[中报]天宏锂电(873152):2024年半年度报告

时间：2024年08月26日 21:35:37 中财网

原标题:天宏锂电:2024年半年度报告

公司半年度大事记
公司半年度大事记


获得“2024年度长兴县工业 ‘50强’企业”荣誉





目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 19
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 26
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 29
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 144


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证半
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否
是否审计	□是 √否

1、未按要求披露的事项及原因
为保护公司重要客户的商业信息及商业秘密，客户与公司签订了保密协议，在披露 2024年半年度 报告时，对已经签订保密协议的前五大客户使用代称进行披露。

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。




释义

释义项目		释义
公司、天宏锂电	指	浙江天宏锂电股份有限公司
天赋力合伙	指	长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙)
高级管理人员、高管、管理层	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
治理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日
报告期末	指	2024年 6月 30日
《公司章程》	指	《浙江天宏锂电股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上海蜘蛛网	指	上海蜘蛛网技术开发有限公司
北交所、交易所	指	北京证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	天宏锂电
证券代码	873152
公司中文全称	浙江天宏锂电股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Tianhong Lithiumion Battery Co.,Ltd.
	TFL
法定代表人	都伟云

二、 联系方式

董事会秘书姓名	钱旭
联系地址	浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路 318号
电话	0572-6678155
传真	0572-6678155
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.cnthpower.com
办公地址	浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路 318号
邮政编码	313100
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2024年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（中国证券网 www.cnstock.com）
公司中期报告备置地	公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2023年 1月 19日
行业分类	制造业（C）-电气机械和器材制造业(C38)-电池制造（C384）-锂 离子电池制造（C3841）
主要产品与服务项目	一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展； 助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售； 变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售； 货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；储能技术服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
	广；软件开发；配电开关控制设备研发；电池零配件生产；电力 电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件销售；太 阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售； 物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联 网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）
普通股总股本（股）	102,650,665
优先股总股本（股）	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（都伟云、周新芳、周志伟、钱旭），一致行动人 为（都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、长兴天赋力股权投资合伙 企业(有限合伙)）

五、 注册变更情况
□适用 √不适用

六、 中介机构
√适用 □不适用

报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	申万宏源承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区长乐路 989号
	保荐代表人姓名	岳腾飞、王佳伟
	持续督导的期间	2023年 1月 19日 - 2026年 12月 31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	206,335,131.50	117,240,393.33	75.99%
毛利率%	11.00%	10.94%	-
归属于上市公司股东的净利润	3,278,256.81	5,685,001.31	-42.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	2,547,345.29	2,226,458.18	14.41%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	1.26%	1.62%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算）	0.97%	0.98%	-
基本每股收益	0.03	0.06	-50.00%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	457,788,371.06	377,464,060.92	21.28%
负债总计	197,013,387.68	114,824,960.87	71.58%
归属于上市公司股东的净资产	259,329,338.89	260,318,812.60	-0.38%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.53	2.54	-0.39%
资产负债率%（母公司）	40.79%	30.03%	-
资产负债率%（合并）	43.04%	30.42%	-
流动比率	1.95	2.83	-
利息保障倍数	8.16	16.4	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	35,386,199.64	-21,769,762.28	262.55%
应收账款周转率	1.68	0.99	-
存货周转率	2.44	1.96	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	21.28%	29.02%	-
营业收入增长率%	75.99%	-27.48%	-
净利润增长率%	-56.44%	-58.59%	-

二、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额货定量享受的政府补助除外）	124,700.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	700,856.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,361.49
非经常性损益合计	856,917.80
减：所得税影响数	129,646.60
少数股东权益影响额（税后）	-3,640.31
非经常性损益净额	730,911.51

