位运行的阶段。长期来看，随着消费新增长点的挖掘培育、消费结构的优化 升级、新业态的成长发展以及政府政策的有效推动，消费潜能将得到有效释放，消费市场有望逐步回暖。 近几年来，中国国内刀剪制造行业规模相对稳定，行业内企业数量较多，市场集中度呈现不断上升的趋势。根据《中国轻工业年鉴》的最新数据，2021年刀剪及类似日用金属工具制造行业规模以上企业共计 126家，较 2018年的 184 家下降 31.52%。刀剪行业整体市场需求受到国内经济环境的影响，行业增速有所放缓，竞争日益加剧，行业内一些中小 参与者正在逐步被淘汰，具备品牌、产品、渠道等优势的企业在更加激烈的市场竞争中会占据优势，预计未来行业头部 企业的市场份额和行业集中度将进一步提高。 在高质量发展的时代背景下，发展“新质生产力”成为国内共识，生活家居五金用品行业也将走向纵深发展，未来 行业的发展趋势预计也将围绕技术创新、研发设计、材料升级、环保可持续性和智能化等方向发展，消费者需求升级有 望推动高端市场（以高技术含量、高质量设计、展示高品质生活为特征）成为新的竞争市场。随着消费者对安全性和便 利性的关注增加，产品设计将更加注重人体工程学和易用性。环保意识的提升将推动行业采用更多的环保材料和绿色制 造工艺。此外，电子商务和社交媒体的兴起将继续改变产品的销售和营销模式，使得品牌与消费者之间的互动更加直接 和个性化。整体而言，生活家居五金用品行业将朝着更加高效、健康和智能的方向发展，以满足现代消费者的需求和期 望。 （二）公司从事的主要业务情况及经营模式 公司是一家集研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代生活五金用品制造企业，是中国刀剪行业首家上市公司。 “张小泉”是中国厨房五金领导品牌，国家商务部认定的第一批中华老字号，是国家工商总局认定的驰名商标。张小泉 品牌始创于1628年，总部设立在中国杭州，截至报告期末，拥有浙江杭州、广东阳江两大研发制造基地，共计933名员 工。 近年来，公司在以刀剪具产品为主线的基础上，围绕厨房家居场景逐步进行多元产品矩阵的布局，按产品属性区分 为刀剪具、厨房五金、家居五金，逐步形成以生活五金为主较为丰富的产品线： （1）刀剪具品类主要产品：民用剪具（厨房剪、家用剪等）、工业用剪（服装剪、纱剪、套管剪等）、民用刀具（切片刀、小厨刀、斩骨刀、水果刀、西式厨刀等）、专业刀具（厨师刀、户外刀具等）、套刀剪组合； （2）厨房五金品类主要产品：炊具（精铁锅、不粘锅、不锈钢锅具等）、杂件竹木（筷子、砧板、铲勺、不锈钢餐 具等）、厨房电器（智能除菌刀筷架等）； （3）家居五金品类主要产品：个护个清（指甲钳、个护美容包、修眉刀、修脚刀、剃须刀、美发剪等）、园林五金 （修枝剪、整篱剪、家用园艺工具、家用五金工具套装、扳手、钳子等）、置物架等。 公司刀剪具、厨房五金以及家居五金类产品主要通过线上电商平台、线下流通批发、零售门店及外贸等多种渠道在 国内外销售。公司的销售模式为经销、直销为主，代销为辅。经销模式指公司通过经销商向下游销售，公司通过与优质 经销商合作，已深入全国众多商超、批发市场、主流电子商务平台及广泛零售网点；直销模式主要包括线下直营门店、 大客户直销以及“张小泉天猫官方旗舰店”为代表的电子商务平台店铺；代销模式指公司通过电子商务代销平台及部分 商超开展代销业务。 公司采购主要分为原材料采购及外协采购两类。其中外协采购模式分为半成品及成品采购，以及外协加工服务采购 两种模式。公司采购的原材料包括不锈钢板/卷料等钢材，ABS料、PVC粒料等塑材，盒子、瓦楞纸、衬板、吸塑等包装 材料，以及刀架/刀座、脚柄、磨刀棒、头柄等其他材料。