[中报]柳钢股份(601003):柳钢股份2024年半年度报告
原标题:柳钢股份:柳钢股份2024年半年度报告 柳州钢铁股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人卢春宁、主管会计工作负责人石柳元及会计机构负责人（会计主管人员）石柳元声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业发展情况 2024年上半年，钢铁行业的“寒冬”愈加凛冽，行业承压运行的总基调没有改变，高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面仍在持续恶化。一方面，销售端钢价跌势依旧且未见探底迹象，成本端铁矿石进口价格、煤炭价格长期处于高位震荡，企业效益空间极度压缩。据国家统计局数据显示，2024年1-6月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入39727.7亿元，同比下降3.0%；营业成本38412.2亿元，同比下降2.8%；亏损3.1亿元，同比下降156.4%。另一方面，供需错配的供给侧矛盾突出，国内钢铁产能压力巨大，且基建投资、房地产、机械制造等传统重点用钢行业需求疲软，加上新能源、新材料等替代品的兴起，进一步削弱了钢铁市场的整体需求。统计局数据显示，2024年1—6月，我国粗钢产量5.3亿吨，同比下降1.1%，而据测算，同期粗钢表观消费量预计为4.73亿吨，同比下降4.37%，供大于求的现象仍较为明显。 （二）公司市场地位、主要业务、产品及其用途 公司为中国500强企业、全球50大钢企柳钢集团的核心子公司，是我国特大型钢铁联合企业。在2024年《财富》中国500强上市公司中位列第243位，其中钢铁类上市公司中位列第17位（共29家钢企上榜）。 公司具备炼铁产能1625万吨，炼钢产能1880万吨，轧钢产能1819万吨。产品覆盖冷轧卷板、镀锌卷板、酸洗卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材等共7个大类、210多个钢个国家和地区，广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁、建筑、 金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等行业。报告期内，公司主营 业务未发生重大变化。 1.公司业务流程 公司为长流程钢铁生产企业，业务流程简图如下： 2. 主要产品介绍
（三）经营模式 公司秉承精益管理理念，紧扣“深化改革、提质增效”工作主线，坚持市场导向、效益优先，以客户为中心构筑“产、销、研、用”一体化经营模式。坚持生产的稳定高效、绿色环保；质量的持续改进、追求卓越；销售的服务第一、合作共赢。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.产品优势 公司产品品种丰富、覆盖面广，主导产品有冷轧及热镀锌卷板、酸洗卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材等高质量、高技术含量、高附加值的绿色钢铁精品。产品服务涵盖汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等二十多类行业。产线可调配能力强，品种切换效率高。控股子公司广西钢铁具有一流的装备和工艺技术，拳头产品冷轧板带和镀锌钢卷具有薄、宽、强度高的特点，抗拉强度最大达到980MPa。同时，公司不断提升产品质量及品牌影响力，拥有欧盟、新加坡、英国、泰国、香港等标准认证及7国船级社工厂认可，多个产品获评“金杯优质产品”“全国市场质量信用AA等级”等荣誉。 2.区位优势 公司位处我国泛珠三角、大西南、北部湾与东盟经济圈黄金区位，构建了以柳州本部生产基地为中心，防城港钢铁基地协同发展的版图。其中，防城港基地贴近区域大市场，自有天然深水码头及配套堆场，有着显著的运输及成本优势。产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的同时，还远销东南亚、中东、南美等10多个国家和地区。 3.可持续发展优势 近年来，公司大力推进绿色钢企建设，通过自主创新和升级改造，涌现了许多全国首创的环保工艺、技术。在废水治理上，公司不断开展节水技术改造，建设了4座废水集中处理站，废水集中处理站每年再生水量超5100万吨，工业循环水利用率达到98%以上，新水耗常居同类企业较先进水平。