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：

公司主要从事锂电池模组的研发、设计、组装及销售，产品主要应用于电动交通工具市场、工业类 叉车市场和工商业储能市场，致力于为客户提供安全、轻便、持久的绿色能源产品。公司为国家级专精 特新“小巨人”企业、国家高新技术企业。公司坚持自主创新，积极贯彻 ISO9001质量认证体系的要求， 以 6S要求规范生产，具有稳定的盈利模式。 公司采用“以产定购+合理库存”的模式进行采购。集中采购模式下，公司根据每月订单计划确定 采购规模，并对供应商进行集中议价，确定交期、价格后安排采购；订单采购模式下，业务端接到客户 订单，将需求信息交技术评审，物控部门提出采购申请，采购部通过对比货物型号、品牌、供应商资质、 供应商规模、价格等进行筛选，选出合适的供应商进行采购。 公司锂电池模组均为“订单式生产”，为客户量身定做产品，强化产品性能、提高性价比。公司拥 有电池模组自动生产线、半自动化生产线及小订单线等一系列完整的生产线。电池模组生产流程包括电 芯的配组、焊接、BMS安装、测试，老化搁置、入壳、打码和贴标，通过 OQC检验合格后入库。工商 业储能产品的生产流程包括电池模组生产和整柜生产两部分，电池模组生产同前，整柜生产包括电池模 组安装测试，高压柜、低压柜、并网柜、逆变器、消防设备安装及测试，风冷设备和液冷设备安装以及 EMS系统的测试，最后通过整柜协同测试，OQC检验合格后入库。 公司采用直接销售模式进行产品销售。通过即时通讯工具、网站、行业展会和业务员走访等方式与 客户进行交流，及时获取客户关于产品质量和服务的要求，分析提取有效信息，在与客户沟通确认数量、 价格及其他合同条款细节后，出具销售合同，由销售经理对合同进行审核及最后的签订。

公司收入来源以产品销售为主。报告期内，公司主营业务、商业模式均未发生变化。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他相关的认定情况	浙江省科技型中小企业 - 浙江省科学技术厅

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
2024年上半年度，公司管理层按照年度经营计划，积极落实降本增效目标，持续提升技术研发能力， 保持核心团队稳定，始终贯彻“品质无小事、创新不间断、制造精细化”的方针，以专业、高效的服务， 为客户及合作伙伴提供优质的产品。 1.主要经济指标完成情况：报告期内，公司实现营业收入 206,335,131.50元，同比上升 75.99%；归 属于上市公司股东净利润 3,278,256.81元，同比下降 42.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 2,547,345.29，同比上升 14.41%。营业收入增长主要原因是公司电动交通工具类业务、工业 类叉车业务随着海外库存逐渐出清，出货开始逐步恢复。工商业储能类业务作为公司新增板块，成为公 司营业收入新的增长点。归属于上市公司股东净利润下降，主要是政府补贴减少。归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润上升，主要得益于营业规模增长，但是增幅小于营业收入，主要是公司 新成立储能业务控股子公司，前期业务拓展投入成本较多。 2.市场拓展方面：公司已投资设立的印尼控股子公司（PT. Asia Power Technology，）、德国销售公 司（TFL BATTERY GmbH）、进出口公司（长兴天赋力贸易有限公司）、储能业务子公司（浙江云基 慧储能科技有限公司）均已稳定经营，公司积极开拓东南亚市场，开发国内储能市场，两轮“新国标” 锂电池市场，三轮车锂电池市场，低速四轮锂电池市场，稳固欧洲电动助力车电池模组市场，南美洲电 动摩托车市场，完善公司产业链布局。 3.产品领域方面：报告期内，助力车锂电池模组领域，公司认识到海外市场需求放缓，行业竞争不 断加剧的现状，积极维护老客户，奋力开拓新客户，在稳住基础的同时，做到稳中有进，在行业中，打 响品牌效应，向多维度，中高端市场前进。电动摩托车电池模组继续保持了较高的增长趋势，主要得益 于公司在区域性市场的坚持深耕，品牌知名度得到较好的保持。工业类叉车方面，市场整体规模继续保 持增长，手动改电动叉车规模稳定，中大型叉车、电动登高车等领域“铅改锂”趋势明显。储能类方面， 工商业储能（215KWH-1000KWH）产品获得市场认可，随着省内峰谷电价的调整，公司 215KWH工商 业储能产品收益明显，得到客户青睐，预计下半年，出货量还将保持持续增长。2025年，随着电动两轮 车“新国标”的实施，国内两轮车锂电池模组市场也将迎来新的增长机遇。“骑行热”在国内的悄然兴 起，未来也将有利于电动助力车在国内的发展。 4.募集资金项目方面：2024年上半年度，公司有序推进建设公司电池模组扩产项目和研发中心建设 项目，新项目投产后，将大幅提升产品性能和产能，降低生产成本，进一步提升公司的综合竞争力。截 至 2024年 6月 30日，募投项目建设已投入金额为 3,039.04万元。