半成品及成品采购则主要为按公司技术标准委外生产的定制产 品。公司已经与主要的 OEM供应商建立了较为稳定的合作关系。OEM供应商按照公司在选材、型号、规格等方面的特定 要求，根据公司出具的《产品性状要求》，向公司供应成品或半成品，公司品质中心检验合格后入库成品仓或半成品仓， 半成品由包装车间安排包装。公司通过向 OEM供应商统一供应原材料并派出专业质量监控人员监督产品生产过程、对产 品样品进行设计符合性和全面质量检验并封样、产品到货检验等严格的工艺流程控制和全方位的质量保障措施，有效保 证公司产品质量的一致性。外协加工服务采购内容主要系电镀、抛光等非核心环节的加工服务。 （三）公司的市场地位及主要业绩驱动因素 “张小泉”作为中国厨房五金领导品牌，国家商务部认定的第一批中华老字号，国家工商总局认定的驰名商标，持 续在生产制造、渠道发展、产品组织、供应链整合等方面多向发力，坚持战略力、渠道力、产品力、品牌力和组织力这 五个能力的建设。渠道端，公司通过线上线下渠道的持续稳定构建，相互融合、彼此赋能，形成了在行业内独具特色、 多维立体的营销网络；产品端，围绕“刃具以及金属制品为主”的战略主轴，落实“圈定消费场景”的开发原则，聚焦 核心刀剪类目产品，并同步推行多元化产品布局；品牌端，持续系统化推进品牌建设，构建品牌视觉体系、塑造优质内 容、传承品牌文化等，提升品牌系统化运营的标准和能力；组织端，公司拥有行业内领先的人才团队，以对消费市场的 深刻洞察、前瞻性的战略视野以及极强的执行力不断开拓创新，不断提升公司的整体运营管理效能，奠定了公司成长的 重要基础。 二、核心竞争力分析 1、历史悠久、有民族代表性的品牌优势 “张小泉”品牌作为我国刀剪行业历史悠久的老字号品牌，长久以来，公司凭借不断提升的产品性能和服务质量， 取得了良好的消费者口碑，维护了品牌优质可靠的形象，使“张小泉”这一百年老字号品牌始终深受消费者的喜爱与信 赖。与此同时，“张小泉”品牌本身具有的良好品牌延展性，有利于公司进一步进行产品新品类开拓。 2、覆盖全国、丰富多元的渠道优势 经过多年耕耘，公司已构建了一张覆盖全国且能承载丰富多元产品类目的营销网络。公司拥有稳定的线下经销团队， 长期以来与经销商保持着良好的互利合作关系。公司不断加大经销网络拓展力度，实现了从一线城市至乡镇区域的全方 位销售网络覆盖，建立了覆盖大型全国性连锁超市、影响力较大的区域性连锁超市、五金制品集散市场、小商品集散市 场、社区便利店等经营业态的全面的经销网络，有效提升了公司产品的渗透力，构筑了公司的线下渠道护城河。 公司自2011年开始布局线上渠道业务，系行业内为数不多的最早关注电商业务的品牌之一，组建了一支专业且富有 活力的电商运营团队，在淘宝、天猫、京东、抖音、拼多多、唯品会等电商平台刀剪类目销售中均排名靠前。在传统主 流电商平台持续保持优势地位的同时，公司积极拥抱新兴电商与运营模式，持续关注并布局抖音、快手、视频号、社区 电商等新兴电商渠道，取得了较好效果。 公司通过线上线下渠道的持续稳定构建、相互融合、彼此赋能，形成了独具特色、多维立体的营销网络。 3、持续创新、引领行业的技术优势 经过多年磨砺发展，公司聚拢了一大批基础研究、应用研究以及工艺实现层面的技术人才，在材料基础研究、结构 研究以及生产加工工艺等方面具有独特领先的技术优势。公司作为一家专业从事现代生活五金用品研发、设计、生产、 销售与服务的国家高新技术企业，拥有浙江省级高新技术企业研究开发中心、杭州市企业技术中心，被评为浙江省“专 精特新”中小企业、杭州市专利示范企业、知识产权保护先进企业。报告期内，阳江市张小泉智能制造有限公司刀剪实 验中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可。 （1）突出的刀剪行业核心技术优势 公司坚持“良钢精作”的企业祖训，在不断研发创新过程中掌握了行业内较为领先的核心技术及工艺，包括剪刀里 口缝道技术、刀剪热处理技术、刀剪连续冲压技术、刀剪清洁防锈一体化技术、剪刀多片开刃技术、刀剪双面对焊自动 生产技术、刀剪注塑机械臂自动生产技术、服装剪淬火技术、刀具辊锻技术、刀具深冷处理技术等。为进一步保护核心 技术，巩固技术护城河，公司注重知识产权保护，注意及时将技术研发成果转化为专利技术。截至本报告期末，公司已 获得有效专利134项，其中发明专利4项，实用新型专利59项，外观设计专利71项。 （2）先进的自动化生产体系优势 公司在行业内率先推进生产体系的自动化、信息化和精益化同步改造，打造智能工厂行业标杆。公司在生产线的核 心工序逐步推进机器换人，提升生产环节的自动化水平；公司持续优化生产执行管理系统（MES）的应用，集成于公司核 心信息系统，形成高效、透明、精益的统一生产制造协同管理平台，显著提升了公司的智造能力。公司已成为杭州市工 厂物联网、工业互联网示范试点企业，张小泉智能工厂物联网项目曾获浙江省企业管理现代化创新成果一等奖。 （3）基于消费数据的产品创新优势 公司产品开发依托场景化模式不断创新，持续探索，目前已构建了刀剪具、厨房五金、家居五金三大产品矩阵。公 司十分重视消费者消费体验的提升、反馈与跟踪，构建了一套完善的CRM会员体系，从AIPL链路状态、消费者购买反馈、 会员粉丝、消费者属性等维度着手对消费者画像、消费行为、销售渠道及媒介触点等进行分析，从而更好地进行会员运 营及产品拓展规划。公司还建立了成熟的产品更新迭代机制，根据消费者的反馈等数据不断完善产品，以保证公司的产 品布局符合市场需求发展趋势，兼顾产品的多元化和精品化。 三、主营业务分析 （一）概述 公司持续围绕“刃具以及金属制品为主”的战略主轴,积极拓展国内国外市场，为实现张小泉由刀剪品牌向厨房品牌， 最终向大家居品质生活品牌的转型升级积淀坚实基础。2024年上半年，在我国消费市场整体恢复偏弱的大环境下，公司 积极应对市场机遇与挑战，稳步推进各项工作，生产经营取得一定成效。 本报告期公司共实现营业收入42,986.36万元，同比增长15.09%；实现主营业务收入42,654.27万元，占营业收入的 99.23%；其中刀剪具类目实现收入30,188.84万元，同比增长25.43%；厨房五金类目实现收入8,165.81万元，同比 下降9.39%；家居五金类目实现收入4,261.70万元，同比增长9.60%。 本报告期公司营业成本合计27,295.52万元，同比增加11.83%；毛利率36.50%，同比上升1.85个百分点。 为应对消费市场回暖不及预期，以及本期线上销售占比提升等因素影响，本报告期公司销售费用合计8,193.80万元， 同比增长28.77%，销售费用率19.06%，同比上升2.03个百分点。管理费用合计3,831.92万元，同比增长5.47%，管理 费用率8.91%，同比下降0.81个百分点。研发费用合计1,388.93万元，同比增长4.80%，因整体收入规模上升，研发费 用率3.23%，同比下降0.32个百分点。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,226.15万元，同比增长93.15%。 （二）上半年公司各业务板块具体重点工作情况如下： 1、各渠道持续推进市场精细化梳理，精准定位产品和客户 线下经销渠道继续坚持稳步深耕渠道网络建设策略，优化经销商结构、填补空白市场、推进配送访销模式体系稳步 构建。