在废气治理上，超低排放改造工程有序推进，所使用的氨法脱硫脱硝技术全国领先，环境绩效不断改善。在固废处理上，公司采用水渣超细粉、钢渣热焖等先进处理技术，水渣、钢渣得到有效处理的同时，也产生了很大的经济效益。作为广西工业企业的脊梁，公司坚持用绿色化提高企业活力和市场竞争力，积极践行绿色发展理念，争做绿色发展推动者和排头兵，以全新的环保理念，走绿色发展道路，力求把环保工作做到精致。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，行业形势依旧严峻。在下游需求偏弱，钢材价格低位震荡，原燃料相对高位的大背景下，公司坚持以“提质增效深化年”活动为抓手，全力以赴做好“向改提质，向转求存，向新创效，向海图强，向外突破，向优发展”六篇文章。通过拓展资源、强化内外协同，大力压降采购成本，提升销售创效能力，生产经营同比向好。报告期内，公司完成钢材产量585万吨，同比减少0.98%；实现营业总收入378.24亿元，同比增加0.76%，归属于上市公司股东净利润0.54亿元，同比实现扭亏。报告期内，主要工作如下： 一、强协同提效率，生产组织平稳高效 一是把控双基地生产、物料、运输等大平衡。提升整体协同运转效率，以市场为导向，落实以销定产、快产快销方针，紧贴市场快速调整轧材产线排产，保证优先生产效益好的产品。二是树立“大物流”理念。综合评估在港、在途、落地资源，统筹物流效费比，加强与海关、港口、铁路等单位的沟通，全力提效降费。上半年广西钢铁码头直靠率达99%，累计吞吐同比增长48%。三是强化工序协同。铁前系统以高炉为中心，深化稳焦调矿、提煤降焦、提块降球方针，深挖铁前降本潜力。上半年柳州本部、广西钢铁燃料比同比分别降低8%、2%。柳州本部2000级高炉节能降碳绿色环保改造后经济技术指标较好，连续2年获“全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛”优胜炉称号。 二、降成本增效益，经营指标绩效持续改善 一是深挖内部潜能。通过优化创新采购模式，采购成本有效降低。其中，铁矿石采购成本处于历史较好水平。二是狠抓市场开拓。国内市场进一步优化产品销售的区域流向配置，在市场需求低迷行情下，加大锁价销售合同的接单及品种钢终端市场拓展力度，推动品种钢增效。召开柳钢海外市场推介会，奋力开拓海外市场。新增部分国家出口认证，上半年出口总量同比增长65%，出口创汇同比增长47%。 三、优品种调结构，品牌效应稳步提升 一是强化研发，优化产品结构。聚焦“增品种、提品质、创品牌”三品工程，召开揭榜挂帅项目启动会，从人才、协同、创新、考核等全方位加大支持力度，加快推动产品提档升级。 2024年上半年，家电用钢新产品进入家电行业头部企业；集装箱板上量明显，为加快推动高端产品集群上量创效奠定坚实基础。强化创新驱动，上半年研发投入同比增长32.2%，研发投入强度同比提升0.7个百分点，开发新产品同比增幅47%，累计申请专利84件，授权专利95件，同比进步明显。同时，大力推进产业链创新链融合发展，与下游重点用户开展联合研发，引进技术特长契合柳钢发展需求的紧缺人才，进一步夯实人才技术储备。二是强化质量管控。深化“质量一贯制”管控模式，开展关键工艺控制参数精准控制攻关，2024年上半年钢材合格率好于2023年水平。三是完善产品认证，扩大名优产品钢材品类。完成船用钢美国船级社ABS、法国船级社BV、挪威船级社DNV、英国船级社LR、中国船级社CCS工厂认可换证；完成EH32/EH36高强船板首次认证取证；热轧钢卷获得马来西亚SIRIM认证和泰国TISI制造商认证，螺纹钢500E/500N成功获得澳新标ACRS认证证书，冷轧、镀锌钢卷泰国TISI制造商认证，HRB600热轧钢筋通过许可证扩项。热轧光圆钢筋入围广西名优工业产品名录；冷轧镀锌卷DC51D+Z获金杯优质产品称号。 四、抓“三化”促转型，新质生产力加快发展 一是推进有效投资，促进产线结构提档升级。特别是紧盯重点项目发力，持续优化产线布局。二是强化数智驱动，赋能高质量发展新引擎。推进数据中台建设，有效解决业务系统孤岛问题，进一步降低内部数据共享成本，为决策参考提供了强有力的数据支撑。三是加快绿色发展，低碳升级稳步推进。持续改进能源管理，建立能源“跑冒滴漏”巡查机制。上半年，公司重大环境污染事故保持为零，各项指标均达到目标要求。