（二） 行业情况

1.全球“碳中和、碳达峰”继续推进 全球市场放缓，对节能减排的计划形成了短暂的冲击，但是全球各国“碳达峰与碳中和”仍在稳步 推进。欧洲、美国及中国等均在陆续推出多项政策，减少碳排放量，特别是在锂离子电动汽车、储能领 域，中国在全球独树一帜。锂电池在全球“碳中和、碳达峰”计划中占据的主力军地位不会改变。同时， 随着 AI、低空经济等领域的兴起和规模的壮大，对能源的需求也会持续增加，锂电池在储能领域的基础 地位将会更加稳固。

2.行业内技术改进持续进行 锂离子电池出现多格局并举的新局面。在圆柱 18650和 21700电芯方面，目前市场主流仍然以三元 材料为主，三元材料继续在电动工具、电动助力车、电动摩托车、灯具、扫地机、吸尘器等造型多样， 轻小型领域占据主流地位，能量密度也在继续逐年提升。储能类和工业类叉车领域，包括便携式、小型 家储、微小型工商储、中小型叉车、登高车等产品上，开始以磷酸铁锂电池占主导，包括圆柱形 26700、 32700、32140以及方形铝壳 50AH、100AH、280AH、314H、320AH等型号为主。同时，在小型踏板车、 小储能领域，钠离子电池也在探索符合自身定位的市场领域。另外，固态电池作为长续航，高安全的锂 电池，也在今年上半年被着重提出，行业预计，将在未来几年内实现量产。同时，电芯的循环寿命也朝 着 10000次以上的方向发展。 3.电池制造模组自动化水平提升 随着行业的持续发展，电池模组制造企业的自动化、智能化生产水平大幅提升。针对圆柱、方形各 型号的智能自动化产线的研发，对提高生产效率、检测生产节点、闭环控制生产、动态检测全流程等方 面都有了较大幅度的提高，进一步提高了模组产品的一致性和稳定性。 4.应用前景继续拓宽 随着锂电池模组在电动汽车、大型储能等领域运用的不断深入和产能的不断提高，锂电池在其他各 个领域也获得了的广泛应用。特别是在原先工具、灯具、两轮车、三轮车、滑板车、工业类叉车、便携 式、家储、扫地机、吸尘器等领域基础上，出现了机器人、无人机、供电侧厂区中小型工商储等新领域 的规模化、商业化应用。同时，电动两轮车“新国标”的实施，以及近年来“骑行”行业的火热发展， 风行欧洲的电动助力车预计也将在国内悄然兴起。锂离子电池模组行业还有广阔的发展空间。 5.全球市场放缓及产能的阶段性饱和 上半年，由于美国市场通胀持续，欧洲市场消费信心受俄乌战争持续影响，全球整体需求继续放缓。 公司主要原材料，圆柱 18650、21700等型号电芯出现了周期性产能饱和，原材料价格继续下探。由于 市场订单总量的下降，导致行业竞争加剧，成品销售的价格降幅快于原材料下降的幅度，对行业毛利率 整体造成短期影响。电动助力车、便携式储能、小型家储等产品领域也出现了周期性市场饱和，进入去 库存阶段。工业类叉车、电动摩托车及中小型工商储方面还保持了增长。未来的产品竞争，将进入更加 两极的领域，一方面是争夺传统领域的规模，对产能、成本提出更高的要求；另一方面，是探索更细分 领域的市场，寻求终端更极致的差异化需求，同时适应市场产品的急速迭代。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	125,812,396.90	27.48%	69,626,660.75	18.45%	80.70%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	137,106,861.83	29.95%	89,292,118.45	23.66%	53.55%
存货	81,801,441.19	17.87%	68,476,079.59	18.14%	19.46%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	1,875,759.16	0.41%	1,858,801.41	0.49%	0.91%
固定资产	25,616,360.14	5.60%	24,740,187.85	6.55%	3.54%
在建工程	33,970,296.23	7.42%	720,990.81	0.19%	4,611.61%
无形资产	19,688,217.89	4.30%	19,906,887.31	5.27%	-1.10%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	20,000,000.00	4.37%	20,722,123.07	5.49%	-3.48%
长期借款	-	-	-	-	-
股本	102,650,665.00	22.42%	102,650,665.00	27.19%	0.00%
交易性金融资产	15,000,000.00	3.28%	46,474,998.50	12.31%	-67.72%
应收款项融资	51,836.90	0.01%	22,699,650.01	6.01%	-99.77%