本报告期，线下渠道重点关注高成长性客户，推行高成长客户激励机制，试点引导具备发展潜力的客户做大做强， 逐步优化客户结构；拉网式排查空白区域与经销网络薄弱区域，推进填缺补漏行动；通过组织母亲节特别活动、修磨服 务等场景化活动提升销售网点的质量，持续优化配送访销模式体系；公司还协同经销商在永辉、沃尔玛、大润发、华润 等商超、购物中心调整产品陈列模式，增加了品牌与产品形象的展示，不断丰富与消费者互动的方式，继续稳固在同品 类中的品牌领导地位。在消费市场整体偏弱的局面下，报告期内，公司线下经销渠道实现销售收入 15,009.99万元，与 去年同期基本持平。 伴随着国内线上消费市场的发展，公司电商渠道主动适应电商市场的丰富形态和快速变化，持续优化组织架构和人 员配置以及产品 SKU结构。通过线上店铺活动、展会直播、达人合作、线上线下活动融合等形式持续探索与各平台合作 的深度与广度，从而提升公司品牌能见度和到达度；通过针对特定渠道的新产品开发、产品组合优化等方式，打造更符 合特定市场需求的产品系列。得益于措施的有效执行，报告期内公司线上业务表现良好，实现销售收入 24,372.62万元， 同比增长30.22%，公司核心刀剪具产品在天猫、京东、抖音、拼多多等平台销售均名列前茅。 鉴于国内大卖场、综合体等业态的持续不景气，公司线下零售渠道迅速调整实体店铺布局，报告期内实现销售收入 1,380.45万元，同比下滑 8.38%。为积极应对前述不利情况，零售渠道继续集中优势资源深耕景区店，在持续优化原有 厨房场景运营的基础上增加家居、文创等场景运营措施；以门店为依托，结合会员体系的深入应用，深化线上线下一体 化融合体验；集中资源，在保证传统优势产品的情况下不断优化产品 SKU结构，争取持续改善整体经营业绩，并作为公 司形象的重要展示窗口助力公司整体经营提升。 除了上述渠道外，公司在外贸、大客户等渠道也持续发力，以为公司构建更加完善的销售渠道体系。 2、坚持专注战略主轴实现，聚焦核心场景产品开发 公司坚持专注“刃具以及金属制品为主”的战略主轴，产品工作围绕落实“圈定消费场景”的开发原则，聚焦核心 刀剪类目产品研发。为了更好地延续优势并对产品升级迭代，公司依托对产品的前瞻性研究，坚持以产品创新、工艺创 新、技术创新和渠道产品差异化为关键突破口，不断推出具备较强生命力的新产品。报告期内，公司推出刀具类年度核 心新品“古法锻打”系列12款、套刀系列 3款，家用剪和工业剪领域核心新品15款，并配套开发了厨房五金与家居五 金产品，持续为公司产品美学的推广与品牌识别度的提升夯实基础，满足消费者对不同价位和不同渠道产品的需求；公 司始终积极推进核心自主知识产权体系的形成与完善，遵循“基础研究、工艺验证、难点攻关”的技术研发工作主线。 2024年上半年新增授权专利 12项，其中发明专利 2项，实用新型专利 1项，外观设计专利9项，并参与编制《民用剪 刀》和《旅行剪刀》2项行业标准。 3、持续优化品牌形象，着力加强用户连接 公司持续聚焦用户体验、全面提升会员服务，多维度增强与消费者的沟通。据此，公司持续完善大品牌市场体系， 深入优化品牌、市场、资产、会员等运营体系；不断优化各个传播推广路径和触点，形成整合传播网络，以应对多元复 杂的市场环境。公司继续完善品牌营销、运营、管理三轮驱动，继续开展“守艺与手艺”“铸造美好生活”等一系列相 关主题推广行动；举办各类用户探厂交流会、非遗研学、用户体验、新品试用、主题服务等活动；积极参与各类老字号 展、行业展，继续以全新形象展示张小泉传承与创新并重的产品设计，用好产品、好服务、好体验为用户铸造美好生活， 彰显“良钢精作 匠心铸美”的品牌理念。 （一）公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的 披露要求： 1、线上渠道销售情况 （1）公司通过第三方平台的销售收入占比：