大力推进“双碳”和极致能效工程，强化项目推进落实，进一步加快有组织、无组织超低排放改造，广西钢铁率先成为广西首个完成超低排放清洁运输改造和评估监测的企业，柳州本部清洁运输改造基本完成；广西钢铁荣获“绿色发展优秀企业”称号。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系本期加大研发力度所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司通过加强库存管理和拓展资源，大力压降采购成本，原燃料采购支出同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系固定资产投入减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 (1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.控股子公司广西钢铁集团有限公司于2005年12月成立，主营冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品等业务。本报告期末，广西钢铁资产总额487.82亿元，净资产230.15亿元，2024年上半年营业收入177.11亿元，净利润0.15亿元。 2.参股公司桂林仙源健康产业股份有限公司于2017年下半年开始试营业，主营养老机构投资、老人陪护服务、健康管理咨询等业务。本报告期末，仙源公司资产总额0.19亿元，净资产0.17亿元，2024年上半年营业收入648.61万元，净利润-21.25万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.市场风险 国际经济、政治局势加剧了市场波动的风险，对大宗市场的扰动将持续增加。钢铁行业供需失衡的局面短期内难以改变，加之对资源供给端话语权持续偏弱，对钢铁行业经济运行质量影响较大。地产利好政策虽多，但带动有限，对钢材需求的恢复作用有限。板材产能有所增加，竞争更加激烈。汽车出口虽然保持了增长态势，但欧美对中国汽车出口关税的加征，将对我国汽车的出口产生不利影响。 应对策略：公司将继续深挖极致降本潜能，增强企业的成本竞争优势，提高市场把控力，多维度分析潜在风险、资源优劣、采购区域、政策导向等，拓展区域低成本高性价比资源。通过强化系统协同、抓好工艺降本、持续开展对标提升行动等，全方位抵抗市场风险。 2.环保风险 在碳达峰和碳中和背景下，对钢企的环保要求及监管日趋严格，环保压力凸显。 应对策略：抓好降碳减排，推动绿色发展。持续推进超低排放改造项目，确保各项目保质保量完成。及时研究解决难点赌点问题，加大工作力度，狠抓“双碳”规划目标落实。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 董事吕智先生因换届原因，不再担任公司董事职务；董事会秘书吴丹伟先生因工作调动原因，辞去相应的职务。公司于 2024年 5月 17日召开第九届董事会第一次会议聘任闫祖继、陈利为公司副总经理。于 2024年 8月 26日召开第九届董事会第四次会议，聘任石柳元女士为公司董事会秘书。（详见公告 2024-028、2024-029、2024-039、2024-042） 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）减少废气排放的措施 公司每个工序都建有废气治理设施，各产尘点均配备除尘系统，焦化、烧结、球团烟气建设有脱硫脱硝系统，极大减少烟尘、SO2、NOx的排放量。公司响应国家号召，扎实推进超低排放改造建设，积极完成超低排放改造项目可研报告和立项工作，并以每周通报超低排放改造推进情况、每月组织开展超低排放推进会的形式监督各单位紧扣时间节点，按时按质完成超低排放相关工作。目前柳州本部、广西钢铁已进入超低排放建设施工关键期，公司各单位正抓紧项目施工，力争如期完成超低排放改造工作。 （2）减少废水排放的措施 公司主要生产工序均建有水处理系统，所有工艺用水都实施循环利用，生产废水处理后循环使用。公司建设工业废水集中处理站，对工业废水进行处理，废水处理后作为工业新水回用，所有废水均实现循环利用，无废水外排。 （3）减少废弃物排放及废弃物管理的措施 公司生产过程一直遵循清洁生产和循环经济原则，从源头上减少固体废弃物的产生，积极采用新技术减少污染物生产。加强固废管理，建立健全固体废物尤其是危险废物的管理、处置机制；危险废物的收集由专业部门统一分类收集；危险废物临时存放点必须设置危废标志，做好防火灾、防爆炸、防雨淋等措施；危险废物的利用处置委托具备危险废物经营许可证的资质单位利用处置。