预付款项	3,726,143.93	0.81%	12,681,933.19	3.36%	-70.62%
其他应收款	397,503.68	0.09%	341,669.42	0.09%	16.34%
合同资产	431,184.48	0.09%	431,184.48	0.11%	0.00%
其他流动资产	4,035,324.30	0.88%	6,105,944.10	1.62%	-33.91%
长期待摊费用	901,595.46	0.20%	775,145.62	0.21%	16.31%
使用权资产	3,034,588.80	0.66%	3,786,331.19	1.00%	-19.85%
递延所得税资产	2,527,524.51	0.55%	7,791,512.58	2.06%	-67.56%
其他非流动资产	1,811,335.66	0.40%	1,753,965.66	0.46%	3.27%
应付票据	87,097,393.94	19.03%	27,544,090.55	7.30%	216.21%
应付账款	70,763,806.52	15.46%	45,835,465.64	12.14%	54.39%
合同负债	3,707,529.01	0.81%	2,742,215.89	0.73%	35.20%
应付职工薪酬	5,134,456.72	1.12%	4,174,123.00	1.11%	23.01%
应交税费	1,183,473.14	0.26%	9,650,173.90	2.56%	-87.74%
其他应付款	71,987.01	0.02%	261,093.29	0.07%	-72.43%
一年内到期的非流 动负债	146,520.00	0.03%	654,444.32	0.17%	-77.61%
其他流动负债	330,543.4	0.07%	299,977.28	0.08%	10.19%
租赁负债	2,693,374.96	0.59%	2,582,673.41	0.68%	4.29%
预计负债	188,302.95	0.04%	294,655.65	0.08%	-36.09%
其他综合收益	-190,962.68	-0.04%	-29,258.76	-0.01%	552.67%
少数股东权益	1,445,644.49	0.32%	2,320,287.45	0.61%	-37.70%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：报告期末较上年期末增长80.70%，主要原因一是报告期内质押票据到期转回；二是报告 期内理财产品到期赎回所致。 2、应收账款：报告期末较上年期末增长53.55%，主要原因是报告期内，公司储能业务、电动摩车业务 销售规模增长，应收账款相应增加。 3、在建工程：报告期末较上年期末增长4611.61%，主要原因是报告期内，募投资金投入天宏锂电电池 模组扩产项目、研发中心项目新厂区建设所致。 4 67.72% 、交易性金融资产：报告期末较上年期末下降 ，主要原因是报告期内，理财产品到期赎回所致。 5、应收款项融资：报告期末较上年期末下降99.77%，主要原因一是报告期内质押票据到期转回；二是 报告期内收到的银行承兑汇票基本支付完毕。 6 70.62% 、预付款项：报告期末较上年期末下降 ，主要原因是报告期内，期初预付供应商货款，后期结 转完毕所致。 7、其他流动资产：报告期末较上年期末下降 33.91%，主要原因是报告期内，预缴增值对应部分已确认 收入，增值税从其他流动资产转出。 8、递延所得税资产：报告期末较上年期末下降67.56%，主要原因是上年期末所得税在本期已缴纳所致。 9 216.21% 、应付票据：报告期末较上年期末增长 ，主要原因是报告期内，销售规模增长，支付供应商货 款开具的银行承兑汇票增加所致。 10 54.39% 、应付账款：报告期末较上年期末增长 ，主要原因是报告期内，销售规模增长，支付供应商应 付货款增加所致。 11、合同负债：报告期末较上年期末增长35.20%，主要原因是报告期内，预收客户货款增加所致。 12、应交税费：报告期末较上年期末下降 87.74%，主要原因是本期末应交增值税较上期末减少所致。 13、其他应付款：报告期末较上年期末下降 72.43%，主要原因是报告期内子公司的其他应付款减少所致。 14、一年内到期的非流动负债：报告期末较上年期末下降 77.61%，主要原因是报告期内，印尼子公司厂 房长期租赁费用减少所致。 15、预计负债：报告期末较上年期末下降 36.09%，主要原因是 2023年较 2022年、2021年销售规模下 降，在本期归属于以前年度的收入对应质保义务到期所致。 16、其他综合收益：报告期末较上年期末下降 552.67%，主要原因是报告期内，印尼子公司外币报表汇 率折算差异所致。