直销及代销收入。 （4）公司核心产品品类线上销售经营数据：
为直销渠道； ②因单一订单可能包含多个产品品类，故总订单数及人均消费频次为汇总数据。 （二）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》4.2.5，电子商务业务收入确 认及成本结转方法：
发展战略和经营目标实现产生重大不利影响的风险因素，公司在网络及数据信息安全、个人信息保护、消费者权益保护、 商业道德风险等领域所实施保障措施如下： 1、关于对公司未来发展战略和经营目标实现产生重大不利影响的风险因素，请参见“第三节管理层讨论与分析”之 “十、公司面临的风险及应对措施”部分。 2、公司一贯重视企业信息安全管理，将企业、合作方、消费者信息保护列为公司核心工作。公司于 2019年对信息 安全作出五年规划，根据该规划，公司参照《信息系统安全等级保护标准》，逐步建立了包括信息安全技术架构、信息 安全管理体系、信息安全运营管理三位一体的总体信息安全管控架构。信息安全技术架构方面，公司在网络安全技术层 面部署了下一代防火墙、入侵防御系统、上网行为管理、SSL加密 VPN、AD身份认证、虚拟高可用、云网络安全技术等， 对不同类型的网络进行物理隔离与逻辑隔离，严格设置网络间访问的白名单；在系统和应用技术层面统一安装安全管控 软件，对应用系统、服务器操作系统、数据库及应用系统操作权限有严格的权限申请流程及访问控制，并按重要程度对 数据及系统环境进行定期自动本地备份、本地异机备份、异地异机备份；终端安全技术层面，电脑访问须进行AD统一身 份认证，电脑统一安装桌面终端安全管理软件，并实行软件白名单、外网访问安全检测机制，降低员工电脑安全事件。 信息安全管理体系方面，公司引入“信息系统安全等级保护体系”“ITIL管理标准体系”，系统性地开展信息安全管理 工作；建立杭州、阳江“两地三中心”的灾备体系。信息安全运营管理方面，公司修订并发布了《信息技术管理标准》， 配备信息安全专员，建立 SOC安全运营管控平台，严格全面地执行信息安全巡检流程，应用数字化培训平台进行全员信 息安全意识宣传与考评。 3、公司秉持“客户第一”的价值观原则，注重消费者权益保护，严格遵守国家关于消费者权益保护的法律法规以及 第三方平台等关于消费者权益保护的相关规定。公司注重消费者诉求，建立健全了统一化的客户服务体系，设置了 400 客服热线以及线上客服团队，全方位为消费者解决后顾之忧。同时公司不定期开展顾客满意度调查，倾听消费者的想法， 了解消费者的感受，采纳消费者的建议，严格消费者服务考核，确保切实解决消费者问题，保护消费者权益。 4、公司高度重视商业道德，强调廉洁从业，严防严控、杜绝商业贿赂。公司努力营造公平、健康的商业环境，制定 了统一、公开的标准，并严格执行。各项业务严格规范内控，杜绝不兼容职务，各项审批事项留痕可查，业务标准公开 透明，避免暗箱操作与职务腐败。公司审计部对各部门进行定期检查、开展专项稽核审计，防范任何以非法手段违反法 律、公平竞争原则和商业道德的行为，杜绝任何形式的商业贿赂活动。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
交易性金融资产其他变动系银行短期理财产品的投资收益增加。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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