到目前为止，公司危险废物的管理是有效合规的，2024年上半年未发生环境安全事故。 （4）余能余热回收利用措施 采用先进工艺技术与装备、高效清洁能源、加大节能减排措施力度，充分回收利用各种余能余热资源，减少CO2排放。公司主动进行了一系列节能技改工作，从焦化工序一直贯穿到轧钢及辅助系统。实施了焦炭干熄发电、烧结环冷机余热回收发电、高炉炉顶TRT发电、转炉煤气回收、富余煤气发电等余热回收技改项目，为公司节能减排发挥重要作用。利用余热、余压和富余煤气发电占公司总用电量80%以上，为CO2减排做出了重要贡献。在绿色低碳的新征程上，公司将全面贯彻国家“碳达峰、碳中和”决策部署和能源消费“双控”政策，大力推进节能降碳工作，为实现碳达峰目标和碳中和愿景作出积极贡献。 （5）生产噪声治理 公司积极治理生产噪音，对噪音大的设备采取降噪措施。如高炉煤气管道噪音采取膨胀机消压后发电，制氧空分机噪音采取双层隔音消声措施，岗位噪音采取密封隔音措施，极大地减少噪音污染。每季度对厂界噪音进行监测，厂界噪音控制在标准值内。 （6）厂区及周边生态环境治理 公司在生产经营过程中十分重视生态环境建设，以实现企业生产与自然生态协调可持续发展。在厂区道路、厂界建设防护林带、绿化带，发挥绿化降噪防尘的功效。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 □适用 √不适用 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司建立了完善的环境污染应急准备与响应机制，成立应急领导机构和应急救援小组，明确应急救援的职责、措施及应急处置流程，强化污染应急演练，认真抓好污染应急评审。2024年上半年共组织开展各类污染应急演练 17次，对重点工序如焦化焦油粗苯泄漏、废油大量泄漏、氨水泄漏、辐射安全、船舶溢油等事件开展了应急演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司严格按照新排污许可证相关要求，如《排污许可证管理条例》《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》《排污单位自行监测技术指南总则》《排污许可证申请与核发技术规范钢铁行业》《排污许可证申请与核发技术规范火电行业》《排污许可证申请与核发技术规范炼焦化学工业》等，制定企业环境自行监测方案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，并按要求开展环境监测，在全国污染源监测信息管理与共享平台上发布监测结果。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司一直致力于环境保护相关工作，认真贯彻落实生态文明建设和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，持续加大资金投入，积极有序推进钢铁行业全流程超低排放改造，为地方碧水蓝天作出了积极贡献，助力地方环境质量持续好转。建立完整的环境管理体系，通过体系认证审核、取得认证证书，并严格按照体系标准要求进行规范管理。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司高度重视乡村振兴事业发展，以更有力的举措、汇聚更强大的力量助力乡村振兴战略。一是加强乡村振兴工作管理，到各定点帮扶村召开乡村振兴工作现场会，并指导乡村振兴办每季度召开工作例会，强化工作队员业务知识、工作纪律、交流学习，拓展乡村振兴工作新方向、新方法、新路径；二是推进产业帮扶和项目建设，做好 2023年项目验收，推进 2024年项目立项工作，巩固吉曼陆基圆池冷水鱼养殖等帮扶成效；三是深化消费帮扶，完成职工节日物供采购、乡村振兴农产品进超市等工作要求，开展新春“乡村振兴街”及各类展销活动，切实履行国企担当；四是组织开展 2024年“六一”微心愿活动，据统计，此次微心愿活动共收集 199份微心愿；五是强化“共青团+铸牢中华民族共同体意识+乡村振兴”工作品牌，常态化开展“青春助力乡村振兴”志愿服务 10余场，创新乡村振兴红色研学等新特色工作品牌。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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