17、少数股东权益：报告期末较上年期末下降 37.70%，主要原因是报告期内，新增储能控股子公司浙江 云基慧储能科技有限公司前期投入成本较高所致。

2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	206,335,131.50	-	117,240,393.33	-	75.99%
营业成本	183,646,519.08	89.00%	104,419,490.86	89.06%	75.87%
毛利率	11.00%	-	10.94%	-	-
销售费用	7,113,128.16	3.45%	3,172,366.61	2.71%	124.22%
管理费用	6,035,504.23	2.93%	4,075,554.68	3.48%	48.09%
研发费用	5,463,356.66	2.65%	4,487,256.67	3.83%	21.75%
财务费用	-47,200.06	-0.02%	-180,895.40	-0.15%	-73.91%
信用减值损失	-1,784,110.10	-0.86%	779,430.75	0.66%	-328.90%
资产减值损失	-602,386.78	-0.29%	-296,201.27	-0.25%	103.37%
其他收益	124,700.00	0.06%	775,793.73	0.66%	-83.93%
投资收益	1,175,854.81	0.57%	-	-	100%
公允价值变动 收益	-474,998.50	-0.23%	-	-	-100%
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	2,451,381.85	1.19%	2,467,036.07	2.10%	-0.63%
营业外收入	38,916.34	0.02%	3,368,327.92	2.87%	-98.84%
营业外支出	7,554.85	0.00%	75,247.38	0.06%	-89.96%
净利润	2,403,613.85	-	5,518,093.35	-	-56.44%

项目重大变动原因：
1 75.99% 、营业收入：报告期较上年同期增长 ，主要原因是本期工商储能业务和电动摩托车业务销售增 长所致。 2、营业成本：报告期较上年同期增长75.87%，主要原因是本期销售规模增长，成本相应增加所致。 3 75.87% 、销售费用：报告期较上年同期增长 ，主要原因是本期新增储能业务对应业务费用增长以及参 加展会费用增加所致。 4 48.09% 、管理费用：报告期较上年同期增长 ，主要原因是本期新增储能控股子公司，管理费用增加所 致。 5、财务费用：报告期较上年同期增长73.91%，主要原因报告期内汇兑损益所致。 6 328.90% 、信用减值损失：报告期较上年同期增长 ，主要原因是报告期内，销售规模增长，应收账款增 加，计提坏账准备相应增长所致。 7、资产减值损失：报告期较上年同期增长103.37%，主要原因是报告期内电动助力车行业竞争加剧，导 致部分产品价格下降比较明显，存货减值增加所致。 8、其他收益：报告期较上年同期下降83.93%，主要原因是报告期内，政府补贴减少所致。 9 100% 、投资收益：报告期较上年同期增长 ，主要原因是报告期内，理财产品到期赎回，利息收入增加 所致。 10、公允价值变动收益：报告期较上年同期下降100%，主要原因是报告期内，理财产品到期赎回所致。 11 98.84% 、营业外收入：报告期较上年同期下降 ，主要原因是本期政府补贴减少所致。 12、营业外支出：报告期较上年同期下降89.96%，主要原因是上期有慈善捐款75000元所致。 13、净利润：报告期较上年同期下降56.44%，主要原因本期政府补贴减少所致。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	192,065,074.18	115,937,091.13	65.66%
其他业务收入	14,270,057.32	1,303,302.2	994.92%
主营业务成本	169,392,692.22	103,384,214.88	63.85%
其他业务成本	14,253,826.86	1,035,275.98	1,276.81%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期增 减%	毛利率比上 年同期增减
电池组	192,065,074.18	169,392,692.22	11.80%	65.66%	63.85%	增加0.98个百 分点
其他业务	14,270,057.32	14,253,826.86	0.11%	994.92%	1,276.81%	减少 20.45个 百分点
合计	206,335,131.50	183,646,519.08	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
境内	204,683,871.19	182,259,271.11	10.96%	79.90%	79.89%	增加 0.01个 百分点
境外	1,651,260.31	1,387,247.97	15.99%	-52.32%	-55.31%	增加 0.06个 百分点
合计	206,335,131.50	183,646,519.08	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
公司本期营业收入 2.06亿元，较上年同期增长 75.99%，其中主营业务收入增长 65.66%，主要是公 司本期新增工商业储能业务，销售增加，同时，电动摩托车电池销售增长，主营业务收入大幅增加。其 他业务收入增长 994.92%，主要原因是本期公司部分型号电芯销售增长所致。 按区域分类，本期公司境内营业收入增长 79.90%，主要是本期新增业务工商业储能柜，主要用于工 业企业的峰谷电套利，以境内销售为主。境外营收下降 52.32%，主要原因是欧美电动助力车客户还处于 去库存的阶段，总体销售下降，订单减少，所以境外销售收入下降。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	35,386,199.64	-21,769,762.28	262.55%
投资活动产生的现金流量净额	3,331,556.20	-76,942,076.78	104.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,094,999.48	111,136,206.87	-104.58%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长 262.55%，主要原因是本期销售收入增长较大， 销售回款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长 104.33%，主要原因是去年同期上市融资款到账

后购买理财产品，本期理财产品到期赎回后再投资所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降 104.58%，主要原因是去年同期有上市融资款到 账所致。

4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未 收回金 额	预期无法收回本金或存在 其他可能导致减值的情形 对公司的影响说明
银行理财产品	募集资金	40,000,000.00	10,000,000.00	0.00	不存在
券商理财产品	自有资金	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	不存在
合计	-	45,000,000.00	15,000,000.00	0.00	-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	公 司 类 型	主要 业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海蜘蛛 网技术开 发有限公 司	控 股 子 公 司	技术 开发	2,000,000.00	199,230.10	22,789.23	1,466.37	-28,147.08
浙江云基 慧储能科 技有限公 司	控 股 子 公 司	储能 业务	10,000,000.00	31,795,113.20	4,130,817.68	2,764,104.71	-1,930,303.94
长兴天赋 力贸易有 限公司	控 股 子 公 司	进出 口贸 易	1,000,000.00	4,426,614.82	-33,801.44	3,073,551.11	169,492.87
TH Battery SARL（摩 洛哥）	控 股 子 公 司	生产 销售	720,000.00	-	-	-	-
PT. Asia Power Technology	控 股 子	生产 销售	12,000,000,000.00	8,893,502.41	3,548,984.55	251,200.58	-259,868.16
（印尼）	公 司
TFL BATTERY GmbH（德 国）	控 股 子 公 司	生产 销售	25,000.00	187,966.47	187,966.47	-	-3,320.63

注：1、TH Battery SARL（摩洛哥）注册资本为 720,000.00美元； 2、PT. Asia Power Technology（印尼）注册资本为 12,000,000,000.00印尼盾； 3、TFL BATTERY GmbH（德国）注册资本为 25,000欧元。


主要参股公司业务分析
√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
深圳市三合能源有限公司	公司上游产业链 BMS业务 的研发、制造和销售	完善公司上游产业链的布局，提高公司 BMS 自研水平，在降低 BMS采购成本等方面都有 积极的作用，符合公司的整体利益

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司合法经营，依法纳税；恪守诚信廉洁，与客户、供应商进行业务合作，维护良好营 商环境，承担社会责任。公司坚持以人为本，积极创造就业岗位，吸纳就业，依法为员工缴纳养老、医 疗、失业、工伤、生育等保险，保障员工合法权益。公司定期组织员工培训，开展各类环境安全、消防 应急等培训演练，始终把安全生产放在首要位置。公司坚持环保和可持续发展。公司厂区投入安装自研 工商储设备，调节使用峰谷电。厂房屋顶安装分布式光伏发电，积极践行节能减排，可持续生产理念。

（三） 环境保护相关的情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2024年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称	公司面临的风险和应对措施
1.经营管理风险	重大风险事项描述： 随着公司经营规模的扩大，尤其是募投项目实施后，公司 的资产、业务和人员规模将进一步扩大，对公司的经营管理、 组织架构、内部控制、战略规划等方面提出了更高的要求。未 来如果公司不能及时、灵活应对市场的变化，适时调整和优化 管理体系，并建立更加有效的内部控制和激励约束机制，公司 将面临一定的经营管理风险。 应对措施： 公司按照国家政策等法律法规，不断完善公司各项制度， 优化内部控制体系，加强公司管理层的风险管控意识，保障公 司合规稳健运营。
2.行业竞争风险	重大风险事项描述： 目前，公司主要产品所处锂离子电池模组制造行业正处于 快速发展阶段，拥有广阔的市场前景，吸引了众多公司参与， 产业链的分工走向精细化，越来越多的公司加入或准备加入到 产业链中来抢占市场份额，竞争趋向激烈，虽然公司在锂离子 电池模组制造行业具有良好的竞争优势，能够有效的满足客户 需求，在市场上赢得了较好的声誉，但是锂离子电池模组制造 行业内竞争日益加剧，如果公司不能够持续提高公司产品技术 优势及客户满意度，则可能使公司在市场竞争中处于不利地位。 应对措施： 一方面公司通过储备原有工艺的基础上不断研发新工艺， 提升产品一致性和安全性。二是加大规模，降低单位生产成本， 提升产品性价比。三是公司将加大全球各国认证的完善，保证 产品出海的畅通。四是不断满足客户的差异化需求，在细分领 域中快速迭代产品。
3.人才流失的风险	重大风险事项描述： 公司的主要产品依赖于研发技术的稳步提升，公司的核心 技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，故 公司面临依赖核心技术人员的风险，同时也面临核心技术人员 流失的风险。核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的 核心技术流失或泄密，以及不能及时根据行业涌现的新业务、 新需求而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司 的生产经营造成一定影响。 应对措施： 公司将营造更好的技术研发环境，提高研发基础设备的完 善，吸引人才加入。让核心技术人员持有公司股份，共享公司 收益，让核心技术人员与公司平台共同成长。
4.原材料价格波动的风险	重大风险事项描述： 公司主要原材料为电芯。锂电池产业链的中下游企业主要 是通过采购电芯进行下一步的研发设计和生产，因而其利润变 化易受上游材料价格的波动以及贸易环境的影响。 应对措施： 公司力求在同行业原材料价格采购处于低位，同时增加和 供应商的沟通，了解市场行情，增加或者减少库存，通过锁定
	供应商产能，锁定客户订单等形式，应对原材料的波动风险。
5.募投项目实施的风险	重大风险事项描述： 公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金将投向 天宏锂电电池模组扩产项目和研发中心建设项目。在募集资金 投资项目实施过程中，公司面临市场变化、技术变革、政策调 整等诸多不确定因素，因此公司的募集资金投资项目面临不能 达到预期效益的风险，进而影响公司的业务发展和盈利水平。 应对措施： 公司在规范募集资金的管理和使用上制定了详细严格的规 定，同时不断增强自主创新能力，提升产品和技术开发水平， 完善适应公司发展的生产管理制度，增强公司自身硬实力来抵 御市场变化和技术变革风险。公司领先的技术研发实力能够为 公司产品质量和技术水平的提升提供强有力的保障，针对客户 提出的功能需求进行定制研发与制造产品，更能适应市场变化。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.（二）
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况	□是 √否	四.二.（三）
是否存在重大关联交易事项	√是 □否	四.二.（四）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以 及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.（六）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在应当披露的重大合同	□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 公司发生的对外担保事项
单位：元

担保对 象	担保对 象是否 为控股 股东、 实际控 制人及 其控制 的其他 企业	担保 对象 是否 为关 联方	担保金额	担保余额	实际 履行 担保 责任 的金 额	担保期间		担保 类型	责任 类型	是否 履行 必要 决策 程序
						起始 日期	终止 日期
浙江云 基慧储 能科技 有限公 司	否	是	11,000,000	5,000,000	0	2024 年 5 月 15 日	2026 年 5 月 15 日	保证	连带	已事 前及 时履 行
浙江云 基慧储 能科技 有限公 司	否	是	10,000,000	5,000,000	0	2024 年 6 月 25 日	2027 年 6 月 25 日	保证	连带	已事 前及 时履 行
总计	-	-	21,000,000	10,000,000	0	-	-	-	-	-

（未完）